☝️Данные: 23 апреля (вторник) госсекретарь США Энтони Блинкен посетит КНР. Основные темы переговоров - конфликты, санкции США на металлургию и автопром.
Читать полностью…
🙅♂️🚗🇲🇽Мексика закрывает программы поддержки автопроизводителей из 🇨🇳Китая. Решения принято под давлением администрации США на фоне избирательной кампании. Последние крупные переговоры с китайскими производителями прошли в январе. Запланированые на май - отменены. Решение будет представлено до выборов в стране 2 июня.
🏭Сейчас 🇲🇽Мексика - 7-ой автопрроизодитель в мире. 90% идет на экспорт. В 2023 году страна экспортировала 3,3 млн машин (+15%). Основное направление - 🇺🇸США (входят в одну торговую зону). При этом на внутреннем рынке 🇲🇽Мексики 🇨🇳Китай уже контролирует 20% и активно наращивает экспорт. В электромобилях доля превышает 40%.
👊Основной удар придется по 🇨🇳BYD (SZSE:002594). Сейчас крупнейший автопроизводитель 🇨🇳Китая ищет площадку под экспорт в регионах Нуэво-Леон, Халиско и Идальго. Годовая мощность проекта 150К автомобилей в год.
📈Реакция алюминия на ограничения Байдена для 🇨🇳Китая. Предыдущий скачок цен на металл 15 апреля также связан с санкциями. Рост за месяц +14%. Такими темпами метал вернется к максимумам марта 2022 года. Пик января 2023 года металл почти преодолел.
Читать полностью…
🚧Президент 🇺🇸США Джо Байден предложил в 3 раза увеличить пошлины на алюминий и сталь из 🇨🇳КНР. Средний тариф вырастет до 7,5%. Заявление сделано на встречи президента США с профсоюзом United Steelworkers в Питтсбурге (Пенсильвания).
🗳️Пенсильвания - крупнейший из 7-ми колеблющихся штатов, где определится будущий президент США. На выборах в ноябре он даст 19 выборщиков. В 2020 году Байден выиграл у Трампа с небольшим перевесом в 80К голосов. Сейчас средний разрыв между кандидатами не превышает 1%.
🤜🤛В борьбе за неопределившиеся штаты Джо Байден начинает торговые войны в 🇨🇳КНР. Помимо металлов, под ограничения попадут 🚙автомобили - базовая отрасль колеблющегося Мичигана с 15 выборщиками.
🛢️📈Инсайдеры добрались до Кабмина 🇮🇱Израиля. Нефть с 17:30 начинает отыгрывать падение на возможном ударе.
Читать полностью…
☝️Данные: 17 апреля (среда) начнутся в весенние встречи МВФ-Всемирного банка в 2024 году. Мероприятие пройдет в Вашингтоне (США). Заседания продлятся до 20 апреля (субботы). В среду планируется обсуждение облигаций под замороженные активы.
Читать полностью…
⚠️По данным Masrawy, Госдепартамент 🇺🇸США попросил проинформировать о любом ответном решении 🇮🇱Израиля на возможную атаку 🇮🇷Ирана.
Читать полностью…
🔄🇩🇪Германия, 🇫🇷Франция и 🇮🇹Италия восстановливают отношения с 🇨🇳Китаем.
🇩🇪Германия
Визит премьер-министра Германии Олафа Шольца в 🇨🇳Китай начинется 13 апреля (суббота). В делегации политика топ-менеджеры крупных компаний, включая Siemens (Xetra:SIEGn), и три федеральных министра. Переговоры с президентом и премьер-министром 🇨🇳Китая пройдут 16 апреля (вторник).
🇫🇷Франция
Визит президента 🇨🇳Китая Си Цзиньпина во 🇫🇷 Францию начнется 5 мая и продлится 2 дня. Позже он посетит 🇷🇸Сербию, а потом 🇭🇺Венгрию. В делегации 🇨🇳Китая будет значительный экономический блок. Это первый визит в 🇪🇺ЕС за последние 5 лет. В составе делегации будут автопроизводители BYD, Geely и SAIC. Основной темой станет поддержка автопрома.
