РынкиДеньгиВласть | РДВ

15 Jan 2025 09:02

Переток капитала на российском рынке: от санкционных рисков к уникальным возможностям. #аналитика

В условиях текущих санкций и глобальных трендов инвесторы могут переоценить свои позиции. Компании, на которые санкции оказывают прямое воздействие, такие как НОВАТЭК (NVTK), теряют привлекательность. Западные ограничения уже затронули ключевые активы компании: Арктик СПГ-2, Криогаз-Высоцк и флот газовозов. Кроме того, экспорт СПГ сталкивается с ограничениями инфраструктуры и логистики. При текущей цене акций 997 рублей их фундаментальная стоимость оценивается в 915 рублей, что предполагает снижение на 8%.

На фоне этого капитал может перейти в акции компаний с меньшими санкционными рисками и уникальными конкурентными преимуществами. Примером является Норникель (GMKN) — мировой лидер в производстве никеля и палладия, востребованных в зеленой энергетике и высоких технологиях. При текущей цене акций 124 рубля их потенциал роста оценивается в 37% — до 165 рублей. Восстановление цен на промышленные металлы и низкие мультипликаторы делают Норникель интересным для инвесторов, ищущих стабильность и перспективы роста.

Российский рынок движется к концентрации капиталов в компаниях с уникальными активами и меньшей зависимостью от геополитических факторов.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

15 Jan 2025 07:33

Главное к открытию среды (15.01):

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.93 ₽/¥, 80.19 $/барр.
📍 ЕС рассматривает возможность введения ограничений на импорт российских алюминия и СПГ в рамках нового пакета санкций — Bloomberg.
📍 Завершившаяся модернизация трансальпийского трубопровода (TAL) позволит Чехии полностью отказаться от импорта российской нефти, заявил премьер-министр республики Петр Фиала — Reuters.
📍 Выплавка стали в России в 2024 году снизилась на 7% до 70.7 млн т. За весь прошлый год отрасль не показывала положительной динамики в годовом выражении ни в один из месяцев, по расчетам аналитиков.
📍 События сегодня: (1) Астра (ASTR) — последний день с дивидендами за 9 месяцев 2024. (2) Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26248. (3) Росстат опубликует еженедельную статистику по ИПЦ в 19:00 мск.

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

14 Jan 2025 14:10

Было время строить жилье, потом настало время мобилизовываться, что дальше? #государево_дело

Еще летом 2023 года руководство страны называло стройку "локомотивом экономики". Однако в конце 2023, в начале 2024 года вектор политики резко поменялся: мы с вами увидели отмену массовой программы льготной ипотеки, "запретительную" ставку по рыночной ипотеке (25%+), лимиты на объем выдачи "президентской" семейной ипотеки.

Что произошло?
✍️ Борьба с инфляцией.
✍️ Желание перетянуть все больше ресурсов (бюджетных, трудовых, даже предпринимательских) в нечувствительную к процентной ставке СВО часть экономики из неСВО части (в т.ч. строительства).

Эти меры привели к кризису в строительной отрасли:
✍️ Выдача ипотек за январь-ноябрь 2024 года упала на 34% г/г.
✍️ Ввод жилья в многоквартирных домах за это же время упал на 19% г/г.
✍️ По прогнозам, запуски новых проектов в жилье в 2025 сократятся на 30%.

После чего власти похоже поняли, что "перестарались". Судя по риторике Президента и правительства, мы с вами видим, что власти готовы снова заниматься стройкой и понимают важность сектора для экономики:
✍️ 19 декабря на "Итогах года" Президент заявил, что семейная ипотека не должна иметь никаких лимитов.
✍️ 20 декабря ЦБ РФ неожиданно смягчил денежно-кредитную политику, ссылаясь, в том числе, на "сверку часов" с правительством и бизнес-сообществом.
✍️ 9 января Президент на совещании с членами правительства попросил как можно скорее представить ему предложения по ипотечным мерам, чтобы оказать поддержку гражданам и застройщикам.

Сектору будет проще с этими мерами. А ускорить процесс роста строительства может окончание СВО.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

14 Jan 2025 07:30

Главное к открытию вторника (14.01):

👉 Значение индекса ЖиС: 56 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 14.04 ₽/¥, 80.57 $/барр.
📍 Производство труб большого диаметра в РФ в 2024 году снизилось на 8% г/г до 2.3 млн т, по данным Metals & Mining Intelligence. ТБД в основном используются для строительства магистральных нефте- и газопроводов.
📍 Количество выданных потребкредитов в декабре 2024 сократилось на 49.7% по сравнению с январем 2024 и составило 1.42 млн.
📍 Ипотека стала единст­венным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024: выдачи выросли относительно ноября на 1.4% по количеству и на 3.7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273.6 млрд руб.
📍 В декабре 2024 биржевые объемы торгов юанем выросли почти на 30% по сравнению с ноябрем 2024, до 3.5 трлн руб., вернувшись к значениям, предшествовавшим введению масштабных санкций в отношении российских финансовых организаций.
📍 События сегодня: (1) ЕвроТранс (EUTR) — последний день с дивидендами за 9 месяцев 2024. (2) Аэрофлот (AFLT) — операционные результаты за декабрь 2024. (3) Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подведет на большой ежегодной пресс-конференции итоги работы российской дипломатии в 2024.

