19362
Сельское хозяйство как бизнес ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.
Про регулирование
● Российские садоводы в 2024 году получат 5,7 млрд рублей господдержки.
● Россия и Китай обсуждают взаимную сертификацию органической продукции.
Про санкции
● Крупнейшие иностранные компании агросектора и пищевой отрасли могут быть национализированы в России в ответ на конфискацию российских активов в США.
● Как повлияют новые санкции США на российский аграрный сектор.
● Экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской "дочки" Danone Якуб Закриев попал под санкции Великобритании.
Про удобрения
● В 2024 году выпуск удобрений вырастет на 10%, до 65,2 млн т. Экспорт также увеличится на 10%, до 44 млн т.
● Андрей Гурьев в пятый раз переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений.
Про статистику
● Экспорт продукции АПК из России за январь-апрель 2024 г. упал на 4,8%, до $14,2 млрд.
● Минсельхоз США снизил прогноз производства пшеницы в России в сезоне 2024/25 до 83 млн тонн.
● За год Россия лишилась 224 тысяч коров. Поголовье продолжает сокращаться, но производство молока растет.
Про проблемы
● В России погибла половина популяции домашних пчел: 1,5 млн пчелиных семей из 3 млн. Пчеловоды просят власти ограничить импорт пчелопакетов из Центральной Азии.
● Ситуация с кадрами в растениеводстве критическая: 49% предприятий тратят на найм сотрудников более полугода.
● Элеваторы Louis Dreyfus в Ставропольском крае перестали принимать зерно у сельхозпроизводителей.
● Последние новости о распространении птичьего гриппа H5N1 в мире.
Про суды
● Основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого опять судят за создание преступного сообщества.
● В Карачаево-Черкесии задержаны чиновники и силовики, подозреваемые в хищении госсубсидий на сельское хозяйство.
Бюджетный киберпанк от индийских фермеров: солнечные панели и от солнца закрывают, и питают вентиляторы. Удобно.
Кстати, в стране 250-300 солнечных дней в году, так что потенциал солнечной энергии явно недооценен.
Андрей Гурьев в пятый раз переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений. Такое решение было единогласно принято в ходе годового собрания членов ассоциации. Гурьев занимает эту должность с 2016 года.
В РАПУ отметили, что отрасль минеральных удобрений в России стабильно развивается, дефицита продукции нет. 2023 год стал рекордным для индустрии — отечественные предприятия произвели 59,3 млн тонн минудобрений. За последние 10 лет в отрасль было инвестировано более 1,8 трлн рублей, сейчас реализуются проекты еще на 1,7 трлн рублей.
— В ближайшие пять лет объем производства готовой продукции может увеличиться до 70 миллионов тонн при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка – неизменного приоритета для национальной отрасли минеральных удобрений, говорится в сообщении РАПУ.
Птичий грипп H5N1 продолжает шествие по планете. Собрали последние новости:
● В Мексике зафиксирован первый лабораторно подтвержденный смертельный случай H5N2 птичьего гриппа у человека. 59-летний мужчина умер после госпитализации с симптомами гриппа.
● Всемирная организация здравоохранения подтвердила второй случай заболевания в Индии, где четырехлетний ребенок заразился штаммом H9N2. После госпитализации с симптомами лихорадки, нарушениями дыхания и спазмами в животе ребенок прошел лечение и через три месяца был выписан.
● Сеть супермаркетов Coles в Австралии ввела ограничение на продажу яиц, отпуская не более двух упаковок в день на одного покупателя во всех штатах, кроме Западной Австралии. Решение было принято после того, как на пятой по счету ферме в штате Виктория был обнаружен высокопатогенный штамм H7N3С, после чего более пришлось уничтожить более 500 тыс. кур. Ежедневно в штате уничтожается 450 тыс. яиц.
● В американских штатах Колорадо, Огайо, Мичиган, Южная Каролина и Техас умерли или были забиты десятки коров.
● Минсельхоз США запустил разработку вакцины против гриппа птиц для КРС и готовит программу массового тестирования молока. Над созданием вакцины работают 24 компании. Власти полагают, что вакцина снизит риск распространения гриппа птиц на новые виды животных и уменьшит потенциальные убытки молочных предприятий.
