19362
Сельское хозяйство как бизнес ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Начинаем изучать "Ежегодник 23/24" от "Агроэкспорта" с актуальной мировой карты нетто-экспортеров и нетто-импортеров продукции АПК.
Изменений с прошлогодней картой почти нет, и это объяснимо — масштабные тренды меняются медленно. Россия сохраняет позицию нетто-экспортера, но доля нашей страны в мировой торговле продукцией АПК пока еще невелика — всего 2%. С этим показателем Россия находится на 17 месте в списке крупнейших экспортеров продовольствия.
США и Китай остаются нетто-импортерами продовольствия. При этом обе страны являются также крупными аграрными экспортерами. В 2022 году США поставили на мировой рынок аграрной продукции на сумму $192,6 млрд, а закупили на внешних рынках на $232,9 млрд. Китай еще больше зависит от внешних поставок: в 2022 году он экспортировал продовольствия на $95,8 млрд, а ввез на $224 млрд.
Высокую зависимость от импорта продовольствия сохраняют страны Ближнего Востока и Северной Африки. В этом списке также находятся Япония, Великобритания и Корея.
Развитие программ повышения квалификации в АПК как ответ на мировой кадровый кризис в отрасли
Кадровый вопрос остается одним из ключевых для развития отрасли, и его решение требует комплексного подхода. К такому выводу пришли авторы второго выпуска доклада «Ежегодник 23/24», подготовленного «Агроэкспортом», Минсельхозом России и МГИМО МИД России в рамках программы «Приоритет 2030». Презентация доклада проходит сегодня в Москве.
Немного статистики:
🔵В России в сельском хозяйстве трудоустроено 4,5 млн человек (6,3% от общей численности занятых);
🔵94% участников рынка АПК ощущают нехватку специалистов;
🔵В стране функционируют 54 аграрных вуза и 253 техникума и колледжа;
🔵Ежегодно выпускается около 35 тыс. специалистов для АПК.
Несмотря на значительное число учебных заведений и выпускников, отрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. Это связано с быстрым развитием технологий и появлением новых специальностей. Проблема носит общемировой характер. Государства, международные организации и компании ищут способы противостоять этой угрозе.
Российские компании также уделяют много внимания инвестициям в образование. Одна из них — группа агропредприятий «Ресурс», занимающаяся реализацией проекта по сотрудничеству с образовательными учреждениями в регионах:
«Мы убеждены, что решение кадрового вопроса в АПК невозможно без эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса, и благодарны «Агроэкспорту» за большое внимание к этому вопросу»
Китайский чеснок захватил российский рынок — его доля сегодня составляет 80%, сообщают в Национальном союзе чесноководов. На отечественную продукцию приходится всего 10% рынка, еще 10% занимает чеснок из Ирана, Египта и Узбекистана.
Из 200-250 тыс. тонн чеснока, ежегодно производимого в России, только 5 тыс. тонн приходится на товарный сектор. При этом импорт из Китая составляет 50 тыс. тонн. Выращиванием чеснока занимаются преимущественно небольшие хозяйства с большой долей ручного труда, а по этому параметру отечественные производители не могут конкурировать с китайскими. Плюс в России ниже урожайность – этот фактор тоже влияет на позиции российской продукции.
Из-за девальвации рубля за последний год чеснок и продукты с его содержанием подорожали на 20-30%, но отечественные производители не стремятся использовать подорожание импорта как свое конкурентное преимущество. Вместо этого они просто поднимают цены, а потом жалуются на монополию китайцев и просят государство помочь. В результате, с учетом роста себестоимости, российская продукция сегодня стоит в два раза дороже китайской, а производители рассчитывают, что ритейл выделит под нее «отечественную полку».
Американская курятина больше не поедет в Казахстан через Россию. С 24 июля Россельхознадзор закрыл ввоз и транзит через Россию всей птицеводческой продукции из США из-за вспышек птичьего гриппа в этой стране. На российский рынок ограничения не повлияют — эта продукция с 2014 года в нашу страну не поставляется.
