19361
Сельское хозяйство как бизнес ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Новый игрок в сегменте хард-дискаунтеров — "Первый выбор" (В1) от "Магнита". Смотрим, в чем его особенности:
- Компания внедрила уникальную модель логистики, благодаря которой в ассортименте всегда есть свежие фрукты и овощи по конкурентной цене.
- Экономия трудозатрат за счёт касс самообслуживания и выкладки: товары в коробках и паллетах, холодная комната вместо отдельных холодильников.
- Весовая продукция и высокая доля СТМ. В будущем собственные марки должны будут обеспечить половину ассортимента ритейлера. Качество товаров при этом такое же, как в любом магазине "у дома".
- Интересная "фишка" — собственные пекарни. Такого в российских жёстких дискаунтерах ещё не было, они всегда были признаком более высокого ценового сегмента.
Первые магазины новой сети уже открылись в подмосковных Ступине, Электростали и Тучкове. Надеемся, что В1 продолжит рушить стереотипы о дискаунтерах, предлагая потребителям экономию без потери качества и с упором на российского производителя. Подробнее о новом проекте "Магнита" можно почитать здесь.
Кризис не помеха: агрохолдинги инвестируют в расширение.
Кризисы открывают дополнительные возможности. Неэффективные производители теряют свою долю рынка, тогда как эффективные наращивают производство. В этом смысле показателен сложный 2022 год, который требовал от бизнеса оперативных решений и четкой реализации долгосрочной стратегии.
Интересный кейс среди национальных агрохолдингов продемонстрировал «Сибагро» — компании удалось в непростых макроэкономических условиях реализовать капиталоемкие инвестиционные проекты. Один из них - модернизация свинокомплекса в Белгороде — самого крупного в составе холдинга.
При реконструкции холдинг сделал ставку на производительность - на свинокомплекс завезли новое племенное поголовье с высокопродуктивной генетикой. Выход на проектную мощность планируется в сентябре 2023 года. К 2025 году комплекс начнет производить 150 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно.
Важный сигнал для рынка - даже в кризис реально заниматься инвестициями, которые положительно влияют на устойчивость компаний в новой экономической реальности.
Агромаркетплейс поле.рф предложил создать Ассоциацию игроков рынка e-commerce в B2B-секторе
В топ-3 самых дорогих компаний Рунета вошли два B2C-маркетплейса. B2B-cектор пока значительно отстаёт, несмотря на свой огромный потенциал. В некоторых отраслях рынок электронной коммерции находится на первоначальном этапе становления в то время, как в других он уже сформировался, например, в металлургии.
Игрокам рынка нужна площадка, которая объединила бы опыт электронной коммерции для B2B и взяла бы на себя выработку общего вектора развития. Такой площадкой может стать Ассоциация игроков рынка e-commerce для B2B-сектора. С такой инициативой выступил генеральный директор поле.рф Евгений Белов в рамках заседания Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров России.
Неслучайно инициатива создания Ассоциации пришла из аграрного сектора – в сельском хозяйстве уже не первый год идёт бурное развитие маркетплейсов, а события 2022 года только ускорили этот процесс. Именно на маркетплейсах аграрии стали искать дефицитные запчасти для сельхозтехники, семена, удобрения и средства защиты растений.
Ассоциация участников рынка e-commerce для сектора B2B поможет ускорить развитие цифровых платформ в России и обеспечить уровень сервиса сравнимый со стандартами B2C-сегмента. Работа организации, куда могут войти любые производители и компании, развивающие цифровые сервисы и электронные каналы продаж, консолидирует усилия по развитию рынка.
Работа Ассоциации в России позволит объединить усилия участников рынка в разных отраслях, повысить цифровую зрелость конечного потребителя. Организация станет площадкой для обмена опытом, что будет способствовать наращиванию позитивных практик клиентского опыта.
Евгений Белов, генеральный директор поле.рф: «На рынке e-commerce в АПК мы не видим конкурентов, а видим только партнеров для дальнейшего развития цифровизации. Наша общая задача – создать этот рынок. Для этого нам предстоит решить ряд вопросов: от повышения цифровой грамотности аграриев до определения стандартов работы. На наш взгляд, быстрее и эффективнее это делать вместе. Кроме того, мы уверены, что Ассоциация должна включать в себя не только представителей АПК, но и других B2B-отраслей для обмена опытом и объединения усилий для взаимодействия с профильными органами власти».
⚡️ «То, что происходит сейчас на зерновом рынке - результат иррациональной веры некоторых игроков в рост цен на внутреннем рынке, несмотря на заверения регуляторов, что роста цен он не допустит. Результат - не реализованные вовремя объёмы и затоваренность рынка. С большой долей вероятности цена на внутреннем рынке пойдёт вниз», - заявил прямо сейчас Эдуард Зернин, председатель Правления Союза экспортёров зерна
Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее».
