😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ ЦБ РФ сохранил ставку 21%. Главное из релиза: /channel/AK47pfl/19107
✍️ Ожидания коммьюнити РДВ по более высокой, чем сейчас, ставке ЦБ на конец 2025 года сократились более, чем в два раза: /channel/AK47pfl/19116
✍️ Мнения источников РДВ о неожиданном решении ЦБ сохранить ставку: /channel/AK47pfl/19117
✍️ Рост денежной массы мог стать причиной инфляции в долларовых активах и криптовалюте: /channel/AK47pfl/19082
✍️ Доходность 10-летних облигаций Китая упала до минимума - что это значит для нас с вами: /channel/AK47pfl/19079
✍️ Почему трейдеру важно следить за аномальными заявками в стакане: /channel/AK47pfl/19076

🍐🍊 Ваша личная команда топовых экспертов фондового рынка здесь: @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

«Верхушку сбрило», — прокомментировал источник РДВ изменение ожиданий коммьюнити после решения по ключевой ставке. #опросы

Вчера 42% коммьюнити РДВ считали, что ставка на конец 2025 года будет 23% или выше. Сегодня после решения ЦБ сохранить ставку их доля снизилась до 18%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Набиуллина: "Нужно чаще 'сверять часы' с Правительством и бизнес-сообществом для принятия решения по ДКП". #VIP_talk

Вот так вот...

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Осталось 3 часа до большой стратегической конференции RDV PREMIUM 361°.

Такое мероприятие бывает 1 раз в год, поучаствовать — значит инвестировать в своей развитие.

Чтобы попасть на встречу авторизуйтесь в боте @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

ЦБ сохранил ставку на уровне 21%. #VIP_talk

Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (20.12):

📍 Значение индекса ЖиС: 38 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 14.13 ₽/¥, 72.54 $/барр.
📍 C 2021 года в среднем цены на стройматериалы поднялись почти на 64%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
📍 Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сирии в Баниясе приостановил работу из-за прекращения поставок сырой нефти из Ирана.
📍 Дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли может составлять от 200 тыс. до 400 тыс. человек — это самая острая проблема для отрасли на данный момент, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
📍 События сегодня: (1) Новошип (NOMP) — ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2024. (2) SFI (SFIN)— последний день с дивидендами за 9 месяцев 2024. (3) Роснефть (ROSN) — заседание СД. В повестке вопрос актуализации стратегии до 2030 года. (4) МТС (MTSS) — День инвестора. (5) Вступят в силу результаты ребалансировки индексов Мосбиржи. (6) Решение ЦБ РФ по процентной ставке в 13:30 мск.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📈 Татнефть (TATN) и Лукойл (LKOH) — самая высокая дивидендная доходность в нефтегазовом секторе. #аналитика

🗣 Префы Сургутнефтегаза (SNGSP) могут дать более высокую дивидендную доходность, однако она зависит от курса рубля. На графике дивидендная доходность SNGSP рассчитана исходя из курса на конец года 103 рубля за доллар.

⚠️ Новатэк (NVTK) и Газпром (GAZP) - дивидендная доходность ниже нефтянки, при более высоких геополитических рисках.

Ранее в РДВ:
👉 США могут ввести санкции против действующих российских СПГ-проектов уже в 2025 году: /channel/AK47pfl/18857
👉 Трамп для газового экспорта России в Европу хуже, чем Байден: /channel/AK47pfl/18685

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

ПУТИН: РЯД ЭКСПЕРТОВ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ЦБ ПОЗДНО ПОДКЛЮЧИЛ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СФЕРЫ ДКП #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

⚡️⚡️ Вышли идеи и аналитика, на которых члены клуба смогут заработать и окупить подписку.

Вступить в закрытое сообщество RDV PREMIUM 361° для инвесторов и трейдеров на этой неделе смогут только 7 человек, пока открыт доступ.

