Добыча нефти в странах ОПЕК показала рост второй месяц подряд. В ноябре группа добывала в среднем 27,02 млн б/с, что на 120 тыс. б/с больше, чем в октябре, согласно данным опроса Bloomberg.
Основной прирост пришелся на Ливию, которая восстановила производство, прерванное во время столкновения между враждующими правительствами. Ирак сократил добычу в течение третьего месяца подряд, продолжая попытки выполнения договоренностей о снижении поставок.
Его ежедневное производство уменьшилось на 70 тыс. барр. до 4,06 млн барр., что все еще немного превышает его квоту.
В январе Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, снизит цены для азиатских покупателей, отражая спад цен на ближневосточных рынках в прошлом месяце, пишет Reuters.
Официальная цена Arab Light в январе может упасть на 70–90 цент/барр. по отношению к декабрю, достигнув четырехлетнего минимума.
Некоторые респонденты ожидают большего снижения цен на более тяжелые сорта — Arab Medium и Arab Heavy — поскольку маржа мазута ослабла. Ожидается, что на официальные цены Саудовской Аравии могут повлиять результаты встречи ОПЕК+ 5 декабря, на которой участники группы обсудят отсрочку отмены ограничений на добычу.
Ливия добывает уже более 1,386 млн б/с
Ливийская NOC заявила, что достигла нового максимума добычи в 1 386 030 б/с нефти и конденсата, а также 203 017 баррелей газового эквивалента.
В октябре компания сообщала, что ее нефтяное производство восстановилась до 1,3 млн б/с после разрешения политического спора о назначении нового управляющего ливийского центрального банка.
Напомним, что Ливия уже через год хочет производить не меньше 2 млн б/с, хотя в 2010 году, до «арабской весны», она добывала порядка 1,65 млн б/с.
SOCAR прокладывает газовый путь в Словакию
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с 1 декабря начала поставки природного газа в Словакию.
Поставки осуществляются на основе краткосрочного пилотного контракта с крупнейшей государственной энергокомпанией Словакии — SPP, говорится в сообщении компании.
Объем поставок и их стоимость SOCAR не раскрывается. Компания отмечает, что стремится развивать долгосрочное энергетическое партнерство с SPP.
"После успешной оценки сотрудничества компания рассмотрит возможность заключения контракта на поставку газа и на более длительный срок", — сообщала ранее SPP.
Clyde Russell в Reuters пишет, что в ноябре, по данным LSEG Oil Research, азиатский импорт из Саудовской Аравии вырос до 5,83 млн б\с по сравнению с 5,28 млн б\с в октябре.
При этом поставки в Азию из России в ноябре упали до 3,51 млн б\с по сравнению с 3,96 млн б\с в октябре, что стало самым низким показателем с января. Рост доли Саудовской Аравии произошел несмотря на то, что Saudi Aramco повысила официальные цены продажи нефти азиатским клиентам для партий с погрузкой в ноябре.
Тем не менее, саудовская нефть стала более конкурентоспособной по цене в регионе, так как РФ столкнулась с ростом транспортных расходов.
По данным Управления энергетической информации (УЭИ), добыча нефти в США в сентябре упала на 157 тыс. б/с мес./мес. до 13,20 млн б/с, что стало самым большим падением с января.
Снижение произошло на фоне длительного закрытия ряда нефтегазодобывающих предприятий в Мексиканском заливе США в сентябре из-за ураганов «Франсин» и «Элен». Добыча нефти в Мексиканском заливе на морском шельфе США в сентябре упала на 12% г/г до 1,58 млн б/с, что является самым низким показателем за последние три года, показали данные УЭИ.
Валовая добыча природного газа в 48 штатах США снизилась второй месяц подряд до 114,9 млрд куб. футов/день.
По сообщению трейдеров, ставки фрахта на перевозку российской нефти будут расти на фоне приближающегося зимнего сезона и новых санкций против российского флота.
Великобритания ввела самые жесткие на сегодняшний день санкции против теневого торгового флота РФ, доведя число нефтяных танкеров, попавших под их действие, до 73.
