🚧Через 3 часа начнется подготовка вотума недоверия правительству 🇫🇷Франции.
Сегодня в 15:45 премьер-министр 🇫🇷Франции Мишель Барнье объявит об использовании 49.3 поправки Конституции для утверждения бюджета минуя парламент. Он выступит перед проправительственными партиями (EPR, MoDem, Horizons и LR).
Сегодня в 17:00 поправка будет использована при голосовании за бюджет в заключительном чтении в парламенте 🇫🇷Франции. Левые планируют объявить о выдвижение вотума недоверия правительству (цензура).
Среда или четверг при голосовании за вотум недоверия к 🔴левым присоединятся ⚫️крайне правые (RN+союзники). Кабмин будет отправлен в отставку.
☝️Данные: следить за прекращением огня будет группа из 5 стран (включая Францию и США).
Читать полностью…
☝️Данные: в ближайшие 2 часа будет обнародановано соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Документ появится на информационных платформах Ливана и Госдепартамента США.
Читать полностью…
🗳️Определились основные кандидаты в канцлеры на выборах в 🇩🇪Германии.
Партии и кандидаты (рейтинги партий на 23 ноября):
⚫️ХДС/ХСС (33,3%) -👨💼Фридрих Мерц
🔵АДГ (18,4%) -👩💼Алис Вайдель
🔴СДПГ (14,9%) -👨💼Олаф Шольц
🟢Зеленые (11,6%) -👨💼Роберт Хабек
🟣ССВ (6%) -👩🏻💼Сара Вагенкнехт
⚠️Базовый сценарий. Канцлером станет Фридрих Мерц. Вице-канцлером, министром финансов - Олаф Шольц (с вероятностью замены). Министр экономики и климата - Робер Хабек.
В 14:30 26 ноября (вторник) Huawei представит собственную операционную систему (ОС) HarmonyOS Next. Проект получил господдержку. После 2026 года на ОС могут перейти отдельные конкуренты. OC станет альтернативой Android (Google) и IOS (Apple) в 🇨🇳Китае.
📊Потенциально HarmonyOS Next может затронуть более 580 млн активных пользователей Huawei. Помимо 🇨🇳Китая это (доля):
▪️Европа 12%
▪️Ближний Восток и Африка 10%
▪️Латинская Америка 8%
▪️Юго-Восточная Азия 7%
▪️США менее 1% (санкции)
На предыдущей версии HarmonyOS (на базе Android) сейчас работает более 900 млн устройств.
👊🇨🇳Китай готовится к усилению технологического давления после возвращения Дональда Трампа. Первые санкции в отношении Huawei ввел именно он 15 мая 2019 года. В преддверии инаугурации 20 января готовится расширение программы производства полупроводников. По итогам 3 кв 2024 года, 4 китайских производителя уже обогнали 🇺🇸Apple на внутреннем рынке.
Доля рынка (рост за 1 год):
🇨🇳Vivo 19% (+20%)
🇨🇳Huawei 16% (+24%)
🇨🇳 Honor 15% (-13%)
🇨🇳 Xiaomi 15% (+13%)
🇺🇸Apple 14% (-6%)
⚪️Остальные 21% (-8%)
В прошлом году 🇺🇸Apple была второй в 🇨🇳Китае. Первым был бывшый суббрэнд Huawei - Honor. В 2024 году доля Honor резко сократилась, а основной рост пришелся на «большую тройку» - Vivo, Huawei и Xiaomi. Пока под прямыми санкциями только Huawei. Но ряд компаний уже столкнулись с ограничениями на продажи чипов для развития искусственного и
📈💨Цена на газ в 🇪🇺ЕС достигла $505 за 1 тыс м³. Рост +17% за месяц. Цена скачкообразно закрепляется выше $500 с 15 ноября.
❄️В прошлый отопительный период в 🇪🇺ЕС цены держались ниже $400 с начала декабря. В этом году они окажутся выше на фоне температурных режимов и роста спроса в других регионах.
В 🇺🇸США (Henry hub) цена пробила $103 за 1 тыс м³ ($3,1 MMBTU). Рост за 1 месяц +40%.
