19361
Сельское хозяйство как бизнес ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Производство продукции АПК в 2025 году вырастет на 2,9% после падения на 3,2% в 2024 году, прогнозируют аналитики Сбера. Наибольший восстановительный рост ожидается растениеводстве, которое сильно просело в прошлом году. Что станет драйвером, который вытянет растениеводство из кризиса — эксперты не уточняют. Очевидных поводов для оптимизма не так много. Вероятно, по мнению аналитиков, ситуацию должны спасти растущие мировые цены и масличные, которые сохранили хорошую доходность.
Ожидается, что номинальная выручка сельского хозяйства в 2025 году вырастет до 10,1 трлн рублей против 8,9 трлн рублей годом ранее. Выпуск продукции растениеводства увеличится с 4,7 трлн рублей до 5,5 трлн рублей, а животноводства — с 4,2 до 2,7 трлн рублей.
Ранее мы писали, что Сбер прогнозирует сокращение российского продовольственного экспорта в 2025 году на 9%, до $37,2 млрд, а также снижение господдержки в ближайшие три года ниже уровней 2021-2024 гг.
В 2024 году Евросоюз нарастил закупки российских удобрений до максимума с 2021 года, следует из материалов Евростата. После снижения в 2023 гг. до 3,9 млн тонн объем импорта в 2024 году вырос до 4,93 млн тонн. В 2021 году этот показатель составлял 5,37 млн тонн.
Вырос не только объем ввоза российских удобрений, но и их доля в общем импорте ЕС. Если в 2022-2023 гг. она составляла около 23,5 %, то в 2024 году увеличилась до 27,4%. Общий импорт удобрений также вырос почти на 3%, до 18 млн тонн.
Причина — сокращение собственного производства удобрений в ЕС на фоне высоких цен на газ. Местные фермеры предпочитают российскую продукцию из-за ее комфортной цены и высокого качества.
Однако еврочиновники решительно намерены победить растущую зависимость от России и разработали план поэтапного введения пошлин на всю сельхозпродукцию и азотные удобрения из РФ и Белоруссии. Ограничения коснутся импорта сложных и азотных удобрений, но не затронут удобрения в упаковках весом до 10 кг, а также с содержанием фосфора и калия. Конечная цель — повысить к 2028 году пошлины до запретительного уровня 315-430 евро за тонну.
Параллельно с запретом Брюссель рассчитывает заместить часть российских удобрений продукцией из местного навоза. Предполагаем, что инструментарий еврочиновников этим не ограничивается, и они еще удивят нас своей фантазией.
Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.
Про регулирование
🟢Общий объем финансирования отрасли по всем госпрограммам в 2025 году сократится более чем на 30% с 420 млрд рублей до 284 млрд рублей.
🟢Правительство ограничило экспорт бензина до 31 августа.
Про назначения
🟢И.о. министра агропромышленного комплекса Пермского края назначен Юрий Крестьянников.
🟢Новым гендиректором "РЗ Агро" стал выходец из агрохолдинга "Степь" Борис Шивидов.
Про итоги 2024 года
🟢Рынок M&A в российском АПК в 2024 году вырос на 4%, до $3,6 млрд.
🟢Российский рынок говядины. Итоги 2024 года.
🟢Более 400 фермерских хозяйств прекратили свою деятельность в 2024 году в Ростовской области.
🟢На 39% выросли посевные площади под яровым рапсом в России в 2024 году.
Про экспорт
🟢Российские производители увеличивают экспорт свинины в Африку.
🟢Российский аграрный экспорт в 2024 году составил $42,6 млрд.
🟢В 2025 году объем аграрного экспорта может упаcть на 9%, до $37,2 млрд.
Про бизнес
🟢Имущество красноярского агрохолдинга Goldman Group выставлено на продажу.
🟢Обзор вакансий в АПК от лидеров отрасли.
Про цены
🟢Холдинг «Молвест» повышает с 15 марта цены на молочную продукцию на 5%.
🟢"Дамате" добровольно обязалась сохранить объем производства мяса индейки и повышать цены на продукцию только в пределах роста себестоимости.
🟢Как связаны мировые цены на нефть и пшеницу.
Про прогнозы
🟢Производство подсолнечного масла в 2025 году может составить 7,4 млн тонн.
🟢Массовый переход компаний аграрной отрасли на электронный способ закупок состоится в ближайшие пять лет.
Про агрохимию
🟢Результаты исследования «Яков и партнеры» рынка средств защиты растений.
🟢Доля контрафакта на рынке средств защиты растений составляет 15-20%, а доля фальсификата может достигать 30%.
