Электромобили: рост продаж, технологические сдвиги и ставка на инфраструктуру. #хайпердрайв

✍️ Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг"): Потанин и Роснано инвестируют в Hyper и другие технологические проекты 5 млрд руб. /channel/AK47pfl/20095
✍️ В июне продано 1 216 новых электромобилей — рост на 24% к маю. Это лучший результат с начала 2025 года.
https://ria.ru/20250703/prodazhi--2026884476.html
✍️ Китайские модели лидируют по продажам в России. Доля китайских брендов составила 92%. В топе — Zeekr, BYD и Geely.
https://www.rbc.ru/life/news/6863c8659a79475a789b2716
✍️ Минстрой утвердил нормы электрозарядок в новостройках. В новых ЖК должна предусматриваться возможность подключения зарядных станций на парковках.
https://www.cnews.ru/news/line/2025-06-27_minstroj_rossii_ustanovil
✍️ В Москве запустят крупнейший в России электробусный зарядный узел. На юго-западе города строится хаб на 46 станций для зарядки электротранспорта.
https://www.mos.ru/news/item/156199073/

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию четверга (03.07):

👉 Значение индекса ЖиС: 47 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.94 ₽/¥, 68.57 $/барр.
📍 США сняли ограничения на экспорт программного обеспечения в Китай.
📍 Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ.
📍 Минфин поддерживает наделение маркетплейсов функцией налоговых агентов.
📍 Мощности по сжижению газа в мире к 2028 г. могут вырасти почти на 40%.
📍 Росстат фиксирует замедление динамики основных макропоказателей в мае.
📍 Производители сжиженного природного газа (СПГ) к 2028 г. введут в эксплуатацию новые мощности по сжижению объемом около 180 млн т в год.
📍 Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам.
📍 События сегодня:
(1) Фосагро (PHOR): последний день с дивидендом ао 201 руб за 1к 2025. (2) Финансовый конгресс Банка России (2–4 июля).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Смягчение ДКП и охлаждение экономики: ставка на длинные облигации и стабильные компании. #тактика_на_РЦБ

Основные темы для рынка на ближайшие недели:
1. Охлаждение экономики - признаки видны повсюду (PMI за июнь, погрузка на сети РЖД за июнь, потребительские расходы по СберИндексу и др.):
✍️ С одной стороны, охлаждение экономики сокращает прибыли компаний.
✍️ С другой, повышает вероятность быстрого смягчения ДКП.

2. Смягчение ДКП:
✍️ Ждем -200 б.п. 25 июля, далее ждем как минимум по -100 б.п. на трех оставшихся заседаниях в этом году. Итого по итогам 2025 года ждем 15% или ниже;
✍️ И далее ждем снижения до 10% ко 2-му полугодию 2026 года.

3. Смягчение ДКП, вероятно, ослабит рубль:
✍️ Снизится привлекательность сбережений в рублях => усилится отток капитала;
✍️ Снижение ставки оживит кредитование => оживет импорт.

4. Дивидендный сезон может дать рынку немного buying power, от самого крупного плательщика Сбера дивиденды придут через неделю после решения ЦБ 25 июля:
✍️ Последний день с дивидендом в Сбере 17 июля, деньги начнут приходить в первых числах августа, российские миноритарии получат ~170 млрд руб., 17-34 млрд вполне могут вернуться в рынок акций - это существенная сумма для нашего рынка.

По конкретным активам:
1. При снижении ключевой ставки до 10% и ниже доходности к погашению по длинным ОФЗ упадут до 12% => длинные ОФЗ (н-р, ОФЗ 26248) в этом случае заработают держателям ~+35% за следующие 12 мес.
2. По-прежнему интересны компании, удовлетворяющие следующим критериям:
✍️ с низкой долговой нагрузкой;
✍️ работающие в нециклических секторах (в основном продукты питания);
✍️ имеющие чувствительность к нормализации ДКП (компании роста; компании со сдержанными дивидендными выплатами пока ДКП жесткая; компании, планирующие выводить дочки на IPO).
3. Под возможное ослабление рубля за смягчением ДКП интересны отдельные нефтяные экспортеры.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Как ловить тренд на выходе из боковика, забирая основное движение цены. #рдв_образовательный

Важно не просто следить за движением цены, а понимать настроение покупателей и продавцов в акции. Лучший инструмент для этого — Дельта.

