⚠️ США могут ввести санкции против действующих российских СПГ-проектов уже в 2025 году. #VIP_talk

По мнению Алексея Белогорьева, директора по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов, во второй половине 2025 г. США получат реальную возможность ввести санкции уже против действующих российских СПГ-проектов, в т.ч. и против «Ямал СПГ».

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Трамп для газового экспорта России в Европу даже хуже, чем Байден. #государево_дело

Трамп - давний продвиженец американского СПГ:
- Он еще от Меркель требовал заменить газ по Северным потокам на СПГ из США: /channel/AK47pfl/18685
- Требовал от Китая закупать больше СПГ из США

Европа опасается торгового давления со стороны Трампа. И уже придумала, где "прогнуться" - отказаться от СПГ с Ямал СПГ (Новатэк) в пользу СПГ из США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о разговоре с Дональдом Трампом
Мы по-прежнему закупаем СПГ из России, почему бы не заменить его СПГ из США, — Прайм

Кто от этого проигрывает? Прежде всего Новатэк: его проект Арктик СПГ-2 уже под SDN, а СПГ с проектом Ямал СПГ продолжает поставляться в ЕС. Если ЕС введет эмбарго на российский СПГ у Новатэка будут проблемы с переоринетацией этого газа в Азию из-за дефицита газовозов, в т.ч. пригодных для Северного морского пути.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🗣 Следите внимательно... за новостями закрытого клуба RDV PREMIUM 361°

Премиальный клуб RDV PREMIUM 361° — влиятельное сообщество профессиональных инвесторов и трейдеров, которые получают аналитику топ-уровня.

Сегодня клуб объявит важную новость. 🤫

🍐🍊 Стать членом сообщества и получать первым идеи, о которых узнают позже миллионы: @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Дональд Трамп стал избранным президентом США и может завершить конфликт России с Украиной. /channel/AK47pfl/18833
✍️ Как победа Трампа скажется на российском рынке? /channel/AK47pfl/18846
✍️ Рынок первичного жилья в Московском регионе продолжает жить даже при ключевой ставке в 21%. /channel/AK47pfl/18834
✍️ Индекс Мосбиржи может закрыть лучшую неделю с осени 2022 года. /channel/AK47pfl/18848
✍️ Главное из выступления Путина на заседании клуба «Валдай». /channel/AK47pfl/18850

🍐🍊  Всего за 14 торговых часов на фоне жесткой риторики ЦБ, члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +4.39% по лонг/шорт стратегии. — /channel/AK47pfl/18793

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Индекс Мосбиржи завершает лучшую неделю с осени 2022 года – однако мнения источников РДВ относительно Трамп ралли разделились. #мнение

Первый источник: Предполагает затяжные переговоры с риском ужесточения санкций и эскалации конфликта, сохранение жёсткой ДКП. В этом сценарии рынок к концу года пойдёт вниз.

Второй источник: Считает окончание СВО одним из самых реалистичных выходов из ситуации с высокой инфляцией и жёсткой ДКП. Оценивает Трампа, как потенциально жёсткого переговорщика, который может ограничить экспорт, не вмешиваясь в цены на нефть. Переговоры могут выйти за рамки украинского конфликта.

Третий источник: Не ждёт прорывных изменений до конца года, предвидя негативную динамику рынка из-за политики ЦБ. Отмечает возможное начало разворота рынка, и предупреждает о вероятности новых санкций США до инаугурации Трампа (конец января).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (08.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 56 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.70 ₽/¥, 75.24 $/барр.
📍 Аналитики прогнозируют снижение экспорта чугуна почти на 19.4% г/г — до 2.9 млн т. На динамику поставок негативно влияют санкции и снижение мировых цен.
📍 ЕС начал отбор газа из подземных хранилищ. Спотовые цены топлива этой зимой вряд ли превысят $600/тыс. куб. м.
📍 События сегодня: (1) Роснефть (ROSN) — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов. (2) Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков». (3) Росстат опубликует еженедельные данные об оценке индекса потребительских цен. (4) Саммит ЕС.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Реальные* процентные ставки центральных банков по всему миру. #цифры

