🗳️Симулятивные модели показывают рост вероятностей победы 🔴Трампа с разницей менее 1%. Базовый агрегатор 270tW, проводит 25К симуляций (компьютерное моделирование) выборов каждый день.
📊8 сентября (воскресенье) впервые с 20 августа в большинстве симуляций выиграла не 🔵Харрис. Ее медианное кол-во выборщиков опустилось ниже 270 (барьер необходимый для победы в выборах).
⚠️На фоне потери импульса и близких результатов дебаты кандидатов 10 сентября будут иметь решающее значение. 🔵Харрис необходимо восстановить импульс, 🔴Трампу доломать тренд.
🗳️Ставки на победу кандидатов в президенты 🇺🇸США выровнялись. Избирательная компания вышла на «плато». В августе преимущество Харрис достигало +8,8%.
По данным RealClearPolitics, средние ставки на победу кандидатов составляют (5 сентября):
🔴Трамп 51%
🔵Харрис 48%
Незначительный рост ставок за неделю (+3) связан с охлаждением рынка труда.
⚠️По данным Нейта Сильвера (основатель базового агрегатора FiveThirtyEight), идет завершение «медового месяца» Харрис. Вероятность победы 🔴Трампа (на 3 сентября) составляет 55,8%. При этом вероятность неубедительной победы (с разрывом менее +10) любого кандидата сейчас составляет 95%.
📈Неубедительная победа любого кандидата ведет к росту политических рисков в ноябре. Повышается вероятность увеличения стоимости золота в первые 6 дней после выборов 5 ноября (вторник). Особенно в период подсчета голосов 6-8 ноября (среда-пятница). На прошлых выборах базовые СМИ признали победу президента через 4 дня. Выборщики официально проголосовали через 11 дней (14 ноября).
🛢️Нефть отталкивается ото дна. На фоне возможного решения перенести срок восстановления добычи ОПЕК+. Решение активно продвигает 🇸🇦Саудовская Аравия. Пока на рынок не вернется 180K б/с (октябрь). Возможен дальнейший перенос сроков. Следующее заседание в ноябре.
https://www.reuters.com/business/energy/oil-steady-investors-weigh-weak-demand-potential-delay-opec-output-hike-2024-09-05/
🤜🤛9 сентября (понедельник) начнется бюджетное противостояние в Конгрессе 🇺🇸США. Спикер нижней палаты Майк Джонсон планирует продлить бюджет (до 31 марта) вместе с ужесточением регистрации избирателей (SAVE). Законопроект о финансировании Конгресс должен принять до 1 октября. Против SAVE выступают демократы Конгресса.
🗳️Законопроект SAVE ужесточает все этапы регистрации избирателей (только граждане на федеральных выборах):
▪️На этапе регистрации:
Вводится единые (жесткие) требования к документам о гражданстве.
▪️На этапе проверки личности:
Законопроект упрощает доступ к базе гражданства. Ведомства по запросу должны проверять гражданство регистрируемого избирателя в течении 24 часов.
📊По данным CDCE и Public Wise, 9% избирателей 🇺🇸США (21,3 млн человек) не имеют документов подтверждающих гражданство. На выборах в 2020 году разница между Трампом и Байденом составила 2,9% избирателей (7 млн человек). Разные законы ужесточения проверки гражданства есть в 9 штатах (республиканских).
✋Сенат замедлит продвижение законопроекта. Это повысит риск задержки в принятии бюджетного законопроекта.
☝️Данные: 4 сентября (среда) - премьер-министр Италии Джорджиа Мелони проведет встречу со спикером нижней палаты США Майком Джонсоном. Мероприятие состоится в Палаццо Киджи в Вероне (Италия). Это первый иностранный визит Джонсона в качестве спикера. В последние 2 недели (после смены кандидата) Мелони пытается выстроить прямые контакты с Дональдом Трампом. Темы обсуждения конфликты, энергетика, миграционная политика.
Читать полностью…
🚘Первым проектом 🇹🇷Турции в рамках БРИКС станет платформа добычи редкоземов 🇨🇳КНР. Переговоры начнутся в октябре, делегацию в 🇨🇳Китай возглавит глава Минэнерго Алпарслан Байрактар. 🇹🇷Турция рассчитывает договориться о запуске производства батарей и расширение мощностей по производству электромобилей. Ранее 🇨🇳BYD объявила инвестиции $1 млрд.
↩️Хаб в 🇹🇷Турции призван обойти таможенные ограничения на импорт китайских электромобилей. 🇹🇷Турция не являясь членом 🇪🇺ЕС, но входит в Таможенный союз 🇪🇺ЕС.