Дельта показывает разницу между чистыми покупками с оферов и продажами в биды, Индикатор показывает истинное настроение в акции, которое может отличаться от движения котировок.

Одна из самых эффективных стратегий торговли с дельтой — трейдинг на выходе акции из бокового движения. Индикатор позволит заранее предположить, куда пойдет цена.

Как использовать Дельту Шпиона РЦБ в боковике
1. Найти акцию, которая торгуется в боковике
2. Определить период флэта
3. Построить Дельту за период боковика
4. Понять, кто сильнее в акции: покупатель или продавец
5. Дождаться выхода акции из боковика и открыть лонг (если покупатель наращивал силы в боковике) или шорт (если продавец активно скидывал акции).

Как это работает на практике
С 10 апреля по 23 мая акции АФК Системы (AFKS) находились в боковике, но дельта снижалась: продаж на 500 млн руб больше покупок. После пробоя боковика вниз акция упала на 5% за 3 торговых дня.

Как определять ложные пробои
Дельта также помогает определять ложный выход из боковика.

Истинный пробой должен быть в направлении преобладающей стороны: покупателя или продавца.

Если произошел вынос вверх, но дельта показывает явное преимущество продавца, вероятно, пробой ложный и вскоре цена вернется обратно.

Где следить за дельтой
Следите за Дельтой в Шпионе РЦБ. Сервис позволяет получать данные по всем основным акциям, отслеживая динамику за любой период.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Hyper (HYPR) — 366 руб. апсайд — 55.7%. #оценка

✍️ По оценкам источника РДВ, справедливая цена акций Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг") 366 руб.
✍️ Потанин и Роснано инвестируют в Hyper и другие технологические проекты 5 млрд руб.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#Макро
🇷🇺 ЦБ РФ допускает уточнение диапазона нейтральной ставки на июльском заседании — зампред ЦБ Заботкин

ЦБ РФ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4% — Заботкин

Совет директоров Центрального Банка России может рассмотреть вопрос о снижении ключевой процентной ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании 25 июля — Заботкин

Читать полностью…

Главное к открытию понедельника (30.06):

👉 Значение индекса ЖиС: 50 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.92 ₽/¥, 66.84 $/барр.
📍 Сенатор Грэм заявил о готовности Трампа продвигать новые санкции против Москвы.
📍 Россия сосредоточила 50 000 солдат вокруг Сум, поставив Украину в опасное положение.
📍 Будапешт сообщил о снятии США санкций, связанных с АЭС Пакш.
📍 Правительство Канады отменит налог на цифровые услуги. Причиной стало ожидание заключения торговой сделки с США.
📍Разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies (IVAT) вложит 500 млн руб. в разработку собственных ИИ-продуктов, рассчитывая укрепить позиции на фоне растущего спроса на цифровых ассистентов.
📍 После индексации с 1 июля рост сбытовой надбавки в цене электроэнергии для промышленных потребителей превысит 20% более чем у 40 гарантирующих поставщиков.
📍 Мечел (MTLR) раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков.
📍 События сегодня:
(1) Собрание акционеров: ВТБ (VTBR), Сбербанк (SBER), Роснефть (ROSN) и других компаний.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Почему алюминий дорожает: электрификация транспорта, рост военных расходов и нехватка металла. /channel/AK47pfl/20076
✍️ Путин о военных расходах на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС. /channel/AK47pfl/20086
✍️ Растут риски перебоев поставок вплоть до 20% мировой добычи нефти и СПГ. /channel/AK47pfl/20059
✍️ LONG бенефициаров смягчения ставки и нормализации курса рубля. SHORT циклические компании, проигрывающие от охлаждения экономики РФ. /channel/AK47pfl/20072
✍️ EV-рынок усиливается: инфраструктура, экспорт, запуск новых моделей. /channel/AK47pfl/20081

🍐🍊 Ваша личная команда топовых экспертов фондового рынка здесь: @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Сборник. Почему алюминий дорожает: электрификация транспорта, рост военных расходов и нехватка металла. #сборник #ENPG #RUAL

