3523
О фондовом рынке, дивидендах и немного крипте По вопросам - @MikelSZ @yuryermolovich - менеджер
📉 Белые лебеди всё никак не долетят до российского рынка. Индекс Мосбиржи по итогам среды упал почти на 1%, ниже 2550 пунктов. Инвесторов напугало обсуждение ядерных испытаний.
🤔 Среди еще возможных причин падения рынка могла стать новость о том, что топ-менеджмент компании Дом.РФ обсуждает возможный перенос сроков IPO, после "определенных внешних новостей и падения рынка". Напомним, что компания обещала чистую прибыль в размере 100 млрд.руб. И очень интересно, как она собирается сделать х1,5 прибыли за 2 года при высокой ключевой ставке, и если учесть то что, основные доходы компании - это банковские (проектные) финансирования и розничная ипотека. По оценкам самого же Дом.РФ у нас пока не ожидается какого-то всплеска строительства в первички в будущем, и не понятно, откуда они будут получать прибыль
🤩 Зато на этой неделе выстрелила неожиданная ракета ЭсЭфАй, в моменте рост ее доходил до 7%. Связано это с вышедшим отчетом по РСБУ за 9 месяцев, где прибыль копмании составила 76,15 млрд.руб. против около 18 млрд.руб. годом ранее. Т.е. рост прибыли увеличился почти в 4,5 РАЗА. Но всё не так просто. Это не денежный фактор. Напомню, что компания имеет в своем портфеле доли в различных компаниях, в том числе в компании Европлан, где ее доля была переоценена по рыночной оценке и это привело к увеличению прибыли в 4 раза
🇺🇸🇭🇺Одной из причин, что может поддержать российский рынок на этой неделе - это встреча Дональда Трампа и Виктора Орбана в Вашингтоне. Ожидаемо будет поднят вопрос об урегулировании конфликта на Украине, где мы и узнаем, как настроены лидеры на возможный саммит в Будапеште
❓ Вокруг Лукойла сгущаются тучи. Из-за санкций компания отменила заседание совета директоров, а позднее заявила о продаже зарубежных активов. И остается главная интрига - заплатит ли Лукойл дивиденды?
😴 А пока российский рынок акций отдыхает, хочется затронуть тему биткоина, которая в последнее время часто обсуждается на просторах интернета. Сейчас он опустился ниже 104.000$, впервые за несколько недель (минус 2,7% за сутки).
📉 “Биткоин в свободном падении”, — пишет трейдер Ted Pillows. Он предупреждает: если уровень 100.000$ не устоит, рынок может уйти к 92.000$, где остался незакрытый гэп CME.
Трейдер Daan Crypto Trades так же не настроен оптимистично. Он отмечает, что биткоин потерял ключевую поддержку последних недель.
Добавляем к этому:
— продажи китов 🐋
— ослабление фондового рынка 🇺🇸
— укрепление доллара 💵
И получаем рецепт для дальнейшего снижения.
📊 Но вот что интересно. По данным Glassnode, краткосрочные держатели уже в зоне капитуляции — их позиции ушли в минус (NUPL = -0.058). Исторически именно такие моменты часто становились точкой входа для терпеливых инвесторов.
❗️Сейчас рынок тестирует ключевые уровни. Потеря 100.000$ откроет дорогу к 92.000$, а если удержит эти позиции, то есть шанс на отскок
❓Держите ли вы криптоактивы в своем портфеле?
💰 Ровно 17 лет назад, через месяц после начала мирового финансового кризиса Сатоши Накамото опубликовал написание новой системы - Bitcoin. Теперь цена одной монеты составляет 109.000$
📈 СПБ Биржа запустила торги фьючерсами на индекс Ethereum. Вообще интересная идея заключается в том, что токенизация акций даст возможность некоторым иностранным инвесторам покупать российские акции, что поможет поддержать российский рынок. Поэтому такой мостик, объединяющий традиционную экономику с цифровой экономикой, может проложить огромный потенциал на будущие года
🔥 Сегодня начались торги акциями GloraX, заявки на участие в IPO принимались в период с 23 по 30 октября. Цена зафиксирована на уровне 64 руб. за одну акцию
📉 Вышел отчет РСБУ "Распадской" за 9 месяцев, чистый убыток составил 1,08 млрд.руб., против прибыли 1,63 млрд.руб. годом ранее. Выручка год к году потеряла почти 11%. Котировки стремительно уходят в минус, теряют уже больше 1%
🤯 Также вышел отчет Европлана по РСБУ за 9 месяцев, выручка год к году прибавила всего лишь 1,3%, а чистая прибыль снизилась в 13 РАЗ, до 1 млрд. руб.
