19362
Сельское хозяйство как бизнес ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Чистая прибыль "Русагро" в первом полугодии 2023 года выросла в 28 раз.
Это следует из отчетности компании. За январь-июнь 2023 года выручка группы составила 106,5 млрд рублей против 127,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. При этом чистая прибыль выросла с 470 млн рублей в первом полугодии 2022 года до 13,2 млрд рублей.
Причина такого роста показателей - перенос сроков реализации продукции с прошлых периодов на текущий, а также более поздние сроки уборки.
Продажи в мясном сегменте компании растут, но убытки от вспышки АЧС в Приморском крае составили несколько сотен миллионов рублей. Более точную цифру пока трудно подсчитать, компания обещает ее раскрыть позже.
Выручка масложирового и сахарного сегментов упала на фоне падения мировых цен, но компания делает большую ставку на масложировое направление, которое проявит себя в будущем. Во втором квартале 2023 года "Русагро" приобрела долю 50% в ГК НМЖК, что сделало ее производителем майонезов и соусов №1 в России.
Индейка готовится к подорожанию.
- Второй в России производитель этого вида мяса "Черкизово" ("Пава-Пава" и др., 80,5 тыс. т в 2022) поднимет отпускные цены на 6,5%.
- В компании шаг объясняют увеличением себестоимости производства: процесс переработки подорожал вдвое, прочие составляющие — на 10-20%.
- Пока другие производители, включая лидера рынка "Дамате" ("Индилайт" и др., 215,5 тыс. т), о росте цен не объявляли.
- Минсельхоз объясняет подорожание сезонным фактором, но увеличение издержек поставщиков не отрицает.
- У "Черкизово" к тому же могли возникнуть "проблемы с сохранностью поголовья индейки на некоторых предприятиях".
Ситуация на рынке
- За год стоимость индейки выросла, по разным оценкам, на 10-12% или почти 20%. В рознице она составляет 446,6 руб./кг, у производителей — 320-340 руб.
- В I полугодии объем производства увеличился на 7-8% год к году до 219,8-221,8 тыс. т.
- Рост спроса при этом замедляется и может составить всего 3-5% в будущем из-за невысокой покупательной способности россиян.
С 1 января 2024 года экспортерам молочной продукции будут компенсировать 100% затрат на логистику. Постановление подписано и доступно на сайте правовой информации.
Приоритетными направлениями обозначены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры. Власти ожидают, что это решение позволит реализовать запасы молочной продукции длительного хранения и вернуться к приемлемому уровню закупочных цен на молоко.
Увеличение компенсации затрат на транспортировку с текущих 25% до 100% - долгожданное и очень нужное решение, о котором просила отрасль. Ни контроль торговых наценок, ни тем более интервенции не помогли бы избавиться от накопленных запасов. Единственное спасительное решение - экспорт по существующим направлениям и открытие новых рынков.
Непонятно только, почему решение отложено до начала 2024 года. Во-первых, требующие реализации запасы есть уже сейчас, и их много. А во-вторых, ожидание компенсации 100% логистических затрат с января 2024 года может заморозить текущий экспорт, что приведет к еще большему росту запасов.
Доля сельского хозяйства в ВВП стран Европы.
По данным Всемирного банка, в среднем на долю сельского, лесного и рыбного хозяйства приходится около 1,6% ВВП ЕС. В России эта цифра составляет 4,4%.
Меньше всего от сельского хозяйства зависят экономики Германии (0,9%), Великобритании (0,7%) и Швейцарии (0,6%). Самое большое значение сельское хозяйство имеет в Албании (17,7%), Украине (10,6%) и Молдове (10,6%).
Самые низкие показатели характерны для стран, в которых большая часть добавленной стоимости в экономике создается в промышленности и сфере услуг. Например, в Германии на сферу услуг приходится около 66% валовой добавленной стоимости.
Интересно, что в 2022 году доля сельского хозяйства в Германии выросла до 1,11%, что может говорить о спаде в промышленности и сфере услуг.
Коллеги из Forbes разбирались, почему в нашей стране стагнирует производство говядины, и пришли к выводу, что причина - в снижении поголовья в молочном секторе. Это действительно так, но так быть не должно. И вот почему.