25 февраля 2025 года предприятие по переработке масличных культур «Забайкальский агрохолдинг», расположенное в п. Залари Иркутской области, посетил заместитель председателя правительства Владимир Читоркин и министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. В рамках посещения отмечена значимость предприятия для региона, устойчивые темпы развития в сложных экономических условиях, исполнение взятых на себя социальных обязательств.
На сегодняшний день «Забайкальский Агрохолдинг» вышел на объемы переработки 500 тонн рапса ежесуточно (180 тысяч тонн в год), что значительно превышает объем рапса, выращенного в Иркутской области (147 тысяч тонн). Ввиду того, что в области сохраняется преобладание перерабатывающих мощностей над сырьевой базой, предприятие закупает рапс для переработки из соседних регионов.
На 39% выросли посевные площади под яровым рапсом в России в 2024 году. Если в 2023 году они составляли 1583,9 тыс. га, то в 2024 году площадь выросла до 2200,3 тыс. га. Площади под озимым рапсом выросли незначительно: с 527,8 тыс. га до 540,3 тыс. га. Валовой сбор рапса при этом вырос с 2,2 млн тонн в 2023 году до 4,6 млн тонн в 2024 году.
Лидером по сбору рапса в 2024 году остался Красноярский край, где урожай составил 397,7 тыс. тонн. На втором месте — Алтайский край с показателем 353,5 тыс. тонн, на третьем — Орловская область с урожаем 326,1 тыс. тонн. В топ-5 регионов по сбору также вошли Брянская область (282 тыс. тонн) и Татарстан (275,2 тыс. тонн).
Кадры задержания Паршина из "Макфы", подробности дела против топ-менеджера и его биографии — выбрали самое важное из того, что стало известно к утру о вчерашнем событии.
Кого задержали
- Всего сотрудники ФСБ задержали троих менеджеров "Макфы" и передали их СКР.
- Двое из них, кроме собственно директора по закупкам компании Владлена Паршина, входили в службу по закупу зерна.
- Это Иван Тофан, начальник службы, и ее неназванный менеджер.
В чем обвиняют сотрудников "Макфы"
- По данным СКР, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 они собирались получить взятку в размере не менее 16 млн руб. от некой коммерческой организации.
- В обмен на деньги сотрудники "Макфы" обещали обеспечить беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.
- Задержание произошло в момент передачи первой части взятки посреднику от "Макфы" — более 1 млн руб.
Ход дела
- ФСБ проводит обыски, принимает решение о предъявлении обвинения и ищет информацию о других возможных эпизодах преступления.
- Взятка в 16 млн руб. — это особо крупный размер. Наказание за ее получение — от штрафа 3 млн руб. до срока в 15 лет.
- "Макфа" обещает по возможности оказывать помощь в расследовании.
О Владлене Паршине
- До "Макфы" Паршин работал в милиции. Он дослужился до полковника, а в 2011 стал замначальника по по противодействию коррупции и должностным преступлениям ГУ МВД по Челябинской области.
- Челябинские СМИ называют его "человеком" бывшего совладельца "Макфы" и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По данным некоторых из них, эти двое — школьные товарищи.
- В 2016 и 2017 Паршин входил в топ-40 российских директоров по закупкам по версии рейтингового агентства АК&М.
- По данным Rusprofile, топ-менеджеру "Макфы" принадлежит ООО "Технологии гостеприимства", управляющее рестораном-пивоварней Paulaner Brauhaus в здании челябинского отеля Radisson Blu.
Немного о торгах
- По данным ЕИС "Закупки", 14 января "Макфа" разместила заявку на изготовление и поставку муки на сумму почти 610 млн руб. И в тот же день ее отменила.
- Уже 22 января компания повторно разместила аналогичную заявку, сместив дедлайн для поставщиков с 30 января на 5 февраля.
- Неизвестно, связан ли этот маневр с предъявляемыми Паршину и коллегам обвинениями, но мы продолжим следить за развитием событий.
Дефицит кадров в АПК увеличил количество вакансий в отрасли. Компании активно ищут как линейных специалистов, так и управленцев разных уровней. Агрономика изучила, какие работники требуются лидерам отрасли.
▶️Мираторг
На сегодня компания разместила 1438 вакансий в России. Из интересного:
🟢Исполнительный директор по растениеводству в Курскую область с зарплатой от 150 тыс. рублей на руки.
🟢Директор по персоналу в Москву. Задача — управление HR-службой и менеджмент всех HR-процессов.
🟢Ведущий менеджер по экспорту в Москву с зарплатой до 250 тыс. рублей на руки.
▶️Русагро
У головной компании группы 690 активных вакансий в России, среди которых:
🟢Бизнес-партнер по управлению персоналом в масложировое бизнес-направление в Москву.
