🛢️📈Нефть пробила $79. Рост за 4 часа $1,2. Байден подтвердил обсуждение ударов по ТЭК 🇮🇷Ирана. До президентских выборов в 🇺🇸США 5 ноября полноценно стабилизировать ситуацию невозможно.
⛽️Цены на бензин в 🇺🇸США снижаются из-за сезонного фактора (окончание автомобильного сезона). Сейчас составляют в среднем $3,1 за галлон. Резкий рост цен на нефть повлияет на бензин с лагом в 2-4 недели. При сохранении напряженности на Ближнем Востоке и отсутствии значительного замедления экономики цена на бензин может подняться до $3,5-4 к выборам 5 ноября.
🗳️Кандидаты в президенты 🇺🇸США смягчают позицию по 🇨🇳Китаю перед выборами. Готовятся компенсирующие инициативы по 🇨🇳КНР. Штабы разворачивают борьбу за азиатоамериканцев. Среди зарегистрированных избирателей (246 млн) доля нацменшинств составляют 43,7%:
▪️36,2 млн - Латиноамериканцы
▪️34,4 млн - Афроамериканцы
▪️15 млн - Азиатоамериканцы
📊В неопределившихся штатах доля азиатоамериканцев среди избирателей больше, чем средний разрыв между кандидатами:
▪️Невада 11%
▪️Аризона 4%
▪️Джорджия 3%
▪️Северная Каролина 3%
▪️Пенсильвания 3%
▪️Висконсин 3%
▪️Мичиган 3%
⚠️В этом сегменте 🔴Трамп набирает электорат медленнее всего. А 🔵Харрис резко улучшила показатели отказавшегося от выдвижения Байдена. При этом 🔵Трамп быстро набирает поддержку корейцев (+7) из-за обещаний стабилизировать отношения с 🇰🇵КНДР, а 🔵Харрис - китайцев (+11) из-за более мягкой позиции по 🇨🇳КНР.
🤝В 4:30 8 октября (вторник) начнется встреча глав МИД АСЕАН с внешними партнерами. Мероприятие пройдет в Вьентьяне (столица 🇱🇦Лаоса). Это первая переговорная площадка с единовременным участием глав МИД стороны конфликта, 🇨🇳КНР, 🇺🇸США и 🇮🇳Индии. Мероприятие с учатием лидеров запланировано на 11 октября (пятница). Но, по оперативным данным, в нем примут участие не все главы государств.
🔢Следующим этапом переговоров станет саммит БРИКС 22-24 октября. Заключительная переговорная площадка с полноценным с участием всех лидеров - саммит G20 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро (🇧🇷Бразилия).
🪖Израиль будет отвечать ночью по 🇸🇾Сирии, 🇱🇧Ливану и 🇾🇪Йемену. Самого 🇮🇷Ирана пока в списке оперативного удара нет.
https://www.reuters.com/world/lebanon-israel-live-updates-hezbollah-hamas-yemen-port-hit-by-airstrikes-2024-09-30/
🛢️📈Нефть пробивает $74,35. Рост +3,6$ за 1,5 часа. Самый резкий рост цен на энергоносители за последние 6 месяцев.
Читать полностью…
🛢️📈Цена на нефть пробивает $73,5. Резкий рост на +3,5% за час. Рынок реагирует на готовящиеся прямой удар 🇮🇷Ирана.
Читать полностью…
☝️Данные: в ближайшие 72 часа Иран готовит прямой удар по территории Израиля. Стороны наращивают ПВО.
Читать полностью…
☝️Данные: 6 октября (воскресенье) на референдуме будет поддержано строительство первой АЭС в Казахстане. Объект будет возведен к 2035 году. В шорт-листе компании: CNNC, KHNP, EDF, Rosatom. Это второй проект строительства АЭС с Средней Азии. К 2030 году АЭС малой мощности появится в Узбекистане.
Читать полностью…
☝️Данные: 27 сентября (пятница) кандидат от демократической партии Камала Харрис посетит границу США с Мексикой. Мероприятие произойдут в Дугласе (штат Аризона). Это первое открытое мероприятие после переговоров по конфликту в четверг. Планируются информационные выходы.
Читать полностью…
🛢️По данным Bloomberg, трафик нефти через северный маршрут вырастет на 37%. В этом году он составит 14,4 млн баррелей. Или 20 судов. Рост к 2023 году:
📦Объем +3,9 млн б
🛳️Суда +6 штук
🪖Причина - атаки хуситов. Среднее время (Балтика-Шанхай):
▪️Северный маршрут 35 дней
▪️Суэцкий канал 45 дней
▪️Юг Африки 55 дней
Северный маршрут короче, но ограничен навигацией с июня по ноябрь. Имеет сложную логистику. Атаки хуситов в 2024 году повысили страховые ставки в Красном море, перегрузив длинный (и дорогой) южный маршрут.
