💥🛳️🇾🇪Хуситы поразили самый большой с начала атак нефтяной танкер Sounion. Судно относится к классу Suezmax. Способно перевозить 1 млн баррелей нефти. Это 1% всей нефти потребляемой в мире за день. Принадлежит греческой Delta Tankers.
🛢️Sounion перевозил нефть из иракского порта Басра (нефтяной терминал ABOT). Основной канал экспорта 🇮🇶Ирака. ABOT обеспечивает до 70% всего ВВП страны.
⚠️Танкер был поражен в 77 км западнее Ходейды (🇾🇪Йемен). В акватории Красного моря.
🔁В конце сентября будет запущен пилотный проект бартерной торговли с 🇨🇳КНР. Базой станет провинция Хэйлунцзян и Цзянсу. В дальнейшем проект будет масштабирован на Хайнань, Шаньдун и Хунань. В 🇨🇳Китай будет поставляться 🌾сельхозпродукция, вывозится 🚙транспортные средства, запчасти, 📺бытовая техника. В дальнейшем - 🏥медицинские изделия.
🇨🇳Китай уже ведет бартерную торговлю с 🇮🇷Ираном, станами Юго-Восточной Азии и Африки. В качестве базовой может стать схема работы с 🇰🇪Кенией, 🇳🇬Нигерией и 🇺🇬Угандой. Таможенная система 🇨🇳КНР имеет отдельный кодекс для бартерной торговли, но большинство сделок проходят как обычные. Их сложнее отследить.
☝️Данные: 20-23 августа (вторник-четверг) вице-премьер КНР Ли Цян посетит Союзное государство. Основное мероприятие - 29-я очередная встрече глав Кабминов. Запланированы встречи с президентами. Ключевая тема переговоров - платежи.
Читать полностью…
🛩21-23 августа премьер-министр 🇮🇳Индии Наренда Моди посетит страны Восточной Европы. 21 августа (среда) политик проведите переговоры в 🇵🇱Польше. 23 августа (пятница) посетит зону конфликта. Визит продлится менее 2 часов. Основные темы переговоров - конфликт, АПК, турбины. Моди передаст послание от стороны конфликта.
Читать полностью…
☝️Данные: 19-24 августа (понедельник-четверг) пройдет Конвенция Демократической парии в Чикаго. 23 августа (среда) выступит кандидат в вице-президенты Тим Уолз. 24 августа (четверг) выступит кандидат в президенты Камала Харрис. Впервые будет представлена внешнеполитическая программа. Будут озвучены предметные решения по двум военным конфликтам.
Читать полностью…
☝️Данные: 21 августа (среда) премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Польшу. Запланированы встречи а премьер-министром и президентом. Основная тема переговоров - инвестиции, конфликт.
Читать полностью…
🗳️Дональд Трамп сохраняет лидерство в 5 из 7 колеблющихся штатов. Камала Харис сократила разрыв в среднем на 1,8-2,6% на фоне «медового месяца» (смены кандидата). У Трампа сильные позиции на юге (Аризона, Невада). Харис усиливается в Ржавом поясе (Пенсильвания, Висконсин). Борьба развернется в Мичигане.
⚠️Основной темой колеблющихся штатов остается экономика. Камала Харрис представит свою экономическую программу 16 августа (пятница) на митинге в Северной Каролине.
Проминфляция (PPI) +0,1%. Данные свидетельствуют о замедлении экономики 🇺🇸США в отдельных секторах после всплеска ВВП во II квартале (+2,8%)
Читать полностью…
🫰Через 5 минут будут представлены данные по производственной инфляции (PPI) 🇺🇸США. Прогноз +0,2% (небольшое ускорение). Любой показатель выше ослабит возможности 🏛️ФРС быстро снижать процентную ставку. Рынок отреагирует паданием.
Читать полностью…
📈💨Цена газа в 🇬🇧Великобритании пробила £100 за term. Максимум с декабря 2023 года. Причина - эскалация и температурные режимы. Среди развитых стран в 🇬🇧Великобритании самые высокие месячные темпы роста цен газ (+37%).
Читать полностью…
☝️Данные: 9-12 августа (пятница-понедельник) премьер-министр Японии Фумио Кисида совершит официальные визиты в Узбекистан, Казахстан и Монголию. Основные темы - инфраструктура, конфликт.