🇮🇹Италия
Визит премьер-министра 🇮🇹Италии Джорджии Мелони в 🇨🇳Китай состоится до июля. В делегацию войдут топ-менеджеры, включая Ansaldo Energia, и министры. Первый этап подготовки визита прошел 12 апреля (сегодня) со с встречи главы Минторговли 🇨🇳Китая Ван Вэньтао и главы МИД 🇮🇹Италии Антонио Таяни
🚧В течении 45 дней 🇪🇺ЕС подготовит ограничения для ветрогенерации 🇨🇳КНР. Под ударом откажутся ветряные парки в 🇷🇴Румынии, 🇧🇬Болгарии, 🇪🇸Испании, 🇬🇷Греции, 🇫🇷Франции. Ограничения будут представлены до выборов в Европарламент 6-9 июня.
📑Предложения по ограничениям представит еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер. Мандат политика заканчивается в этом году - после выборов пройдет ротация 🇪🇺Еврокомиссии.
🙅♂️Ограничение в отношении возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 🇨🇳Китая готовит и Минторговли 🇺🇸США. Экспорт китайских солнечных панелей и ветрогенераторов обсуждался во время визита главы Минфина Дженет Йеллен в 🇨🇳 КНР. Ограничения будут предметно готовится в мае.
📈От ограничений выиграют:
🇩🇰Vestas (NC:VWS)
🇩🇪Siemens (Xetra: SIEGn)
🇺🇸GE (NY:GE)
📉От ограничений проиграют:
🇨🇳Goldwind
🇨🇳Envision
🇨🇳Mingyang
📈АСЕАН увеличила прогноз роста ВВП 🇨🇳Китая до 5,3% в 2024 году. Экономика Китая разгоняется. В I квартале рост составил 4,8%. Во II квартале прогнозируется 5,1%.
🌏Вслед за 🇨🇳Китаем ускорятся основные экономики Юго-Восточной Азии (ЮВА). Общий рост стран ASEAN (Ассоциация стран ЮВА) оставит 4,8%.
🇵🇭Филиппины 6,3%
🇰🇭Камбоджа 6,2%
🇻🇳Вьетнам 6%
🇮🇩Индонезия 5,2%
🇹🇼Тайланд 2,9%
Основные конкуренты 🇨🇳Китая (не входят в ASEAN) в 2024 году будут расти медленнее:
🇰🇷Южная Корея 2,3%
🇯🇵Япония 1,1%
При этом 🇯🇵Япония замедлится, а 🇰🇷Южная Корея ускорится.
🛢️🪨Ускорение роста 🇨🇳Китая и стран ЮВА разгонят цены на нефть и промышленные металлы. Фьючерсы на железную руду пробили $104 на фоне роста спроса в 🇨🇳КНР.
🛢️📈Нефть марки Brent пробила $91. Рост за последние 4 месяца (с 13 декабря) +25% (+$18,7). Причина - резкое обострение на Ближнем Востоке. Прямой конфликт 🇮🇷Ирана и 🇮🇱Израиля ударит по региону с добычей 24,36 млн б/с. Это 23,6% всей прогнозируемой МЭА добычи.
Крупнейшие нефтедобывающие страны региона (к 2024 году, б/с):
🇸🇦Саудовская Аравия 8,95 млн
🇮🇶Ирак 4,37 млн
🇮🇷Иран 4,06 млн
🇰🇼Кувейт 2,64 млн
🇦🇪ОАЭ 3,3 млн
🇴🇲Оман 1,04 млн
🤜🤛Прямой конфликт призваны потушить экстренные контакты главы ЦРУ Уильяма Бернса. Ответ 🇮🇷Ирана прогнозируется в ближайшие 24 часа.
📉Землетрясение на 🇹🇼Тайване тянет фонды вниз. Основной удар пришелся по TSMC (NYSE:TSM). Также были остановлены производства небольших UMC и PSMC. Ожидаются афрешоки в 6 баллов.
🏭Основная часть производств была остановлена в Научном парке Синьчу. При этом системы энергоснабжения продолжают работать шататно. Проблемы возникли в водоснабжении в кластере Биотеха и на участке Тунлоу. Сейчас на производственных линиях идет диагностика на предмет повреждений. Проверка полностью закончится в четверг (4 марта).
🙅♂️До завершения афтешоков полностью приостановлено все строительство TSMC. Это 2 комплекса в Синьчжу и Гаосюне. На заводе Баощань в Синьчжу с 2025 года планировалось выпускать чипы по 2-нанометрового техпроцессу.
