☝️Данные: 18-19 октября (пятница-суббота) Барак Обама примет участие в митингах в поддержку Камалы Харрис в приграничных колеблющихся штатах. 18 октября - Тусон (Аризона), 19 - Лас Вегас (Невада). По данным Emerson College (10 октября), Трамп опережает Харрис в Аризоне (+3), Харис опережает Трампа в Неваде (+1).
Читать полностью…
🗳️Ураганы корректируют политполе 🇺🇸США. Трамп набирает темпы в штатах «ржавого пояса» после дебатов Вэнса и критики ликвидации последствий ураганов Хеллен (уже прошел) и Милтон (проходит).
Данные 9 октября (среда) Quinnipiac University (кол-во выборщиков):
Мичиган (15)
🔴Трамп 50%
🔵Харрис 47%
Висконсин (10)
🔴Трамп 48%
🔵Харрис 46%
Пенсильвания (19)
🔵Харрис 49%
🔴Трамп 46%
⚠️Ранее в Мичигане и Висконсине Трамп проигрывал. Причем, в Мичигане относительно серьезно. Пенсильвания перемещалась в разные стороны, в зависимости от опроса. Для мобилизации молодого электората в «ржавый пояс» направляется Барак Обама. Экс-президент выступит сегодня вместе с Камалой Харрис в Питтсбурге (Пенсилвьания).
https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3913
☝️Данные: 14 октября начнется визит главы МИД Великобритании Давида Лэмми в Китай. Это первый визит лейбористов. Запланированы встречи с Си Цзиньпином, Ван И (Пекин) и британскими компаниями (Шанхай). Визит призван восстановить отношения с КНР после их охлаждения при консерваторах. Одна из тем переговоров - конфликт. Это первое относительно предметное обсуждение вопроса.
Читать полностью…
☝️Данные: 9 сентября (среда) Беньямин Нетаньяху обсудит с Джо Байденом военный ответ на ракетный обстрел Ирана. Формат - телефонный звонок. В 16:00 10 октября (четверг) цели удара будут обсуждаться на заседании Кабмина Израиля в правкомплексе «Кирья». Во вторник премьер-министр Израиля отменил визит министра обороны Йоава Галланта в США на прямые переговоры по этому вопросу.
Читать полностью…
🌪️В 5:00 10 октября (четверг) ураган Милтон ударит по 🇺🇸Флориде. На утро 8 октября он вошел в топ-5 по самым сильных ураганов Атлантики. Ночью его давление упало до рекордных 897 мб. Ураган ударит менее, чем через 2 недели после урагана Хелен.
💰🏚️По данным Barron’s, страховые убытки в любом случае превысят $10 млрд. Но если Милтон заденет густонасёленную Тампу (высоковероятно), они могут пробить $100 млрд. На фоне возможного ущерба днем рухнули крупнейшие страховые компании региона:
🔻Universal (NYSE:UVE) -19,52%
🔻All State (NYSE:UVE)-4,89%
🔻Chubb (NYSE:CB) -4,61%
👊Основной удар придется по региональному и федеральному бюджетам. Крупнейший страховщик региона созданная штатом Флорида Citizens Property Insurance. Еще весной компания столкнулась с проблемой выплат. Осенью ситуация ухудшилась.
💸Параллельно Милтон может пробить и федеральный бюджет. Агентство по ЧС, Управление малого бизнеса и FEMA (программа страхования от наводнений) могут столкнуться с дефицитом финансирования уже в октябре. Сейчас у FEMA 2 млн полисов в районах, пострадавших от Хелен или находящихся под угрозой Милтона. Рост страховых выплат потребует кредиты из федерального бюджета до выборов 5 ноября.
🗳️Борьба с последствиями ураганов Милтон и Хелен уже стала базовой темой избирательной кампании.
🛢️📈Нефть пробила $79. Рост за 4 часа $1,2. Байден подтвердил обсуждение ударов по ТЭК 🇮🇷Ирана. До президентских выборов в 🇺🇸США 5 ноября полноценно стабилизировать ситуацию невозможно.
⛽️Цены на бензин в 🇺🇸США снижаются из-за сезонного фактора (окончание автомобильного сезона). Сейчас составляют в среднем $3,1 за галлон. Резкий рост цен на нефть повлияет на бензин с лагом в 2-4 недели. При сохранении напряженности на Ближнем Востоке и отсутствии значительного замедления экономики цена на бензин может подняться до $3,5-4 к выборам 5 ноября.
