Импорт нефти из Канады в США за неделю по 14 марта сократился на 541 тыс. барр. до 3,1 млн б\c, что стало самым низким показателем с марта 2023 г. Чистый импорт нефти в США сократился на 1,44 млн б\с до минимума с октября 2023 г 741 тыс. б\с.
По данным УЭИ, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,7 млн барр. до 437 млн барр. Аналитики в опросе Reuters ожидали увеличения на 512 тыс. барр. Уровень загрузки НПЗ за неделю вырос на 0,4 п. п.
Но на Восточном побережье загрузка упала до 53,8%, что является самым низким показателем с июля 2020 г. Запасы нефти в Кушинге сократились на 1 млн барр.
Президент США Д. Трамп встретится в Белом доме с руководителями нефтяной отрасли, чтобы обсудить планы по увеличению внутреннего производства в условиях падения цен на нефть и надвигающихся торговых войн.
Во встрече примут участие члены исполнительного комитета API, в который входят глава ExxonMobil Д. Вудс, глава Chevron М. Вирт, глава ConocoPhillips Р. Лэнс, глава Phillips 66 М. Лашер и глава Marathon Petroleum М. Маннен.
Ожидается, что руководители компаний выразят обеспокоенность по поводу торговых войн и подчеркнут, что для увеличения производства нефти нужны более высокие цены.
Турция реэкспортирует нефтепродукты из РФ на европейский рынок
✔️После эмбарго ЕС, вступившего в силу в феврале 2023 г., Россия резко нарастила экспорт нефтепродуктов в Турцию. В 2024 г. объем поставок достиг 16,1 млн т. По данным таможенной статистики, это на 9,5 млн т больше, чем в 2021 г. (6,6 млн т).
▪️При этом общий экспорт нефтепродуктов из Турции за тот же период увеличился на 11,2 млн т в год – с 11 млн т в 2021 г. до 22,2 млн т в 2024 г. Де-факто, практически весь этот прирост был обеспечен за счет реэкспорта из России.
▪️Об этом свидетельствуют данные о загрузке турецких НПЗ. По данным Energy Institute, фактический объем переработки нефти в Турции достиг 84% от установленной мощности НПЗ, а в 2023 г. – 88% (726 тыс. из 822 тыс. баррелей в сутки).
✔️При этом Турция смогла в последние годы резко нарастить экспорт нефтепродуктов в ЕС: если в 2021 г. объем поставок достиг 5,2 млн т, то в 2024 г. – 11,4 млн т (данные портала Trade Map, который является агрегатором таможенной статистики).
▪️Тем самым, несмотря на эмбарго, российские нефтепродукты поступают на европейский рынок.
Миру потребуется существенно больше нефти через 10-15 лет
Министерство энергетики, которое сейчас согласовывает энергостратегию России до 2050 года, ждет существенного роста спроса на нефть в мире. Если сейчас он составляет порядка 102 млн баррелей в сутки, то через 10-15 лет этот показатель может достичь уже 115 млн б/с.
Рост будет обеспечен за счет увеличения спроса в Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки.
"В них продолжается очень бурный экономический рост, увеличение количества автомобилей, поэтому мы ожидаем, что спрос с текущего уровня в 102 млн баррелей в сутки с достаточно высокой вероятностью может на горизонте 10-15 лет достичь 115 млн баррелей в сутки", – отметил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин на международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица".
"Поэтому мы считаем, что здесь мы как раз находимся в хорошем положении. Особенно с учетом того, что основной потенциал прироста добычи в мире и основные запасы находятся в пределах группы ОПЕК+. Как раз, соответственно, свободные мощности будут позволять покрывать дополнительный спрос, который возникает в мире в обозримом будущем, в горизонте в 15-20 лет", – подытожил он.Читать полностью…
В начале года продажи судового топлива в ведущих мировых портах снизились на фоне геополитической неопределенности и опасений по поводу влияния растущих тарифов на мировую торговлю.
По оценкам нескольких поставщиков бункеровочного топлива, объем запросов на закупку топлива в Сингапуре в январе и феврале снизился как минимум на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обычно, если спрос в Сингапуре замедляется, мы можем увидеть рост спроса в других портах (региона), но этого не происходит,» – отметил один из трейдеров.