Маркировка и учёт сельхозживотных станут обязательными.
1 сентября 2023 года вступят в силу изменения в закон «О ветеринарии», которые сделают обязательными маркировку и учёт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, а также домашней птицы, кроликов и даже пчёл. При этом сама маркировка станет обязательной с 1 марта 2024 года. К этому времени Минсельхоз должен будет утвердить полный перечень животных, подлежащих маркировке и учёту.
КРС, лошадей и верблюдов будут маркировать индивидуально с помощью бирок и чипов, а свиней, овец, коз, кур, индеек, уток будут маркировать группами с помощью штрихкодов. Новые правила будут обязательными для всех: крупных, средних и мелких сельхозпредприятий, КФХ и ЛПХ, а также граждан, содержащих сельхозживотных.
Сам учёт будет бесплатным, а средство маркировки собственник животных сможет выбрать и приобрести сам. Выбор большой: бирка, чип, болюс, кольцо, ошейник. Например, бирка обойдётся в среднем в 140-160 руб.
Каждому животному будет присвоен индивидуальный номер (УИН), который будет действовать в течение всей жизни животного или группы. Все данные будут собираться в единой информационной системе «Хорриот». Карточка животного будет содержать сведения о поле, возрасте, биологическом виде и породе, информацию о средстве маркировки, а также данные владельца.
Пчеловоды просят защиты и надеются на цифровизацию.
По данным Союза промышленных пчеловодов России, в 2022 году в Россию было завезено 300 тыс. пчелопакетов из Узбекистана на общую сумму 1 млрд руб. Это не только вызов для отечественных пчеловодов, вынужденных конкурировать с дешевым импортом, но и причина распространения болезней пчёл. Проблема в том, что завоз пчелопакетов сейчас никак не регулируется и даже не мониторится.
Участники отрасли просят поддержать местных производителей и просят запретить узбекский импорт. Обещают, что в случае запрета, уже в течение двух лет смогут наполнить рынок здоровыми пчёлами. Власти полагают, что сначала нужно нарастить собственное производство, потом запрещать импорт. Для этих целей во многих регионах создаются программы субсидирования отечественных пчеловодов, а также развиваются кооперативные движения.
Системным решением проблемы пчеловоды видят масштабную оцифровку ресурсов и создание системы прослеживаемости пчелопакетов и мёда, подобной системе «Меркурий». Это сложно, но в перспективе поможет защитить добросовестных производителей и особенно регионы, где мёд стал региональным гастрономическим брендом – например, алтайский, башкирский мёд.
Навоз и помёт можно будет использовать в качестве удобрений и даже экспортировать.
1 марта 2023 г. вступает в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, который регламентирует хранение, транспортировку, переработку, реализацию и использование побочных продуктов животноводства. К тому понятию относятся навоз, помет, стоки, образовавшиеся при содержании сельхозживотных, а также подстилка.
Сельхозпроизводитель сам сможет выбрать, как оформлять навоз и помёт – как отходы или как побочные продукты животноводства (ППЖ). В случае оформления как ППЖ, сельхозпроизводитель обязан будет уведомить о своём решении Россельхознадзор до 1 мая 2023 г., а затем отправлять ежегодное уведомление. Это позволит легально ввести ППЖ в оборот предприятия, отражать их в налоговом и бухгалтерском учёте, оформить права собственности, использовать в качестве сырья в сельхозпроизводстве и даже экспортировать. При этом за нарушение ветеринарного или природоохранного законодательств предусмотрены штрафы до 450 тыс. руб. и обратный переход от ППЖ к статусу отходов со всеми вытекающими обязательствами.
Сам закон – шаг в верном направлении. Но есть взаимное недоверие между регуляторами и сельхозпроизводителями. Регуляторы сомневаются в добросовестности сельхозпроизводителей, а последние, в свою очередь, опасаются перегибов на местах и неоправданных штрафов. Готова ли отрасль к новым правилам игры, и насколько эффективно нововведение будет работать на практике станет понятно, только когда закон вступит в силу и пройдут первые проверки предприятий.
В 2022 году себестоимость производства зерна выросла на 50-70%.
Это намного выше, чем прогнозировалось в начале 2022 года. Тогда плановый прогноз составлял «всего» 20-25%. В 2022 году подорожало всё: средства защиты растений, удобрения, семена, сельхозтехника, запчасти. Но даже при высоких ценах некоторые позиции – например, трактор John Deere - нужно было ещё постараться найти. На волне повышения ключевой ставки в феврале прошлого года подорожали и кредитные ресурсы.
В итоге маржинальность растениеводства существенно упала в текущем сельхозгоду, затронув не только зерновые, но и масличные, и сахарную свеклу.
Эта тенденция сохранится и в следующем 2023/24 сельхозгоду. Часть маржи растениеводов, как и сейчас, съедят экспортные пошлины. Минсельхоз уже заявил, что не планирует их отменять. Оставшуюся маржу съест рост затрат и потенциально невысокие цены на сельхозпродукцию. По ряду культур эксперты ждут радикального падения маржинальности. Больше всего пострадают свекла, пшеница и кукуруза.