Потребность в тоннаже для экспорта российской нефти вырастет с сезонными изменениями навигационных требований: ледовая обстановка в российских портах Балтики потребует танкеров класса ICE, которые менее доступны на рынке, считают трейдеры.
Нефтегазовые компании США не готовы наращивать добычу, следуя призывам Трампа
Избранный президент США намерен ускорить выдачу лицензий на бурение и чаще выставлять на торги нефтеносные участки. Однако производители сланцевой нефти в последнее время двигаются в обратном направлении, сокращая расходы и следуя дивидендным пожеланиям акционеров.
«Мы не увидим никого в режиме «бури, детка, бури»,
— «Радикальные изменения маловероятны, поскольку подавляющее большинство, если не все, сосредоточены на экономике того, что они делают».
Цены на нефть снижаются в ожидании решения ОПЕК+
Нефть Brent торгуется около $73 за баррель после небольшого роста в четверг. Альянс должен решить, начинать ли восстанавливать сокращенное производство. Онлайн-встреча теперь запланирована на 5 декабря, но делегаты ОПЕК+ уже заявили ранее на этой неделе, что начались переговоры об очередной отсрочке восстановления добычи.
Торговля идет в узком диапазоне с середины октября, меняя еженедельные рост и падение. Цены были сбиты колебаниями геополитической напряженности на Ближнем Востоке, снижением спроса в Китае и опасениями относительно того, как Трамп может повлиять на поставки из России и Ирана.
По мнению ряда брокеров, Brent опустится ниже $70 за баррель и приблизится к $60 по мере приближения сезонно слабого периода 1Q-2Q. Следующий год обещает быть слабее текущего, а цены на нефть в среднем будут ниже уровня 2024 года.
Крупнейшие мировые сталелитейные компании отстают в переходе на низкоуглеродное производство, а некоторые из них по-прежнему полностью зависят от ископаемого топлива, показал в пятницу обзор 18 ведущих компаний.
На сталелитейную промышленность приходится 7% мировых выбросов CO2, примерно столько же, сколько на Индию, при этом доменные печи, работающие на угле, производят 2 т CO2 на каждую тонну продукции.
Существуют альтернативные технологии, включая электродуговые печи, которые могут работать на ВИЭ, также ведутся работы по производству железа с использованием «зеленого» водорода, а не угля.
Россия и Пакистан ищут механизм расчетов за нефть
Пакистан заинтересован в продолжении закупок российской нефти, сейчас страны находятся на финальной стадии процесса выработки механизма оплаты за поставки нефти, заявил РИА Новости спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айяз Садик.
«Пакистан очень заинтересован в закупке российской нефти. Сейчас мы находимся на финальной стадии выработки механизма оплаты. Как только это будет согласовано, я думаю, все будет реализовано», — сказал он.
Ранее советник премьера Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан заявил РИА Новости, что Исламабад планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. По его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.
Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/novosti/rossiya-i-pakistan-ishhut-mehanizm-raschetov-za-neft/
Пытаются убедить в снижении спроса на нефть в Китае из-за роста продаж электромобилей и снижения спроса на автомобильное топливо, которое обеспечивает около четверти спроса на нефть.
CITIC Futures прогнозирует, что потребление бензина в Китае будет снижаться на 4–5% в год до 2030 года. UBS Securities считает, что потребление моторного топлива в Китае уже достигло пика и будет снижаться на 3–5 % в год. Получаются практически идентичные прогнозы.
Единственное, что пока настораживает западных аналитиков - это рост продаж подключаемых гибридов, использующих как электричество так и традиционное топливо. А значит, несмотря на электрификацию, спрос на топливо будет как-то сохраняться или снижаться не такими быстрыми темпами.