Снижение спроса также зафиксировано в Европе и на Ближнем Востоке.
Компании BlackRock, Vanguard и State Street обратились в федеральный суд Техаса с просьбой отклонить иск 13 штатов, обвиняющий топ-менеджеров фондов в климатическом сговоре с целью сдерживания добычи угля.
Компании заявили, что обвинения основаны на «непродуманных и непроверенных» юридических теориях, в деле отсутствуют доказательства и «искажено» антимонопольное законодательство, отмечая, что они никогда не голосовали блоком по вопросам добычи угля.
Данное дело является первым крупным антимонопольным иском против их усилий в области ESG на фоне консервативного политического давления.
Данные Kpler и LSEG показали, что 13 марта танкер класса VLCC Daban под флагом Панамы выгрузил в Циндао 2 млн барр. российской нефти Sokol, переваленной на него с находящихся под санкциями танкеров класса Aframax «Владимир Арсеньев», «Капитан Костичев» и «Виктор Конецкий».
Перевалка происходила в феврале в заливе Находка в российских территориальных водах, который ранее не был известен как регулярное место для перевалки нефти с судна на судно.
Источники Reuters сообщили, что первоначально груз Daban направлялся в порт Яньтай в провинции Шаньдун, но порт, входящий в Shandong Port Group, отклонил его.
Российский нефтяной экспорт чувствует себя комфортно
В 2025 году американские санкции, несмотря на их масштаб, так и не смогли кардинально изменить объем поставок нефти из России. Так, по данным Bloomberg, поставки нефти из России по состоянию на 9 марта увеличились почти на 300 тыс. барр./сут. и восстановились до осенних показателей прошлого года (3,4 млн барр./сут.).
Главными причинами стали:
- Снижение мировых цен на нефть до $70/барр. Оно привело к ожидаемому сокращению цен на российскую нефть до уровня ниже "ценового потолка" в $60/барр. (с учетом санкционного дисконта в $12-13/барр.) и фактическому снятию санкционных рисков с фрахта таких грузов для всех грузоперевозчиков, включая европейских.
- Наличие доступного танкерного флота. По данным Vortexa, 60% судов, перевозящих нефть из России в первые месяцы 2025 года, ранее не были замечены в ее перевозках, как минимум, с лета 2024 г. Более того, 15% вообще не выполняли таких рейсов с 2023 года.
- Возможность разгрузки российских танкеров, попавших в санкционные списки США, за счет выделения для этих целей отдельных частных причалов в ряде китайских государственных портов (Шаньдун, Яншань и др.).
- Увеличение числа страховых компаний из России, страховки которых принимаются покупателями российской нефти, в первую очередь, Индией.
- Увеличение доли платежей за российскую нефть в национальных валютах (юанях, рублях и дирхамах ОАЭ) с использованием крипторынков для их взаимной конвертации с целью ухода от использования доллара при таких операциях.
Продолжаем следить за развитием событий...
В ближайшие месяцы избыток нефти на мировом рынке составит 1 млн б/д, но цена Brent вряд ли надолго упадет в область $60 за баррель. Об этом пишет Macquarie Group, прогнозируя, что средняя цена «бочки» бенчмарковой смеси составит в этом году $68.
Мировой рынок остается в состоянии избытка предложения, а добыча в США, как ожидается, вырастет на 500 тыс. б/д, сообщил аналитик Macquarie Викас Двиведи на круглом столе в Сингапуре. По его словам, намерение ОПЕК+ приступить к постепенному увеличению добычи усилит мировой избыток предложения.
«Для них (стран альянса — прим.) время никогда не будет удачным для возвращения баррелей на рынок», — отметил эксперт. — «Эта ситуация длится уже три года, но я думаю, что они все же воспользуются этой возможностью».
«Мы не возвращаемся к $40 за баррель», — резюмировал эксперт.
США дали зеленый свет углю
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение своей администрации снять существующие ограничения на использование угля в генерации электроэнергии.