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

13 Jan 2025 16:01

Дельта — разница между покупками и продажами рыночными приказами в акциях. #рдв_образовательный

Индикатор позволяет понять настроения в акциях, увидеть ложные и истинные пробои уровней, найти точку входа.

Зачем следить за индикатором Дельта
✍️ Определение рыночного настроения: Положительная дельта указывает на преобладание покупок, что может свидетельствовать о бычьем настроении. Отрицательная дельта показывает доминирование продаж, указывая на медвежье настроение.
✍️ Подтверждение трендов: Если цена растет вместе с положительной дельтой, это подтверждает силу восходящего тренда. Если цена падает при отрицательной дельте, это подтверждает нисходящий тренд.
✍️ Обнаружение дивергенций: Если цена растет, а дельта становится отрицательной, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот.

Польза индикатора Дельта при анализе рынка
✍️ Идентификация уровней поддержки и сопротивления: Значительные изменения дельты на определенных ценовых уровнях могут указывать на важные уровни поддержки или сопротивления.
✍️ Анализ объемов: Дельта помогает понять, сопровождается ли движение цены значительными объемами, что повышает вероятность продолжения тренда.
✍️ Принятие торговых решений: Понимание баланса между покупателями и продавцами позволяет принимать более обоснованные решения о входе или выходе из позиции.

Стратегия торговли с дельтой
Один способов трейдинга с помощью дельты — торговля на выходе из боковика.

Когда акция после роста входит в боковик, важно следить за динамикой дельты. Если показатель продолжает расти, высока вероятность, что при пробое верхней границы боковика мы увидим импульсивный рост. На нисходящем тренде ситуация обратная.

Как следить за дельтой?
Дельта — уникальная разработка Шпиона РЦБ. Подписчики продукта могут следить за динамикой дельты практически любой акции, а также индекса Мосбиржи.

Графики строятся автоматически по вашему запросу.

👉 Следить за дельтой в шпионе РЦБ.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

13 Jan 2025 11:31

📚 Поддержка рубля с 15 января Минфином и ЦБ составит 4.8 млрд рублей продаж валюты в день, в прошлый период объем продаж составил — 3.4 млрд рублей. #оракул_рубля

Компоненты из которых складывается новый объём продажи:

✍️ Покупка 4.1 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок составит 4.1 млрд рублей. Минфин опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом. 
✍️ Продажа 5.3 млрд рублей — продажа валюты в течение всего года для зеркалирования трат ФНБ на финансирование дефицита бюджета вне бюджетного правила в 2024.
✍️ Продажа 4.1 млрд рублей — продажа валюты в 1 полугодии 2025 для зеркалирования инвестиций из ФНБ во 2 полугодии 2024 (476 млрд рублей).
✍️ Покупка 0.5 млрд рублей — для компенсации приостановки покупок с 28 ноября по 31 декабря (перенесли покупки по Бюджетному правилу).

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

13 Jan 2025 07:29

Главное к открытию понедельника (13.01):

👉 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.9 ₽/¥, 81.24 $/барр.
📍 Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) в 2024 году вырос на 14% до 32.1 млрд м3.
📍 В конце декабря — начале января сразу 10 банков из 20 крупнейших по объему привлеченных средств населения снизили ставки по вкладам на различные срок, среди них ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк и МКБ.
📍 По итогам 2024 года товарооборот Китая и России увеличился на 1.9% г/г и составил $244.8 млрд.
📍 В 2024 году рассчитываемый ЦЦИ Газпромбанка сырьевой индекс (уровень цен на основные товары российского экспорта) снизился на 2% из-за слабого спроса.
📍 События сегодня: (1) Займер (ZAYM) — последний день с дивидендами за 9 месяцев 2024. (2) Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре.