Читать полностью…
🇯🇵Япония готовит экстренные меры поддержки рынка. Фондовый рынок отъехал к 37-летним минимумам. Падение в день -12%. Резкое укрепление йены режет экспорт.
🗳️Турбулентность может стоить премьер-министру Фумио Кисида кресла. Рейтинг одобрения Кабмина - 25%. 70% правящей партии считают, что Кисида надо менять. Выборы лидера правящей партии предварительно пройдут 20 сентября. 24 сентября премьер-министр выступит на Генассамблеи ООН. Возможно в статусе «хромой утки».
👨🔧Безработица в 🇺🇸США выросла до 4,3% в июле. Рост +352K. Данные оказались выше прогноза. Наем сотрудников достиг 4-летнего минимума. Вероятность «жесткой посадки» (через техрецессию) экономики 🇺🇸США впервые за год превысила 40%.
💵Параллельно замедлился рост зарплат:
🔺Месяц +0,2%
🔺Год +3,6%
Реально располагаемые доходы (доходы минус инфляция) могут уйти в минус в августе-сентябре.
🗳️Безработица (и инфляция) - наиболее чувствительный политический показатель. Рост безработицы ударил по ключевым электоральным группам:
▪️Молодежь 12,4%
▪️Афроамериканцы 6,3%
▪️Латиноамериканцы 5,3%
Высокая безработица традиционно усиливают базовые темы республиканцев - экономику и миграцию.
🏛️ФРС может увеличить скорость снижения процентной ставки. По данным CME, вероятность снижения процентной ставки (18 сентября) более 0,25 превысил 60%.
🛢️Количество опционов на рост нефти пробивает максимумы. Таргеты нефти Brent составляют:
▪️Октябрь - $87
▪️Ноябрь - $110
Всего размещено более 300К колл-опционов (на рост).
📈30 июля (вторник) нефть была ниже $78. Сегодня пробила $81. Рост +4,4% за 48 часов.
🤜🤛Причина - ожидаемый прямой удар 🇮🇷Ирана по 🇮🇱Израилю на фоне резкого обострения на Ближнем Востоке.
☝️Данные: 3-4 августа Иран нанесет серию комбинированных ударов по территории Ближнего Востока. США усиливают системы ПВО на израильском направлении. Вероятность прямого ракетного удара повышена до 67%. Авиаоператоры расширят мораторий на перелеты в регионе.
Читать полностью…
🙅♂️🚂22 августа (четверг) запланирована самая масштабная железнодорожная забастовка в 🇨🇦 Канаде. Забастовка остановит товаропоток на $1 млрд ежедневно. Будут заблокированы два основных оператора:
🚆Canadian National Railway (CNR)
🚆Canadian Pacific Kansas City (CPKC)
Под ударом окажется 85% всех трансграничных перевозок между 🇺🇸США и 🇨🇦Канадой. Страны уже остановили трафик скоропортящихся и опасных грузов, включая замороженные продукты, пропан и реагенты.
Основные товары ж/д:
🛢️Нефть
Объем 94K б/с
Доля: 70%
Пострадает: CNRL (TSX:CNQ), Cenovus Energy (TSX:CVE)
🪨Уголь
Объем 82К т/с
Доля: 95%
Пострадает: Glencore (LSE:GLEN)
🧪Удобрения
Объем 69К т/с
Доля: 75%
Пострадает: Nutrien (TSX:NTR)
Потери понесут:
🚗Автопром (CPKC обслуживает 90% автозаводов в 🇲🇽Мексике)
🌾АПК (94% зерна 🇨🇦Канады перемещается по ж/д)
🚧27-30 августа (вторник-пятница) представитель Минторговли 🇺🇸США Скотт Шоу посетит 🇭🇰Гонконг и 🇨🇳Китай. Скотт Шоу является заместителем помощника главы Минторговли, отвечает за регионы Монголия и Китай. Это последний визит представителей Минторговли до выборов президента 🇺🇸США в ноябре. Сначала Шоу посетит Гонконг, потом Пекин. Единственная тема переговоров - торговые санкции. В июне более 20 компаний из 🇭🇰Гонконга оказались под санкциями Минфина 🇺🇸США.
🙅♂️С сентября готовится расширения ограничений на поставки двигателей и компонентов для БПЛА. Параллельно 🇺🇸США расширяют запрет на импорт из 70 организаций по Закону о предупреждении принудительного труда.