☝️Данные: 27 сентября (пятница) советник по внешней политике президента Бразилии Селсо Аморим проведет переговоры по китайско-бразильскому план урегулирования. Мероприятие пройдет на полях Генассамблеи с участием представителей 20 стран. План состоит из 6 пунктов. Перед визитом в Нью-Йорк президент Бразилии Лула да Сильва напрямую обсудил документ со стороной конфликта. Помимо КНР на встрече точно будут высокопоставленные представители Франции. Делегация президента Франции остается в Нью-Йорке после его выступления на Генассамблеи 26 сентября (завтра).
Читать полностью…
🗳️28 июля (воскресенье) на парламентских выборах в 🇦🇹Австрии победят крайне правые (FPO). Сейчас в стране правит коалиция 🟣Народной партии (правоцентристы) и 🟢Зеленых.
Текущие рейтинги:
🔵Партия свободы (ПС) 28%
🟣Народная партия (ПН) 25%
🔴Социал-демократы (СД) 20%
🟢Зеленые 7%
Последние наводнения могут снизить результаты правящих партий, увеличив места 🔵ПС и 🔴СД.
По итогам выборов возможно 2 варианта правящей коалиции:
«Крайне правая» (🔵ПС + 🟣НП)
На федеральном уровне действующий канцлер Карл Нехаммер (представляет 🟣НП) выступает против коалиции с 🔵ПС. При этом в трех регионах Австрии партии уже входят в коалицию коалицию. Их политические позиции по миграции, АПК, климату наиболее близки. Коалиция будет радикальной, но более стабильной.
Вероятность 47% (менее вероятная)
«Лево-правая» (🔵НП+🔴СД+🟢Зеленые)
Партии выступают с противоположными позициями по базовым вопросам. Основным направлением противостояния станет климат и миграция. Есть опыт нешироких коалиций в регионах. Коалиция будет умеренной, но менее стабильной.
Вероятность 53% (более вероятная)
🗳️Ставки на победу Трампа достигли 50%. Они восстановились после падения из-за дебатов с Камалой Харрис.
Ставки на победу (16 сентября):
🔴Трамп 50%
🔵Харрис 49%
⚪️Остальные 1%
⚠️Резкий рост ставок произошел в воскресенье. Параллельно Трамп восстановил позиции в колеблющихся штатах. Ставки на победу политика выше в:
🔴59% Неваде
🔴51% Пенсильвании
Харрис удерживает:
🔵60% Висконсин
🔵59% Мичиган
🗳️Первая реакция на дебаты в ставках. По данным Predictit, вероятность победы Трампа в первый час дебатов снизилась:
🔵Харрис 55%
🔴Трамп 47%
📊Во второй час разница начала сокращаться. Параллельно снизился объем торгов на 20% (до 68,2К).
🪖7 октября (понедельник) глава Госдепа 🇺🇸США Энтони Блинкен обсудит с премьер-министром 🇮🇱Израиля Бенджамином Нетаньяху военный ответ 🇮🇷Ирану. Переговоры пройдут по время однодневного визита Блинкена в 🇮🇱Израиль.
📑В жестком варианте удары по ядерным объектам:
🏭комплекс в Парчине
☢️реактор в Тегеране
☢️реактор в Бенабе
☢️реактор в Рамзере
🙅♂️Блинкен предлагает ограничиться пусковыми площадками и отдельными военными базами. Не затрагивая базовую нефтедобычу и ядерную программу.
🇮🇷Иран уже начал выводит танкеры с терминалов и диверсифицировать логистику.
🛬Во вторник-среду Блинкен посетит 🇪🇬Египет, 🇯🇴Иорданию и 🇶🇦Катар. Жесткий ответ 🇮🇱Израиля до середины недели маловероятен.
🛢️📈Нефть пробивает $77,5. Рост за день +4,8%. Всего за последние 3 дня нефть сделала +7,5$. Это $15 млрд годовых допдоходов. Допдоходы только за октябрь превысят $2 млрд. И это еще не начались полноценные удары 🇮🇱Израиля и 🇮🇷Ирана по ТЭКу друг друга.
Читать полностью…
📉Индекс деловой активности (PMI) 🇪🇺ЕС впервые за 5 месяцев опустился ниже 50 (49,6). PMI - опережающий показатель, значение ниже 50 признак рецессии. Ниже 50 оказались индексы основных экономик 🇪🇺ЕС:
🇩🇪Германия 47,5
🇫🇷Франция 48,6
🇮🇹Италия 49,7
При этом 🇫🇷Франция и 🇮🇹Италия в сентябре впервые опустились ниже 50. 🇩🇪Германия находится ниже 50 с августа.
