🤝🇸🇦Саудовская Аравия и 🇮🇷Иран восстанавливают отношения после 7-летнего конфликта. Переговоры служб безопасности двух стран происходили при посредничестве 🇨🇳Китая в Пекине. Посольства двух стран будут открыты в течении 60 дней. Условия сделки были полностью согласованы наследным принцем Мухамедом Бин Салманом и аятоллой Али Хаменеи.
📑Готовятся визиты и пакеты соглашений. В периметр сделки входит стабилизация ситуации в 🇾🇪Йемене.
🛢️Готовится серия соглашений в энергетике. 🇸🇦Саудовская Аравия, официально, находится на 1 месте по импорту нефти в 🇨🇳Китай (1,75 млн б/с). 🇮🇷Иран, неофициально, находится на 3 месте (1,2 млн б/с) поставляясь через 🇲🇾Малайзию.
☝️Данные: 10 марта (пятница) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Италию. Планируются переговоры с премьер-министром Джорджией Мелони. Готовится признание Италией Иерусалима столицей страны. Проект уже поддержал вице-премьер Маттео Сальвини. Пройдут газовые переговоры.
Читать полностью…
☝️15 марта (среда) глава Минфина Джереми Хант представит бюджет в парламенте Великобритании. Запланированы протесты и пересмотр госрасходов. Фунт укрепится.
Читать полностью…
🛢️Цена на нефть 🇺🇸WTI превысила $80 за баррель. Котировки вернулись к уровням 26 января. Причина - восстановительный рост 🇨🇳Китая.
Читать полностью…
🙅🔌Трехдневные забастовки на 🇫🇷EdF (Euronext:EDF) вывели с рынка 4 ГВт. Забастовки во 🇫🇷Франции затронули четыре АЭС:
🏭Трикастен 3,6 ГВт
🏭Фламанвилль 2,6 ГВт
🏭Каттеном 5,4 ГВт
🏭Палуэль 5,5 ГВт
Общая мощность АЭС в 17,1 ГВт сократилась на 23%.
✈️Следующем направлением забастовки станут авиаперевозки. Авиадиспетчеры проведут забастовку 7-8 марта. В этот период Управление гражданской авиации Франции (DGAC) отменит 20-30% всех рейсов. Основной удар придется по 🇫🇷🇳🇱AirFrance-KLM (Euronext:EDF). «Дочка» компании 🇫🇷AirFrance может отменить 25% рейсов.
☝️ Данные: переговоры Джо Байдена и Олафа Шольца пройдут в закрытом режиме. Формат узкий, делегации ограничены. Переговоры продлятся 1 час в Вашингтоне. Единственная тема - конфликт. По итогам будет объявлено о финансовой поддержке.
Читать полностью…
☝️Данные: 3 марта (пятница) в 5:30 по Мск начнётся встреча министров иностранных дел стран США, Японии, Австралии и Индии в Нью-Дэйли. Планируются жесткие заявление по Китаю.
Читать полностью…
☝️Данные: 3 марта (пятница) президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Основная тема - предложения по Карабаху.
Читать полностью…
🪧15 марта пройдёт самая массовая забастовка в 🇬🇧Великобритании. Подтвержденная численность превысит 150К человек. 15-16 марта ежедневно будет проходить по 6 скоординированных выступлений. Всего за два дня в мероприятиях примут участие 8 основных профсоюзов.
🫰Забастовки приурочены к оглашению бюджета в парламенте 🇬🇧Великобритании. Для повышения заплат госслужащим потребуется £10 млрд. Расширение финансирования ударит по позициям 💷фунта.
🙅♂️Глава Минфина Джереми Хант не будет существенно повышать госрасходы.
☝️Данные: 2 марта начнётся двухдневный визит премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Индию. Будет представлено соглашение о сотрудничестве в ВПК. В документе будут упомянуты судостроительная Fincantieri (BIT:FCT), аэрокосмическая Leonardo (BIT:LDO).
Читать полностью…
2 марта (четверг) 🇪🇺Евростат представит данные по инфляции в 💶еврозоне. Базовая инфляция (инфляция без продуктов 🥖питания и 🛢️энергоносителей) закрепится на 5,3%.
📈Несмотря на усилия ФРС по повышению ставки, базовая инфляция не падает. На фоне восстановления 🇨🇳Китая и завершения эффекта «теплой зимы» для газа, темпы роста цен останутся высокими.
📉Рынки отреагируют на данные по инфляции 💶еврозоны снижением. Высокая инфляция заставит 🏦ФРС и 🏛️ЕЦБ повышаться ставки вплоть до лета 2023 года. Полностью сбить цены не удастся, вероятность повторного роста топливной инфляции летом превышает 55%.
