🗳️2 июня (воскресенье) состоятся всеобщие выборы в 🇲🇽Мексике. Будут избраны:
▪️Президент
▪️Сенат (все 128 членов)
▪️Нижняя палата (все 500 членов)
Новым президентом станет Клаудия Шейнбаум. Она представляет парию Морена действующего президента Андреса Обрадора. Партия Морена сохранит большинство в Сената и Палате депутатов.
🚧🛢️Новый президент выступает против наращивания добычи и экспорта нефтегазовой компании 🇲🇽Pemex. Она планирует ограничить добычу 1,8 млн б/с. Сейчас компания добывает 1,5 млн. Ранее 🇲🇽Pemex уже объявила о сокращении экспорта (в основном в 🇺🇸США) на 436К. Помимо падении добычи, нефть уходит на местную переработку. По итогам года она достигнет 1,04 млн б/с (рост +30%).
🛂Сразу после выборов (в июне) президент 🇺🇸США Джо Байден введет механизм закрытия границы с 🇲🇽Мексикой. Шейнбаум участвовала в переговорах о границе со стороны Обрадора в апреле. Новый механизм ограничения миграции будет основан на исполнительном указе 212(f).
📈💨Температура разгоняет цены на газ. Топливо продолжает штурмовать рынки:
🇪🇺ЕС $400. Рост за 3 дня +14%
🇺🇸США $103. Рост за 3 дня +9,5%
🌏Азии $422. Рост за 3 дня +6,2%
☀️Вслед за Азией температурные экстремумы возвращаются в 🇪🇺ЕС. Нагрев поверхности моря Северной Атлантики достигл 40-летнего максимума. В крупнейших экономиках 🇪🇺ЕС температуры выше средних значений за 30 лет. 7 мая средняя температура в мире превышала экстремальные значения 2023 года на +0,5%.
🔌Рост энергопотребления кондиционеров фиксируются во всех основных экономиках 🇪🇺ЕС. Среднее количество дней охлаждения (CDD) достигает локального максимума к 5 июня:
🇮🇹Италия 6,1 дней (норма 1,9)
🇫🇷Франция 3,1 дня (норма 0,3)
🇩🇪Германия 2,8 дня (норма 0)
🇪🇸Испания 2,2 дня (норма 1,9)
📊В Северной Европе к началу июня температура будет на 7-8°C выше нормы. В Центральной Европе температура будет выше нормы на 5-8°C. Температура в Мадриде (🇪🇸Испания) пробьет +32C уже 29 мая.
🛢️🙅♂️Минюст 🇺🇸США готовит крупнейшее расследование нефтяных компаний. Официальный запрос отправили демократы Комитета по надзору Палаты представителей. В запросе фигурируют:
▪️Exxon (NYSE:XOM)
▪️Chevron (NYSE:CVX)
▪️Shell (NYSE:SHEL)
▪️BP (NYSE:BP)
Компании обвиняться в дискредитации климатических угроз. Действия призваны ослабить финподдержку республиканцев на президентских выборах.
💰Сейчас завершается обед по сбору средств в Хьюстоне (Техас). На нем представители ТЭК встречаются с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Мероприятие организовали:
👨💼Келси Уоррен (Energy Transfer)
👨💼Гарольд Хэмм (Continental)
👩💼Вики Холлуб (Occidental)
Трамп уже получил $7,3 млн с нефтегазовой отрасли.
🚧Ранее под давлением левых Джо Байден отказался принимать более $200 пожертвований у топ-менеджеров ТЭКа (нефть, газ, уголь). Параллельно запретив выдачу разрешений на отдельные энергопроекты.
⚡️🗳️Риши Сунак официально подтвердит летние выборы в 🇬🇧Великобритании через 5 минут. На пресс-конференции после Кабмина.
Читать полностью…
⚠️🗳️Выборы в 🇬🇧Великобритании пройдут 4 июля! (четверг). На летних выборах настаивает вице-премьер Оливер Даурен.