Сейчас 80% производства говядины обеспечивается молочным сектором, а там поголовье ежегодно снижается. Но при этом растет продуктивность. Именно поэтому мы видим каждый год снижение количества КРС при одновременном росте производства молока. Поэтому ждать от молочного сектора роста производства говядины точно не стоит - у этих направлений целеполагаение прямо противоположное. Молочная отрасль может дать прирост производства говядины только в случае острых кризисов. Кстати, в этом году при сохранении текущей ситуации мы имеем все шансы увидеть прирост производства говядины, когда начнут закрываться мелкие и средние молочные фермы.
Единственный путь устойчивого роста производства говядины - полноценное развитие мясного животноводства. И этот сегмент развивается, но не так быстро, как хотелось бы. Если еще 10 лет назад на него приходилось всего 2% национального производства говядины, то сейчас он занимает уже 20%. Это действительно сложное направление с очень долгой окупаемостью проектов и существенными рисками. К слову, 2022 год лидеры отрасли завершили с чистыми убытками.
Bosch выиграл суд у Петербургского тракторного завода на 3,5 млн евро.
В конце мая российская дочка Bosch Rexroth AG подала иск против Петербургского тракторного завода, требуя взыскать 3,76 млн евро в качестве долга по оплате поставленной продукции и более 300 тыс. евро неустойки за просрочку платежа.
C 2017 года Bosch поставляла на ПТЗ гидравлику для "Кировцев" и других машин, но это партнерство прекратилось весной 2022 года. В суде Bosch объяснил, что приостановил только будущие отгрузки, а текущие не исполнил из-за долга ПТЗ за предыдущие отгрузки.
ПТЗ был вынужден переключиться на закупки у российских и китайских поставщиков, которые обошлись дороже. Разницу в цене ПТЗ оценил в 342,3 млн рублей и предъявил Bosch встречный иск на эту сумму.
Суд частично удовлетворил оба иска, обязав ПТЗ выплатить Bosch 3,76 млн евро долга и 177,6 тыс. евро неустойки, а Bosch должен выплатить ПТЗ 432,6 тыс евро.
После взаимного зачета всех обязательств по выплатам ПТЗ должен будет выплатить Bosch около 3,5 млн евро.
Туристический сезон в разгаре, но многие направления закрыты. Каждый крутится, как может.
Россельхознадзор собрался проверить места выращивания бананов и кофе в Эквадоре и Бразилии. Их беспокоят участившиеся случаи выявлений карантинных для ЕАЭС объектов в импортируемой растительной продукции.
Сообщается, что в течение года были случаи выявления в эквадорских бананах многоядной мухи-горбатки - чем не повод для проверки? Также с начала 2023 года в Россию из Бразилии было ввезело около 29,3 тыс. тонн кофе. Настало время посмотреть, как там все это производится и упаковывается.
Чиновники уже провели переговоры с уполномоченными органами Бразилии и Эквадора и договорились в рабочем порядке согласовать сроки визита. Если согласуют визит на декабрь, как раз успеют к началу купального сезона.
Рост рынка свинины и курс на импортозамещение стимулируют российских производителей наращивать мощности и инвестировать в собственную переработку.
Агрохолдинг «Сибагро» всего за два года прошел путь от приобретения свинокомплекса в Белгородской области до его полного обновления. Стремясь к расширению производства, в 2021 году компания запустила масштабную санацию свинокомплекса, и за это время реконструировала производственные площадки и полностью обновила поголовье животных.
В августе 2023 года компания сообщила о завершении модернизации мясокомбината, которая стала последним этапом санации предприятия.
Обновленное производство создаст 200 рабочих мест и позволит нарастить объем выпускаемой продукции до 130 тыс. тонн свинины в год.
В планах предприятия уже в ближайшее время наладить поставки охлажденного мяса, субпродуктов и полуфабрикатов под брендом «Сибагро» в центральные регионы России, а также возобновить экспорт продукции в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны ЕАЭС
В США состоялась ежегодная битва на старых комбайнах Combine Demolition Derby.
Захватывающее зрелище и хорошая возможность для железного друга фермера завершить свой земной путь не грудой металлолома у забора, а настоящим воином на поле боя (и только потом уже грудой металлолома).
