🗳Сегодня правящая партия (BJP) премьер-министра 🇮🇳Индии Нарендра Моди может впервые за 27 лет разбить оппозицию в Дели. Окончательные результаты выборов в заксобрание столичной территории (население 21,5 млн) будут подведены в субботу. Экзит-пулы появятся через 3,5 часа. Всего в Ассамблеи 70 мест. Большинство - 36 мест.
Текущий рассклад:
🔵AAP - 50 мест
🟠BJP - 7 мест
⚪️Свободны - 13 мест
Сейчас контроль держит 🔵AAP главного министра Дели Арвинда Кеджривала.
Прогноз по предварительным опросам:
🔵AAP - 37 мест
🟠BJP - 22 места
🟢INC - 2 места
⚪️Свободны - 9 мест
При одномандатной системе 🔵AAP нельзя терять более 2-х округов. При этом 🟠BJP может дополнительно получить 3-4% голосов. Часть голосов у 🔵AAP может «отъесть» левый 🟢INC (Нацконгресс) в ключевых округах.
🛬12-13 февраля премьер-министр 🇮🇳Индии Нарендра Моди отправится на переговоры с президентом 🇺🇸США Дональдом Трампом. На прошлогодних выборах правящая партия потеряла собственное большинство, оперевшись на союзников. Ослабление оппозиции в Дели вместе с победами в штатах Харьяна и Махараштра серьезно усиливают позиции Моди на переговорах по тарифам с Трампом.
💻🇨🇳Китайские платформы ИИ обвалили фондовый рынок 🇺🇸США. Первой в выходные «выстрелила» DeepSeek. Стартап вывел на рынок модель Deepseek R1 еще в ноябре 2024 года. Уже к концу января R1 заняла 3-е место в производительности ИИ на Chatbot Arena, обогнав ChatGPT 01 (OpenAI). Вперед DeepSeek пропустила только две модели Gemini от Google. При этом R1 оказалась значительно дешевле ChatGPT, требует на порядок меньше вычислительных мощностей и работает на менее продвинутых чипах.
📉«Эффект DeepSeek» в понедельник ожидаемо обвалил акции основного производителя графических процеccоров для ИИ - NVIDIA (NASDAQ:NVDA). Акции компании к 15:00 рухнули на -3%. Потянув за собой все акации техов (-2,88%).
⚠️При этом DeepSeek является только одним из четырех перспективных проектов 🇨🇳КНР в сфере ИИ. Все они имеют открытый программый код, пользуются поддержкой правительства и работают в условиях санкций 🇺🇸США:
📱DeepSeek (DeepSeek)
📱Doubao (ByteDance)
📱Kimi (Moonshot AI)
📱Qwen (Alibaba)
ChatGPT по экономике обошли все проекты 🇨🇳КНР. Doubao при сравнимой эффективности дешевле отрасли на 70% ($0,11 за млн токкенов). Qwen в 5 раз производительнее ChatGPT, он обрабатывает 1 млн токенов против 200К. Kimi значительно быстрее конкурентов в мультимодальных тестах.
🎙Через 3 часа (в 19:00) начнется выступление Дональда Трампа на форуме в 🇨🇭Давосе. Мероприятие будет длиться 45 минут. По 1 вопросу зададут:
👨💼Клаус Шваб, основатель форума
👨💼Бёрге Бренде, президент форума
👨💼Стивен Шварцман, председатель Blackstone Group
👨💼Брайан Мойнихан, председатель Bank of America
🧑💼Ана Ботин, председатель Banco Santander
👨💼Патрик Пуянне, гендиректор TotalEnergies
Вопросы будут касаться:
🛢️энергетики
🔄торговых войн
💰крипты
🪖конфликта
📉🇨🇦Канадский доллар и 🇲🇽мексиканское песо обвалились после заявлений Трампа о введении тарифов (25%) к 1 февраля.
🛒Под давлением может оказаться товарооборот с 🇺🇸США на $1,5 трлн:
🇲🇽Мексика $798 млрд
🇨🇦Канада $774 млрд
👊Основной удар в $97 млрд придется по автопрому. Автопроизводители 🇺🇸США импортируют:
🚙Stellantis (NYSE:STLA) 40%
🚙General Motors (NYSE:GM) 30%
🚙Ford (NYSE:F) 20%
🚨✍️В первые 3 часа после инаугурации Дональд Трамп объявит чрезвычайное положение (national emergency) в энергетике. Решение будет ссылаться на «законе о транспорте 2015 года». Режим ЧП не требует одобрения Конгресса.
