🛢Цена нефти Brent и Urals. Цена российской нефти Urals выросла до $63 с недавнего минимума в $50 в декабре 22-го года.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Bloomberg ✅
QatarEnergy резко снизила срочную цену на нефть al-Shaheen с отгрузкой в январе, в соответствии с недавним падением спотовых премий на Ближнем Востоке.
По словам источников Reuters, январская цена упала до 73 цента/барр. по сравнению с котировками на Dubai, снизившись второй месяц подряд. Срочная цена на декабрьские грузы была с премией в 1,93 $/барр.
На январском тендере QatarEnergy продала пять партий с премией 40-70 центов/барр. к котировкам Dubai. Спотовые премии на ближневосточную нефть резко упали за последний месяц из-за ослабления спроса в Китае.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что отменит проекты шельфовой ветроэнергетики, ослабит климатическое регулирование и откроет федеральные земли и воды для добычи нефти и газа.
Советники подготовили указы для вывода США из Парижского климатического соглашения, связывающего США с целями снижения выбросов парниковых газов, пишет Reuters.
Представители отрасли также хотят, чтобы избранный президент отменил или изменил нормы ограничения выбросов парниковых газов от автотранспорта, отказаться от пересмотра климатических норм в Минэнерго США, приведшего к приостановке выдачи разрешений на экспорт СПГ из страны, расширил доступ компаний к федеральным землям и водам и ускорил выдачу разрешений на строительство трубопроводной и энергетической инфраструктуры.
Каждый третий кубометр газа, добываемого в США, — это попутный нефтяной газ (ПНГ). При этом, по мере исчерпания нефти на сланцевых месторождениях, десятки тысяч пробуренных скважин начинают давать ПНГ. Растет число скважин, увеличивается добыча. И именно благодаря этому газу и его растущей доле США пребывают в состоянии энергетического благоденствия. Метан идет на многочисленные газовые ТЭС, которые строятся повсеместно, а более сложные углеводороды — на изготовление пластиков и автомобильного топлива.
Если по объемам добычи нефти у сланцевой революции уже просматривается финал, то газовая революция будет длиться еще не один год: запасов газа в стране много, необходимая транспортная инфраструктура построена. Единственное имеющееся сегодня ограничение на дальнейший рост добычи — низкая цена этого газа на внутренних американских хабах.
Однако обилие газа в США совсем не синонимично росту экспорта СПГ из страны. Мораторий на выдачу экспортных лицензий может быть даже продлен и при новом президенте — Трампе.
МЭА продолжает ссорить Россию с Саудовской Аравией
Таким образом, по мнению аналитиков агентства, страна добывала больше квот ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений на 230 тыс. б/с.
В МЭА считаю, что РФ должна была производить только 8,97 млн б/с. При этом в ОПЕК считают, что превышение российского нефтяного производства составило только 42 тыс. б/с.
В МЭА также указали, что в прошлом месяце российские компании увеличили нефтяной экспорт на 130 тыс. б/с, но уменьшила поставки за рубеж нефтепродуктов на 230 тыс. б/с.
При этом общие экспортные поставки черного золота и его производных упали на 90 тыс. б/с, до 7,3 млн б/с. Из них 4,87 млн б/с приходилось на нефть и 2,48 млн б/с на нефтепродукты.
Финансовые поступления от продаж сырья и топлива увеличились к предыдущему месяцу на $1,2 млрд, до $15,6 млрд.
Тем не менее они были ниже доходов, которые показывал экспорт в первые 7 месяцев текущего года.
Инвесторы угрожают подать в суд на чешское правительство из-за запланированного сокращения субсидий на солнечную энергетику, что иллюстрирует, с каким трудом европейские правительства финансируют энергетический переход внутри блока, пишет Financial Times.
Несколько европейских стран, таких как Польша и Германия, начали пересматривать субсидии на ВИЭ, но отрасль предупредила, что в этом случае ЕС рискует не достичь своих климатических целей. Франция также сократила субсидии в 2010 г., что привело к серьезным потерям рабочих мест в секторе солнечной энергетики. Испания и Италия также испытывают трудности.
Буровая: "Это провал", - подумала Буровая.
Правительство Аргентины отозвало делегацию с саммита COP29 в Баку без объяснения причин. Это решение соответствует политике президента Милея, который не заинтересован в борьбе с изменением климата. Вместо этого, Милей сосредоточен на инвестициях в нефтегазовую сферу.