Читать полностью…
🗳️Через 1,5 часа (в 16:00 по Лондону) на заседании Кабина 🇬🇧Великобритании будет объявлено о выборах. В этом случае они пройдут в июле. Ради участия в мероприятии глава МИД Дэвид Кэмерон срочно вылетает в Лондон (прерывая визит в 🇦🇱Албанию), глава Минобороны Грант Шнапс переносит визит в 🇱🇹Литву. Премьер-министр Риши Сунак уже в Лондоне. Вчера завершилась его поездка в 🇦🇹Австрию.
📊Летние выборы лучший вариант для консерваторов на фоне снижения инфляции в последние месяцы. Осенью ситуация может стать хуже. При этом вероятность победы лейбористов превышают 50%. В случае ухода консерваторов внутренняя и внешняя политика скорректируется .
🗳️Вероятность победы республиканцев на выборах в Сенат превысила 71%. В нижней палате заседает 100 сенаторов. Сейчас республиканцы имеют 49 мест. Для контроля республиканцам необходимо получить:
▫️50 мест или +1 место (при победе Трампа)
▫️51 мест или +2 места (при победе Байдена)
Победа Трампа приведет к избранию республиканского вице-президента. Его голос будет решающим при равенстве голосов (50 на 50).
📊В этом году избирается 34 сенатора:
🔴11 республиканца
🔵23 демократа (включая близких независимых)
8 из 23 демократических мест избираются в штатах, где Трамп опережает Байдена.
5 из 8 этих мест избираются в штатах, где Трамп опережает Байден более, чем на 5%.
3 из 5 этих мест избираются в штатах, где Трамп опережает Байдена более, чем на 8%. В этих же штатах базовые республиканские кандидаты значительно опережают демократических:
▪️Западная Вирджиния (респ - Джим Джастис)
▪️Монтана (респ - Тим Шихи)
▪️Огайо (респ - Берни Морено)
При этом вероятность победы республиканцев в Западной Вирджинии оценивается более 80%.
👊Наибольшие шансы отбить республиканский регион у демократов есть в Техасе и Флориде. Но это базовые штаты Республиканской партии. В даже там социология с перевесом у республиканских кандидатов.
📈💨В мире фронтально растут цены на газ.
🇪🇺ЕС: цена пробила $350 за 1 тыс м³. Рост за 5 дней +7,6%.
🇺🇸США: цена пробила $94 за 1 тыс м³ ($2,6 MMBtu). Рост за месяц +50%.
🌏Азия: цена пробила $397 за 1 тыс м³ ($11,1 MMBtu). Рост за месяц 125%.
Причина резкого роста:
🏭Снижение добычи
На фоне низких цен 2023 года в США с начала года добыча снизилась на -11%.
🔌Рост потребления
На фоне резких температурных экстремумом этой зимой потребление газа выросла на 2%. По прогнозам EIA, потребление газа в 2024 году вырастет минимум на 2,3%. Более 45% спроса на газ обеспечат энергетика и промышленность азиатского региона.
⚠️При прогнозируемом теплом июне стоимость газа продолжит рост. В ближайшую неделю цена газа пробьет (1 тыс м³)
🔺В ЕС $370
🔺В США $100 (2,79 MMBtu)
🔺В Азии $410 (11,4 MMBtu)
🗳️29 мая (среда) пройдут парламентские выборы в 🇿🇦ЮАР. Впервые за последние 30 лет правящий Африканский национальный конгресс (АНК) не получит большинство (50%). АНК придется добирать большинство объединяясь с небольшими партиями. Причина снижения рейтингов - экономика.
🤝Коалиционное большинство обеспечит второй срок президенту Сирилу Рамафосу. Президент 🇿🇦 ЮАР (он же глава правительства) избирается из членов парламента на первом после его выборов заседании. Срок полномочий - 5 лет.
