Cbonds.ru

21 May 2025 17:25

#Премаркетинг
🚚 Универсальная лизинговая компания, 001P-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 3 июня, размещение – 6 июня.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

21 May 2025 16:46

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🏦Research Hub Cbonds: что происходит с индексом Мосбиржи?

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал индекс Мосбиржи.

💬 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 2-го квартала 2025 года составит 3 025.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🔴«Утренний СОК» от Банка ПСБ: «Индекс Мосбиржи во вторник потерял 2% по итогам всех сессий, правда, на низких объемах, едва дотянувших до 57 млрд руб. Сказываются два фактора: отсутствие явного прогресса и нарастающий градус неопределенности на геополитическом фоне, несмотря на позитивные комментарии России и США по итогам телефонного разговора президентов, и рост инфляционных ожиданий населения (до 13,4% в мае с 13,1% в апреле), что вряд ли даст возможность Банку.».

🔴«ALFA Morning Bulletin 21 May, 2025» от Альфа-Банка: «Российский рынок акций во вторник закрылся в минусе при почти минимальных объемах торгов. Индекс Мосбиржи вчера просел на 1,86% на фоне общей пассивности инвесторов, занявших выжидательную позицию до появления какой-то ясности на геополитическом фронте. Отметим, что во вторник Евросоюз одобрил 17-й пакет антироссийских санкций».

🔴«"Газпром" может задать тренд для всего рынка» от АЛОР+: «В целом же Индекс Мосбиржи остается зажатым в «сходящемся треугольнике». Пружина сжимается, и выход их фигуры должен произойти в ближайшее время. Движение может быть сильным, и к нему стоит спекулятивно присоединяться».

🔴«Комментарии по рынкам» от РСХБ Управление Активами: «Мы ожидаем, что на текущей неделе рынок акций сможет консолидироваться выше уровня 2680 б.п. по индексу МосБиржи. В случае преобладания позитивных событий не исключаем роста индекса до 3000 б.п.».

📌Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 3-го квартала 2025 года: 3 200
🟡конец 4-го квартала 2025 года: 3 400
🟡конец 1-го квартала 2026 года: 3 300

Cbonds.ru

21 May 2025 16:08

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 98.215 млрд рублей при спросе в 186.947 млрд рублей.

Цена отсечения составила 80.7144% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.38% годовых. Средневзвешенная цена – 80.8101% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 16.36% годовых.

Cbonds.ru

21 May 2025 13:59

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 50 млрд рублей при спросе в 100.228 млрд рублей.

Цена отсечения составила 66.6982% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.05% годовых. Средневзвешенная цена – 66.7097% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 16.05% годовых.

Cbonds.ru

21 May 2025 13:31

#Премаркетинг
🏙Элит Строй, БО-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых).
​​​Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 27 мая.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

21 May 2025 12:04

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 мая:

📱 Консолидированная выручка группы МТС по МСФО за I квартал выросла на 8.8% г/г и составила 175.5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 88% г/г до 4.9 млрд руб.

📱 Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за I квартал составила 1 млрд руб. (-77.1% г/г). Чистые процентные доходы после создания резервов выросли в 2.2 раза г/г до 1.9 млрд руб.

📈 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за I квартал снизилась на 33% г/г и составила 13 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 25% г/г до 19.2 млрд руб.

📱 Выручка МКПАО «ЦИАН» по МСФО за I квартал выросла на 5% г/г до 3.3 млрд руб., прибыль составила 217 млн руб. по сравнению с 741 млн руб. за I квартал 2024 года. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

📋 Великобритания ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и Санкт-Петербургской валютной биржи. Всего антироссийские санкции введены против 20 физлиц и 62 структур.

💳 Газпром, Софтлайн, Т-Технологии, ПИК и КАМАЗ проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов.

💰 Распадская и Группа Позитив проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 22 мая:

🏦 Т-Технологии – МСФО (I кв. 2025 года)

Cbonds.ru

21 May 2025 10:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 мая

🇷🇺 Россия

🚙 РЕСО-Лизинг – АКРА, 🆕 присвоен"АА-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен сильными оценками бизнес-профиля и риск-профиля, адекватными оценками достаточности капитала и фондирования, а также удовлетворительной позицией по ликвидности».

🚄 ХК Новотранс – НКР,⬆️ с "AA-.ru" до "AA.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга отражает улучшение финансовых метрик компании по итогам 2024 года, в том числе благодаря росту выручки и OIBDA, а также снижению долговой нагрузки. Агентство положительно оценивает развитость корпоративного управления и стратегического планирования, а также кредитную историю компании».