В октябре правительство создало Аргентинское подразделение СПГ с планами увеличить производство и экспорт до 30 млн тонн к 2030 г. Кроме того, Аргентина стремится привлечь инвестиции в другие полезные ископаемые, такие как медь и литий.
Неясно, означает ли отсутствие на саммите выход Аргентины из Парижского соглашения, но национальный вклад страны предусматривает сокращение выбросов углекислого газа на 21% к 2030 г., пишет Argus Media.
Буровая: Лимитрофы Запада бегут вслед за хозяевами.
Следующей администрации США необходимо предпринять дополнительные усилия по выводу российского ископаемого топлива с западных рынков, пишет Euractiv. На текущий момент западные санкции против России выглядят неэффективными из-за лазеек, оставленных из преувеличенных опасений по поводу резкого роста цен на энергоносители.
Ряду европейских стран — Чехии, Венгрии, Словакии и Болгарии – были предоставлены исключения. Кроме того, Россия экспортирует около 300 тыс. б\с в Европу под марками Азербайджана и Казахстана.
Страны, которые ввели санкции, также косвенно импортировали российские нефтепродукты на миллиарды долларов через Турцию и Индию. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, а Nayara Energy перерабатывает и экспортирует большие объемы авиатоплива в ЕС и Великобританию.
На саммите COP29 в Баку шесть стран обязались утроить свои ядерные энергетические мощности к 2050 г. в рамках инициативы, выдвинутой на прошлогоднем саммите в Дубае. Сальвадор, Казахстан, Кения, Косово, Нигерия и Турция присоединились к 25 странам, уже подписавшимся под обязательством, которое было впервые объявлено на COP28 в Дубае.
Турция планирует построить 20 ГВт ядерных мощностей к середине века, при этом в настоящее время в стране нет ни одной действующей АЭС. Обязательство Казахстана последовало за проведением в октябре общенационального референдума, на котором страна проголосовала за строительство АЭС.
В ноябрьском прогнозе Управление энергетической информации США отметило, что в 2025 г. закрытие двух НПЗ в США – LyondellBasell Industries в Хьюстоне мощностью 263,7 тыс. б\с и Phillips 66 в Лос-Анджелесе мощностью 139 тыс. б\с – поможет остановить падение маржи нефтепереработки для оставшихся заводов, пишет Reuters.
Закрытие приведет к сокращению нефтеперерабатывающих мощностей США до 17,94 млн б\с к концу 2025 г., что является самым низким показателем с июня 2022 г. Более высокий спрос на бензин и дизельное топливо в США также поможет улучшить маржу НПЗ в 2025 г.
Трамп не сможет поднять нефтяную добычу США
Американское нефтяное производство, вероятно, не может резко вырасти при президентстве Трампа, считает аналитик по энергетике Standard Chartered Bank Эмили Эшфорд.
Она отметила, что добыча нефти в США, особенно сланцевая, существенно изменилась с первого президентства Трампа.
Эшфорд уточнила, что страна стала производить на 4,7 млн б/с больше с мая 2020 года, но это всего на 0,4 млн б/с допандемического максимум в ноябре 2019 года, а среднегодовой темп роста за 4 года составил только 80 тыс. б/с.
Банк прогнозирует, что поставки жидких углеводородов в США увеличатся на 630 тыс. б/с в 2024 году с дальнейшим замедлением до 300 тыс. б/с в 2025 году.
В своем последнем краткосрочном прогнозе по энергетике (STEO), опубликованном в прошлом месяце, EIA снизило прогноз добычи сырой нефти в США на этот и следующий годы. В октябрьском отчете EIA по добыче нефти прогнозируется, что добыча сырой нефти в США, включая конденсат из месторождений, составит в среднем 13,22 млн б/с в 2024 году и 13,54 млн б/с в 2025 году.
В предыдущем отчете STEO добыча на этот период прогнозировалась на чуть более высоком уровне.
Российская нефть ESPO (ВСТО) снова торгуется в Китае, своем основном рынке, с премией, рассказали РБК в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Такая ситуация была типичной до 2022 года, но не наблюдалась при сравнении с ближневосточным бенчмарком Dubai уже около 2,5 лет. По данным центра, премия достигла $0,7 за барр.
Эксперты объясняют такую динамику сильным спросом со стороны Китая, но не ожидают, что она будет продолжительной. Во-первых, свой вклад внесли низкие ставки фрахта. Во-вторых, близятся ремонты на китайских НПЗ. Наконец, в среднесрочной перспективе на рынок может повлиять политика избранного президента США Дональда Трампа. Если он введет пошлины на импорт нефти, то, например, Саудовская Аравия будет вынуждена диверсифицировать поставки, и, вероятно, ее выбор падет на рынки Азии.