● В Беларуси ученые разрабатывают вакцину против гриппа H5N1, уже готовы первые прототипы. В институте биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси полагают, что из-за высокой способности вируса к мутациям и непредсказуемых биологических свойств миру может угрожать новая пандемия.
За год Россия лишилась 224 тысяч коров. Для сравнения: это чуть меньше, чем общее поголовье крупнейшего производителя молока в России — компании "Эконива" (246,4 тыс. голов).
К началу мая 2024 г. поголовье коров в России сократилось до 7,54 млн голов — это на 2,6% меньше, чем в мае 2023 года (данные аналитического центра Milknews). Причем в сельхозорганизациях поголовье сократилось на 2,9%, до 3,1 млн голов. Лидеры по падению поголовья — Брянская (-19 тыс.), Смоленская (-14 тыс.), Белгородская (-9 тыс.), Новосибирская (-7 тыс.) и Воронежская (-5 тыс.) области. В остальных регионах положение немногим лучше.
Ситуация не новая, но тревожная. Общее поголовье коров в России ежегодно сокращается на 200-300 тыс. голов, а дойное стадо — на 100 тыс. В 2023 году поголовье коров обновило исторический минимум. Частично это объясняется улучшением статистики — идентификация животных позволяет вскрывать "дутые" цифры поголовья, что отражается на итоговых цифрах.
При этом растет эффективность отрасли, о чем говорит увеличение производства молока. По итогам 2023 года производство товарного молока выросло на 4,3%, а в сельхозорганизациях – на 6,3%. В основном за счет крупных предприятий, получающих господдержку (от 1 тыс. голов) и имеющих ресурсы на внедрение технологий. А малые и средние предприятия выбывают, пополняя статистику сокращения поголовья.
Минсельхоз США снизил прогноз производства пшеницы в России в сезоне 2024/25 до 83 млн тонн. Это на 9% меньше, чем в прошлом году, и на 6% меньше, чем прогнозировалось в мае (88 млн тонн). Доля озимой пшеницы в общем урожае составит 71% (59 млн тонн). Причина снижения — возвратные заморозки в мае и засуха, охватившая большую часть европейской части России.
Прогноз экспорта пшеницы из России в будущем сельхозгоду также снижен на 4 млн тонн до 48 млн тонн. Украина также сократит поставки на мировой рынок с 14 млн тонн до 13 млн тонн. В то же время прогноз экспорта пшеницы из ЕС повышен с 34 млн тонн до 35 млн тонн при одновременном сокращении производства с 132 млн тонн до 130,5 млн тонн из-за обильных осадков во Франции.
Прогноз производства фуражного зерна в сезоне 2024/25 также снижен с 41.53 млн тонн до 40.43 млн тонн, а экспорта — с 10.65 млн тонн до 10.2 млн тонн. USDA также уменьшил прогноз производства кукурузы в России с 16 млн тонн до 15,4 млн тонн, а экспорта — с 5,2 млн тонн до 5 млн тонн.
Гусь — друг человека. Москвичи все чаще заводят гусей в качестве домашних питомцев. Больше всего их привлекает то, что эти птицы живут до 30 лет, привязываются к хозяевам и умеют проявлять чувства.
Владельцев гусей не останавливает даже то, что эту птицу невозможно приучить к лотку — она не умеет контролировать процесс испражнения. На этот случай умельцы придумали специальные подгузники, которые массово продаются на маркетплейсах.
Биологи подтверждают: гуси — очень социальные и умные птицы, которые прекрасно ладят с человеком. Но содержание в квартире — не лучший вариант для них. Чтобы гусь был счастлив, ему нужны нормальные условия — лужайка, домик и водоем.
Часть элеваторов Louis Dreyfus в Ставропольском крае перестали принимать зерно у сельхозпроизводителей, сообщают на рынке. В преддверии нового урожая проблема может стать критической.
Структура Louis Dreyfus — "Русская элеваторная компания" заявила, что все элеваторы группы должны быть освобождены от остатков до 30 июня 2024 года, а приемка новой сельхозпродукции не будет проводиться из-за невозможности завершить процедуру перехода права собственности:
— В связи с прекращением группой LDC торговой деятельности по экспорту российского зерна и последующим намерением передать бизнес новому российскому собственнику LDC подтверждает, что приемка сельхозпродукции на хранение не будет возможна на всех предприятиях группы в России до момента получения от российских органов власти разрешений, необходимых для завершения процедуры перехода права собственности, — сообщило руководство "Ипатовского элеватора" своим контрагентам.
