РынкиДеньгиВласть | РДВ

07 Nov 2024 07:28

Главное к открытию четверга (07.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 57 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.59 ₽/¥, 75.4 $/барр.
📍 Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке. О начале торгов будет сообщено дополнительно.
📍 Банк России в опубликованном 6 ноября резюме обсуждения ключевой ставки назвал среди причин ослабления рубля рост спроса на импорт при стабильной динамике экспорта.
📍 События сегодня: (1) Группа Позитив (POSI) — повторное ВОСА по вопросу допэмиссии, МСФО за 3 квартал 2024. (2) ФосАгро (PHOR) — МСФО за 3 квартал 2024. (3) Решение ФРС по процентной ставке. (4) Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 10:35

Окончание СВО — это, наверное, единственная возможность быстрого замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. #тактика_на_РЦБ #мнение

Источник РДВ, стратег инвестиционного фонда из Москвы, считает, что окончание СВО:
✍️ высвобождает трудовые ресурсы, вовлеченные в СВО и ВПК, и остужает перегрев на рынке труда
✍️ сокращает госрасходы на всё, что связано с обороной и безопасностью
✍️ остужает потребительский бум
✍️ снижает санкционное давление на платежи - импортные товары становятся доступнее
✍️ уходит и такой фактор, который в последние недели много обсуждается в кулуарах, о том, что высокая ставка помогает перетягивать человеческие ресурсы в СВО экономику из неСВО экономики

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 10:08

⚡️ Рынок первичного жилья в Московском регионе продолжает жить даже при ключевой ставке в 21%. #шок_новости

Только что вышли данные по продажам в октябре. Октябрь 2024 года:
+19% к октябрю 2021 года
+89% к октябрю 2022 года
-30% к октябрю 2023 года

Доля продаж с ипотекой в Москве снизилась до 47%.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 09:10

#Политика
⚡️Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 08:29

Лукашенко назвал Трампа победителем на выборах в США

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 07:41

Главное к открытию среды (06.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие ). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.40 ₽/¥, 73.91 $/барр.
📍 Трамп одержит победу на президентских выборах с вероятностью 88%, прогнозирует New York Times.
📍 Республиканцы получили 51 место, необходимое для большинства в сенате.
📍 Нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре выросли на 55% м/м — до 1,2 трлн руб. По итогам года доля нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета может вырасти до 33%.
📍 События сегодня: (1) Ozon (OZON) — финансовые результаты по МСФО за 3к24. (2) ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (3) Росстат опубликует еженедельные данные об оценке индекса потребительских цен.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 11:09

📚 Поддержка рубля с 7 ноября Минфином и ЦБ составит 4.2 млрд руб продаж валюты в день. #оракул_рубля

Компоненты, из которых складывается новый объём продажи:

✍️ Покупка 4.2 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок составит 4.2 млрд рублей. Минфин опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом. 

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей.

Итого: продажи валюты на 4.2 млрд рублей в день. Для сравнения, в августе продавали валюту на 7.2 млрд рублей.

Новый режим продажи валюты действует по 5 декабря.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 08:57

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Т-банка (TCSG) 3955 руб., потенциал роста +68%. #оценка

Исходя из DCF модели, справедливая стоимость акций T-банка равна 3955 руб., потенциал роста +68%.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 08:49

Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER). Самый быстрый прирост капитала в банковском секторе делает Т-банк самым привлекательным для разумного инвестора по мультипликаторам P/B и P/E. #аналитика

Т-Банк переходит на ежеквартальные дивиденды и планирует направлять на них до 30% чистой прибыли.

Ближайший дивиденд акционеры получат уже в ноябре: банк выплатит 92.5 рубля на акцию, доходность 4% (отсечка 22 ноября).

Источники РДВ ожидают от TCS Group 200 рублей на акцию дивидендов за 2025 — доходность 8.6% к текущей цене.

При этом банк будет выплачивать всего 30% чистой прибыли, а остальные 70% прибыли будут обеспечивать опережающий прирост капитала группы.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 08:39

Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER). Самый быстрый прирост капитала в банковском секторе делает Т-банк самым привлекательным для разумного инвестора по мультипликаторам P/B и P/E. #аналитика

Благодаря росту капитала и прибыли, Т-банк может обогнать Сбер по привлекательности для инвесторов по мультипликаторам P/E и P/B уже к лету 2025 года. Источник РДВ, эксперт по банкам, считает, что Т-банк может стать одним из лучших банков для акционеров в ближайшие несколько лет.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 05:25

😀 РДВ — это топ-медиа о фондовом рынке РФ. Впереди брокеров и банков РДВ собирает вокруг себя интеллектуальных и думающих читателей и профессионалов, которые растут вместе с РДВ.