🐚 Читать РБК в Telegram
Согласно отчету ОПЕК, в сентябре экспорт индийских нефтепродуктов вырос на 30% в связи с увеличением потоков дизельного топлива, что указывает на высокий спрос на нефтепродукты с индийских НПЗ. Импорт нефти в Индию в среднем составил 4,5 млн б/с, оставаясь на верхнем пределе своего пятилетнего сезонного диапазона.
В глобальном масштабе ОПЕК сообщила о росте цен на нефть при сохраняющейся волатильности фьючерсов на нефть с небольшим сглаживанием форвардных кривых на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности. Рост мирового спроса на нефть на 2024 г. был немного понижен.
Буровая: "Не корысти ради, а токмо волей пославшей мя жены...".
В смысле, исключительно, чтобы поддержать Россию. Ну, и мировой рынок, естественно. То есть США.
Леонид Крутаков поделился полным текстом седьмой главы своей новой книги. Почитать с удовольствием можно здесь. Ее скоро пустят в печать. Осталось собрать дополнительно всего 300 заявок - вэлком для предзаказа.
Глава рассказывает про самый загадочный период мировой истории между Первой и Второй мировыми войнами и причине сегодняшнего финансового и общеполитического кризиса.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может существенно повлиять на энергетический сектор Индии и мировые нефтяные рынки. Во время его первого срока индийско-американские энергетические связи укрепились благодаря первым поставкам сырья в 2017 г. и сделкам по СПГ в 2018 г., пишет The Economic Times.
С тех пор санкции из Украины перенаправили российские поставки в Нью-Дели и Пекин, а американский экспорт переместился в Европу. Учитывая рост добычи в США и ожидаемое перенасыщение СПГ с 2026 г., Трамп может настаивать на увеличении экспорта энергоносителей. Вероятное ужесточение им иранских санкций может привести к сокращению мировых поставок на 1–1,5%
Россия откажется от СПГ?
Санкции заставляют российские компании отказываться от СПГ в пользу аммиака
Сможет ли Россия занять 20% мирового рынка СПГ и производить 100 млн т в год, стоит ли сделать упор на среднетоннажное сжижение вместо крупнотоннажного, чем можно заменить сжиженный природный газ и почему любовь к производству продуктов газохимии иррациональна – в авторской статье независимого эксперта, призера конкурса "Энергия пера" Александра Собко.
JPMorgan в 2023 г. предоставил $1,29 финансирования зеленой энергетики на каждый доллар поддержки высокоуглеродных источников энергии, сообщили руководители банка, впервые обнародовав эту цифру.
Решение банка раскрыть коэффициент финансирования энергоснабжения последовало после взаимодействия с финансовым контролером Нью-Йорка Брэдом Ландером, сообщает Reuters.
Банки все чаще испытывают давление со стороны инвесторов, требующих показать, как они помогают клиентам в переходе на чистую энергию. JPMorgan сообщил, что новый показатель призван отразить энергетический баланс капиталовложений банка, а не его текущую базу активов.
Состав участников COP29, ежегодной конференция Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в этом году разочаровывает.
Лидеры Китая и США, на долю которых приходится около 45% мирового углеродного следа, а также почти всех остальных крупных экономик Азии и Америки будут отсутствовать в связи с участием в саммите АТЭС в Перу.
Лидеры Германии, Франции и ЕС также не приехали. При текущем уровне загрязнения у мира всего 7 лет, чтобы удержать глобальное потепление в рамках 1,5℃. При этом, по данным МЭА, в 2023 г. прямые субсидии на использование ископаемого топлива в 9 раз превысили субсидии на энергетический переход.
Буровая: "Это просто праздник какой-то...".
В 2025 году мировой рынок нефти столкнется с избытком в миллион баррелей в сутки
Таков прогноз содержится в сегодняшнем свежем отчете Международного энергетического агентства. Основная причина – падение спроса со стороны Китая, который нивелирует все риски ближневосточного конфликта. «Постпандемическое высвобождение сдерживаемого спроса теперь завершено», - констатировало агентство.
По мнению МЭА, потребление нефти в Китае — локомотиве мировых рынков за последние два десятилетия — сокращалось шесть месяцев подряд по сентябрь и в этом году вырастет всего на 10% от темпов, наблюдавшихся в 2023 году. По данным агентства, глобальный избыток будет еще больше, если ОПЕК+ решит продолжить реализацию планов по возобновлению остановленной добычи.
