19362
Сельское хозяйство как бизнес ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Подготовили дайджест новостей о текущей европейской сельскохозяйственной повестке.
● В Париже фермеры ворвались (на видео) на парижскую сельскохозяйственную ярмарку перед визитом президента страны Эммануэля Макрона. В ходе выставки планировались дебаты между фермерами и президентом, но Макрон в последний момент отменил их, а протестующих встретила полиция. Сам Макрон вместо дебатов позавтракал с лидерами профсоюзов.
● Евросоюз выделит польским фермерам 1,4 млрд евро из европейского бюджета и выделить дать еще больше помощи в будущем.
● Киев предложил Варшаве совместно призвать Еврокомиссию остановить аграрный экспорт из России. По мнению украинских властей, российский сельскохозяйственный экспорт в страны ЕС вырос до 5,2 млн тонн в 2023 г. против 4,9 млн тонн годом ранее.
● Делегация правительства Украины не дождалась представителей Польши на границе, где планировалось провести переговоры по вопросам блокады пропускных пунктов со стороны польских фермеров.
● Евросоюз сообщил, что продолжает считать российское продовольствие ключевым звеном в обеспечении мировой продовольственной безопасности. По этой причине импорт российских сельхозтоваров не попал под санкции. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
● ООН продолжит работать над тем, чтобы продовольственные товары и удобрения России и Украины без ограничений могли поступать на мировой рынок. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
● Польского фермера, демонстрировавшего в ходе протестов плакат с надписью "Путин, разберись с Киевом и Брюсселем", обвинили в призывах к войне против Польши, поддержке СВО России на Украине и "пропаганде тоталитарной идеологии". Ему грозит уголовное наказание сроком до 5 лет.
Сельское хозяйство и современная архитектура. Эти понятия пока еще редко пересекаются в одном контексте. Но тем ярче смотрятся интересные проекты.
Крутейший пример — офис на территории завода Молоко Групп. Разработчик концепции определяет идею как "легкость, прозрачность, молочность" — отсюда сочетание теплого белого со стеклом снаружи с определенным процентом зеркальности и молочным стеклом за ним. Отражение облаков в стекле фасада "рифмуется" с пятнистостью племенной коровы.
Причем здание — не только для "белых воротничков". Там есть все, что есть на обычной ферме, включая раздевалки и помещения для санобработки, которую сотрудники проходят перед сменой.
Отдельно отметим, что офис находится на закрытой территории завода, поэтому его внешний вид ориентирован не на широкую публику, а на сотрудников предприятия — плюс 100 к атмосфере и уважению к работникам.
В качестве ненавязчивой рекомендации призываем коллег не стесняться использовать кириллицу в названии, если проект ориентирован на внутренний рынок. Времена, когда латиница добавляла "современности", ушли в прошлое.
⚡️ Руководителя «Госсорткомиссии» Михаила Александрова обвинили в получении взяток в особо крупном размере.
Следствие утверждает, что чиновник получил от сельхозпроизводителей не менее 10 млн рублей в качестве неоднократных откатов, пишет "Ъ". Расследование в отношении Александрова ведется с конца 2023 года, сам он арестован и находится в СИЗО. Свою вину не признает.
В «Госсорткомиссию» Михаил Александров пришел из Генпрокуратуры, где работал старшим помощником генпрокурора Юрия Чайки по особым поручениям, после чего был командирован на Северный Кавказ.
На сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» в качестве временно исполняющего обязанности председателя сейчас указан Алексей Куликов.
Сергей Викторович недалек от истины, когда говорит, что украинские сельхозземли присвоены американским бизнесом. Об этом он заявил сегодня на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. Добавим, что там не только американский бизнес, а целый пул международных фондов.
Из ТОП-10 крупнейших землевладельцев соседнего государства только одна компания зарегистрирована на Украине (Нибулон). Остальные "прописаны" в США, Люксембурге, Кипре, Нидерландах и Саудовской Аравии. В капитале большинства крупнейших агрохолдингов — известные международные инвестиционные фонды, такие как Vanguard Group, Kopernik Global Investors, BNP Asset Management Holding, NN Investment Partners Holdings (принадлежит Goldman Sachs), Norges Bank Investment Management и другие.