🟢Руководитель IT проектов в Москву.
🟢Менеджер проектов в мясное бизнес-направление в Воронеж и Белогород с зарплатой от 120 тыс. рублей.
▶️Черкизово
Компания предлагает сегодня 1851 вакансию в разных регионах страны. Из актуального:
🟢Менеджер проектов по направлению M&A в Москву.
🟢Ведущий агроном по испытаниям в Воронеж с зарплатой от 150 тыс. рублей.
🟢HR бизнес-партнер по работе с персоналом в Тюмень.
▶️ГАП "Ресурс"
У компании на данный момент 1173 активные вакансии в России. Из интересного:
🟢Руководитель юридического отдела по ВЭД в Москву.
🟢Торговый представитель отдела продаж в Ростовской области с зарплатой до 170 тыс. рублей.
🟢Директор по производству комбикормового завода в Тамбов с зарплатой от 100 тыс. рублей.
▶️ЭФКО
Компания имеет сегодня 913 активных вакансий, среди которых:
🟢Руководитель направления по моделированию и оптимизации бизнес-процессов.
🟢Региональный менеджер в Самару с зарплатой до 400 тыс. рублей.
🟢Ведущий маркетолог в Москву с зарплатой до 160 тыс. рублей.
Российская свинина пробивает дорогу в Африку. Производители пытаются нащупать новые рынки, но рост ограничен низкой платежеспособностью населения, большой долей мусульман и конкуренцией с Бразилией, Францией и США.
🟢ГК «Агроэко» (6-е место в рейтинге производителей свинины) впервые начала поставки свинины в Африку, отгрузив 400 тонн субпродуктов в Конго и Либерию. Общий экспорт группы в январе-ноябре 2024 г. увеличился на 98,8%, до 27 тыс. тонн.
🟢приоритетными рынками для российских свиноводов остаются страны Юго-Восточной Азии, которые традиционно потребляют много свинины. Но внимание к странам Африки тоже растет.
Почему Африка может стать интересным рынком для российской свинины и мяса птицы:
🟢Внутреннее производство не успевает за растущим населением и спросом. За период 2017-2025 гг. потребление свинины в странах Африки выросло на 39%, мяса птицы — на 29%.
🟢Доходы населения медленно, но растут, а международная конъюнктура способствует сближению с Россией.
🟢Транспортировка продовольствия на африканский континент будет субсидироваться в приоритетном порядке.
Что мешает развитию экспорта мяса в Африку:
🟢Невысокая платежеспособность плюс большая доля мусульманского населения.
🟢Закрытость рынков. Для сравнения: у Бразилии сегодня есть доступ к 45 странам Африки, у России — только к 18.
🟢Политика импортозамещения в ряде стран региона — государства стремятся развивать собственное производство.
🟢 Отсутствие у экспортеров уверенности в получении компенсации на транспортировку продукции. В условиях дефицита бюджета средств станет меньше, а их распределение будет менее предсказуемым.
В России планируют ввести квоты на экспорт калия.
🪴 Правительство РФ может ввести нетарифные ограничения на экспорт хлористого калия уже во II квартале 2025 года. Подготовкой предложения о квотировании этого вида удобрений займутся Минсельхоз и Минпромторг по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева, пишет «Ъ». Эксперты и игроки рынка отмечают, что принятое решение должно помочь простимулировать рост цен на калийные удобрения, которые снижаются последние два года.
В Минсельхозе, по данным источника, представленную инициативу объяснили необходимостью первоочередного обеспечения потребностей в хлористом калии на внутреннем рынке, в первую очередь для производства сложных удобрений (NPK).
🔎 Отметим, что в настоящее время Россия регулирует экспорт только азотных и сложных удобрений. Впервые квоты для этой продукции были введены с 1 декабря 2021 года, а после несколько раз пролонгировались. Последний раз правительство РФ продлило квоты на вывоз удобрений в октябре прошлого года на период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.
Завораживающее видео сноса старого элеватора в Ростовской области. Веселовский элеватор принадлежал обанкроченному предприятию и последние несколько лет стоял заброшенным.
Посмотреть на управляемый взрыв собралось много людей, но затею оценили не все. Для многих заброшенный элеватор успел стать местной достопримечательностью.
В ближайшие три года господдержка АПК не вернется на уровни 2021-2024 гг., прогнозируют в Сбере. Общий объем финансирования отрасли по всем госпрограммам в 2025 году сократится более чем на 30% с 420 млрд рублей до 284 млрд рублей. В 2026 и 2027 гг. поддержка чуть вырастет, но все равно останется самой низкой с 2020 года: 297 и 301 млрд рублей соответственно.