🙅♂️Трамп использует полученные исполнительные полномочия для отмены решений Джо Байдена:
⛔️Мораторий на новые газовые лицензии
⛔️Ограничение добычи на 625 млн акров водных площадей
👨⚖️В ближайшие 7 дней начнутся ответные судебные разбирательства со стороны отдельных штатов. Решение по инициативам Трампа будут приниматься федеральными судами штатов.
📈🛢Нефть Brent возвращается выше $82. Резкий рост после 15:00. +1% за 2,5 часа. Причины - готовящееся ужесточение санкций в отношении 🇮🇷Ирана и 🇻🇪Венесуэлы, задержка сделки по Газе.
Читать полностью…
🛢️Дональд Трамп готовит 3-этапную программу снятия санкций для переговорного трека. На первом этапе предлагается выпустить генлицензии OFAC (временные лицензии) на продажу нефти выше «потолка» в $60.
🙅♂️Параллельно будет ужесточен санкционный режим в отношении 🇻🇪Венесуэлы и 🇮🇷Ирана. Всего под давлением откажется 2,3 млн б/с:
🇮🇷Иран 1,56 млн б/с
🇻🇪Венесуэла 772K б/с
Это это на 64% больше всего роста потребления нефти в 2025 году.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-16/trump-team-readies-oil-sanctions-plan-for-russia-deal-iran-squeeze?srnd=homepage-europe
🛬По данным Bloomberg, ограниченные переговоры сторон о защите ядерных объектов проходят сейчас в 🇶🇦Катаре.
🗓️Тайминги: Предметные личные переговоры Дональда Трампа с одной стороной конфликта начнутся с 23-30 январе в 🇺🇸Вашингтоне. Предметные личные переоворы с другой стороной конфликта предварительно пройдут в марте.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/putin-trump-talks-would-see-russia-demand-ukraine-cut-back-nato-ties?srnd=homepage-europe
🚧🛢️🇨🇳Китай запросил у 🇸🇦Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти выше лимита ОПЕК+. Пока речь идет о 3-5 танкерах VLCC. Под санкциями оказались 35% из 669 танкеров «теневого флота». Основной удар пришелся по 🇨🇳Sinopec (SSE:600028). Решение по возможному увеличению квот ОПЕК+ во II квартале будет обсуждаться 3 февраля (понедельник).
📈Ситуацию усугубляет рост потребления в 🇮🇳Индии и 🇨🇳КНР. Согласно сегодняшнему прогнозу ОПЕК, две страны обеспечат ежегодный рост потребления на +540К б/с (по 270K каждая). Это 38,5% всего доппотребления +1,4 млн б/с в 2025 году.
📁По последнему прогнозу МЭА, профицит нефти должен был составить +800К. Но с учетом текущих ограничений и возможных допсанкций на 🇮🇷Иран со стороны Дональда Трампа на рынке формируется дефицит. При этом с рынка вымывается наиболее дешевая (санкционная) нефть.
🙅♂️Социалисты планируют поддержать «вотум недоверия» Кабмину 🇫🇷Франции уже в пятницу (17 января). На этот день запланированы первые консультации правительства по пенсионной реформе. Точечных уступок нового премьер-министра Франсуа Байру в среду оказалась недостаточно. Лидер социалистов Ольивье Фор готовит заявление во второй половине дня.
🔄В случае ухода Байру по «вотуму» он станет 4-м премьером покинувшим пост с начала прошлого года. И 3-им ушедшим по «вотуму недоверия» за всю историю 🇫🇷Франции.
https://www.reuters.com/world/europe/french-socialist-party-raises-threat-backing-no-confidence-vote-against-2025-01-14/
☝️Данные: в ближайший 24 часа будет объявлено о завершении конфликта в секторе Газа. Сделка между Израилем и Хамас вступит в силу через 72 часа. Документ предполагает обмен заложников и заключенных. Мероприятие будет приурочено к инаугурации Трампа.
Читать полностью…
👨💻Bloomberg анонсирует продажу TikTok US Илону Маску. Близкий Трампу предприниматель получит совместное с ByteDance управление американским сегментом сегментом сети.
📊Илон Маск сможет интегрировать в TikTok US свою платформу ИИ - xAI. Но не сможет слить сеть с платформой X (бывший Twitter).