✍️ Дефицит алюминия в ближайшие 5 лет может привести к росту цены самого металла и к повышению инвестиционной привлекательности предприятий его производящих.
✍️24-25 июня страны НАТО обсудят повышение целевого показателя военных расходов с 2% до 5% ВВП. Это усилит дефицит на рынке алюминия, используемого в современной военной технике.
✍️ Рост расходов на оборону и изменение доктрины войны в пользу оружия из алюминия (ракеты, БПЛА, РЭБ и др.) могут усилить дефицит металла, формирующийся на мировом рынке.
✍️ К 2030 году мировое производство электромобилей вырастет в 1.5-2 раза — это увеличит спрос на алюминий как минимум на 10% от текущего уровня.
✍️ Эн+ (ENPG): Алюминиевый бизнес №3 в мире с собственными гидроэлектростанциями + пакет в НорНикеле в виде бонуса.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (27.06):

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.91 ₽/¥, 76.80 $/барр.
📍 ЕС не утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.
📍 Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали 25 июня торговую договоренность с Китаем.
📍 CNN: в США обсуждают инвестиции в $30 млрд в мирную ядерную программу Ирана.
📍 В Торгово-промышленной палате (ТПП) разработали изменения в законопроект Минфина о вводе в России аналога иностранного Pillar 2.
📍 Власти РФ подготовили финальную версию законопроекта о платформенной экономике, который должен отрегулировать деятельность цифровых платформ.
📍 Приток средств граждан во вклады резко замедлился в мае.
📍 Сбербанк в очередной раз снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам.
📍 События сегодня:
(1) ГОСА по дивидендам за 2024: ИКС 5 (X5), Сургутнефтегаза (SNGS), ЕвроТранса (EUTR) и других.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Курс рубля: «переукрепление» и ожидания возврата к 90–100 за доллар. #оракул_рубля

✍️С учётом инфляции курс рубля к доллару вернулся на уровни конца 2019 года, а к корзине валют — на уровни конца 2013-го. То есть — до СВО и санкций.
✍️Внешние условия хуже, чем в 2013 и 20219: нефть не дороже, чем тогда, экспорт газа в ЕС просел на 80–90%, санкции и условия торговли стали ощутимо жёстче.
✍️Денис Мантуров: курс 100 — оптимален и для экспорта, и для импорта.
✍️ Александр Новак: курс достаточно крепкий, надеемся на то, что смягчение ДКП его ослабит.
✍️ Герман Греф: очевидно, что равновесным курсом является курс «100 плюс».
✍️Андрей Костин: необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар.
✍️ Александр Дюков: текущий курс рубля не самый комфортный для экспортеров.
✍️ Александр Шохин: 90-100 рублей — диапазон, с которым можно работать.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

В ближайшие 3-4 квартала низкий свободный денежный поток не позволит Северстали (CHMF) платить дивиденды, считает источник РДВ. #аналитика

Компания меньше зарабатывает:

✍️ (Пере)охлаждение экономики из-за жесткой ДКП (реальная ставка двузначная) привело к падению спроса на сталь: сама Северсталь говорит о падении потребления стали на 10-15% в этом году.

✍️ Одновременно крепкий рубль и давление на мировой рынок экспорта из Китая сделали экспорт убыточным:

Везти на экспорт просто экономически неоправданно: растет себестоимость производимой продукции за счет тарифов естественных монополий, тарифов РЖД, за счет роста заработной платы. Кроме того, укрепление курса нацвалюты совпало со снижением цен на внешних рынках.

Компания больше тратит:

✍️Больше инвестирует в модернизацию и экологичность мощностей: пик инвестпрограммы пройдет в 2025-2026.

2025 - 2026 - самый нагруженный capex-период для компании, но эти проекты позволят укрепить нашу конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Когда наши емкие проекты закончатся в 2026 году, capex пойдет вниз.

👉 Ситуация может поменяться во второй половине 2026 по мере снижения ключевой ставки и восстановления экономики. До тех пор FCF будет в минусе, а платить дивиденды будет не из чего.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Дипдайв в алюминий. К 2030 году мировое производство электромобилей вырастет в 1.5-2 раза — это увеличит спрос на алюминий как минимум на 10% от текущего уровня.
#аналитика #хайпердрайв #ENPG #RUAL

Алюминий (наравне с медью и литием) является основным материалом электромобилизации транспорта (см. рисунок).  