Мировое потребление нефти увеличится на 920 000 баррелей в день в этом году — менее половины темпов, наблюдавшихся в 2023 году — до среднего показателя в 102,8 млн в день, прогнозирует МЭА. В следующем году спрос вырастет на 990 000 баррелей в день.
На экономические, геополитические риски и ограничения ОПЕК, замедляющие спрос, накладывается увеличение поставок от таких производителей, как США, Бразилия, Канада и Гайана, должны вырасти в этом и следующем году на 1,5 млн баррелей в день, прогнозирует агентство. В результате предложение превысит спрос в 2025 году более чем на 1 млн баррелей в день, даже если картель ОПЕК+ откажется от планов по восстановлению добычи.
OMV решила поиграть с "Газпромом" в судебные игры
OMV смогла добиться положительного для себя арбитражного решения в споре с "Газпромом" и намерена взыскать 230 миллионов евро ($243,06 млн).
Австрийская компания обвинила "Газпром" в перебоях в поставках газа и нарушении условий контракта. OMV ожидает, что решение суда частично компенсирует финансовые убытки, понесенные в 2022 году, говорится в заявлении компании.
При этом группа допускает, что решение суда может привести к остановке поставок российского газа, но считает этот риск оправданным.
"Существуют опасения, что контрактные отношения между OGMT и "Газпром экспортом" могут ухудшиться вплоть до возможного прекращения поставок газа. В таком случае, возможно, возникнут небольшие единовременные убытки от хеджирования, однако положительный эффект от возмещения убытков, безусловно, перевешивает эти риски", – заявила OMV.
"Мы давно готовились к возможному сбою поставок. В любом случае, поставки газа в нашу страну надежны, а газовые хранилища заполнены", – прокомментировала министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.Читать полностью…
Исследование A&O Shearman оценило ежегодный дефицит инвестиций до 2030 г., необходимых для декарбонизации мировой экономики темпами, требуемыми Парижским соглашением, в $6 трлн. На саммите COP29 страны пытаются согласовать новую цель по климатическому финансированию, но переход к триллионным целям возможен только при участии частного сектора.
Многие возлагают надежды на участие многосторонних банков развития, которые могут использовать свои балансы, чтобы снизить риски для частных инвесторов, связанные с выделением средств на зарождающиеся технологии и в страны с высоким уровнем коррупции.
Буровая: И ключ от квартиры, где деньги лежат...
Франция фактически бойкотировала климатический саммит ООН COP29 в Азербайджане после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в «жестоком» подавлении климатических опасений на островных территориях и «экологической деградации» на территориях, которые он назвал «колониями».
Конференция в Баку характеризуется снижением количества делегатов из стран «Группы семи», а также представителей финансового и промышленного сектора, отмечает Financial Times. Среди участников мероприятия преобладают представители Восточной Европы и Центральной Азии, а также нефтегазовой сферы и консалтинга. Также присутствуют компании ВИЭ.
Буровая: Для кого проект запускался, те и приехали...
Согласно последнему прогнозу УЭИ, Индия станет мировым лидером потребления нефти на 2024 и 2025 гг. Ожидается, что мировое потребление жидкого топлива вырастет на 1 млн б\с в 2024 году и на 1,2 млн б\с в 2025 г.
Потребление жидкого топлива в Индии увеличится на 300 тыс. б\с в эти годы, в связи с ростом спроса на транспортное топливо. Также в Китае ожидается рост потребления нефти и жидкого топлива на 100 тыс. б\с в 2024 г., а затем почти до 300 тыс. б\с в 2025 г.
УЭИ также прогнозирует увеличение потребления дистиллята в США и рост цен на нефть в первом квартале 2025 г., но во второй половине года цены снизятся из-за роста запасов. Кроме того, УЭИ ожидает рост цен на природный газ в США.
Республиканцы получили большинство мест в палате представителей США, разрушив надежды демократов на сдерживание президента Дональда Трампа и республиканского большинства в Сенате. Законодатели-республиканцы заявили, что будут настаивать на расширении добычи нефти и газа на федеральных землях.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон также хотел бы расширить добычу в Национальном нефтяном резерве Аляски, которая была ограничена Джо Байденом. Республиканцы также, вероятно, воспользуются большинством, чтобы ограничить действие Закона о снижении инфляции. Кроме того, ожидается отмена штрафов за утечки метана.