Есть и компании, полностью принадлежащие иностранцам: Агропросперис (NCH Capital — этот же фонд основал российскую АгроТерру), «Пивдень Агро Iнвест», «Подолье Агропродукт», «Гетманское» и «Приднепровское» (TNA Corporate Solutions) и др.
В прошлом году у нас была серия публикаций с подробным разбором участников украинского рынка сельхозземли: здесь, здесь и здесь.
Не зря все-таки Китай открыл свой рынок для российской свинины. Теперь хоть кофе нормально попьют.
Читать полностью…
Сделали очередную подборку новостей по яйца и курицу.
● Минсельхоз прогнозирует рост производства куриных яиц и мяса птицы в 2024 году. По информации ведомства, проблем с вакцинами в 2024 г. не будет, а по инкубационному яйцу не все так гладко: ждем поставок от иностранных партнеров. Своего массового кросса в России пока нет.
● Производители и ритейл не сходятся в оценках ситуации. Росптицесоюз говорит об отсутствии дефицита в 2023 г., а сети заявляют о "пустоватых полках". Сейчас, правда, ситуация лучше — серьезного дефицита не наблюдается. По данным Х5, сегодня их заказы по яйцу выполняются в регионах на 70-80%, прошлой осенью — лишь на 40-50%.
● Закупочные и розничные цены на яйца и курицу действительно снизились. Яйца в закупке подешевели к прошлому году на 15,8%, в рознице — на 15%. Мясо курицы с начала года подешевело в закупке на 5,2%, в рознице — на 4%.
● Птицефабрика "Роскар" анонсировала строительство в 2025 г. птицефабрики мощностью 500 млн яиц в год. Объем инвестиций составит около 6 млрд рублей, первый ввод в эксплуатацию — в 2026 г. После завершения всех проектов мощности предприятия превысят 2 млрд яиц.
● Россельхознадзор обвинил птицефабрику "Островная", на которой подтвердился птичий грипп, в использовании фальсифицированных деклараций на пять видов продукции. Документы признаны недействительными.
● Общий импорт в Россию куриного яйца из Азербайджана и Турции достиг 22,3 млн штук.
● В Батайске Ростовской области в магазинах турецкие яйца начали продавать поштучно. Интересно, что штучные яйца в пересчете на десяток стоят дешевле, что, вероятно, связано с отсутствием упаковки.
На 20-30% подорожали семена подсолнечника иностранной селекции с начала текущего сельхозсезона, пишут «Ведомости». Отечественные семена тоже подорожали, но не так сильно — в среднем в пределах инфляции.
Минсельхоз видит причину в желании иностранных концернов побольше заработать на перспективном российском рынке, но забывает при этом, что за тот же период курс доллара вырос на 4,5% (с 88,3 руб. 1 июля до 92,3 руб. 21 февраля), а за последний год доллар вырос на 24,7%. К тому же весь сезон рынок трясло от слухов о введении квот на импорт иностранных семян, что также не могло не сказаться на цене.
Лидер по росту цен — Lidea, продукция которой подорожала на 29%. Семена немецкой Bayer подорожали на 22%, французской Maisadour — на 16%.
В 2023 г. в Россию завезли 15,1 тыс. т семян подсолнечника иностранной селекции. Главные поставщики — Турция, Бельгия, Испания и Латвия. В прошлом году на семена подсолнечника иностранной селекции приходилось 70% рынка в нашей стране. Российские селекционеры рассчитывают нарастить долю рынка до 50% уже к концу 2024 года. Но здесь имеет значение не только количество, но и качество, а с этим пока не все гладко — урожайность российских семян все еще значительно уступает иностранным: 16,8 ц/га против 21–23 ц/га.
У европейских фермеров прибавилось поводов для гнева. Financial Times узнала, что Евросоюз сам финансирует украинский агробизнес и стимулирует экспорт продукции в Европу.
По данным издания, с 2022 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) потратил $1 млрд на финансирование крупных украинских сельхозпроизводителей и субсидирование дешевого экспорта сельхозпродукции, против которого сейчас и протестуют европейские фермеры.
