3530
Канал проекта Agrotrend.ru. Ключевые тренды, главные новости и аналитика об АПК и продовольствии
🏜Деградация земель растет на 1 млн кв. км в год
Согласно докладу Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK), площадь деградированных территорий в мире уже составляет 15 млн кв. км, что превышает площадь Антарктиды.
Главной причиной проблемы является неустойчивая сельскохозяйственная практика, ответственная за 80% потерь лесов.
Документ был представлен накануне саммита 200 государств в Саудовской Аравии в рамках конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).
https://smms.ac/Lk9i
🌾Таможенная подкомиссия приняла решение установить квоту на экспорт зерновых из России на период с 15 февраля по 30 июня 2025 года
Общий объем квоты составит 11 млн тонн, в неё вошли только пшеница и меслин.
Для ячменя, ржи и кукурузы квота установлена на уровне 0 тонн.
Ранее аналитическая компания «СовЭкон» пересмотрела прогнозы экспорта пшеницы на сезон 2024–2025 годов, снизив их из-за ожидаемого уменьшения экспортных квот.
https://smms.ac/JdEM
🗣Генеральный директор агрохолдинга «Малино» Сергей Лупехин:
📍Картофель занимает более 50% производства компании.
📍Селекция отечественного картофеля есть, а семян недостаточно.
📍Цены на картофель продолжают расти, но рост замедлился.
📍Высокие цены — залог инвестиционной активности в будущем.
📍Если государство начнёт развивать переработку, то излишки будут удаляться с рынка.
📍Повышение утильсбора на сельхозтехнику не принесёт пользы растениеводству.
📍В текущих условиях есть проблемы с поставками семян картофеля из Голландии и Германии. Цены на европейские семена примерно в три раза выше отечественных.
📍Отечественная селекция развивается, но в основном столовые сорта. Нет сортов для переработки (фри, чипсы и т.п).
📍Повышение ставки ЦБ негативно влияет на производственные процессы.
📍Ограничений по импорту семян борщевого набора нет, вопрос решается проще, чем с картофелем.
📍Селекция отечественной капусты хорошо конкурирует с иностранной.
🗣Директор департамента селекции и семеноводства с/х культур «Щёлково Агрохим», доктор с/х наук, член-корреспондент РАН Александр Прянишников:
📍Растёт реализация семян культур, импорт которых квотирован.
📍Импортозависимость от семян сахарной свёклы на текущий момент — около 92%.
📍У «Щёлково Агрохим» есть 30 гибридов. Ещё 9 находятся на этапе регистрации.
📍В 2024 году производство семян сахарной свёклы выросло более чем вдвое год к году и составило 220 тыс. п.е. К 2030 году производство достигнет 975 тыс. п.е.
🗣Директор департамента разработки бизнес-платформы Polymatica компании SL Soft Григорий Андреев:
Инструменты интегрированного планирования могут помочь растениеводству:
📍Повысить урожайность в среднем на 5-10% за счёт эффективного чередования культур.
📍Повысить EBITDA на 6-12% за счет оптимизации севооборотов, роста урожайности и программирования норм внесения удобрений.
📍Снизить затраты на закупку удобрений на 10-20%.
📍На 10-20% снизить расходы на наемную технику и производственные затраты за счет оптимизации графика рабочего плана техники.
Полноценное внедрение цифровизации в агрохолдинге занимает около 3-х лет.
🗣Руководитель АЦ «Русагротранс» Игорь Павенский:
📍Экспорт зерна в июле-ноябре 2024/2025 составит оценочно около 30 млн тонн (-1 млн тонн год к году). Прогноз на весь сезон 2024/2025 – 48,1 млн т (2023/24 – 72,8 млн тонн).
📍Экспорт пшеницы в июле-ноябре 2024/2025 — 25,3 млн тонн (+1,7 млн тонн год к году). Прогноз на весь сезон 2024/25 — 41,7 млн тонн (в 2023/24 — 55,5 млн тонн).
📍Экспорт ячменя находится на уровне 3,3 млн тонн (-1,4 млн тонн год к году). Прогноз на весь сезон — 3,75 млн тонн. Это самый низкий показатель с сезона 2016/17 (2,9 млн тонн).
📍Экспорт кукурузы — 1,4 млн т (-1 млн тонн год к году). Прогноз экспорта кукурузы в сезоне 2024/25 — 2 млн тонн. Ниже был только в сезоне 2012/13 (1,9 млн тонн).
📍Состояние посевов озимой пшеницы существенно улучшилось в Центре, на Волге благодаря осадкам и теплому ноябрю. Но есть риск озимой гибели плохо развившихся посевов перед входом в зиму. На Юге ситиуация с всхожестью посевов также улучшается.