Экспорт продукции АПК из России за январь-апрель 2024 г. упал на 4,8%, до $14,2 млрд, сообщает ФТС. За такой же период прошлого года Россия вывезла продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $14,9 млрд.
Падение неприятное, но началось оно не вчера. По данным ФТС, в январе-марте этого года экспорт продукции АПК упал на 5,5%, так что текущие цифры говорят о некотором восстановлении темпов экспорта в апреле. И все же это не та динамика, которая нужна отрасли. Напомним, президент в майском указе поставил задачу увеличить аграрный экспорт к 2030 году в полтора раза к уровню 2021 года, а в деньгах экспорт продукции АПК должен достичь $55 млрд.
Между тем американские попытки поставить заслон российскому аграрному экспорту (тот самый No Russian Agricultural Act) потихоньку обретают контуры. В конце мая Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, а несколько дней назад ООН ограничила России доступ к тендерам на поставку продовольствия по Всемирной продовольственной программе. Если от политизировнных чиновников ЕС подобные меры были вполне ожидаемыми, то действия якобы нейтральной международной организации, декларирующей в качестве своего приоритета борьбу с голодом во всем мире, выглядят предельно цинично.
В России погибла половина популяции домашних пчел: 1,5 млн пчелиных семей из 3 млн. А среднерусская пчела находится на грани исчезновения, говорят участники рынка и ученые.
Основная причина — бесконтрольный рост популяции пчел из Центральной Азии, которые переносят опасный вирус — азиатский нематоз. Болезнь коварна поздним проявлением симптомов и чаще всего выяляется на стадии, когда остановить ее уже нельзя. Чаще всего зараженные пчелопакеты завозятся нелегально без соответствующих документов и контроля, что приводит к быстрому распространению заболевания. К примеру, в Башкирии 50% пчел уже заражены.
Среди других причин вымирания российских пчел — бесконтрольное использование фермерами ядохимикатов на полях, более низкая стоимость центральноазиатских пчел и их конкурентные преимущества. К примеру, средняя цена пчелопакета из Узбекистана составляет сегодня 1,5-2 тыс. рублей, а за российский пчелопакет придется отдать 4-5 тыс. рублей. И это при том, что узбекские пчелы более активно размножаются и раньше стартуют к весеннему медосбору.
Участники отрасли уверены, что без господдержки и усиленного контроля (или запрета) за ввозом насекомых из Центральной Азии российские пчелы могут не справиться с конкуренцией. В прошлом году Россельхознадзор вводил временный запрет на ввоз пчелопакетов, но это было сделано только в конце лета, а в этом году запрет был снят.
В России начали обсуждать национализацию американского бизнеса в ответ на конфискацию российских активов в США. Первые кандидаты — крупнейшие компании агросектора и пищевой отрасли.
● На первом месте, конечно, американская PepsiCo, которая давно привлекает внимание. Молочный завод компании в Новосибирске работает только на 20% от мощности, а предприятие в Краснодарском крае недавно отошло Агрокомплексу семьи Ткачева. При этом бизнес PepsiCo в России до сих пор всерьез никто не трогал. Российская «дочка» американского гиганта — компания "Вимм-Билль-Данн" в 2023 году увеличила прибыль более чем в 2,6 раза, до 8,825 млрд рублей. Выручка другого актива PepsiCo — "ПепсиКо Холдингс" (безалкогольные напитки) выросла в 2023 году на 12,1%, до 209 млрд рублей.
● Среди гигантов пищевой отрасли в качестве кандидатов на национализацию называют Mars, Kraft Heinz Company и Mondelez, которые с 2022 года приостановили инвестиции в российский бизнес, что, впрочем, не мешает им комфортно продолжать работу в нашей стране. Больше всех отличилась Mars, которая в 2023 году сообщила, что с 2022 года направила на помощь Украине более $25 млн.
● В списке кандидатов на национализацию есть и менее известные (но не менее значимые) имена, среди которых "дочка" транснациональной компании Remington в Ставропольском крае — компания "Долина семян". Завод уже привлекал внимание депатутов Госдумы в контексте возможной национализации.
Ранее «Известия» сообщали о потенциальной национализации французского бизнеса.