Более 20% всех денег получил агрохолдинг МХП олигарха Юрия Косюка — крупнейший производитель мяса птицы. В итоге импорт мяса птицы из Украины в ЕС вырос более чем в два раза с февраля 2022 г., а птицеводческая отрасль Польши улетела в кризис. Ситуация усугубляется тем, что на украинские предприятия не распространяются европейские правила защиты животных или стандарты по охране труда и производства, что также дает им ценовое преимущество.
Под давлением фермерских протестов Брюссель согласился установить квоты на ввоз из Украины птицы, мяса и сахара, но не сразу, а с июня 2024 г.
Хроники европейского суверенитета.
Чайный рынок привлек агрария.
- Некто Степан Сергеев выкупил 10% "Объединенной чайной компании", получившей в прошлом году российский бизнес Ekaterra (ранее Unilever).
- Новый совладелец оказался связан с "Объединенной зерновой компанией" через общие активы. Также он — тезка сына Дмитрия Сергеева, владельца ОЗК.
- Степан Сергеев владеет активами, связанными с сельхозтехникой, поэтому приобретение вряд ли было для него профильным. Дело в самой компании.
- По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ее выручка в 2022 выросла в три раза до 412 млн руб., чистая прибыль впервые достигла значимой суммы (21 млн руб.), а стоимость вышла в плюс (32 млн).
- Сам же рынок чая стагнирует: по данным NielsenIQ, в 2023 офлайн-продажи на нем упали на 4,9% в объеме и выросли всего на 0,8% в деньгах. Предпосылок для роста нет.
- Котировки на чай снижаются, но логистика продолжает дорожать, а рубль все никак не крепнет. Тем более, что рынок консолидирован и конкурировать с крупными компаниями на нем сложно.
- По данным "Росчайкофе", в 2023 потребление чая сохранится на уровне 134 тыс. т. Доли рынка могут немного перераспределиться.
- В частности, "Объдиненная чайная компания" может нарастить выпуск под СТМ и снизить таким образом себестоимость.
- Также на рынке могут появиться новые игроки. Но уже в 2025, когда "Милфудс" запустит свою премиальную линейку чая.
Так выглядит карта стран Европы, охваченных фермерскими протестами.
С сегодняшнего дня к ним присоединилась Чехия.
Переходящие запасы зерна останутся высокими к концу текущего сезона. Сейчас на складах хранится 55,5 млн т зерна, из которых 36,5 млн т — пшеница. Это выше показателей прошлого года, когда запасы были также рекордными. Об этом сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе конференции «Где маржа».
Текущие запасы зерна во всех регионах, кроме Сибири и Урала, выше прошлогодних. Причем запасы зерна без пшеницы тоже высокие, особенно в европейской части страны.
Одна из причин — тяжелый сезон в портах. В октябре, ноябре и декабре прошлого года отгрузки зерна были ниже, чем годом ранее.
Чтобы разгрузить баланс перед следующим сезоном, до конца июня 2024 г. одной только пшеницы надо вывезти 19-19,5 млн т, а это очень амбициозная задача. За такой же период прошлого года было вывезено 18,4 млн т пшеницы — и темпы экспортных отгрузок тогда были рекордными. В этом же сезоне придется экспортировать зерно в более тяжелых условиях рынка.
Утильсбор на сельхозтехнику может вырасти в несколько раз. Аграрии против.
Коллеги из «Ъ» узнали о планах кратного повышения ставок утильсбора на мощные тракторы, комбайны и самоходные опрыскиватели. Аграрные союзы (Российский зерновой союз, Картофельный союз, Национальная мясная ассоциация, Руспродсоюз, Ассоциация дилеров сельхозтехники «АСХОД» и др.) написали коллективные письма в Минпромторг и Минсельхоз с просьбой не допустить такого сценария.
В обращениях говорится о вероятном повышении утильсбора в 5-10 раз, в результате чего импортная техника может подорожать на 5-10 млн рублей.
Аргументы аграриев:
● В 2023 г. уже повышали утильсбор на тракторы 31–340 л. с., но никаких консультаций с участниками рынка не было. В результате техника подорожала.
● Если утильсбор вырастет в 5 раз, его доля в стоимости техники вырастет с 10% до 40%, а себестоимость сельхозпродукции может вырасти в растениеводстве на 5–7%, в животноводстве — на 2–5%.