Под запрет попали:
- живая птица и инкубационное яйцо
- мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, в составе которой есть продукты переработки птицы
- корма и кормовые добавки для птиц (кроме растительных)
- бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
В США разного рода ограничения, связанные с распространением высокопатогенного гриппа птиц, действуют уже в 38 штатах, а в ряде штатов фиксируются повторные случаи заболеваний среди домашней птицы. Птичьим гриппом стали болеть даже коровы и сотрудники ферм, а сам вирус добрался через океан до Китая, где отмечаются случаи заражения чаек и других диких птиц.
В такой ситуации закрытие транзита — мера более чем оправданная. К тому же, в письме американским чиновникам Россельхознадзор отмечает, что госветслужба США не информирует его в должном объеме обо всех предпринимаемых мерах контроля и ликвидации вспышек болезни.
Госдума наконец-то приняла в третьем чтении закон об агроагрегаторах. Проект буксовал больше года, попутно обрастая интересными подробностями и экспериментами с федеральными сетями. Теперь закон принят и вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Согласно документу, агроагрегаторами станут организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым Правительством РФ.
Агроагрегаторы, которые будут созданы на базе сельхозкооперативов, смогут претендовать на полный спектр господдержки (кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационная поддержка). А агроагрегаторы, в которых не менее 51% доли будет принадлежать сельхозпроизводителям из числа субъектов малого предпринимательства, получат господдержку по кредитам.
Предполагается, что агроагрегаторы будут закупать продукцию у фермеров в больших объемах, дорабатывать и упаковывать ее, зарабатывая на разнице между ценой покупки и реализации. Таким образом, фермеры будут избавлены от проблем с логистикой, хранением и упаковкой, а ритейл получит стабильный и комплексный товаропоток.
Но это в теории. На практике же многие важные положения будут доработаны позже в рамках подзаконных актов, а слабые отечественные сельхозкооперативы могут просто не справиться с нагрузкой по хранению, упаковке и реализации продукции. Как это будет выглядеть на практике – скоро узнаем.
За сельское хозяйство в Госсовете будет отвечать губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Президент Путин подписал Указ о его назначении председателем комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».
Ставрополье — сильный аграрный регион, вошедший по результатам 2023 года в тройку крупнейших производителей зерна в России с объемом производства 9 млн тонн. В 2023 году Ставропольский край на 86% увеличил экспорт продукции АПК, поставив за рубеж 1,4 млн тонн сельхозтоваров на $576,3 млн.
В июне 2024 года Владимир Владимиров успешно провел в регионе Всероссийский день поля, чем также укрепил свои позиции в федеральной аграрной повестке.
В первом полугодии 2024 года производство товарного молока в сельхозорганизациях в России выросло на 386 тыс. тонн — рост на 4% к аналогичному периоду прошлого года (данные СОЮЗМОЛОКО). За тот же период поголовье коров снизилось на 3% или на 92 тыс. голов, а средняя продуктивность выросла на 5% или на 218 кг.
Больше всего за январь-июнь 2024 г. производство товарного молока увеличилось в Дальневосточном федеральном округе: +18%, что отразилось на его стоимости. Цена на сырое молоко в Приморском крае за этот период упала на 11,6% — абсолютный антирекорд среди всех регионов.
В целом же по стране цены на сырое молоко остаются благоприятными для производителей. Если в мае прошлого года средняя цена на молоко (3,7% жир, 3,2% белок) колебалась в районе 33,6 рублей и продолжала снижаться, то в мае 2024 года цена держалась на уровне 37 рублей, продемонстрировав лишь легкое снижение к уровню апреля (37,3 рублей).
Лидером по сокращению поголовья стал Сибирский ФО, который за первое полугодие потерял 7% или 28 тыс. голов. Второе место занял Центральный ФО, где поголовье сократилось на 5%.
Первое место по росту продуктивности коров занял Северо-Кавказский ФО, где за полгода коровы стали эффективнее сразу на 12%. Второе место занял Приволжский ФО с показателем +7%. Производство товарного молока в Приволжском ФО также выросло на 7%, излишки сырья отсюда поступают на переработку в центральные и южные регионы, но с развитием собственной переработки все больше молока будет оставаться в регионе.
