Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 27 сентября 2024, в трлн руб. #цифры

1. Сбербанк (SBER, SBERP) 6.04
2. Роснефть (ROSN) 5.43
3. Лукойл (LKOH) 4.77
4. Газпром нефть (SIBN) 3.35
5. Газпром (GAZP) 3.25
6. Новатэк (NVTK) 3.08
7. Полюс (PLZL) 1.82
8. Татнефть (TATN, TATNP) 1.48
9. Сургутнефтегаз (SNGS, SNGSP) 1.30
10. Северсталь (CHMF) 1.06
11. Транснефть (TRNFP) 1.01
12. Банк ВТБ (VTBR) 1.01
13. НЛМК (NLMK) 0.85
14. OZON (OZON) 0.70
15. ФосАгро (PHOR) 0.70
16. Акрон (AKRN) 0.65
17. Магнит (MGNT) 0.59
18. Русал (RUAL) 0.52
19. TCS Group (TCSG) 0.52
20. ММК (MAGN) 0.50
21. Московская биржа (MOEX) 0.49
22. ПИК (PIKK) 0.42
23. МТС (MTSS) 0.41
24. АЛРОСА (ALRS) 0.40
25. Интер РАО (IRAO) 0.40
26. Башнефть (BANE, BANEP) 0.37
27. Ростелеком (RTKMP) 0.28
28. Совкомфлот (FLOT) 0.23
29. Русгидро (HYDR) 0.23
30. EN+ (ENPG) 0.22

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Это замыкает Новатэк (NVTK) на одного покупателя — Китай. Один покупатель — это дисконты по цене. #аналитика

Например, в нефтяной отрасли именно наличие двух крупных покупателей — Китая и Индии — позволяет избегать больших дисконтов.

Но нефть и не под SDN. А Арктик СПГ-2 под SDN. И минимизировать дисконт будет сложно.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

☺😊😇🙂 Справедливая цена акций ВТБ (VTBR) 82.9 рублей, даунсайд -11%. #оценка

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

ВТБ (VTBR) может пропустить дивидендную выплату не только за 2024, но и за 2025 год. #аналитика

Антициклическую надбавку ВТБ оценивает в 60 млрд руб. дополнительного капитала. Источники РДВ отдельно отмечают, что это регулирование может стать далеко не последним ужесточением для банков в ближайшее время — в зоне риска те, кто имеет низкую достаточность капитала.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Владимир Путин на российской энергетической неделе попросил Газпром (GAZP) подготовить десятилетний план, реализация которого обеспечит устойчивое развитие корпорации. #VIP_talk

Источники РДВ обращают внимание на два момента:
✍️ Проблема реформы газовой отрасли и особенно Газпрома (после падения экспорта в ЕС на 80%) начала обсуждаться на самом высоком уровне.
✍️ Президент отмечает, что развитие должно быть "устойчивым". В рамках повышения устойчивости отрасли могут быть решены проблемы высокой долговой нагрузки Газпрома (2.4х чистый долг / EBITDA), убыточности поставок газа на внутренний рынок и газотранспортной/распределительной инфраструктуры.

«Я прошу компанию (Газпром) и руководство совместно с Правительством подготовить десятилетний план развития (Газпрома), реализация которого обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для развития географии поставок, причем она должна учитывать как наши масштабные планы по газификации регионы, таки и увеличение переработки газа внутри страны», - отметил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#Газ #GAZP
Прошу Газпром и правительство подготовить 10-летний план по обеспечению устойчивого развития компании, учитывающий газификацию внутри страны — Путин

Читать полностью…

Дивидендная доходность российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитика

Самая низкая дивидендная доходность акций в следующие 12 месяцев — у обыкновенных акций Сургутнефтегаза (SNGS) и Новатэка (NVTK).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Норникель (GMKN) — важнейший игрок на мировом рынке цветных металлов, напоминает источник РДВ. #мнение

Норникель — одна из тех компаний, которая продолжает поставлять металл и в Европу, и в Северную Америку, несмотря на все санкционное давление, которое оказывается на российский экспорт. По итогам 2023 года на долю Европы и Северной Америки пришлось 34% выручки Норникеля.

