#Премаркетинг
📱 Группа Позитив, 001P-03 (5 млрд)

❗️Книга заявок переносится и предварительно будет открыта 25 июня с 11:00 до 15:00 (мск).

Изменена предварительная дата начала размещения – 27 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Sber CIB.

Читать полностью…

▶️ Cbonds Weekly News - 204-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы разбирались в нюансах спроса инвесторов на ОФЗ, рассказали о попытках СПБ Биржи снять с нее санкции и о новых для нашего рынка ЦФА на криптовалюты, а также о планах выпуска в России облигаций под строящееся жилье.

Кроме того, мы анонсировали новый выпуск журнала Cbonds Review и представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Илясов, генеральный директор, Атомайз
• Иван Сезин, советник юридической компании, Denuo
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, ПСБ

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 002P-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 27 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 июля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 322.961 млрд рублей.

Читать полностью…

#Премаркетинг
💰Томская область, 34074

❗️Установлен ориентир ставки купона – не выше 19% годовых (доходность – не выше 20.75% годовых).

​Увеличен планируемый объем размещения – не более 5 млрд рублей.

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 27 июня.

📝 Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

Читать полностью…

#Товары
📈 Рост газовых индексов: драйверы и прогноз

📊 Динамика последних изменений

🔴UK Gas рос 5 сессий подряд с 10 по 17 июня. Общее изменение составило +13,98%
🔴Природный газ TTF рос 5 сессий подряд с 10 по 17 июня.. Общее изменение составило +12,78%
🔴Сжиженный нефтяной газ в Китае рос 5 сессий подряд с 12 по 19 июня. Общее изменение составило +9,18%

⚠️ Причины роста

UK Gas
1️⃣ Геополитика
Эскалация конфликта Израиля и Ирана увеличила опасения по поводу поставок нефти и газа, что подстегнуло рост энергорынков, включая газ.
2️⃣ Погодные факторы
Самый тёплый сухой весенний сезон за 50+ лет по оценке Met Office, что подстегивает спрос на электроэнергию и кондиционирование воздуха.
3️⃣ Баланс рынка
Высокая летняя цена газа стала результатом усилий по восполнению хранилищ, а энергетические компании активно скупают газ для дальнейших поставок.

Природный газ TTF
1️⃣ Параллельные геополитические факторы
Давления на мировой рынок энергии вследствие конфликта на Ближнем Востоке влияют и на TTF.
2️⃣ Истечение транзита российского газа через Украину
С 1 января 2025 года снизилось предложение в Европе, вынуждая рынки искать альтернативы.
3️⃣ Регулирование ЕС
Обязательные программы заполнения хранилищ создают дополнительный структурный спрос.

Сжиженный нефтяной газ (DCE)
1️⃣ Тарифная конкуренция
Китайские покупатели отходят от американских поставок, переключаясь на поставки из Ближнего Востока, что поднимает премии.
2️⃣ Сезонное усиление спроса
СНГ активно используется летом в химпромышленности, что создаёт дефицит.
3️⃣ Увеличение экспортного потенциала США
новые мощности позволяют США наращивать экспорт, но перенаправление потоков замедляет восстановление баланса.

🔮 Прогноз
Краткосрочный – драйверы роста сохранятся до окончания летней жары и стабилизации поставок.
Среднесрочный – ослабление температурных аномалий и нормализация логистики могут привести к коррекции.
Риски: политические изменения на Ближнем Востоке и новые регуляторные инициативы в ЕС/Великобритании.

📌 Итоги
Три газовых индекса демонстрируют значительный рост (9–14%) за последние пять сессий. Основные драйверы — геополитика, сезонный спрос и структурные изменения в поставках. Ожидается сохранение повышенного давления цен до конца лета, с возможной коррекцией при изменении внешних факторов.

Читать полностью…

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-04

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.5% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $350 млн.

Предварительная дата начала размещения – 24 июня.

📝 Агент по размещению – ИК «Табула Раса».

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 июня:

🍞 Акционеры НКХП одобрили дивиденды за 2024 год в размере 8.17 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 30 июня.