Если бы такое состоялось у нас, то главными зрителями были бы счастливые инспекторы Ростехнадзора, прикидывающие, сколько штрафов они выпишут за управление сельхозтехникой в неисправном техническом состоянии.
Дефицит мощностей для хранения зерна. Пожалуй, никогда в истории нашей страны эта проблема не стояла так остро, как сейчас. Весь год сельхозпроизводители ломали голову, как обеспечить сохранность огромных запасов, а на носу уже новый урожай.
Как обычно, главная проблема - не в деньгах, а в головах. Прежде всего в заблуждении, что собственный элеватор – это дорого. То, что современное зернохранилище может быть недорогим, эффективным и доступным для любого фермера уже не первый год доказывает ростовская компания Твин Трейд, которая специализируется на строительстве элеваторных комплексов «под ключ».
При строительстве элеваторов компания использует инновационное запатентованное транспортное оборудование «Зерновая система Твин Агро», которое позволяет сократить затраты на СМР до 60%. Оптимизация затрат позволяет компании реализовывать проекты с оптимальной стоимостью за 1 тонну хранения на рынке.
Таким образом, готовые решения по строительству небольших фермерских и коммерческих элеваторов имеют стоимость около 10-11 тысяч рублей за 1 тонну хранения «под ключ», а сроки строительства элеватора на 15 тыс. тонн хранения составляют всего 6 месяцев.
Оборудование Твин Трейд успешно применяется на крупных предприятиях РФ!
Заинтересовало предложение? Звоните, чтобы заказать расчет: +7 (989) 701 80 04
С 1 сентября экспортную пошлину на удобрения отвяжут от стоимости и установят на уровне 8% для азотных, фосфорных и калийных удобрений. Новый механизм расчета будет действовать полтора года.
Сейчас пошлина рассчитывается по единой ставке 23,5%, которая применяется, когда стоимость удобрений превышает $450 за тонну. Но после снижения цен на удобрения ниже этого уровня, эта методика не оправдала надежд властей - за первые полгода удалось собрать всего 6 млрд рублей. С новым механизмом расчета пошлины Минфин ожидает довести эту цифру до запланированных 120 млрд рублей.
Но есть и пряник для бизнеса. Квотирование экспорта, возможно, заменят на лицензирование, о чем просила отраслевая ассоциация РАПУ. Лицензия будет выдаваться только тем компаниям, которые выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок.
Джек Ма, основатель Alibaba Group, идет в сельское хозяйство.
Он практически исчез из поля зрения мировой общественности после того, как в октябре 2020 года выступил с публичной критикой китайских властей. Оказывается, все это время он путешествовал по миру и изучал агротехнологии, в том числе технологии устойчивого сельского хозяйства. Известно, что с этой целью он провел какое-то время в Испании, Нидерландах, Японии и Тайланде.
20 июля в г. Ханчжоу (там же, где находится Alibaba) был зарегистрирован агротех-стартап 1.8 Meters Marine Technology, в котором Ма принадлежит 10%. Основной акционер - гонконгская компания 1.8 Meters Technology Holding Ltd, которая владеет долей 80%. Уставной капитал стартапа 110 млн. юаней ($15 млн), что как бы подтверждает серьезность намерений.
Область деятельности стартапа обозначена максимально широко: рыболовство и технологии сельского хозяйства. Но, зная инновационные подходы господина Ма, не сомневаемся, что мир еще неоднократно услышит о его проекте в ближайшие годы. Кстати, с мая 2023 года он работает приглашенным профессором университета Токио по темам устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания.
После странных данных Росстата о производстве сельхозтехники в первом полугодии пришли более точные данные по рынку от "Росспецмаш" и "АСХОД". Но и там ничего хорошего.
Рынок опять вырос в деньгах и просел в натуральном выражении. Это означает, что цены на технику продолжают расти, в том числе отечественную. Российские производители традиционно объясняют это подорожанием комплектующих, а иностранцы - ростом ставки утильсбора с 1 июля и ослаблением рубля.
Спад производства в первом полугодии произошел в большинстве сегментов:
● Тракторы: -3,8%, до 2,9 тыс. шт.
● Плуги: -20,4%, до 1,6 тыс. шт.
● Бороны: -28,4%, до 2,6 тыс. шт.