"После многих лет плена у экологических экстремистов, сумасшедших, радикалов и бандитов, когда другим странам, в частности Китаю, было позволено получить огромное экономическое преимущество над нами в результате открытия сотен электростанций, работающих на сжигании угля, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из прекрасного, чистого угля", – заявил Трамп.
Один из фондов сделал дешевую долгосрочную ставку на то, что нефть Brent поднимется до 100 $/барр. на фоне возрождающейся напряженности на Ближнем Востоке.
Опционы на 20 млн барр. принесут прибыль, если июньский контракт Brent поднимется до $100. Они обошлись фонду относительно дешево – около 5 центов за штуку, в результате чего общая сумма ставки составила около $1 млн.
Эта ставка кардинально отличается от общего шквала медвежьих опционов на продажу, поскольку торговые войны ухудшили перспективы спроса на энергоносители. Ведущие трейдеры, включая Vitol и Gunvor, считают, что цены будут падать и дальше.
Главы НК США безоговорочно поддержали президента Дональда Трампа в том, что касается пересмотра в их пользу энергетической политики и борьбы с изменением климата, однако его стремление к снижению цен на нефть вызывает опасения.
Министр энергетики Крис Райт заявил журналистам на конференции CERAWeek на прошлой неделе, что у администрации нет конкретного целевого уровня, но официальные лица Белого дома, включая торгового советника Питера Наварро, называли 50 $/барр. в качестве предпочтительного уровня, который поможет снизить инфляцию.
По словам Скотта Шеффилда, снижение цен до $50 будет иметь далеко идущие последствия для сланцевых месторождений, пишет Argus Media.
Трейдеры считают, что прекращение украинского конфликта может укрепить стоимость сортов нефти Urals и Platts Dubai относительно Dated Brent, что окажет значительное давление на глобальный спред, если санкции против российской нефти будут отменены.
Мирные переговоры повышают вероятность роста поставок Urals в Европу, чей рынок был практически закрыт для российской нефти с февраля 2022 г., сообщает Platts.
Такое изменение потоков, в свою очередь, может побудить Индию и Китай, которые пользовались скидками на российские поставки во время войны, обратиться за сырьем к ближневосточным производителям.
В КНР выросла нефтепереработка, но сократилась добыча нефти
🔻Объем переработки нефти в КНР в январе и феврале вырос на 2,1% в годовом выражении, чему способствовали открытие нового НПЗ и поездки в праздничные дни, однако, маржа переработки по-прежнему низкая.
-------------------------
По данным Национального бюро статистики, общая мощность нефтеперерабатывающих заводов составила 119,17 млн т, или около 14,74 млн б/с.
--------------------------
🏭При этом независимые НПЗ сократили производство до чуть более половины своих мощностей, поскольку столкнулись с ростом цен на нефть из-за ужесточения санкций США в отношении экспорта российской и иранской нефти.
🔻Между тем, данные статистического бюро показали, что внутренняя добыча нефти в Китае в январе-феврале снизилась на 0,2% в годовом исчислении до 35,04 млн т или 4,34 млн б/с.
🔺 Добыча природного газа в январе-феврале выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,3 млрд кубометров.
🛢 На NIS нашёлся первый покупатель.
О желании приобрести совместную российско-сербскую компанию, которая через 11 дней окажется под санкциями, заявила хорватская JANAF, компания-оператор Адриатического нефтепровода.
Интерес Загреба понятен – хорваты обеспечивают сербские НПЗ нефтью, поступающей в собственные порты. Пропускная способность трубопровода JANAF составляет 34 млн тонн в год, кроме Сербии, сырье получает Словения и Венгрия. Транзит в пользу NIS обеспечивает примерно треть от всех доходов компании.
Позиция американского Минфина – российской доли в совместном предприятии с сербами быть не может в принципе. В последний раз сербы просили отсрочку в 90 дней на начало работы санкций, но, похоже, давать её не собираются. При этом Вучич обещал не национализировать компанию и в принципе не предпринимать никаких действий без консультации с российской стороной.
Сейчас 56% NIS принадлежит "Газпрому" и "Газпром нефти", причём недавно компании перераспределили доли. Суммарно российскую часть оценивают в €700 млн, но вряд ли хорваты могут заплатить столько – за прошлый год JANAF получила всего €48 млн прибыли.