Пока в России дорожают огурцы и томаты, в Великобритании вводят ограничения на продажу фруктов и овощей в одни руки.
Сеть супермаркетов Morrisons ограничила покупку помидоров, огурцов, салата и перца двумя штуками в одни руки. Конкурирующая сеть Asda ввела лимит не более трёх штук на одного покупателя на помидоры, перец, огурцы, салат, нарезанный салат, брокколи, цветную капусту и малину.
Британский сельскохозяйственный сектор погружается в кризис. Фермеры страдают от высокой инфляции (10,1% в январе в годовом исчислении), нехватки рабочих рук, нарушения цепочек поставок и последствий выхода из ЕС. Фермерские объединения бьют тревогу и просят Правительство расширить программу поддержки производства сельхозпродукции.
Ситуация осложняется плохой погодой и неурожаем в странах, из которых Британия традиционно импортирует овощи и фрукты зимой: Марокко, Испания. Результат – полки супермаркетов опустели, и магазины стали вводить ограничения на продажу фруктов и овощей.
Российские аграрии стали активнее внедрять технологии М2М/IoT
Цифровизация аграрного сектора в 2023 году вышла на рекордные темпы. Ключевые технологии - М2М (межмашинное взаимодействие) и более сложный IoT (интернет вещей). Развитие сетей и возможностей операторов мобильной связи обеспечивают всё более быстрые соединения и более высокую скорость обработки данных.
По мере своего развития, эти технологии открывают всё больше возможностей для аграриев на разных технологических этапах от автоматизации процессов сбора урожая до доставки продукции.
В России сегмент M2M/IoT-подключений операторов мобильной связи за год вырос на 28,8%: с 11,1 до 14,3 млн подключений, что указывает на большой потенциал дальнейшей цифровизации различных отраслей при помощи данных технологий.
Недавно аналитическое агентство ONSIDE опубликовало новое исследование, согласно которому компания МТС подтвердила лидерские позиции на рынке B2B-телекома по итогам 2022 года.
МТС занимает наибольшую долю рынка М2М-подключений (технологий межмашинного взаимодействия, которые активно используются в сельском хозяйстве) и публично объявленных проектов Private LTE среди операторов мобильной связи. Если говорить цифрами, то по итогам 2022 года МТС обеспечила 47% от общего объема подключений на рынке M2M, а прирост абонентской базы за год составил 22,8%.
"Российские аграрии собрали рекордный урожай более 150 млн. тонн зерна, в том числе более 100 млн тонн пшеницы. До конца сельскохозяйственного года (30 июня 2023 г.) мы сможем довести общий объём экспорта зерна до 55-60 млн. тонн. Если вы помните, совсем не так давно собирали 60 млн. тонн зерна по году, а сейчас 55-60 млн. только экспортный потенциал!"
В.В. Путин
Послание Федеральному Собранию
21 февраля 2023 года
С января 2023 года отгрузки российского зерна идут активно, по нарастающей, несмотря на логистику, землетрясения и пошлины. Благодаря рекордному урожаю прошлого года, сейчас у аграриев большие переходящие остатки. Поэтому вывоз зерна в количестве 55-60 млн. тонн позволит снять это давление с рынка и комфортно подойти к новому сельхозгоду.
При этом география российского экспорта за последний год сократилась. В первой половине сельхозгода российское зерно покупали 56 стран (против 79 годом ранее). Количество традиционных импортёров сократилось, однако основные импортёры нарастили объёмы закупок. В 2022 году больше всех увеличили покупку российского зерна Алжир — в 3,7 раза, Пакистан — в 2,5 раза, Китай — на 78% и Судан — на 64%. Лидерами остаются Турция и Египет. Для дальнейшего стимулирования и расширения зернового экспорта Россия развивает институт аграрных атташе на ключевых рынках.
Сможет ли российский АПК побить или хотя бы повторить собственный рекорд производства и экспорта в следующем году – большой вопрос. Главные вызовы – экспортные ограничения и падение рентабельности из-за роста цен на все ресурсы.
Российский рынок картофеля фри перестраивается и набирает обороты.
В 2022 году производство картофеля фри в России выросло на 16,5% до 124,5 тыс. тонн, а импорт из Европы упал на 29,4% до 24,3 тыс. т. Рынок начал перестраиваться на внутреннее производство.
В январе завершилась крупнейшая сделка в сегменте: российские активы нидерландской компании Lamb-Weston/Meijer («ЛВМ Рус») перешли российским собственникам – топ-менеджерам группы «Белая дача». Речь идёт о заводе по производству картофеля фри в особой экономической зоне «Липецк» и картофелеводческом хозяйстве в Тамбовской области. Компания получила новое название We Fry (ООО «Ви Фрай»). Основными покупателями останутся крупнейшие сети быстрого питания «Вкусно – и точка» и Бургер Кинг.
