🚧🛢️🇨🇳Китай запросил у 🇸🇦Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти выше лимита ОПЕК+. Пока речь идет о 3-5 танкерах VLCC. Под санкциями оказались 35% из 669 танкеров «теневого флота». Основной удар пришелся по 🇨🇳Sinopec (SSE:600028). Решение по возможному увеличению квот ОПЕК+ во II квартале будет обсуждаться 3 февраля (понедельник).
📈Ситуацию усугубляет рост потребления в 🇮🇳Индии и 🇨🇳КНР. Согласно сегодняшнему прогнозу ОПЕК, две страны обеспечат ежегодный рост потребления на +540К б/с (по 270K каждая). Это 38,5% всего доппотребления +1,4 млн б/с в 2025 году.
📁По последнему прогнозу МЭА, профицит нефти должен был составить +800К. Но с учетом текущих ограничений и возможных допсанкций на 🇮🇷Иран со стороны Дональда Трампа на рынке формируется дефицит. При этом с рынка вымывается наиболее дешевая (санкционная) нефть.
🙅♂️Социалисты планируют поддержать «вотум недоверия» Кабмину 🇫🇷Франции уже в пятницу (17 января). На этот день запланированы первые консультации правительства по пенсионной реформе. Точечных уступок нового премьер-министра Франсуа Байру в среду оказалась недостаточно. Лидер социалистов Ольивье Фор готовит заявление во второй половине дня.
🔄В случае ухода Байру по «вотуму» он станет 4-м премьером покинувшим пост с начала прошлого года. И 3-им ушедшим по «вотуму недоверия» за всю историю 🇫🇷Франции.
https://www.reuters.com/world/europe/french-socialist-party-raises-threat-backing-no-confidence-vote-against-2025-01-14/
☝️Данные: в ближайший 24 часа будет объявлено о завершении конфликта в секторе Газа. Сделка между Израилем и Хамас вступит в силу через 72 часа. Документ предполагает обмен заложников и заключенных. Мероприятие будет приурочено к инаугурации Трампа.
Читать полностью…
👨💻Bloomberg анонсирует продажу TikTok US Илону Маску. Близкий Трампу предприниматель получит совместное с ByteDance управление американским сегментом сегментом сети.
📊Илон Маск сможет интегрировать в TikTok US свою платформу ИИ - xAI. Но не сможет слить сеть с платформой X (бывший Twitter).
🤝Несмотря на частичное опровержение со стороны правительства 🇨🇳КНР переговоры с командой Маска начались 3 дня назад 🇺🇸США. Переговоры идут через соучредителя SIG Джеффа Ясса. Он является крупным спонсором избирательной компании Трампа и крупным акционером в TikTok.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/china-discusses-sale-of-tiktok-us-to-musk-as-one-possible-option?srnd=homepage-europe
☝️Данные: в 12:30 15 января (среда) Федеральное статуправление 🇩🇪Германии опубликует годовой ВВП. Консолидированный прогноз Bloomberg предполагает сокращение на -0,2% в 2024 году. Сокращается ВВП будет второй год подряд (2023 год -0,30%). Снижение окажет влияние на заседание 🇪🇺ЕЦБ по процентной ставке 21 февраля. Усилит позиции опозиции ХДС/ХСС и АдГ на парламентских выборах в 🇩🇪Германии 23 февраля.
Читать полностью…
🛢️📈Цена на нефть Brent пробила $81 за баррель. Рост:
+1% за день
+5,6% за неделю
+9,59% за месяц
📊Причина - санкции 🇺🇸США. Под давлением 530 млн б/г или 1,4 млн б/с. Это 3,4% всего морского экспорта нефти в мире. Основной удар придется по:
▪️300 млн б/г 🇨🇳КНР
▪️150 млн б/г 🇮🇳Индия
👨⚖️Завтра начнется утверждения ключевых членов Кабмина Дональда Трампа отвечающих за переговоры. В Сенате утвердят:
👨💼14 января (вторник) Пита Хегсета на пост министра обороны.
👨💼15 января (среда) Марко Рубио на пост госсекретаря.
