138
Чат канала @BitOracle 🔮 Связь: @Bit_Oracle
Рыночное воздействие Mt. Gox
Объявление о начале выплат кредиторам Mt. Gox в июле оказало серьезное давление на рынок, вызвав беспокойство среди биткоинеров и падение курса. Однако данные свидетельствуют о том, что реальное влияние от Mt. Gox будет куда менее значительным, чем может показаться.
1. 75% кредиторов уже согласились на ранние выплаты наличными в размере около 90% от суммы, что сократило количество BTC для распределения со ~142,000 до ~95,000.
2. Около 30,000 из этих монет принадлежат Bitcoinica и MtGox Investment Funds (MGIF), которые не планируют продавать свои BTC. Таким образом, потенциальное воздействие на рынок сократилось до 65,000 Биткоинов.
3. Оставшиеся 65,000 BTC должны быть распределены между физическими лицами, которые могут не сразу продать свои монеты из-за налогов, которые им придется заплатить с прибыли в (!) ~13,600%.
4. Распределение будет осуществляться через несколько бирж в разные дни, что уменьшает вероятность единоразовых массовых продаж.
5. Рынок вполне может справиться и переварить эти объемы, так как средний дневной приток на биржи составляет около 32,000 BTC, а в пиковые дни доходит даже до 150,000, не отражаясь на курсе криптовалюты (как показано на графике ниже).
Страхи преувеличены, а реальное воздействие на цену будет минимальным благодаря постепенным продажам и достаточной ликвидности. Рынок уже осознал это. 🔮
@bitoracle
Топ блокчейн-сетей по объему NFT-продаж в первой половине 2024г.
Биткоин занимает первое место с огромным отрывом, достигнув объема продаж в 1 миллиард долларов, что значительно превышает показатели других блокчейнов.
Биткоин пропустил основной хайп вокруг NFT в 2021-2022 годах. В то время как Ethereum, Solana и другие блокчейны активно использовались для создания и торговли NFT, Биткоин оставался в основном платформой для хранения ценности. В 2023-2024 годах BTC начал компенсировать это упущение, предоставляя новые возможности для NFT через различные технологии второго уровня, такие как Stacks, Ordinals или Runes.
Причины лидерства BTC в такой нехарактерной для этого актива нише связаны с высокой популярностью первой криптовалюты; мощной поддержкой сообщества; инновациями.
Недавние разработки и решения второго уровня, позволяют создавать и торговать NFT на блокчейне Биткоина, обходя высокие комиссии и низкую скорость основной сети, что существенно улучшает пользовательский опыт и привлекает новых участников.
Эти факторы позволяют цифровому золоту не только догнать, но и опередить другие блокчейны по объему NFT торгов. 🔮
@bitoracle
Курс Биткоина вплотную приблизился к средней себестоимости добычи актива крупнейшими майнинговыми компаниями. 🔮
@bitoracle
Инфографика демонстрирует налоговые ставки на криптовалюты по всему миру.
Самые удачные страны с точки зрения криптоналогов — страны с нулевой налоговой ставкой, они предлагают наиболее привлекательные условия для криптоинвесторов и криптобизнеса.
Такие страны могут использовать нулевые налоги как стратегию для привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста, получать конкурентное преимущество в криптоиндустрии и привлекать инновации и стартапы. 🔮
@bitoracle
Устойчивость Биткоина к изменению процентных ставок и на фоне кризисов
На графике показано сравнение курса Биткоина с изменениями процентных ставок ФРС.
BTC демонстрирует сильную устойчивость в разных экономических условиях. Независимо от того, высокие или низкие ставки, цена цифрового золота неизменно росла.
За последние десять лет Биткоин также неплохо держался и в периоды кризисов. Один из последних примеров — кризис региональных банков в начале 2023 года: когда в США один за одним банкротились банки, цена Биткотна выросла на 40%, показав, что он может служить защитой от подобных рисков.