Новые акционеры намерены запустить в 2024 году дополнительную линию, которая позволит расширить производство замороженного картофеля до 225 тыс. тонн в год.
При этом на рынке производства картофеля фри появляются новые крупные и средние игроки. В декабре 2022 году о планах наладить собственное производство замороженного картофеля фри и картофельных долек заявляли компания «Мираторг» и сеть «Вкусно – и точка». Проектная мощность предприятия составляет 90 тыс. тонн, запуск намечен на 2024 год.
Ожидается, что после реализации этих инвестиционных планов общий объём выпуска картофеля фри в России достигнет 450 тыс. тонн, что закроет все внутренние потребности и позволит даже рассчитывать на экспорт. Наиболее вероятными регионами для экспорта российского картофели фри эксперты называют Среднюю Азию и страны СНГ.
«Черноморская зерновая инициатива не движется должным образом вперед. И я очень обеспокоен ее будущим, откровенно говоря. <…> Это критично. Весь мир сталкивается с кризисами, с изменением климата, засухой, наводнениями. Мы не можем допустить провала черноморской зерновой инициативы».
Это слова Дэвида Бисли - исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН. Своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности господин Бисли дал старт новому раунду переговоров о будущем зерновой сделки. И, очевидно, что они не будут простыми. Опять всё решает геополитика.
Россия и Турция уже заявили о готовности обсудить зерновую сделку на высшем уровне. Важное условие со стороны России - устранение препятствий по экспорту российской сельхозпродукции и аммиака на внешние рынки. Россия неоднократно заявляла, что это условие не выполняется должным образом. Со своей стороны, ООН регулярно обещает снять все ограничения, но дальше слов дело пока не доходит. По сути, с первых дней существования сделка исполняется Россией в одностороннем порядке.
Более того, у зерновой сделки есть и гуманитарный аспект: предполагается, что зерно поставляется прежде всего беднейшим странам. Но и этого не происходит. Так что место и время выступления господин Бисли выбрал вполне грамотно. Если ООН не в состоянии выполнить свои обязательства, то остаётся уповать на сильных мира сего.
Недавно рязанский депутат Николай Митрохин пожаловался на нехватку техники у аграриев, тогда как региональный министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов не раз отчитывался о господдержке рязанских аграриев кредитами, семенами, удобрениями и техникой.
Мы решили разобраться, насколько российское сельское хозяйство обеспечено техникой. Согласно Росстату, обеспеченность тракторами продолжает снижаться. В 2021-м сокращение составило 4%, за последние 5 лет - 10,6%, за последние 10 лет - 40,7%. В 2021 году на тыс. га пашни приходилось в среднем 2,8 тракторов, в то время как в 2017-м — 3, а в 2012-м - 3,9. Так, на 1 трактор в 2021 году приходилось 363 га пашни против 328 га в 2017-м и 258 га – в 2012-м.
Обеспеченность тракторами в России низкая и в сравнении с ближайшими соседями: в Белоруссии на 1 тыс. га пашни приходится 9 тракторов, в Казахстане — 6. В развитых странах, например, Канаде, США и Германии на тыс. га приходятся 17, 25 и 60 тракторов соответственно.
Количество тракторов у организаций за 10 лет снизилось на 28,2%. В 2012-м их насчитывалось 276,2, в 2017-м - 216,8, в 2021-м - уже 198,3 тыс. штук. Главная проблема - в неплатежеспособном спросе производителей с/х продукции.
Изменению ситуации и стимулированию спроса на технику льготные кредиты и субсидии от государства уже не помогают. Решать проблему российского сельхозмашиностроения необходимо другими способами. Например, временным упрощением процедуры сертификации техники и требований техрегламентов, как это сделали в автопроме. При этом надо параллельно наращивать производство отечественных комплектующих, снижая импортозависимость и делая технику доступной.
А чтобы стимулировать рост инвестиций в разработку отечественных компонентов и создание новых моделей машин, стоит задуматься о снижении налоговой нагрузки на с/х предприятия. Например, в 2019-м уже была снижена ставка НДС на импортные гражданские самолеты, авиадвигатели и запасные части, а в 2022-м временно снизили налог на прибыль для российских ИТ-компаний.
«Мираторг» выиграл суд у «Мираторга».
Любопытный прецедент случился на днях в Арбитражном суде Москвы. Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал иск против стороннего ООО «Мираторг» с требованием запретить использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием холдинга, включая использование в документообороте, деятельности ресторанов или доставке продуктов питания.
Суд частично удовлетворил исковые требования, запретив ответчику использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с наименованием Агропромышленного холдинга «Мираторг» в отношении видов деятельности, аналогичным видам деятельности истца.