🤝Несмотря на частичное опровержение со стороны правительства 🇨🇳КНР переговоры с командой Маска начались 3 дня назад 🇺🇸США. Переговоры идут через соучредителя SIG Джеффа Ясса. Он является крупным спонсором избирательной компании Трампа и крупным акционером в TikTok.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/china-discusses-sale-of-tiktok-us-to-musk-as-one-possible-option?srnd=homepage-europe
☝️Данные: в 12:30 15 января (среда) Федеральное статуправление 🇩🇪Германии опубликует годовой ВВП. Консолидированный прогноз Bloomberg предполагает сокращение на -0,2% в 2024 году. Сокращается ВВП будет второй год подряд (2023 год -0,30%). Снижение окажет влияние на заседание 🇪🇺ЕЦБ по процентной ставке 21 февраля. Усилит позиции опозиции ХДС/ХСС и АдГ на парламентских выборах в 🇩🇪Германии 23 февраля.
Читать полностью…
🛢️📈Цена на нефть Brent пробила $81 за баррель. Рост:
+1% за день
+5,6% за неделю
+9,59% за месяц
📊Причина - санкции 🇺🇸США. Под давлением 530 млн б/г или 1,4 млн б/с. Это 3,4% всего морского экспорта нефти в мире. Основной удар придется по:
▪️300 млн б/г 🇨🇳КНР
▪️150 млн б/г 🇮🇳Индия
☝️Данные: 4 февраля (вторник) состоится первый официальный визит к Дональду Трампу. Президента посетит премьер-министр 🇮🇱Израиля Беньямин Нетаньяху. Основная тема - будущее сектора Газы, переговоры с 🇯🇴Иорданией и 🇪🇬Египтом. В рамках переговоров будут обсуждаться другой конфликт.
Читать полностью…
⛳️Сегодня Дональд Трамп примет участие в республиканском ретрите во Флориде. Мероприятие пройдет в Trump National Doral (гольф-клуб Трампа рядом с Майями). Продлится до среды (29 января). Мероприятие пройдет в закрытом формате. Стоимость пребывания участников превысит $1 млн.
👨⚖️На ретрите будет согласована вся законодательная повестка весенней сессии Конгресса. Трамп выскажется по всем базовым трекам. Отдельные блоки посвящены ИИ, миграции, ВПК. В закрытой части будет обсуждаться драфт дорожной карты урегулирования переданный 🇫🇷Франции и 🇬🇧Великобритании.
🛬23 января (четверг) президент 🇺🇸США Дональд Трамп и наследный принц 🇸🇦Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили возможный первый зарубежный визит. Разговор произошел с 1:00 до 2:00 по саудовскому времени. Поездка планируется в ближайшие 60 дней.
💼Как и в первый президентский срок королевство может принять президента в обмен на инвестиции. Согласно Saudi Press Agency, Мухаммед бин Салман подтвердил прямые инвестиции в экономику 🇺🇸США и импорт на $600 млрд. В первый президентский срок допинвестиции составили $450 млрд.
⚠️🤝В рамках визита прорабатываются площадки под прямые переговоры президентов. Помимо непосредственно 🇸🇦Саудовской Аравии (высокая вероятность) рассматривается 🇦🇪ОАЭ (в большей степени) и 🇶🇦Катар (в меньшей степени).
☝️Данные: 24 января (пятница) состоится первая внутренняя поездка Дональда Трампа в Лос-Анджелес. Президент посетит пострадавшие от пожаров территории, встретится с жителями. Выступит с критикой мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Будут обнародованы подробности переговоров с 🇨🇳КНР, сторонами конфликта в Восточной Европе.
Читать полностью…
☝️Данные: Прямые телефонные переговоры предварительно запланированы с 21 января (вторник) по 23 января (четверг). Подробности 24 января (пятница) на заседании попечительского совета МГУ.
Читать полностью…
☝️Данные: в 19:00 23 января (среда) Дональд Трамп выступит со специальном обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Обращение будет в формате видеоконференции. Это первое международное мероприятие президента после инаугурации. В рамках выступления будут первые официальные заявления по тарифам 🇨🇳КНР и 🇪🇺ЕС, конфликтам на Ближнем Востоке и Восточной Европе. Отдельный сегмент по крипте.
Читать полностью…
📱Глава TikTok Шоу Цзы Чу примет участие в инаугурации Дональда Трампа 20 января. Мероприятие состоится на следующий день после формального запрета TikTok.
👨⚖️Уже 20-21 января (понедельник-вторник) Дональд Трамп подпишет указ о моратории на исполнение закона на 3 месяца (до мая). За это время среди крупных акционеров TikTok US (американская дочка 🇨🇳ByteDance) появятся резиденты 🇺🇸США.
🤝📑Завтра (16 января) во второй половине дня правительство 🇮🇱Израиля утвердит окончательный вариант сделки 🇮🇱Израиля и 🇵🇸Хамас.