📊Поддержку экономикам 🇪🇺ЕС окажет снижение процентной ставки 🏛️ЕЦБ. Ослабит - сокращение госрасходов, торговое противостояние с 🇨🇳Китаем.
⚠️Во 2 кв темпы роста ВВП еврозоны замедлились до 0,2%. Предварительные данные за 3 кв будут опубликованы 31 октября. При текущих темпах роста экономика может замедлится ниже прогноза (1%) в 2024 году.
🗳️По данным Polymarket, дебаты вице-президента выиграл представитель республиканцев Джей Ди Вэнс. Ставки на победу политиков перед опросами:
🔴Джей Ди Вэнс 69%
🔵Тим Волз 31%
🗓️Оперативные опросы появятся через сутки. С широкой выборкой - в следующий вторник. Это последние дебаты между штабами.
📊Оба кандидата в вице-президенты заточены под неопределившиеся штаты. На последние влияют:
🌪️Последствия урагана Хелен
🪖Обострение на Ближнем Востоке
🪧Забастовка докеров
📄Ставки на победу Харрис и Трампа вернулись к паритету после резкого роста шансов демократа в сентябре. Вэнс восстанавливает позиции Трампа после его неудачных дебатов.
⚠️В текущих опросах все будет решать Пенсильвания.
🪖🛢️Возможный ответ 🇮🇱Израиля на ракетную атаку 🇮🇷Ирана приведет к росту цен до $80. 🇮🇱Израиль рассматривает различные варианты ответов, включая оперативные.
📈По данным Bloomberg, до вторника большинство хедж-фондов и управляющих стояло в коротких позициях (на снижение нефти). Их массовый переход в длинную позицию (на повышение нефти) в среду (2 октября) может ускорить рост.
💨Цена на газ в 🇪🇺ЕС вечером штурмовала $450. Если подтвердятся удары по газовым платформам 🇮🇱Израиля котировки вырастут. Общий объем добычи газа в стране прогнозируется в 23 млрд м³. Рост +31% к 2025 году. Направления экспорта:
🇪🇺ЕС
🇪🇬Египет
🇯🇴Иордания
6,3 млрд м³ 🇮🇱Израиль экспортирует в 🇪🇬Египет. Часть газа реэкспортируется в 🇪🇺ЕС. Всего из 🇪🇬Египта в 🇪🇺ЕС поставляется (включая израильский) 10 млрд м³ газа.
🪖ПВО готовится к отражению первого удара в ближайшие 8 часов. По данным Reuters, удар может достигать масштабов апреля 2024 года - 300 ракет и беспилотников.
Читать полностью…
🚧👨💻🇨🇳Китай обвалил акации 🇺🇸Nvidia (NASDAQ:NVDA). В конце прошлой неделе Кабмин рекомендовал национальным компаниям отказаться от покупки иностранных чипов. Решение стало ответом на технологические санкции. Утром акции Nvidia падали на -2,59%. Вслед за лидером рынка отъехали 🇺🇸Broadcom (NASDAQ:AVGO) и 🇺🇸AMD (NASDAQ:AMD). А отраслевой фонд полупроводников на премаркете терял -1,5%.
📈Параллельно резко выросли ценные бумаги китайских производителей чипов. Лидер 🇨🇳Cambricon Tech (SSE:688256) за день сделал +20%! Значительная доля заказов от нерезидентов уйдет подсанкционной Huawei. На чипах компании свою ИИ-модель развернет ByteDance (владеет TikTok).
🙅♂️🚢В 17:01 1 октября (вторник) начнется крупнейшая забастовка портовых работников 🇺🇸США. Забастовка затронет 50К работников, 36 портов Восточного побережья, 50% всего морского товарооборота страны. Это будет первая полномасштабная забастовка портовых работников с 1977 года.
🫰По данным JP Morgan, каждый день забастовки будет стоить экономике $3,8-4,5 млрд.
⛔️По данным Sea-Intelligence, каждый день забастовки приведет задержкам в портах в геометрической прогрессии:
▪️1 день - задержки до 7 октября
▪️7 дней - задержки до 15 ноября
▪️14 дней - задержки до января 2025 года
Через 10 дней простоя сбои в доставке накроют основной сезон потребления - Роджество.
🗳️В воскресенье президент Джо Байден отказался вмешиваться в переговорный процесс. При этом большинство неопределившихся штатов зависят о товаропотоков Восточного побережья. Включая Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину.