Согласно прогнозу Сбера, объем льготного кредитования в 2025 году упадет в 2,1 раза с 228 до 108 млрд рублей. В 2025-2026 гг. цифры составят 135 и 133 млрд рублей соответственно.
Господдержка аграрного экспорта в 2025 году сократится в 3,5 раза. Если в 2024 году на эти цели было направлено 50 млрд рублей, то в 2025 году бюджет этого направления составит всего 14 млрд рублей. В 2025 и 2026 гг. цифры вырастут незначительно: 15 и 16 млрд рублей соответственно.
Это плохая новость для всех участников рынка. Фермеры вряд ли получат желаемые специальные квоты в рамках льготного кредитования, а львиная часть господдержки уйдет крупных игрокам, обеспечивающим ключевые показатели отрасли. Но и агрохолдингам денег не хватит, особенно в части поддержки экспорта. Компенсация транспортных расходов и ряд других госпрограмм — единственный реальный способ открывать новые рынки и удерживаться на старых в условиях дорогой логистики. Конечно, в течение года, возможно, будут выделены дополнительные средства на эти программы, но в состоянии неопределенности компаниям трудно планировать масштабные действия.
💵 Рынок M&A в российском АПК в 2024 году вырос на 4%, до $3,6 млрд. Об этом сообщил управляющий директор департамента крупного бизнеса РСХБ Илья Шумов в ходе конференции «Правовые и управленческие риски в АПК».
Главное:
🟢На фоне рост общего объема сделок их количество в 2024 году снизилось 24% – 61 сделка против 80
🟢Средний объём сделки за 2024 год увеличился и составил $59,26 млн против 43,3 млн за 2023 год
(+36%)
🟢Ключевым сегментом рынка осталась пищевая промышленность
🟢На топ 5 сделок рынка пришлось 55% объёма всего рынка
🟢Количество сделок с иностранцами снизилось с 11 в 2023 году до 5 в 2024 году, но объём вырос $ 760 млн (21% рынка M&A) против $ 630 млн
Игроки рынка:
🟢В топ-5 сделок вошли: покупка "Прогресса" Владимиром Лисиным ($755 млн), переход агрохолдинга "Покровский" структуре ВТБ ($400 млн), сделка между "Балтикой" и АО "ВГ Инвест" ($340 млн), поглощение "Агро-Белогорье" агрохолдингом "Русагро" и переход российских активов "Данон" компании "Вамин-Р"
🟢Лидером рынка по количеству сделок стала ГАП «Ресурс», которая закрыла 5 сделок на общую сумму около $190 млн (оценочно)
🟢Несколько снизила свою M&A активность ГК Таврос, которая закрыла в 2024 году 3 сделки на общую сумму
около $100 млн
🟢Тройку лидеров по количеству сделок M&A замыкает компания «Черноголовка», которая в совокупности закрыла в 2024 году три сделки на $51 млн.
В 2025 году ожидается стабилизация рынка M&A в связи с завершением сделок с иностранными компаниями и в связи с высокими ставками финансирования. В случае завершения СВО и снижения ключевой ставки возможно увеличение объёма сделок M&A во 2-м полугодии и дальнейший рост рынка M&A. Продолжится консолидация рынка крупнейшими агрохолдингами, а также вертикальная интеграция самих агрохолдингов. РСХБ также прогнозирует рост спроса на структуры, позволяющие получить отсрочку/ экономию по налогам при продаже бизнеса, а также усиление интереса агрохолдингов к активам в Сибири и на Дальнем Востоке.
27 февраля в 15:00 Первый Бит приглашает вас на вебинар «Архитектура ПО для производителей продуктов питания и агрохолдингов».
На вебинаре поговорим о выборе программного обеспечения для отрасли и обсудим, что можно автоматизировать, типовые ошибки внедрения ИТ, подготовку и варианты построения ИТ-архитектуры.
Программа вебинара:
• Предпосылки и типовые ошибки при подготовке к внедрению ИТ-системы
• Что включает в себя ИТ-архитектура
• Варианты построения ИТ-архитектуры на «1С» (и не только)
• Варианты построения ИТ-архитектуры с учетом отраслевых особенностей агрохолдингов и производителей продуктов питания
• Мнение практика из Группы компаний «Б1»
• Технология подготовки к построению ИТ-архитектуры
• Ваши вопросы
Спикеры:
• Сергей Горохов, Менеджер по работе с ключевыми клиентами Первого Бита
• Дмитрий Коберник, Бизнес архитектор Первого Бита
• Кирилл Дегтярев, Директор отдела технологического консалтинга Группы компаний «Б1»
👉 Регистрация
#реклама ООО «УСКОРЕНИЕ БИЗНЕСА»
Растущий спрос и мировые цены стимулируют переработчиков масличных наращивать производство и экспорт. Параллельно растут и посевные площади под подсолнечником, который уже на 10% обогнал зерновые по рентабельности. На этом фоне аналитики улучшают ожидания.