*Реальная ставка = ставка ЦБ минус инфляция год-к-году

Аргентина -174.00%
Япония -2.30%
Тайвань 0.20%
Швейцария 0.40%
Польша 0.80%
Индия 1.00%
Малайзия 1.20%
Чили 1.20%
Еврозона 1.30%
Турция 1.40%
Норвегия 1.50%
Таиланд 1.60%
Дания 1.60%
Швеция 1.70%
Чехия 1.70%
Южная Корея 2.00%
Канада 2.20%
Австралия 2.30%
США 2.50%
Новая Зеландия 2.60%
Китай 2.70%
Гонконг 3.10%
Великобритания 3.30%
Перу 3.50%
Филиппины 3.70%
Саудовская Аравия 3.80%
Колумбия 3.90%
Южная Африка 4.20%
Индонезия 4.30%
Мексика 5.90%
Бразилия 6.30%
Россия 12.40%

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию четверга (07.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.59 ₽/¥, 75.4 $/барр.
📍 Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке. О начале торгов будет сообщено дополнительно.
📍 Банк России в опубликованном 6 ноября резюме обсуждения ключевой ставки назвал среди причин ослабления рубля рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта.
📍 События сегодня: (1) Группа Позитив (POSI) — повторное ВОСА по вопросу допэмиссии, МСФО за 3 квартал 2024. (2) ФосАгро (PHOR) — МСФО за 3 квартал 2024. (3) Решение ФРС по процентной ставке. (4) Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Окончание СВО — это, наверное, единственная возможность быстрого замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. #тактика_на_РЦБ #мнение

Источник РДВ, стратег инвестиционного фонда из Москвы, считает, что окончание СВО:
✍️ высвобождает трудовые ресурсы, вовлеченные в СВО и ВПК, и остужает перегрев на рынке труда
✍️ сокращает госрасходы на всё, что связано с обороной и безопасностью
✍️ остужает потребительский бум
✍️ снижает санкционное давление на платежи - импортные товары становятся доступнее
✍️ уходит и такой фактор, который в последние недели много обсуждается в кулуарах, о том, что высокая ставка помогает перетягивать человеческие ресурсы в СВО экономику из неСВО экономики

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

⚡️ Рынок первичного жилья в Московском регионе продолжает жить даже при ключевой ставке в 21%. #шок_новости

Только что вышли данные по продажам в октябре. Октябрь 2024 года:
+19% к октябрю 2021 года
+89% к октябрю 2022 года
-30% к октябрю 2023 года

Доля продаж с ипотекой в Москве снизилась до 47%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#Политика
⚡️Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире

Читать полностью…

Лукашенко назвал Трампа победителем на выборах в США

Читать полностью…

Главное к открытию среды (06.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие ). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.40 ₽/¥, 73.91 $/барр.
📍 Трамп одержит победу на президентских выборах с вероятностью 88%, прогнозирует New York Times.
📍 Республиканцы получили 51 место, необходимое для большинства в сенате.
📍 Нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре выросли на 55% м/м — до 1,2 трлн руб. По итогам года доля нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета может вырасти до 33%.
📍 События сегодня: (1) Ozon (OZON) — финансовые результаты по МСФО за 3к24. (2) ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (3) Росстат опубликует еженедельные данные об оценке индекса потребительских цен.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Поддержка рубля с 7 ноября Минфином и ЦБ составит 4.2 млрд руб продаж валюты в день. #оракул_рубля

Компоненты, из которых складывается новый объём продажи:

✍️ Покупка 4.2 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок составит 4.2 млрд рублей. Минфин опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом. 

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей.

Итого: продажи валюты на 4.2 млрд рублей в день. Для сравнения, в августе продавали валюту на 7.2 млрд рублей.