👨⚖️После избрания Сирила Рамофосы и окончания выборов в 🇮🇳Индии (июне) почти все главы «ядра» БРИКС подтвердят свои полномочия до 2028 года:
🇨🇳Китай до 2028
🇮🇳Индия до 2029
🇿🇦ЮАР до 2029
Исключением останется 🇧🇷Бразилия. Выборы президента состоятся в 2026 году.
🤝«Ядро» БРИКС «пересидит» избирательные кампания «ядра» G7. Они будут работать с новым (после Трампа или Байдена) президентом 🇺🇸США. У обоих кандидатов это будет второй (и последний согласно 22 поправки Конституции) срок. Проигравший третий раз на выборы не пойдет из-за возраста.
📊По электоральной карте, к 2025 году сменятся премьеры 🇬🇧Великобритании и 🇩🇪Германии. К 2027 году будет новый президент во 🇫🇷Франции (у Макрона последний срок), вероятна ротация в правительстве 🇮🇹Италии.
🫰Индекс потребительских цен (ИПЦ) 🇺🇸США в апреле вырос на +0,3%. Инфляция стабилизируется после последовательного роста с октября 2023 года:
▫️Октябрь +0,1%
🔺Ноябрь +0,2%
▫️Декабрь +0,2%
🔺Январь +0,3%
🔺Февраль +0,4%
▫️Март +0,4%
🔻Апрель +0,3%
🛢️🏠Основной вклад обеспечили энерногосители (+2,8%) и жилье (+0,4%). Эти две позиции дали более 70% всего роста цен.
⚠️В годовом выражении потребительская инфляция достигла +3,4%. В марте было +3,5%. 🏛️ФРС уже не достигает таргета по инфляции в +2% в этом году. Регулятор начнет снижать процентную ставку при инфляции выше 3%. По данным CME, с вероятностью в 51,7% ставка начнет снижаться на заседании 18 сентября.
📈Индекс цен производителей (PPI) 🇺🇸США в апреле вырос на +0,5%. Значение оказалось выше прогноза (+0,3%), вернулось на высокие уровни февраля после снижения в марте (-0,1%). PPI - является опережающим показателем. Рост цен производители перекладывают на конечного потребителя, разгоняя потребительскую инфляцию (CPI).
📊Цены рости как на товары (+0,4%), так и на услуги (+0,6%). Основным драйвером роста производственной инфляции стали энергоносители и торговля:
⚡️Энергия +2%
🛍️Торговля +0,8%
🥖Еда -0,7%
🚚Транспортировка -0,6%
⚠️Рост цен производителей скажется на рынке с лагом (в мае). Завтра (15 мая) в 15:30 будет опубликованы данные по потребительской инфляции (CPI) за апрель. Показатель выше прогноза (+0,4%), будет сигнализировать о полноценном возвращении инфляции. В этом случае 🏛️ФРС придется медленее снижать процентную ставку. Это ускорит замедление экономики и рынка труда.
🗳️Ухудшение макроэкономики приведет к росту конфронтации 🇺🇸США и 🇨🇳Китая в преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года. На слабой экономике протекционистские ограничения на китайские товары расширятся.
🛬20 мая (понедельник) Наследный принц 🇸🇦Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман посетит 🇯🇵Японию. Визит продлится до 23 мая (среда). Запланированы переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой.
🛢️🇯🇵Япония импортирует более 70 млн барр нефти в месяц. 94% получает из стран Ближнего Востока. На 🇸🇦Саудовскую Аравию приходится более 45% общего импорта нефти (33 млн барр). Вместе с 🇦🇪ОАЭ они закрывают более 85% всего импорта.
💰Суверенный фонд благосостояния 🇸🇦Саудовской Аравии владеет долей в игровом гиганте Nintendo. Товарооборот двух стран оценивается $42 млрд. Изначально визит должен был состоятся 18-21 ноября 2022 года. Но был отменен из-за конфликта с 🇺🇸США по ограничению добычи ОПЕК+.