🗳️На региональных выборах в 🇩🇪Германии побеждает оппозиция. Выборы пройдут 1 сентября в Тюрингии и Саксонии. Протестный электорат распределится между крайне правой 🔵АдГ (Альернативой для Германии) и левой 🟣БСВ (Союз Сары Вагенкнехт). Две оппозиционные партии с разных сторон критикуют миграционную политику, выступают за сокращение внешних расходов. Совместно они получают поболее 50% голосов, выедая электорат Левых, Зеленых и СДПР.
Тюрингия
Опросы (изменения с 2019 годом, ⭐️ - правящая коалиция):
🔵АдГ 29% (+5,6%)
⚫️ХДС 21,8% (0)
🟣БСВ 19,1% (не было)
⭐️Левые 15,2% (-15,8%)
⭐️СДПГ 5,8% (-2,4%)
⭐️Зеленые 2,9% (-2,3%)
По итогам выборов развалится правящая левая коалиции. АдГ и БСВ солидарно набирают 48,1% (более 50% при 5% барьере). В парламент не проходят Свободные демократы, Зеленые и возможно СДПГ. Любому правительству придется включать оппозиционную партию. Наиболее вероятная коалиция ⚫️ХДС и 🟣ВСБ.
Саксония
Опросы (изменения с 2019 годом, ⭐️ - правящая коалиция):
🔵АдГ 31% (+3,5%)
⭐️ХДС 31% (-1,1%)
🟣БСВ 13,4% (не было)
⭐️Зеленые 5,6% (-3%)
⭐️СДПГ 5,6% (-2,1%)
🔴Левые 4% (-6%)
По итогам выборов развалится правящая смешанная коалиции. АдГ и ВСВ солидарно набирают 44,4% (более 50% при 5% барьере). Любому правительству придется включать оппозиционную партию. Наиболее вероятная коалиция ⚫️ХДС и 🟣ВСБ.
Бранденбург
Оппозиция (АдГ) выигрывает региональные выборы и в Бранденбурге 22 сентября. Сейчас совместно 🔵АдГ и 🟣БСВ получают 41,5%.
💨19 августа (понедельник) в рамках визита будет обсуждаться схема поставки газа в 🇦🇿Азербайджан. Это будут замещающие поставки.
В 2023 году 🇦🇿Азербайджан добыл 48,3 млрд м³. Товарный газ (чистый) - 36 млрд м³. Из них:
⬅️13 млрд м³ внутреннее потребление
➡️23 млрд м³ экспорт
За 7 месяцев 2024 года 🇦🇿Азербайджан уже поставил на экспорт 14,7 млрд м³. При этом 51% пришелся на премиальный рынок Европы:
🇪🇺ЕС - 7,5 млрд м³
🇹🇷Турция - 5,8 млрд м³
🇬🇪Грузия - 1,4 млрд м³
К концу года экспорт составит 25 млрд м³ (+2 млрд к 2023 году). Весь дополнительный экспорт газа будет направлен на рынок 🇪🇺ЕС. Покупатели Болгария, Венгрия, Греция, Румыния, Сербия, Словения.
📊Контракт представленный в понедельник во время визита будет предполагать поставки на внутренний рынок 🇦🇿Азербайджана. Высвободившиеся газ госкомпания 🇦🇿SOCAR отправит на высокодоходный европейский рынок. При этом формально схема не является реэкспортом (что особенно беспокоит 🇪🇺ЕС), весь импортный газ останется в 🇦🇿Азербайджане.
👩⚖️16 августа (пятница) Пэтонгтарн Чинават станет новым премьер-министром 🇹🇭Таиланда. Она станет самым молодым (37 лет) премьером страны. Сменит Сеттху Тхависина. Отставленного по решению конституционного суда.
💼Пэтонгтарн Чинават - дочь экс-премьер министра Таксина Чинавата. Его сестра также была главой Кабмина в 2011-2014 годах.
⚠️Как и отец Пэтонгтарн Чинават считается прокитайским политиком. Глава МИД 🇨🇳КНР Ван И встретится с новым премьером уже завтра после пресс-конференции с главой МИД 🇹🇭Тайланда Марисом Санджиампонсой.