К 2030 году мировое производство электромобилей вырастет в 1.5-2 раза. На электромобили будет приходится 30-40% всех продаж авто в мире (по прогнозам Bloomberg NEF и IEA) против 20% по итогам 2024 года.

Легкость алюминия позволяет компенсировать тяжесть батареи и увеличить запас хода электромобиля. Металл используется в корпусе аккумулятора, шасси, подвеске и в компонентах электродвигателя. Поэтому в электромобилях используется на ~60% больше алюминия, чем в машинах с ДВС:
✍️ Средняя масса алюминия в электрокаре ~250-300 кг;
✍️ Средняя масса алюминия в машине с ДВС ~150-180 кг.

В результате, к 2030 году автопром будет потреблять как минимум на +10 млн тонн или +10% больше алюминия, чем сейчас. 

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Эн+ (ENPG): Алюминиевый бизнес №3 в мире с собственными гидроэлектростанциями + пакет в НорНикеле в виде бонуса.

Справедливая цена ENPG 830 руб. на акцию. #ENPG

Оценка справедливой цены Эн+ по сумме частей (SOTP):

+434 руб. энергетический бизнес на 19.5 ГВт установленной мощности (№8 гидрогенерирующий бизнес в мире по установленной мощности) за минусом долга;

Для сравнения: 19.5 ГВт - примерно столько нужно мощности для обеспечения потребления Москвы.

-88 руб. алюминиевый бизнес Русала (№3 алюминиевый бизнесе в мире по объему выпуска, у Эн+ 57% в Русале), доля в других инвестициях Русала (Богучанский проект, китайский глиноземный завод, миноритарная доля в РусГидро) за минусом долга;

+485 руб. доля в НорНикеле (у Русала 26.4% НорНикеля, а у Эн+ 57% Русала).

=830 руб. справедливая цена Эн+

Ключевые допущения:
- Алюминиевый и энергетический бизнес оценены по 3х EV / EBITDA 2026 года;
- Оценка акций НорНикеля по их текущей рыночной стоимости на Мосбирже.

Важные наблюдения:
- Текущей рыночной цене Эн+ в 380 руб. соответствует оценка энергетического и алюминиевого бизнеса, рыночная цена не отражает пакет в НорНикеле (см. рисунок выше);
- Обратным счетом получается, что в текущую цену Эн+ (380 руб.) закладывается оценка алюминиевого и энергетического бизнеса в 1.9х EV / EBITDA 2026 года.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#UGLD
🥇 Генпрокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства компании "Южуралзолото" миллиардера Константина Струкова. Об этом ТАСС сообщил источник в Генпрокуратуре.

Читать полностью…

В 2025 году биткоин переживает рекордный рост на фоне поддержки президента США Дональда Трампа и активного участия его семьи в криптоиндустрии. При этом остальной крипторынок, особенно альткоины, теряет капитал и внимание инвесторов. #криптомания

🔸 Через Trump Media & Technology Group привлечено $220 млн, часть — прямо в BTC. Средства пошли на закупку крипты и майнинг-оборудования.
🔸 Обсуждаются стратегические резервы в цифровых активах и проведение первого саммита по крипте в Вашингтоне.

Но за пределами BTC — совсем другой ландшафт:
🔻 Альты теряют капитал: индекс TOTAL2 (вся крипта без BTC) упал на $200 млрд, TOTAL3 (без BTC и ETH) — на $100 млрд.
🔺 Доминация биткоина — 64.8% (по данным CoinMarketCap) — максимум с января 2021 года. Метрика учитывает BTC по отношению к крупнейшим альткоинам из топ-125.

📉  Индекс MarketVector, отслеживающий нижнюю половину топ-100 токенов, рухнул почти на 50% в 2025 году. Даже ETH — вдвое ниже пиков. Капитал уходит в биткоин и ETF, а активность в Ethereum всё чаще концентрируется на Layer 2 — без прямого спроса на сам токен.

Они просто умрут… будут пылиться вечно, — Ник Филпотт, Zodia Markets об альткоинах.

Многие участники рынка считают, что выгоды концентрируются у близких к власти держателей BTC, в то время как альткоины остаются без спроса и будущего.