🗳️Кандидаты в президенты 🇺🇸США смягчают позицию по 🇨🇳Китаю перед выборами. Готовятся компенсирующие инициативы по 🇨🇳КНР. Штабы разворачивают борьбу за азиатоамериканцев. Среди зарегистрированных избирателей (246 млн) доля нацменшинств составляют 43,7%:
▪️36,2 млн - Латиноамериканцы
▪️34,4 млн - Афроамериканцы
▪️15 млн - Азиатоамериканцы
📊В неопределившихся штатах доля азиатоамериканцев среди избирателей больше, чем средний разрыв между кандидатами:
▪️Невада 11%
▪️Аризона 4%
▪️Джорджия 3%
▪️Северная Каролина 3%
▪️Пенсильвания 3%
▪️Висконсин 3%
▪️Мичиган 3%
⚠️В этом сегменте 🔴Трамп набирает электорат медленнее всего. А 🔵Харрис резко улучшила показатели отказавшегося от выдвижения Байдена. При этом 🔵Трамп быстро набирает поддержку корейцев (+7) из-за обещаний стабилизировать отношения с 🇰🇵КНДР, а 🔵Харрис - китайцев (+11) из-за более мягкой позиции по 🇨🇳КНР.
🤝В 4:30 8 октября (вторник) начнется встреча глав МИД АСЕАН с внешними партнерами. Мероприятие пройдет в Вьентьяне (столица 🇱🇦Лаоса). Это первая переговорная площадка с единовременным участием глав МИД стороны конфликта, 🇨🇳КНР, 🇺🇸США и 🇮🇳Индии. Мероприятие с учатием лидеров запланировано на 11 октября (пятница). Но, по оперативным данным, в нем примут участие не все главы государств.
🔢Следующим этапом переговоров станет саммит БРИКС 22-24 октября. Заключительная переговорная площадка с полноценным с участием всех лидеров - саммит G20 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро (🇧🇷Бразилия).
🪖Израиль будет отвечать ночью по 🇸🇾Сирии, 🇱🇧Ливану и 🇾🇪Йемену. Самого 🇮🇷Ирана пока в списке оперативного удара нет.
https://www.reuters.com/world/lebanon-israel-live-updates-hezbollah-hamas-yemen-port-hit-by-airstrikes-2024-09-30/
🛢️📈Нефть пробивает $74,35. Рост +3,6$ за 1,5 часа. Самый резкий рост цен на энергоносители за последние 6 месяцев.
Читать полностью…
🛢️📈Цена на нефть пробивает $73,5. Резкий рост на +3,5% за час. Рынок реагирует на готовящиеся прямой удар 🇮🇷Ирана.
Читать полностью…
☝️Данные: в ближайшие 72 часа Иран готовит прямой удар по территории Израиля. Стороны наращивают ПВО.
Читать полностью…
☝️Данные: 6 октября (воскресенье) на референдуме будет поддержано строительство первой АЭС в Казахстане. Объект будет возведен к 2035 году. В шорт-листе компании: CNNC, KHNP, EDF, Rosatom. Это второй проект строительства АЭС с Средней Азии. К 2030 году АЭС малой мощности появится в Узбекистане.
Читать полностью…
☝️Данные: 27 сентября (пятница) кандидат от демократической партии Камала Харрис посетит границу США с Мексикой. Мероприятие произойдут в Дугласе (штат Аризона). Это первое открытое мероприятие после переговоров по конфликту в четверг. Планируются информационные выходы.
Читать полностью…
☝️Данные: 13 октября (воскресенье) МЭА представит прогноз по нефти на 2024 и 2025 год. Спрос будет снижен. Среди факторов Ближний Восток и стимулирующие меры Китая.
Читать полностью…
👨⚖️Через 5 часов правительство 🇫🇷Франции представит в парламенте бюджет на 2025 год. Документ предполагает сокращения на €60 млрд ($66 млрд). В результате дефицит бюджета снизится с 6,1% до 5%. Всего к 2029 году необходимо сократить дефицит до 3%. Значительного роста внешних расходов на ближайший год не заложено. Рост ВВП в 2025 году +1,1%.
Основные статьи сокращения дефицита:
🫰Расходы министерств €20 млрд
💸Рост налогов €20 млрд
📑Остальные €20 млрд
В рамках выступления будет представлены подробности повышение налогов.
🗳️Предметное обсуждение бюджета в парламенте начнется 21 октября (понедельник). Расклад:
🔴Левые (NFP+союзники) ❌против
🟡Центристы (EPR+союзники) ✅за
🔵Крайне правые (RN+союзники) ☑️за с условиями.