Erid: LjN8KVr2N
Восстановление и сохранение плодородия земель — острая проблема в сельском хозяйстве. Можно ли ее решить с помощью химической мелиорации? Можно!
⠀
👉 Фосфогипс — мелиорант с расширенным функционалом, непосредственно воздействует на агрофизические свойства почвы и содержание обменного натрия в почвенно-поглощающем комплексе.
⠀
Фосфогипс от «ЕвроХим» решает задачу химической мелиорации и полностью отвечает требованиям безопасности. Содержит до 92% гипса (37% кальция), 21% серы, 1,5-2,1% фосфора и другие микроэлементы, необходимые для полноценного развития растений.
⠀
«ЕвроХим» объявляет о новой акции — 1 тонна фосфогипса = 1 ₽
⠀
✅самовывоз с завода «Невинномысский Азот», Ставропольский край,
✅стоимость 1 тонны фосфогипса – 1,2 ₽ с НДС,
✅отгрузка от 3 тонн (~объем ковша погрузчика),
✅самовывоз доступен в любое время, 24/7
⠀
❗️При вывозе 4 тонн фосфогипса — вы получаете агрохимическое обследование 1 гектара почвы, соответвенно, при вывозе 1 000 тонн можно получить обследование 250 га.
#Реклама. АО МХК ЕвроХим
〰️ Мировой рынок агродронов продолжит расти как минимум до 2034 года с совокупным среднегодовым темпом 14,1%, его объемы увеличатся с нынешних $4,9 млрд до $18,6 млрд. Об этом говорится в большом исследовании компании Fact MR.
Но есть и факторы, которые рынок тормозят:
📌 одна из главных проблем - долгая зарядка и короткое время работы дронов. Но фермеры надеются, что эту проблему скоро решат технологии быстрой зарядки;
📌 слишком большой объем информации - еще одна проблема. Её сложно интерпретировать и грамотно применять, особенно мелким фермерам, у которых нет хороших инструментов для обработки больших объемов данных;
📌 при этом собранные данные могут содержать ошибки и неточности не только из-за погодных условий и человеческого фактора, но и из-за сбоев ПО или оборудования;
📌 а потому важно правильно выбирать не только сам БПЛА, но и программное обеспечение, которое облегчит взаимодействие между пользователем и дроном, а также между БПЛА и его аппаратными компонентами.
В связи с этим авторы исследования ждут не только роста использования сельхоздронов на 22%, но и облачных технологий на 12%, а интернета вещей – на 10%, Что касается беспилотников, то сильнее всего будут расти продажи БПЛА с радиусом покрытия от 3 до 6 км – именно таким аппаратам фермеры отдают предпочтение.
Выручка Русагро в первом полугодии 2024 года выросла на 30%, до 142,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Во втором квартале выручка выросла на 20%, до 72,263 млрд рублей.
Драйвером стал масложировой бизнес. Объемы производства растительного масла за полгода выросли на 115% с 272 тыс. тонн 585 тыс. тонн. Такой рост обсуловлен консолидацией группы компаний НМЖК и завершением модернизации МЭЗ Балаково, после чего мощность завода выросла на 30%.
Мясной бизнес Русагро за полгода снизился на 13%: предприятия агрохолдинга произвели 153 тыс. тонн свиней в живом весе против 175 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Продажи свиноводческой продукции упали на 17% с 146 тыс. тонн до 121 тыс. тонн.
Сахарный сегмент вырос на 76%, до 183 тыс. тонн, а сельскохозяйственное направление продемонстрировало разнонаправленную динамику. Продажи зерновых культур выросли на 32%, до 377 тыс. тонн, а масличных – сократились на 56% с 236 тыс. тонн до 104 тыс. тонн.
Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024»
Масштабное отраслевое событие. На Форуме встретятся атланты отечественной селекции и семеноводства: селекционеры, генетики, биотехнологи, основатели и руководители компаний, производящих семена, аграрный бизнес, представители власти.