Cbonds.ru

21 May 2025 08:34

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,01% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,29% (⬇️6 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
28,7% (⬆️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏙Элит Строй, БО-01 (1 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD6 (20 млрд)

Размещения
🛣Автодор (Государственная компания), БО-005Р-12 (2 млрд)

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 May 2025 16:11

#Товары
🌍📊 Обзор рынка черных и цветных металлов

1️⃣Железная руда:
Текущая цена: 664,5 CNY/тонна
Динамика: −1,34% м/м, −21,7% г/г
Тренд: медвежий — цены падают на фоне слабого спроса в Китае и роста добычи у крупнейших экспортёров.

2️⃣Сталь:
Текущая цена: 895 USD/тонна
Динамика: −4,8% м/м, +15,0% г/г
Тренд: нейтральный — спрос снижается, но экспорт держится на подъёме благодаря смягчению пошлин.

3️⃣Алюминий:
Текущая цена: 2 439,15 $/тонна
Динамика: +1,85% м/м, −7,25% г/г
Тренд: стабильный — лёгкий месячный рост, но слабый сезонный спрос ограничивает движение вверх.

4️⃣Медь:
Текущая цена: 9 495,5 $/тонна
Динамика: +1,13% м/м, −12,8% г/г
Тренд: сдержано бычий — краткосрочный рост на фоне падения запасов, но давление снижения ставок НБК и торговая неопределённость держат цены под контролем.

5️⃣Никель:
Текущая цена: 15 510 $/тонна
Динамика: −1,49 % м/м, −27,6 % г/г
Тренд: медвежий — избыток предложения и профицит на рынке давят на котировки.

✔️Ключевые события на рынках:

🟣Запуск Simandou
Железорудный проект Simandou в Гвинее начнёт добычу первой руды в ноябре 2025 г., а первую партию для экспорта ожидают в начале 2026-го. При проектной мощности 120 млн т/год Simandou закроет дефицит высококачественного сырья и покроет до 10% импорта ЖРС Китая.

🟣Прогноз Rio Tinto
Rio Tinto ожидает стабильный спрос на ЖРС в Китае благодаря восстановлению экономики, активному росту электромобилей и Энергетическому переходу. Компания также подтверждает старт отгрузки Simandou в ноябре 2025 г. и прогнозирует поддержку цен долгосрочным дефицитом запасов в сочетании с высоким уровнем издержек верхней части кривой затрат.

🟣Снижение цен в РФ
Российские цены на сталь могут упасть на 10–15% из-за резкого падения погрузки чёрных металлов на сети РЖД (−18% г/г в апреле). Отрасль демонстрирует наихудшую динамику с начала года: внутренний спрос ослабевает, а укрепление рубля усугубляет экспортную конкуренцию.

🟣«Северсталь Стальные Решения»
Дочерняя структура «Северстали» расширяет мощности по выпуску металлоконструкций: в 2024–2025 гг. введены в строй заводы в Обнинске, Туле, Череповце и скоро – Орёл (48 тыс. т). Компания планирует к 2028 г. довести годовой выпуск стального каркаса до 178 тыс. т, поддерживая рост применения в гражданском и Light Industrial строительстве.

🟣Торговая разрядка стимулирует спрос
Соглашение США и Китая о 90‑дневном снижении пошлин с 14 мая оживило рынки: экспорт стали из Китая в апреле вновь превысил 10 млн т, а российские металлотрейдеры пять недель подряд фиксируют рост цен. Экспорт чёрных металлов из РФ в январе–апреле вырос на 19,3%, а руды – на 39,9% несмотря на санкции.

🟣Рекордный импорт в Корею
В апреле Южная Корея закупила у России рекордные 46 тыс. т необработанного алюминия на $126,4 млн – вдвое больше год‑к‑году и максимум с 2012 г. За январь–апрель импорт РФ в Корею вырос на 25% до 148,2 тыс. т (+$411 млн).

🟣Алюминиевый кирпич для ИЖС
В России начали применять облицовочный «кирпич» из алюминия в коттеджном и загородном строительстве. Лёгкость, простота монтажа, негорючесть и разнообразие финишных покрытий делают его привлекательной заменой импортному фасадному кирпичу.

🟣Цены падают после снижения LPR
Июльский фьючерс на медь снизился после снижения кредитной ставки для «первоклассных» заемщиков Народным банком Китая. На LME трёхмесячная медь подорожала, но рынок остаётся под давлением макроэкономических рисков и замедления спроса в КНР.