Погнозы на сезон 2024/25
🟢Урожай подсолнечника: 16,6 млн тонн
🟢Производство подсолнечного масла: 7,4 млн тонн
🟢Внутреннее потребление подсолнечного масла: 2,4 млн тонн
🟢Экспорт подсолнечного масла: 4,9 млн тонн (в сезоне 2025/26: 5,1 млн тонн)
Текущие цены позволяют зарабатывать и производителям сырья, и переработчикам. Стоимость семечки за год выросла на 66,4%, до 39,1 тыс. руб. за тонну. При этом экспортный индекс подсолнечного масла увеличился на 47,7%, до $1,1 тыс. за тонну.
Аналитики прогнозируют увеличение посевных площадей под масличными в 2025 году до 19,7 млн га, а по подсолнечнику они могут превысить 10 млн га. Ранее мы писали, что лидером по посевным площадям под подсолнечником в 2025 году может стать Саратовская область, где планируется засеять культурой 1,47 млн га. В топ-5 войдут также Оренбургская (1,13 млн га) и Ростовская (945 тыс. га) области, Алтайский край (891 тыс. га), а также Волгоградская область (768,3 тыс. га).
Массовый переход компаний аграрной отрасли на электронный способ закупок состоится в ближайшие пять лет. Такой вывод можно сделать из текущей динамики показателей ключевых электронных площадок.
Аналитики онлайн сервисов покупки запасных частей сообщают, что за год число тендеров агропредприятий на запчасти и товары в рамках параллельного импорта выросло в среднем в 2,5 раза, а количество поставщиков в среднем увеличилось почти втрое. Не отстает и динамика спроса на другие продукты: СЗР, удобрения и семена.
Сегодня в России наиболее известны такие площадки, как полe.pф, бидзар.cоm, agtender.com (НАТС. Национальная аграрная тендерная система) и онлайн.контpакт. При этом у каждой из компаний своя специализация. Если поле.pф предлагает, помимо торгов, еще финансовые услуги и закупку урожая, то НАТС специализируется на аукционах по снижению цены на средства защиты растений и удобрения. А бидзар позиционирует себя в том числе как IT-компания, интегрированная с 1С.
Ранее мы писали, что оптимизация собственных затрат — единственный фактор, на который может влиять сельхозпроизводитель, чтобы поправить слабую экономику хозяйства в трудные времена. Поэтому оптимизация системы закупок с целью получения минимальной стоимости товаров — адекватный ответ на вызов времени.
Отдать долг Родине теперь можно будет в доильном зале. Минтруд опубликовал приказ, утверждающий новый перечень профессий для прохождения альтернативной службы. В обновленный список впервые включены такие специальности, как:
- Оператор машинного доения
- Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
- Резчик мясопродуктов
- Рыбовод
- Садовод
Из аграрных специальностей в перечень профессий, дающих право на альтернативную службу, также входят ветеринарный врач, дояр, животновод, коневод, конюх, оленевод, рабочий по уходу за животными, рыбак прибрежного лова, тракторист и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Напомним, альтернативную службу в России можно проходить по двум основаниям: если убеждения и вероисповедание противоречат несению военной службы, либо если призывник является представителем коренного малочисленного народа и ведет традиционный образ жизни.
В Британии разработали бананы, которые могут долго храниться и никогда не темнеют. Биотехнологическая компания Tropic в марте выведет на рынок сорт бананов, которые остаются свежими после разрезания. А к концу года компания обещает представить бананы с увеличенным сроком хранения.
На фото слева — банан сорта Кавендиш через 12 часов после разрезания, справа — сорт, разработанный компанией Tropic, через аналогичный промежуток времени. Новых свойств удалось добиться благодаря генному редактированию. Способность к потемнению отключается через блокировку генов, отвечающих за выработку этилена — растительного гормона, который активирует ферменты, расщепляющие крахмал на сахар, размягчает фрукты, разрушая клеточные стенки, и меняет цвет кожуры с зеленого на желтый, разрушая хлорофилл.
Ученые рассчитывают, что отсутствие потемнения поможет вывести бананы в категорию нарезанных фруктов в магазинах. Сейчас бананы не нарезают из-за того, что они быстро темнеют. Новый сорт позволит добавлять бананы в любые фруктовые салаты или просто продавать их нарезанными. А более позднее созревание даст производителям и экспортерам дополнительных десять дней для хранения и перевозки продукции, что также важно для банановой отрасли.