🗳️Для победы любого кандидата необходимо 270 выборщиков. 6 из 7 колеблющихся штатов в 2020 году выиграл демократ (Джо Байден).
📊Кол-во выборщиков на данный момент (без колеблющихся штатов):
🔴Дональд Трамп - 235
🔵Камала Харис - 226
👨💼Трамп лидирует в Аризоне, Неваде, Джорджии. Это еще 33 выборщика.
👩🏽💼Харис лидирует в Висконсине, Пенсильвании. Это еще 29 выборщиков.
Без Мичигана (15 выборщиков) не один кандидат не набирает 270 выборщиков.
🙅♂️Премьер-министр 🇯🇵Японии Фумио Кисида уйдет в отставку. Он не будет участвовать в выборах лидера правящей Либерально-демократической партии в сентябре.
https://www.ft.com/content/d849f91c-e0ea-457f-886a-8ae6e1c5ce17
☝️Данные: в 15:30 14 августа (среда) появятся данные по потребительской инфляции (CPI). Прогноз - 3% (в годовом выражении). Любое значение выше спровоцирует снижение.
Читать полностью…
📈🛢️Цена на нефть Brent пробила $81. Рост +2% за день. За 6 дней она подорожала на $5,3. Восстановив 46% летнего падения. В июне максимум на закрытии был $87,5. Причина - конфликт, обострение на Ближнем Востоке в ближайшие 24 часа.
Читать полностью…
📈💨Цена на газ в Азии достигла 8-месячного максимума. Стоимость преодолела $413 за 1 тыс м³.
Рост:
🔺За 6 месяцев +52%
🔺За 3 месяца +32%
🇪🇺Вслед за Азией 8-месячный максимум пробивает газ в ЕС. Сейчас $448 за 1 тыс м³.
Рост:
🔺За 6 месяцев +33%
🔺За 3 месяца +28%
При этом темпы роста за последний месяц ускорились в 2 раза. До +22% в месяц.
Фактически цены на газ в 🌏Азии и 🇪🇺ЕС восстановили уровни конца ноября.
☝️Данные: 12 августа (понедельник) планируется визит главы Палестины Махмуда Аббаса. Основная тема - конфликт на Ближнем Востоке. Ранее Аббас посетил Китай, где готовил платформу управления после завершения конфликта.
Читать полностью…
📉Стоимость защиты от дефолта (CDS) в 🇪🇺ЕС достигла годовых максимумов. Причина - резкое падение на финансовых рынках. Индикатор рыночного страха (VIX index) вырос до уровней пандемии.
⚠️Уже завалились рынки Азии. Падает рынок 🇪🇺ЕС. За день фондовый рынок 🇺🇸США (S&P500) упадает более 2%. Высокотехнологичный рынок (NASDAQ) потеряет более 3%.
🗓️Обвал рынков может потребовать внеочередного заседания 🏛️ФРС. До 18 сентября. Последнее внеочередное заседание регулятор проводил в начале пандемии.
💨Цена газа в 🇪🇺ЕС пробивает $400 за 1 тыс м³. Это годовой максимум. Цены вернулись в декабрю 2023 года. Причина - рост энергопотребления из-за температурных экстремумов.
Читать полностью…
💨📈Цена на газ в 🇪🇺ЕС пробивает $380 за 1 тыс м³. Возвращается к максимумам начала июля. Рост за 5 дней +11%. Причина - увеличение энергопотребления на фоне температурных экстремумов в 🇪🇺ЕС. По данным Maxar Weather Desk, ближайшие 12 дней ожидаются температурные максимумы в центральной и юго-западной Европе.
Текущая температура в ЕС:
🇩🇪Берлин 28°C
🇫🇷Париж 36°C
🇪🇸Мадрид 39°C
🇮🇹Рим 37°C
🔀Несмотря на рост потребление в 🇪🇺ЕС основной газовый экспорт 🇺🇸США перенаправляют в 🌏Азию. Росту цен способствуют температурные максимумы. По данным Maxar Weather Desk, температура выше среднегодовых значений в Азии сохранится до конца августа. Крупные тендеры разместили коммунальные компании 🇯🇵Японии (Posco) и 🇮🇳Индии (Torrent).
Экспорт СПГ 🇺🇸США на этой неделе (прогноз Kpler):
🌏Азия 7,4 млрд м³
🇪🇺ЕС 2,32 млрд м³