📉Темп роста ВВП 🇹🇼Тайваня снизится до 2,16% в 2023 году. В ноябре показатель прогнозировался в 2,75%. В 4 квартале 2022 года темпы роста упали до -0,41%. Впервые с финансового кризиса. При этом экспорт 🇹🇼Тайваня сократится на -5,84%. На фоне роста инфляции до 2,16%.
👨💻Снижение экспорта и темпов роста свидетельствуют о падении продаж полупроводников. Микроэлектроника является базовой для экономики 🇹🇼Тайваня. На фоне глобального сокращения потребительского спроса падает экспорт.
🤜🤛Негативные экономические показатели приведут к усилению противостояния с 🇨🇳Китаем. В рамках президентской кампании на 🇹🇼Тайване (выборы пройдут до 20 апреля 2024 года) внешняя повестка ДПП будет превалировать на фоне сложной экономики. Пока самые высокие электоральные рейтинги у:
👨💼Лай Цзин-те (63 года), председатель правящей ДПП
👨💼Хоу Ю-и (65 лет), оппозиционный мэр Нового Тайбэя
☝️Данные: 25-26 февраля визит канцлера Германии Олафа Шольца в Индию. Основные темы - инвестиционные проекты, энергетика.
Читать полностью…
👊Финансовый кризис усилится в 🇳🇬Нигерии. Долларовые гособлигации страны упали на 6,8%. Общая задолженность составляет $167 млрд или 40% ВВП. Инфляция выросла до 21,5%. Страна истыпывает проблемы с ЗВР. В качестве альтернативы 🏛️ЦБ 🇳🇬Нигерии запускает цифровую нацвалюту.
🛢️При этом 🇳🇬Нигерия добывает 1,6 млн б/с. Это 90% всего нового производства ОПЕК. Страна уже сокращала добычу до исторического минимума в 1 млн б/с в прошлом году.
🗳️Ситуация осложнится 25 февраля (суббота). После президентских выборов в стране.
Кандидаты:
▪️Бола Ахмед Тинубу, Конгресс всех прогрессистов (правящий)
▪️Атику Абубакар, Народно-демократической партия (оппозиционная)
▪️Питер Оби, Лейбористская партия (оппозиционная)
Вероятность второго тура оценивается в 60%. Прогнозируется дополнительный отток из долларовых инструментов и рост протестной активности.
☝️Данные: 3 марта президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в Вашингтоне. Основные темы переговоров - геополитика, энергетика, Закон о снижении инфляции (IRA).
Читать полностью…
💰📉Проблемы в банке SVB (NASDAQ:SIVB) бьют по 🏦ФРС. Ключевой банк Кремниевой долины столкнулся с сокращением клиентских средств на фоне ужесточения политики 🏦ФРС. SVB уже покидают якорные клиенты, включая Founders Fund, Coatue и Union Square Ventures. Акции банка обвалились на 60% за сутки. Давление перешло на фондовый рынок (S&P упал на 🔻1,85%, NASDAQ - на 🔻2,05%). Совещание по ситуация вокруг SVB 🏦ФРС готовит в пятницу.
🫰Потери SVB уже сказались на 🇸🇪Швеции. Компания управляющая пенсионными накоплениями Alectra потеряла $326 млн.
🥊Проблемы SVB ослабят позиции 🏦ФРС. На фоне риска банковского кризиса регулятору будет сложнее повышать ставки в борьбе с инфляцией.
🛟С случае повышения ставки до 6% дестабилизируются развивающиеся рынки. Проблемы в гособлигациях возникнут у 🇵🇱Польши, 🇨🇿Чехии, 🇭🇺Венгрии, 🇨🇱Чили и 🇮🇳Индии. В критической зоне находятся 🇪🇬Египет, 🇵🇰Пакистан и 🇰🇪Кения.
📈По данным FedWatch, вероятность повышения ставки 🏦ФРС более 5,75% к сентябрю превысила 43,4%. При повышении ставки до 6% вероятность рецессии составляет 65%.
☝️Данные: 8 марта (среда) глава ФРС Джером Пауэлл вступит в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США. Будет озвучена очередная жесткая позиция по инфляции и продолжение повышения ставки
Читать полностью…
🫰🇸🇦Саудовская Аравия разворачивает программу финансовой поддержки 🇹🇷Турции. Перед выборами Саудовский фонд развития (SFD) внес $5 млрд на баланс 🏛️ЦБ Турции. Чистые международные резервы страны упали в прошлом месяце упали до $20 млрд. Поддержка призвана стабилизировать турецкую лиру.
💰На фоне избирательной кампании и ликвидации последствий землетрясения допфинансирование по линии Саудовской Аравии превысит $10 млрд.