ООО «Мираторг» будет вынуждено либо сменить название, либо отказаться от бизнеса в области сельского хозяйства, ресторанов и доставки продуктов питания.
Мировой рынок аграрных дронов вырастет до $3,8 млрд в 2023 году. Россия будет развивать собственное производство беспилотников.
В этом году в мире будет продано 7,6 млн беспилотников, что говорит о росте на 15,3% к прошлому году. Крупнейшие рынки агродронов - Европа с долей 36,1% ($1,3 млрд) и Северная Америка с 32,1% ($1,2 млрд). Ожидается, что к 2033 году мировой рынок агродронов достигнет $14,2 млрд со среднегодовым показалетем роста 14,1%.
В конце 2022 года на сельское хозяйство приходилось 11% мирового рынка беспилотных авиационных систем (БАС), и эта доля постоянно растёт. Дроны выполняют всё больше операций в аграрном секторе. В России многие сельхозпроизводители уже используют БАС для построения электронных карт полей и цифровых моделей поверхностей, оценки качества посева и урожая, видеомониторинга уборочных работ и т.д.
Россия с 2023 года начала активно развивать БАС. Компания "Аэромакс" (дочка АФК "Система") создала прототип отечественного дрона, который уже проходит испытания в полях. Компания «Транспорт будущего» (дочка «ЭФКО) инвестирует 3 млрд рублей в производство беспилотников в Тольятти. И самое главное - уже в этом году может быть создана законодательная база, которая наконец легализует беспилотники в сельском хозяйстве.
Двузначные темпы роста цен на продукцию агросектора – новая реальность 2023 года.
Продовольственная инфляция в мире набирает обороты. В Великобритании в феврале 2023 г. годовой показатель продовольственной инфляции достиг 17,1%. Это рекорд за последние 45 лет. Основная причина - кризис сельскохозяйственного сектора из-за высоких цен на электричество и нарушения поставок. Многие ритейлеры уже ввели ограничения на продажу овощей и фруктов в одни руки.
В Чехии в январе 2023 года цены на аграрную продукцию выросли на 25,5% в годовом выражении. Сильнее всего подорожали яйца (82,7%), свиньи на убой (51%) и картофель (43,1%). Цены на другие овощи выросли в среднем на 39,1%, на зерновые +27,5%, на молоко +36,4%.
В США в начале 2023 года продовольственная инфляция держится на максимуме, достигнув в январе уровня 10,1% в годовом выражении. Больше всего подорожали яйца в 2022 году - сразу на 60%. Мука и её производные подорожали более, чем на 23%.
В России продовольственная инфляция по итогам 2022 года составила почти 12%, сильнее всего подорожало молоко и молочная продукция. В 2023 году продовольственная инфляция ожидается на уровне 10%. Фактический показатель будет зависеть от курса рубля (за последние два месяца он просел на 25%, что сказывается на стоимости импортных ресурсов, используемых в АПК) и макроэкономических показателей.
Россияне стали есть больше фермерских продуктов.
Это произошло на фоне ухода 48% западных брендов продуктов питания. И рынок услышал эту потребность - скоро продукцию местных производителей можно будет купить рядом с домом. На этот сегмент обратили внимание федеральные сети и уже стали выстраивать логистику для работы с местными фермерами и производителями.
В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке заработал специальный сервис Food Miles по доставке фермерских продуктов в крупные сети. Пока к сервису подключено всего 180 фермерских хозяйств, но компания планирует выходить в города-миллионники. На эти цели пойдут привлеченные инвестиции от фонда «ТилТех Капитал», который приобрёл в проекте долю 20%. Один из совладельцев фонда - основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. Собственные агрегаторы работы с фермерами развивают и такие крупные федеральные сети, как «Магнит» и «Пятёрочка».
Попасть на полки федеральных ритейлеров – давняя мечта фермеров и локальных производителей. Долгое время такое сотрудничество трудно было представить. У федеральных сетей свои жесткие правила и требования, местным поставщикам и фермерам трудно под них подстроиться. Но экстраординарная ситуация на рынке сделала такое сотрудничество возможным. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Не зерном единым. В России в 2022 году собран рекордный урожай плодово-ягодной продукции.
В организованном секторе урожай плодов и ягод превысил 1,5 млн тонн, а в товарном секторе объём вырос в 2.3 раза с 2013 года. Причём 66% многолетних плодовых и ягодных насаждений, заложенных с 2013 года - сады интенсивного типа.
Доля отечественных саженцев в 2022 году составила 74% (37 млн штук) и продолжает расти. Это на 18,6% выше среднего уровня за последние три года. В ближайшее время «стимулирующую» субсидию на поддержку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур привяжут к условию использования саженцев российского производства.