Ранее на этой неделе: Лондонская биржа цветных металлов сняла запрет на поставки никеля с финского завода Норникеля — в лишний раз подтверждение факта, что западные сырьевые рынки вряд ли смогут просуществовать в ближайшем будущем без продукции компании.

Доля Норникеля в производстве некоторых цветных металлов:
✍️Палладий — 41%, №1 в мире.
✍️Металлический никель — 19%, №1 в мире.
✍️Платина — 11%, №4 в мире.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#GAZP
Предложение Газпрома о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года обсуждается в правительстве, решения пока нет — замглавы Минфина РФ

Читать полностью…

Главное к открытию четверга (26.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 34 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.15 ₽/¥, 71.1 $/барр.
📍 FT: Саудовская Аравия готова отказаться от целевого показателя в $100 за нефть, чтобы вернуть себе долю рынка.
📍 Правительство скорректировало планы по привязке цены Urals для налогообложения к расчетной стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы. В результате нефтяная отрасль смогла избежать повышения налоговой нагрузки.
📍 События сегодня: (1) VII международный форум «Российская энергетическая неделя» — ожидается выступление президента Путина. (2) Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне. (3) XXI Международный банковский форум в Сочи — второй день.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#UPRO
Юнипро и Форвард Энерго смогут получить возможность не раскрывать отчетность и инвестпрограммы

Читать полностью…

#IMOEX
Индекс Мосбиржи ниже 2850

Читать полностью…

Источники РДВ сохраняют НЕГАТИВНЫЙ взгляд на акции Совкомбанка (SVCB). Чистая прибыль Совкомбанка упала более чем в 2 раза г/г по итогам 8мес2024. #аналитика

Сегодня вышли ежемесячные данные оборотной ведомости за 8 мес. Согласно этим данным, чистая прибыль за 8 месяцев г/г снизилась на 59%. Достаточность капитала по нормативу Н1.0 также снизилась относительно июля и составила 11% (см. график).

👉 Источники РДВ ожидают чистую прибыль по итогам года не более 70 млрд руб., что означает не более 0.85 руб./акция дивидендов для акционеров (5.8% доходность).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию среды (25.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 46 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.12₽/¥, 74.28$/барр.
📍 Перевалка угля в Тамани в августе 2024 вернулась к снижению, составив 965 тыс. тонн против 1.65 млн т в июле.
📍 Минфин оценивает недополученные доходы бюджета от продления господдержки НПЗ в 200 млрд руб. ежегодно в 2031–2032 годах.
📍 События сегодня: (1) Еженедельные данные по инфляции в РФ (19:00 мск). (2) XXI Международный банковский форум в Сочи — первый день.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Может быть перемирие не так и далеко, как кажется. #государево_дело

Бюджет Украины уже не тянет конфликт (цитата из одного украинского паблика по экономике):

Доходы бюджета в 2025 прогнозируются на уровне 2 трлн грн. А расходы на сектор обороны и безопасности - 2,22 трлн грн.

До сих пор наша бюджетная модель заключалась в следующем: на оборону идут внутренние налоговые поступления, на социалку - международная помощь.

Сейчас, данная модель впервые дала сбой: внутренних налоговых поступлений не хватает на финансирования сектора обороны.

Дефицит военного бюджета по внутренним источникам в следующем году составит 10%.

Это означает, что внутренняя экономика уже не в состоянии финансировать войну на 100%.

Как известно, внешние источники нам запрещено использовать на военные нужды.

Президент Украины Владимир Зеленский представил план по прекращению войны, который лежит через применение дальнобойного оружия по территории РФ. Однако западные союзники выразили скептицизм по поводу его эффективности
(источник — Bloomberg):

“I think we are closer to peace than we think,” he told ABC.

Zelenskiy is pitching his plan on the sidelines of the United Nations General Assembly’s annual meeting. The second official said that while allies want to support Ukraine for as long as necessary, he needs to clarify what peace might look like.