В 🌏Азии (JFK1!) цена достигла $481 за 1 тыс м³ ($14,4 MMBTU). Годовые максимумы ($15,5 MMBTU) цены пройдут в ближайшие 6 дней.
⚠️Рост цен сможет сдержать только жесткий вариант торговых войн Трампа после 20 января.
☝️Данные: в 13:30 21 ноября (четверг) начнется выступление министра обороны Великобритании Джона Хили в парламенте. На комитете по обороне он представит подробности использования дальнобойного оружия.
Читать полностью…
👊Президент 🇫🇷Франции Эмануэль Макрон «торпедирует» сделку 🇪🇺ЕС с МЕРКОСУР (Южная Америка). Причина - давление национального АПК и парламента. Петицию против сделки подписали 600 французских законодателей.
Тайминги:
▪️18 ноября (понедельник) Маркон на G20 встретится с президентом 🇧🇷Бразилии Лулой да Силвой. Основной инициатор сделки 🇪🇺ЕС и МЕРКОСУР.
▪️20 ноября (среда) федерация профсоюзов сельского хозяйства (FNSEA) проводит крупнейшую акцию протеста во 🇫🇷Франции. Против сделки 🇪🇺ЕС с МЕРКОСУР.
☝️Данные: до 20:00 состоится телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это первый телефонный звонок за 2 года. Основная тема - конфликт и энергетика. 23 февраля в Германии пройдут парламентские выборы.
Читать полностью…
🤜🤛В Конгресс 🇺🇸США внесен законопроект от отзыве торгового статуса 🇨🇳Китая. Автор - республиканец Джон Муленаар (Мичиган), глава комитета нижней палаты по 🇨🇳Китаю. Документ предлагает рост тарифов:
🔺35% стратегические товары
🔺100% нестратегические товары
Республиканцы контролируют нижнюю палату. Новый документ станет основой тарифной политики Трампа.
🫘В ответ 🇨🇳Китай ударит по АПК. Основная нагрузка придется на сою. Объемы импорта в 🇨🇳Китай (доля):
🇧🇷Бразилия $41,8 млрд (70%)
🇺🇸США $13,5 млрд (24%)
Реципиент конфликта - 🇧🇷Бразилия
⛔️Оппозиция 🇩🇪Германии преступила к «блокировке» работы правительства Олафа Шольца. Сегодня члены парламента отменили ключевое заседание бюджетного комитета Буднестага. Решение остановило принятие бюджета-2025, продвигаемое Кабмином. На утверждение документа остается 1,5 месяца.
👊 Блокировка бюджета призвана принудить Шольца к роспуску парламента в ноябре. В прошлую среду канцлер распустил коалицию (убрав 🟡СВДП), потеряв большинство. Теперь оппозиция во главе с ⚫️ХДС/ХСС требуюет голосование за вотум недоверия уже в среду (13 ноября). По закону после голосовании по вотуму недоверия через:
🙅♂️21 день президент распускает парламент
🗳️60 дней проходят выборы
Как правило президент распускает парламент сразу. Выборы проходят через 60 дней после вотума недоверия - в середине января. Голосование по вотуму может объявить только канцлер.
👨⚖️Шольц против ранних выборов. Политик пытается сначала принять бюджет (до 15 декабря) с соцвыплатами, чтобы усилить позиции 🔴СДПГ в I кв 2025 года. На прошлой неделе он выступал за вотум в январе (выборы в марте). В воскресенье предложил вотум в декабре перед Рождеством после бюджета (выборы в феврале).
👊Противостояние продолжится в ближайшие 2 дня. В 13:00 12 ноября (вторник) начнется заседание Кабмина. На нем Шольц выдвинет ультиматум (вотум только в декабре). В ответ 13 ноября (среда) оппозиция организует протест против выступления канцлера в парламенте и попробует окончательно заблокировать бюджет.
⚠️Ключевым будет позиция 🟢Зеленых. Если партия во главе с Робертом Хабеком покинет Кабмин, коалиция окончательно развалится, а позиции 🔴СДПГ и Шольца ослабнут. В этом случае 🔴СДПГ может сменить своего кандидата.