Основные виды продукции плодово-ягодной отрасли в России – это яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника. Лидеры производства: Краснодарский край, Кабардино-Балкарская республика и Республика Дагестан. Несмотря на активное развитие отрасли, Россия всё ещё остаётся крупным импортёром плодово-ягодной продукции. Это открывает хорошие возможности для импортозамещения. Продовольственное эмбарго, введённое Россией в 2014 году, уже привело к краху рынок яблок в Польше и помогло сделать эту отрасль привлекательной для инвесторов в России.
Рентабельность маслоэкстракционного бизнеса снижается, но производство и экспорт растут. Компании активно инвестируют в новые мощности.
ГК «Юг Руси» (бренды «Золотая семечка», «Злато» и др.) приобрела Павловский элеватор мощностью 80 тыс тонн в Краснодарском крае (в 2005-2018 принадлежал Cargill). Сумма сделки не сообщается, но 2022 году этот актив продавался за 250 млн руб.
Приобретение элеватора наиболее вероятно связано с решением компании сконцентрироваться на профильном бизнесе после продажи земельных активов площадью 200 тыс га в 2022 году. Элеваторный комплекс позволит повысить сырьевую обеспеченность заводов, нарастить производство и оптимизировать логистику. Ранее в феврале Русагро объявила о планах инвестировать 4,7 млрд рублей в развитие масложировых заводов в Саратовской области.
Инвестиционная активность растёт на фоне снижающейся рентабельности. До середины февраля росли цены на сырье, а стоимость растительного масла снижалась. К тому же, с 1 марта начнёт действовать пошлина на экспорт подсолнечного масла, которая до этого держалась на нулевом уровне. Но это не мешает бизнесу наращивать производство и экспорт подсолнечного масла, так что перспективы у отрасли блестящие.
По оценкам ИКАР, в 2023 году экстракционные мощности могут вырасти с 25,6 млн т до 27,3 млн т сырья, а в перспективе 4-5 лет прирост мощностей составит 3,5-6 млн тонн. Уже в этом сезоне Россия может впервые в истории стать крупнейшим в мире экспортёром масла, нарастив экспорт до 3,9 млн тонн (против 3,1 в прошлом сезоне).
Экономика вертикальных ферм дала трещину.
С конца 2022 года отрасль погружается в кризис. В Европе и США череда банкротств и сокращений персонала. Инвесторы замораживают проекты, корректируют бизнес-модели и требуют доказательств рентабельности. В 3-м квартале 2022 года отрасль привлекла финансирования на сумму $434 млн – на 44% меньше, чем во 2-м квартале.
Представители бизнеса винят во всём рекордный рост цен на электроэнергию. И в этом есть своя правда – вертикальные фермы потребляют электричество в огромных масштабах. В этом смысле энергетический кризис можно считать своеобразным тестом на жизнеспособность.
Слишком много надежд мир возложил на вертикальные фермы за последние годы. В них видели и чудесный рецепт спасения планеты от голода, и возможность фантастической экономии земельных, лесных и водных ресурсов, и воплощение мечты о безуглеродном сельском хозяйстве. Очарованные такими перспективами, инвесторы, кажется, совсем забыли про экономику.
А ведь то, что происходит с вертикальными фермами в мире сегодня, в точности повторяет опыт Японии, которая пережила бум этой индустрии одной из первых. В середине нулевых в этой стране количество вертикальных ферм исчислялось сотнями. Почти все они закрылись. Технология тогда тоже казалась очень перспективной, но экономически себя не оправдала.
Учёные: для лесов Амазонки фермеры опаснее наркобизнеса.
Новое исследование доказало, что главный враг лесов Амазонки – не плантации коки, как считалось ранее, а животноводы. Именно их деятельность является причиной обезлесения около 3 млн га в регионе, в то время как на кокаиновые фермы приходится лишь 1/60 часть этой площади (менее 45 тыс га).
Всему виной – несовершенство земельного законодательства. Сегодня для признания прав на землю фермер должен доказать, что 75% заявленного земельного участка используется для сельскохозяйственных целей. И животноводство – самый простой способ это сделать, так как оно никак не регулируется. Фермеру намного проще запустить десяток коров пастись на 100 га, чем кропотливо возделывать кукурузу или картофель.
Фермеры, у которых нет земли, просто вырубают несколько гектаров леса и затем незаконно продают их преступным группировкам, которые объединяют небольшие участки в один и превращают их в огромные безжизненные пастбища.
Новый президент Колумбии Густаво Петро, избранный в августе 2022 года, анонсировал смену стратегии. Вместо борьбы с плантациями коки, он скупает миллионы гектар земли, чтобы передать их фермерам.
ГК «Дамате» переехала с Кипра в российский офшор.
Кипрский офшор AC Damate Turkey Limited вышел из состава учредителей крупнейшего производителя индейки ООО "Агрохолдинг "Дамате", а его доля 99,9% акций общей стоимостью 1,7 млрд рублей перешла международной компании ООО «Дамате», которая стала собственником ООО "УК "Дамате" на острове Октябрьский в Калининграде. Смена юрисдикции на более дружественную – логичный ответ на иностранные санкции.