🤔 Ключевую ставку в декабре, возможно, могут оставить на уровне 16,5%. В общемировой практике традиционные Центральные Банки в декабре стараются ставки не менять, просто потому, что наступает период, когда экономическая активность спадает, и этот период достаточно долго длится. Вроде бы ставку снизили, а отдачу в реальной экономике увидишь только в середине января
📍 Как стало известно, компания Лукойл продает свои зарубежные активы, и по подсчетам экспертов, их стоимость может составить до 9 млрд. долларов. Компания в первую очередь сосредоточится на продаже активов и в переработке, и в сбыте в недружественных странах. Но при этом Лукойл сохранит участие в проектах нефтедобычи в Казахстане и Иране
📈 Позитивная новость, на которой немного подрос российский рынок - с сентября этого года госкомпании могут инвестировать свободные средства в российские акции и облигации, такое постановление приняло правительство. Как считают в Минфине, реализация этого постановления повысит вовлеченность компаний к инвестированию, а предельный объем этих средств будет определять высший орган управления компании
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉 27 октября
🔶 ЦИАН проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
🔶 КЦ ИКС 5 (X5) опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Южуралзолото (ЮГК) опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Газпром проведет заседание СД. В повестке вопрос изменения инвестпрограммы на 2025 г.
👉 28 октября
🔶Henderson опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.
🔶 ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
🔶 Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
🔶 ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
👉 29 октября
🔶Русагро представит операционные результаты за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.
🔶Яндекс опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
👉 30 октября
🔶 РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
🔶ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Мать и дитя опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.
🔶 ЭсЭфАй опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Фикс Прайс опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Займер опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
👉 31 октября
🔶 НоваБев Групп Последний день выплаты дивидендов 20 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2025 г.
🔶 O'Key Group Операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
@aboutdiv
❗️🤯Ключевая ставка снизилась на 50 б.п. - до 16,5%
💭 Основной аргумент - это инфляционное давление, которое, пока еще достаточно высокое. Инфляция выше 8% и плюс к этому добавляется еще проинфляционный фактор - повышение НДС, который увеличивает эту инфляцию еще примерно на 0,5%. До конца года еще может произойти многое, но нужно следить за новостным фоном, т.к. если он будет негативным, индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2400, а то и ниже. Существенно выше прогнозировать тоже особо не приходится, диапазон 2400-2600 сейчас является более реалистичным. ЦБ сохраняет высокую ключевую ставку, пока банк не будет значительно ее снижать, смягчать политику, сильного притока в инструменты акций мы не увидим. Большинство новых средств сейчас заходят в фонды денежного рынка и облигации
🇺🇸"Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным все же состоится в будущем", об этом заявила представитель Белого дома. Также она отметила, что разговор Рубио и Лаврова не был единственной причиной, по которой он решил отменить встречу.
🛢 Вчера ожидаемо достаточно чувствительно реагировали котировки нефтяных компаний. Роснефть была в минусе на 3%, Лукойл - почти 5%. После включения этих компаний в SDN-лист Минфина США, под санкциями оказались до 3/4 нефтяного экспорта России. Нефть марки Brent тоже вчера росла на фоне новых санкций примерно на 2%, и сейчас торгуется примерно на уровне 65$ за бочку. И что самое интересное, некоторые китайские компаний, такие как PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil заявили, что ВОЗДЕРЖАТСЯ от торговли морской российской нефтью, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций, об этом сообщает Reuters
❓Что вы думаете по поводу решения ЦБ по ставке?
Mint ожил и там появились задания, за которые вы получаете XP 💪 вероятно, это будет влиять на дальнейшее распределение подарков от брендов?