⚠️По оперативным данным Центра по отслеживанию ураганов (NHC), центр урагана Милтон достигнет 🇺🇸Тампы (Флорида) в 6:00 по GMT (9:00 по Мск). Покинет Флориду 18:00 по GMT (21:00 по Мск).
🧭Центр урагана пройдет чуть южнее Тампы. Но основной массив накроет самые густонаселенные районы. Только в этой агломерации проживает 3,1 млн человек.
🌪️📈К 00:30 Ураган Мильтон официально перешел в 5 категорию. Штормовые волны превысят 15 футов (4,7 метров). 14 округов Флориды уже находятся под обязательной эвакуацией. Удар прогнозируется через сутки - в 19:00 по Флориде (02:00 по Мск). По данным, Guy Carpenter ураган может перекрыть рекорд Ирмы (2017 год), когда было эвакуировано 6,7 млн человек (или 2% всего населения страны).
🗳️Президент 🇺🇸США Джо Байден официально отменил все поездки (включая 🇩🇪Германию и 🇦🇴Анголу). Харрис создает отдельный антикризисный штаб. Трамп - отдельную группу. По урагану высказались представители 🏛️ФРС. Нефтедобывающую платформу закрыла Chevron.
💰🇨🇳В 5:00 8 октября (вторник) глава Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) Чжэн Шаньцзе объявит новые меры поддержки экономики 🇨🇳Китая. Часть мер обсуждалась на совещании 28 сентября. Общий объем стимулов правительства составит 3 трлн юаней ($427 млрд):
👨⚖️1 трлн - поддержка региональных бюджетов
🛍️1 трлн - поддержка потребления
🏦1 трлн - рекапитализация банков
🛢️📈Стимулирование поддержит цену на нефть и фондовый рынок 🇨🇳КНР. В ожидании мер поддержки фондовый рынок 🇨🇳Китая за 5 дней сделал +20%. По данным Securities Times, только за последнюю неделю (в ожидании вторника) было открыто на 150% счетов, чем в прошлом месяце. Ежедневное количество новых заявок на открытие счета в Minsheng Securities (один из крупнейших брокеров) увеличилось в 4 раза.
🪖7 октября (понедельник) глава Госдепа 🇺🇸США Энтони Блинкен обсудит с премьер-министром 🇮🇱Израиля Бенджамином Нетаньяху военный ответ 🇮🇷Ирану. Переговоры пройдут по время однодневного визита Блинкена в 🇮🇱Израиль.
📑В жестком варианте удары по ядерным объектам:
🏭комплекс в Парчине
☢️реактор в Тегеране
☢️реактор в Бенабе
☢️реактор в Рамзере
🙅♂️Блинкен предлагает ограничиться пусковыми площадками и отдельными военными базами. Не затрагивая базовую нефтедобычу и ядерную программу.
🇮🇷Иран уже начал выводит танкеры с терминалов и диверсифицировать логистику.
🛬Во вторник-среду Блинкен посетит 🇪🇬Египет, 🇯🇴Иорданию и 🇶🇦Катар. Жесткий ответ 🇮🇱Израиля до середины недели маловероятен.
🛢️📈Нефть пробивает $77,5. Рост за день +4,8%. Всего за последние 3 дня нефть сделала +7,5$. Это $15 млрд годовых допдоходов. Допдоходы только за октябрь превысят $2 млрд. И это еще не начались полноценные удары 🇮🇱Израиля и 🇮🇷Ирана по ТЭКу друг друга.
Читать полностью…
📉Индекс деловой активности (PMI) 🇪🇺ЕС впервые за 5 месяцев опустился ниже 50 (49,6). PMI - опережающий показатель, значение ниже 50 признак рецессии. Ниже 50 оказались индексы основных экономик 🇪🇺ЕС:
🇩🇪Германия 47,5
🇫🇷Франция 48,6
🇮🇹Италия 49,7
При этом 🇫🇷Франция и 🇮🇹Италия в сентябре впервые опустились ниже 50. 🇩🇪Германия находится ниже 50 с августа.
📊Поддержку экономикам 🇪🇺ЕС окажет снижение процентной ставки 🏛️ЕЦБ. Ослабит - сокращение госрасходов, торговое противостояние с 🇨🇳Китаем.
⚠️Во 2 кв темпы роста ВВП еврозоны замедлились до 0,2%. Предварительные данные за 3 кв будут опубликованы 31 октября. При текущих темпах роста экономика может замедлится ниже прогноза (1%) в 2024 году.