📑В рамках переговоров будет обсуждаться конфликты, новая программа инвестиций до 2030 в рамках платформы Vision 2030.
☝️Данные: готовится создание отдельного Министерства молодежи под профильный нацпроект.
Читать полностью…
☝️Данные: на должность вице-премьера рассматривается глава Росреестра Олег Скуфинский.
Читать полностью…
🗳️Крайне правые получают более 30% мест в 🇪🇺Европарламенте. Они представляют три группы:
⚫️Идентичность и демократия (ID),
🔵Консерваторы и реформисты (ECR)
⚪️Независимые (NI)
По данным The Economist, более 20% голосов получают ID и ECR. Независимые (крайне правые) набирают более 5%. В местах это более 30% (с учетом минимального порога).
📉При этом доля центристов снизится. Крупнейшей остается умеренно правая Народная партия (EPP), но общая доля крайне правых ее превышает.
📊По данным Евросовета по международным отношениям (ECFR), крайне правые выиграют в 9 странах (1/3 всех стран 🇪🇺ЕС). Это 🇫🇷Франция, 🇳🇱Нидерланды, 🇮🇹Италия, 🇦🇹Австрия, 🇧🇪Бельгия, 🇨🇿Чехия, 🇭🇺Венгрия, 🇵🇱Польша и 🇸🇰 Словакия. Еще в 9 странах крайне правые займут второе или третье место.
🙅♂️Как и прогнозировалось пограничная сделка провалилась в Сенате. До миграционных инициатив Джо Байдена осталось 10 дней.
https://www.bloomberg.com/news/audio/2024-05-23/border-bill-fails-in-senate-stocks-retreat-amid-inflation-fears
🙅♂️📑Сегодня демократы в Сенате 🇺🇸США выставят на голосование пограничную сделку. Документ провалится при голосовании. Против проголосует большинство республиканцев и часть демократов. Голосование призвано укрепить позиции демократов на выборах:
▪️Сената (Огайо, Монтана)
▪️Президента (Невада, Аризона)
👨⚖️В течение 10 дней после голосования президент Джо Байден объявит о мерах пограничного контроля. Миграция - одна из трех наиболее проблемных тем демократов. За 3 года границу нелегально пересекли 11 млн человек. В среднем в марте - 6К человек в день. Согласно опросу Reuters/Ipsos, 56% зарегистрированных избирателей поддерживают депортацию.
https://www.youtube.com/live/m6gtsarjX74?si=Bt3sir14cxaSEjsI
Читать полностью…
⚠️🗳️После заседания Кабмина премьер-министр Риши Сунак отправится к королю. Он попросит распустить парламент 30 мая (следующий четверг). С момента роспуска до утверждения нового парламента (6 недель) законопроекты приниматься не будут. Все текущие законопроекты необходимо принять до 30 мая.
Читать полностью…
🗳️Текущие электоральные рейтинги в 🇬🇧Великобритании. Избирательная система одномандатная (голосуют за конкретных кандидатов в округе). С начала года резкий всплеск крайне правых - Партии реформ (Reform UK). Они забирают голоса (и округа) консерваторов.
Читать полностью…
☝️Данные: 26 мая (воскресенье) начнется трехсторонний саммит Китая, Южной Кореи и Японии. Мероприятие пройдет в Сеуле (Южная Корея), будет длиться 2 дня. Основная тема - торговля на фоне политических ограничений.
Читать полностью…
☝️Данные: 23 мая (четверг) состоится заседание глав Минфинов и ЦБ стран G7. Мероприятие пройдет в Стрезе (Италия) в рамках подготовки к саммиту G7 13-15 июня. На мероприятии глава Минфина США Дженет Йеллен представит предложения по использованию доходов с замороженных активов (акт REPO). Переговоры с регуляторами ЕС пройдут во вторник-среду. Базовый проект - выпуск облигаций под будущие доходы.
Читать полностью…
☝️Данные: 1 июня (субботу) ОПЕК+ проведет конференцию по квотам. Формат - онлайн. Квоты будут сохранены на 2 месяца.