™️ Нефтебаза
По данным NERC, многие центры обработки данных спроектированы так, чтобы переключаться на локальные генераторы при малейшей угрозе перебоев в сети. Так устроены механизмы безопасности, предназначенные для защиты оборудования от повреждений, вызванных колебаниями напряжения.
Поэтому кроме риска дефицита электроэнергии, связанного с увеличением количества энергоемких центров, операторы электросетей сталкиваются с угрозой отключений центров обработки от сети, что приводит к всплеску избыточной энергии в сети и риску каскадных отключений электричества.
Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза
🇪🇺Евросоюз в январе-2025 снизил по сравнению с январем-2024 затраты на приобретение нефти из РФ в полтора раза — до €505,4 млн. Если сравнивать с декабрем-2024, то покупки сократились на 13%. В результате импорт ЕС черного золота из РФ в январе-2025 стал минимальным с августа-2024. Об это пишут РИА Новости, ссылаясь на материалы Евростата.
🇭🇺🇷🇸🇨🇿🇪🇪Всего четыре европейских государства покупали у России ее нефть: Венгрия, Словакия, Чехия и чуть-чуть закупила Эстония (непонятно, как так вышло, ведь у нее, в отличие от восточноевропейских стран, никаких исключений нет, да и «Дружба» туда не идет).
🇷🇺Между тем Россия сохранила 13-е место по объемам поставок черного золота в Европу.
🇳🇴 🇺🇸Абсолютным лидером нефтяного снабжения Европы остается Норвегия — €3,5 млрд, на втором месте — Соединенные Штаты с €3,3 млрд, затем следуют Казахстан, Ливия и Саудовская Аравия.
🛢Кроме нефти Евросоюз также продолжает покупать в РФ и нефтепродукты (правда в январе-2025 их было приобретено всего на €21 тыс.), указывают данные Евростата.
📌«НиК» напоминает, что на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в Евросоюз действует эмбарго, запрет распространен и на северную ветку трубопровода «Дружба» через Польшу в ФРГ.
🔻Только южная ветка «Дружбы» через Украину в Словакию и Чехию, а также Венгрию поставляет российскую нефть в ЕС.
💰За весь 2024 год Европа направила на закупки российской нефти €6,4 млрд, а топлива — €312,6 млн.
Министр энергетики Турции Байрактар заявил, что Турция стремится наладить партнерские отношения с Туркменистаном в целях разработки месторождений нефти и газа. 1 марта Турция начала импортировать газ из Туркменистана.
По словам чновника, энергетическая стратегия Турции формируется вокруг двух основных задач: энергетической безопасности и независимости. За последние 20 лет спрос Турции на энергию утроился, и ожидается, что в течение следующих 20 лет он будет увеличиваться примерно на 5% в год.
Отдельным треком. Турецкие банки сегодня пытаются сдержать падение лиры продажей валюты на сумму более $8 млрд после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и ряда чиновников по обвинению в коррупции и поддержке запрещённой РКК. Всего задерганны более 100 человек.
BIST 100, базовый индекс Стамбульской фондовой биржи, упал более чем на 7%, Обесценивание турецкой лиры превысило 12% после открытия рынка в 7:00 утра.
Временное прекращение Россией атак на энергетическую инфраструктуру Украины вселило надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций, но любая нормализация поставок российской нефти вряд ли приведет к немедленному сокращению объемов поставок в Индию и Китай.
Нефтяная дипломатия будет в силе, и Россия сделает все возможное, чтобы удержать двух своих крупнейших покупателей на своей стороне и обеспечить стабильные поставки своей нефти в будущем, сообщили аналитики, нефтеперерабатывающие компании и правительственные источники агентству Platts.
Дифференциалы нефти Urals во вторник не изменились, а потоки нефти по трубопроводу КТК продолжали идти в обычном режиме. Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что в марте не было зафиксировано снижения объемов поставок нефти по трубопроводу, сообщает Reuters.