🟣Пересмотр ценовых прогнозов S&P Global
Аналитики S&P Global снизили долгосрочные прогнозы на промышленные металлы (2025–2029) на 0,3–1,7% из‑за ожидаемого спада спроса и эскалации торговых конфликтов. При этом цены на медь по-прежнему прогнозируются в росте до $9,45 тыс./т в 2025 г. и до $10 тыс./т к 2029 г., а алюминий и никель могут испытывать давление избытка запасов и слабого спроса.

🟣Профицит на рынке никеля
По прогнозу INSG, избыток никеля в 2025 г. вырастет на 11% до 198 тыс. т из‑за переизбытка мощностей и торговой неопределённости. Производство увеличится до 3,74 млн т (+6%), а потребление – до 3,54 млн т (+6%).

Cbonds.ru

20 May 2025 15:05

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) и ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

20 May 2025 14:15

💼 ЛК «Спектр» планирует осенью снова разместить облигации на 500 млн рублей

После размещения дебютного выпуска бондов ЛК «Спектр» намерена в дальнейшем расширять свой облигационный портфель.

Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds рассказал Павел Гордеев, генеральный директор ООО «ЛК Спектр», председатель совета директоров ГК «Аврора».

«Это наш первый выпуск. Мы надеемся, что он пройдёт успешно и в перспективе мы будем увеличивать наш облигационный портфель. Так, мы планируем в конце этого года в октябре или ноябре - разместить ещё один публичный заем на 500 млн рублей. Сейчас мы финансируем свой арендный парк техники, привлекая лизинг у других лизинговых компаний. Будущее мы всё-таки видим за тем, что часть кредитного портфеля будет покрываться за счёт размещения бондов», - поделился Павел Гордеев.

Cbonds.ru

20 May 2025 13:16

#Премаркетинг
🍷Компания Симпл, 001Р-03

❗️Финальный ориентир ставки купона – 22.5% годовых (доходность – 24.97% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 23 мая.

📝Организатор – Компания БКС.

Cbonds.ru

20 May 2025 12:00

✅УК ВИМ Инвестиции – лидер российского рынка управления капиталом – запустила свой телеграм-канал @wimplus.

О фондах, акциях, облигациях, доходности и нюансах взаимодействия с инвестициями – понятным языком.

📝Помимо актуальных новостей фондового рынка, свежей информации о деятельности УК, текущих доходностях и запуске новых продуктов, канал публикует интересные факты о финансах, истории из области инвестирования, а также нескучный лайфстайл-контент выходного дня.

Настраивайтесь, будет интересно!😉

Реклама. АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ, ИНН 7701140866, ERID: 2VtzqwCrKUG

Cbonds.ru

20 May 2025 11:01

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Дебютный выпуск облигаций «ЛК Спектр» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями «ЛК Спектр» - компании, занимающей лидирующие позиции в аренде и продаже подъемной техники (MEWP) и складского оборудования.

В ходе семинара спикеры рассказали о деталях размещения дебютного выпуска облигаций, финансовых показателях группы и планах роста.

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

20 May 2025 09:31

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-05 (не менее 2 млрд)

Сбор заявок – 27 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 мая.

Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб».

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 6.15 млрд рублей, $58 млн.

Cbonds.ru

21 May 2025 17:10

#Премаркетинг
🏦ДОМ.PФ Ипотечный агент, ипотечные облигации серии БО-001P-53 (6.4 млрд)

Книга заявок – 23 мая, размещение – 27 мая.

Обеспечение: залог ипотечного покрытия; поручительство АО «ДОМ.PФ».

Кредитное усиление: Обязательство АО «ДОМ.PФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

📝Облигационный долг Эмитента: 1.735 трлн руб.

Cbonds.ru

21 May 2025 16:10

#cbondsnew
🔥💼 Инвестиционный портфель на Cbonds!

Мы рады поделиться с вами бета-версией нашего нового инструмента управления инвестиционным портфелем – комплексного решения, предназначенного для профессионалов финансового рынка.

💡 Поскольку это бета-версия, инструмент все еще находится в стадии активной разработки, и ваши отзывы будут очень важны для того, чтобы помочь нам доработать и улучшить этот инструмент.

✏️ Ключевые функции, доступные на данный момент:
✅ Управление портфелем облигаций в нескольких валютах с автоматическим отслеживанием купонов и погашения;
✅ Мониторинг позиций в разных валютах и управление валютными операциями;
✅ Динамическая визуализация стоимости портфеля с течением времени.