🚧👨💻В ближайшие 14 дней 🇯🇵Япония введет допограничения на продажу и обслуживание оборудования для чипов 🇨🇳КНР. Меры затронут:
🇯🇵Tokyo Electron (TYO:8035) - в большей степени
🇯🇵Canon (TYO:7751) - в меньшей степени
🇯🇵Nikon (TYO:7731) - в меньшей степени
Весь день 🇯🇵Tokyo Electron бодро заваливалась на Токийской бирже.
👊В ответ 🇨🇳Китай готовит ограничения на поставку стратминералов в 🇯🇵Японию. Основной удар придется по автопроизводителю 🇯🇵Toyota (TYO:7203). В 2010 году 🇨🇳КНР уже вводил ограничения на редкоземы для 🇯🇵Японии. Тогда это привело к серьезным проблемам для микроэлектроники.
📑С 20 августа премьер-министр 🇮🇳Индии Наренда Моди получил два предложения провести переговорый саммит на территории страны. Одно от стороны конфликта. Предложенные даты - ноябрь. МИД не прорабатывает мероприятие. Ожидается начала сентябрьских операций.
🗓️Обсуждение может начаться 24-25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Само выступление Моди запланировано на день 26 сентября, но он прилетит раньше. В этом окне предварительно стояли переговоры с президентом 🇧🇷Бразилии Лулой да Силвой. Его выступление откроет дебаты 24 сентября.
🤝🇨🇳Китай пытается договорится с Трампом. Координирует действия по работе со штабом республиканца Цуй Тянькай (экс-посол 🇨🇳КНР в 🇺🇸США). У него хорошие отношения Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером. В августе было осуществлено 7-9 попыток прямых контактов с руководителями кампании, вице-президентом, сенаторами. Пока Трамп и команда дистанцируется.
↪️Аналогичные попытки идут в отношении штаба Камалы Харрис. Координацией занимается несколько групп. Но у Харрис нет базового консультанта по азиатскому направлению.
🔁Сегодня (29 августа) советник по нацбезопасности 🇺🇸США Джейк Салливан на переговорах с Си Цзиньпином обсуждал возможный визит Джо Байдена в 🇨🇳КНР. Поездка планируется на конец ноября - декабрь. Это будет первый и единственный визит Байдена в 🇨🇳КНР в качестве президента. В рамках визита готовится саммит Байдена и Си. Окончательные сроки и формат визита будет зависеть от выборов в 🇺🇸США. Визит может быть отменен в случае роста политической напряженности.
🗓️В качестве альтернативных площадок саммита готовятся:
▪️10-16 ноября Форум Apec (🇵🇪Перу)
▪️18-19 ноября Саммит G20 (🇧🇷Бразилия)
В обоих саммитах будет принимать участие сторона конфликта.
⚠️К двухстороннему саммиту 🇨🇳Китай готовит меры урегулирование конфликтов. 🇨🇳КНР продвигает планы для двух регионов. Частично предложения будут обсуждаться 2-5 сентября в рамках визита президента 🇿🇦ЮАР Сирила Рамафосы в 🇨🇳КНР.
🛢️5 сентября (четверг) состоится самое конфликтное заседание ОПЕК+. На нем будет решатся вопрос роста добычи на +543K б/с в 4 квартале. Заседание министерского мониторингового комитета (JMMC) происходит 1 раз в два месяца. Следующее заседание в начале ноября, а сокращать планируется с октября.
🤜🤛Основная борьба на заседании развернется между 🇸🇦Саудовской Аравией и 🇦🇪ОАЭ. Решение будет зависеть от остальных членов ОПЕК+. 🇦🇪ОАЭ настаивает на восстановлении добычи. Страна теряет долю рынка имея простаивающие мощности. 🇸🇦Саудовской Аравии принципиально удержать цены, перенеся сроки восстановление добычи на фоне слабого спроса 🇨🇳КНР и 🇯🇵Японии (в перспективе). Бюджет королевства в 2024 году сбалансирован при цене на нефть марки Brent в $81-88.
📉Сейчас стоимость нефти $78,8. На фоне запланировано роста добычи ОПЕК+ в октябре крупнейшие инвестбанки снизили прогноз по нефти:
🔻Goldman Sachs - $77
🔻Morgan Stanley - $75-78
💻Ночью в 0:00 по Мск NVIDIA (NASDAQ:NVDA) представит отчет за 2 квартал. Это основное экономическое событие. NVIDIA - базовый драйвер рынков. Более 18%! всей прибыли в этом году обеспечил рост компании. Солидарное влияние превышает 35%. Компания возглавляет революцию ИИ (Искусственный интеллект). Замедление продаж во 2 квартале и сокращение прогноза на 3 квартал двинет рынки вниз.