День I: Демонстрация лучших отечественных селекционных достижений и технологий больших урожаев! Параллельные дискуссии на самые животрепещущие темы отрасли: говорим о новых направлениях в биотехнологиях, ускоренных методах селекции, роли искусственного интеллекта в совершенствовании биологических организмов, новых методах продвижения российских сортов и продажи на маркетплейсах, о перспективах наращивания экспорта и многом другом.
День II: Пленарное заседание в офлайн и онлайн режиме. Подводим итоги деловой программы вместе с Министром сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксаной Лут.
Приглашаем к участию и дискуссии!
ВНИМАНИЕ: Необходимо регистрироваться!
Вся информация о программе и возможность задать вопросы Министру сельского хозяйства доступны здесь: https://русскоеполефорум.рф/.
#реклама НСА
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК предложил вернуть госмонополию на экспорт зерна, которая действовала в советское время. Он считает, что эта система "звучит некрасиво, но действует эффективно". Не исключено, что в скором времени это предложение обретет более конкретные формы.
Недовольство чиновника вызывают случаи несоответствия качества российского зерна требованиям стран-импортеров — речь идет о громкой истории с торговым домом "Риф", в большинстве партий которого Россельхознадзор с начала года находил карантинные объекты, из-за чего суда второго экспортера зерна в России стояли заблокированными во всех портах. Владелец "Рифа" Петр Ходыкин тогда связывал это с попытками вынудить его продать бизнес за небольшую цену.
Сам Ходыкин в интервью сообщил, что страны-импортеры подтвердили, что готовы получать зерно "Родных полей" (новое название ТД "Риф"), и написал письмо в Правительство РФ с предложением создать рабочую группу по вопросу создания равных условий для всех участников зернового рынка. По его словам, компания уже четыре месяца не осуществляет основную деятельность, остановив закупку сельхозпродукции, а работа ее зернового терминала в Азове полностью остановлена. За этот период объем невывезенной сельхозпродукции составил 5 млн тонн. Так что история с "Рифом" далека от завершения.
В американских соцсетях разлетается видео с коровой на крыше сарая. Но фермеры здесь ни при чем — так американские пользователи троллят спецслужбы США после покушения на Трампа.
Дело в том, что чиновники объяснили отсутствие снайперов на крыше тем, что скатная конструкция небезопасна для сотрудников спецслужб.
В ответ пользователи репостят видео с коровой, которая, судя по легкости передвижения по скатной крыше, вполне могла бы претендовать на высокую должность в американских спецслужбах.
После приобретения активов в мясной отрасли владелец «АФГ Националь» Иван Юзефович заинтересовался кормами. Бизнесмен приобрел 49% в ООО «Анстелла-Биотех», которое занимается дистрибуцией из Белоруссии аминокислот для комбикормов. Оставшиеся 51% в мае отошли Льву Деньгову, супруга которого до этого владела всем бизнесом «Анстелла-Биотех».
«Анстелла-Биотех» — крупный дистрибутор в России Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая производит корма и аминокислоты для животных. Выручка компании в 2023 году хоть и упала на 52,8%, но составила приличные 1,2 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 88,5 млн рублей (–41,8% к уровню 2022 года). Эксперты оценивают стоимость компании не менее чем в 500 млн рублей.
Мы не раз писали, что ферменты и аминокислоты — слабое место российского животноводства, доля импорта здесь в среднем превышает 70%, а по некоторым позициям доходит до 100%. Государство ставит задачу довести самообеспеченность основными аминокислотами до 85% к 2030 году, но на решение проблемы уйдут годы, а пока бизнес решает вопрос своими силами. Собственная дистрибуция кормовых аминокислот поможет Ивану Юзефовичу снизить риски для его мясных предприятий и повысить рентабельность бизнеса.
После закона об агроагрегаторах Госдума приняла на этой неделе еще несколько значимых законов:
● Закон о господдержке производителей кормов и ветпрепаратов для сельского хозяйства, который позволит Минсельхозу распространить господдержку на производителей кормовых и пищевых добавок, ферментных и ветеринарных препаратов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
● Закон, позволяющий Минцифры с 1 сентября приступить к созданию государственной информационной системы цифровых сервисов АПК.