🇷🇺В Москве проходит конференция «Агротренды России 2024-2025»
Agrotrend.ru собрал на площадке отеля «Метрополь» и в онлайн-эфире важных участников рынка АПК.
В программе:
📍Итоги 2024 года и меры поддержки АПК в 2025 году.
📍Национальные проекты и их реализация.
📍M&A-сделки в АПК и пищепроме.
📍Квотирование ввоза семян: политика регулятора. Результаты возделывания новых сортов.
📍Устойчивость мировых пищевых цепочек и глобальные вызовы продовольственной безопасности.
📍Экспорт АПК: возможности и барьеры. Целевые рынки и перспективы 2025-2030.
📍Рынок труда – боль для отрасли: как привлекать профессиональные кадры и развивать ключевые компетенции.
📍Возможности и ограничения в развитии экспортной товаропроводящей инфраструктуры и логистики.
📍Планы развития компаний на 2025 год. Новые проекты, продукты, направления инвестирования.
Следить за эксклюзивными новостями конференции в оперативном режиме можно в течение дня в нашем телеграм-канале.
https://smms.ac/h87e
👨🏻🔬Российские учёные провели успешный эксперимент, доказав, что отходы металлургии, такие как доменный шлам и конвертерный шлак, могут использоваться в качестве эффективных удобрений
В полевом опыте при совместном внесении отходов урожайность овса увеличилась более чем на 30%. Высота растений увеличилась в среднем на 18%. Отмечается, что внесение отходов не повлияло на качество зерна, в частности на содержание белка.
Технология имеет не только сельскохозяйственное, но и экологическое значение: её использование поможет сократить накопление отходов металлургии и снизить выбросы CO2.
Для полноценного применения необходимы дальнейшие исследования, особенно в рамках долгосрочных полевых экспериментов, чтобы исключить возможное накопление тяжёлых металлов в почве.
https://smms.ac/PK9b
☕️Фьючерсы на кофе достигли 47-летнего максимума
27 ноября фьючерсы на высококачественные зерна арабики выросли на 4,7% до $3,2 за фунт в Нью-Йорке, достигнув самого высокого уровня с 1977 года.
Лондонские фьючерсы на более дешевые зерна робусты выросли на 7,7% и достигли $5,5 тыс. за тонну, что почти вдвое выше, чем в начале года.
Ключевым фактором резкого роста цен на кофе стали неблагоприятные погодные условия в странах-производителях.
Неопределённости добавляет также новое законодательство ЕС, которое запрещает импорт кофе с обезлесенных территорий
https://smms.ac/aAT7
🇨🇳Рапс и рапсовое масло — лидеры аграрного экспорта из Сибири в Китай
В 2023/24 сельскохозяйственном году регионы Сибирского федерального округа экспортировали в Китай 326 тыс. тонн семян рапса (+37% год к году).
Экспорт рапсового масла в Китай значительно увеличился: с 2021 по 2023 год его стоимость выросла с $405 млн до $1,5 млрд (данные китайской таможенной статистики).
В этот же период поставки семян рапса выросли с $55 млн до $210 млн.
В числе крупнейших поставщиков — компании из сибирских регионов.
Для поддержания этого тренда в Сибири активно развиваются проекты по расширению производства.
https://smms.ac/P6S9
🥔Что происходит на рынке картофеля
Российский рынок картофеля в 2024 году сталкивается с резким ростом цен, как на оптовом, так и на розничном уровне.
По данным «Руспродсоюза», с начала года оптовые цены на картофель выросли в 2,6 раза, достигнув 26,1 рубля за килограмм, а розничные — в 1,8 раза, составив 52,5 рубля за килограмм. Наценка в торговых сетях в среднем превышает 100%.
В ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) эти данные не подтверждают и оценивают среднюю наценку с учетом премиальных позиций в 22%.
Госдума и ФАС начали расследования в связи с ростом цен. Депутаты заявляют, что наценки в ряде случаев непропорциональны и требуют вмешательства органов регулирования.
Также ведётся работа по переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, что позволит контролировать цены и объемы поставок.
Подробнее — https://smms.ac/6V6p
🇨🇳Китайские трейдеры активно закупают бразильские соевые бобы предстоящего урожая, пользуясь более низкими ценами на фоне потенциальных торговых угроз со стороны США, пишет Bloomberg
Согласно оценкам, китайский спрос на февраль-апрель покрыт уже более чем на 50%, а на май-июнь — на 20%.
Активные закупки бразильской сои подтверждают растущую зависимость Китая от поставок из Южной Америки.