⚠️В преддверии отчета (с 14 июня по 9 августа) гендир компании Дженсен Хуан слил 4,8 млн акций на $322 млн. Параллельно возникали задержки с выводом на рынок новых графических процессоров для ИИ на архитектуре Blackwell. На ключевом для NVIDIA китайском рынке продажам мешают санкции.
👨⚖️Схема судебного решения по Павлу Дурову:
В 20:00 по Парижу (21:00 по Мск) 29 августа (четверг) заканчивается срок предварительного заключения. Сейчас он дает показания правоохранительным органам, содержится в здании Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF) в Иври-сюр-Сен, в 5,3 км к юго-востоку от Парижа.
Этап 1
Вечером 28 августа (сегодня) или рано утром 29 августа (завтра) Дурова доставят в Парижский суд (север Парижа) на допрос к следственному судье. Допрос будет длится 2-3 часа.
По итогам допроса есть два варианта:
▪️Выдвинуть обвинения (вероятно)
▪️Признать свидетелем (маловероятно)
Этап 2
После выдвижения обвинений судья по делам о свободах (JDL) принимает решение о мере пресечения.
По итогам рассмотрения есть два варианта:
▪️Арест без залога (вероятно)
▪️Арест с залогом (маловероятно)
Сумма залога может достигать €50 млн.
Все процессы будут проходит в зарытом режиме.
📱В Telegram находится 30% всех активных пользователей мессенджеров в мире (3 млрд).
Активных пользователей (в месяц):
🇺🇸WhatsApp 2 млрд
🇨🇳WeChat 1,34 млрд
🇺🇸Facebook Messenger 1,01 млрд
🔵Telegram 900 млн
🇺🇸Snapchat 800 млн
📲По загрузкам Telegram находится на 3-м месте. В топ-6 только 2 мессенджера имеют внешнюю локацию: Telegram и китайский 🇨🇳WeChat
Загрузок (в месяц)
🇺🇸WhatsApp 51,19 млн
🇺🇸Snapchat 41,6 млн
🔵Telegram 36,7 млн
🇺🇸WhatsApp Business 27,86 млн
🇺🇸Facebook Messenger 21,31 млн
💰Telegram входит в топ-4 самых доходных месенжеров. В 1 квартале Telegram впервые добился положительного денежного потока. На прибыль планировалось выйти в 2024-2025 годах. В топ-5 по доходности входит 4 внешних компании.
Доход от покупок внутри приложения (в месяц)
🇺🇸Snapchat $18,07 млн
🇰🇷Линия $15,73 млн
🇨🇳WeChat $6,94 млн
🔵Telegram $4,86 млн
🇨🇳QQ 4,74 млн
👨💻 Заседание по делу Павла Дурова планируется на вторник (27 августа). Крайний срок четверг (29 августа). Судебное расследование инициировало киберподразделение J3 Управления по борьбе с оргпреступностью. Техническую часть расследования готовит Национальное киберподразделение (UNC). Подконтрольна Нацагентству безопасности информационных систем (ANSSI) и Минобороны.
📊Основной массив серверов Telegram расположен в 🇦🇪ОАЭ.
Численность базовой команды (инженеры) 30 человек. Допперсонал - 20+ человек.
Основной разработчик и носитель алгоритма шифрования Николай Дуров (брат).
👊Арест основателя ударит по блокчейну The Open Network и базовой крипте Toncoin (TON). Проблемы в связанной инфраструктуре - браузере Telegram и магазине приложений Mini App Store. Больше всего могут пострадать Hamster Kombat и Catizen. Оба проекта сидят на крипте телеги (TON).
🔠Основными альтернативами Telegram как мессенджера являются WhatApp и Signal. С 25 августа фиксируется переток. Конкуренты заблокированы в некоторых странах, включая 🇨🇳Китай (AppStore). Наиболее популярной альтернативой с открытым кодом является Matrix. Параллельно 7 стран ведут разработку альтернативных локальных менеджеров.
☢️🇮🇷Иран подготовил предложения по возобновлению «ядерной сделки» (СВПД). Публично инициативы будут озвучены на Генассамблеи 🇺🇳ООН в конце сентября. Инициативы представит президент Масуд Пезешкян в рамках выступления. Готовятся несколько встреч на полях. Предварительные переговоры с 🇪🇺ЕС ведет глава МИД Аббас Арагчи.