Предполагается, что эта ИТ-система будет информировать участников ранка о мерах господдержки в АПК (с учетом региональных программ), формировать и рассматривать электронные заявки на господдержку, а власти смогут собирать через нее отчетность и контролировать доведение средств по получателей.
Закон о создании ГИС цифровых сервисов АПК был принят еще в мае 2021 года, а запуск планировался на 1 января 2025 года, но позже был перенесен на 1 марта 2026 года. Принятый закон позволит Минцифры приступить к созданию ГИС с 1 сентября 2024 года.
Как компаниям агросектора повысить эффективность логистики в условиях рыночной турбулентности? Эта задача особенно актуальна для крупных агрохолдингов с обширной географией и сложными производственно-сбытовыми сетями. Проблема в том, что каждый этап производства, логистики и реализации допускает большую вариативность, поэтому лидеры отрасли ищут новые более точные инструменты принятия решений.
Группа компаний «Благо» сделала ставку на математическое моделирование и добилась впечатляющих результатов. Перед производителем стояла задача разработать оптимальную модель закупки сырья у фермеров, просчитать, какую продукцию выгоднее продавать и в каком объеме, найти оптимальные логистические решения и выявить самые выгодные каналы реализации продукции.
Для разработки оптимизационной модели ГК «Благо» привлекла консультантов из компании LAMACON, которые в деталях изучили и описали все процессы и на базе собранных данных создали математический двойник, который полностью дублирует товародвижение от закупки сырья у фермеров до реализации готовой продукции. Задача усложнилась пожеланием агрохолдинга учитывать в модели движение денежных средств — беспрецедентный кейс для моделирования цепей поставок.
В результате компания получила инструмент планирования, с помощью которого можно без рисков быстро просчитывать разные гипотезы и принимать максимально выгодные решения. Модель учитывает существующие ограничения по оборотному капиталу, сезонной доступности сырья, производственным мощностям, элеваторам, транспорту. Внедрение в проект финансового контура позволило более эффективно управлять рабочим капиталом на протяжении всего производственного цикла. Причем движение денежных средств смоделировано в полном соответствии с реальными условиями, включая отсрочки платежей и задержки оплаты от клиентов.
Важно, что модель помогает не только решать существующие задачи, но и рассчитывать инфраструктурные кейсы в будущем. Для дальнейшей работы с моделью эксперты из LAMACON помогли ГК «Благо» создать собственный центр экспертизы.
ВНИТИП оценил эффективность Раменских комбикормов
С февраля по май 2024 года «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства», ВНИТИП, провел эксперимент по кормлению кур-несушек кросса «Хайсекс белый» высокоэффективным Раменским комбикормом.
По результатам исследований было установлено, что применение Раменского комбикорма способствовало повышению яйценоскости на 1,61%, а интенсивность яйценоскости выросла на 2,2%. Затраты на Раменский комбикорм оказались на 7% ниже, чем в контрольной группе.
Также, применение Раменских комбикормов способствовало снижению расхода комбикорма и увеличению выхода яичной массы на 3,0% по сравнению с курами контрольной группы.
С полной версией отчета можно ознакомиться здесь: https://ramkhp.ru/press-center/otchet-ob-effektivnosti-kormleniya-kur-nesushek/ или посмотреть видео: /channel/ramensky_kombikorm/174.
#реклама АО «РАМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»
Сельские темы покоряют мир моды. Известный французский бренд Polène выпустил сумку из соломы.
Правда, цена совсем не деревенская: в магазинах аксессуар продается за $790 или почти 70 тысяч рублей.
Более прибыльный способ утилизации соломы придумать трудно.
Навоз как топливо для майнинга криптовалют. Эксперты РАНХиГС внезапно предложили использовать газ от переработки органических отходов (навоза, овощей, фруктов, мяса и т.д.) для выработки электроэнергии для майнинговых ферм.