● Рентабельность агросектора и так просела в 2023 году, закупки техники упали. Если сбор повысят, то хозяйствам придется отказаться от запланированного обновления парка сельхозтехники.
● Повышение сбора лишит аграриев финансовых ресурсов для развития и инвестиций и приведет к росту стоимости всех базовых продуктов питания.
● Часть дилеров импортной техники либо закроются, либо сократят работу — техническая экспертиза и каналы поставок запасных частей будут потеряны. А востребованность импортной техники и запчастей остаются высокими.
● План пополнить с помощью утильсбора фонды программы 1432 может не сработать, так как импорт и спрос на технику упадут.
Аргументы машиностроителей:
● Утильсбор направлен на защиту от агрессивного импорта, развитие машиностроения и повышение его конкурентоспособности.
● При приобретении российской и белорусской техники расходы аграриев не вырастут.
● Финальное решение о повышении ставок утильсбора еще не принято.
Последний пункт внушает надежду на положительное для агросектора решение вопроса. Но в любом случае не можем не согласиться с коллегами из аграрных союзов — такие судьбоносные решения не должны приниматься без оценки последствий для АПК.
Говяжий рис — источник белка будущего.
Ученые из университета Ёнсе в Корее "подсадили" в рисовые зерна стволовые клетки коров, которые при вызревании превратились в мышечные и жировые. Получился рис, на микроуровне пронизанный мясом. Ни по запаху, ни по вкусу на мясо он не похож. Но, как говорят исследователи, весьма приятен. Еще из плюсов — интересный розовый цвет.
Продукт содержал на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычный рис. Авторы идеи утверждают, что при производстве 100 г белка из говяжьего риса выбрасывается всего 6,27 кг CO2, а для 100 г говяжьего белка показатель составляет 50 кг. Рис еще и почти в семь раз дешевле — $2,23/кг. Но мясных клеток в нем всего 0,5% от общего веса, так что это все еще в первую очередь рис. Над повышением содержания белка придется еще поработать.
Более 70 участников представили продукцию на выставке «Агротехнологии» в Прикамье
Регионы активно готовятся к грядущему агропромышленному сезону. Многое нужно сделать заранее, чтобы соответствовать заданной президентом линии по развитию сельского хозяйства. Кроме того, в агросекторе занято свыше 7 млн человек, их условия жизни и работы необходимо улучшать.
Форум «Агротехнологии», который уже второй раз состоялся в Пермском крае — подходящая площадка для обсуждения отраслевых вопросов. Таких как меры поддержки сельхозпроизводителей, кадровый вопрос, решения для агробизнеса и условия для инвестиций в сельское хозяйство. Преимущество форума — проведение его в конце зимы, то есть до начала полевых работ.
Для регионов, в которых АПК — один из основных работодателей в сельских территориях, подобный формат вызывает большой интерес: можно «подсмотреть» готовые механизмы развития сельских территорий и другие идеи. Прикамью, активно развеивающему сельское хозяйство, есть что показать: ежегодно краевое правительство направляет на поддержку аграрного сектора более 3 млрд руб. По поручению губернатора Дмитрия Махонина механизмы оказания помощи постоянно совершенствуют. В крае эффективно решают вопрос кадров на селе: предусмотрены единовременные и стимулирующие выплаты молодым специалистам, возмещение 90% затрат работодателю на оплату труда и обучения и т.д. Аграрии массово обновляют технику на условиях льготного лизинга.
Руководство края нацелено на то, чтобы развивать компетенции, особенно в части производства и переработки сырого молока и птицеводства. Пользуется популярностью сельская ипотека, инициированная президентом: в прошлом году ею воспользовались больше 250 специалистов. За 4 года в сёлах и деревнях реализовано свыше 650 проектов по благоустройству в в рамках федеральной программы комплексного развития территорий. Все это позволяет повышать не только ВРП, но и в целом качество жизни на местных территориях.
В 2024 году капексы будут выплачиваться в форме субсидий из двух источников: из федерального и регионального бюджетов. Об этом только что сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова в ходе 15-й Международной аграрной конференции «Где маржа».
По словам регулятора, такой подход позволит увеличить реальный размер возмещения капексов.