🍐🍊 Вступить в клуб и получать идеи @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

MicroStrategy стали главным покупателем биткоина после выборов в США. Компания купила BTC на $17 млрд. Объём покупок может ещё увеличиться после её включения в индекс Nasdaq 100 на следующей неделе. #криптомания

После президентских выборов в США объём покупок биткоина компанией MicroStrategy превысил совокупный приток в биткоин-ETF. Компания покупает биткоин за счёт дополнительных выпусков акций и облигаций.

По мнению Bloomberg, включение MicroStrategy в Nasdaq 100 приведёт к покупке акций на $2.1 млрд за счёт биржевых продуктов, отслеживающих Nasdaq 100 и сделает компанию более привлекательной для будущих инвесторов.

Кейс MicroStrategy показывает, что аппетит американских инвесторов к BTC высокий, но сейчас они предпочитают прокси активы, торгуемые на традиционных зарегулированных биржах. Понятное регулирование криптобирж может значительно увеличить притоки напрямую в криптоактивы.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl

Читать полностью…

В России беспощадная ипотечная ставка, в Турции инфляция 70% и почти мёртвый рынок, в Европе - конские налоги и перегретые цены. Где теперь покупать недвижимость?
⠀
Независимый аналитик Андрей Негинский рекомендует рассмотреть 3 перспективных региона:

1. ОАЭ. Экономическая и политическая стабильность, низкие налоги, пассивный доход от аренды 6-7% годовых в $. Редкими квартирами в Дубае и других эмиратах Андрей делится в блоге (уже 77.000 подписчиков).

2. Бали. Не перегретый рынок, растущая экономика, доходность до 40% годовых при перепродаже. Апарты от 70 тыс $ и виллы от 150 вы найдете в этом канале про Индонезию.

3. Таиланд. Низкая инфляция, легкая конвертация валюты, стоимость аренды растет на 10% в год. Квартиры и виллы с интересным дизайном - на канале о Таиланде.
⠀
Подписывайтесь на каналы про ОАЭ, Бали и Таиланд, чтобы следить за новостями рынка недвижимости и не упустить лучшие объекты.

Читать полностью…

Главное к открытию среды (18.12):

📍 Значение индекса ЖиС: 35 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 14.16 ₽/¥, 73.28 $/барр.
📍 МТС проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру.
📍 Рост российского рынка информационной безопасности по итогам 2024 года прогнозируется в пределах 10-15% — это ниже прошлых прогнозов.
📍 Отношение капитализации акций к средствам на вкладах физлиц достигло исторического минимума 0.89. Капитализация рынка акций Мосбиржи должна вырасти на 60%, чтобы коэффициент вернулся к среднему значению 1.45 за 2012–2023.
📍 События сегодня: (1) Абрау-Дюрсо (ABRD) — ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала путем допэмиссии. (2) Росстат опубликует еженедельные данные об оценке индекса потребительских цен. (3) ЦБ опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», а также оперативную справку по результатам мониторинга предприятий.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Почему растут американские акции и биткоин? Потому что ФРС и банковская система США продолжают печатать доллары. #РЦБ_в_мире

Рост M2 и высвобождение ликвидности через сокращение обратного РЕПО могли стать причиной роста активов на десятки процентов.

В конце декабря 2022 объем операций обратного РЕПО* достиг $2.5 трлн — рекордного уровня, отражающего масштаб изъятия ликвидности. За два года показатель снизился до $0.1 трлн, минимального значения с апреля 2021 года.

Снижение объемов обратного РЕПО совпало с ростом денежной массы M2: в ответ на COVID-19 в 2020-2022 США увеличили ее на $6,0 трлн, а с начала 2023 объем M2 увеличился еще на 9% (+$1.9 трлн).

Что это дало рынкам за два года?
✍️ BTC (BTSUSD) вырос в 6.5 раз.
✍️ ETH (ETHUSD) прибавил в 3.3 раза.
✍️ S&P (SPY) 500 вырос на 58%.
✍️ Золото (GOLD) добавило 45%

Лидеры роста среди акций:
✍️ NVIDIA: x9.0.
✍️ Meta: x5.2.
✍️ Tesla: x3.8.