🗳️По данным Polymarket, дебаты вице-президента выиграл представитель республиканцев Джей Ди Вэнс. Ставки на победу политиков перед опросами:
🔴Джей Ди Вэнс 69%
🔵Тим Волз 31%
🗓️Оперативные опросы появятся через сутки. С широкой выборкой - в следующий вторник. Это последние дебаты между штабами.
📊Оба кандидата в вице-президенты заточены под неопределившиеся штаты. На последние влияют:
🌪️Последствия урагана Хелен
🪖Обострение на Ближнем Востоке
🪧Забастовка докеров
📄Ставки на победу Харрис и Трампа вернулись к паритету после резкого роста шансов демократа в сентябре. Вэнс восстанавливает позиции Трампа после его неудачных дебатов.
⚠️В текущих опросах все будет решать Пенсильвания.
🪖🛢️Возможный ответ 🇮🇱Израиля на ракетную атаку 🇮🇷Ирана приведет к росту цен до $80. 🇮🇱Израиль рассматривает различные варианты ответов, включая оперативные.
📈По данным Bloomberg, до вторника большинство хедж-фондов и управляющих стояло в коротких позициях (на снижение нефти). Их массовый переход в длинную позицию (на повышение нефти) в среду (2 октября) может ускорить рост.
💨Цена на газ в 🇪🇺ЕС вечером штурмовала $450. Если подтвердятся удары по газовым платформам 🇮🇱Израиля котировки вырастут. Общий объем добычи газа в стране прогнозируется в 23 млрд м³. Рост +31% к 2025 году. Направления экспорта:
🇪🇺ЕС
🇪🇬Египет
🇯🇴Иордания
6,3 млрд м³ 🇮🇱Израиль экспортирует в 🇪🇬Египет. Часть газа реэкспортируется в 🇪🇺ЕС. Всего из 🇪🇬Египта в 🇪🇺ЕС поставляется (включая израильский) 10 млрд м³ газа.
🪖ПВО готовится к отражению первого удара в ближайшие 8 часов. По данным Reuters, удар может достигать масштабов апреля 2024 года - 300 ракет и беспилотников.
Читать полностью…
🚧👨💻🇨🇳Китай обвалил акации 🇺🇸Nvidia (NASDAQ:NVDA). В конце прошлой неделе Кабмин рекомендовал национальным компаниям отказаться от покупки иностранных чипов. Решение стало ответом на технологические санкции. Утром акции Nvidia падали на -2,59%. Вслед за лидером рынка отъехали 🇺🇸Broadcom (NASDAQ:AVGO) и 🇺🇸AMD (NASDAQ:AMD). А отраслевой фонд полупроводников на премаркете терял -1,5%.
📈Параллельно резко выросли ценные бумаги китайских производителей чипов. Лидер 🇨🇳Cambricon Tech (SSE:688256) за день сделал +20%! Значительная доля заказов от нерезидентов уйдет подсанкционной Huawei. На чипах компании свою ИИ-модель развернет ByteDance (владеет TikTok).
🙅♂️🚢В 17:01 1 октября (вторник) начнется крупнейшая забастовка портовых работников 🇺🇸США. Забастовка затронет 50К работников, 36 портов Восточного побережья, 50% всего морского товарооборота страны. Это будет первая полномасштабная забастовка портовых работников с 1977 года.
🫰По данным JP Morgan, каждый день забастовки будет стоить экономике $3,8-4,5 млрд.
⛔️По данным Sea-Intelligence, каждый день забастовки приведет задержкам в портах в геометрической прогрессии:
▪️1 день - задержки до 7 октября
▪️7 дней - задержки до 15 ноября
▪️14 дней - задержки до января 2025 года
Через 10 дней простоя сбои в доставке накроют основной сезон потребления - Роджество.
🗳️В воскресенье президент Джо Байден отказался вмешиваться в переговорный процесс. При этом большинство неопределившихся штатов зависят о товаропотоков Восточного побережья. Включая Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину.
🗳️Через 9 часов будет выбран новый премьер-министр 🇯🇵Японии. На смену Фумио Кисиды придет Синдзиро Коидзуми. Он выиграет пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 🇯🇵Японии на во втором туре голосования. Фактически премьером он станет после парламентских выборов.
🤝Кисида уже договорился поддержать сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Новый премьер-министр распустит парламент в ближайшие 10 месяцев.
🪖Синдзиро Коидзуми планирует провести референдум по 9 статье Конституции 🇯🇵Японии (запрет активных военных действий). Решение обострит отношения с 🇨🇳Китаем. Также выступает за строительство новых АЭС.