На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.

С чего начать:
🔥 Школа фундаментального анализа РДВ: /channel/AK47pfl/15363
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

РынкиДеньгиВласть | РДВ

02 Nov 2024 11:20

⚠️ Сатус-кво на рынке, что может его поменять и что делать.

Главный стратег во внеочередном комментарии для сообщества Инсайт 361° от клуба RDV Premium 361° рассказал как сейчас действовать в условиях высокой ставки, какие акции стоит приобретать и на какой срок, и что может пойти не так с учетом СВО.

🍐🍊 Комментарий главного стратега о ситуации на рынке выходит каждую неделю, запишитесь в лист ожидания, чтобы не пропустить аналитику от команды экспертов: @RDVPREMIUMbot

РынкиДеньгиВласть | РДВ

01 Nov 2024 15:53

❗️ Стоимость чистых активов биржевых фондов денежного рынка достигли 619 млрд рублей. #аналитика

Притоки в биржевые инструменты денежного рынка три месяца подряд превышали 50 млрд рублей, а в октябре составили 114 млрд рублей.

На данный момент в БПИФах денежного рынка накопилось 619 млрд рублей - на эти деньги можно было бы купить полностью Московскую биржу (MOEX) и Ростелеком (RTKM).

Активы биржевых фондов денежного рынка — это вовлечённые в биржевую торговлю деньги, которые в случае снижения ставки готовы пойти в акции, облигации или валюту.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

01 Nov 2024 12:54

ЦБ опубликовал календарь заседаний СД по Ключевой Ставке на 2025 год. #цифры

14 февраля
21 марта
25 апреля
6 июня
25 июля
12 сентября
24 октября
19 декабря

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

31 Oct 2024 16:17

Главное из выступления Эльвиры Набиуллиной по Основным направлениям единой государственной ДКП на 2025–2027. #VIP_talk

👉 Инфляция остается высокой и будет выше, чем в прошлом году, достигнув 8-8.5% к концу 2024.
👉 Цель — достичь инфляции на уровне 4%, что соответствует ценовой стабильности.

ЦБ развеивает опасения:
✍ Ключевая ставка действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась.
✍ Опасения о перегреве экономики высокой ключевой ставкой, полной остановке кредитования и последующем резком переохлаждении — преувеличены.

Сценарии прогноза Банка России:
✍ Базовый сценарий: годовая инфляция будет чуть выше цели — 4.5–5% по итогам 2025, а в 2026 стабилизируется вблизи 4%.
В пересчете на текущие темпы (м/м) инфляция снизится до 4% раньше — к концу 2025.
✍ Выше потенциал: рост экономики выше, чем в базовом сценарии, за счет большего эффекта от инвестиций последних 2-3 лет.
✍ Рисковый: снижение экономики в случае глобального кризиса.
✍ Проинфляционный: расширение льготного кредитования в ответ на ужесточение ДКП приведет к более высокой инфляции и ключевой ставке, а также к более низкому росту экономики в условиях отсутствия свободных ресурсов.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 11:28

BTC обновил исторический максимум. Победа Трампа на выборах и контроль республиканцев над Конгрессом устраняет практически все препятствия на пути развития крипто-отрасли в США. #криптомания

Предвыборные обещания Трампа:
⚫️Создать стратегический национальный резерв BTC.
⚫️ Отправить в отставку Гэри Генслера и назначить нового председателя SEC.
⚫️ Поднять Bitcoin и другие криптовалюты до новых высот.
⚫️ Превратить США в мировую «криптовалютную столицу».

Конгресс давно работает над регулированием крипты, но пока безрезультатно. Почти все дружественные к крипте законопроекты — труды республиканцев. А демократы как правило не давали им пройти через Сенат.

Новый состав Конгресса, в совокупности с дружественным к крипте президентом, поможет достигнуть регуляторной ясности в отрасли и устранит ключевое препятствие на пути её развития.

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 10:28

У страха глаза велики: акции Самолета (SMLT) торгуются по оценке 15% стоимости земельного банка. #аналитика

Сегодня акции Самолета торгуются по 14.6% стоимости земельного банка. Если переводить это в метры, то Самолет - возможность купить 1 кв.м. недвижимости в Москве и области по 7700 рублей, при цене готового жилья 300’000 руб. в Москве и 150'000 руб. в области.