Что изменится:
- Размер возмещения на строительство животноводческих комплексов молочного направления увеличится с 25% до 30%. Если в регионе динамика производства молока и доля кормовых культур будут не менее 20%, то к размеру возмещения будет применяться коэффициент 1,4.
- Размер возмещения на модернизацию животноводческих комплексов молочного направления увеличится с 25% до 50% (речь идет о возмещении затрат на технику и оборудование при условии увеличения мощности до 1000 и более голов).
- Размер возмещения для льно- и пенькоперерабатывающих предприятий вырастет с 25% до 30%.
- Размеры возмещения на мясные овцеводческие фермы, производство сухих молочных продуктов для детского питания, производство кормов для аквакультуры, оптово-распределительных центров и плодохранилищ, репродукторов и селекционно-генетических центров в птицеводстве, селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве вырастут с 20% до 25%.
Елена Фастова также сообщила, что с понедельника 19 февраля минсельхоз возобновляет выдачу льготных кредитов. Мы ранее писали, что льготные кредиты в 2024 году будут выдаваться по плавающей ставке, привязанной к уровню ключевой ставки.
#перспектива
"Балтика" и УрГАУ исследуют травы Урала.
Пивоваренная компания и Уральский государственный аграрный университет подписали соглашение о сотрудничестве в сфере изучения пряно-ароматических растений региона. Уникальных видов на Урале произрастает около 300. Их исследованием займутся научно-исследовательский центр "Балтики", а также дегустационный и селекционный центры УрГАУ.
Стране этот проект нужен для обеспечения продовольственной безопасности. Ученые вуза проводят селекцию уральских растений для получения отечественных ингредиентов функционального питания, натуральных антибиотиков и т.д. А "Балтика" сможет использовать новые вкусовые добавки для своих напитков (даже коктейлей, если компания их выпустит). Другие пивовары тоже могут получить к ним доступ.
Урожай тепличных овощей в 2023 году вырос на 5%, до 1,68 млн тонн, сообщили в ассоциации «Теплицы России».
Россия достигла полной самообеспеченности по огурцу и шампиньонам, а томатами обеспечивает себя на 63% (еще 6-7 лет назад самообеспеченность составляла 30% по томатам и шампиньонам и 48% по огурцу).
В ближайшие годы акцент будет сделан на производстве салатов и других зеленых культур, которые раньше завозились из Африки и Южной Америки, а также ожидается рост количества теплиц по выращиванию цветов.
Карта мировых сельхозугодий хорошо объясняет повышенное внимание к украинским сельхозземлям.
Впрочем, ценность российского юга тоже вполне очевидна.
Ответственность за борщевик переложат на собственников и пользователей земли. Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий владельцев и арендаторов защищать земли от борщевика.
Под регулирование попадут не только сельхозпроизводители, но также ЛПХ и даже дачники. Они будут обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком. Какие конкретно меры они будут принимать — определит позже Правительство. Оно также составит перечень инвазивных растений, с которыми будет предписано бороться.
В пояснительной записке говорится, что попытки регионов за свой счет бороться с борщевиком не привели к успеху, а виноваты в этом владельцы участков, которые либо бездействуют, либо действуют неправильно, либо не дают доступа к участкам для проведения обработки. Почему депутаты решили, что собственники будут более эффективны в этом вопросе, если их обязать — непонятно. Какое наказание предусмотрено за нарушение этого закона — не сообщается. Вероятно, его также позже определит кабмин.
Если закон будет принят, то новые правила вступят в силу 1 сентября. Быть дачником становится все менее и менее интересно. Недавно мы писали, что за выращивание ипомеи трехцветной в России ввели уголовное наказание.
Китай обогнал Россию по поставкам удобрений в Индию в 2023 году. При этом обе страны существенно нарастили объем отгрузок. Россия увеличила экспорт в Индию в 1,5 раза, до 5,4 млн т. Китай — в 1,6 раз, до 5,44 млн т.
Совокупно на Россию и Китай пришлось 50% всего импорта удобрений Индии, а доля России достигла 23,3% против 15% в 2022 г. Больше всего вырос экспорт из России азотных удобрений и хлористого калия.