💸Приход Трампа запускает программу стимулирования 🇯🇵Японии на $85 млрд. В прошлую пятницу меры поддержки объявил 🇨🇳Китай.
Направления допрасходов 🇯🇵Японии:
💴Прямые выплаты семьям
🧑🧑🧒Поддержка детей
🏚️Защита от стихийных бедствий
👨💻Производство полупроводников
Основные получатели финансирования полупроводниковая Rapidus (частная), Tokyo Electron (TYO:8035).
🗳️Допрасходы 🇯🇵Японии реализуются в рамках предвыборных обещаний. Программа стимулирования будет расширена за счет предложений правоцентристской 🟡Народной партии (DPP). Без нее правящие 🟢LDP и 🔴Комейко не смогут сохранить большинство после выборов. 🟡DPP дополнительно предлагает:
📑налоговые льготы,
⛽️субсидии на бензин
🔌субсидии на электроэнергию
⚠️Долговая нагрузка 🇯🇵Японии уже 255% ВВП. Обслуживание долга составляет 25% расходов бюджета. Новая программа позволит пробить 265% уже к 2026 году.
🫰Приход Трампа увеличил стимулирование экономики 🇨🇳КНР до $1,4 трлн. Допсредства будут предоставлены до 2028 года.
💸Как и прогнозировалось первоначальный объем $1,1 трлн вырос на фоне угрозы тарифных войн Трампа. Рост +27% об базовой суммы. Цена выборов 🇺🇸США для 🇨🇳Китая $300 млрд.
🇨🇳Китай планирует пересидеть Трампа. На следующие выборы президента 🇺🇸США (2028 год) республиканец не пойдет (2 срок). Его может сменить вице-президент Джей Ди Вэнс. Вероятность его встречи на выборах с дружественным 🇨🇳КНР губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом - 44%. Демократ уже собирает комитет под 2028 год.
https://www.ft.com/content/b2feba22-5064-4eb1-84b1-3003cac36def
👨⚖️Спикер Палаты представителей (нижняя палата) 🇺🇸США будет определен на следующей неделе. По оперативным данным, республиканцы сохраняют большинство (прогнозируется 218-223). Вероятность сохранения должности спикера Майком Джонсоном - 72% (высоковероятно). На должность лидера большинства претендует Стив Скализ. Но ему необходима поддержка Дональда Трампа.
📊На должность лидера республиканцев (большинства) в Сенате претендует 3 человека. Предыдущий лидер республиканцев Митч Макконнелл покидает пост. Голосование будет тайным, но поддержка Трампа может оказаться решающей.
Кандидаты:
👨💼Джон Тьюн (Южная Дакота)
Умеренный кандидат. Специализируется на налогом законодательстве. Активно участвовал (политически) в избирательных кампаниях сенаторов.
👨💼Джон Корнин (Техас)
Самый большой финансовый ресурс ($400 млн). Собирает деньги для республиканской партии. Выделяет деньги на кампании сенаторов.
👨💼Рик Скотт (Флорида)
Самый близкий союзник Трампа. Будущий глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс помогала в избирательной кампании Скотта на должность губернатора Флориды.
⚠️Трамп поддержит Рика Скотта. Вторым вариантом считается Джон Корин из-за финансового ресурса. Меньше всего шансов у Джона Тьюна.
🗳️Приход Трампа провоцирует досрочные выборы в 🇩🇪Германии. В среду после данных о победе республиканца распалась «коалиция светофор». Выборы пройдут до конца марта.
Рейтинги (⭐️ - «коалиция светофор»):
⚫️ХДС/ХСС 32%
🔵АДГ 18%
🔴СДПР 15,5% ⭐️
🟢Зеленые 10,5% ⭐️
🟣БСВ 8%
🟡СВДП 4,5% ⭐️
⚪️Левые 3,5%
📊В текущей ситуации в парламент не проходят 🟡СВДП и ⚪️Левые (проходной барьер 5%). Вероятно коалиция будет собрана на платформе ХДС/ХСС с СДПГ в качестве младшего партнера (формат Меркель). При этом оппозиция (🔵АДГ и 🟣БСВ) получит более 30% голосов.