/channel/mint - заходим, выполняем, ожидаем
Очевидно, что-то на пороге очень интересное 🔥
❗️Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ОТКЛАДЫВАЕТСЯ. Также CNN заявил, что встреча Лаврова и Рубио тоже может быть отложена
📉 Акции Новатэка и Газпрома сейчас выглядят очень печально. Накануне совет ЕС согласовал план по отказу Евросоюза от российского газа. Запрет на импорт топлива вводится с 1 января 2026 года, но с сохранением переходного периода для действующих контрактов
📈 В числе лидеров вчера были бумаги девелопера ЛСР. В конце прошлой недели компания предоставила умеренно-позитивные операционные результаты за 3 кв., показала неплохую динамику продаж, в частности стоимость заключенных контрактов составила 40 млрд.руб., на 30% выше, чем годом ранее
🔥 Дом.РФ выходит на IPO. Владимир Путин встретился с главой госкомпании Виталием Гутко. Компания планирует привлечь на IPO от 15 до 30 млрд. руб.. Деньги пойдут в основном на проектные финансирования и развитие инфраструктуры. В целом аналитики отмечают высокий спрос со стороны институционалов и фондов
🥇 Если продолжать тему нововведений, торги золотыми слитками начались на Петербуржской бирже. Первая и пока единственная сделка была заключена в первые же минуты торгов. Был реализован слиток массой 1 кг, это чуть больше 11 млн. руб. Это первые биржевые торги золотом, которые предусматривали прямую поставку физических слитков
❓ На какие активы вы сейчас делаете упор в столь нестабильное время?
🔥🤯 «Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — заявил сегодня Владимир Зеленский.
📈 Индекс Мосбиржи на прошлой неделе сделал разворот на 180 градусов после звонка двух президентов и отыграл всё падение октября. Сейчас индекс находится на отметке 2750 пунктов
❗️ На выходных появилась интересная новость, связанная с геополитикой. Так например, по неподтвержденной информации, Спецпосланник США Стив Уиткофф в ходе переговоров Зеленского и Трампа настойчиво просил Киев передать России территории ДНР, но Трамп уже "опроверг" эту информацию, ну и Зеленский заявил в своих соцсетях, что они "ничего не будут дарить России". В этом раунде переговоров Трамп усилил давление на Украину, и хочет решить украинский конфликт дипломатическим путем
🤑 На прошлой недели акции Novabev Group были лидерами роста. Существенными драйверами для акций будут потенциальное IPO ВинЛаба, а также продолжение смягчения денежно-кредитной политики. По словам аналитиков из Т-инвестиций, при реализации этих факторов можно ожидать закрытие дивгэпа менее, чем за 28 сессий
🥈 Серебро рухнуло более чем на 6%. Это стало самым значительным падением за последние полгода. Что касается причин, это возможная фиксация прибыли после того, как среди участников рынка снизились опасения по поводу качества кредитов США и торговых противоречий между Китаем и Соединенными Штатами. А золоту ничего не мешает, и оно продолжает уверенно расти 📈
❓ Ожидаете ли вы завершения конфликта к концу 2025 года?
🇺🇸🇷🇺На фоне вчерашних переговоров Трампа и Путина индекс Мосбиржи закрылся в плюсе на 7%. Но реакция рынка выглядит как-то спекулятивно, потому что пока еще ничего существенного не произошло. Но видимо рынок уже очень устал падать, и любая минимально позитивная новость может дать сильную спекулятивную реакцию. Трамп также предполагает, что его возможная встреча с Путиным может состояться через несколько недель в Будапеште. Сегодня Трамп встречается с Зеленским, но ранее он уже заявил, что Томагавки им поставлять не будет, так как "они нужны Америке"
🛢 Нефть марки Brent впервые упала ниже 61$ за баррель. И Reuters также сообщила, что Индия наполовину сократила импорт российской нефти и вроде как страна приняла такое решение после переговоров с Трампом. Плюс ко всему НПЗ Индии купили гайанскую нефть у ExxonMobil. Вот так вот быстро заканчивается дружба, сначала они улыбаются, держутся за руки, а потом разворачиваются на 180 градусов при виде эфемерной прибыли
🔥 Рубль начал сильно слабеть вместе со вчерашним ростом рынка. Если мы посмотрим на доллар, вчера на рынке форекс он прибавлял 2%. "Ведомости" заявили, что у рубля ограниченный потенциал дальнейшего укрепления. К концу года доллар может вернуться к значениям 85 руб. и выше
🤔 Подходит время, когда нужно прогнозировать, какую процентную ставку определит ЦБ 24 октября. По прогнозам экспертов мнения абсолютно разные, начиная от сохранения на прежнем уровне и заканчивая понижением ставки аж на 2,5%
📈 Ставки по рублевым депозитам у нас снова стали расти, и сразу два крупных банка повысили ставки. У ВТБ например ставка по 3-месячному депозиту составила 16% годовых, у ДОМ.РФ доходность дошла до 17% годовых
❓ Какую процентную ставку ожидаете вы на ближайшем заседании ЦБ?