Хотя у BTC наблюдались жесткие падения, они были связаны с конкретными событиями в отрасли, и в каждом из критических случаев Биткоин в итоге возвращался к росту. 🔮
@bitoracle
Пару дней назад весь объем Биткоинов на OTC был полностью поглощен.
Резервы внебиржевых площадок, которые составляли ~295 тыс BTC, обнулились.
Кто-то скупил все монеты за 1 день? 🔮
@bitoracle
Light Pools — очень крутая инновация, так как позволяет создавать децентрализованные пулы ликвидности на Layer 1 и добавлять ликвидность / проводить сделки, сохраняя при этом контроль над активами до момента исполнения сделки. Сильно отличается от большинства AMM, которые обычно используют смарт-контракты для управления пулами ликвидности.
Light Pools не требуют значительных изменений в базовом протоколе битка, являясь наиболее совместимой технологией с существующей инфраструктурой.
НО
Layer 1 ограничен по количеству транзакций, которые можно обрабатывать в единицу времени, что может стать проблемой при увеличении объема торгов. Ну и транзакции на Layer 1 гораздо дороже, особенно в периоды нагрузки на сеть, что может сделать использование Light Pools дорогим или вовсе невыгодным удовольствием с точки зрения торговли.
Решения на базе Layer 2 (RSK, Liquid Network, Stacks, RGB) лучше масштабируются, позволяют сохранять низкие комиссии и обладают более широким функционалом, хоть их и сложнее интегрировать.
Почему токены на Биткоине имеют низкую рыночную капитализацию?
Интересный график, показывающий рыночную капитализацию основных криптовалют (BTC, ETH, SOL) и соответствующую рыночную капитализацию токенов в этих сетях.
Наблюдается сильное несоответствие между общей капитализацией BTC и капой токенов в его блокчейне, что может означать полное отсутствие необходимости или меньшую востребованность в использовании токенов в данной сети. Это в принципе соответствует основным целям и особенностям Биткоина, который не был изначально разработан для поддержки смарт-контрактов и токенов. 🔮
@bitoracle
С момента запуска Биткоин-ETF общие запасы BTC в крупнейших резервах различных компаний выросли до 866 тысяч.
Девять новых ETF накопили ~591 тыс. Биткоинов менее чем за шесть месяцев, а их чистый приток составил в среднем чуть менее 2000 BTC в день. 🔮
@bitoracle
бьло бы здорово под каждый пункт получить какие то ссылки на источники
Читать полностью…
Медианные цены на недвижимость в Соединенных Штатах, выраженные в Биткоинах.
Только Биткоин из всех валют и средств сбережений демонстрирует стабильную дефляционную тенденцию по отношению к недвижимому имуществу, как крупнейшему классу активов в мировой экономике. 🔮
@bitoracle
Двухнедельный отчет о ликвидациях на криптовалютном рынке. 🔮
@bitoracle
Возможно цифра 33% обусловлена максимальным процентом налогообложения, так как в Израиле за крипту, приобретенную до 2012 года, действует повышенная налоговая ставка
Читать полностью…
Инфографика демонстрирует распределение крипто-френдли банков, предлагающих доступ к Биткоин ETF в 2024 году.
На текущий момент только 12 из 133 компаний в секторе крипто-банкинга предлагают крипто ETF, что составляет примерно 9% от общего числа.
Банковская индустрия находится на пороге трансформационной эпохи, благодаря принятию Биткоин ETF, которые служат ключевыми механизмами для интеграции традиционных финансов (TradFi) с миром криптовалют. Для банков, которые осваивают регулируемые криптовалютные услуги, BTC ETF дает привлекательную возможность роста и оптимальную точку входа.
Несмотря на то что только 9% криптовалютных банков предлагают BTC ETF, наличие таких предложений говорит о росте интереса к криптовалютам в традиционном финансовом секторе и свидетельствует о переходе к этим инвестиционным инструментам как к быстро расширяющейся услуге в регулируемой криптосфере.