👨💼16 января (четверг) Элизу Стефаник на пост посла в ООН.
Ранее все кандидаты прошли интервью в профильных комитетах Сенате. На этой неделе они будут окончательно утверждены. Их поддержат необходимые 51 сенатор (из 100).
🤝До утверждения членов Кабмина фактически все переговорные треки (восточноевропейский и ближневосточный) курирует будущий советник по нацбезопасности Майк Уолтц. Выдвинутый Трампом Уолтц - единственный в команде президента не требует утверждения Сенатом. Он координирует деятельность спецпосланников (должность на общественных началах, не требует утверждения Сената). Именно Майк Уолтц готовит телефонные переговоры президентов в ближайшие 12 дней. Он же разрабатывает переговорный площадки для встречи.
⚠️В координации с Уолтцем 11 января (суббота) переговоры по площадкам, гарантиям безопасности вел спецпосланник Кит Келлог в Париже (🇫🇷Франция).
☝️Данные: 24 декабря (вторник) начнется визит главы МИД С. Джайшанкар в США. Визит продлится 5 дней. Предварительно 28 декабря запланирована встреча с командой Трампа. Темы переговоров - тарифы, энергетика, мирные переговоры.
Читать полностью…
💨📈Газ в 🇪🇺ЕС приближается $500 за 1 тыс м³. Рост за день +3%. Причина - перекрытие восточноевропейского транзита с 1 января 2025 года. Под угрозой - 15 млрд м³.
🚧Основной удар придется по 🇸🇰Словакии. Всего страна потребляет 5 млрд м³. Из них 60% под угрозой остановки:
▫️3 млрд м³ - восточный маршрут .
▫️1 млрд м³ - 🇦🇿Азербайджан
▫️0,5 млрд м³ - 🇳🇴Норвегия (через 🇨🇿Чехию и 🇩🇪Германию)
▫️0,5 млрд м³ - 🇵🇱Польша )СПГ Свиноустье)
🙅♂️ЦБ завершает цикла повышения процентной ставки, остановившись на 21%. По базовому сценарию (переговорный трек в I полугодии 2025 года):
🟰14 февраля - сохранение ставки
🔻21 марта - снижение ставки
🔻25 апреля - снижение ставки
⚠️Всего в 2025 году пройдет 8 заседаний 🏛️ЦБ. По базовому сценарию ставка вернется к 16% до конца 2025 года. Замедлить темпы снижения может всплеск инфляции в марте-мае, осложнение переговорного трека в I кв 2025 года.
🗳️Консерваторы и крайне правые совместно выступят против правящих лейбористов 🇬🇧Великобритании. Местные отделения 🔵Консервативной (правые) и ⚫️Реформисткой (крайне правые) партий будут координировать действия на местных выборах. Местные выборы пройдут 1 мая 2025 года в 21 совет графств Англии. Это будут первые выборы после провала победы лейбористов 4 июля 2024 года.
↪️Дрейф 🔵консерваторов к ⚫️крайне правым усилит позиции партии на фоне проблем 🔴лейбористов. Жесткий бюджет и рост налогообложения привели к росту неодобрения деятельности левого Кабмина.
Одобрение правительства YouGov (9 декабря):
✅Одобрение 18% (-10)
⛔️Неодобрение 59% (+30)
Параллельно резко выросли рейтинги правых.
Электоральные рейтинги FON (4 декабря):
🔵Консерваторы 26%
⚫️Реформы 24%
🔴Лейбористы 23%
🟠Либерал-демократы 11%
🟢Зеленые 9%
Консерваторы впервые после выборов обогнали лейбористов. А реформаторы могут опередить все классические партии уже в феврале.
⚠️Приход Дональда Трампа усиливает крайне правых. Партии спектра активизировали деятельность во 🇫🇷Франции (RN), 🇩🇪Германии (AdG), 🇬🇧Великобритания (Reform UK), 🇮🇹Италия (FdI).
👨⚖️Сегодня в 22:00 президент 🇫🇷Франции Эмануэль Макрон объявит о назначении нового премьер-министра. С вероятность 67% им станет экс-глава МВД Бернард Казнев (🔴Cоциалисты).