🚧Из «ядерной сделки» вышел президент 🇺🇸США Дональд Трамп. Впоследствии в отношении 🇮🇷Ирана были введены санкции на нефть, банковский сектор, металлургию. До выборов в 🇺🇸США (5 ноября) американская сторона предметно участвовать в переговорах не будет.
📊Вероятность восстановления сделки (на 9 сентября) в случае победы (изменение за месяц):
🔴Трампа - 17% (+4)
🔵Харрис - 58% (+21)
☝️Данные: 8 сентября (воскресенье) начнется визит премьер-министра 🇪🇸Испании Педро Санчеса в 🇨🇳КНР. Поездка продлится до 11 сентября (среда). Запланирована встреча с Си Цзиньпином. Готовятся отдельные переговоры по тарифным ограничениям (автопром), двум конфликтам. Санчес частично поддержит инициативу канцлера 🇦🇹Австрии о прямых переговорах.
Читать полностью…
👩⚖️Президент 🇫🇷Франции Эмануэль Макрон договаривается с крайне правыми о новом Кабмине. Сегодня президент назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром. В ближайшие 16 дней политик должен составить Кабинет министров и создать коалицию. Чтобы избежать вотума недоверия правительству на первом заседании, Барнье необходимо большинство Нацсобрания (289 из 577).
Политические блоки в Нацсобрании:
🔴Левый блок 193
🟡Президентский блок 166
🟣Крайне правые 142
🔵Правоцентристы 47
⚪️Остальные 29
Расклад голосование по Кабмину:
За (213 голоса)
🔵Правоцентристы (Барнье представляет блок)
🟡Президентский блок (премьера выдвинут президент)
Против (193 голоса)
🔴Левый блок (левые продвигают собственного премьера Люси Кастетс)
⚠️Не одна из сторон не набирает 289. Голосование по вотуму правительству будет зависеть от Национального объединения (крайне правые). Барнье планирует предложить партии и ее союзникам должности в Кабмине. Крайне правые настаивают минимум на позиции главы Минюста и Минсельхоза (возможно). Макрон планирует сохранить за собой Минфин, МИД и Минобороны.
👊На переговорах крайне правые угрожают поддержать процедуру импичмента «Нового народного фронта» (часть левого блока). Сейчас крайне левые и правые набирают 222 из 289 голосов необходимых для запуска импичмента в нижней палате.
🚙🫰Сегодня Кабмин 🇩🇪Германии подготовит меры поддержки Volkswagen. Возвратят налоговые льготы для электромобилей. Меры будут введены задним числом (с 1 июня 2024 года). Также до €95К (на автомобиль) поднимут потолок субсидируемых госзакупок. Общий объем финансирования оценивается в €600 млн. Новые меры потребует корректировки бюджета в 2025 году.
⚠️Volkswagen (VW) - крупнейший по продажам (9,2 млн) автопроизводитель мире. Сейчас в VW 🇩🇪Германии работает 180К сотрудников. Всего в связанных сегментах занято 800K работников. Это 10,6% всех занятых в промышленности страны (7,5 млн). И самая большая отраслевая электоральная группа в 🇩🇪Германии.
🚧Сейчас перепроизводство VW оценивается в 500K автомобилей. Компания сократит -€5 млрд расходов. Под ударом окажется 6 заводов (кол-во работников):
🏭Брансуик (7,4К)
🏭Эмден (8,4К)
🏭Ганновер (14K)
🏭Кассель (16,5К)
🏭Зальцгиттер (7,5К)
🏭Вольфсбург (70К)
5 объектов находятся в земле Нижняя Саксония. 1 объект - в Гессене.
🙅♂️🏭Вслед за действующим президентом Камала Харис выступила против покупки US Steel. Японская 🇯🇵Nippon Steel (покупатель) падала на инсайде днем.
🗳️Отказ от продажи нерезиденту основная тема сегодняшнего митинга Харрис в Пенсильвании. Это ключевой колеблющийся штат дает больше всего выборщиков (19). Металлургия (Пенсильвания) и автопром (Мичиган) в лидерах протекционистских мер. 🇨🇳Китайские и 🇯🇵 японские нерезиденты страдают больше всего.
📊В родном штате вместе с Харис выступит Джо Байден. В команде кандидата он вместе с Шапиро (губернатор) работает по Пенсильвании. Кандидат в вице-президенты Тим Уолз отвечает за район Великих озер (Мичиган, Висконсин).
🙅♂️🔵АдГ готовится блокировать назначение судей и госслужащих силового блока в Тюрингии и Саксонии. Для утверждения требуется 2/3 голосов региональных заксобраний.