🥷👨💻Через скрытый импорт было поставлено чипов на $23,3 млн. Основными хабами поставки санкционных полупроводников стали:
🇰🇿Казахстан $18,1 млн (+8К%)
🇹🇷Турция $2,8 млн (+9К%)
🇷🇸Сербия $2,3 млн (+70К%)
Также в полупроводниковых поставках задействованы 🇦🇪ОАЭ.
📈🇨🇳Китай рассчитывает расти на 5,5% в 2023 году. Соответствующая цель будет утверждена на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП). Высокие темпы роста выведут нефть в $90 уже к лету 2023 года при сохранении геополитической напряженности.
🫰Также 🇨🇳КНР может снять ограничения на ослабление юаня (выше 7 юаней за 1 доллар). Последняя попытка рынком пробить потолок в 7 юаней предпринималась 24 февраля 2023 года. Тогда регулятор пресек все движения вверх.
⏰Съезд ВСНП начинается 5 марта (в воскресенье).
🙅♂️Конгресс США подготовил законопроект по полному запрету TikTok. В профильном комитете Нижней палаты «за» законопроект проголосовали 24, «против» - 16. Палата представителей проголосует за законопроект в ближайшие 30 дней. «За» выступят представители республиканцев. В Сенат документ может поступить в апреле.
🤜Голосование ударит по позициях собственника TikTok - 🇨🇳ByteDance. Законопроет о запрете мессенджера для госслужащих был принят в декабре.
📈🇨🇳Китай демонстрирует самый быстрый восстановительный рост за 10 лет. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) оказался самым высоким с апреля 2012 года (56,3). Показатель выше 50 свидетельствует о экономическом росте. Показатель выше 55 о высоких темпах восстановления.
💸Восстановление 🇨🇳Китая разгоняет цены на сырьевые и промышленные товары - 🛢️нефть и 👨🏭медь. Последние 5 дней 👨🏭медь активно растет достигнув $9128 (+4,6%). Всего с ноября 2023 года (отказ от жестокого карантина и начало симулирования экономики 🇨🇳Китаем) рост составил +22%.
👨⚖️Стимулирование экономики продолжится на съезде Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он стартует 5 марта и будет сопровождаться кадровыми перестановками. Новым премьер-министром КНР станет Ли Цян. Экономическим вице-премьером станет Хэ Лифнг. В будущем он станет секретарем КПК в 🏛️ЦБ Китая (высшая должность в регуляторе). Самим главой ЦБ станет Чжу Хэсинь. Также будет объявлено о восстановлении расформированной Комиссии по финансовой работе.
↪️Инфляция возвращается в 🇪🇺ЕС. Данные по 🇪🇸Испании и 🇫🇷Франции за февраль фиксируют рост цен в начале года.
🇪🇸Испания: Инфляция +1% в месяц. Инфляция вернулась к пиковым показателям июня 2022 года. Драйверы рост - цены на ⚡️электроэнергию и 🥖продукты питания. В январе было снижение цен -0,2%.
🇫🇷Франция: Инфляция +0,9% в месяц. Инфляция вернулась к пиковым показателям октября 2022 года. Драйверы роста - цены на 🏭промтовары, 👨🔧услуги и 🥖продукты питания. В январе был рост цен +0,4%.
📈Во 🇫🇷Франции ситуация усугубляется ростом цен производителей (PPI). Промышленная инфляция в январе пробила 2,7%. Она последовательно растет в стране с ноября 2022 года.
☝️Данные: 28 февраля (завтра) начнётся визит президента Белорусии в Китай. Визит продлится до 2 марта (четверг). Запланирована встреча главой КНР Си Цзиньпином. Основные темы - геополитика, госфинансирование, сырьевые контракты.
Читать полностью…
☝️Данные: 28 марта президент Бразилии Лула да Силва встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Мероприятие пройдёт в Пекине. Основные темы - геополитика, валютное взаимодействие.
Читать полностью…
☝️Данные: первый этап роста военной эскалации прогнозируется в горизонте 5 дней.
Читать полностью…
☝️Данные: 24-25 февраля министры финансов и главы ЦБ стран G-20 встретятся в Индии. Индия выдвинет инициативу Глобальный Юг (Global South). Ключевое положение - доступ к прозрачным финансовым ресурсам для развивающихся стран.
Читать полностью…
🛢️19 февраля (воскресенье) Goldman Sachs повысил прогноз нефти до $100 в 2023 году.
Читать полностью…
🥷По данным Kpler, количество теневых нефтетанкеров выросло в 13 раз за месяц. К теневому флоту можно отнести 309 кораблей. В начале января численность танкеров без грузов и места назначения составляла 23 судна. Ниндзя-перевозки ориентированы на санкционное топливо.
🛳️Trafigura оценивает теневой флот 600 судов:
🛢️Нефть - 400 танкеров (20% от общего количества)
⛽️Нефтепродукты - 200 танкеров (7% от общего количества)