🗳️Через 9 часов будет выбран новый премьер-министр 🇯🇵Японии. На смену Фумио Кисиды придет Синдзиро Коидзуми. Он выиграет пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 🇯🇵Японии на во втором туре голосования. Фактически премьером он станет после парламентских выборов.
🤝Кисида уже договорился поддержать сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Новый премьер-министр распустит парламент в ближайшие 10 месяцев.
🪖Синдзиро Коидзуми планирует провести референдум по 9 статье Конституции 🇯🇵Японии (запрет активных военных действий). Решение обострит отношения с 🇨🇳Китаем. Также выступает за строительство новых АЭС.
👨⚖️В 14:30 30 сентября (понедельник) начнется судебный процесс против Мари Ле Пен и членов 🔵Национального объединения (крайне правые) во 🇫🇷Франции. Процесс завершится 19 ноября (вторник). Стороны обвиняются в хищении средств 🇪🇺ЕС.
1 октября (вторник) вотум недоверия будет вынесен премьер-министру Мишелю Барнье на первом заседании нового парламента. Инициатором станет 🔴Народный фронт (левые).
3 октября (четверг) пройдет голосование по вотуму недоверия. Левым необходимо 289 голосов (из 577). Решать будет 🔵Национальное объединение (НО). Крайне правые не будут голосовать за вотум в обмен на поддержку Кабмином программы партии и разрешения вопроса в рамках судебного процесса. Это решение будет временным.
⚠️С вероятностью 61% вотум недоверия будет поддержан крайне правыми после 3 октября, до окончания моратория на роспуск парламента (июнь 2025 года). Единственный случай вынесения вотума недоверия в истории 🇫🇷Франции произошел в 1962 году. Тогда был распущен парламент. В ближайшие 10 месяцев это будет невозможно из-за моратория. Фактически президенту придется искать нового премьер-министра.
22 сентября (воскресенье) крайне правые получат 2 министерства в Кабмине 🇫🇷Франции. Новый состав будет представлен послезавтра. Крайне правые:
👨💼Бруно Ритейло, министр внутренних дел
👨💼Патрик Хетцель, министр высшего образования
Кандидаты являются членами партии Республиканцев. Активно поддерживают Национальное объединение (RN).
🛂Главой МИД станет центрист (MoDem) Жан-Ноэль Барро.
🪖Главой Минобороны станет правоцентрист (республиканец) Жан-Луи Тьерио.
🗳️По среднем опросам Дональд Трамп получает 281 выборщиков. Для победы необходимо 270. Параллельно Камала Харрис получает большинство голосов избирателей. Каждый штат представляет выборщиков непропорционально населению.
Данные всего (выборщики):
🔴Дональд Трамп 281
🔵Камала Харрис 257
Данные по колеблющимся штатам (выборщики):
🔴Пенсильвания (19)
🔵Невада (6)
🔴Джорджия (16)
🔴Мичиган (15)
🔵Висконсин (10)
🔴Новая Каролина (16)
🔵Аризона (11)
В трех штатах (Пенсильвания, Невада, Джорджия) разрыв менее 1%. Основным полем противостония станет Пенсильвания (разрыв между кандидатами менее 0,2%).
🫰Инфляция повышает вероятность замедления экономики до 35%. Это самый высокий показатель за последние 6 месяцев. Базовая инфляция (за исключением энергии и продовольствия) 🇺🇸США в августе ускорилась до +0,3%.
Драйверы роста - услуги. Включая:
🚚Транспорт +0,9%
🏠Жилье +0,5%
⚠️В годовом выражении она составила +3,2% в год. 🏛️ФРС собирался снижать ставки при таргете хотя бы +3%. По данным CME, на фоне роста инфляции вероятность быстрого снижения (0,5) рухнула до 13% (-31 за неделю).
Медленное снижение ставки:
🛢️сдержит спрос на нефть
👨⚖️усилит давление на бюджеты
🗳️повысит вероятность победы Трампа
🗳️На выборах в Сенат республиканцы с вероятностью 57% получают большинство. Большинство 51 из 100 сенаторов. Всего в 2024 году избирается 34 сенатора (верхняя палата).
Расклад Сената (на 7 сентября)
🔴50 республиканцы
🔵48 демократы
⚪️2 конкурентные
🤜🤛Основная борьба развернется в 2 штатах с действующими сенаторами-демократами. Данные (среднее по опросам):
Монтана
🔴Шихи 48%
🔵Тестер 45,3%
Огайо
🔵Браун 46%
🔴Морено 43,5
Сейчас 🔵демократы забирают Огайо, 🔴республиканцы - Монтану.