Новый режим продажи валюты действует по 5 декабря.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Т-банка (TCSG) 3955 руб., потенциал роста +68%. #оценка

Исходя из DCF модели, справедливая стоимость акций T-банка равна 3955 руб., потенциал роста +68%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Трамп для газового экспорта России в Европу не лучше, чем Байден. #VIP_talk

Дональд Трамп: "Первым делом я потребовал отказаться от Северного потока-2. На первом совещании я сказал, Германия платит России миллиарды долларов в год за газ, а мы через НАТО должны платить Германии миллиарды долларов, чтобы защитить их от России? Тут что-то не так."

👉 Почему на российском рынке газа и в Газпроме назрели роковые перемены — видео РДВ ТВ /channel/AK47pfl/18565

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию понедельника (11.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.57 ₽/¥, 73.62 $/барр.
📍 Индекс цен на бриллианты массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% г/г и на 23% с начала года и составил 4.62 пункта. Это самое низкое значение как минимум с января 2015.
📍 Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, за год — на 43.2%.
📍 С 1 февраля 2025 начнет действовать национальная антициклическая надбавка при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0.25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 уже 0.5%.
📍 Товарооборот России и стран Африки достиг исторического максимума и составил $24.5 млрд.
📍 События сегодня: (1) Сбербанк — финансовые результаты по РСБУ за октябрь 2024. (2) Русагро — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024. (3) Аэрофлот — операционные результаты за октябрь 2024.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😀 РДВ — это топ-медиа о фондовом рынке РФ. Впереди брокеров и банков РДВ собирает вокруг себя интеллектуальных и думающих читателей и профессионалов, которые растут вместе с РДВ.

На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.

С чего начать:
🔥 Школа фундаментального анализа РДВ: /channel/AK47pfl/15363
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Читать полностью…

Главное из выступления Президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». #VIP_talk

✍️ Следующие 20 лет в истории человечества «будут не менее, а то и более сложными».
✍️ Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада.
✍️ Миссия России — защищать всеобщие права и свободы, возможности для существования и развития абсолютного большинства государств.
✍️ Россия идет своим путем и с пути следования своим национальным интересам не свернет.
✍️ Давить на нас бесполезно, а договариваться мы всегда готовы.
✍️ Россия никогда не была инициатором применения силы, но когда необходимо — будет предпринимать все меры для защиты страны.
✍️ Россия нужна миру, и никакие решения не способны это изменить.

Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе «хотелок» Киева, а на базе «Стамбула» и реалий сегодняшнего дня.

Речь должна идти не о перемирии на полчаса или полгода, пока снаряды подвезут. А чтобы создать благоприятные условия для сотрудничества двух народов, которые являются братскими.

Также Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США и заявил, что готов к контактам с ним и не считает зазорным самому позвонить.

Полная версия выступления: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75521

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Индекс Мосбиржи может закрыть лучшую неделю с осени 2022 года. #цифры.

С начала недели индекс прибавил почти 5% после избрания Дональда Трампа президентом США.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Как победа Трампа скажется на российском рынке? #аналитика

✍️ Трамп за смягчение санкций, но источник РДВ считает, что частичное снятие санкций будет проходить постепенно, перестанут вводить новые санкции. При этом в каком-то виде ограничения останутся.

✍️ Для газового сектора победа Трампа не выглядит позитивным. Например, санкции против Новатэка (NVTK) вряд-ли снимут. По-мнению Трампа российскому экспорту газа в Европе не место. Также в случае частичного возвращения российского газа в Европу в 2025-2026 году будет перепроизводство, как следствие низкие цены на газ.

Германия платит России миллиарды долларов в год за газ, а мы через НАТО должны платить Германии миллиарды долларов, чтобы защитить их от России? Тут что-то не так.

✍️ Трамп может закончить украинский конфликт, но на своих условиях. Под прицел может попасть нефтяной сектор России для лоббирования интересов.

Новоиспеченный президент США вероятно будет охотнее давать разрешения на строительства новых портов, газо/нефтепроводов, чтобы больше американского сырья было в мире.