🤝Как и прогнозировалось 2 сентября начались предварительные переговоры 🟣БСВ с ⚫️ХДС в Тюрингии и Саксонии. Это будет самый быстрый приход к власти партии в истории 🇪🇺ЕС. 🟣БСВ была создана менее 1 года назад (26 сентября 2023 года).
🗳️ По данным Reuters, на региональных выборах (1 сентября) в 🇩🇪Германии впервые выиграют крайне правые (АдГ). Это будет Тюрингия и Саксония (возможно). При это сформировать региональное правительство АдГ не удастся. Основным победителем может стать левый БСВ. Партия смягчит свою позицию для участия в коалиции.
👨⚖️В преддверии выборов правительство 🇩🇪Германии ужесточает миграционную политику (специализация АдГ) высылая граждан 🇦🇫Афганистана.
https://www.reuters.com/world/europe/far-right-afd-track-its-first-win-eastern-german-state-vote-2024-08-30/
🛢️📈Нефть возвращается к $80. Рост +2%. Причина - блокировка добычи 🇱🇾Ливии. Ограничения введены на базовых экспортных терминалах: Брега, Эс-Сидер, Рас-Лануф, Зуэйтина, Харига.
🚧Всего рынок за день потерял 700-800K б/с:
🔻Bloomberg 800K б/с
🔻Reuters 700K б/с
Это 60% всей дневной добычи 🇱🇾Ливии в августе (1,18 млн б/с). По данным Rapidan Energy, добыча поможет просесть на 1 млн б/с (84% все добычи). Это в 2 раза больше всего запланированного роста добычи ОПЕК+ в 4 квартале.
⚠️Фактическая причина обвала экспорта - борьба за финпотоки и должность главы ЦБ. Борьба идет между премьер-министром Абдул-Хамидом Дбейбой и главой регулятора Аль-Кабиром. Первого уже поддержала 🇹🇷Турция, второго 🇪🇬Египет.
👨⚖️Дурову предъявлены обвинения. Он обязан посещать комиссариат (полицейский участок) 2 раза в неделю. Не покидать территорию 🇫🇷Франции. Дело ведет прокурор Лор Беккуау (Laure Beccuau)
https://www.europe1.fr/Police-Justice/le-pdg-de-telegram-pavel-durov-mis-en-examen-et-remis-en-liberte-sous-controle-judiciaire-4264402
Профессионализм объективен. Финансовый профессионализм объективен и крайне редок. Финансовый профессионализм с чувством юмора - единичен.
С Днем Рождения Евгений Коган.
/channel/TotSamyiKogan.
👨⚖️Дуров доставлен в суд. Он дает показания судье. Будет предъявлено обвинение. Судья по делам о свободах (JDL) вынесет решение об аресте в ближайшие 2 часа.
https://www.france24.com/fr/europe/20240828-telegram-fin-de-garde-à-vue-pour-pavel-durov-déféré-devant-un-juge-d-instruction
🔀По данным FT, 88% развивающихся экономик будет расти быстрее развитых в ближайшие 5 лет. В последние 5 лет быстрее американской экономики росли только 48% стран. Основу роста составят крупные региональные игроки:
🇸🇦Саудовская Аравия
🇮🇳Индия
🇵🇭Филиппины
🇮🇩Индонезия
💼Во 2 кв 2024 года корпоративные доходы росли на 60% быстрее у развивающихся стран. И на 90% быстрее у развивающихся (без 🇨🇳КНР).
Корпоративные доходы (2 кв, годовые):
⏫️Развивающиеся (без КНР) 19%
🇨🇳Развивающиеся (с КНР) 16%
🌍Глобальные 10%
🇺🇸США 10%
🇯🇵Япония 2,5%
🇪🇺ЕС 2,5%
🛢️📈Цена на нефть пробивает $81. Рост +2,7% за день. Причина - остановка экспорта 🇱🇾Ливии, обострение конфликта 🇮🇱Израиля и Хезболлы (🇱🇧Ливан). Эскалация продолжится в ближайшие 2 дня.
Читать полностью…
🛢️📈Цена на нефть достигает $78,75. Рост +2% за день. Причина - заявления главы 🏛️ФРС о переходе к циклу снижения ставок. До конца года пройдет три заседания регулятора:
▪️18 сентября
▪️7 ноября
▪️18 декабря
⚠️Общее снижение достигнет -1%. Снижение ставки стимулирует спрос на нефть +0,5-1,4% при стабильной макроэкономике.