⚡️ Электроэнергетическая компания Лукойла ВДК-Энерго может быть присоединена к ЭЛ5-Энерго.

💰 ТГК-1, Россети Северо-Запад и ТНС энерго Кубань проведут собрания акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

🛒 Платформа «КИФА» может провести IPO на Мосбирже в конце 2025-го или в начале 2026 года. Изначально сделка планировалась в 2024-ом, но ее перенесли на фоне затяжного падения индекса Мосбиржи летом прошлого года. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Читать полностью…

#cbondsnew
🔥💰НКД по облигациям с плавающей ставкой — расчеты в калькуляторе и Надстройке Excel!

Сегодня мы рады поделиться, что реализовали функционал расчета НКД для флоатеров с определением ставки In Arrears (в течение жизни купона).

🧮Метод усреднения ставки — Average или Index Ratio для формул расчета Regular (Indexed Rate + QM) и Term Ruonia.
✅Покрытие — более 90% выпусков на российском облигационном рынке.

Расчет НКД доступен на любую дату при помощи функционала калькулятора и в Надстройке Cbonds. Для дат за границей известного лага по базовой ставке будет использовано последнее известное значение ставки.⤵️

➡️Калькулятор НКД – прямо на сайте Cbonds. Достаточно просто ввести идентификатор облигации и нужную дату, чтобы мгновенно получить точный расчёт.

➡️Надстройки Cbonds – интегрируйте функционал расчёта НКД прямо в Excel для автоматизации работы. Подробнее здесь.

Новый функционал позволяет:
⚡️Рассчитывать НКД в режиме реального времени;
⚡️Работать с данными напрямую в Excel;
⚡️Получать точные значения для любых дат.

P.S. Чуть выше мы писали, что покрытие выпусков — более 90%. Так вот, у нас рассчитывается НКД даже по тем выпускам, по которым на некоторых других платформах — нет. 😉Пример такой бумаги.

Читать полностью…

#Премаркетинг
📞 Воксис, 001Р-03 (500 млн)

Сбор заявок – 25 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 июня.

Ковенант: Нарушение сроков по раскрытию промежуточной и консолидированной отчетности РСБУ и/или МСФО.

📝Облигационный долг Эмитента: 300 млн рублей.

Читать полностью…

🤩 ГК «Самолет» планирует ограничиться одним выпуском бондов в этом году

Восемнадцатый выпуск облигаций ГК «Самолет» объемом 5 млрд рублей может стать единственным в этом году. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила финансовый директор группы Нина Голубничая.

Кроме того, по ее словам, ГК «Самолет» пока не планирует размещать и новые выпуски ЦФА.

«Цель размещения - рефинансирование текущего погашения облигационного займа. Сумма текущего размещения не очень большая, потому что мы считаем, что пока рынок все-таки еще недостаточно устойчивый. Ставки продиктованы текущим спросом и отражает отношение инвесторов к отрасли, которые сейчас смотрят на девелопмент с осторожностью», - поделилась Нина Голубничая.

💼 В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций девелопера на 88,78 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. С учетом ЦФА (3 выпуска в обращении) общий облигационный долг составляет 93,28 млрд рублей.

Читать полностью…

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-06 (2 млрд)

Сбор заявок – 26 июня, размещение – 1 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 15.16 млрд рублей.

Читать полностью…

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 ✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26218 (дата погашения – 17 сентября 2031 года) на 86.493 млрд рублей при спросе в 161.004 млрд рублей

Цена отсечения составила 75.309%, доходность по цене отсечения – 15.19% годовых. Средневзвешенная цена – 75.3758%, доходность по средневзвешенной цене – 15.17% годовых.

Читать полностью…

🛠 Мосрегионлифт исполнил обязательства по погашению части номинала облигаций серии БО-01, избежав дефолта

Эмитент полностью исполнил обязательства по погашению части номинала облигаций серии БО-01 на 10 млн руб.

✅ Вчера Компания перечислила средства НРД в объеме 9.7 млн руб. (97%), сегодня — оставшиеся 300 тыс. руб. (3%) и вышла из техдефолта.