Полная версия статьи: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-30/bitcoin-mania-fueled-by-trump-leaves-most-of-crypto-in-the-dust-btc

Криптозой @cryptozoe2 для РДВ @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию среды (02.07):

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.93 ₽/¥, 67.28 $/барр.
📍 США приостанавливают ключевые поставки оружия Украине на фоне обстрелов со стороны России.
📍 Европа обновила июньский рекорд импорта СПГ.
📍 Трамп заявил, что представители США согласовали с представителями Израиля условия для прекращения огня в Газе.
📍 Цены предложения бриллиантов в июне впервые с января снизились для всех категорий камней, которые отслеживает отраслевое агентство Rapaport.
📍 Мерц рассказал о ходе обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России.
📍 В России появились инвестиционные полисы с привязкой к биткойну.
📍 Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам.
📍 События сегодня:
(1) Отсечки Озон Фармацевтики (OZPH), Россетей Ленэнерго (LSNGP). (2) Росстат опубликует данные по ВВП, недельной инфляции.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию вторника (01.07):

👉 Значение индекса ЖиС: 53 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.92 ₽/¥, 66.56 $/барр.
📍 Трамп проведет переговоры с премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в следующий понедельник 7 июля,
📍 Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию.
📍 Китайские автопроизводители достигли самой высокой доли рынка гибридных автомобилей в Европе.
📍 С Газпрома предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2.
📍 Власти РФ смогут блокировать иностранные маркетплейсы за нарушение закона о платформах.
📍 ЦБ дал банкам сигнал о возможности реструктуризации долга угольщиков.
📍 ЦБ допустил снижение ставки более чем на 100 б.п. в июле.
📍 События сегодня:
(1) Отчет ВТБ (VTBR). (2) Отчет по оборотам за июнь Мосбиржи (MOEX).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🏆 Риск недооценки: прогнозы макроэкономистов и финансовое моделирование. #рдв_образовательный

Исследование, опубликованное в журнале "Деньги и кредит", показало, что прогнозы макроэкономистов по инфляции, ориентированные на цель ЦБ в 4%, часто оказываются неверными.

Аналитики, полагаясь на цель ЦБ, ожидают снижение инфляции до 4%, но за последние 7 лет инфляция стабильно превышала эти прогнозы.

Почему это важно для инвестора?

Прогнозы макроэкономистов используются в финансовом моделировании для оценки справедливой стоимости компаний. Это приводит к занижению таких показателей как выручка, прибыль, денежные потоки и дивиденды. При этом дисконтирование аналитики делают под высокие безрисковые ставки (как сейчас) — в итоге, справедливая стоимость компании может быть занижена.

👉 Ранее РДВ: как правильно пользоваться справедливыми и таргет ценами источников РДВ /channel/AK47pfl/17845

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг"): Потанин и Роснано инвестируют в Hyper и другие технологические проекты 5 млрд руб. #хайпердрайв

Интеррос Потанина и Роснано создали фонд, который инвестирует 5 млрд руб. в проекты из контура Роснано. Hyper - среди первых объектов инвестирования.

Hyper - федеральный оператор электрозарядных станций (ЭЗС), текущая капитализация компании 1.3 млрд руб.

Инвестиции Потанина могут позволить Hyper:
✍️ Выйти на рынок Москвы, где регулирование недавно изменилось в пользу частных операторов ЭЗС. Напомним, что у Hyper есть 64 локации в Москве (в основном в пределах Садового кольца) под установку ЭЗС. По оценкам источника РДВ, выход в Москву может удвоить бизнес компании;
✍️ Получить синергию с экосистемой Т-Технологий и связанных компаний.

Ранее:
👉 По оценкам источника РДВ, справедливая цена акций Hyper 366 руб.
👉 Hyper провел pre-IPO на Zorko, акции компания торгуется на Мосбирже (HYPR, Нов Энерг).

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников комьюнити РДВ.

Читать полностью…

😀 РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

РДВ — это топ-медиа о фондовом рынке РФ. Впереди брокеров и банков РДВ собирает вокруг себя интеллектуальных и думающих читателей и профессионалов, которые растут вместе с РДВ.

На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.

С чего начать:
🔥 Школа фундаментального анализа РДВ: /channel/AK47pfl/15363
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами

Читать полностью…

Рейтинг топ акций РФ по дельте (чистым покупкам и продажам) с начала 2025 года #цифры

Графика показывает, какие акции спекулянты рвали с оферов, а от каких избавлялись в биды.