● Сеялки: -27,1%, до 3,8 тыс. шт.
● Машины для внесения удобрений: -21,7%, до 419 шт.
● Опрыскиватели: -18,7%, до 1,1 тыс. шт.
● Косилки: -19,8%, до 1,3 тыс. шт.
● Жатки: -17%, до 1,2 тыс. шт.
● Пресс-подборщики: -15,7%, до 931 шт.
● Зерноочистительные машины: -14,6%, до 765 шт.
Выросло только производство комбайнов, но и то благодаря низкой базе прошлого года, когда временно останавливалось производство:
● Зерноуборочные комбайны: +32,6%, до 3,2 тыс. шт.
● Самоходные кормоуборочные комбайны: +38,8%, до 204 шт.
На этом фоне существенно вырос импорт. По данным "Росспецмаш", в январе—июне импорт тракторов вырос на 64%, до 9,8 тыс. штук, а опрыскивателей — на 47%, до 1,2 тыс. штук. Это связано также с тем, что иностранные производители стремились ввезти как можно больше техники до повышения утильсбора 1 июля. Сейчас эта техника стоит на складах и будет продаваться до конца года.
При этом спрос со стороны аграриев как был слабый, так и остается. Текущая доходность в растениеводстве и молочном животноводстве не дает возможности инвестировать в обновление парка. Ассоциация "АСХОД" прогнозирует падение рынка по результатам года на 20-25%.
В агропроме работников штрафуют чаще, чем в других отраслях. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом "Работа.ру". Также чаще других штрафы получают работники в сфере производства, торговли и ритейла.
Самые частые причины штрафов - ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (28%), опоздания (15%) и несоблюдение техники безопасности (11%).
80% респондентов ответили, что сумма штрафа составила до 10 тыс. рублей.
Битва за урожай порой приобретает натуральный смысл.
❗️В видео присутствует ненормативная лексика! 18+
Момент взрыва элеватора в турецком порту Коджаэли попал на видео.
Турецкие власти сообщают, что вероятная причина взрыва - детонация зерновой пыли. Ранения получили 13 человек.
Создатели вирусных видеороликов про русскую кибердеревню анонсировали целый сериал "Кибердеревня" о фермере Николае, который в 2100 году занимается выращиванием урожая и разведением домашнего скота на Марсе.
По сюжету, планету посещает представитель крупной корпорации, который хочет построить на месте деревни завод. Ради спасения родной марсианской деревни фермеру Николаю приходится отправиться в путешествие до Земли.
Сериал выйдет уже этой осенью и, как и ролики, должен получиться актуальным и интересным. Но немного грустно, что, по версии создателей сериала, даже на Марс мы с собой перевезем наши земные проблемы с незаконным отъемом сельхозземель.
Самая дорогая корова в мире живет в Бразилии.
Это корова породы нелор по кличке Виатина-19 FIV Mara Imóveis. Ей 4,5 года.
В ходе состоявшегося недавно аукциона в бразильском городе Аранду право на владение третью этой коровы было продано за 6,99 млн бразильских реалов (около $1,44 млн), в результате чего общая стоимость коровы достигла $4,3 млн.
Коровы породы нелор обладают отличными генетическими качествами и обычно стоят дороже других, но такая цена - абсолютный рекорд даже для этой породы.
Белый мех животного и большое количество потовых желез делает нелорских коров очень устойчивыми к жаркой погоде. Возможно, именно это качество начинает цениться больше всего в современном мире.
Кроме того, нелорские коровы легко размножаются и устойчивы к многим паразитарным инфекциям. А цена спермы наиболее ценных быков-нелоров может достигать $5000 за дозу.
Загадочная история развернулась вокруг экспорта мяса птицы из Беларуси. "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что с 1 августа Беларусь ограничила вывоз из страны мяса птицы. При этом ограничения не распространяются на экспорт в Китай и на продукцию крупного холдинга "Серволюкс Агро" (бренд "Петруха").
Пока официкальные власти молчат, рынок наполняется слухами. Кто-то говорит, что так соседняя страна решает задачу насыщения внутреннего рынка. Озвучивается также версия о вспышке птичьего гриппа, но это не очень увязывается с разрешением экспорта в Китай.