Читать полностью…

🗓 Неделя до M&A Конгресса: Белые ночи - 2025, СПб, 26 июня - присоединяйтесь!

26 июня 2025 года в Санкт-Петербурге PREQVECA и Cbonds Congress проведут «XV Российский M&A конгресс: Белые ночи 2025» - ведущее деловое мероприятие города, на котором собираются все главные участники бизнес-сообщества.

👉 Зарегистрироваться сейчас

👥 На сегодняшний день на конференцию зарегистрировались 200+ участников. Посмотреть список участников на сайте Конгресса.

🎙 Спикерами конгресса стали 30+ топовых экспертов рынка. Cреди тем для обсуждения:

✔️М&А 2025: Перезагрузка подходов
✔️Специальные ситуации: как инвестиции в дистрессовые и недооценённые активы помогают формировать экономику завтрашнего дня
✔️Типичные ошибки переговорных команд при согласовании договоров купли-продажи бизнеса и корпоративных договоров
✔️ Юридические и налоговые аспекты сделок
✔️Привлечение финансирования: источники, стоимость, валюта
✔️Индустрия private equity и венчурный рынок
✔️ Критерии успешного Pre-IPO и IPO: практические рекомендации, вызовы и регулирование

📝 Посмотреть Программу на сайте Конгресса.

🛥🎶 После насыщенной деловой части конференции делегаты отправятся на вечернюю прогулку по Неве и Финскому заливу на комфортабельном теплоходе.
🎸 В программе вечера - акустический концерт группы «Скворцы Степанова». Приглашаем насладиться живописными видами Санкт-Петербурга, приятной атмосферой, живой музыкой и неформальным общением с участниками!

Читать полностью…

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
🇷🇺 Рынок государственных облигаций: размещено уже 87% от квартального плана

На этой неделе в центре внимания аналитических обзоров в Research Hub оказался рынок государственных облигаций. Эксперты прогнозируют, что доходность 10-летних облигаций России к концу третьего квартала 2025 года составит 14.9%.

Мы подготовили подборку интересных ресечей по этой теме, предлагаем ознакомиться с их полным текстом по ссылкам ниже 😉

🔵«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка: «Мы считаем, что с момента последних аукционов конъюнктура рынка существенно не изменилась, ввиду чего объем размещения может остаться высоким. Отметим, что среди всех дополнительных выпусков выбор Минфина пал на бумагу с наибольшими доступными остатками».

🔵«Утренний сок» от Банка ПСБ: «Сегодня в фокусе внимания будут аукционы Минфина (размещается 6- и 11-летние выпуски), итоги которых являются индикатором аппетита к риску на рынке госбумаг. Ожидаем увидеть весьма умеренный спрос на аукционах».

🔵«Рынок облигаций. Ставка 20% в цене, что дальше» от Альфа Инвестиций: «Спрос на аукционах Минфина остаётся высоким. На прошлой неделе ведомство разместило длинных бумаг на 152 млрд руб. по средневзвешенной ставке 15,43%. Это второй самый высокий результат с середины марта. Результаты аукциона дают ориентир, по какой ставке готовы покупать длинные ОФЗ самые крупные участники этого рынка».

🔵«Анализ и мониторинг текущего состояния и тенденций долгового рынка» от Мосфинагентства: «По итогам 11 аукционных дней II квартала 2025 года (включая 7 мая, когда аукцион не состоялся) объем размещения ОФЗ составил 1,13 трлн рублей, что обеспечило выполнение плана привлечения на рынке ОФЗ во II-ом квартале 2025 года, который был установлен на уровне 1,3 трлн рублей, на 86,81%».

🔵«Еженедельный обзор» от УК Райффайзен: «Рынок ОФЗ все же вернулся к росту после заседания ЦБ, за неделю кривая доходностей сместилась вниз на 30-50 б.п. Мы полагаем, что с финансированием дефицита бюджета не должно возникнуть проблем: аукционы ОФЗ идут хорошо, с начала года размещено бумаг на 2,5 трлн руб. (полугодовой план уже перевыполнен на 230 млрд руб.). Мы полагаем, что цикл смягчения ДКП будет лишь поддерживать рынок госбумаг во 2П 2025 г.».