При этом в деньгах российский экспорт снизился на 10,3%, до $2,4 млрд, а китайский, наоборот, вырос на 12,3%, до $2,6 млрд. Причина такого результата — снижение мировых цен и дополнительные скидки на российскую продукцию в первой половине 2023 г. Например, цена на калийные и азотные удобрения упала на 30–50%, на фосфорные – на 10–15%.
Российский экспорт удобрений заметно повернулся в 2023 г. в сторону дружественных стран, доля которых достигла 75%. Однако Европа продолжает закупать российские удобрения, хоть и снижающимися темпами. В 2023 г. объем поставок российских удобрений в страны ЕС снизился на 6,5%, до 3,9 млн т. Российские производители сообщают, что новое стратегическое направление для них — страны глобального Юга: Индия, Бразилия и страны Африки.
Danone может продать H&N компании из Татарстана.
- Источники Financial Times сообщили, что российское подразделение Danone может отойти татарстанской компании "Вамин".
- Ей владеет Минтимер Мингазов, назначенный в совет директоров H&N после ее передачи Росимуществу.
- Директор ООО "Вамин Татарстан" Айрат Мухамадеев сообщил главе Минсельхоза Патрушеву, что готов заплатить за активы 17,7 млрд руб.
- Из них 7,7 млрд пойдут на обслуживание долга приобретаемой компании.
- Вся же сумма приведена с учетом скидки в 56% относительно рыночной стоимости.
- Danone согласилась поддерживать H&N до конца июля 2024, поскольку локализация все еще продолжается.
- Сама французская компания не просто согласна с продажей, а активно добивается заключения сделки.
- Ей придется дождаться одобрения Минсельхозом и правительственной комиссией.
Темная сторона использования агродронов.
Мы уже знаем, что в сельском хозяйстве БПЛА приносят большую пользу, экономя аграриям от 30 до 50% объёма химикатов. Однако у всего полезного есть негативная сторона, и агродроны тут не исключение.
Швейцарская компания Agroscope решила оценить риски, которые несет людям использование БПЛА для внесения пестицидов и прочих химических веществ. Исследователи выяснили:
● дрейф и воздействие на людей отрицательно коррелируют с высотой над землей и расстоянием от обрабатываемого участка. При этом на дрейф сильно влияют скорость и направление ветра при выполнении опрыскивания целевых зон;
● дрейф и снос распыла быстро уменьшаются с увеличением расстояния и всегда ниже, чем при внесении с помощью трактора, работающего в паре с навесным или прицепным опрыскивателем;
● воздействие на человека рабочих растворов и агрохимии, распыляемой агродронами, в основном происходит через кожу. При этом значения всегда значительно ниже эталонных значений по традиционным опрыскивателям.
Если кто не знает, то дрейф (снос) пестицидов – это перемещение по воздуху капель от химиката в другое место, которое не являлось целью обработки.
То есть исследователи опытным путем доказали, что обработка химикатами с помощью дронов может вызвать снос пестицидов и воздействовать на местных жителей и прохожих. Но эффект этот ниже, чем при использовании обычных "колесных" опрыскивателей. Пользуйтесь агродронами на здоровье.
Коллеги из Forbes попытались разобраться, почему сельхозбизнес скатывается в убыточность. Смотрим главное:
● В 2023 г. рентабельность сельского хозяйства упала до 18,9% с учетом субсидий (против 20,3% в 2022 г.). Без учета субсидий рентабельность составила 15,5%. В растениеводстве — 18%. На фоне растущей выручки доходность падает.
● Сильно выросли издержки: ГСМ и логистика +20-25%, оборудование и запчасти +30%, оплата труда +10-12%. Также сказываются дорогие кредиты и экспортная пошлина.
● Птицеводство и свиноводство держатся неплохо. В свиноводстве рентабельность около 50%, в мясопереработке — 26%. С такими показателями можно жить и развиваться. В птицеводстве рентабельность составляет 18,16%, но у крупных игроков может быть выше. Драйверы — рост потребления мяса в стране и рост именно этих категорий в мясной корзине.
● В растениеводстве неплохие показатели у сахарной свеклы (38%), масличных (соя 40%, рапс и подсолнечник 34-36%) и риса (59%).
● Аутсайдеры в растениеводстве — пшеница, кукуруза и ячмень. По пшенице рентабельность составила 22-23% против 34,3% в 2022 году, по кукурузе — 15%, по ячменю — 10%.