Канадцы решают как они могут ответить Трампу на 25-процентные таможенные пошлины, в т.ч. на канадскую нефть. Пишут, что следует нанести удар по американским товарам который заставит американских производителей и их лоббистов в Вашингтоне «сойти с ума». В свой первый срок в 2018 году Трамп установил пошлины в размере 25% на канадскую сталь и 10% на канадский алюминий. Канада ответила повышением пошлин на бурбон и игральные карты, произведенные в Кентукки, а также кетчуп Heinz. Вся боль американского народа. С другой стороны, предлагают сразу сдаться и предложить Трампу больше нефти, в т.ч. предназначенной для других потребителей.
Читать полностью…
Взаимодействие демографических факторов, декарбонизации и цифровизации будет определять будущий спрос на энергию, считают докладчики Energy Intelligence Forum 2024.
По словам директора по стратегии Carlyle Джеффа Карри, декарбонизация потребует замены ископаемого топлива на экологически чистую энергию, и при этом будет способна удовлетворить дополнительный глобальный спрос на энергию.
Общий спрос на первичную энергию будет продолжать расти, и мировые политики должны думать о максимизации поставок. Нам придется максимизировать производство джоулей при минимально возможных выбросах, - сказал он.
На открытии процесса по делу о взяточничестве Trafigura защита компании провела параллели с делом Credit Suisse, где приговор был отменен судом, заявившим, что ввиду смерти сотрудника дело нельзя рассмотреть, «не нарушая презумпцию невиновности покойного».
Trafigura таким же образом не может нести ответственность за преступления, якобы совершенные покойным основателем Клодом Дофином, чья вина не может быть установлена.
Если Trafigura будет признана виновной, ей грозит штраф в размере 5 млн CHF и возврат $140 млн прибыли. Защита утверждает, что меры компании по борьбе со взяточничеством соответствовали требованиям законодательства и международным стандартам.
Буровая: Повесить тень криминала и серого оборота можно будет над всей торговлей нефтью. Вопрос, какую часть этой торговли объявить серой, будет решаться политически.
Вводится еще один регуляторный механизм мирового рынка энергоносителей (изменение мира правил под новые правила).
Правительство Индии отменило налог на сверхприбыль от экспорта нефти и топлива, произведенных внутри страны. Кроме того, был отменен дорожный и инфраструктурный сбор (RIC) на экспорт бензина и дизельного топлива.
Налог должен был стабилизировать государственные доходы во время колебаний цен на нефть, но представители отрасли подчеркнули его неблагоприятное воздействие на прибыль и стимулирование производства.
Поставки углеводородов в Азию по СМП выросли на 14,5% за год
С разгрузкой последних в этом сезоне партий с проекта «Ямал СПГ» в китайских портах Цзянсу и Чжоушань фактически завершена навигация по Севморпути 2024 года.
По ее итогам экспорт российских углеводородов через восточный сектор СМП вырос на 14,5%, до 4,47 млн тонн.
«Новатэк» увеличил отгрузки с «Ямал СПГ» на 5% год к году, до 2,4 млн тонн, отправив 35 партий, , следует из данных Kpler. А основной рост грузопотока обеспечен ростом поставок нефти в Китай — на 33%, до 2 млн тонн— главным образом через порты Мурманска.
По данным консультационного центра «Гекон», перевозки нефти в Китай увеличились на 33% год к году, до 2 млн тонн, пишет Ъ. Эти данные учитывают рейсы из портов Мурманска, Балтики и прямые поставки с арктического Приразломного месторождения «Газпром нефти», которая и осуществила большую часть отгрузок.
Пришло время Германии признать свою ошибку в отношении атомной энергетики, пишет Katja Hoyer в Bloomberg. По мнению автора статьи, решительный отказ Германии от атомной энергетики в пользу российского газа был ошибкой, которую необходимо признать.
Последние атомные электростанции страны были закрыты в апреле 2023 г., хотя в 2021 г. они все еще обеспечивали 12,6% электроэнергии. Несмотря на то, что Германия успешно перешла с российских энергоносителей на импорт из других стран, включая Норвегию и США, в стране самая высокая стоимость электроэнергии в Европе.