Возможно, технология в будущем будет применена к яблокам и картофелю, ведь там происходят схожие процессы потемнения после разрезания и контакта с воздухом.
Новым гендиректором "РЗ Агро" стал выходец из агрохолдинга "Степь" Борис Шивидов. Он сменил на этой должности Стефана Мак Фарлана, который возглавлял компанию с 2017 года.
Борис Шивидов — член советов директоров трех зерновых компаний, входящих в агрохолдинг «Степь»: АО "Новопластуновское", "Кубанская степь" и "Имени героя ВОВ Данильченко В.И.". А само ООО "РЗ Агро Сервис" полностью принадлежит ООО "Русская Земля", контролируемое "Степью". После смены гендиректора "РЗ Агро" Мак Фарлан остался гендиректором ООО "Русская Земля".
По данным Rusprofile, выручка ООО "РЗ Агро Сервис" в 2023 году составила 7,7 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 190%, до 233 млн рублей. Совокупный земельный банк "РЗ Агро" и "Степи" составляет 578 тыс. га, из которых 100 тыс. га находятся под управлением "РЗ Агро".
Не только футболисты становятся фермерами, но и наоборот.
Читать полностью…
Аналитики ВЭБ обратили внимание на связь мировых цен на нефть и пшеницу.
Товарные рынки действительно взаимосвязаны. Снижение нефтяных цен часто приводит к общему ослаблению спроса в других сырьевых отраслях, включая зерновую. И наоборот: подорожание нефти, например, из-за геополитических факторов, может вызвать общий рост цен на сырьевые товары, включая пшеницу.
Исходя из текущей динамики котировок, предпосылок для снижения мировых цен на пшеницу в ближайшее время не наблюдается.
1 марта покинет должность министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. Исполнять обязанности министра будет его заместитель Юрий Крестьянников.
Павел Носков до 2014 года занимал должность заместителя начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации Перми. В 2014 году был назначен руководителем Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, а в 2017 году стал первым заместителем краевого министра экономического развития и инвестиций. В мае 2021 года был назначен министром АПК.
Новый и.о. министра АПК Юрий Крестьянников родился в 1963 году. До 2012 года работал в коммерческих структурах, в период 2012-2017 гг. занимал должность главы Краснокамского района, после чего возглавил региональную службу по тарифам. Летом 2020 года был назначен заместителем регионального министра АПК.
По информации местных СМИ, после отставки Павел Носков может трудоустроиться в одну из структур бизнесмена Александра Кириленко, который занимается разведением молочного КРС и производством молока. Ранее мы писали, что Кириленко активно скупает банкротящиеся сельхозпредприятия в регионе и планирует создать из них агрохолдинг. Летом прошлого года принадлежащее ему ООО «К4» стало собственником сельхозпредприятия «Пихтовское», которое ранее входило в агрохолдинг «Ашатли». В своё время это предприятие было одним из крупнейших хозяйств Пермского края с поголовьем более 3,4 тыс. голов КРС.
В Пермском крае животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства, на её долю приходится более 60% всей валовой продукции регионального агросектора.
Холдинг «Молвест» повышает с 15 марта цены на молочную продукцию на 5%. Компания сообщила об этом в письме торговым сетям, уточнив, что в случае несогласия ритейлеров с новыми ценами вынуждена будет прекратить поставки.
Повышение цены «Молвест» объясняет текущей и прогнозируемой стоимостью молока-сырья и подорожанием остальных компонентов себестоимости (зарплаты, логистика, упаковка, ингредиенты, кредиты). Ранее в феврале о повышении цен на 5-10% сообщали другие производители молочной продукции: «Вимм-билль-данн», H&N, Ehrmann и другие.
По данным СОЮЗМОЛОКО, за последние два года затраты на производство молока-сырья выросли более чем на 25%, а в 2024 году его себестоимость увеличилась почти на 12%. Этот рост в значительной части отразился на ценах на сырье для переработчиков, а от них по цепочке перетек в цены на конечную продукцию.
▶️В СОЮЗМОЛОКО оперативно сообщили, что не получали информацию от производителей о повышении цен, но напомнили о растущей себестоимости и о том, что компании могут повышать цены на продукцию в рамках переговоров с сетями.
▶️В Минсельхозе пообещали продолжать следить за ценами на молоко и сообщили, что с начала года динамика отпускных цен на пастеризованное молоко была ниже инфляции – средняя цена производителей составляет 73,9 рубля за кг.
⚡️Топливо к посевной будет. Правительство ограничило экспорт бензина до 31 августа. Текст постановления опубликован на сайте правительства. Это сделано для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия серому экспорту, говорится в сообщении.