📌 Консенсус-прогноз Cbonds по доходности 10-летних ОФЗ:
🔴конец 4-го квартала 2025 года: 14.86%
🔴конец 1-го квартала 2026 года: 14.71%
🔴конец 2-го квартала 2026 года: 13.8%

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,09% (⬇️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,21% (⬇️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
28,79% (⬆️145 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰СФО СБ Секьюритизация 2, А (16 млрд)

Размещения
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY (3 млрд юаней)
🇷🇺КАМАЗ, БО-П15 (11 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-06 ($17 млн)
💴ЦЕМРОС, КО-01Р (310 млн юаней)

Оферты
🏢Группа Астон, КО-П03-002РС (154 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

#Консенсус_Cbonds
🔁 Аналитики пересмотрели прогнозы по курсу рубля, ключевой ставке, инфляции, стоимости нефти и золота

💰 Прогнозы по валютной паре USD/RUB

🔹Аналитики Совкомбанка снизили прогнозы⬇️на конец 3-го кв. этого года с 90 до 86 руб. и на конец 4-го кв. с 94 до 88 руб.

💬 Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка:

Во-первых, наш пересмотр прогноза связан с тем, что фактический курс рубля в апреле-мае сложился крепче, чем ожидалось ранее. Это напрямую повлияло на нашу прогнозную траекторию по рублю.

Во-вторых, экспортеры в марте-апреле продолжили продавать значительную долю своей валютной выручки (выше 90%). Мы немного пересмотрели свои ожидания по тому, как экспортеры будут действовать в ближайшие месяцы. То есть, ждем немного бóльших продаж валюты, чем прогнозировали ранее.

В-третьих, немного скорректировали отдельные потоки, связанные со спросом на валюту. В последнее время видим, что спрос является относительно невысоким.

🔹Аналитики «Цифра брокер» скорректировали прогнозы на конец 3-го кв. этого года⬇️с 95 до 90 руб., на конец 4-го кв.⬇️с 105 до 98 руб., на конец 1-го кв. 2026 года⬆️с 100 до 105 руб. и на конец 2-го кв. 2026 года⬇️с 108 до 100 руб.

💬 Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»:

Прогноз по курсу рубля был пересмотрен ввиду сохраняющегося профицита предложения иностранной валюты на рынке на фоне значительных объемов продаж валюты со стороны экспортеров для проведения дивидендных выплат, а также с целью получения процентных доходов в рублях в условиях высокой ключевой ставки. Вместе с тем охлаждение потребительского спроса сдерживает рост спроса на валюту со стороны импортеров.

🛢 Прогнозы по стоимости нефти Brent

🔹Аналитики Совкомбанка повысили прогнозы⬆️на конец 3-го кв. этого года с 60 до 63 USD/барр. и на конец 4-го кв. с 57 до 62 USD/барр.

💬 Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка:

Основной пересмотр связан с тем, что ситуация вокруг пошлин на импорт товаров в США сложилась лучше, чем ожидалось ранее. Благодаря тому, что итоговые пошлины на поставки из Китая составили 30%, а не 100%+, мы ждем большего роста экономик этих стран. Это будет поддерживать спрос на сырье, а значит и цены на него.

🥇 Прогнозы по стоимости золота

🔹Аналитики «Цифра брокер» скорректировали прогнозы на конец 3-го кв. этого года⬆️с 3100 до 3400 USD/тр.унцию, на конец 4-го кв.⬆️с 3300 до 3500 USD/тр.унцию и на конец 2-го кв. 2026 года⬇️с 3500 до 3200 USD/тр.унцию.

💬 Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер»:

Консенсус по золоту был пересмотрен на фоне роста рисков в отношении мировой экономики, что повышает спрос на защитные активы и золото в первую очередь.