Поскольку многие компании еще не дают доступ к крипто ETF, рынок имеет значительный потенциал для расширения, особенно с учётом увеличивающегося интереса инвесторов к криптовалютам. 🔮
@bitoracle
Криптовалютное регулирование 2024
Инфографика иллюстрирует глобальное регулирование криптовалют, оценивая страны по уровню позитивного и негативного регулирования.
Лидеры позитивного регулирования: Швейцария, Сальвадор и Япония — у них самые самые прогрессивные и поддерживающие законы в сфере крипты.
Глобальные тенденции указывают на то, что большинство стран в Северной Америке и Европе поддерживают криптовалюты и способствуют наибольшему развитию криптоиндустрии.
Страны с поддерживающими регуляциями могут привлечь больше инвестиций и способствовать инновациям в этой области, тогда как строгие или неопределённые регуляции только препятствуют развитию технологии цифровых активов. 🔮
@bitoracle
Фонды стимулируют рост Биткоина или наоборот?
График показывает динамику цены Биткоина и количество BTC, удерживаемых различными фондами (ETF, ETP, ETN и др.), с 2016 года по настоящее время.
Количество Биткоинов в фондах показывает устойчивый рост с 2016 года, достигнув более 1 миллиона BTC в 2024 году. Особенно резкий рост наблюдается с 2021 года, когда институционалы начали активно инвестировать в BTC на фоне роста инфляционных рисков, улучшения инфраструктуры для криптовалют и позитивных примеров от крупных компаний, таких как MicroStrategy и Tesla.
Существует явная положительная корреляция между ростом курса первой криптовалюты и увеличением количества BTC на балансе фондов. Заметно также, что фонды активно закупают монету даже в периоды ее роста, возможно, в ответ на рост спроса со стороны своих инвесторов. Примечательно, что в периоды падения курса ни в одном из случаев сумма резервов фондов не уменьшалась.
Количество удерживаемых фондами Биткоинов и институциональное участие продолжают расти вместе с курсом и вслед за курсом, несмотря на его волатильность, стабилизируя тем самым рынок и придавая ему дополнительную легитимность.
Судя по графику, увеличение балансов фондов толкает цену Биткоина вверх, а рост его курса, в свою очередь, привлекает новые инвестиции. Это создаёт замкнутый круг: больше инвестиций — выше цена, выше цена — больше инвестиций. 🔮
@bitoracle
С учетом того, что light pools подразумевают наличие сети сплетен для децентрализованного обмена сообщениями, есть ощущение, что мы можем использовать ее в том числе и для оптимизации блочного пространства.
В том смысле, что если у нас есть асинхронные подписи и логика проверки соответствия UTXO, мы можем реализовать решение, которое будет чем-то схожим с joinostr и LN. Например, использовать Nostr для координации и сбора транзакций в одну с SIGHASH_ALL. Это позволило бы сэкономить минимум 20% на выходах, используемых для комиссий.
Как раз сейчас работаю над сетью сплетен.
Если говорить о токенах L1, на данный момент самая большая проблема — это отсутствие AMM. Отсутствие AMM, как ты упомянул, связано с отсутствием смарт-контрактов.
На данный момент единственный хорошо реализованный метод торговли — это ордера на продажу с SIGHASH_SINGLE | ACP, которые, в свою очередь, могут быть заснайплены кем угодно. Аналогичные ордера на покупку невозможны, так как UTXO покупателя будет мгновенно украден.
Если не говорить об OP_Cat, который вряд ли появится в ближайшие годы, решением могут быть light pools, предложенные Кейси. Однако они подразумевают функцию асинхронной подписи.
Асинхронные подписи кажутся хорошим решением, которое решит множество проблем, но они потребуют создания логики контроля соответствия UTXO на стороне клиента, если мы хотим получить действительно децентрализованное решение.
Ожидается, что в пятницу сложность майнинга в сети Биткоин упадет на ~6%, что может стать самым большим падением с декабря 2023г (крах FTX), которое ознаменовало тогда дно цикла.
Неудивительно, если предстоящая коррекция сложности также обозначит еще одно локальное рыночное дно. Майнерам станет чуть легче дышать. 🔮
@bitoracle