Российский Россельхознадзор разводит руками и говорит, что не получал никаких официальных уведомлений, но уже запросил консультации с белорусскими коллегами, которые состоятся 7 августа. И на всякий случай сообщил, что Россия не зависит от импорта птицеводческой продукции.
Уборочная - время смелых экспериментов.
А фермеры во всем мире - люди отчаянные и любознательные.
❗️Категорически не рекомендуем пытаться это повторить!
Трактор как объект судебного прецедента.
Верховый суд РФ постановил, что если орудие экономического преступления является основным законным источником средств к существованию, то оно не подлежит конфискации. И сделал он это на примере трактора и бензопилы.
Суд первой инстанции вынес приговор жителю сельской местности за незаконную вырубку леса, признав трактор «Беларус-920» и бензопилу орудиями совершения экономического преступления, подлежащих конфискации.
Однако фигурант дела обжаловал решение о конфискации, аргументировав это тем, что с помощью трактора он оказывает транспортные услуги жителям села и это единственный источник дохода его семьи. Верховный суд удовлетворил жалобу, признав решение о конфискации трактора немотивированным.
У дронов масса преимуществ, это уже признанный всеми факт.
Но бывают случаи, когда их использование увеличивает эффективность работы сразу в разы. Как, например, в этой гористой местности в процинции Хубэй в центральной части Китая.
Это выглядит настолько естественно и гармонично, что невольно возникает вопрос, а как они это делали раньше без дронов.
Первый экспортный эффект выхода России из зерновой сделки не заставил себя долго ждать. Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по цене $250 за тонну (FOB). Причем на российское зерно пришлось пять из шести купленных партий. Шестая пришлась на румынское зерно от Viterra по цене $249.
Цена оказалась приятной для всех. После выхода России из зерновой сделки котировки выросли, а дисконт на российское зерно относительно конкурентов сократился, что не может не радовать отечественных экспортеров. Для Египта сделка тоже оказалась выгодной, так как удалось купить пшеницу по нижнему краю рыночного диапазона. К примеру, цены на французскую пшеницу на тендере госкомпании GASC начинались от $270, а на украинское зерно из Румынии - от $269.
Не успели мы переварить информацию о прогрессивном "энтомолоке из насекомых", как прилетел еще один рецепт спасения планеты от сельского хозяйства. И не откуда-нибудь, а из отечественного Новосибирска.
В 2025 году компания "Энтопротеин" (резидент "Сколково") запустит серийное производство высокобелковой муки и кормов из сверчков для поставок по России и за рубеж. Представители компании сообщают, что их технология выращивания насекомых не имеет аналогов в России (в этом мы не сомневаемся), а сами сверчки - прекрасный источник белка, ведь традиционное сельское хозяйство уже не способно удовлетворять потребности увеличивающего населения планеты.
Очень знакомая аргументация. Правда, звучит она в отечественных широтах не очень убедительно. Хотелось бы напомнить, что прямо сейчас на складах в нашей стране находится чуть менее 13 млн тонн зерна и уже идет уборка нового урожая.
Аграрии решили основательно приводниться.
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, принадлежащий семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, может вписаться во второй этап инвестквот – холдинг намерен принять участие в аукционах по распределению и рыбы, и краба. В этом году должны быть распределены 24% квот на вылов рыбы и 50% оставшихся квот на вылов краба.
У Ткачева & Co есть два больших актива на Камчатке. Это, во-первых, приобретенная в феврале рыбодобывающая компания "Витязь-Авто", куда входят лососевый завод и рыболовный участок с правом на добычу 7 тыс. тонн нерки.
Во-вторых, АО "Комкон", управляющее Петропавловской судоремонтной верфью. Владельцем "Комкона" в марте стал Дмитрий Белендрясов, который до конца 2018-го владел 100% винодельни "Шато де Талю" (сейчас она на 99% принадлежит супруге Ткачева Ольге). Есть версия, что верфь задействуют не по назначению, а лишь как логистический объект, т.к. у нее удобный для подвоза рыбы глубоководный причал.
Источники из отрасли предполагают, что холдинг Ткачева планирует взять на себя обязательство по строительству прибрежного завода для получения прав на добычу сельди и минтая, что более надежно и быстро, чем строить суда. Плюс не исключено, что в будущем холдинг займется покупкой действующих игроков рынка, у которых имеется свой флот.