Запрет касается только компаний, не производящих бензин, и не будет распространяться на поставки осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.
Предыдущий запрет должен был истечь 28 февраля 2025 г. В прошлом году запрет также вводился с 1 марта по 31 августа. Одна из причин — не допустить подорожания топлива в период интенсивных полевых работ.
Российский аграрный экспорт в 2024 году составил $42,6 млрд, сообщили в ФТС. Это на $1,9 млрд больше, чем оценка Сбера, но на 1,1% меньше, чем в 2024 году.
Продукция АПК заняла третье место в структуре российского экспорта в 2024 году с долей 9,8%, но при этом стала стала единственной группой товаров, показавшей снижение по итогам года. Совокупный российский экспорт вырос на 2%, до $433,9 млрд.
Импорт продовольствия в 2024 году, напротив, увеличился на 7% и составил $37,7 млрд. В структуре импорта продовольствие также занимает третье место.
Таким образом, в 2024 году России удалось сохранить позицию нетто-экспортера продовольствия с положительным сальдо $4,9 млрд, но отрасль стала еще дальше от достижения цели по увеличению агроэкспорта до $55,2 млрд к 2030 году. Напомним, эта цель прописана как в базовом, так и в консервативном сценариях в обновленной стратегии развития АПК.
Перспективы на 2025 год тоже не радуют оптимизмом. Спад в растениеводстве потянет показатели еще больше вниз, и снижение объемов во многом нивелирует эффект от роста экспортных цен на сельхозпродукцию. Помочь могла бы усиленная господдержка агроэкспорта, но и она урезана в 3,5 раза. В итоге агроэкспорт в 2025 году может сократиться еще на 9%, до $37,2 млрд.
"Дамате" Наума Бабаева добровольно обязалась сохранить объем производства мяса индейки и разработать торгово-сбытовую политику, содержащую в том числе порядок заключения договоров на поставку мяса птицы. Это стало условием согласования со стороны ФАС сделки по приобретению ООО «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате») 92% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Донстар» в Ростовской области.
Кроме того, "Дамате" обязалась менять цены на продукцию для внутреннего рынка в пределах изменения уровня ее себестоимости, сообщило антимонопольное ведомство. По мнению регулятора, это позволит обеспечить стабильность на рынке – прогнозируемый объем поставок, прозрачность условий сотрудничества с контрагентами, а также не допустить необоснованный рост цен для потребителей.
Напомним, в 2024 году Дамате увеличила производство индейки на 2%, баранины — на 24% и утки — на 30%. По итогам года группа произвела 241,5 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе. Таких показателей удалось добиться благодаря получению в собственность имущества производственно-технологического комплекса ООО «Донстар».
Электричество из клубники
⚡️ Использование тонкопленочных панелей из теллурида кадмия может повысить эффективность выращивания клубники. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Solar Energy.
В ходе эксперимента ученые воссоздали климатические условия провинции Онтарио, разместив образцы растений в помещении, где днем температура составляла 25 градусов Цельсия, а ночью – 19. Для освещения использовались лампы мощностью 600 Вт.
▶️ Контрольные кусты клубники выращивались в «естественных» условиях, а экспериментальные – под тонкопленочными панелями, которые имели одну и ту же длину (1200 мм), ширину (600 мм) и толщину (7 мм), но различались по прозрачности (от 10% до 80%) и мощности (от 16 Вт до 72 Вт).
По итогам исследования, продолжавшегося в течение 112 дней, вес плодов с контрольных кустов клубники составлял от 28,4 до 50,8 грамма. Наилучший же результат показали образцы, которые выращивались под панелями с прозрачностью 70% и мощностью 24 Вт: максимальный вес плодов в данном случае составил 51,7 грамма.
Российский рынок говядины. Итоги 2024 года.
Основной вывод: при стагнирующем производстве существенно выросли продажи, экспорт и импорт. Производство говядины в России последние годы растет медленно. Причина — инерционный характер самой отрасли с долгими сроками окупаемости и дешевый импорт из Южной Америки и Индии. Дальнейшая динамика будет зависеть от доступности льготного кредитования, особенно долгосрочного, а также других мер господдержки. Без помощи государства такая сложная отрасль не вырулит на траекторию высокого роста.
Баланс рынка говядины по итогам 2024 года
▶️Производство: 2,86 млн тонн в живом весе и 1,6 млн тонн в убойном весе (+0,2%)
▶️Экспорт: 40,5 тыс. тонн (+30%)
▶️Импорт: 311 тыс. тонн (+15%)
Показательно, что импорт из стран ЕАЭС в 2024 году рос быстрее, чем из других стран: 20% против 13%. В основном это импорт из Белоруссии. Импорт из дальнего зарубежья приходится на Бразилию, Парагвай и Аргентину.