За первые десять месяцев 2024 года объем поставок сои из России в Китай сократился более чем в два раза, составив $284,4 млн против $590,8 млн в аналогичный период 2023 года.
https://smms.ac/w9fU
💰Агрострахование 2024: новые рекорды и старые вызовы
По данным Национального союза агростраховщиков, за первые 10 месяцев 2024 года застраховано 13 млн гектаров посевов (+40% год к году).
Количество застрахованных условных голов сельхозживотных выросло на 14%, достигнув 11,8 млн голов. Уровень агрострахования КРС достиг рекордных 25%.
При этом в системе агрострахования остаются сложности, о которых говорят в АККОР, такие, как:
📍Страхование с господдержкой не распространяется на вытаптывание посевов скотом.
📍Не все регионы вводят режим ЧС, что лишает фермеров права на выплаты.
📍Нехватка метеостанций затрудняет подтверждение страховых случаев.
📍Задержки выплат из-за долгого оформления документов.
📍Невыплаты субсидий из-за дефицита региональных бюджетов.
В связи с этими проблемами фермеры предлагают создать государственную агростраховую компанию.
Подробнее — https://smms.ac/vz2Q
🌎Более половины мировой торговли зерном, масличными и бобовыми культурами контролируют четыре крупнейшие компании: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus
Эксперты предупреждают: концентрация власти в руках ограниченного числа игроков угрожает мелким фермерам и способствует рыночной нестабильности. Предлагаемые меры:
📍Повышение прозрачности через обязательное раскрытие данных о запасах и спекулятивных операциях.
📍Усиление мониторинга торговли деривативами.
📍Рассмотрение налога на сверхприбыль для агропродовольственного сектора.
Подробнее — https://smms.ac/7mtc
🚜Утильсбор: рост цен на агротехнику и удар по аграриям?
Минпромторг России предложил увеличить ставки утилизационного сбора на сельхозтехнику в пять раз с 2025 года, а с 2026 по 2030 годы ежегодно индексировать их на 15%.
О том, как это может сказаться на отрасли, Forbes поговорил с участниками рынка. Ряд собеседников издания считают, что повышение утильсбора на сельхозтехнику вызовет подорожание как импортной, так и отечественной продукции.
Эксперты отмечают, что рост утильсбора приведет также к увеличению себестоимости аграрной продукции на 25%.
Сторонники меры, такие как ассоциация «Росспецмаш», считают, что утильсбор защищает российских производителей и способствует росту доли отечественной техники.
Подробнее — https://smms.ac/g1h2
10 новостей месяца
Представляем самое популярное за ноябрь:
🏘Какой будет сельская ипотека в 2025 году
🐷Российский рынок свинины: ключевые тенденции
📰О чём Оксана Лут рассказала «Ведомостям»
💰Саудовская Salic намерена приобрести Olam Agri
🏦В российском АПК состоялись крупные сделки
🌻В России может появиться новый крупный агрохолдинг
📈Рынок удобрений: рост производства, индексация цен
🌾Иран движется к самообеспеченности пшеницей
🚜Утильсбор: рост цен на агротехнику и удар по аграриям?
📉Оливковое масло начнёт дешеветь
https://smms.ac/LybR
📆О чём говорили на конференции «Агротренды России 2024-2025»
Эксперты и практики о главных трендах в растениеводстве, свиноводстве и семеноводстве — https://smms.ac/GFEM
🗣Генеральный директор «Аеон Агро» Кирилл Ершов:
📍Компания сократила посевы пшеницы.
📍В 2024 году впервые посеяны чечевица, масличный лён, горчица.
📍Цена на подсолнечник позволяет выполнять плановые показатели по EBITDA.
🗣Директор отдела инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин:
📍Количество и объём сделок M&A в 2024 году соответствуют прошлому году.
📍Высокие процентные ставки сдерживают M&A сделки и давят на цены. Есть случаи выхода инвесторов из сделок на этом фоне.
📍10 крупнейших сделок составляют 70% всего объема сделок года по итогам января-ноября 2024 г.
📍Больше всего сделок в птицеводстве и растениеводстве.
📍Количество сделок уменьшится на фоне высокой процентной ставки.
📍Цена, за которую инвесторы готовы покупать активы ниже, чем в прошлые годы.
📍Консолидация рынка не приведёт к монополизации.
🗣Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:
📍В этом сезоне сохраняется тенденция последних лет — три крупнейших масличных культуры по доходности с гектара перебивают три крупнейших зерновых культуры.
📍Ситуация влияет на динамику посевных площадей. Под озимую пшеницу может быть выделено 16,4 млн га. Это существенно меньше, чем в прошлом сезоне.
📍Под соей и подсолнечником в следующем году будет больше площадей.