❗️Главная загадка 2025 года. Почему рубль так крепок? Декабрь уже близко, а российская нацвалюта снова растет, вопреки прогнозам. В прочем из этого вытекает другая интересная формула: Крепкий рубль плюс Дешевеющая нефть и всё это умноженное на Геополитику = Идеальная формула падения российского рынка😁
🇺🇸Посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что сегодня ожидается некое громкое объявление, относительно поставок оружия Украине, что заставило раскачать рынок акций. Рынок очень тонкий, и движение может быть сильно волатильным и пойти резко в любую из сторон
🥇 Золото растет, но компания Полюс пять дней подряд продолжает снижение (-13,5% с 8 октября) хотя никаких негативных новостей за все это время не было. Скорее всего это связано с тем, что инвесторы фиксируют достаточно неплохую прибыль, для того, чтобы не заходить в дивиденды, потому что дивы достаточно скромные, и многие инвесторы предпочитают выйти заранее
💊 Накануне стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство России законопроект, в котором предполагается установить для частных медорганизаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Сейчас фактическая ставка для частных клиник равна нулю. И на этих новостях предполагаемой инициативы акции компании "Мать и дитя" упали на 5%
❓ Чего ожидать в ближайшее время по геополитике?
📊 Индекс Мосбиржи закрепляется ниже 2600 пунктов. На это влияют и ожидания по ставке и геополитика. Все внимание будет приковано к недельным данным по инфляции и эскалации торговых войн
🇺🇸🇨🇳Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин на товары из Китая в размере 100% с 1 ноября, также он назвал действия Пекина "враждебными". После этой новости очень плохо стало американскому рынку акций и рынку криптовалют. Скорее всего, этим пошлинам не суждено будет выйти в свет, т.к. это предложение нужно будет обсудить в конгрессе, и если им покажется, что они могут сильно ударить по рынку США, их попросту отменят
🥇 А золото все продолжает расти и сейчас находится на уровне 4.075$ за тройскую унцию. Увидел на днях очень интересный прогноз, где говорилось, что цена за унцию золота может достигнуть до 10.000$ в ближайшие 3 года, учитывая все события, которые происходят сейчас в мире
❓Время закупаться золотом?
❗️🔥ЦБ планирует легализовать торги криптовалютами уже в следующем году. Но нам и без крипты хватает острых ощущений. С этим прекрасно справляется российский рынок акций😁
📈 Пространство для снижения ставки еще есть, считает ЦБ, или федеральный бюджет завершил второй месяц подряд профицитом в 406 млрд.руб. Рынок, видимо, оценил эти две новости и пошел в рост
📈 И еще алюминий радует инвесторов в цветные металлы. Его цена сейчас находится на максимуме за 3 года, и составляет 2731$. Также фьючерс на медь пробил полугодовой максимум, а платина дорожает быстрее других металлов, но к историческим пикам еще не подошла
📊 Четверг начался с падения индекса Мосбиржи. На минимуме он опустился к планке 2520 пунктов (это уровень декабря 2024 года). Но потом случился мощный выкуп на довольно высоких оборотах. В итоге - закрытие на уровне 2640 пунктов (рост со дна оставил около 5%)
❓Ждете ли вы легализацию криптовалюты или вам хватает и рынка акций?😁
📉Рынок продолжает лететь вниз, сейчас индекс Мосбиржи торгуется на отметке 2560 пунктов. Ну и инфляция окончательно испортила настроение инвесторам. На минувшей неделе цены разогнались на 0,23%. В годовом выражении инфляция также выросла
🇷🇺🇺🇸Вчера были заявления со стороны нашего МИДа о том что, "здание отношений России и США планомерно рушится, и трещины уже дошли до его фундамента"
🤔Как будто бы есть такое ощущение, что до заседания ЦБ 24 октября, российский рынок попробует протестировать минимум прошлого года, и 2400 может казаться текущей целью.