✏️ Расширенная аналитика доходности:
✅ Расчет дохода портфеля и доходности, взвешенной по времени (TWR);
✅ Разбивка реализованных, нереализованных и процентных доходов по позициям.

✏️ Функциональность профессионального уровня:
✅ Поддержка нескольких источников ценообразования для обеспечения точной переоценки активов.

▶️ Вы можете получить доступ к инструменту портфеля по ссылке.

🎉 Мы будем рады видеть вас в числе первых пользователей и искренне признательны за любые предложения и отзывы, которые помогут нам сформировать версию этого инструмента с полезными для вас функциями!

Cbonds.ru

21 May 2025 15:00

❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️ ❤️❤️❤️
Цифровые Финансовые Активы

Независимый канал о цифровых финансовых активах, цифровой экономике России и мира

💋 Что мы предлагаем:

💋Собственный контент и актуальная информация о рынке ЦФА
💋Материалы для всех уровней: от новичков до профессионалов
💋Основные направления:
☺️Новости ЦФА
☺️Выпуски ЦФА
☺️Аналитика ЦФА
☺️Обучение ЦФА
☺️Статистика ЦФА
☺️Теория рынка ЦФА
☺️Регулирование ЦФА
☺️Цифровой рубль
☺️Зарубежные ЦФА

☺️ Ссылка на канал ЗДЕСЬ

Реклама. ООО "ППР", ИНН 9703197205, Erid: 2VtzqxMZ8dA

Cbonds.ru

21 May 2025 13:45

#cbondsnew
📢🆕 Cbonds представляет новый раздел с аналитическими прогнозами по акциям ведущих компаний!

Теперь на сайте доступны целевые цены от крупнейших международных и российских аналитиков.

🔮 Аналитические прогнозы доступны по около 3500 международным (например, Tesla, Apple, Bank of America Corporation) и 100 российским акциям (например, Сбербанк России, МКПАО Яндекс, Т-Технологии).

🔎Принимайте инвестиционные решения на основе данных от 100+ глобальных аналитических домов: Piper Sandler Companies, Morgan Stanley, Barclays и др. А также от 10+ топовых российских экспертов, включающих Цифра Брокер, Ньютон Инвестиции, БКС, Финам, Ингосстрах-Инвестиции.

✏️Преимущества раздела:
✅Актуальные данные – оперативное обновление прогнозов;
✅Разные точки зрения – сравнение оценок ведущих аналитиков;
✅Удобство – вся информация в одном разделе.

Изучайте прогнозы и принимайте взвешенные инвестиционные решения с Cbonds уже сегодня!

Cbonds.ru

21 May 2025 12:51

#cbondsnew
🔥📊 Динамика текущих данных и прогнозов – на одном графике!

Лендинг с консенсус-прогнозами стал ещё удобнее! Мы добавили расширенную визуализацию данных — теперь вы можете одновременно анализировать текущие значения активов и прогнозы экспертов по большому количеству показателей – мгновенный снимок рынка и карта будущих движений на одном графике!

📄 Показатели сгруппированы по категориям: валюты, ключевые ставки, доходности 10-летних облигаций, товары, криптовалюты, фондовые индексы, макроэкономика, межбанковские ставки. Данные доступны по России, США, Еврозоне, Китаю, Японии, Великобритании, Бразилии, Казахстану, Узбекистану и другим странам.

✏️ Например, график RUB Yield Curve 10Y отображает текущую доходность Российских 10-летних облигаций на уровне 15,76% на 20 мая и прогнозы аналитиков: 15% на конец 2025 года и снижение доходности до 12% к концу 2026 года.

▶️Оставайтесь в курсе экономических изменений, используйте данные Cbonds для принятия взвешенных финансовых решений! Все самые актуальные данные по прогнозам можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

Cbonds.ru

21 May 2025 11:15

#cbondsnew
🔥🆕 Отчетность российских банков по формам ЦБ РФ доступна на сайте Cbonds

🔎 На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с финансовой отчетностью российских коммерческих банков по формам, установленным Указанием Банка России № 6406-У. Все необходимые показатели отчетности можно найти в блоке «Показатели РСБУ» на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита. Чтобы перейти в указанный блок, нужно нажать на значок RAS слева на панели быстрого доступа.

Всего доступны 5 форм отчетности:
1️⃣ Бухгалтерский баланс;
2️⃣ Отчет о финансовых результатах;
3️⃣ Отчет об уровне достаточности капитала;
4️⃣ Сведения об обязательных нормативах;
5️⃣ Отчет о движении денежных средств.