Остальные кандидаты:
👨💼Себастьян Лекорну, глава Минобороны (🔵 Республиканцы)
👨💼Франсуа Байру, глава Госпланирования (🟠 MoDem)
👨💼Жан Кастекс, экс-премьер-министр (🟡RE)
🛩️Назначения Казнева призвано обеспечить поддержку 🔴социалистов. Эмануэль Макрон форсирует утверждение нового премьер-министра до визита президента 🇺🇸США Дональда Трампа в субботу (7 декабря). В прошлый раз главу Кабмина искали 60 дней.
⚠️Если новый премьер-министр также столкнется в вотумом недоверия, вероятность досрочных президентских выборов вырастет до 47%. По опросу Le Point, во вторник (3 декабря) доля сторонников досрочных президентских выборов достигла 54%. Планово президентские выборы должны пройти в апреле 2027 года, досрочные возможны в 2025 году.
🙅♂️Сегодня в 22:00 парламент 🇫🇷Франции примет вотум недоверия правительству.
Таймминги:
18:30 - обвинения представят 🔴левые, глава финкомитета Эрик Кокерель.
19:00 - обвинения представят ⚫️крайне правые, ориентировочно глава фракции Марин Ле Пен.
19:30 - с защитной речью лично выступит премьер-министр Мишель Барнье.
20:30 - позицию представят остальные 9 групп депутатов.
22:00 - будет проголосован первый вотум недоверия. К 🔴левым присоединятся ⚫️крайне правые.
🪖Президент 🇰🇷Южной Корею Юн Сок Ёл объявил чрезвычайное военное положение. Всего за историю страны вводилось 16 военных положений. Большинство носило политический характер.
👊Военное положение стало ответом на 22 импичмента чиновникам со стороны оппозиции. Из них 10 были объявлены в последние полгода. Параллельно представляющая парламентское большинство оппозиционная 🔵Демпартия сократила бюджет Кабмина на 4,1 трлн вон.
📉Стресса добавляет Дональд Трамп. По данным Bloomberg, если избранный президент введет 60% тарифы в отношении 🇨🇳Китая, экспорт 🇰🇷Южной Кореи упадет на -55% к 2028 году.
☝️Данные: в 5:00 17 января (пятница) 🇨🇳Китай представит темпы роста ВВП. По предварительным данным, в 2024 году темпы достигнут 5%. Темпы ускорятся IV квартале в 2 раза до +1,7%.
Читать полностью…
📉Как и прогнозировалось годовой ВВП 🇩🇪Германии сократился на -0,2%. ВВП сокращается 2-ой год подряд. До данным FT, это самое продолжительное сокращение ВВП в послевоенной истории 🇩🇪Германии. Дефицит консолидированного бюджета в 2024 году составил €113 млрд (+€5,5 млрд).
📊30 января будет представлены данные ВВП в 4 квартале 2024 года. По предварительным оценкам Destatis (сегодняшним), фиксируется сокращение. Если во I квартале 2025 года повторится снижение, экономика формально перейдет в техрецессию к апрелю (сокращение 2 месяца подряд).
🔀Потенциальный переход в техрецессию крупнейшей экономики заставит 🇪🇺ЕЦБ активнее сокращать ставку. С учетом более осторожной позиции 🇺🇸ФРС есть риск продавливания паритета €/$.
https://www.ft.com/content/1c377688-5ddf-4e31-95d9-15de1e5df2af
👨⚖️🚧Сегодня в 17:00 начнется бюджетное послание нового премьер-министра 🇫🇷Франции Франсуа Байру. Социалисты потребовали приостановить пенсионную реформу ночью, готовя очередной «вотум недоверия». На совещании со сторонниками в 15:00 Байру отказался отменять пенсионную реформу, но предложил переговоры с профсоюзами.
👊Фактически «вотум недоверия» сейчас решается на заседании социалистов (началось в 15:00). Решение будет представлено в ближайший час. При их поддержке «вотум» правительству будет объявлен уже 3-7 февраля (понедельник-пятница). Остальные партии готовы его поддержать.