📈 Что делать вообще сейчас во всей этой ситуации? Если вы консервативный инвестор, то сейчас лучшее время сидеть в облигациях, постепенно набирая обороты. А если ваш портфель преимущественно составляют акции, то лучшим решением будет пока просто наблюдать за ситуацией, и не делать резких движений, пока не появится более-менее понятная ясность. Целый год наш рынок самый дешевый среди 50 крупнейших экономик. Опять же как и писал выше, мы можем пойти ниже и нащупать дно на более низких отметках
*Не является ИИР
🥇 Новый исторический рекорд по золоту зафиксирован сегодня - 3950$ за тройскую унцию
📉 А индекс Мосбиржи ушел ниже 2600 пунктов (рис.1). Скорее всего, в первую очередь повлияла риторика ЦБ после заседания, которое состоялось в сентябре. Некоторые участники рынка ожидали снижения ставки чуть ли не на 3%, большинство участников верили, что снижение будет на 2%, но все они были сильно удивлены, когда узнали, что ЦБ раздумывал либо о снижении только на 1%, либо вообще оставив ставку без изменения. В связи со всем этим еще и добавилось увеличение налогообложения, которое так же оказывает влияние на компании, их будущие прибыли и EBITDA
🧑💻 Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что снижение инфляционных ожиданий может происходить МЕДЛЕННЕЕ из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС. А инфляционные ожидания - это важнейший индикатор, который учитывает регулятор при принятии решения о снижении или повышения ставки
❓Какой ожидаете процент ключевой ставки на конец 2025 года?
❗️📉Страх и слезы на крипторынке. Биткоин в моменте упал ниже 100.000$. За месяц его котировки снизились на 20%. Мелкие частные инвесторы активно выкупают текущее падение, в то время как крупные игроки продолжают продавать с начала октября. Что касается снижения биткоина и ситуации с криптовалютами, то есть такая теория, что текущее снижение котировок биткоина связано с укреплением и ростом индекса доллара (DXY). Доллар начал укрепляться после заявления Джерома Пауэлла, о том, что ставки федрезерва США никогда не будут экстремально низкими
🛢 Зато нас радует с утра нефтяной рынок. Бочка Brent торгуется выше 64$. Трейдеры позитивно оценивают решение ОПЕК+ взять паузу в наращивании добычи
📈 Еще небольшим позитивом для российского рынка стала геополитика. Дональд Трамп заявил, что не рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине.
❓Какую вы видите общую перспективу российского рынка на конец 2025 года?
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉 3 ноября
🔶ОГК-2 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 г.
❗️Торги на Мосбирже проводятся на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов
👉 4 ноября
❗️ Торги на Мосбирже не проводятся
👉 5 ноября
🔶 Полюс проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
👉 6 ноября
🔶 Банк России опубликует «Комментарий к среднесрочному прогнозу», «Резюме обсуждения ключевой ставки»
👉 7 ноября
🔶 ФосАгро опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
🔶 ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
@aboutdiv
🇨🇳🇺🇸Завершились переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Продлились они всего 1 час 40 минут. Китайский лидер заявил что КНР и США достигли консенсуса по решению основных проблем. Также они договорились о снижении общих пошлин для Китая с 57 до 47%. Трамп отметил, что по шкале от 1 до 10, он оценивает эту встречу на 12.
🥇 Крайне интересная статья в Bloomberg мне попалась вчера, где говорилось, что россияне накапливают золото в объемах, которые сопоставимы с резервами Испании. Это говорит о том, что доверие к золоту укрепилось, и даже при снятии санкций россияне не вернутся к доллару и евро. Само золото пока находится в коррекции и торгуется на отметке чуть ниже 4000$ за тройскую унцию
🛢 Вчера вышел отчет по РСБУ Газпрома, чистый убыток сократился за 9 месяцев почти в 2 раза и составил чуть больше 170 млрд.руб.. И интересные заявления последовали от нового премьер-министра Японии во время встречи с президентом США. Она заявила, что страна НЕ СМОЖЕТ отказаться от импорта российского СПГ не смотря на все призывы Вашингтона
❓Покупаете ли Вы золотые слитки или бумаги на золото?)