Среди других вариантов реагирования на конфискацию активов обсуждается также возможность введения специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд», которыми предлагается помечать продукцию иностранных компаний, финансирующих ВСУ, но при этом продолжающих работу в России. Но в этом случае, скажем честно, реакция не выглядит соразмерной.
Что может быть лучше котика? Конечно же котик-фермер.
Урожай отличный, но, как и любой сельхозпроизводитель, он, кажется, считает, что могло бы быть и лучше.
Правительство исключило из перечня загрязняющих веществ азот аммонийный, калий, кальций, магний, натрий и фосфор при их применении на землях сельхозназначения.
Из-за ошибки чиновников Минприроды эти вещества попали в список загрязняющих в октябре 2023 года, что грозило серьезными проблемами аграриям, ведь это основа удобрений, вносимых почву.
В течение более чем полугода существовала вполне реальная угроза исков к сельхозпроизводителям за внесение в почву удобрений, содержащих эти вещества. Теперь проблема решена, но не до конца. В списке запрещенных все еще остаются нитраты и нитриты, которые, по сути, тот же азот в почве, только в другой форме.
Ничего необычного, просто верблюд гуляет по полю под Новосибирском.
Читать полностью…
Сельское хозяйство меняется стремительно: готовится новая технологическая революция. В начале ХХ века тракторы полностью изменили отрасль, век спустя мы ожидаем сопоставимого эффекта от беспилотников и цифровизации.
Главными «руками» инноваций в агропроме становятся агродроны. Они повышают эффективность обработки посевов и даже труднодоступных участков, сохраняют целостность почвы, экономят воду, горючее и средства защиты растений и тем самым снижают стоимость работ и повышают общую эффективность предприятия, — говорит Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.
Россия и Китай обсуждают взаимную сертификацию органической продукции, сообщили в Роскачестве. Уже выбрано по одному пилотному проекту с каждой стороны в области растениеводства и животноводства, которые примут участие в проекте.
Сейчас российские производители органики при выходе на рынок Китая обязаны проходить местную сертификацию с выездами на производство, отбором проб, лабораторными испытаниями и т.д. Аналогичные требования предъявляются к китайским производителям при выходе на российский рынок. Если удастся добиться взаимного признания органических сертификатов, это серьезно упростит выход компаний на рынки двух стран.
Рынок органики в Китае последние годы бурно растет. Особым спросом здесь пользуются органические молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица и морепродукты. Власти субсидируют производство органики: на конец 2022 года органическое земледелие здесь занимало более 2,95 миллиона га, а количество органических брендов продуктов достигало 14 тысяч.
При этом в Китае зарегистрировано всего чуть более 220 иностранных органических брендов, что открывает хорошие возможности для российских экспортеров: взаимное признание органических сертификатов даст им ощутимое конкурентное преимущество.
Виноделие как искусство. Такая концепция лежит в основе ежегодной престижной международной премии Errazuriz Wine Photographer of the Year, присуждаемой за лучшие снимки. В этом году первые места в разных номинациях заняли французские фотографы.
Первое место в номинации "Места" получил снимок процесса сбора винограда, сделанный с высоты птичьего полета. Фотограф использовал естественный свет, чтобы сделать основными участниками процесса тени людей, лошадей и трактора.
Победителем в номинации "Люди" стал снимок членов семьи, собравшихся вместе для сбора урожая в Бургундии.
Лучшей фотографией в номинации "Продукты" признан снимок процесса алкогольной ферментации, сделанный в резервуаре в долине Роны.
Российские садоводы в 2024 году получат 57 млрд рублей господдержки, сообщил замминистра Андрей Разин. Но получат ее только те сады, которые были заложены с использованием отечественного посадочного материала. По данным Минсельхоза, доля отечественных саженцев сегодня превышает 80%. Импортозамещение в этом сегменте во многом состоялось.
Минсельхоз также завершает работу над специальной программой по страхованию садов, которая позволит страховать риски потери урожая, в т.ч. в результате заморозков. Предполагается, что эта программа будет включена в систему агрострахования с господдержкой с учетом особенностей плодоношения садов интенсивного типа.
Сами агростраховщики называют отрасль садоводства высокорисковой. С 2020 года здесь уже дважды случались убытки катастрофического типа, но есть также и опыт страховых выплат хозяйствам в 2023 году за гибель урожая винограда от заморозков и повреждение саженцев семечковых от града.