📑🙅♂️В этот период в парламент вернется бюджет социального обеспечения на 2025 год (PLFSS). Без поддержки оппозиционных партий Кабмин будет принимать бюджет в обход парламента (статья 49.3). Это запустит «вотум».
🚧19 января (воскресенье) вступает в силу закон о запрете TikTok в 🇺🇸США. Согласно документу, альтернативой запрету является продажа китайской 🇨🇳ByteDance соцсети резиденту 🇺🇸США. Против этого сценария уже выступило правительство 🇨🇳КНР.
🛟Единственная возможность избежать запрета TikTok - решение Верховного суда США. Он может отклонить сам закон о запрете принятый Конгрессом в апреле прошлого года. Последние слушания по этой теме прошли 10 января (пятница). По данным Polymarket, сейчас вероятность запрета соцсети составляет 68%. Рост со слушаний (за 3 дня) +13. В день слушаний акции собственника основного конкурента Snap Chat (NYSE:SNAP) выросли +3,57%.
⚠️TikTok - это 4-ая по величине соцсеть в мире. У нее 1,58 млрд активных пользователей (MAU). Это 30% всех активных пользователей в мире. Только в 🇺🇸США в TikTok сидят 170 млн пользователей. Или 49% всего населения страны.
❄️В ближайшие 48 часов прогнозируется падение температуры в промышленном «ядре» Европы и 🇺🇸США. По данным Maxar, температуры ниже нормы будут в 🇩🇪Германии, 🇫🇷Франции, 🇬🇧Великобритании.
💨📈Низкие температуры разоряют цены на газ. За день стоимость газа выросла на всех базовых рынках:
🔺+6% 🇬🇧Великобритания
🔺+5,5% 🇪🇺ЕС (голландский хаб)
🔺+4,1% 🇺🇸США
С 10:00 цен на газ в 🇪🇺ЕС последовательно штурмует $500 за 1 тыс м³. Прогнозируется рост выше $515 в ближайшие 48 часов.
☝️Данные: через 2 часа в Женеве (🇨🇭Швейцария) начнется второй раунд переговоров 🇮🇷Ирана и 🇬🇧Великобритания, 🇫🇷Франция и 🇩🇪Германии по «ядерной сделке». Ранее об дополнительном ужесточении санкций в отношении 🇮🇷Ирана объявили 🇺🇸США.
Читать полностью…
🚧27 января (понедельник) на заседании парламента 🇨🇦Канады будет объявлен вотум недоверия премьер-министру Джастину Трюдо. Заседание состоится через 7 дней после инаугурации президента 🇺🇸США Дональда Трампа. За вотум недоверия проголосуют Новая демократическая партия (НДП) и консерваторы. Для проведения вотума недоверия необходимо большинство (170 из 338 голосов).
Места с нижней палате:
🔴Либеральная партия 153
⚫️Консервативная партия 120
🟠НДП 25
🔵Блок Квебека 33
⚪️Остальные 7
Консерваторы и НДП набирают 145 голосов. Оставшиеся 15 голосов может дать Блок Квебека.
⚠️При этом вероятность добровольного ухода Трюдо до марта достигла 56%. За отставку премьера уже выступило 75 депутатов Либеральной партии самой густонаселенной провинции Онтарио. Внутрипартийное давление на Трюдо усилилось на фоне открытого конфликта с Трампом и угроз последнего повысить тарифы (+25%).
🗳️19 декабря вероятность досрочных весенних выборов (в апреле-мае) превысила 50%.
☝️Данные: 24 декабря (вторник) парламент Южной Кореи подготовит импичмент и.о. президента Хана Дак Су. Предложение готовит обладающая большинством оппозиционная Демпартия. Ранее после неудачной попытки переворота под импичмент попал резидент Юн Сук Йол.
Читать полностью…
🚧Вероятность «остановки правительства» (government shutdown) в 🇺🇸США составила 68%. Рост за 2 дня +63%. До остановки остается 29 часов.