📉 А дно всё так и не нащупали? Начинаем день на уровне 2453 пункта. Позитивных сигналов пока не наблюдаем.
🤔 На индексе продолжается длительный нисходящий тренд, начинающийся с отметки 2900 пунктов, без особо ярких восстановлений рынка. Накануне индекс обновил свои годовые минимумы с декабря 2024 года. С учетом допсессии он закрылся в минусе на уровне 2455 пунктов.
🛢 Вниз индекс тянули нефтяные компании, как в принципе сегодня и торгуется Лукойл и Роснефть. Из-за санкций Лукойл перенес собрание совета директоров по вопросу дивидендов на неопределенный срок, и как стало известно в понедельник, на этом фоне компания намерена продать свои зарубежные активы. Как мне кажется мы еще пройдем по нижней границе прогнозного значения по выплатам дивидендов (это порядка 250-300 рублей за акцию), вернемся просто в очертания 2022 года, когда они так же выплачивали дивиденды. Понятно почему индекс Мосбиржи существенно реагирует на новости, связанные с нефтянкой, т.к. доля Лукойла в индексе составляет 14%, а Роснефти - 3%, тем самым две компания образуют почти пятую часть самого индекса
❓ Как думаете, где же будет дно, от которого начнется восходящий тренд?
🤯 Прошлая неделя стала ХУДШЕЙ с марта этого года, падение неделя к неделе составило 6%. Давят на рынок и геополитический фактор, и масла в огонь добавили санкции США в отношении Роснефти и Лукойла, и тут еще ЕС согласовал 19-й пакет санкций
❗️ Но вот что действительно неожиданно, так это то, что на следующий год средняя процентная ставка увеличена сразу на 2 процентных пункта (13-15%), и это уже говорит о том, что нас видимо ждет более длительный период жесткой ДКП. Возможно в декабре ЦБ нам сделает "подарок" на Новый год, и снизит процентную ставку еще на 0,5%, тем самым мы закроем 2025 год на уровне 16%. То что ЦБ поднял прогноз по ставке на 2026 год, это в принципе вполне обоснованно. Предыдущий прогноз ЦБ по среднесрочной ставке составлял 12-13%. Ведь чтобы добиться таких средних значений, при условии, что год мы начнем со ставки 16%, к концу года ставка должна опуститься ниже 10%, что, видимо, маловероятно увидеть в следующем году. Поэтому они решили сделать прогноз более реалистичным. В теории мы можем прийти к уровню ставки 12%, но это произойдет, если где-то с марта цикл снижения ключевой ставки возобновится
❓Оживет ли бизнес в России в 2026 году?
📉 С утра рынок весь в красном, он открылся падением почти на 2,5%.
🇺🇸🇷🇺 Что касаемо новостей: Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. "Я отменил встречу с Путиным, потому что у меня не было ощущения, что она поможет нам достичь того, чего мы должны. Мы проведем эту встречу в будущем".
🛢 Сильно упали вчера Роснефть и Лукойл, т.к. США ввели санкции против этих компаний и их дочек. Минфин США дал один месяц на сворачивание операций с этими компаниями. Лицензия OFAC истечет 21 ноября и до этого срока необходимо осуществить выход из ценных бумаг обеих компаний. И что любопытно, Трамп по этому поводу сказал, что новые санкции против России не будут действовать долго, но, возможно, сделают российского президента более сговорчивым. И также он сказал, что Индия к концу этого года полностью прекратит закупки российской нефти. Еще и ко всему этому 15 октября против Роснефти и Лукойла ввела похожие санкции Великобритания.