Читать полностью…
📈Никель резко растет +2,4% за день. Причина - ввод воинского контингента 🇫🇷Франции в 🇳🇨Новую Каледонию. В Заморской территория идут массовые протесты местного населения (канаков) против избирательного законодательства.
⛏️Новая Каледония третья по добычи никеля страна в мире. На нее приходится 7% мировых запасов и 230К т производства. Никель помимо прочего используется в батареях электромобилей.
👊В случае затяжного конфликта пострадают 🇧🇷Vale (NYSE:VALE) и 🇨🇭Glencore (LSE:GLEN). Последняя в феврале уже объявила о закрытии шахты в регионе. Основной удар придется по 🇫🇷Eramet. Компания имеет производство только в Новой Каледонии. На никель приходится 20% всего ее товарооборота.
🛩️18-19 мая (суббота-воскресенье) советник по нацибезопасности 🇺🇸США Джейк Салливан посетит Ближний Восток. В 🇸🇦Саудовской Аравии будет обсуждаться соглашение о безопасности.
📄В 🇮🇱Израиле пройдут переговоры по послевоенному урегулированию. Ранее военный кабинет страны впервые с начала конфликта провел заседание по управлению 🇵🇸Газой. Планируется сохранение военного присутствия Армии обороны Израиля (АОИ). При этом гражданское управление частично будет передано третьей стороне.
⚠️После переговоров с Саливаном 🇮🇱Израиль планирует актвизировать операцию в Рафахе (🇵🇸Газа). Военные действия ограничены до визита.
🚧14 мая (вторник) президент 🇺🇸США Джо Байден объявит о заградительных пошлинах для 🇨🇳КНР. Повышения затронет ключевые сектора, включая:
🚗электромобили
☀️солнечные панели
🔋батареи
📑Новые пошлины будут установлены по разделу 301. Введенному Дональдом Трампом в 2018 году. Это будет второе решение после стали и алюминия. Ограничение на судостроение будет введены третьим до середины июня (сейчас идет расследование).
🗳️Решение призвано усилить позиции в 6 неопределившихся штатах.
☝️Данные: рассматривается уход главы Минобрнауки, глава Минпросвещения остается.
Читать полностью…
📈Страны БРИКС заняли 4 места из топ-7 по производственной активности (PMI) в апреле. Производственный PMI - основной опережающий показатель промпроизвоства. По сравнению с мартом рост ускорился в 🇨🇳Китае и замедлился в 🇺🇸 США. У последних падение к марту в 3 раза. Из 27 стран 🇪🇺ЕС у 24 производственный PMI ниже 50 (признак снижение промпроизводства). Исключение составили 🇬🇷Греция, 🇪🇸Испания и 🇳🇱Нидерланды.
🫰Инфляция ускорилась в 🇯🇵Японии, 🇲🇲Мьянме, 🇹🇷Турции и 🇬🇧Великобритании. Рост цен замедлился в 🇨🇳Китае, 🇪🇺ЕС, 🇻🇳Вьетнаме и 🇹🇼Тайване. Затраты на вводимые ресурсы (опережающий показатель инфляции) в мире вырос до 14-месячного максимума.
💸Причина роста производственных расходов - укрепление доллара. Согласно Bloomberg, сильная нацвалюта 🇺🇸США тормозит восстановление мировой торговли. Ослабление нацвалюты к доллару только в 🇰🇷Южной Кореи привела к росту издержек на 5%. Из 10 показателей индекса торговли только 1 оказался выше нормы (признак замедления).
⚠️Началась эвакуация первой группы гражданского населения из Рафаха (южная часть 🇵🇸Газы). Численность - 100К. 🇮🇱Израиль нанес точечные удары по объектам в регионе. 🇪🇬Египет повысил уровень готовности своих военных на границе с 🇵🇸Газой.
https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/06/israel-hamas-war-news-gaza-palestine/