Интересно, что отвечать за участие в программе инвестквот в агрокомплексе будет Петр Савчук – экс-замглавы Росрыболовства (до апреля этого года). А его советником в свое время был еще и Энвер Михтеев, который с июня стал директором вышеупомянутого "Витязь-Авто". На этом фоне возможность подачи заявки со стороны агрохолдинга будет рассмотрена на комиссии по конфликтам интересов в Росрыболовстве.
Вслед за Ткачевым принять участие во втором этапе инвестквот по логике может и "Агранта" Сергея Бачина, куда недавно вошла сахалинская компания "Алаид" с квотами на вылов минтая, сельди и гребешка. Оно и понятно – у рыбы-то маржа побольше будет, нежели у молока. Ее еще и на экспорт можно отправить.
Угроза пришла не с моря, а с земли.
Правительственная "Российская газета" написала заветные четыре слова: пошлину надо отменить совсем. Правда, тут же оговорилась, что в этом финансовом году этого не случится - этот источник пополнения бюджета просто нечем сейчас заменить.
Поэтому, возможно, будет еще одна корректировка. Называется уровень 18,5-19,5 руб. за кг мягкой пшеницы с соответствующей корректировкой по остальным культурам.
Кроме того, справедливо отмечено, что российские аграрии ничего не получат от роста мировых цен на продовольствие. Бенефициарами станут экспортеры, логисты, порты и получатели зерновой пошлины.
Автор также предупреждает о нарастающем технологическом отставании, с чем трудно спорить. Только решение он видит в простом выделении отдельной статьи на сельхозтехнику в программе льготных инвесткредитов. Предложение, безусловно, полезное, но витаминками эту болезнь не вылечишь. Тут просматривается необходимость системного подхода с анализом текущей ситуации и ее причин.
У растениеводов "эти дни", когда работа не прекращается даже ночью.
Читать полностью…
Хотели южных арбузов в августе? Как насчет самых южных?
Российские полярники впервые вырастили урожай арбузов в Антарктиде.
Всего в рамках научного эксперимента удалось вырастить на шести растениях восемь арбузов. Самый большой из них весит 1 кг и достиг 13 см в диаметре.
Опылением занимались вручную по видеоинструкции. Опыляли как кисточкой, так и механическим соединением мужских и женских цветков. По словам ученых, плодов получилось даже больше, чем если бы это делали пчелы.
В новой зерновой реальности растет роль Волги в качестве транспортной артерии для перевозки зерна. На реке строятся новые экспортные терминалы, причем не только в традиционных участках в нижнем течении, но и в более северных широтах.
Нижегородская область анонсировала строительство зернового хаба мощностью 300 тыс. т в год, ориентированного на экспорт через Азовское и Каспийское моря в страны Ближнего Востока и Африки. В южных регионах для отгрузки зерна на экспорт речным путем вводят в эксплуатацию как новые, так и еще советские элеваторы, которые когда-то строились для приема импортной продукции.
Развитие речной инфраструктуры - логичный и обоснованный шаг, к которому подтолкнула сама жизнь. В Поволжье, как и везде, скопились большие запасы зерна, а речной транспорт - самый дешевый способ отправить его на экспорт. Немного тревожно выглядит только вопрос загрузки новых терминалов в случае сокращения производства зерна, что выглядит вполне реальным сценарием.
Переход российских активов Danone и Carlsberg во временное управление государства - это реакция на их действия по отношению к собственным сотрудникам - гражданам РФ. Об этом рассказал президент Владимир Путин после саммита Россия—Африка.
Он сообщил, что эти компании пытались оказывать давление на своих работников и запугивали увольнениями за проявление "определенной гражданской позиции".
На всякий случай, он еще раз подчеркнул: "Мы ни у кого ничего не отбираем" и добавил, что новых решений о передаче активов иностранных компаний государству пока не готовится.
Сигнал иностранным компаниям вполне прозрачный. Практика показывает, что бизнес способен быстро усваивать новые правила игры. А такое понятие как инвестиционный климат, кажется, надолго ушло из повседневной жизни. Даже оптимистичный Минэк о нем старается не вспоминать.