Авторы исследования описывают процесс в виде самовоспроизводящегося цикла. Предприятие вкладывается в оборудование для утилизации органических отходов, получает электроэнергию, часть которой расходуется на майнинг, а прибыль от майнинга окупает инвестиции в утилизацию. Предполагается, что такая электроэнергия будет дешевле обычной. К тому же, предприятие получит возможность инвестировать в цифровые финансовые активы, которые могут использоваться как платежное средство во внешнеторговых операциях.
Авторы инициативы называют этот процесс зеленым майнингом и предлагают начать со свиноводческих и птицеводческих фабрик, которые производят «достаточно однородную массу отходов или побочных продуктов». Сроки окупаемости инвестиций в зеленый майнинг выглядят более чем привлекательно: в среднем от 1,5 до 3 лет. Подождем, что скажут свиноводы и птицеводы.
Коллеги, рады представить вам двадцать второй выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".
Гость этого выпуска – Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв".
00:57 Резервы роста сельского хозяйства – технологии (цифровизация, роботизация, автоматизация, дроны)
07:09 Резервы роста сельского хозяйства – люди. Векторы развития: информирование о новых технологиях и инструментах, а также формирование культуры производства и имиджа отрасли
10:00 Резервы роста сельского хозяйства – почвы. Кейс Воронежской области
16:20 Программа мелиорации. Известкование почв, кейс Вологодской области
21:13 Изменение климата как сх-фактор. Первая пустыня в стране
24:08 Органика, вольный выпас, позиционирование фермерских продуктов
27:10 Эстетика и естественность как зоны роста
31:33 Комплексный подход к развитию сельского хозяйства
Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback
Уборочная в России в этом году идет тяжело. В одних регионах – засуха, в других – дожди. И тем не менее темпы хорошие, а результаты лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
По его данным, в 2024 году российские аграрии уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 43,9 млн тонн – пшеница и более 4,5 млн тонн – ячмень. В прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России составит 132 млн тонн.
Кроме того, российские аграрии собрали на данный момент почти 290 тыс. тонн картофеля и более 315 тыс. тонн овощей.
В 2024 году Европа нарастила импорт российских удобрений. За пять месяцев текущего года российские предприятия поставили на европейский рынок 1,9 млн тонн удобрений на 649,4 млн евро. Это в 1,7 раза больше прошлогодних показателей в физическом объеме и на 30% в деньгах.
В январе-мае текущего года страны ЕС закупили в России:
- Азотных удобрений: 1,1 млн тонн (+39%)
- Сложных удобрений: 619,6 тыс. тонн (+100%)
- Калийных удобрений: 182,5 тыс. тонн (+400%)
Крупнейшим покупателем российских удобрений в январе-мае 2024 года стала Польша (467,7 тыс. тонн), на втором месте — Франция (228,5 тыс. тонн), третье место заняла Германия (214,3 тыс. тонн), четвертое — Италия (188,1 тыс. тонн). Совокупно на эти страны пришлось 57% поставок удобрений из России.
Надо признать, что такая картина — во многом результат собственных санкций ЕС, которые напрямую не затронули отрасль удобрений, но привели к росту стоимости газа в Европе и сделали невыгодным собственное производство удобрений.
По прогнозу российской ассоциации производителей удобрений, в 2024 году производство и экспорт удобрений в России могут вырасти на 10%, до 65,2 млн и 44 млн тонн соответственно.
С 2025 года Россия может заменить квоту на импорт говядины импортной пошлиной в размере 27,5%. Сейчас минсельхоз изучает такую возможность, сообщила первый замминистра Елена Фастова.
Россия регулирует импорт мяса квотами с 2003 года. На 2024 год действует квота на ввоз говядины в размере 570 тыс. тонн, из которых 40 тыс. тонн – свежая и охлажденная продукция. Поставки в рамках квоты облагаются пошлиной 15%, вне квоты – 50%. Также с 2023 года разрешено ввозить до 100 тыс. тонн говядины по нулевой ставке.
По задумке минсельхоза, замена квоты пошлиной окажет поддержку российскии производителям крупного рогатого скота. По итогам первого полугодия производство КРС на убой в хозяйствах всех категорий выросло на 3,1%, превысив 1,1 млн тонн. В 2024 году ожидается продолжение роста.