При том, что доля импорта говядины в общем объеме рынка выросла незначительно — всего на 1% (16% по итогам года), в России все еще действует квота на беспошлинный ввоз до 100 тыс. тонн говядины, установленная в 2023 году. Еще 570 тыс. тонн в год разрешается завезти по ставке 15% (из них 530 тыс. тонн замороженной говядины). Поставки сверх этих объемов идут по ставке 50%, но таких поставок не наблюдается.
Как мы писали ранее, в 2024 году на фоне растущих доходов населения спрос на говядину увеличился на 7%, а общее потребление мяса и мясных продуктов выросло до рекордных 83 кг в год на человека. Однако доля говядины в «мясной тарелке» в последние годы снижается. В 2023 году она составила 18%, цифры по 2024 году пока нет.
Увеличение спроса потянуло вверх продажи в ритейле, которые в 2024 году в натуральном объеме выросли на 4,7%, а в деньгах — на 19,5%. При этом средняя цена в торговых сетях выросла на 18,7%, до 683 руб./кг.
Доля контрафакта на рынке средств защиты растений составляет 15-20%, а доля фальсификата может достигать 30%, сообщили в Международной ассоциации "Антиконтрафакт". Для борьбы с этим в ассоциации планируют запустить единую систему защиты граждан и добросовестных фермеров. Система уже создана и проходит тестирование. Предполагается, что она поможет фермерам определять аутентичность средств защиты растений и безопасность пестицидов.
Тем временем аналитики призывают создать в России кластер по производству около 40 критически важных действующих веществ для СЗР, чтобы избавиться от импортозависимости хотя бы по ключевым компонентам. Создание такого кластера оценивается в $5–10 млрд, а окупиться он сможет в течение 10–20 лет.
Для понимания масштабов проблемы: в Ростовской области более 400 фермерских хозяйств прекратили свою деятельность в 2024 году. Об этом сообщили в региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Это 5% от всех КФХ в регионе. Если в начале 2024 года на Дону насчитывалось около 7,6 тыс. фермерских хозяйств, то к концу года их количество едва превышало 7 тыс. И это в одном из самых урожайных и плодородных регионов в стране!
В объединении это связывают со снижением поддержки фермеров и непрозрачными механизмами реализации госпрограмм АПК. Например, фермеры просят отдельную квоту по каждой госпрограмме, особенно по льготному кредитованию. Раньше так и было, но потом «ситуация изменилась, появились другие заинтересованные лица», сообщили в АККОР. Показательно, что в 2024 году фермерские хозяйства закрылись не только в растениеводстве, но и в животноводстве. Тенденция в целом не новая и характерная для всей страны.
В 2024 году в Ростовской области собрали 11,6 млн тонн зерновых против 16,4 годом ранее. В 2025 году, по оценке областного минсельхоза, в регионе в лучшем случае соберут 13,7 млн т зерна. Однако федеральный минсельхоз более оптимистичен в прогнозах: в ведомстве ожидают, что в Ростовской области в 2025 году урожай зерновых составит 15 млн т при средней урожайности 41,5 ц с га.
Сокращение российского продовольственного экспорта в 2025 году ускорится, прогнозируют аналитики Сбера. Если в 2024 году экспортные поставки снизились на 5,3%, до $40,7 млрд, то в 2025 году объем экспорта может упаcть еще на 9%, до $37,2 млрд.
Самое большое сокращение ожидается на зерновом рынке. Поставки здесь могут упасть на 21%, до $11,2 млрд. Отгрузки масличных сократятся на 13%, до $8,7 млрд.
Экспорт рыбы и морепродуктов, наоборот, может вырасти с $5,1 до $5,5 млрд. Внешние поставки кормов тоже могут увеличиться на 16%, до $2,1 млрд. Рынок мяса ожидает незначительное увеличение экспортных показателей до $1,6 млрд.
Избежать негативного сценария по экспорту продукции растениеводства вряд ли получится. Уже вполне отчетливо ощущаемое снижение урожая в 2025 году помешает восстановлению отрасли после прошлогоднего падения. Снижение объемов также нивелирует рост экспортных цен на сельхозпродукцию, что помешает экспортерам получить выгоду от благоприятной мировой конъюнктуры.
Хороший повод, чтобы еще раз подумать над изменением структуры российского аграрного экспорта. Добившись больших успехов в поставках сырья, России пора переходить на более маржинальный экспорт продукции глубокой переработки и готовой продукции в сегменте b2c. Хороший потенциал роста экспорта есть в маслах, кормовых основах (сое, кукурузе, шротах) и животных протеинах (свинине и бройлерах).