⚡️ Экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской "дочки" Danone Якуб Закриев попал под санкции Великобритании. Всего в список вошли семь физических лиц и 35 компаний, среди которых Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и СПБ-Биржа.
Напомним, что Якуб Закриев находится под санкциями США с ноября 2023 года.
Новые санкции США против России не затрагивают напрямую аграрный сектор — в санкционном списке нет компаний, работающих в сельхозотрасли или смежных направлениях. Однако ограничения против Московской биржи приведут к проблемам с международными расчетами в долларах и евро, что отразится на отечественном аграрном экспорте. По цепочке проблемы могут возникнуть также при расчетах в других иностранных валютах.
Союз экспортеров зерна уже заявил, что новые санкции ставят под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, и уточнил, что инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана. Но проблема не решается исключительно созданием инфраструктуры — вопрос в количестве стран и контрагентов, желающих и имеющих возможность вести расчеты в рублях. В 2023 году доля расчетов в рублях за поставки продукции АПК из России составила всего 7,8%, большая часть такой торговли приходилась на Сирию, Казахстан и Иран. Теперь доля рублевых расчетов за аграрный экспорт неизбежно вырастет, но общий объем экспорта может сократиться. В теории расчеты в долларах и евро за поставку аграрной продукции можно будет проводить через механизмы внебиржевого рынка, но вряд ли большинство международных партнеров согласятся на такие схемы.
Из-за проблем с расчетами пострадать может также критически важный для аграрной отрасли импорт. Вопреки оптимистичным заявлениям об импортозамещении, в реальности отечественный аграрный сектор сохраняет серьезную зависимость от поставок семян, СЗР, сельхозтехники и оборудования, ветпрепаратов, компонентов кормов. Если вопрос с поставками этих ресурсов из дружественных стран можно будет решить в среднесрочной перспективе через переход к торговле в национальных валютах, то импорт из недружественных стран может стать дефицитным. Напомним, что есть области импорта, где дружественные страны не могут полноценно заменить западных поставщиков (например, ветпрепараты и кормовые аминокислоты).
Новые санкции также запрещают поставлять в Россию ПО для управления предприятиями и бизнес-аналитики без специальной лицензии от американских властей. Запрет не имеет отраслевой специфики и распространяется на любое ПО, попавшее в список. Под ограничение попадают САПР и CAD-системы, системы планирования ресурсами предприятия (ERP), управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и бизнес-аналитики (BI) и т. п. Это скажется на работе как самих сельхозпредприятий, использующих такой софт, так и предприятий поставщиков ресурсов. За последние два года импортозамещение в этом сегменте частично состоялось (в т.ч. силами крупных агропредприятий), теперь компаниям придется искать альтернативные решения для замены оставшегося американского ПО.
В Узбекистане стартовал прорывной проект в сфере сельского хозяйства, который может на 40% повысить урожайность плодовых культур.
Один из ведущих банков Узбекистана "Агробанк" запустил в Галлааральском районе Джизакской области инновационный проект Agro Invitro, цель которого — выращивать саженцы с высокими показателями урожайности с использованием самых современных технологий.
Для этих целей на площади 20,4 га был построен уникальный лабораторный тепличный комплекс, в который завезли 6 тыс. сертифицированных фруктовых, виноградных и декоративных саженцев сорока видов из нескольких стран, в том числе из Италии, Испании, Нидерландов и Турции. Все саженцы были адаптированы к погодным условиям страны.
Работа теплицы основана на применении технологий пятого поколения, что обеспечивает экономию до 30% на отоплении и до 70% на охлаждении. По уровню энергоэффективности эта теплица занимает сегодня пятое место в мире.
Еще одна уникальная особенность проекта — при поливе саженцев используется вода, очищенная от вирусов и бактерий, что позволит добиться урожайности в несколько раз выше обычной.
По-настоящему революционный проект для сельскохозяйственной отрасли Узбекистана и всей Центральной Азии.
Коллеги, рады представить вам девятнадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".
Гость этого выпуска – Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству.
00:50 Ключевые отраслевые показатели
03:59 Производство аквакультуры
06:00 Экспортно-импортный баланс после 2022 г.
09:30 Вылов 2023 г. и прогнозы на текущий год
11:39 Эффект продуктовых контрсанкций 2014 г.