Выводы:
✍️ С начала года спекулянты активно скупали крупнейшие банки.
✍️ Продавали нефтегаз, но выборочно — не всех подряд.
✍️ Рынок массово выкупал «навес» из Х5 после "переезда".
✍️ Избавлялись от дивидендных разочарований вроде Северстали и Магнита.

❗️ Почему важно следить за Дельтой

Дельта — функция Шпиона РЦБ, которая показывает разницу между рыночными покупками и продажами. Показывает, кто сильнее в акции: продавцы или покупатели.

Дельта позволяет находить акции с потенциалом роста или снижения сильнее рынка. Например, на бычьем рынке с большей вероятностью сильнее будут расти бумаги с крупной положительной дельтой.

Также Дельта поможет найти лучший момент входа или выхода из позиции. Если из акции ушел покупатель, но котировки еще не упали — вероятно, стоит рассмотреть закрытие лонга.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Путин о военных расходах на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС. #VIP_talk

Оборонные расходы в России — 13.5 трлн рублей. Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется.

Оборонные расходы направлены не на агрессию в отношении Европы, а на достижение результата в спецоперации. Это 6,3% ВВП страны.

Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы. Запад, напротив, намерен их увеличивать.

Милитаристский угар Запада основан на тезисе об “агрессивности” России, но там всё переставляют с ног на голову.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

EV-рынок усиливается: инфраструктура, экспорт, запуск новых моделей. #хайпердрайв

В мире:
✍️ Китайские производители (BYD, Chery, GWM) начинают выход на африканские рынки — в частности в ЮАР, ориентируясь на гибриды и EV, формируя дилерскую сеть и планируя локализацию производства.
👉 Reuters

✍️ США: суд временно заблокировал сокращение финансирования EV‑инфраструктуры федеральной программы на $5 млрд — решение защищает средства для 14 штатов.
👉 Reuters

✍️ CATL анонсировала запуск технологии сменных батарей и переработку АКБ в Европе — планируется открыть сеть из 1 000 swap‑станций и расширить до 10 000 в течение 3 лет.
👉 Financial Times

Новости электромобилей в России:
✍️Команда разработчиков российского электромобиля «Атом» собрала партию из 26 «верификационных» автомобилей, что требовалось для подтверждения готовности к серийному выпуску и настройки всех производственных процессов.
👉 Известия

✍️ По словам гендиректора компании «Кама», разрабатывающей «Атом», электромобиль выйдет в массовый сегмент, хотя характеристики у него «близкие к премиальным». При этом машина будет скорее похожа на «гаджет».
👉 РБК

✍️Агентство стратегических инициатив поможет Hyper в развитии. АСИ окажет отобранным проектам содействие в продвижении на рынке, коммуникации с региональными и муниципальными органами власти, а также поддержит их участие в мероприятиях и партнёрских программах.
👉 АСИ

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🗣 Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов о дивидендах, ДКП и достаточности капитала #VTBR #VIP_talk

ГОСА, дивиденды:

❗️ Не планируем отменять предложение СД по выплате дивидендов за 2024 год. Есть желание выплачивать дивиденды и в следующие годы

✍️ 2 июля подсчитаем голоса и опубликуем решение ГОСА.

Достаточность капитала:

❗️ Для того, чтобы безболезненно, без нарушения нормативов достаточности капитала пройти отчетную дату следующую за выплатой дивидендов, у нас есть целая программа из множества пунктов.

5 из них самые значимые:
1. Получение субординированных депозитов / займов от ФНБ для финансирования ВСМ "Москва - СПБ" - уже получено;
2. Получение субординированных депозитов / займов от ФНБ для финансирования строительства комплекса в Усть-Луге;
3. Допэмиссия;
4. В 2025 вступили в период очень низкого прироста кредитного портфеля в целом по сектору. В этом году у банка темп роста кредитного портфеля составит 5%. Рост не будет давить на достаточность капитала.
5. Нам понадобятся квартальные и, возможно, месячные аудиты прибыли. Для того, чтобы прибыль включилась в достаточность капитала.