Ожидается, что к 2030 г. спрос на электроэнергию в Германии увеличится более чем на 1/3. 1/4 электроэнергии, импортируемой Германией из других стран, производится на АЭС.
Член иранской делегации ОПЕК+ Афшин Джаван сообщил, что группа столкнулась с «избытком предложения» в связи с тем, что «стратегия поддержания цен фактически способствовала росту предложения за пределами группы, особенно со стороны США».
У ОПЕК+ осталось мало пространства для маневра, который позволил бы ей ослабить ограничения. Текущая политика побудила Анголу выйти из ОПЕК+, и вскоре за ней могут последовать и другие страны, включая Габон, Экваториальную Гвинею и Республику Конго.
Ирак и Казахстан могут помешать блоку заключить новую сделку по ограничениям 5 декабря.
Индия надеется, что приход к власти избранного президента США Дональда Трампа поможет сохранить низкие мировые цены на нефть, что сократит расходы на импорт и поддержит ее экономический рост.
Аналитики прогнозируют, что второй срок президента Трампа может оказать понижательное давление на цены на нефть до 2025 г. из-за торговых пошлин и увеличения предложения сырья.
Импорт нефти обеспечивает более 80% энергетических потребностей Индии и составляет почти треть всего годового товарного импорта страны.
Буровая: Надеется, что санкции на русскую нефть сохранятся?
По сообщению Rystad, в III кв. добыча нефти на сланцевой формации Вака Муэрта составила рекордные 400 тыс. б/с. Показатель вырос на 35% г/г благодаря повышению производительности, что позволит пласту достичь целевого показателя в 1 млн б/с к 2030 г.
Аргентинская YPF возглавила разработку в регионе, обеспечив 55% добычи нефти на месторождении. Месторождение Бахада-дель-Пало Оэсте компании Vista Energy также обеспечило более 20% роста добычи нефти.
Количество горизонтальных скважин, вводимых в эксплуатацию, также росло в течение года, составив в среднем 40 в месяц по сравнению с 34 во II кв.
«Бури, детка, бури»
Цены на бензин в США кричат – пора с этим заканчивать: при нынешних 3 доллара за галлон нормально не зарабатывают ни нефтедобытчики (о чем красноречиво говорит снижающийся третью неделю объем буровых работ), ни нефтепереработчики. Маржа на американских НПЗ упала к 10% – ниже этого уровня наступает кризис. Хотя обычно рентабельность добычи и переработки ходят в контрцикле: если цены на нефть растут – маржа переработки падает и наоборот. Сейчас упало все.
Если ничего не предпринимать, то «рука рынка» порешает: лишние НПЗ в США закроются, добыча нефти упадет, рынок найдет баланс (дефицит) – цены на бензин пойдут вверх. Но все это сильно противоречит предвыборным лозунгам нового президента Дональда Трампа, поэтому стоит ждать эскалации на энергетическом треке и роста цен.
Кого будут мучать контрольно-надзорные органы США – иранских нефтяников или российских, остается только гадать. Но на рынке нефти нужно создать искусственный дефицит. Иначе нефтегаз США вновь погрузится в кризис.
Трейдеры и аналитики призывают не паниковать: мазут и нафта поддержат падающий рынок нефти.
Как отмечает Bloomberg, сейчас цены на судовое топливо в Европе достигли максимума с 2010 года, стоимость мазута в Азии выросла до самых высоких значений с 2022 года. На многолетних максимумах торгуется нафта, необходимая для производства пластмасс. Одновременно уже несколько месяцев подряд дорожает дизельное топливо.
Как отметил управляющий директор Vitol Group Киран Галлахер на конференции Gulf Intelligence, в течение года мазут и нафта «были невероятно прибыльными».
«Фундаментальные показатели не выглядят блестящими, но я думаю, что есть несколько ярких моментов», — сказал он.
Спрос на нефтепродукты будет поддерживать спрос на нефть, а значит - и цены на нее. Большую роль в этом сыграют частные китайские нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании, активно скупающие санкционную иранскую нефть.