🔁Обмен заложников и заключенных предварительно запланирован на первую половину следующей недели.
https://www.reuters.com/world/israel-hamas/israel-gaza-ceasefire-latest-2025-01-15/
👏На фоне общей турбулентности по-настоящему спокойной финансовой аналитики становится крайне мало. Поздравляю преисполнившийся в своем 7-летии канал неотвратимого фондового будущего @bitkogan.
Читать полностью…
☝️Данные: в 5:00 17 января (пятница) 🇨🇳Китай представит темпы роста ВВП. По предварительным данным, в 2024 году темпы достигнут 5%. Темпы ускорятся IV квартале в 2 раза до +1,7%.
Читать полностью…
📉Как и прогнозировалось годовой ВВП 🇩🇪Германии сократился на -0,2%. ВВП сокращается 2-ой год подряд. До данным FT, это самое продолжительное сокращение ВВП в послевоенной истории 🇩🇪Германии. Дефицит консолидированного бюджета в 2024 году составил €113 млрд (+€5,5 млрд).
📊30 января будет представлены данные ВВП в 4 квартале 2024 года. По предварительным оценкам Destatis (сегодняшним), фиксируется сокращение. Если во I квартале 2025 года повторится снижение, экономика формально перейдет в техрецессию к апрелю (сокращение 2 месяца подряд).
🔀Потенциальный переход в техрецессию крупнейшей экономики заставит 🇪🇺ЕЦБ активнее сокращать ставку. С учетом более осторожной позиции 🇺🇸ФРС есть риск продавливания паритета €/$.
https://www.ft.com/content/1c377688-5ddf-4e31-95d9-15de1e5df2af
👨⚖️🚧Сегодня в 17:00 начнется бюджетное послание нового премьер-министра 🇫🇷Франции Франсуа Байру. Социалисты потребовали приостановить пенсионную реформу ночью, готовя очередной «вотум недоверия». На совещании со сторонниками в 15:00 Байру отказался отменять пенсионную реформу, но предложил переговоры с профсоюзами.
👊Фактически «вотум недоверия» сейчас решается на заседании социалистов (началось в 15:00). Решение будет представлено в ближайший час. При их поддержке «вотум» правительству будет объявлен уже 3-7 февраля (понедельник-пятница). Остальные партии готовы его поддержать.
📑🙅♂️В этот период в парламент вернется бюджет социального обеспечения на 2025 год (PLFSS). Без поддержки оппозиционных партий Кабмин будет принимать бюджет в обход парламента (статья 49.3). Это запустит «вотум».
🚧19 января (воскресенье) вступает в силу закон о запрете TikTok в 🇺🇸США. Согласно документу, альтернативой запрету является продажа китайской 🇨🇳ByteDance соцсети резиденту 🇺🇸США. Против этого сценария уже выступило правительство 🇨🇳КНР.
🛟Единственная возможность избежать запрета TikTok - решение Верховного суда США. Он может отклонить сам закон о запрете принятый Конгрессом в апреле прошлого года. Последние слушания по этой теме прошли 10 января (пятница). По данным Polymarket, сейчас вероятность запрета соцсети составляет 68%. Рост со слушаний (за 3 дня) +13. В день слушаний акции собственника основного конкурента Snap Chat (NYSE:SNAP) выросли +3,57%.
⚠️TikTok - это 4-ая по величине соцсеть в мире. У нее 1,58 млрд активных пользователей (MAU). Это 30% всех активных пользователей в мире. Только в 🇺🇸США в TikTok сидят 170 млн пользователей. Или 49% всего населения страны.
❄️В ближайшие 48 часов прогнозируется падение температуры в промышленном «ядре» Европы и 🇺🇸США. По данным Maxar, температуры ниже нормы будут в 🇩🇪Германии, 🇫🇷Франции, 🇬🇧Великобритании.
💨📈Низкие температуры разоряют цены на газ. За день стоимость газа выросла на всех базовых рынках:
🔺+6% 🇬🇧Великобритания
🔺+5,5% 🇪🇺ЕС (голландский хаб)
🔺+4,1% 🇺🇸США
С 10:00 цен на газ в 🇪🇺ЕС последовательно штурмует $500 за 1 тыс м³. Прогнозируется рост выше $515 в ближайшие 48 часов.
☝️Данные: через 2 часа в Женеве (🇨🇭Швейцария) начнется второй раунд переговоров 🇮🇷Ирана и 🇬🇧Великобритания, 🇫🇷Франция и 🇩🇪Германии по «ядерной сделке». Ранее об дополнительном ужесточении санкций в отношении 🇮🇷Ирана объявили 🇺🇸США.
Читать полностью…