⚠️Задержки в производстве могут сорвать планы крупных клиентов - Apple (NYSE:APL), Nvidia (NYSE:NVD).
🛢️📈Следом нефть 🇬🇧Brent пробивает $88. Это уровни октября 2023 года.
Читать полностью…
⚓️🇨🇳КНР переносит трафик из 🇭🇰Гонконга на внутренние порты. Трафик упал в 2023 году на 14% (14,3 млн TEU).
📉Это самое большое падение среди крупнейших портов мира. За 13 лет с 3-го места 🇭🇰Гонконг ушел на 10-е.
📈Вслед за 🇺🇸США инфляция разгоняется в 🇩🇪Германии. Индекс цен производителей (PPI) страны вырос на +0,2% в марте. После промышленной дефляции (падения цен) в феврале, инфляция вернулась в марте.
🔻октябрь -0,2%
🔻ноябрь -0,6%
🔻декабрь -0,8%
🔺январь +0,2%
🔻февраль -0,4%
🔺март +0,2%
📊При этом в лидерах роста цен не энергия, а потребительские товары (+0,6). Сейчас потребительская инфляция 🇩🇪Германии замедлилась до +2,2% в годовом выражении на фоне высокой базы прошлого года. Но в месячном выражении она выросла с -0,4% (в ноябре) до +0,4 (в феврале-марте).
🏛️Рост промышленной инфляции окажет давление на 🇪🇺ЕЦБ. Регулятор планировал снижать процентную ставку раньше 🇺🇸ФРС на фоне замедления потребительской инфляции (в годовом выражении).
Один из комбинированных ударов 🇮🇱Израиля был нанесен по военной базе Исфахан в 🇮🇷Иране. Здесь располагаются F-14. Под удар также могли попасть производственные мощности HESA. Компания производит БПЛА, находится под санкциями 🇪🇺ЕС и 🇺🇸США.
Читать полностью…
☝️Данные: 17:00-20:00 20 апреля (суббота) в нижней палате США пройдет голосование по 4 законопроектам о военной помощи.
Читать полностью…
Глава МИД 🇬🇧Великобритании Дэвид Кэмерон подтвердил подготовку военного ответа 🇮🇱Израиля на атаку 🇮🇷Ирана. Заявление сделано после встречи с президентом 🇮🇱Израиля Исааком Херцогом в Иерусалиме. Это первый иностранный политик подтвердивший неизбежность ответа. Параллельно информация была доведена до главы МИД 🇩🇪Германии Анналены Бербок.
Ранее главы МИД 🇬🇧Великобритании и 🇩🇪Германии встретились с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
https://amp.theguardian.com/world/2024/apr/17/israel-david-cameron-jerusalem-visit-iran
⏫За два дня открыто самое большое количество call-опционов на рост нефти за всю историю. Объемы добрались до 350К. Новый рекорд перекрыл максимум 2019 года. Ближний Восток разгоняет нефть.
Читать полностью…
🌍В ближайшие 24 часа пройдет заседание военного Кабмина 🇮🇱Израиля. Это будет 3-е заседание с атаки 🇮🇷Ирана в выходные. На нем будет принято окончательное решение по военному ответу. Варианты:
↪️«Прокси-удар»
Степень эскалации: 🟡слабая
Территория: 🇱🇧Ливан, 🇸🇾Сирия
Форма: 🚀комбинированные удары
Объекты: 🪖военные
🔀«Асиметричный ответ»
Степень эскалации: 🟠средняя
Территория: 🇮🇷Иран
Форма: 👨💻кибератака
Объекты: 🔌энергетические, 🪖военные
🔁«Прямой удар»
Степень эскалации: 🔴высокая
Территория: 🇮🇷Иран
Форма: 🚀комбинированные удары
Объекты: 🪖военные
👊Сторонники «жесткой линии»:
Беньямин Нетаньяху (премьер-министр)
Йоав Галант (министр обороны)
🕊️Сторонники «мягкой линии»:
Исраэль Кац (глава МИД, не входит в военный кабинет)
⚠️Наиболее вероятен ограниченный «Прямой удар». Удар пройдет по нескольким объектам. По данным CNN, операция готовится без внешней координации.