⚠️Новым премьером может стать глава ⚫️ХДС Фридрих Мерц. 🔴СДПГ на выборы поведет новый генсек Маттиас Мирш. Последний специализируется на энергетике. Близок предыдущему руководству СДПГ.
☝️Данные: перемирие Ливана и Израиля предполагает вывод войск Израиля из южного Ливана. Документ накладывает некоторые ограничения не пребывание войск Ливана. Сами войска Ливана вернутся на территорию через 60 дней. На эти 60 дней будет объявлено о прекращение огня.
Читать полностью…
☝️Данные: 25 ноября (вторник) Кабмин Израиля утвердит соглашение о перемирии с Ливаном
Читать полностью…
📱Производители 🇨🇳КНР обеспечили более 30% продаж смартфонов в Европе. При этом премиальный сегмент (цена от $700) контролируют 🇺🇸Apple (NASDAQ:AAPL) и 🇰🇷Samsung (KRX:005930). Их доля в Европе 94%.
🔀В 2024 году 🇨🇳Китай начал выдавливать конкурентов и в премиуме. Во 2 квартале 🇨🇳Honor стала лидером по продажам складных смартфонов, обогнав Samsung. За год на 59% увеличила присутствие в премиум-классе Xiomi (до 4,3%). Oppo готовит выход премиальных флагманов Find X. По базовому прогнозу 🇨🇳КНР может «отжать» до 20% премиально рынка сматрфонов Европы к концу 2025 года.
🚧После 🏭металлургии и 🚙автопрома санкционно-тарифный интересс Трампа может привлечь рынок 📵мобильных устройств.
🙅♂️Вероятность вотума недоверия правительству во 🇫🇷Франции превысила 53%. 25 ноября (понедельник) лидер фракции крайне правых Марин Ле Пен встретится в премьер-министром Мишелем Барнье. Это последняя возможность получить поддержку жесткого бюджета со стороны крайне правых. Без большинства премьер-министр Мишель Барнье с 18 по 20 декабря использует статью 49.5 Конституции для принятия документа в обход голосования в парламенте.
👊В ответ парламент объявит вотум недоверия (цензуру) правительству до 25 декабря. Представители 🔵RN и союзников (140) присоединятся к левому 🔴NFP (192). Президенту придется выбрать нового премьера. Наиболее вероятен технический премьер.
📑Параллельно 28 ноября (четверг) примет законопроект об отмене пенсионной реформы. Она является базовым достижением президента Эммануэля Макрона.
👨⚖️Через 5 часов начнется собеседование предприниматаля Марка Роуэна с Дональдом Трампом. Роуэн входит в тройку основных кандидатов на должность глава Минфина 🇺🇸США. Это последнее собеседование с кандидатами. Глава Минфина координирует финансовую политику и санкционные режимы.
Всего в списке:
👨💼Марк Роуэн, управляющий Apollo Global Management
👨💼Кэлвин Уорш, экс-член ФРС
👨💼Билл Хагерти, сенатор Теннесси
🤜🤛 Основная борьба идет между Роуэном и Уоршем. Последний консультирует переходный штаб Трампа по экономической политике и профильным кандидатам.
📊По данным Polymarket, после объявления собеседования с среду Роуэн стал наиболее вероятным кандидатом. Ставки - 40%.
📞Причина звонка приход Трампа и последовавшие выборы в 🇩🇪Германии. Из-за поддержи Байдена Трамп принципиально отказывался брать трубку с поздравлениями канцлера. Запрос на переговоры был отправлен 6 ноября (среда). Разговор состоялся одним из последних - 10 ноября (воскресенье). И был одним из самых коротких - всего 30 минут.
🗳️В ближайшие 14 дней определится лидер, с которым 🔴СДПГ пройдет на выборы 23 февраля. Активно обсуждается замена Олафа Шольца на генсека партии Маттиаса Миерша.
https://www.ft.com/content/f0ee8249-efa3-4221-ab9d-47fd779ecb51
☝️Данные: 15 ноября (пятница) Трамп выберет главу Минфина США. Варианты Скотт Бессент (вероятно), Говард Лутник (маловероятно). Переговоры пройдут днем. Глава Минфина (помимо прочего) координируют всю санкционирую политику США. В структуре министерства находится профильное управление - OFAC.