Zelenskiy told reporters on Friday the plan aims to put his country in a stronger position for future diplomatic talks with Russia. Kyiv has worried that a cease-fire without clear guarantees would leave Putin free to strike again after re-arming.

Союзники обеспокоены ослаблением поддержки Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Кроме того, западные страны начинают опасаться эскалации конфликта и наращивания Россией военного потенциала.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Как заработать на страхе и жадности на фондовом рынке?

В любой ситуации профи RDV PREMIUM 361° готовят для подписчиков сервиса аналитику топ-уровня, которая помогает ориентироваться инвестору в любом рынке, в каждом из направлений: вверх, вниз, а главное — зарабатывать на этом.

🍐🍊 Хотите больше узнать об условиях вступления? @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

#NVTK
Индия не будет покупать газ с месторождения проекта Арктик СПГ - 2 - нефти и природного газа Панкадж Джайн.

Индия не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый с находящегося под санкциями месторождения российского проекта "Арктик СПГ-2". Об этом заявил министр нефти и природного газа Панкадж Джайн.

Читать полностью…

На чистую процентную маржу ВТБ (VTBR) давит высокая ставка. #цифры

В 2023 году за тот же период в 8мес чистая процентная маржа составила 3.2%, таким образом, за 8мес снижение г/г составило 120 б.п.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (27.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.18 ₽/¥, 71.42 $/барр.
📍 ЦБ продолжает работу над девалютизацией банковских балансов. Регулятор думает над введением норматива валютной ликвидности, банкиры ожидаемо этому не рады.
📍 Россия за восемь месяцев нарастила добычу газа на 9.3%, до 463.77 млрд куб. м.
📍 События сегодня: (1) VII международный форум «Российская энергетическая неделя» — второй день. (2) Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. (3) ММК — ГОСА по дивидендам за 1П2024. (4) БСПБ — последний день с дивидендами за 1П2024.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

‼️ Акции застройщика Самолет торгуются с рекордным дисконтом к стоимости земельного банка за вычетом (!) долгов. #цифры

Акции Самолет (SMLT) предоставляют возможность разумному инвестору купить земельный банк компании за 19% от его оценочной стоимости за вычетом долгов. Это как купить акции банка по оценке 0.19x P/B.

Если переводить это в цену квадратного метра, то акции Самолет - это возможность купить 1 кв.м. жилой недвижимости за 8200 рублей (при цене готового жилья в Московской области от 150'000 рублей за кв.м.).

Текущая цена акций Самолета ниже, чем в начале СВО и во время мобилизации (на фото).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

☺️😊😇🙂Справедливая цена акций Новатэк (NVTK) 950 рублей, даунсайд -7%. #оценка

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

P/E российских нефтяников, газовиков и транспортников. #аналитика

По текущим ценам самая дорогая компания по мультипликатору P/E — Новатэк (NVTK). И если раньше такая оценка была оправдана ожиданием перспектив роста, то теперь проекты развития вероятно будут отменены...

👉 Подробнее — в видео РДВ ТВ о рынке газа, которое будет опубликовано в ближайшее время.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🔥🔥🔥 Китай готов дальше стимулировать свою экономику — это шанс для многих commodities вернуться к растущему тренду. Особенно для цветных металлов, считает источник РДВ. #мнение #GMKN

Текущие цены по ряду цветных металлов продолжают оставаться у тех уровней, когда многие производители продолжают терпеть убытки. Например, цены на никель. Текущая цена на никель составляет 16700$ за тонну — при такой цене около 40% производителей имеют отрицательную маржинальность.

👉 Стимулы в Китае + сокращения производства в странах с высокой себестоимостью (например, Австралия) может привезти к резкому росту цен на никель, считает источник РДВ.