Рост денежной массы создавал новый капитал, который искал выход на рынки, а сокращение обратного РЕПО высвободило ранее "замороженную" ликвидность. В итоге значительная часть средств была направлена в акции (в первую очередь в технологический сектор) и криптовалюты.

*Обратное РЕПО — это инструмент ФРС для временного изъятия ликвидности из финансовой системы. ФРС продает ценные бумаги банкам с обязательством выкупа, тем самым "замораживая" часть денежной массы и снижая избыточную ликвидность.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🎆 Открываем доступ в клуб!🎆

RDV PREMIUM 361° — закрытый клуб для инвесторов и трейдеров с капиталом от 2 млн рублей. В этом месяце доступ будет открыт всего для 7 человек.

Члены клуба делегируют аналитику профессионалам, которые прорабатывают каждую идею клуба, чтобы он принесла значительные результаты.

Статистика клуба за последний год: 203 реализованные идеи, 76% успешные.
Суммарная доходность закрытых идей: 406%.
Медианная годовая доходность закрытых идей: 186%.
Топ 5 идей принесли 54%, 42%, 38%, 37%, 33%.
Только что в клубе вышла идея, на которой члены клуба могут окупить подписку!

🍐🍊 Успейте вступить в клуб, чтобы не пропустить зарабатывающие идеи @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Главное к открытию вторника (17.12):

👉 Значение индекса ЖиС: 31 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 14.21 ₽/¥, 74.05 $/барр.
📍 Банк России анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании, они затронут все сегменты, но особенно сильно ударят по ипотеке.
📍 ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам на 3 и 6 месяцев до 24% годовых при выплате процентов в конце срока.
📍 РЖД корректируют инвестпрограмму и финплан на текущий год: Погрузка по итогам года должна опуститься на 4% к уровню 2023 и на 6.5% к утвержденному плану в 1265.4 млн. т., до 1182.9 млн. т.
📍 События сегодня: (1) Озон Фармацевтика (OZPH) — ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2024. (2) Московская биржа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях..

📈 Что влияет на рынки в
ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

В чатах источников РДВ сегодня такие обсуждения. #мнение

Про сегодняшнее решение ЦБ:

Будто бы писали пресс-релиз для решения по ставке 23%, а в конце заменили 23% на 21%.

С одной стороны, мне казалось уже при 16-ой ставке, что все, хватит. С другой стороны, есть же ЦБ и его функция реакции. ИО выросли, инфляция ускорилась, экономика перегрета, рынок труда стал еще жестче…поэтому мы сохранили ставку. «Очень логично».

Я тоже считал, что 16% предел. И мне казалось, что какие-то политические мотивы тянули ее выше. И теперь политические мотивы остановили.

Про зависимость / независимость ЦБ:

НУЖНО "ЧАЩЕ СВЕРЯТЬ ЧАСЫ" С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ДКП - НАБИУЛЛИНА

- Реально надавили по голове ЦБ.
- Ну там все: и Се*ин, и Че**зов типа.

Про реакцию рынка:

Мы жили при ставке 23%+, а она оказалась 21%. Вот и отскок.

Сильный шорт-сквиз сегодня, в понедельник посмотрим более трезвым взглядом.

Что делать инвестору?

Будто бы купить акций и валютных бондов.

Да, экспозицию на высокую инфляцию и девал.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

‼️ Осталось 40 минут до...
Успейте присоединиться к открытой стратегической конференции клуба RDV PREMIUM 361°.

Сохранение ставки стало позитивом в моменте, рынок вырос на 7%, конференция становится все актуальней для нас с вами.

Авторизуйтесь в боте, чтобы получить ссылку на встречу: @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Набиуллина: "Нужно избежать переохлаждения экономики, внимательно смотрим за этим, повысили интенсивность обмена информацией с бизнесом".