«Определённо есть китайские покупатели, которые снижают риски, связанные с иранскими баррелями», - сказал аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Китт Хейнс.
Кроме того, по данным МЭА, запасы в развитых странах примерно на 100 млн б/с ниже среднего показателя за пять лет, что может спровоцировать даже небольшое повышение цен.
«Цены на нефть примерно на 5 долларов ниже справедливой стоимости из-за относительно низкого уровня мировых запасов», — сказал соруководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Даан Струйвен.
Банк ожидает, что в июне 2025 года цена на нефть марки Brent достигнет пика в $78 долларов за баррель.
А вы мексиканский долг-то видели?
Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая Pemex, которая умудрилась накопить огромные долги (только объем просроченных составляет $5,1 млрд), намерена оптимизировать свой бизнес, чтобы нормализовать ситуацию, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.
По ее словам, сейчас изучаются различные варианты оплаты долга. Ожидается, что план будет готов и утвержден до конца года.
Пока что Pemex остается одной из самых закредитованных компаний ТЭК в мире. Компания сообщила, что намерена заморозить до конца года часть расходных статей, например, она приостановила заключение новых контрактов с подрядчиками в сфере разведки и добычи.
Ранее на этой неделе ассоциация, представляющая интересы основных нефтесервисных компаний, работающих в Мексике, попросила Pemex выплатить просроченные долги на общую сумму 103,6 млрд песо или $5,1 млрд.
До этого сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум, которая вступила в должность 1 октября, ожидает, что Pemex во время ее шестилетнего срока правления, будет поддерживать средний уровень добычи нефти на уровне 1,8 млн баррелей в сутки.
Добыча газа в России за 10 месяцев выросла на 8,2% - до 578,2 млрд куб
Росту газодобычи способствует внутренний спрос и закачка в ПХГ.
Извлечение газа в РФ в январе-октябре увеличилось на 8,2%, достигнув 578,2 млрд куб м, за октябрь рост составил 2,35%, до 61,5 млрд куб м. «Газпром» за 10 месяцев нарастил добычу на 13%, до 370 млрд кубометров, пишут газеты «Коммерсант» и «Ведомости».
Отмечается, что росту газодобычи способствовало увеличение внутреннего спроса, а также заполнение газохранилищ. Октябрь стал рекордным по объемов доставки газа российским потребителям - в моменте достигалось 32,6 млрд куб м газа в сутки. Кроме того, растет экспорт голубого топлива, простегивая добычу газа от месяца к месяцу.
Октябрьская добыча «НОВАТЭКа» выросла на 5%, достигнув 68,4 млрд куб. м. Другие независимые компании показали снижение газодобычи, что связано с сокращениями по сделке ОПЕК+.
Снижение «ЛУКОЙЛа» в октябре - на 1% (14,8 млрд), «Роснефти» - на на 7% (6,1 млрд), «Сургутнефтегаза» - на 12% (до 5,2 млрд), «Газпром нефти» - на 2,7% (2,52 млрд).
Поставки российской нефти марки Urals в Турцию достигли рекорда. Спасибо Азербайджану
Поставки российской нефти марки Urals в порты Турции в ноябре 2023 года увеличились до 9,9 млн баррелей, что значительно выше октябрьских показателей, составивших 7,4 млн баррелей. Это стало возможным благодаря увеличению закупок со стороны НПЗ Star, управляемого азербайджанской компанией SOCAR, которая возобновила переработку после завершения капремонта.
Суточные поставки Urals в Турцию выросли на 38% по сравнению с октябрем, составив 330 тысяч баррелей. НПЗ Star завершил свой первый капитальный ремонт с момента запуска в 2018 году в октябре, что позволило увеличить мощность завода на 2% до 13 млн тонн в год (примерно 260 тысяч баррелей в сутки).