Читать полностью…
☝️Данные: Через 4 часа начнется последняя двухсторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина. Мероприятие пройдет на саммите АТЭС в Перу. Продлится более 1 часа. Основные темы - конфликт, торговые тарифы, санкции.
Читать полностью…
🏛️Дональд Трамп уже номинировал 38% (10 человек) своего Кабмина. Всего в Кабмине 🇺🇸США 26 должностей:
▪️16 позиций - базовый Кабмин (выдвинуто 5):
👨⚖️1 вице-президент
👨💼15 глав департаментов (министры)
▪️10 позиций - остальной Кабмин (выдвинуто 5)
👩⚖️1 глава аппарата
👨💼7 глав агентств/администраций
👨💼1 советник
👩💼1 посол в ООН
📑Из 26 человек утверждения в Сенате требуют 24 человека. Пред этим проходят слушания с кандидатом в профильном комитете. На самом утверждении кандидаты присутствовать не обязаны. Без утверждения назначаются только глава аппарата Сьюзан Уайлс и вице-президент Джей Ди Вэнс.
✅Без утверждения в Сенате президент назначает не входящих в Кабмин советника по нацбезопасности и спецпредставителей. Именно они будут вести предварительные переговоры по конфликтам пока в неофициальном статусе.
⚠️Трамп номинировал советником по нацбезопасности Майка Уолтца, спецпредставителем по Ближнему Востоку - Стивена Уиткоффа. Советник по конфликту в Восточной Европе будет объявлен на следующей неделе. Среди кандидатов Билл Хаггерти (маловероятно) и Брайн Хук (более вероятно). Он прилетит на переговоры к сторонам конфликта до 12 декабря.
☝️Данные: Через 3 часа Джо Байден и Камала Харрис начнут возложение венков на Арлингтонском кладбище (Вашингтон). Это первое публичное мероприятие двух политиков после выборов 5 ноября. Планируется заявления по передаче власти.
Читать полностью…
🇪🇺ЕС и 🇨🇳Китай отменяют торговые войны на фоне возвращения Трампа. На следующий неделе стороны проведут техпереговоры по электромобилям. По их результатам будет введен гибкий механизм контроля, а тарифы снижены.
⚠️Избранный президент уже вводил тарифы и в отношении 🇪🇺ЕС, и в отношении 🇨🇳Китая. В конце ноября стороны будут обсуждать альтернативные платежные механизмы.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-08/eu-and-china-tout-progress-on-negotiations-to-avoid-ev-tariffs
🧑💼Как и прогнозировалось главой аппарата Белого дома стала Сьюзи Уайлс. Она координировала кампанию Трампа в 2024 году. Специалитет - Флорида. Должность - ключевая. Первой назначается президентом. Координируют всю текущую политику. Самая близкая аппаратная позиция к Трампу.
Читать полностью…
🗳️Если Республиканцы в Сенате возьмут 54 места, они получат полный контроль до конца президентства Трампа. Сенат избирается на 1/3 каждый 2 года. На следующих выборах (в 2026 году) демократы смогут вернуть 3 места.
Сейчас республиканцы имеют 52 сенатора. Борьба идет еще за 3 места:
Пенсильвания (посчитано 97%)
🔴Маккормик 48,9%
🔵Кейси 48,5%
Невада (посчитано 90%)
🔴Браун 47,3%
🔵Розен 47,1%
Аризона (посчитано 97%)
🔵Галлего 50,3%
🔴Лэйк 47,7%
⚠️Больше всего шансов в Пенсильвании и Неваде. Вопрос решится в ближайшие сутки (без пересчета). Во всех трех колеблющихся штатах фактически победил Трамп.
🗳️Трамп взял Мичиган. Через 3 часа возьмет Аризону и Неваду. Как прогнозировалось он получит 312(!!!) голосов выборщиков.
Читать полностью…