▶️ При нажатии на кнопку «Отчетность с 1 кв. 2024 г.» пользователи могут ознакомиться с актуальной отчетностью банков, начиная с 1 апреля 2024 года, а при нажатии на кнопку «Отчетность до 1 кв. 2024 г.» осуществляется переход в архивные показатели с 01.04.2019 г. по 01.01.2024 г. Показатели отчетности приведены в тысячах рублей, если не указано иное. Все данные можно скачать с сайта в формате Excel.

Глубина архива – с 2019 года. Показатели финансовой отчетности представлены по 423 российским банкам, например, Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк. Последние отчеты о движении денежных средств приводятся по состоянию на 1 октября 2021 года.

✏️ В соответствии с требованиями ЦБ промежуточная отчетность банков раскрывается не позднее 5 числа первого месяца второго квартала, следующего за отчетным, а годовая отчетность – не позднее 5 августа года, следующего за отчетным. Таким образом, последняя годовая отчетность банков за 2024 г. будет раскрыта не позднее 5 августа 2025 года, а отчетность за первый квартал – не позднее 5 июля текущего года.

Cbonds.ru

21 May 2025 09:45

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-14 (от $150 млн)

Сбор заявок – 27 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 мая.

Поручитель – ПАО «Газпром».

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.369 трлн руб., $8.518 млрд, €2.341 млрд, 1.5 млрд CNY, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

20 May 2025 16:52

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-11 (10 млрд)

Сбор заявок – 23 мая с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 27 мая.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 319.8 млрд рублей, 38 млн AED.

Cbonds.ru

20 May 2025 15:21

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П13 (15 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.35% годовых (доходность – 18.8% годовых).
Книга заявок закрыта.

Предварительная дата начала размещения – 23 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.

Cbonds.ru

20 May 2025 14:51

#Премаркетинг
👕 Хэндерсон Фэшн Групп, 001Р-01 (до 1.8 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 29 мая с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 3 июня.
​​
Ориентир по ставке купона – не выше 22% годовых (доходность – не выше 24.36% годовых).

📝 ​Организаторы: SberCIB, Совкомбанк, Т-Банк.

Cbonds.ru

20 May 2025 13:31

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-05 (не более 1 млрд)

Сбор заявок – 2 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 июня.

Поручитель – ООО «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.45 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 May 2025 13:05

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-03

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2.5 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 23 мая.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, ИФК Солид, Sber CIB.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

20 May 2025 11:35

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 мая:

💊 Промомед опубликовал операционные результаты за I квартал. Выручка выросла на 86% до 4.5 млрд руб. Темп роста выручки более чем в пять раз выше темпа роста фармацевтического рынка, рост которого составил 16%.

💼 Банк России обратился в Генпрокуратуру для урегулирования ситуации с облигациями ООО «Борец Капитал».

🌐 МКПАО «ВК» начала размещение допэмиссии по зарытой подписке в количестве 353.9 млн штук, цена размещения бумаг — 324.9 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию.

🔍 МКПАО «Яндекс» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации.

💳 МКПАО «ЦИАН», Россети Волга и Сегежа Групп проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов.

💰 Лензолото и АЛРОСА проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 21 мая:

📱 МТС-Банк – МСФО (I кв. 2025 года)
📱 МТС – МСФО (I кв. 2025 года)
🍅 Русагро – МСФО (I кв. 2025 года)
📱 МКПАО «ЦИАН» – МСФО (I кв. 2025 года)
🏦 Банк Санкт-Петербург – РСБУ (4 мес. 2025 года)

Cbonds.ru

20 May 2025 10:11

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 мая

🇷🇺 Россия

🖥 АО «Т1» – АКРА, 🆕 присвоен"A+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой операционного риск-профиля, базирующейся на устойчивом спросе и средних оценках диверсификации бизнеса и корпоративного управления. Высокую оценку финансового риск-профиля поддерживают крупный размер бизнеса наряду с очень высокой рентабельностью и сильной ликвидностью, а также очень низкая долговая нагрузка при очень высокой оценке уровня обслуживания долга».

🖥 АО «Т1» – НКР, 🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"

«Финансовый профиль характеризуется низкой долговой нагрузкой, хорошими метриками обслуживания долга, высокими рентабельностью и ликвидностью, значительной долей собственного капитала в структуре фондирования».

Cbonds.ru

20 May 2025 09:00

#Премаркетинг
💳СОПФ ДОМ.PФ, 13 (10 млрд)

Сбор заявок – 27 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 мая.

Поручитель – АО «ДОМ.PФ».

📝Облигационный долг Эмитента: 110 млрд рублей.