Цены на нефть стабилизировались вблизи ноябрьских минимумов
Нефть Brent торгуется около $72 за баррель, почти не меняясь третий день, американская WTI превысила $68. ОПЕК снизила прогнозы роста спроса четвертый месяц подряд, однако картель остается более оптимистичным, чем другие институты, а многие аналитики предупреждают о переизбытке предложения в следующем году.
Нефть торгуется в узком диапазоне с середины прошлого месяца, при этом трейдеры отслеживают тенденции потребления в Китае, напряженность на Ближнем Востоке и последствия переизбрания Дональда Трампа в Овальный кабинет, пишет Bloomberg.
После ежемесячного отчета ОПЕК, США опубликуют свой краткосрочный прогноз сегодня позднее, за которым завтра последует прогноз МЭА.
«Рынок нефти движется к значительному избытку в 2025 году, что обусловлено сочетанием замедления роста спроса на нефть, все еще устойчивого роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, и амбиций ОПЕК начать наращивать поставки»,
▪️Сколько танкеров у России в теневом флоте?
В S&P Global подсчитали и получилось много – 889 танкеров и общим дедвейтом больше 111 млн тонн. Если считать в объеме перевозок мировой нефти, то на эти танкеры пришлось 17%.
Доля российского экспорта нефти на танкерах, работающих вне ценового потолка G7, достигла рекордного уровня в 83,8% в сентябре.
Остальные данные у агентства, правда, не впечатляют. Больше всего российской нефти, очевидно, покупает Индия – 1,74 млн баррелей в октябре. На втором месте находится Китай с результатом в 1,23 млн баррелей.
Зато инфографика отлично показывает, насколько российский флот больше, чем у всех остальных "теневых" игроков рынка.
Российские танкеры в Ла-Манше не верят в угрозы
Европарламент объявил о ряде новых инициатив по введению санкций, направленных против экспорта российской нефти и так называемого "теневого" флота.
"Европарламент призывает ЕС и его государства ограничить доступ судов российского "теневого флота" к водам ЕС. Призывает государства-члены тесно сотрудничать с Великобританией для ограничения доступа российских судов "теневого" флота к Ла-Маншу", — говорится в проекте резолюции.
"Попытки перекрыть какие-либо проливы будет нарушением международного права. По такой же логике можно запереть российскую нефть и в Балтийском море, но это приведет лишь к эскалации конфликта, так как Россия в этом случае сможет сопровождать караваны своих танкеров военными судами," — заметил эксперт.
"Такие заявления тоже вызывают вопросы. Мы видим, что, например, в Польше, в тот же Гданьск, заходят гораздо более старые суда, чем в Калининградскую область для вывоза нашей нефти", — добавил эксперт.
"Если такое и произойдет, то цены снова вырастут, как это было в 2022 году, когда они увеличились до $120 за баррель. Поэтому я думаю, что они будут сохранять свою прежнюю тактику в поддержании токсичности российской нефти и высокой стоимости ее перевозки", – заметил Юшков.
В тонкостях газового переворота Европы на примере иска Uniper к Газпрому разобрался в своем материале Леонид Крутаков.
Иск европейской компании – всего лишь одна из первых ласточек, так как их поток будет только нарастать.
Климатические скептики составили список пожеланий для переходной команды Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
На первом месте в их повестке дня прекращение деятельности федеральных научно-консультативных советов, пересмотр норм по качеству воздуха, принятых Агентством по охране окружающей среды, отмена «антиугольных мер» президента Джо Байдена, а также продвижение угля как «предпочтительного средства получения электроэнергии».
Избранный президент США Дональд Трамп высмеивал глобальное потепление как «мистификацию» и «аферу», а во время своего первого срока нанял на высшие должности ряд критиков климатической науки.
Американский институт нефти потребовал от Дональда Трампа и контролируемого республиканцами конгресса увеличить объемы продажи прав на аренду морских нефтеносных участков, реформировать систему выдачи разрешений и ускорить рассмотрение заявок на поставку СПГ.
Требования группы являются частью «Дорожной карты из 5 пунктов», призванной в т.ч. помочь снизить инфляцию и укрепить энергетическую отрасль.Она утверждает, что новая администрация должна выпустить новую пятилетнюю программу аренды морских нефтегазовых участков и отменить ограничительные правила аренды на федеральных землях.
Буровая: Для справки. Американский институт нефти - это базовый инструмент разработки и осуществления стратегии США в нефтяной отрасли.
В частности в этом институте были разработаны ключевые принципы построения глобального рынка нефти, которые потом стали основой для заключения так называемого соглашения "Статус-кво".
Широкую известность соглашение получило как "Международный нефтяной картель".