Норникель (GMKN), компания №1 по производству металлического никеля и №4 по производству первичного никеля, безусловный бенефициар потенциального роста цен на никель, на долю которого приходится почти 25% выручки компании.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

#Макро #Китай
🇨🇳 Политбюро Китая обещает стабилизировать рынок жилья и увеличить финансовую поддержку, сигнализируя о растущей необходимости остановить замедление роста в стране — Bloomberg

Си Цзиньпин и высшее руководство Китая призвали к увеличению бюджетных расходов, принятию мер по стабилизации сектора недвижимости и "решительному" снижению процентных ставок.

Читать полностью…

⚡️ Уход от раскрытия — очередное подтверждение того, что ждать дивидендов в Юнипро (UPRO) не стоит, отмечает источник РДВ #мнение

Почему Юнипро не будет платить дивиденды в будущем (по крайней мере, ближайшие 5 лет)?
✍️ В будущем Юнипро может быть конфисковано в пользу Роснефти, в случае если немецкое правительство национализирует НПЗ Роснефти в Германии.
✍️ Исторически, Роснефть стремится максимизировать дивиденды для своих акционеров, а не для акционеров дочерних компаний. Похожий подход к дивидендам дочек использует, например, МТС (MTSS).
✍️ Единственным исключением среди дочек Роснефти стала Башнефть (BANE, BANEP). В ней Роснефть сохранила действующую дивполитику (выплата 25% чистой прибыли), а остальные доходы получает от дочки другими способами.
✍️ Остальные дочки Роснефти не платят дивиденды много лет: РН-Западная Сибирь (CHGZ), Славнефть-ЯНОС (JNOS), Саратовский НПЗ (KRKN), Славнефть (SLAV), Смоленскнефтепродукт (SMNF), Саратовнефтепродукт (SARN).
✍️ Таким образом, источник РДВ считает реальным сценарий, при котором компания не будет выплачивать дивиденды "в ближайшие лет 5, а то и больше".

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

BlackRock предупреждает о серьезных проблемах с долгом США и рассматривает биткоин как потенциальную защиту. #криптомания

В своем новом исследовании компания отмечает, что опасения по поводу состояния федерального дефицита США повысили привлекательность альтернативных резервных активов, таких как биткоин:

The growing concerns in the U.S. and abroad over the state of U.S. federal deficits and debt has increased the appeal of potential alternative reserve assets as a potential hedge against possible future events affecting the U.S. dollar," BlackRock's exchange-traded fund (ETF) chief investment officer, its head of crypto and its head of fixed income global macro wrote in a paper outlining the investment case for bitcoin.

BlackRock  готовится к кризису доллара Федеральной резервной системы в 35 триллионов долларов, при этом предсказывается, что биткоин вызовет внезапный взлет цен.
Схожая динамика проявляется и в других странах, которые накопили существенный госдолг.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl

Читать полностью…

☺️😊😇🙂 Справедливая цена 10.5 руб./акция, даунсайд -27%. #оценка

👉 Совкомбанк (SVCB) проигрывает от повышения ключевой ставки. При этом ЦБ РФ допускает дополнительное повышение ставки на ближайшем заседании.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Чистая прибыль некоторых банков за 8 мес 2024 против 8мес2023 #цифры

Сбер (SBER) 1.053 трлн руб., +5.4% г/г
ВТБ (VTBR): 185.7 млрд руб., +12% г/г
Совкомбанк (SVCB): 31.1 млрд руб., -59% г/г
Т-банк (TCSG): 38.52 млрд руб., +30% г/г
БСПБ (BSPB): 33.8 млрд руб., -6% г/г
МТС-банк (MBNK): 10.1 млрд руб., +0%
МКБ (CBOM): 27.5 млрд руб., -26%

Источник данных: оборотная ведомость ЦБ РФ

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Вероятность перемирия между Россией и Украиной повышается, по данным Polymarket. #государево_дело

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🍎 Утром члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +4.47%.

Эксперты клуба неделю назад обнаружили скрытую возможность в одной из акций энергетического сектора и сегодня утром окончательно зафиксировали прибыль по ней.

С RDV PREMIUM 361° вы впереди рынка. Чтобы попасть в клуб: встаньте в лист ожидания — @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…