🧑⚖️19 декабря (четверг) нижняя палата Конгресса завалила законопроект о предотвращении закрытия (против проголосовало 235 конгрессменов из 435). Документ предполагал отмену потолка госдолга до 2027 года. Предыдущую сделку республиканцев и демократов «торпедировал» Дональд Трамп.
📑Cегодня днем (пятница) будет представлен последний (третий) законопроект. Компромиссный вариант между первым (сделка с демократами) и вторым (предложение Трампа). Если его не поддержит большинство, в субботу правительство остановится.
🛫Президент 🇫🇷Франции Эммануэль Макрон сокращает визит в 🇵🇱Польшу для назначения премьера. Политик отменил все мероприятия после переговоров по конфликту и возвращается в Париж. Объявление премьера готовится до конца дня. Консультации президента с главами фракций прошли 10 декабря (вторник). В нем приняли участие центристы, социалисты, экологи и коммунисты.
👨⚖️После назначения это будет 4-й премьер-министр за год. Первый случай в современной истории 🇫🇷Франции.
Основные кандидаты:
👨💼Франсуа Байру. Лидер MoDem,центрист. Наиболее опытен. Его назначение может встретить сопротивление левых, особенно социалистов.
👨💼Себастьян Лекорну. Глава Минобороны. Близкий союзник Эммануэля Макрона, экс-республиканец. Самый молодой. Слишком близок президенту.
👨💼Бернар Казнев. Бывший премьер-министр (при Олланде), экс-социалист. Специализация миграция и безопасность. Его назначение может расколоть левых (социалистов и непокоренных Меланшона).
📊Сейчас большинство граждан выступает за технического и беспартийного премьера.
Принадлежность премьера (BFMTV):
41% ⚪️беспартийный
23% 🔴левый
17% ⚫️крайне правый
6% 🟡 пропрезидентский
🛩️12 декабря (четверг) президент 🇫🇷Франции Эммануэль Макрон посетит 🇵🇱Польшу. Это первый официальный визит политика с 2020 года. Запланированы переговоры с премьер-министром 🇵🇱Польши Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Основные переговоры пройдут с премьер-министром.
⚠️В рамках переговоров будет представленна позиция Дональда Трампа по конфликту (озвучена 7 ноября). Параллельно будет обсуждаться повестка на первые 6 месяцев 2025 года. В период председательства 🇵🇱Польши в 🇪🇺ЕС. 10 декабря (вторник) Дональд Туск анонсировал возможные переговоры сторон конфликта этой зимой.
🛢️ОПЕК+ продлевает сокращение добычи на 1 год. Квота - 39,7 млн б/с. Основной бенефициар решения 🇦🇪ОАЭ. Квота страны увеличена на +300К б/с.
https://www.ft.com/content/c2e02915-9ad7-4ca8-9afa-80dd4fe508fd
🛢️По данным Reuters, большинство участников ОПЕК+ выступают за перенос восстановления добычи на 3 месяца и более. Раньше марта 2025 года восстановления добычи не планируется. Окончательная позиция ОПЕК+ будет зависеть от экономической политики Дональда Трампа.
https://www.reuters.com/business/energy/opec-will-delay-oil-output-hike-meeting-source-says-2024-12-05/
🤝Сегодня в 17:15 начнутся переговоры премьер-министров 🇭🇺Венгрии Виктора Орбана и 🇮🇹Италии Джорджи Мелони. Мероприятие пройдет в Риме (Италия). Базовая тема - мирные переговоры. Утром Орбан по той же теме встретился с Папой Римским.
🛩️Параллельно готовится личная встреча Дональда Трампа и Джорджии Мелони. Премьер-министр 🇮🇹Италии станет опорным партнером президента 🇺🇸США в 🇪🇺ЕС. Команда Трампа готовит визит в 🇮🇹Италию после инаугурации в первой половине 2025 года в рамках европейского турне.
☝️Данные: 4 декабря (среда) завершится визит вице-премьера Китая Чжан Гоцин в Иран. Основная тема - Сирия. С 6 по 12 декабря планируются телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читать полностью…