Ранее было неясно, продолжатся ли поставки по трубопроводу КТК в марте без ограничений после атаки на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию в феврале. Россия заявляла, что после атаки поставки могут упасть на 30-40%.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в 2025 г. составит 515-520 млн т. В окне торгов Platts не было ни заявок, ни предложений по нефти сортов Urals, Azeri BTC и смесь КТК.
Федеральный апелляционный суд США вынес решение в пользу возобновления действия разрешений на проекты Rio Grande LNG компании NextDecade и Texas LNG компании Glenfarne, которые были аннулированы из-за отсутствия надлежащей экологической оценки.
Во время судебного процесса строительство завода Rio Grande LNG не останавливалось, в то время как Glenfarne находится на стадии принятия окончательного инвестиционного решения по Texas LNG.
В решении суда говорится, что процедурные ошибки не должны затруднять реализацию проектов, имеющих общеотраслевое значение.
По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Reliance Industries заработала 724 млн евро на экспорте в США топлива, произведенного из российской нефти.
С января 2024 г. по конец января 2025 г. США импортировали с шести НПЗ в Индии и Турции, нефтепродукции на 2,8 млрд евро. Из них примерно 1,3 млрд евро продукции было переработано из российской нефти, - говорится в докладе CREA.
НПЗ в Вадинаре, где расположен нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, принадлежащий «Роснефти», в период с января 2024 по январь 2025 г. экспортировал в США топлива на 184 млн евро.
ВЕНЕСУЭЛА ХОЧЕТ ДОБЫВАТЬ НЕФТЬ САМА. СМОЖЕТ ЛИ?
Американская Chevron уходит из Венесуэлы в соответствии с распоряжением администрации президента США Дональда Трампа. Ей даны 30 дней (до начала апреля), чтобы свернуть все нефтяные операции и экспорт нефти из Венесуэлы, который сейчас направляется в США в соответствии с лицензией, выданной в 2022 г.
В ответ на это венесуэльская государственная PdVSA разработала
сразу три операционных плана, которые в теории должны обеспечить продолжение добычи нефти. Причем речь идет о тяжелой нефти Hamaca, добываемой на поясе Ориноко.
Венесуэльская компания планирует добывать от 105 до138 тбс нефти Hamaca на проекте Petropiar после истечения срока действия
лицензии Chevron, что соответствует уровню добычи в последние месяцы, говорится в документе, доступ к которому получил Reuters.
На самом деле, большой вопрос, сможет ли PdVSA своими силами реализовать эти планы. Нефтяная отрасль страны находится в относительном упадке из-за санкций, а также действий самих венесуэльских властей, которые долгие годы не вкладывали достаточно средств в модернизацию производства.
Теперь же это еще сложнее: поставки оборудования, деталей и разбавителей – под санкциями. Так что если PdVSA и справится с
ситуацией, то только собственными силами, а именно переработкой нафты и поставками разбавителей с перерабатывающего комплекса на полуострове Парагуана.
В целом может повториться сценарий 2020 г., когда PdVSA была вынуждена сокращать производство нефти в ряде областей страны, а также приостанавливать работу НПЗ. Тогда как раз проявились эффекты от введенных США санкций. Тогда же произошло и резкое падение экспорта нефти, в том числе из-за того, что российская "Роснефть", крупнейший покупатель венесуэльской нефти в 2019 г., прекратила закупки в связи с введением санкций США против двух ее дочерних предприятий в феврале и марте 2020 г.
#венесуэла #нефть #добыча
Сводить политику Китая максимальной экономии нефти лишь к насильной пересадке граждан на электромобили – сильное упрощение. Больше, чем авто на новой энергии, позволяет экономить ГСМ рельсовый транспорт. Так высокоскоростные железные дороги заменяют в КНР междугородние автобусы и самолеты, а развитие метро в городах позволяет отказываться от поездок на личном авто.
Стоит такая инфраструктура космических денег, и многим развитым странам, например, ВСМ сегодня недоступен. В тех же Штатах не могут осилить высокоскоростное движение поездов уже несколько десятилетий. Аналогичные проблемы с метро.
Комплексная программа развития общественного транспорта, переход на электромобили и газ позволила Китаю сэкономить 3 млн баррелей ГСМ в день. Сопоставимый объем потребляет Япония.