12:41 Специфика сегмента аквакультуры: динамика роста, мегапроект в Вологде, ограничения развития
17:54 Стимулирование внутреннего спроса: имидж продукта, потребительские привычки, ценовая политика, снабжение школ и детских садов
31:38 Сложности вывода новых продуктовых категорий в торговые сети
34:06 Аквакультура или вылов? Личный выбор Василия Соколова
Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback
В Карачаево-Черкесии задержаны чиновники и силовики, подозреваемые в хищении госсубсидий на сельское хозяйство. По данным следствия, в течение двух лет они похитили 60 млн рублей целевых субсидий по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства КЧР».
Организатором схемы называют первого начальника ОРЧ ГУМВД России по СКФО Хусея Узденова (на фото) — предположительно, все субсидии оформлялись на его родственников. Имена и должности задержанных не сообщаются, но, по данным СМИ, это советник главы региона Эльдар Байчоров и сотрудники местного Минсельхоза и МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере
На кадрах задержания подозреваемых, опубликованных ФСБ, все в лучших традициях "золотых унитазов": дорогие машины, интерьеры в стиле "дорогобогато", коллекции часов, портреты "важных людей", пачки наличных и золотые пистолеты. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего сельское хозяйство, на кадрах не обнаружено.
88% сельхозорганизаций, работающих в отрасли растениеводства, говорят, что за последние несколько лет ситуация с кадрами ухудшилась, говорится в исследовании группы компаний Б1 и ассоциации «ИнтерАгроТех» (есть в Агрономике). Почти у половины компаний (49%) на найм сотрудника уходит более полугода. Разбираем тревожные результаты исследования:
● Тракторист и комбайнер остаются самыми дефицитными специальностями. Об этом сообщают 80% участников опроса. У 48% сельхозорганизаций на один трактор приходится менее одного сотрудника, а у 63% предприятий такая же ситуация с комбайнерами.
● 68% компаний говорят, что сотрудники работают с повышенной нагрузкой, а сами предприятия стремятся компенсировать нехватку кадров с помощью автоматизации и цифровизации. Чаще всего ставку на это делает крупный сельхозбизнес.
● Дефицит кадров больше всего сказывается на качестве уборочной кампании (87%), механической обработке почвы (64%) и посевной кампании (62%).
● 94% сельхозпредприятий стараются привлечь и удержать сотрудников увеличением зарплат и премий, но, по их мнению, сельское хозяйство, остается малопривлекательным для кандидатов (об этом сообщили 85%).
● При этом 60% сельхозпредприятий не верят, что отрасль сможет сама справиться с проблемой нехватки кадров, и убеждены, что этот вопрос должно решать государство.
После рекордного 2023 года российские производители удобрений готовятся к дальнейшему росту. По оценкам главы РАПУ Андрея Гурьева, в 2024 году выпуск удобрений вырастет на 10%, до 65,2 млн т. Экспорт также увеличится на 10%, до 44 млн т. Для оптимистичных прогнозов есть все предпосылки:
● Несмотря на сложности с внешней и внутренней логистикой, компании перестроились, а рынок нашел баланс.
● Власти повысили приоритет перевозок удобрений по железной дороге с 9-10 очередности до третьей — это позволяет быстрее доставлять продукцию до покупателей.
● Доля дружественных стран в 2023 году в структуре экспорта удобрений из России достигла 75%, а отгрузки в недружественные страны сократились на 25–30%, до 10 млн т. Сегодня около 30% экспорта приходится на страны Латинской Америки, 11% – на США и по 14% – на Индию и Евросоюз.
● Мировое население растет, а площади сельхозугодий сокращаются — это создает основу для роста спроса на российские удобрения, особенно в Бразилии и Индии.
● Мировые цены на газ и сельхозпродукцию растут, это поддержит экспортные цены во втором полугодии 2024 г.
● Российские производители модернизируют производства, это позволяет наращивать объемы выпуска и экспорта. Росту экспорта также способствует увеличение налоговой нагрузки и снижение рентабельности поставок.
Основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого опять судят за создание преступного сообщества. Первый раз дело было прекращено в 2020 году Рузским городским судом. Однако в марте 2022 года кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Можайский городской суд. Сам Бойко-Великий с осени 2023 года отбывает наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы за растрату 89 млн рублей заемных средств банка «Кредит Экспресс».