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 17:12

За последние 10 лет индекс полной доходности Мосбиржи (MCFTR) К закрытию 10 января 2025 года индекс прибавил 0.3%. #цифры

Динамика MCFTR за январь в последние 10 лет:
✍️2014: -0.8%
✍️2015: +14.8%
✍️2016: +3.1%
✍️2017: -2.9%
✍️2018: +6.4%
✍️2019: +6.4%
✍️2020: +0.2%
✍️2021: -2.2%
✍️2022: -7.9%
✍️2023: +2.7%
✍️2024: +3.3%

Среднее значение: 2.1%
Медиана: 2.7%

К закрытию 9 января 2025 года индекс снизился на 1.8%

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:34

Танкеры Газпром нефти (SIBN)...

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:32

Множество дочек Газпром нефти

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:28

США внесли в санкционный список среднетоннажный завод "Газпрома" по сжижению природного газа на побережье Балтики, сообщил Минфин США. #шок_новости

Речь идет о компании ООО "Газпром СПГ Портовая". Cреднетоннажный завод на компрессорной станции "Портовая" в 2023 году произвёл 1,385 млн тонн СПГ, в 2022 году — 0.403 млн тонн.

Также санкции введены в отношении балтийского среднетоннажого производства ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка ).

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:16

Больше всех досталось Газпрому (GAZP). #шок_новости

В SDN попали:
✍️ Газпром нефть (SIBN) — основной источник денежных потоков группы
✍️ СПГ завод на Балтике — куда с него теперь деть СПГ?
✍️ Сербский актив NIS
✍️ Множество танкеров Газпром нефти
✍️ и т.п.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:06

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 14:10

🗣 Оценки возможного эффекта санкций на российские нефтяные компании источники РДВ обсуждали здесь: /channel/AK47pfl/19169

#мнение
😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 12:03

Мы с вами действуем, пока другие еще размышляют или считают, что уже поздно.

Это не только про деньги. Это про свободу — финансовую, интеллектуальную. Про возможность действовать — когда другие только начинают думать.

В наших с вами руках мощный инструмент — аналитика, которая работает на нас. Мы не просто следим за рынком, мы понимаем его, предсказываем, что будет дальше и действуем на шаг впереди. Позже именно о наших с вами действиях узнают миллионы других людей.

Получить доступ к влиятельной аналитике фондового рынка:
@RDVPREMIUMbot

РынкиДеньгиВласть | РДВ

15 Jan 2025 08:40

⚡️⚡️ Через 30 минут в закрытом клубе будет опубликована идея, которая окупит часть стоимости подписки.

Получить торговую идею сразу после подключения — фактически, это скидка.

Чтобы получить идею, вступите в клуб RDV PREMIUM 361°:
@RDVPREMIUMbot

РынкиДеньгиВласть | РДВ

14 Jan 2025 16:16

Может ли Трамп снять санкции против России? #РЦБ_в_мире

Дональд Трамп утверждает, что, вернувшись в Белый дом, сможет быстро завершить конфликт между Россией и Украиной. Это порождает дискуссии о возможности пересмотра широких экономических санкций против России. Но насколько реально, что президент США сможет отменить их единолично?

✍️Президент США имеет полномочия ослаблять или отменять санкции, введённые через исполнительные указы, если они основаны на IEEPA (Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях). В таком случае достаточно решения главы государства.

✍️Однако большинство ключевых санкций против России закреплены в федеральных законах, например, таких как CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций). Их отмена требует одобрения Конгресса, что существенно ограничивает полномочия президента. Конгресс может не только заблокировать попытки отмены санкций, но и ввести новые ограничения в ответ на такие инициативы.

✍️Исторически президенты США нередко пытались расширять свои полномочия в вопросах санкций. Ранее Трамп уже называл CAATSA неконституционным и ограничивающим его возможности «заключать хорошие сделки». Если будет применен агрессивный подход к заключению сделки с Россией, то, вероятно, Трамп будет искать способы обхода законодательных ограничений — через давление на Конгресс или с помощью исполнительных инструментов, позволяющих ослабить санкции без их формального снятия.

Теоретически Трамп может попытаться смягчить санкции, но их полная отмена без одобрения Конгресса маловероятна. Ключевой вопрос — насколько активно он будет продвигать этот процесс и какую поддержку найдет внутри страны.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

14 Jan 2025 09:17

Декабрь 2024 — шестой лучший месяц по продажам недвижимости в Московском регионе за 4 года. Острая фаза снижения продаж, вероятно, закончена, считает источник РДВ. #аналитика

Падение продаж застройщиков Московского региона тормозит 4 месяца подряд — пик падения в августе составил по оценкам Dataflat -45%, каждый последующий месяц в терминах изменения год-к-году становился лучше:
✍️ Август -45%
✍️ Сентябрь -37%
✍️ Октябрь -30%
✍️ Ноябрь -18%
✍️ Декабрь -9%

Падение значительно замедляется. Острая фаза обвала продаж, возможно, закончена. По году выручка застройщиков Московского региона могла снизиться всего на 3% (по данным Dataflat). В январе и феврале возможен еще эффект низкой базы 2023 года, тогда были не лучшие продажи у застройщиков.
При этом цены на недвижимость не падают, девелоперы управляют предложением, контролируя цены. При снижении ключевой ставки или новых мер стимулирования цены на недвижимость могут вернуться к росту.