В то же время, чтобы мотивировать наращивать добычу в США, необходимо устранить конкурентов с рынка нефти, или усложнить доступ, например Россию. Со слов CEO Exxon:

В расширение добычи в США инвестировать интересно, если нефть WTI выше $65. Если мы зарабатываем — мы будем инвестировать

✍️ Завершение СВО на Украине позитивно скажется на:
— Облигациях, которые станут интересны к покупке.
— Нефтяном секторе, где сожмется дисконт на российскую нефть и снизятся транспортные и расчетные издержки.
— Девелоперах, которые чувствительны к высокой процентной ставке, или нецикличных компаниях, потому что появляется возможность в смягчении монетарной политики.
— Компаниях, деятельность которых проходит через зону конфликта: энергетический бизнес "Россети Центр", НМТП, где обнуляется военный риск на Черноморских и Балтийских портах.

✍️ Негатив для компаний, максимально зависящих от импортозамещения.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Процентные ставки центральных банков по всему миру. #цифры

Япония 0.25%
Швейцария 1.00%
Тайвань 2.00%
Таиланд 2.25%
Дания 2.85%
Малайзия 3.00%
Китай 3.10%
Швеция 3.25%
Южная Корея 3.25%
Еврозона 3.25%
Канада 3.75%
Чехия 4.25%
Австралия 4.35%
Норвегия 4.50%
Новая Зеландия 4.75%
США 4.88%
Великобритания 5.00%
Гонконг 5.25%
Чили 5.25%
Перу 5.50%
Саудовская Аравия 5.50%
Польша 5.75%
Индонезия 6.00%
Филиппины 6.00%
Индия 6.50%
Южная Африка 8.00%
Колумбия 9.75%
Мексика 10.50%
Бразилия 10.75%
Россия 21.00%
Аргентина 35.00%
Турция 50.00%

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

BTC обновил исторический максимум. Победа Трампа на выборах и контроль республиканцев над Конгрессом устраняет практически все препятствия на пути развития крипто-отрасли в США. #криптомания

Предвыборные обещания Трампа:
⚫️Создать стратегический национальный резерв BTC.
⚫️ Отправить в отставку Гэри Генслера и назначить нового председателя SEC.
⚫️ Поднять Bitcoin и другие криптовалюты до новых высот.
⚫️ Превратить США в мировую «криптовалютную столицу».

Конгресс давно работает над регулированием крипты, но пока безрезультатно. Почти все дружественные к крипте законопроекты — труды республиканцев. А демократы как правило не давали им пройти через Сенат.

Новый состав Конгресса, в совокупности с дружественным к крипте президентом, поможет достигнуть регуляторной ясности в отрасли и устранит ключевое препятствие на пути её развития.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl

Читать полностью…

У страха глаза велики: акции Самолета (SMLT) торгуются по оценке 15% стоимости земельного банка. #аналитика

Сегодня акции Самолета торгуются по 14.6% стоимости земельного банка. Если переводить это в метры, то Самолет - возможность купить 1 кв.м. недвижимости в Москве и области по 7700 рублей, при цене готового жилья 300’000 руб. в Москве и 150'000 руб. в области.

Осталось понять, выстоит ли этот бизнес и дождутся ли основатели снижения ставки ЦБ. И сегодня шансы на то, что Самолет выстоит, значительно возросли.

На графике — Капитализация Самолета на бирже / (Стоимость земельного банка - Долги Самолета)

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Трамп может закончить украинский конфликт. #тактика_на_РЦБ

Какие могут быть последствия для экономики и рынка капитала РФ?
✍️ Внутренняя экономика: Частично снизятся военные расходы, остынет рынок труда, появится возможность не повышать далее налоги и для смягчения монетарной политики.
✍️ ВЭД: Вряд ли большинство санкций быстро / в принципе снимут. Но перестанут вводить новые, меньше будут следить за соблюдением старых. С российскими компаниями перестанут бояться вступать в коммерческие отношения там, где нет жёстких SDN санкций.
✍️ Контроль за движением капитала: Скорее всего, будет постепенный обмен замороженных резервов РФ на активы нерезидентов, заблокированные в РФ.