Заботкин: "Декабрьское решение по ставке ЦБ принимал, обладая более полной информацией от банков и компаний, чем рынок в целом".

#VIP_talk
😀 @AK47pfl

Читать полностью…

ЦБ неожиданно смягчился. Позитив для перепроданных акций. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Уже сегодня в 18:00 стратеги и аналитики клуба расскажут о стратегии на фондовом рынке в 2025.

Такое мероприятие бывает 1 раз в год, поучаствовать — значит инвестировать в своей развитие.

Чтобы попасть на встречу зарегистрируйтесь по ссылке.

Читать полностью…

⚡️ Рассматриваются варианты от полного запрета на обращение с российской нефтью до снижения ценового потолка на российскую нефть с $60 до $40 — Bloomberg. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет, заявил президент России

Читать полностью…

⚠️ ФРС впервые за полгода вышла с ястребиным настроем на вчерашнем заседании. #РЦБ_в_мире

Примечателен тот факт, что 18 декабря было первое заседание ФРС после выборов в США. До этого времени была смягченная политика, на каждом из последних трёх заседаний снижали процентную ставку.

Как только политическая гонка завершилась, то Пауэлл на первом же заседании после окончания вышел с ястребиным взглядом на монетарную политику.

Сегодня мы снизили прогноз по ставке ФРС, движемся к более сдержанным темпам снижения.

Мы можем быть более осторожными, поскольку рассматриваем дополнительные корректировки в ДКП ФРС.

Прогнозы председателей ФРС на следующий год изменились из-за более высокой инфляции.

В обновленном прогнозе ФРС:
✍️ Инфляция на 2025 2.5% (пред. 2.1%)
✍️ ФРС ждет процентную ставку в 2025 — 3.9% (пред. 3.4%), в 2026 — 3.4% (пред. 2.9%)
✍️ Вместо 4 прогнозных снижений в 2025 ожидается 2 снижения на 25 базисных пунктов

Рынок свопов закладывает более 90% вероятность того, что в январе не будет снижения процентной ставки. На фоне заявлений Пауэлла американский рынок вчера снизился, потеряв около $1.5 трлн капитализации

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию четверга (19.12):

📍 Значение индекса ЖиС: 46 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 14.17 ₽/¥, 73.03 $/барр.
📍 МЭА ожидает, что добыча угля в России в этом году снизится на 3% к уровню прошлого года и составит 427 млн т. Экспорт угля из страны при этом сократится на 6% до 199 млн т.
📍 Украина и Польша планируют создать Восточно-Европейский газовый хаб для поставок в ЕС после прекращения российского топливного транзита через Украину.
📍 Индонезия и ЕАЭС могут договориться о свободной торговле в 2025 году.
📍 События сегодня: (1) Татнефть (TATN) — ВОСА по дивидендам. (2) ФосАгро (PHOR), Ренессанс Страхование (RENI) — последний день с дивидендами. (3) Банк Санкт-Петербург (BSPB) — заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос о корректировке стратегии развития и о финансовом плане на 2025. (4) Последний день обращения на Мосбирже декабрьских фьючерсов на индексы, акции и валюту. (5) В 12:00 стартует прямая линия с президентом РФ Путиным.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📉 На таком депрессивном рынке, когда всем страшно, лениво, грустно.
Когда у всех расслабленное новогоднее настроение:

✍️ Можно найти крутые компании по хорошей цене.
✍️ Можно найти крутые спекулятивные возможности.
✍️ Нужно быть дисциплинированным, это не позволит пропустить идеи.
✍️ Нужно быть сильным, не бояться идти на риск.

Когда слабые руки уходят с рынка в депозит — наступает время возможностей для нас с вами.

⚡️⚡️ 20.12 в 18:00 стратеги и аналитики клуба ответят на вопрос — куда на рынке прибыльнее всего будет устремить свое внимание в 2025? Чтобы попасть на открытую встречу, зарегистрируйтесь по ссылке.