По делу о создании преступного сообщества Бойко-Великий и еще девять человек, среди которых бывшие сотрудники структур бизнесмена и экс-чиновники Рузского района, подозреваются в незаконном завладении землями сельхозназначения под видом инвестирования в сельское хозяйство.
Участники сообщества обвиняются в подделке учредительных документов бывших подмосковных совхозов и колхозов, получении обманным путем доверенностей от их членов и переводе земель на фирмы, подконтрольные Бойко-Великому, с целью дальнейшей продажи. По версии следствия, в период 2003-2011 гг. через преступное сообщество прошло около 2 тыс. га подмосковных сельхозземель на общую сумму 347,9 млн рублей.
Следствие по Бойко-Великому началось еще в 2006 году и включало множество других эпизодов, по которым в общей сложности он подозревался в хищении около 25 тыс. га сельхозземель на сумму 9 млрд руб. Однако впоследствии это дело было закрыто.
Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.
Про регулирование
● Выступление премьер-министра Мишустина на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе": развитие агротехнологий и синхронизация балансов стран-членов ЕАЭС.
● Выступление Оксаны Лут на совещании с президентом: про ход посевной, прогнозы, заморозки и яблоки.
● В пострадавших от заморозков регионах может погибнуть 50-100% урожая плодово-ягодных культур. Аграрии просят помощи у минсельхоза.
● Боливия хочет экспортировать в Россию мясо ламы — депутаты против.
● Правительство исключило из перечня загрязняющих веществ азот аммонийный, калий, кальций, магний, натрий и фосфор при их применении на землях сельхозназначения.
Про деньги
● Зарплатные предложения для агрономов на Дальнем Востоке за год выросли на 545%, до 112 873 рублей.
● Супруга основателя "Фосагро Андрея Гурьева — Евгения Гурьева продала свою долю 4,82% в компании за 40,61 млрд рублей.
● В апреле 2024 г. себестоимость производства сырого молока за месяц снизилась на 1,3%, но остается на 13,1% выше прошлогодней.
Про бизнес
● Все сделки в АПК на ПМЭФ 2024: здесь, здесь и здесь.
● Крупный акционер «Фосагро», международная компания "Адорабелла", судится со швейцарским банком Credit Suisse и его структурами.
● Холдинг Т1 представил новый агродрон "Рубин А50".
● "Магнит" создаст агрегатор фермерской продукции в Ленинградской области.
● За I квартал 2024 г. производство комбикормов в России выросло на 5%.
Про экспорт и импорт
● Европейский запрет на импорт российского зерна не приведет к затовариванию внутреннего рынка нашей страны, но структура экспорта изменится.
● Турция закрывает импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года. Оцениваем последствия для российского экспорта.
Про мир
● В Германии из-за дождей и влажности рекордно подорожали сено и солома.
● Европейские фермеры протестуют против "зеленой политики" ЕС и дешевого импорта аграрной продукции из других стран.
У "Магнита" появится еще один агроагрегатор. Планы обсуждали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и управляющий директор "Магнита" Анна Мелешина на ПМЭФ.
Сеть создаст агрегатор фермерской продукции в Ленинградской области. Для нее он станет третьим — до этого подобные проекты запускались в Тульской и Волгоградской областях. В этот раз партнером "Магнита" стал Food Miles, который называет себя первым в России цифровым агрегатором фермерских хозяйств.
На первом этапе ритейлер будет поставлять продукцию девяти хозяйств в 13 гипермаркетов Петербурга. Это молочка, мясная гастрономия, сыры и яйца — всего более 40 позиций. Они будут представлены в отделах "фермерский дворик", которые будут развиваться в петербургских гипермаркетах сети. Поставки стартуют в июне.
С одной стороны, новость хорошая. Небольшие фермерские хозяйства — а Food Miles, по собственным данным, работает с фермерами, чьи продажи не превышают 10 млн руб. в месяц, — расширят свою дистрибуцию, а потребители получат качественные натуральные продукты. "Магниту" тоже хорошо — уникальное предложение и пиар.
С другой, частично сбываются опасения коллег из "Агрономики". Федеральные сети постепенно становятся агрегаторами вместо независимых проектов. Каким образом маржа распределяется между огромным ритейлером, среднего масштаба агрегатором и совсем небольшим фермером — вопрос открытый. Думаем, не в пользу последнего, да и предпоследнего тоже.