Кто из публичных компаний выиграет от этого?
✍️ Аэрофлот (AFLT) — уходит риск санкций, вернуться полеты на запад, через Россию вновь начнут летать западные авиакомпании, то есть вернутся пролетные платежи. (Но акции Аэрофлота выглядят дорого).
✍️ Оживут чувствительные к процентной ставке компании – особенно девелоперы (SMLT).
✍️ Выдохнут акции Россети Центр (MRKC) – компания оперирует распределительные сети в т.ч. в Курской и Белгородской областях, из-за этого ее акции сильно отстают от сектора (а ее бизнес-план обещает дивидендную доходность в 17% по итогам 2024 года и 22% по итогам 2025 года).
✍️ Появится, наконец, смысл в длинных ОФЗ.
✍️ Может окрепнуть рубль (но будет сильно зависеть от условий выхода нерезидентов из активов в РФ).
✍️ Газовики — на первый взгляд бенефициары, однако если в Европу частично вернется российский газ - на рынке газа с учетом запуска множества СПГ проектов в 2025-2026 будет перепроизводство, т.е. низкие цены. Да и Трамп резко высказывается против российского газа в Европе.

Кто проигрывает? Перестает выигрывать?
✍️ Банки и посредники из стран СНГ.
✍️ Перевозчики, зарабатывающие на дальних перевозках в дружественные страны, например, Совкомфлот (FLOT).
✍️ Компании максимально завязанные на СВО и импортозамещение — такие как Астра (ASTR).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

50% вероятность перемирия до 19 апреля. Окончание СВО появилось на горизонте. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#Политика
⚡️ Дональд Трамп стал избранным президентом США — Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Джонсона

Читать полностью…

Выборы в США приближают переговоры. Что хорошо для нашего рынка. Но есть опасения, что в переговорах могут повылезать аргументы, которые нашему рынку не понравятся  — считает один из источников РДВ. #мнение

Среди источников РДВ популярна точка зрения, что именно Трамп захочет быстрого окончания конфликта. Видимо, из-за его публичных заявлений.

На популярном сейчас портале даже торгуется такое предсказание: Трампа выберут президентом и он в течение 90 дней завершит украинский конфликт. Торгуется с вероятностью 36%, при этом победа Трампа с вероятностью 62%, то есть вероятность перемирия через 90 дней в случае победы Трампа рынок оценивает в 58%! (36% / 62%)

Не факт, что Харрис не захочет идти к перемирию. Скорее всего захочет. Но ее публичные заявления на этот счет не столь однозначны.

Выбор Трампа и вообще выборы в США — это вероятный толчок в сторону переговоров. И это хорошо для нашего рынка. В случае перемирия инфляционное давление в экономике ослабнет, ЦБ сможет смягчить ДКП, а еще ослабнет санкционное давление.

Однако путь к этим переговорам может быть довольно сложным. Возможно, тот же Трамп захочет использовать жесткие меры принуждения. Например, массовое санкционирование серого танкерного флота РФ, или вообще российской нефти.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Т-банка (TCSG) 3955 руб., потенциал роста +68%. #оценка #сборник

Исходя из DCF модели, справедливая стоимость акций T-банка равна 3955 руб., потенциал роста +68%.

1. Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER).
2. С учётом покупки Росбанка, акции Т-Банка сейчас стоят 1.0x P/B 2025
3. Т-Банк переходит на ежеквартальные дивиденды и планирует направлять на них до 30% чистой прибыли.
4. В следующем году Т-банк сравняется со Сбербанком по мультипликатору P/E.

👉 Как правильно пользоваться справедливыми ценами источников РДВ /channel/AK47pfl/17845

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER). Самый быстрый прирост капитала в банковском секторе делает Т-банк самым привлекательным для разумного инвестора по мультипликаторам P/B и P/E. #аналитика

При текущей цене акций и выполнении планов по ROE, в следующем году Т-банк сравняется со Сбербанком по мультипликатору P/E. Это значит, что если Т-банк в будущем примет решение перейти на дивиденды 50% чистой прибыли, он догонит Сбер по дивидендной доходности.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…