🤔 Ну тут понятно, что вся эта история конкретно с этими санкциями, это чисто элемент давления в переговорном процессе. И такие санкции не повлияют негативно в моменте, они имеют сильно накопительный эффект. И если до 21 ноября не произойдет ничего существенного в урегулировании конфликта, тогда уже проблемы начнут нарастать нежным комом, и санкции в длинной перспективе могут снизить операционную прибыль компаний на 20-25%
📉 Вчера вечером индекс Мосбиржи полетел вниз из-за возможного срыва встречи Путина и Трампа (рис.1). Падение в моменте составляло около 5% и индекс достигал отметки 2608 пунктов. "Позиция Москвы, которая выступает против идеи о немедленном прекращении огня на Украине, поставила под угрозу проведение встречи двух президентов", - об этом пишет Reuters. Сам Трамп заявил, что решение о саммите в Будапеште пока не принято, но и "не хотелось бы терять время впустую". Плюс ко всему этому на российский рынок оказывает давление новость о том, что лидеры Евросоюза должны собраться и принять 19-й пакет санкций уже в этот четверг
❗️🥇 Крупнейшее падение золота впервые с 2013 года произошло вчера (рис.2). После очередного пробития исторического максимума произошел обвал в минус 6% в моменте. Вместе с этим пошло падение и других металлов: серебро, платина, палладий дешевеют на 6-8%. Основными причинами снижения золотых котировок являются: спрос на драгметаллы как актива-убежища несколько снизился на ожиданиях встречи президентов США и Китая; окончание сезона всплеска покупок в Индии; и недавнее восстановление курса доллара так же могло повлиять на цену золота
📍 Аналитики "Т-инвестиции" ухудшили свой прогноз по индексу Мосбиржи на конец этого года. Диапазон 2650-2800 пунктов ожидают они на ближайшее время. Как бы странно ни звучало, но если Индекс без каких-либо серьезных отскоков падает более 10% от максимума, то он уже начинает быть интересным для того, чтобы начинать его закупать или покупать отдельные фишки. Чем сильнее идет погружение, тем больше вероятность того, что в будущем индекс покажет достаточно сильный рост
*Не является ИИР
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉 20 октября
🔶 Северсталь опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г.
🔶 Европлан опубликует операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.
👉 21 октября
🔶 АКБ АВАНГАРД Последний день выплаты дивидендов 24,79 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2025 г.
🔶 Северсталь Отчетность за 9 месяцев 2025 года по МСФО (предположительно)
👉 22 октября
🔶 Росстат опубликует данные по недельной инфляции в РФ
🔶 Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»
👉 23 октября
🔶 ЛУКОЙЛ проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
🔶 ГМК Норникель опубликует производственные результаты за III квартал 2025 г.
🔶 Займер опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г.
👉 24 октября
🔶 Заседание Банка России по ключевой ставке
🔶 Русагро представит операционные результаты за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.
🔶 ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. и за 9 месяцев 2025 г.
@aboutdiv
Заходим на будущий дроп токенов 🪙 от Mr.Freeman
/channel/dmf0_bot?start=ref_cj1uWjgydTZX
💵Официальный курс доллара на сегодня ниже 79 руб.. Министр финансов Антон Силуанов объяснил укрепление нацвалюты высокой ставкой и снижением импорта.
🇺🇸🇮🇳Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди не будет закупать нефть у России. Теперь президент США хочет убедить Китай отказаться от российской нефти. По чёрному золоту в целом наблюдается нисходящий тренд, который продолжается уже долгое время. Некоторые аналитики предполагают, что цена может дойти до 50$ за баррель нефти марки Brent. Российские компании-нефтяники, такие как Лукойл и Роснефть пытаются сформировать разворотное движение, но пока это все остается на уровне попыток.
🛢Газпром за 9 месяцев увеличил поставки газа в Россию на 3%, в КНР аж на 27%, и EBITDA компании выросла на 37% за 9 месяцев. Сейчас Газпром как будто находится не в фокусе, но в конце сентября инвесторы набирали позиций, в ожидании позитивных новостей по геополитике. Сейчас же нужно смотреть реальности в глаза, о перемирии в ближайшее время думать не приходится, но у Газпрома есть понятный коридор, с поддержкой на уровне 114 руб., на котором сейчас и торгуется бумага, и верхняя граница диапазона 140 руб., поэтому все, кто торгует акциями данной компании на среднесроке, примерно в рамках года, можно выставить таргет на поход бумаги до верхней цены диапазона.