● В тепличном овощеводстве рентабельность на уровне 10% без господдержки.
● Хуже всего положение дел в производстве КРС и овцеводстве — здесь доля господдержки составляет 6% и 8% соответственно. В этих сегментах часть предприятий уже работают с отрицательной рентабельностью.
С такими показателями агросектор вступил в 2024 год, который тоже не обещает быть легким. В растениеводстве и животноводстве возможен уход части угроков и дальнейшая консолидация. Почти по всем направлениям прогнозируется падение инвестиционной активности. На этом фоне инициативы, гарантированно приводящие к снижению доходности, такие как кратное повышение утильсбора на сельхозтехнику, выглядят максимально неуместно.
В России задумались о национализации сельхозпредприятий из недружественных стран. Тему озвучил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. И сразу указал на завод транснациональной компании Remington в Ставропольском крае, который производит семена кукурузы и экспортирует их. "А что тогда остается нам?", — задается вопросом депутат.
На самом деле, вопрос ставится еще шире. Иностранцы в той или иной форме владеют почти 1 млн га сельхозземель в наиболее интересных аграрных регионах Росии — юг, Черноземье, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. Многие из собственников — частные лица и компании из недружественных стран (ЕС, США). Примеры — французская Sucden, АгроТерра (создана тем самым американским фондом NCH Capital Inc, который контролирует более 290 тыс. га сельхозземель на Украине), РЗ Агро (Луи-Дрейфус).
Несмотря на формальный запрет на владение иностранцами сельхозземлями в России, эти ограничения легко обходятся через цепочку разного рода компаний-прокладок. То, на что закрывали глаза раньше, в новой реальности становится неприемлемым. Возникают риски саботажа, нарушения севооборота и просто непредсказуемого поведения собственников. В общем, вопрос будут решать нормативно.
В США прошлым летом уже приняли закон, запрещающий инвесторам из России, Китая, Северной Кореи и Ирана покупать сельхозземли. В европейских странах также действуют разные ограничения. Не таким мы представляли тебя, мир будущего.
Производство масложировой продукции в России в 2024 году вырастет на 10%, а подсолнечного масла — на 20%. Такой прогноз дал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
По его словам, это еще "сдержанный рост" на фоне высокой базы прошлого года — тогда производство масложировой продукции выросло на 30%. В 2023 году подсолнечного масла произвели 7 млн т, а выпуск в целом растительных масел вырос на 15%, до 9,3 млн т.
Среди проблем, мешающих отрасли расти еще быстрее, директор союза назвал "стенку, которую пытаются выстроить перед нами недружественные соседи", непредсказуемую логистику и последствия санкций для расчетов с международными покупателями российской продукции.
По традиции переработчики недовольны сельхозпроизводителями, которые не торопятся продавать семечку в начале и в первой половине сезона, что, по мнению масложировиков, уже привело к большим переходящим запасам и приведет к еще большим запасам к концу текущего сезона. В Масложировом союзе считают, что для роста цен на семечку нет никаких предпосылок и скорее наоборот — цена может упасть. Но по этому поводу у сельхозпроизводителей свое мнение.
Потребление молочки в России выросло (данные "Союзмолоко").
- Ранее мы писали, что производство молочных продуктов в 2023 увеличилось на 2,6% год к году.
- Теперь стало известно, что рост их подушевого потребления был сопоставим: на 3% до 249 кг/чел. в год.
- Это рекордный за 28 лет уровень, почти равный показателю 1995.
- Потребление росло почти по всем категориям молочки.
Причины динамики
- Практически все игроки рынка считают, что дело в росте производства молока и продуктов из него, а также доходов населения.
- В декабре 2023 инфляция в сегменте составила всего 0,5%, а всего в 2023 — 2,6%. Реальные доходы же выросли на 5,4%.
- Отпускные цены на молоко и молочку увеличились на 1,67% в том числе из-за сложностей с экспортом.
Прогнозы на 2024
- В Streda Consulting считают, что потребление вырастет еще на 2-3%, а в Новой экономической ассоциации прогнозируют динамику в 3-5%. X5 тоже настроена оптимистично.