📍Мировый рынок зернобобовых слишком мелкий для России. Крупнейший импортёр — Индия к 2028 году может достичь самообеспеченности.
📍Маржа по гороху слабая. С следующем году могут сократиться площади.
🗣Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв:
📍Свинина показала наименьший рост потребительских цен среди всех видов мяса в период с 2015 года по октябрь 2024 года.
📍С 2025 года темпы прироста производства свинины кратно сократятся — до 1-3%. Это плановый переход к новому этапу развития отрасли.
📍Экспорт продукции свиноводства в январе-октябре 2024 г. достиг 247,8 тыс. тонн (+23% год к году). Основной прирост обеспечил рынок КНР (+33,8 тыс. тонн).
📍Цены на фуражные пшеницу и ячмень, белковые компоненты начали расти в 2024 году и к 2025 году гарантировано на 40-50% превысят уровни 2023 года. В совокупности с ростом других затрат это увеличит себестоимость минимум на 15-20%.
✉️Рассылка новостей за 28 ноября 2024 года
✔️Обзор мирового молочного рынка от Rabobank
✔️Цены на кофе поднялись до самого высокого уровня почти за 50 лет
✔️Металлургические отходы помогут увеличить урожайность зерновых
https://smms.ac/Z7gA
🐮Rabobank: рентабельность молочных ферм будет расти
Во второй половине 2024 года мировое производство молока в ключевых экспортных регионах начало восстанавливаться.
По прогнозу Rabobank, по итогам 2024 года предложение молока на мировом рынке вырастет на 0,5% год к году. В 2025 году производство вырастет ещё на 0,8% год к году.
Текущие цены на молочные продукты будут способствовать повышению рентабельности фермерских хозяйств, но не приведут к значительному сокращению маржи производителей продуктов питания и напитков.
https://smms.ac/FaMD
✉️Рассылка новостей за 27 ноября 2024 года
✔️Рынок картофеля столкнулся с резким ростом цен
✔️Механизм квот на экспорт зерна может быть скорректирован в 2025 году
✔️Экспорт рапсового масла из Сибири в Китай продолжает расти
https://smms.ac/1C2E
🌾Минсельхоз не планирует отказываться от распределения зерновых квот по историческому принципу, но прорабатывает изменение механизма квотирования
Предполагается, что начиная с будущего года, российские экспортёры, которые не использовали полностью свои экспортные квоты в прошлом году, будут сталкиваться с понижающими коэффициентами при распределении новых лимитов.
Кроме того, планируется внедрение отдельных квот для новых российских регионов и для Дальнего Востока.
В октябре Союз экспортёров зерна планировал обратиться в Минсельхоз и предложить пересмотреть методику распределения квоты. Одним из возможных вариантов был отказ от распределения по историческому принципу.
https://smms.ac/BY11
✉️Рассылка новостей за 26 ноября 2024 года
✔️Как развивается российское агрострахование
✔️Мировое потребление молока вырастет на 11% к 2030 году
✔️Бразилия становится ключевым игроком на китайском рынке сои
https://smms.ac/V8gD
🥛Старший аналитик Международной сети молочных консультантов (IFCN) Музаффар Юнусов рассказал о мировых трендах молочной отрасли:
📍Мировое потребление молока вырастет на 11% — до 113 млн тонн к 2030 году.
📍Количество молочных коров сократится на 3,2%, но ожидается рост производительности на 15%.
📍Число молочных ферм уменьшится на 10% (на 11 млн ферм).
📍Мировой дефицит молока составит 10,3 млн тонн.
📍Международная торговля молочной продукцией вырастет на 6,6%.
Подробнее — https://smms.ac/AVpU
✉️Рассылка новостей за 25 ноября 2024 года
✔️К чему приведёт повышение утильсбора на сельхозтехнику
✔️Половину мировой торговли сельхозпродукцией контролируют четыре компании
✔️Как фермеры относятся к внедрению передовых технологических решений
https://smms.ac/W3fo
🖥Фермеры скептически относятся к новым технологиям
Boston Consulting Group (BCG) совместно с компанией Ag Access опросили около тысячи владельцев и управляющих фермерскими хозяйствами США на тему использования новых технологий.
Согласно данным исследования, в условиях низких цен на сельхозпродукцию и высоких процентных ставок, фермеры стремятся приобретать уже проверенные и надежные технологии, а не рисковать с новыми, незнакомыми решениями.
Среди новых технологий наибольшее внимание сельхозпроизводители уделяют точечному применению удобрений.
https://smms.ac/xmSE
XVI международная аграрная конференция ГДЕ МАРЖА 2025
Состоится 13-14 февраля 2025 г. в Москве
https://smms.ac/2Ugw