👉 Источники РДВ ждут по 2025 году некоторое снижение объема продаж год-к-году по рынку (некоторые девелоперы планируют вырасти по продажам или удержать уровни 2024 года — быть лучше рынка), не ожидают снижения цен. В случае перехода ДКП к смягчению ситуация может быстро измениться.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

13 Jan 2025 16:48

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

13 Jan 2025 15:19

Нефть отреагировала на новые санкции ростом, режим торгов перед и после инаугурации Трампа будет напоминать "пилу", рынок замер в состоянии нервозности перед февральским заседанием ЦБ. #тактика_на_РЦБ

В пятницу США наложили последний "байденовский" пакет санкций перед инаугурацией Трампа. Прощальный подарок бьет в основном по нефтегазу и логистике нашего экспорта. В SDN лист попали Газпромнефть (SIBN), Сургутнефтегаз (SNGS) и Совкомфлот (FLOT) (помимо этого затронуты были активы Роснефти (ROSN), Газпрома и Новатэка (NVTK)). Наиболее пострадавшим выглядит Совкомфлот, эффекты на Газпромнефть и Сургутнефтегаз сложнее оценить, но они выражаются в возможном росте дисконта, удорожании логистики и снижении маржи.
Нефть отреагировала на новые санкции ростом, что намекает на серьезность последствий нового санкционного пакета.

👉 Что ждет российский рынок дальше?
До 20 января торгуемся в ожидании прихода Трампа и геополитических новостей. В целом после инаугурации Трампа рынок будет ходить за новостями о переговорах и звонках. Режим торгов может напоминать "пилу" — высокая волатильность в обе стороны — что даёт огромное пространство вариантов. Верить, конечно, хочется в лучшее. :)
Помимо геополитической "пилы" нас еще ждет некоторая нервозность рынка перед февральским заседанием ЦБ, но тут реакция должна стать слабее, чем перед прошлым заседанием, рынок поуспокоился относительно ставки. Источники РДВ считают, что можно будет возвращаться в лонг-шорт режим.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

13 Jan 2025 09:51

Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников комьюнити РДВ.

РынкиДеньгиВласть | РДВ

11 Jan 2025 10:59

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпром нефти (SIBN) и Сургутнефтегаза (SNGS). /channel/AK47pfl/19179
✍️ Оценка возможного эффекта санкций на российские нефтяные компании. /channel/AK47pfl/19169
✍️ Закончилось 60-летнее партнерство Газпрома (GAZP) и ЕС. /channel/AK47pfl/19166
✍️ Единственный способ для США купить Гренландию — добровольное соглашение на взаимовыгодных условиях. /channel/AK47pfl/19171
✍️ За последние 10 лет индекс полной доходности Мосбиржи (MCFTR) в среднем прибавлял 2.1% за январь. /channel/AK47pfl/19188

🍐🍊 Ваша личная команда топовых экспертов фондового рынка здесь: @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:36

А на чем же теперь будет возить СПГ Новатэк?...

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:33

180 танкеров... #шок_новости

В т.ч. 69 Совкомфлота (FLOT).

И даже легендарный СПГ танкер Panama-flagged LNG carrier Christophe De Margerie (IMO 9737187).

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:31

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2777

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:23

⚡️⚡️⚡️ США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ЗАВОДА СПГ НОВАТЭКА "КРИОГАЗ ВЫСОЦК" — МИНФИН. #шок_новости

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:10

⚡️⚡️⚡️ США ВНЕСЛИ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЗАВОД СПГ ГАЗПРОМА (GAZP) НА БАЛТИКЕ — "ГАЗПРОМ СПГ ПОРТОВАЯ". #шок_новости

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 16:06

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 14:01

⚡️⚡️⚡️ МИНФИН США ВВЕДЕТ БЛОКИРУЮЩИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ГАЗПРОМ НЕФТИ (SIBN) И СУРГУТНЕФТЕГАЗА (SNGS) — REUTERS. #шок_новости

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

10 Jan 2025 10:08

Дневные объемы поступления газа от Газпрома (GAZP) в ЕС через Украинскую ГТС и по нитке Турецкого потока (вход в ЕС в Болгарии). В млн м3 в день. #цифры

😀 @AK47pfl