В 2019 году Россия уже заменила квоту на импорт свинины пошлиной в размере 25%. Это было связано с обязательствами перед ВТО. В 2024 году действует квота на импорт мяса птицы на уровне 364 тыс. тонн, а также введена дополнительная беспошлинная квота 140 тыс. тонн на импорт куриного мяса для снабжения отечественных переработчиков сырьем в нужном объеме.
Одним из ключевых мировых трендов, напрямую влияющих на мировой рынок АПК, является снижение доступности природных ресурсов.
Изменение климатических условий — угроза мировому производству агропродукции. Засуха, наводнения, ураганы — все эти катаклизмы увеличивают ущерб, а также стоимость компенсационных мероприятий. По данным ФАО ООН, за последние 50 лет экстремальные погодные явления привели к экономическим потерям в размере более 4 трлн долл. США, а 60% из них приходится на экономики развивающихся стран.
Например, в 2022 году ООН сообщала, что около 40% земель в мире были истощены. При наихудшем сценарии развития к 2070 году потери в сельскохозяйственном секторе могут составить порядка 352 млн тонн урожая.
В этих условиях возрастает роль использования минеральных удобрений для устойчивого развития АПК. Сегодня наблюдается прямая зависимость мировых производителей сельхозпродукции от поставок удобрений из России. Наша страна – крупнейший мировой экспортер. Так, 17% объема мирового экспорта удобрений приходится на Россию. По данным Росстата, производство минеральных удобрений в I квартале 2024 года в физическом выражении выросло на 13%, до 15,9 млн тонн.
Подробнее об изменениях климатических условий, а также других тенденциях развития мирового продовольственного рынка можно будет прочитать во втором докладе «Ежегодник 23/24». Издание создано МГИМО МИД России совместно с Федеральным центром «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
Доклад будет доступен в конце июля на сайте и в телеграм-канале «Агроэкспорта».
По итогам первого полугодия рынок сельхозтехники в России упал на 15–18%, сообщили в ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД. В Росспецмаше информацию подтверждают: продажи российских заводов снизились на 10%, до 107 млрд рублей.
Просели в той или иной степени все сегменты. Продажи самоходных кормоуборочных комбайнов упали на 32%, зерноуборочных — на 22%. Тревожный сигнал на старте уборки. Продажи машин для внесения удобрений рухнули на 62%, плугов — на 22%, опрыскивателей — на 20%. Лучше всего ситуация с тракторами — здесь падение составило всего 1%.
Причины все те же — низкая рентабельность аграриев и недоступное финансирование из-за высокой ставки ЦБ. 8 млрд рублей по программе 1432 уже исчерпаны, а льготные кредиты Минсельхоза подорожали с 5% до 10%. У дилеров склады еще большие, но выкупать новую технику по коммерческим ставкам они не готовы, поэтому у заводов копятся стоки. Хуже всего ситуация на юге, где аграрии страдают от аномальной жары. Ситуация никак не располагает к обновлению парка. По итогам года падение рынка может продолжиться, позитивных сигналов пока нет.
Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.
Про регулирование
● Импортозамещение ветпрепаратов для АПК переупакуют из федерального проекта в ведомственную подпрограмму Минсельхоза.
● Сельхозтехника не вошла в проект минпромторга по повышению утильсбора.
● Совфед одобрил закон о перечене видов и пород племенных животных для проведения селекционной работы по породам и категориям.
● ФАС предлагает запретить торговым сетям брать доплату с поставщиков куриных яиц I и II категорий.
● Сергей Данкверт предложил вернуть госмонополию на экспорт зерна.
Про бизнес и инвестиции
● «Дамате» Наума Бабаева приобрела за 2,5 млрд рублей бывшие активы «Евродона» в Ростовской области.
● Иван Юзефович приобрел 49% компании, занимающейся дистрибуцией белорусских кормовых аминокислот в России.
● Эксперты из "Яков и партнеры" советуют российским предприятиям купить одну или несколько ведущих мировых генетических компаний.