Продолжаем следить за аграрными новостями с ПМЭФ-2024, там немало интересного.
● "Русагро" инвестирует до 2027 года 33 млрд рублей в разивите своего масложирового сегмента в Саратовской области. В рамках проекта будет построен новый маслоэкстракционный завод на базе Екатериновского элеватора, модернизированы жировой комбинат в Саратове и маслоэкстракционный завод в Аткарском районе. "Русагро" также построит к 2027 году в Кузбассе завод по производству рапса и масла за 21 млрд рублей.
● ГК "Дамате" модернизирует производство в Ростовской области, увеличив мощности по выращиванию индейки до 120 тыс. тонн в год и утки до 38 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит 34 млрд рублей. "Дамате" также инвестирует 16,5 млрд рублей в расширение производства индейки в Пензенской области до 264 тыс. тонн в убойном весе в год.
● "ЭФКО" инвестирует 11 млрд рублей в модернизацию Тольяттинского комбината пищевых продуктов. После релизации проекта его производительность вырастет в 1,5 раза, до 3 тыс. тонн масличных в сутки.
● ГК «Рост» построит к 2026 году в Омской области тепличный комбинат стоимостью 10 млрд рублей. Мощность комплекса составит 15 тыс. тонн овощей в год.
● Агрохолдинг "Дороничи" расширит производство мяса курицы на базе АО "Актион-Агро" в Кировской области. В проект будет инвестировано 7,63 млрд рублей, из которых 90% (6,87 млрд рублей) — средства Россельхозбанка. Будет построено 20 откормочных корпусов, инкубатор мощностью 10 млн голов, 4 дополнительных корпуса под содержание родительского поголовья мощностью 10 млн инкубационных яиц. Запуск проекта намечен на 2026 год, после чего предприятие удвоит объем продукции до 60 тыс. тонн мяса бройлера в год.
● ГК "Скворцово" при поддержке банка РНКБ (ВТБ) инвестирует 2,5 млрд рублей в строительство и модернизацию птицеводческого комплекса и 2,5 млрд рублей в строительство и оснащение свиноводческих ферм в Крыму.
● "Калининградская птица" инвестирует около 4,4 млрд рублей в строительство птицеводческого комплекса под Калининградом мощностью 14 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов в год.
● АО "Агрокомбинат Южный" инвестирует 2,2 млрд рублей в модернизацию теплиц площадью 24 га и 850 млн рублей в реконструкцию логистического центра в Карачаево-Черкесии в 2025 году.
● В Вологодской области будет инвестировано 3 млрд рублей в реконструкцию Сухонского молочного комбината и в модернизацию производственных мощностей ОАО "Северное молоко".
● Компания "Вкусные ягоды Алании" построит тепличный комплекс по выращиванию клубники в Северной Осетии. Мощность проекта составит 3 тыс. тонн в год. Объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, а общая территория комплекса займет 21 га.
● ГК «Благо» инвестирует до 2026 года 2 млрд рублей в переработку и хранение масличных в Воронежской области.
#ПМЭФ2024
В России стали производить больше комбикормов. За I квартал 2024 г. отечественные предприятия выпустили 9,1 млн тонн продукции — на 5% больше прошлогоднего уровня, сообщили в Feedlot. При этом главными производителями остаются крупные агрохолдинги — на них приходится более 70% рынка. Логика очевидна: для больших предприятий собственная кормовая база — это предсказуемость и экономия.
Более 90% рынка приходится на комбикорма для птицы и свиней: 46% и 45% соответственно. Продукция для КРС занимает 8%. Из основных сегментов больше всего растет производство кормов для свиней: в январе-марте оно увеличилось на 9,9%, что связано с общей динамикой в отрасли. Выпуск кормов для птицы подрос на 0,9%, а для КРС — упал на 0,7% (результат сокращения молочного поголовья).
По итогам 2023 года лидерами по производству комбикормов стали "Мираторг" (3 млн т), "Черкизово" (2,9 млн т) и ГАП "Ресурс" (1,78 млн т). Союз комбикормщиков прогнозирует, что к 2025 году выпуск комбикормов в России вырастет до 40 млн тонн, из которых 22 млн тонн придется на птицу и 3,8 млн тонн — на КРС. А вот производство комбикормов для свиней снизится до 13,7 млн тонн.