Остров Октябрьский – один из двух российских офшоров (второй – во Владивостоке на острове Русский), созданных в 2018 году после введения санкций против Олега Дерипаски – именно компании его бизнес-империи первыми переехали в эту дружественную юрисдикцию. Особый режим предполагает более низкие налоговые ставки для резидентов, смягченный контроль и больше приватности в вопросах раскрытия информации о бенефициарах.
ГК «Дамате» с большим отрывом занимает 1-е место в России по производству индейки (215 тыс. тонн), а Россия - третий производитель индейки в мире. Отрасль демонстрирует устойчивый рост и развивается быстрее других направлений птицеводства.
Агротуризм в законе. Фермерам официально разрешат размещать у себя туристов.
В России появился законопроект, который легализует деятельность фермерских хозяйств в сфере туризма, а также разрешит фермерам принимать туристов на ночлег в своих жилых домах на землях сельхозназначения. Инициатива будет рассмотрена Госдумой осенью.
При этом законопроект устанавливает четкое ограничение: основным видом деятельности хозяйство должна оставаться производство и реализация сельхозпродукции. Агротуризм (в законодательстве – «сельский туризм») не должен превышать 30% в общем доходе КФХ за год. Цифра выглядит разумной, с учётом того, что поток туристов в хозяйство – это не только прибыль от размещения и развлечений, но и дополнительный канал сбыта фермерской продукции.
Доля агротуризма во внутреннем туризме России пока невелика: всего 1,5%. Основная проблема – неразвитая инфраструктура и недостаток опыта у фермеров в работе с туристами. С 1 марта 2023 г. в нашей стране начнут действовать обязательные требования к гостиницам в сегменте агротуризма. В частности, обязательной станет подсветка центрального входа в темное время суток, а также наличие холодной и горячей воды. Если горячей воды нет, должен быть предусмотрен нагрев.
Доля отечественной сельхозтехники выросла. Но техники стало меньше.
На фоне ухода части западных поставщиков в 2022 году многие ожидали, что отечественные производители постараются быстро занять образовавшиеся ниши. Но этого не произошло. Во-первых, сами российские производители испытывали компонентный голод и были вынуждены в авральном режиме искать замену импортным комплектующим, «с колес» внедряя аналоги в производство. А во-вторых, наращивание объёмов выпуска техники и модернизация существующих производств имеют свои ограничения и не решаются за год-два.
И тем не менее, Ассоциация «Росспецмаш» посчитала, что доля российской техники выросла с 51% в 2021 г. до 61% в 2022 г. Но это в деньгах. А в физическом выражении техники стало меньше. Ассоциация также сообщила, что в денежном выражении рост производства сельхозтехники в 2022 году составил 15%.
При этом в штучном выражении производство основных видов сельхозтехники серьезно просело. Согласно данным «Росспецмаш», снижение производства в 2022 году составило: по зерноуборочным комбайнам -32,3%, по кормоуборочным комбайнам -14,5%, по сельскохозяйственным тракторам -1,1%, по боронам -9,7%, по культиваторам -15,3%, по сеялкам -6,8%, по косилкам -2,7%, по пресс-подборщикам -24,2%.
Получается, при общем падении производства основных видов сельхозтехники, «рост производства» в деньгах на уровне 15% обеспечен исключительно взлетевшими на 30-40% ценами.
Картофель скопился на складах, российские производители просят ограничить импорт.
Высокий урожай картофеля (18,7 млн. тонн, +4,3% к 2021 г.) спровоцировал обвал цен. В начале февраля цена картофеля в опте оказалась на 37,3% ниже прошлогодней. Производители ждали роста цен, в результате на складах хранится 40-60% урожая. Аграрии бьют тревогу и просят Минсельхоз принять меры.
Они опасаются, что не смогут продать товар. Тогда придётся утилизировать около 25% запасов, что, в свою очередь, приведёт к сокращению посевов и урожая в следующем году. Поэтому просят ограничить импорт.
Сейчас импортный картофель занимает около 10% рынка, в основном – с февраля по июнь, когда нет своего нового урожая. Ритейлеры действительно предпочитают импортный картофель отечественному, так как у него лучше товарный вид, и он лучше откалиброван. Что мешает российским производителям сделать свой товар более привлекательным – не сообщается.
Стоит отметить, что в мире из-за моды на здоровый образ жизни и правильное питание потребления картофеля сокращается. Но в России позиции этого овоща пока еще сильны. По ежегодному потреблению картофеля наша страна занимает 4-е место в мире (112,1 кг. на человека в год), уступая лишь Белоруссии (178,3 кг. в год), Украине (131,3 кг. в год) и Латвии (123,8 кг. в год).
Турецкое землетрясение несильно повлияло на торговлю сельхозпродукцией.