Поэтому вклад Китая в двухзначные цены барреля не меньше, нежели сланцевой революции в США.
В феврале этого года Казахстан превысил квоты добычи нефти, установленные соглашением ОПЕК+. Несмотря на заявленное намерение соблюдать обязательства, снижение добычи затруднено, так как иностранные компании контролируют ключевые месторождения, например, Тенгиз.
Эксперт Червинский считает, что перенос пиковой добычи на Тенгизе до 2026 г. возможен, но иностранные акционеры, такие как Chevron и ExxonMobil, могут не согласиться. Альтернатива — сокращение добычи «КазМунайГазом», однако это сложно из-за его ограниченного вклада.
При несоблюдении квот Казахстан может покинуть ОПЕК+, ради амбиций стать крупным нефтяным поставщиком, пишет Upstream.
Китай не импортировал СПГ США в течение 40 дней, что стало самым длительным периодом за два года, из-за 15%-ного тарифа Пекина на поставки американского СПГ, сообщает Bloomberg.
Китайские покупатели газа, имеющие долгосрочные обязательства по американским проектам, перепродают партии СПГ в Европу и стремятся закупать его в АТР или на Ближнем Востоке, в то время как Китай также повышает свою энергетическую безопасность, производя больше газа внутри страны.
Объем производства постоянно растет, и за первые два месяца 2025 г. он вырос на 3,7% г/г. В то же время более дешевые альтернативы – от угля до ВИЭ и газа, поставляемого по суше из России, – снижают спрос Китая на морской газ.
Топ-менеджмент российской энергетической компании ПАО «НОВАТЭК» склоняет индийских покупателей к покупке арктического газа, утверждая, что в следующем году санкции США будут сняты и газ подорожает, пишет Bloomberg.
Проект «Арктик СПГ – 2» стоимостью $21 млрд, управляемый «НОВАТЭКом», остановил производство в прошлом году из-за санкций США, а его теневой флот танкеров для перевозки СПГ по-прежнему простаивает.
Индийские импортеры с осторожностью относятся к закупкам арктического газа, несмотря на то что им предлагают скидки, из-за санкций, а на недавней конференции не было подписано ни одной сделки.
ЕС сохраняет приверженность импорту американского СПГ как замены российского газа, несмотря на рост расходов на оборону в Европе и возможное прекращение огня при посредничестве США.
Лидеры ЕС выделили 800 млрд евро на оборону после разрыва с США, но аналитики считают, что энергетические связи с Вашингтоном будут укрепляться, пишет Upstream.
Министры энергетики ЕС скоро соберутся, чтобы обсудить безопасность поставок и переход к чистой энергии. Эксперты сомневаются в возвращении российского газа, даже при мирном соглашении, из-за инфраструктурных и политических ограничений.
🇪🇺Санкции ЕС против российского СПГ откладываются до заключения сделки с США.
ЕС не стал в феврале вводить санкции против российского сжиженного природного газа, потому что решил сначала договориться о поставках американского СПГ. По этой же причине ЕС пока не представил “дорожную карту” по прекращению зависимости от российских энергоресурсов, которая должна затронуть газовый экспорт, а также нефть и ядерные технологии. Сейчас она находится в стадии подготовки.
Страны ЕС в течение долгого времени поддерживали санкции США и доступ к американским энергоресурсам. Еще до вступления Дональда Трампа в должность президента США председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила закупать больше американского СПГ, чтобы сократить поставки из России. Трамп, в свою очередь, также подчеркивал, что хочет продавать Европе больше газа. Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в январе, он заявил, что “позаботится”, чтобы вопрос решился как можно быстрее.
@gazmyaso
Редкие земли Украины
Редкие — они же легкие, тугоплавкие, рассеянные, редкоземельные, радиоактивные и инертные
О продаже каких редких элементов договариваются Киев и Вашингтон, что из предложенного в действительности отсутствует на Украине, почему не все мировые лидеры по запасам редкоземельных металлов их добывают, в чем секрет лидерства Китая – в статье президента фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексея Анпилогова.