💰 Прогнозы по ключевой ставке и инфляции

🔹Аналитики ИК РЕГИОН понизили свои прогнозы по ключевой ставке⬇️на конец 3-го кв. этого года с 20 до 19%, на конец 1-го кв. 2026 года с 17 до 16%, на конец 2-го кв. 2026 года с 15 до 14%, на конец 3-го кв. 2026 года с 13 до 12%. А также прогнозы по инфляции⬇️на конец 3-го кв. этого года с 9.65 до 8.96%, на конец 4-го кв. с 8.03 до 6.71% и на конец 1-го кв. 2026 года с 6.13 до 5.44%.

💬 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН:

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном, вероятнее всего, будет затяжным. Сохранение рисков для судоходства в Ормузском проливе будут поддерживать цены на нефть на повышенном уровне, что предопределит сохранение крепости рубля. Высокий валютный курс будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции и несколько более быстрому, хотя и по-прежнему осторожному, смягчению денежно-кредитной политики.

🔎 Консенсус-прогнозы Cbonds

Читать полностью…

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿 МФЦА выдал первую лицензию на выпуск стейблкоинов в рамках регулируемой среды AIFC. Эмитентом цифрового актива стала компания AnchorX.KZ Limited. МФЦА представил регуляторную базу по стейблкоинам в январе 2024 года. По правилами допускается выпуск только тех стейблкоинов, которые полностью обеспечены фиатными валютами в соотношении 1:1, включая такие валюты, как доллар, евро, китайский юань, норвежская крона и другие, признанные в рамках данного регулирования. В дальнейших планах — выпуск стейблкоина, обеспеченного тенге.

🏦 За прошедшие две недели сразу несколько Центральных Банков стран СНГ проводили заседания по ставке рефинансирования. Все ставки были сохранены на прежних уровнях, Центробанки заявляют о готовности к более жестким мерам для сдерживания инфляции.

🇰🇿 Казахстан 09.06 — базовая ставка сохранена на уровне 16.5% годовых. Инфляционное давление в экономике усиливается, инфляционные ожидания повысились. Внешняя экономическая конъюнктура ухудшилась: высокая инфляция в России, рост мировых цен и ослабление нефтяных котировок. Для снижения инфляции потребуется более продолжительное поддержание текущего уровня жесткости ДКП, чем предполагалось ранее.

🇦🇿 Азербайджан 11.06 — учётная ставка сохранена на уровне 7.25% годовых. К концу мая 2025 года годовая инфляция составила 6,3%, превысив пределы целевого коридора в 4±2%. Внешние условия остаются поддерживающими, с продолжающимся избытком текущего счета. Центральный банк заявил, что будет оставаться бдительным и вносить дополнительные коррективы в политику.

🇺🇿 Узбекистан 12.06 — основная ставка сохранена на уровне 14% годовых. Банк указал на сохранение инфляционного давления. В мае рост цен замедлился до 8.7% в годовом выражении. Однако инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются высокими. Экономическая активность остается высокой. Растут объемы трансграничных переводов и межбанковских платежей.

🇦🇲 Армения 17.06 — ставка рефинансирования сохранена на уровне 6.75% годовых. ЦБ не видит существенных рисков инфляции, однако по итогам мая она вышла из целевого диапазона 3±1% и достигла 4.3%.

🇬🇪 Грузия 18.06 — ставка рефинансирования сохранена на уровне 8% годовых. Риски геополитической нестабильности не позволяют точно прогнозировать инфляцию, но ЦБ Грузии заявил о готовности к более жестким мерам для сдерживания роста цен. Уровень инфляции в Грузии стабилизировался на уровне 3.4-3.5% в последние три месяца.

Читать полностью…

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-12 (до 15 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.55% годовых (доходность – 16.71% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 26 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР.

Читать полностью…

#cbondsnew
🔥Надстройка Cbonds для Р7-Офис: теперь с бесплатным доступом!

😱Бесплатный старт — теперь любой пользователь может попробовать работу с данными Cbonds в Р7-Офис без подписки!

Что доступно бесплатно?
✅Базовый набор индексов — ключевые курсы валют (USD/RUB, EUR/RUB и др.), ставки RUONIA, макроэкономические показатели;
✅Тест-драйв функционала — знакомство с интерфейсом и основными возможностями надстройки.