🗳️19 апреля (пятница) начнутся парламентские выборы в 🇮🇳Индии. Это крупнейшие выборы в мире. Зарегистрированных избирателей 960 млн человек (из 1,4 млрд). Избирателей в стране на 20% больше всего населения 🇺🇸США и 🇪🇺ЕС. Голосование будет длиться 44 дня, состоять из 7 этапов, стоить $9 млрд. Итоги будут подведены 4 июня.
Для победы необходимо большинство 272 места (из 543). Основные конкуренты: правящая 🟠Народная партия (НП) и оппозиционный 🔵Индийский национальный конгресс (ИНК).
Средние рейтинги на 13 апреля:
🟠НП - 46%
🔵ИП - 34%
⚪️Остальные - 20%
При средней явке 65-70% 🟠НП сохранит большинство с вероятностью 83%.
👨🏽⚖️Наредндра Моди является премьер-министром с 2014 года. При отсутствие форс-мажоров (здоровье, досрочные выборы) Моди останется премьер-министром минимум до 2029 года
🛢️🇮🇳Индия - одним из крупнейших потребителей нефти:
▪️2024 г - 5,4 млн б/с
▪️2030 г - 6,6 млн б/с
Страна обеспечит 37% (+1,2 млн б/с) всего нового спроса на нефть в ближайший 6 лет, пять из которых премьер-министром будет Моди
☝️Данные: Вероятность атаки Ирана в ближайшие 24 часа превысили 65%
Читать полностью…
☝️Данные: 15 апреля (понедельник) президент Джо Байден встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалу в Белом доме. Основные темы переговоров - конфликт и ВПК.
Читать полностью…
☝️Данные: 15 апреля (понедельник) премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Основные темы - Газа, Иран, энергетика (добыча).
Читать полностью…
☝️Данные: 10 апреля (среда) начнется визит премьер-министра Японии Фумио Кисиду в США. Встреча с президентом пройдет в среду. В четверг (11 апреля) премьер-министр выступит в Конгрессе. Ключевые темы переговоров с Джо Байденом - конфликт, покупка японской Nippon Steel американской US Steal, торговые ограничения с Китаем.
Читать полностью…
🇺🇸🇨🇳5 апреля (пятница) начинается официальная часть визита министра финансов Джанет Йеллен в 🇨🇳Китай. Поездка продлится до 9 апреля (вторника).
График:
5-6 апреля - Гуанчжоу
7-9 апреля - Пекин
🤝Основные переговоры пройдут 7 апреля (воскресенье). Запланирована встреча с премьер-министром Ли Цяном и главой Минфина Лан Фоаном. Основная пресс-конференция состоится 8 апреля (понедельник).
Основные темы переговоров:
🙅♂️Санкции
🚢Торговля
🏭Промпроизводство
🚧В преддверии визита 🇨🇳Китай ужесточил санкционный режим. Прогнозируется усложнение операций после 15 апреля. Ограничения не будут распространяться на финорганизации с собственными дочками в 🇨🇳КНР.
☝️Данные: 3 апреля (среда) глава МИД Вьетнама Буй Тхань Сон с рабочим визитом прибудет в Китай. Поездка продлится 2 дня. Переговоры запланированы с главой МИД Китая Ван И. Среди тем - санкционный режим (полупроводники, батареи). Заявления запланированы на четверг.
Читать полностью…
🛢️📈Нефть WTI пробила $84. Рост за день +1,24%. Бензин в 🇺🇸США держится выше $3,53. Температурный режим и остановка 🏭НПЗ приведет к росту цен на нефтепродукты во второй половине апреля.
Читать полностью…
💰🗳️6 апреля (суббота) состоится основное мероприятие по сбору средств кампании Дональда Трампа. Место проведения - Палм-Бич (Флорида). Планируется собрать $33 млн. Координатор - инвестор Джон Полсон.
💵Ранее 28 марта (четверг) опорный сбор средств провел Джо Байден. Мероприятие произошло в Нью-Йорке. Общий объем собранных средств - $25 млн. В мероприятии участвовали президенты Билл Клинтон и Барак Обама.
🫰Сбор средств в базовых штатах перед летней кампании является решающим для финансирования. До начала двух мероприятий было собрано:
🔵Джо Байден $128 млн
🔴Дональд Трамп $96 млн
👨💼Доля крупных инвесторов превышает 50% в сборах у обоих кандидатов. Больше всего их у Трампа.
🔴Дональд Трамп 64%
🔵Джо Байден 55%