Про экспорт и импорт
● В России появятся яблоки из Северной Кореи.
● В мае 2024 года Россия стала главным поставщиком гороха в Индию, нарастив долю в индийском импорте до 61%.
● В текущем сельхозсезоне Россия может более чем в два раза снизить экспорт ячменя.
Про проблемы
● В Москве будут заочно судить бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова.
● В Курской и Белгородской областях ВСУ жгут сельскохозяйственные предприятия и технику.
● Аномальная жара в южных регионах России приведет к сокращению урожая картофеля и овощей открытого грунта, прежде всего томатов.
● Райффайзенбанк планирует обанкротить национальную грибную компанию «Кашира».
Про мир
● Китайский производитель свинины WH Group планирует IPO своих американских и мексиканских предприятий на $1 млрд.
В текущем сельхозсезоне Россия может более чем в два раза снизить экспорт ячменя, прогнозирует ИКАР. Это связано с сокращением посевных площадей до минимальных значений за всю историю наблюдений. В июне мы писали, что посевные площади под ячменем в текущем сезоне не превысят 7,2 млн га (в прошлом году цифра была 7,278 млн га).
— Возможно, никогда наша страна не сеяла так мало ярового ячменя, как в этом году. Хотя за последние годы мировой рынок ячменя утрачивал свою значимость — росла доля пшеницы и кукурузы, сообщил Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2024".
Для быстрого и эффективного импортозамещения в области генетики российским предприятиям следует купить одну или несколько ведущих мировых генетических компаний, а для реализации продукции ориентироваться на рынок стран БРИКС. В таким выводам пришли эксперты "Яков и партнеры" в свежем исследовании о путях развития российской генетики. Альтернативный сценарий, под которым аналитики подразумевают эволюционное развитие собственной генетики, имеет мало шансов на успех и может стоить России упущенного времени и денег.
Эксперты предлагают создать к 2035 году «национальных чемпионов» в области генетики, которые будут отвечать двум условиям: обладать передовыми генетическими технологиями и быть суверенными, так как вероятность введения санкций против российского АПК нельзя считать нулевой. Создание таких чемпионов, по мнению аналитиков, возможно только через покупку в западных странах уже существующих лидеров отрасли.
Эксперты отмечают, что текущая урожайность отечественных семян сои, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника ниже иностранных аналогов на 20-30%, а мгновенный переход на отечественные семена обошелся бы агросектору в 300 млрд рублей в год чистого убытка. Для создания же хотя бы одной крупной компании в области генетики у России сейчас нет ни времени, ни средств. При этом для успешной работы на мировых рынках компания должна иметь доступ более чем к 10% мирового рынка, а ее оборот должен составлять не менее $100 млн. Поэтому потенциальным чемпионам важно изначально ориентироваться на дружественные рынки стран БРИКС, которые намного объемнее российского. Экономический потенциал такого импортозамещения генетических технологий эксперты оценивают в $1,2-1,7 млрд.
Принудительная редомициляция «Русагро» может занять шесть месяцев, а сама процедура пройдет в четыре этапа. Об этом рассказал руководитель дирекции по корпоративному развитию компании Александр Тарасов во время звонка с инвесторами.
На первом этапе Минсельхоз обратится в арбитражный суд, после чего будут остановлены торги глобальными депозитарными расписками материнской компании ПАО «Русагро» — Ros Agro PLC, зарегистрированной на Кипре. На следующем этапе по решению суда корпоративные права перейдут от Ros Agro PLC к ПАО «Русагро», а затем акции ПАО «Русагро» будут распределены между держателями глобальных депозитарных расписок Ros Agro PLC пропорционально их участию. Иностранцы тоже смогут вступить во владение акциями ПАО «Русагро», но для этого им потребуется получить разрешение от регуляторов на открытие счета в российском депозитарии.
После редомициляции «Русагро» планирует возобновить выплату дивидендов. Последний раз компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года.
Ранее мы писали, что распоряжением правительства «Русагро» была включена в список экономически значимых предприятий, что предполагает принудительную редомициляцию в Россию.