- В Agro & Food Communications заявили, что доля молочки в средней потребительской корзине составляет 10%, и снижаться она не будет.
- В "Экониве" предполагают, что в этом году на рынке не будет резких всплесков или спадов потребления, как было и в 2023.
- Там также назвали самую перспективную товарную группу в сегменте — полутвердые сыры.
В России внезапно запретили выращивать любимый цветок дачников — ипомею трёхцветную. За выращивание вьюнка теперь грозит реальный уголовный срок до двух лет.
Причина запрета в том, что семена цветка содержат галлюционогенные и наркотические вещества. По этой причине его включили в обновленный перечень наркосодержащих растений, подлежащих контролю в нашей стране.
Уголовным преступлением будет считаться хранение или получение трех граммов семян ипомеи трехцветной, но ответственность также предусмотрена и за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений.
Кто и как будет контролировать выращивание ипомеи трехцветной — неизвестно. Но лучше предупредите знакомых садоводов.
Чистая прибыль "Черкизово" в 2023 г. выросла более чем в два раза, с 14,9 млрд рублей в 2022 г. до 33 млрд рублей. Выручка выросла на 23%, до 226,7 млрд руб. Группа отчиталась о результатах 2023 года по МСФО.
Выручка выросла во всех сегментах, кроме индейки. В производстве куриного мяса выручка увеличилась до 142,2 млрд рублей с 109,6 млрд рублей годом ранее, в свиноводстве — с 35,4 млрд рублей до 42,99 млрд рублей, в мясопереработке — с 36,6 млрд рублей до 43 млрд рублей, в растениеводстве — с 11,5 млрд рублей до 15,5 млрд рублей. В производстве мяса индейки выручка упала с 15,8 млрд рублей в 2022 году до 11,5 млрд рублей.
Выручка от внутренних операций группы выросла с 166,3 млрд рублей в 2022 году до 204,3 млрд рублей, от экспорта — с 18 млрд рублей до 22,4 млрд рублей.
Минсельхоз готовится к замедлению отрасли. Регулятор анонсировал проект изменений к Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года, задача которого — приблизить целевые ориентиры к реальности. В последний раз стратегия обновлялась в сентябре 2022 года.
Что изменится:
- Цели по темпам роста сельхозпроизводства будут снижены с 3% до 1,5% в год.
- Ориентир по объему продовольственного экспорта будет снижен с $47,1 млрд до $36,3 млрд.
- В список приоритетных экспортных направлений будут включены страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.
- Цель по доле семян отечественной селекции к 2026 году — 65%, к 2030-му — 75%.
- В условиях ограниченного бюджета (ожидается, что на фоне сокращения экспорта пошлины будут приносить меньше доходов в бюджет) господдержка будет направляться на приоритетные (наименее рентабельные) направления: селекцию, генетику, молочное скотоводство, птицеводство и производство яиц.
На рынке имортных семян появился крупный игрок из нефтянки.
Среди бенефициаров квоты на импорт семян обнаружились структуры Рахмана Халилова, сына бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и Славнефти Искендера Халилова. Сам Рахман Халилов владеет перевозчиком нефтеналивных грузов Railgo и еще рядом компаний.
Ему также принадлежит ООО «ТК "Бецема"», которое получило максимальный объем квоты на ввоз гибридов подсолнечника (551 т), рапса (224 т), семенной кукурузы (676,3 т), пивоваренного ячменя (102 т) и семенного картофеля (3,8 тыс. т). Но это еще не все.
Генеральный директор «ТК Бецема» Евгений Корнишин владеет ООО «ТД "Интех"», которое получило такие же объемы квоты. Сам Корнишин как индивидуальный предприниматель тоже получил квоты в аналогичном объеме.
Все три игрока – новички на рынке семян, но совокупный объем доступной им квоты делает их самым крупным участником рынка. Для работы с такими объемами потребуется либо создавать собственную инфраструктуру для хранения, либо арендовать имеющиеся мощности. По дистрибуции тоже вопрос – очевидно, нужна будет интеграция с действующими сетями.
Интерес непрофильных инвесторов к этому бизнесу понятен – торговля импортными гибридами остается перспективным направлением со стабильным спросом, а теперь еще и ограниченным кругом участников.