Ущерб экономике Турции от разрушительного землетрясения 6-7 февраля 2023 г. оценивается в $84 млрд., что составляет почти 10% ВВП страны. За последний год Турция стала важнейшим логистическим центром и партнером России. Через Турцию идут поставки сельхозпродукции, зерна, продовольственных товаров, удобрений.
Больше всего пострадала морская логистика. Землетрясение нарушило работу портов на юго-востоке страны, что привело к задержкам. А крупнейший порт Искендерун вообще временно остановил работу из-за пожара.
Российский зерновой экспорт почти не ощутил никаких последствий. Зерно стабильно отгружается в России, на приёме грузов в Турции возникают незначительные заминки, но никакой драмы нет. Турция задействует альтернативные порты для приёма зерна.
Российский импорт овощей, фруктов и ягод пока тоже сильно не пострадал. Логистика осложнилась, возникли простои, но коллапса не произошло. Однако для некоторых поставщиков землетрясение стало удобным поводом, чтобы оправдать рост цен. Мы уже писали про подорожание томатов на 29% с начала года. Теперь в Екатеринбурге сообщают о подорожании клубники, кивая на турецкое землетрясение. Хотя слегка странно ждать от неё низких цен в феврале, да и клубника в России – ягода капризная, которая даже в разгар сезона умудряется дорожать на 25-30%.
В Калининградской области фермер восстановит старинную немецкую овечью ферму и покажет туристам редких коров.
Фермер-энтузиаст Сергей Спехов обнаружил рядом со своим хозяйством под Зеленоградском старинные фундаменты из бутового камня. Оказалось, что в середине XIX века здесь располагалась ферма Шаферей, где разводили овец и лошадей. Последними владельцами фермы были Марта и Вальтер Кун, получившие её в собственность в 1889 году. На ферме также располагались две ветряные и одна водяная мельница, сохранились остатки старого пруда, дренажной системы, ёмкостей для хранения зерна и силоса.
Спехов загорелся идеей всё это восстановить, сделать музей и открыть сафари-парк для туристов. С этой целью он уже связался с немецким историческим обществом, чтобы собрать факты.
Для туристов будут проложены пешие маршруты вдоль пастбищ, где пасутся редкие виды коров: галловейская, хайленд, латвийская голубая, которые выглядят экзотично для этих мест и привлекают внимание своим видом. Сергей говорит, что делает проект не для денег и зарабатывать на туризме не планирует, поэтому цена посещения для туристов не будет высокой.
Сам фермер занимается разведением крупного рогатого скота, но в будущем планирует добавить овец. Он планирует организовать у себя в хозяйстве переработку мяса коров травяного откорма и продавать его посетителям агропарка.
Хотите стать счастливым фермером, не выезжая из столицы? Вам поможет Московский инновационный кластер!
МИК открыл прием заявок на получение гранта. Цель — развитие городских ферм. У них сплошные плюсы: на содержание требуется на 90% меньше воды, и они экологичны. А от уборки урожая до доставки на прилавки проходит всего несколько часов.
Можно получить до 50 млн рублей. Так удастся покрыть или компенсировать:
✅100% затрат на электро- и водоснабжение;
✅ 70% на покупку отечественного ПО, комплектующих и оборудования и 35% — на зарубежное;
✅ 30% аналогичных расходов прошлого года.
Условия для получения гранта:
☝️ вы — юрлицо или ИП в Москве со статусом участника кластера;
☝️ есть минимум 30% собственных средств от планируемого объема инвестиций;
☝️ создадите не менее 200 м² фермы и новые рабочие места;
☝️ произведете от 20 кг продукции в год на 1 м² площади выращивания.
Хотите развиваться в этом направлении? Тогда оставляйте заявку на получение гранта — подробности по ссылке.
#грант
Россияне будут есть больше индейки. Отрасль демонстрирует устойчивый рост.
Производители индейки прогнозируют рост производства в 2023 году на уровне 1,3% (до 420 тыс. тонн), а к 2030 году обещают достичь 650 тыс. тонн. Это направление растёт уже не первый год. В 2022 году прирост производства составил 3,6%. Причем развиваются все сегменты от ЛПХ и КФХ до средних и крупных производств.
Потребление тоже растёт. Причин несколько: снижение потребления говядины, тренд на здоровое питание, увеличение производства и доли индейки в госзакупках. Эксперты прогнозируют дальнейший рост потребления в 1,7-1,8 раз к 2030 году.
Участники рынка говорят, что сейчас сложилась благоприятная конъюнктура: отрасль хорошо обеспечена собственным сырьём для комбикормов. За счет этого индейководство растёт быстрее других направлений птицеводства. В мировом рейтинге производителей индейки Россия поднялась с 7-го на 3-е место.
Топ-3 российских производителей индейки: «Дамате» (215 тыс. тонн), «Черкизово» (80 тыс. тонн) и «Урал» (22,8 тыс. тонн).