Азербайджанский Star стал основным потребителем российской нефти в Турции, закупая объемы как на спотовом рынке, так и по долгосрочным контрактам. Основным поставщиком сырья для НПЗ стал российский "Лукойл", с которым был подписан контракт в прошлом году. Также крупный турецкий нефтепереработчик Tupras продолжает закупать Urals для своих заводов в Измире и Измите.
По предварительным данным аналитической компании LSEG, в ноябре Индия останется основным покупателем Urals, занимая около 60% от всех отгрузок этого сорта. В то же время закупки Urals китайскими переработчиками остаются низкими: в ноябре в порты Китая прибыло всего несколько партий нефти, что составляет около 5% от всех поставок марки. Импорт нефти Китаем снижается уже шесть месяцев подряд из-за слабой маржи НПЗ и замедленного экономического роста.
Китай продолжает оставаться крупнейшим покупателем российской нефти, однако акцент сделан на дальневосточные сорта, такие как ESPO Blend, Sokol и Sakhalin Blend.
Тем временем, даже без Трампа добыча нефти в США вышла на новые максимумы — как текущие, так и по итогам августа (13,4 млн б/д). 2024 год движется к окончанию, и вероятно, по итогам года добыча также вновь окажется рекордной (13,2 млн б/д— среднегодовая) — а многочисленные прогнозы, что рекордная добыча-2023 (среднегодовая 12,9 млн) останется в прошлом, в таком случае не сбудутся.
Всё это кстати, продолжается при в общем-то умеренных ценах на нефть. На 2025 год EIA предполагает рост до среднегодовых 13,5 млн б/д.
Продолжаем ждать начала трудностей у сланцевой добычи — когда для поддержания объёмов нужны цены повыше.
А одновременно в мире запускается Гайяна, да и другие проекты.
Всё это вновь актуализирует вопрос, насколько оправданна сделка ОПЕК+. По-прежнему думаю, что оправданна, но желательно стремиться всё же не к очень высокой «равновесной» цене, чтобы не перестимулировать сланцы в США — иначе, риски повторения старой истории — резкий рост предложения вне ОПЕК+, раздрай в самой ОПЕК+ и развал сделки. Следим дальше.
Большие дела ОПЕК+: и пусть весь мир подождет
Страны ОПЕК+ приняли решение отложить министерскую встречу, которая должна была состояться в это воскресенье в онлайн-формате, сообщила ОПЕК. На ней участникам соглашения предстояло определить будут ли они выполнять ранее озвученные планы по росту добычи, которые в предыдущие месяцы откладывались. Новая дата назначена на 5 декабря.
ОПЕК+ планировали нарастить в январе совокупно добычу нефти на 180 тыс. баррелей в сутки. Ранее источники сообщали, что участники соглашения ведут переговоры об отсрочке этого решения, возможно, на несколько месяцев.
Вчера и позавчера также состоялись переговоры с участием вице-премьера России Александра Новака и министром энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Казахстане и Ираке, которые не выполнили ранее свои обязательства по квоте и допустили перепроизводство. Однако по итогам этих встреч официальные сообщения носили общий характер и касались в основном заверений, что ОПЕК+ сможет сбалансировать рынок нефти и компенсирует перепроизводство.
Bloomberg отмечает, что формально перенос встречи связан с тем, что у министров есть конфликтующие поездки. Например, якобы некоторые министры примут участие в заседании совета сотрудничества стран Персидского залива в Кувейте 1 декабря. Как это мероприятие может помешать провести онлайн встречу – не уточняется.
Ранее страны ОПЕК+ уже неоднократно переносили даты встреч, когда им требовалось больше времени для анализа и переговорного процесса с участниками сделки.
Правительство Франции разрабатывает планы по предоставлению беспроцентного займа государственной энергокомпании EDF для финансирования значительной части строительства шести новых АЭС.
Планы, аналогичные финансированию, недавно согласованному для одного реактора в Чехии, показывают растущую потребность в государственной поддержке при финансировании новых ядерных проектов в Европе.
Они также включают долгосрочную гарантированную цену на производимую электроэнергию, или «контракт на разницу», сообщили источники Reuters.