❗️ Дополнительная эмиссия обыкновенных акций будет в конце 3-го квартала. Сначала объявят количество акций, затем цену. Цена будет близка к рыночной на момент объявления. Есть якорный инвестор.

ВТБ - бенефициар нормализации ДКП:

✍️ Мы, как банк ВТБ, являемся главным бенефициаром нормализации ДКП.

✍️ После опорного заседания ЦБ по ключевой ставке (25 июля), в конце месяца, мы планируем раскрыть полугодовые результаты и пересмотреть прогноз на 2025 по финансовым результатам.

✍️ Динамика роста кредитного портфеля прошлых лет (в 2023-2024 гг.) не совместима с таргетом ЦБ по инфляции в 4%. Неизбежно, что другими мерами, кроме ставки, ЦБ продолжит сдерживать динамику кредитного портфеля.

✍️ В реализации позитивной переоценки процентного риска и слабой динамики кредитного портфеля, нам будет легче обсуждать выплату дивидендов в будущем.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Сборник. Почему алюминий дорожает: электрификация транспорта, рост военных расходов и нехватка металла. #сборник #ENPG #RUAL

✍️ Дефицит алюминия в ближайшие 5 лет может привести к росту цены самого металла и к повышению инвестиционной привлекательности предприятий его производящих.
✍️24-25 июня страны НАТО обсудят повышение целевого показателя военных расходов с 2% до 5% ВВП. Это усилит дефицит на рынке алюминия, используемого в современной военной технике.
✍️ Рост расходов на оборону и изменение доктрины войны в пользу оружия из алюминия (ракеты, БПЛА, РЭБ и др.) могут усилить дефицит металла, формирующийся на мировом рынке.
✍️ К 2030 году мировое производство электромобилей вырастет в 1.5-2 раза — это увеличит спрос на алюминий как минимум на 10% от текущего уровня.
✍️ Эн+ (ENPG): Алюминиевый бизнес №3 в мире с собственными гидроэлектростанциями + пакет в НорНикеле в виде бонуса.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🏆 LONG бенефициаров смягчения ставки и нормализации курса рубля. SHORT циклические компании, проигрывающие от охлаждения экономики РФ.
#тактика_на_РЦБ

1. Цены на нефть и газ вернулись на уровни начала конфликта (11 июня). Нефть Urals в рублях 4300-4400 руб. / барр. - вблизи минимумов года. Для такого уровня цен на нефть исторически нормальным был бы уровень индекса 2500-2600, чем 2700+.

2. Замедление, (пере)охлаждение экономики РФ.

Свежее интервью менеджмента Северстали:

Мы можем увидеть сокращение производства стали в России от 10 до 15% [в основном из-за падения спроса от стройки]. Важно также принять во внимание, что даже если российская экономика несколько оживится из-за смены курса ДКП, тут будет достаточно большая инерция в спросе еще по времени, так как от части проектов бизнес уже отказался, а часть - приостановил.

Избегаем циклические компании внутреннего спроса: CHMF, MVID и др.

3. Смягчение ДКП. 

Более 70% участников рынка не верят в снижение ставки ниже 17% на конец года. То есть верят, что в лучшем случае ставка будет снижена только на трех из четырех оставшихся до конца года заседаниях ЦБ. Есть потенциал для разворота ожиданий рынка в сторону более мягкой ДКП.

При этом смягчение ДКП на экономику будет действовать с лагом, то есть не спасет сразу цикличные компании, но поможет переоценить акции нециклических компаний.

В фокусе те, кто получат быстрый выигрыш от снижения ставки - самый "заплечеванный" вариант - VTBR. Более консервативные варианты - компании роста из нециклических секторов: AQUA, X5, YDEX.

4. Буст рынку может дать нормализация курса рубля.

Рубль переукрепился: реальный (с поправкой на инфляцию) курс рубля к корзине валют торговых партнеров на уровне конца 2013 года (еще до санкций за Крым).

Чиновники на ПМЭФ "топили" за ослабление рубля до 90-100, ранее чиновники аналогично "топили" за смягчение ДКП перед первыми за 2 с лишним года снижения ставки.

Курс может развернуться к 90-100 вместе с дальнейшим смягчением ДКП.

Среди экспортеров чувствительных к курсу выделяются ENPG, RUAL, GMKN.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Читать полностью…