Читать полностью…

Совкомбанк (SVCB) проводит реорганизацию и допэмиссию для оплаты сделки по покупке Хоум-банка. Возможно произойдет выкуп несогласных по средневзвешенной цене за 6 месяцев — примерно по 14 рублей, сейчас бумага торгуется по 12.6, апсайд более 10%. #аналитика

Выдержка из раскрытия:

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».
2) О реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк».

Выдержка из ФЗ об акционерных обществах, 75 статья:

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
...

Цена выкупа акций публичного общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем абзаце срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Источники РДВ считают, что есть шансы на то, что следующая неделя будет "зеленой". #тактика_на_РЦБ

Эта неделя крайне богата на события — дивидендный гэп Лукойла (LKOH) и Северстали (CHMF), на которых индекс пробил уровень 2400, в среду — последний принт по инфляции перед заседанием ЦБ, в четверг — прямая линия с Президентом, в пятницу — заседание ЦБ.

Источники РДВ считают, что если ЦБ повысит ставку до 23% (текущий консенсус) и даст умеренно-жесткую риторику, рынок на следующей неделе может отскочить. Однако они также допускают риск повышение ставки до 24%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Буквально сейчас вышла идея, на которой члены клуба смогут окупить подписку за несколько месяцев.

Ожидаем больше идей в ближайшие 1-2 месяца.

🍐🍊 @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Доходность 10-летних облигаций центрального правительства Китая упала до 1.72% — год назад была 2.62%. #РЦБ_в_мире

Мнение западных аналитиков:
✍️ Рынок облигаций не верит в 5% рост ВВП Китая. По их мнению, Китай сваливается в дефляционную стагнацию как Япония в 1990-2000-ые годы.
✍️ Нужны масштабные стимулы. Однако Япония их тоже делала (поэтому и гос. долг к ВВП у нее 260%), но они не особо помогли.
✍️ Дефицит бюджета центральных властей будет 4% в 2025 году. Хотя обычно он в пределах 3%. Это не выглядит как мега стимул.

Китайские блогеры отмечают, что главное технологический прогресс.

👉 Что это для РФ: замедление роста в Китае и смена их фокуса на технологии — плохо для спроса на сырье.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🏆 Источники РДВ из команды Шпион РЦБ поделились с нами почему трейдеру важно следить за заявками в стакане. #рдв_образовательный

Аномальные заявки в стакане — это необычно большие ордера на покупку или продажу, которые значительно выделяются на фоне остальных заявок. Следить за ними важно по нескольким причинам.

✍️ Индикатор настроений рынка: Крупные аномальные заявки могут сигнализировать о намерениях крупных игроков, таких как институциональные инвесторы или фонды. Если они начинают размещать большие ордера, это может говорить о том, что они уверены в направлении движения рынка.

✍️ Предупреждение о возможных манипуляциях: Иногда крупные игроки могут размещать большие ордера для того, чтобы манипулировать рынком — например, создавая иллюзию большого спроса или предложения, чтобы подтолкнуть цену в нужном им направлении.

✍️ Уровни поддержки и сопротивления: Большие ордера могут действовать как временные уровни поддержки (если это крупный ордер на покупку) или сопротивления (если это крупный ордер на продажу). Зная о них, трейдер может лучше понимать, где цена может остановиться или развернуться.

✍️ Предотвращение убытков: Наблюдение за такими заявками позволяет трейдеру избегать внезапных движений рынка, которые могут вызвать значительные убытки, если он не будет к ним готов.

✍️ Оценка ликвидности: Аномальные заявки также показывают, насколько ликвиден рынок в данный момент. Если крупный ордер остается долгое время без исполнения, это может указывать на низкую ликвидность, что тоже важно учитывать в стратегии.

Отслеживать аномальные лимитки удобнее всего в сервисе Шпион РЦБ. Он автоматически следит практически за всеми стаканами на Мосбирже и сообщает о появлении крупных заявок в стакане. Кроме того, бот публикует и другую ключевую информацию, за которой необходимо следить активным трейдерам.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…