*Не является ИИР
🇺🇸❗️Дональд Трамп обратился к спецпосланнику Стиву Уиткоффу с просьбой "сфокусироваться на России ". Президент хочет, чтобы сейчас было пристальное внимание на урегулировании конфликта на Украине. После этих слов российский рынок за час прибавил 1,5%. Но рынку сейчас даже такая адреналиновая инъекция не помогает, все-таки пока существует множество факторов, которые сдерживают рост рынка акций, такие как укрепляющийся рубль, падающая нефть, возможная новая эскалация торговых войн Китая и США. Плюс ко всему этому ситуация с Томагавками остается неразрешенной, неизвестно какое решение по ним принял Трамп. Ну и снижение ставки сейчас никто особо не ожидает после сентябрьского облома от ЦБ
📈 Довольно бодро сегодня растут котировки компании Фикс Прайс. Накануне они прибавили 8% после появления новости о том, что в период с 29 сентября по 10 октября этого года Бэст Прайс приобрела на Мосбирже 33 млн. акций ПАО Фикс Прайс. Таким образом компания осуществляет байбэк. Общий объем выкупленных в рамках программы бумаг достиг 80 млн. акций. Всего была утверждена программа обратного выкупа до 1 млрд. акций.
🤔 Интересно наблюдать за тем, когда же мы нащупаем дно, чтобы начать откупать и набирать позиции, но сейчас любая негативная новость может очень сильно ударить по рынку и мы можем оказаться на минимальных уровнях предыдущих годов. В любом случае, это период невероятных возможностей и нужно держать руку на пульсе (ну и свободный кэш😁), чтобы воспользоваться окном возможностей
❓Как вы думаете, на каком уровне будет дно, после которого начнется разворот российского рынка?
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉 13 октября
🔶 Татнефть Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
🔶 Займер Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
🔶 М.Видео проведет ВОСА. В повестке вопросы об увеличении уставного капитала на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 руб. Также акционерам предлагается отказаться от допэмиссии бумаг по закрытой подписке и утвердить объем объявленных акций в размере до 2 млрд штук.
🔶 Акрон опубликует операционные результаты за III квартал 2025 г.
🔶 Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь месяц 2025 г.
👉 14 октября
🔶 Самараэнерго Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов
👉 15 октября
🔶 ФосАгро Последний день выплаты дивидендов 273 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2025 г.
👉 16 октября
🔶 НоваБев (Novabev) Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
👉 17 октября
🔶 ЕвроТранс Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
🔶 ОГК-2 проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г.
🔶 Мать и дитя Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
@aboutdiv
Мощный виток развития криптоиндустрии принят в России
Московская Биржа сформировала перечень криптобирж, данные которых будут использоваться для расчета Индекса МосБиржи BTC и Индекса МосБиржи ETH
Так же ЦБ РФ решил допустить БАНКИ к работе КРИПТОВАЛЮТАМИ
На РФ рынке инвестирую через Финам
@cryptobartons
🔥 Очередной рекорд. Впервые в истории стоимость тройской унции золота составляет 4000$.
📈 Также неожиданно растет российский рынок, закрепившись на уровне 2650 пунктов, без каких-либо новостей. Видимо этот уровень инвесторы пока воспринимают как рубеж "дешевого" рынка, но сейчас любая новость, хоть негативная, хоть позитивная, может обозначить новые уровни, в рамках которых мы будем двигаться
🛢Сейчас очень интересная ситуация развивается на макроуровне российской экономики, в частности что будет с ценами на нефть. И тут вышла публикация Американского Энергетического Агентство (EIA), которая очень среднесрочно негативно описала будущие цены на нефть в 2026 году. Последние три квартала был переизбыток предложения и EIA прогнозирует, что в ближайшие 6 кварталов будет сохраняться переизбыток предложения, и даже будет увеличиваться (около 2 млн. баррелей в сутки). И на фоне всех этих прогнозов, они ожидают довольно сильного снижения нефтяных цен, предполагая уровень чуть ли не вблизи планки в 50$ за
баррель Brent (рис.1)
❓Покупаете ли вы сейчас золото, и в каких формах?)
📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках
👉 6 октября
🔶 Авангард Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
👉 7 октября
🔶 НоваБев (Novabev) проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
👉 9 октября
🔶 НКХП Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
👉 10 октября
🔶 Полюс Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
🔶Газпром нефть Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1 полугодие 2025 г.
@aboutdiv