📍Обновления для клиентов Cbonds:
✅Добавлен раздел "Индексы и статистика" – ключевые макроэкономические показатели и рыночные данные;
✅Функционал "Watchlist" – удобное отслеживание выбранных инструментов.

👉Напоминаем, скачать надстройку можно на странице продукта.

Читать полностью…

#Премаркетинг
💡 «ЭнергоТехСервис», 001P-07 (1 млрд) и 001P-08 (1 млрд)

Серия 001P-07:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 21% годовых (доходность – 23.14% годовых)
Размещение запланировано на 24 июня.

Серия 001P-08:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 450 б.п.
Размещение запланировано на 26 июня.

Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Совкомбанк, SberCIB.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-12 (10 млрд)

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 27 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 334.8 млрд рублей, 38 млн AED.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 июня

🇷🇺 Россия

🛠Мосрегионлифт – Эксперт РА,⬇️с "ruB" до "ruC", "развивающийся", статус "под наблюдением"

«Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 17 июня на сайте ООО «Интерфакс – ЦРКИ» сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A105RU5)».

🖥Помощь интернет-магазинам – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение уровня кредитного рейтинга обусловлено положительной динамикой операционных показателей, в том числе выручки и рентабельности EBITDA, существенным ростом операционного денежного потока и направлением дополнительно полученной ликвидности на погашение ранее привлеченного долга, и, как следствие, сокращением долговой нагрузки».

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,25% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,23% (⬇️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
27,34% (⬇️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 (до 15 млрд)
🔋НОВАТЭК, 001P-04 (от $200 млн)
💰СФО СБ Секьюритизация 2, А (16 млрд)
💡ЭнергоТехСервис, 001P-07 (до 1 млрд), 001P-08 (1 млрд)

Размещения
💿ГМК Норильский никель, БО-001P-12-USD
🚚ГТЛК, 005Р-35 (168 млн), 005Р-38 (343 млн), 005Р-39 (146 млн), 005Р-40, 005Р-41, 005Р-42
🚚Транспортная Лизинговая Компания, 001Р-03 (200 млн)
💰Ульяновская область, 34010 (4 млрд)
🚚Универсальная лизинговая компания, 001P-01 (1 млрд)

Оферты
🚓Финансовые Системы, БО-П01 (54 млн)
🏚ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 108.099 млрд рублей при спросе в 188.887 млрд рублей.

Цена отсечения составила 84.481% от номинала, доходность по цене отсечения – 15.49% годовых. Средневзвешенная цена – 84.5311% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 15.48% годовых.

Читать полностью…

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Размещение облигационного займа Группы «Самолет» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

В ходе семинара спикеры обсудили текущую ситуацию на рынке недвижимости, итоги работы компании в 2024 году и 1 квартале 2025 года, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

Читать полностью…

#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34015 (до 7 млрд)

Сбор заявок – 23 июня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 24 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 17 млрд рублей.

Читать полностью…

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-06

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.95% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $17 млн.

Предварительная дата начала размещения – 20 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, БКС КИБ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 июня:

🛫 Общее собрание владельцев облигаций «Домодедово Фьюэл Фасилитис» серии 002P-01 не поддержало отказ от требований выкупа после отзыва рейтинга. Также цены на облигации «Домодедово» упали на вечерних торгах на фоне новости о конфискации аэропорта. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», которое является владельцем аэропорта.

🏦 Выручка Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 5 месяцев 2025 года составила 41.7 млрд руб. (+10.3% г/г). Чистая прибыль составила 25.5 млрд руб. (+10.7% г/г).

📑 Возможный покупатель Росгосстраха дошел до стадии завершения due diligence (процедура проверки объекта сделки), сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле сообщал, что банк нашел двух покупателей на активы страховой компании.

💰 НКХП, Россети Ленэнерго, МФК «Займер», Арсагера и Курганcкая генерирующая компания проведут собрания акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
🔌Россети, 001Р-17R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон: 16% годовых

Количество сделок на бирже: 868
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (52%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Sber CIB, Московский кредитный банк, Банк ПСБ, Банк Синара, Совкомбанк.

Читать полностью…