Осталось понять, выстоит ли этот бизнес и дождутся ли основатели снижения ставки ЦБ. И сегодня шансы на то, что Самолет выстоит, значительно возросли.

На графике — Капитализация Самолета на бирже / (Стоимость земельного банка - Долги Самолета)

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 09:17

Трамп может закончить украинский конфликт. #тактика_на_РЦБ

Какие могут быть последствия для экономики и рынка капитала РФ?
✍️ Внутренняя экономика: Частично снизятся военные расходы, остынет рынок труда, появится возможность не повышать далее налоги и для смягчения монетарной политики.
✍️ ВЭД: Вряд ли большинство санкций быстро / в принципе снимут. Но перестанут вводить новые, меньше будут следить за соблюдением старых. С российскими компаниями перестанут бояться вступать в коммерческие отношения там, где нет жёстких SDN санкций.
✍️ Контроль за движением капитала: Скорее всего, будет постепенный обмен замороженных резервов РФ на активы нерезидентов, заблокированные в РФ.

Кто из публичных компаний выиграет от этого?
✍️ Аэрофлот (AFLT) — уходит риск санкций, вернуться полеты на запад, через Россию вновь начнут летать западные авиакомпании, то есть вернутся пролетные платежи. (Но акции Аэрофлота выглядят дорого).
✍️ Оживут чувствительные к процентной ставке компании – особенно девелоперы (SMLT).
✍️ Выдохнут акции Россети Центр (MRKC) – компания оперирует распределительные сети в т.ч. в Курской и Белгородской областях, из-за этого ее акции сильно отстают от сектора (а ее бизнес-план обещает дивидендную доходность в 17% по итогам 2024 года и 22% по итогам 2025 года).
✍️ Появится, наконец, смысл в длинных ОФЗ.
✍️ Может окрепнуть рубль (но будет сильно зависеть от условий выхода нерезидентов из активов в РФ).
✍️ Газовики — на первый взгляд бенефициары, однако если в Европу частично вернется российский газ - на рынке газа с учетом запуска множества СПГ проектов в 2025-2026 будет перепроизводство, т.е. низкие цены. Да и Трамп резко высказывается против российского газа в Европе.

Кто проигрывает? Перестает выигрывать?
✍️ Банки и посредники из стран СНГ.
✍️ Перевозчики, зарабатывающие на дальних перевозках в дружественные страны, например, Совкомфлот (FLOT).
✍️ Компании максимально завязанные на СВО и импортозамещение — такие как Астра (ASTR).

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 09:08

50% вероятность перемирия до 19 апреля. Окончание СВО появилось на горизонте. #шок_новости

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

06 Nov 2024 08:24

#Политика
⚡️ Дональд Трамп стал избранным президентом США — Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Джонсона

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 14:11

Выборы в США приближают переговоры. Что хорошо для нашего рынка. Но есть опасения, что в переговорах могут повылезать аргументы, которые нашему рынку не понравятся  — считает один из источников РДВ. #мнение

Среди источников РДВ популярна точка зрения, что именно Трамп захочет быстрого окончания конфликта. Видимо, из-за его публичных заявлений.

На популярном сейчас портале даже торгуется такое предсказание: Трампа выберут президентом и он в течение 90 дней завершит украинский конфликт. Торгуется с вероятностью 36%, при этом победа Трампа с вероятностью 62%, то есть вероятность перемирия через 90 дней в случае победы Трампа рынок оценивает в 58%! (36% / 62%)

Не факт, что Харрис не захочет идти к перемирию. Скорее всего захочет. Но ее публичные заявления на этот счет не столь однозначны.

Выбор Трампа и вообще выборы в США — это вероятный толчок в сторону переговоров. И это хорошо для нашего рынка. В случае перемирия инфляционное давление в экономике ослабнет, ЦБ сможет смягчить ДКП, а еще ослабнет санкционное давление.

Однако путь к этим переговорам может быть довольно сложным. Возможно, тот же Трамп захочет использовать жесткие меры принуждения. Например, массовое санкционирование серого танкерного флота РФ, или вообще российской нефти.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 09:22

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Т-банка (TCSG) 3955 руб., потенциал роста +68%. #оценка #сборник

Исходя из DCF модели, справедливая стоимость акций T-банка равна 3955 руб., потенциал роста +68%.

1. Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER).
2. С учётом покупки Росбанка, акции Т-Банка сейчас стоят 1.0x P/B 2025
3. Т-Банк переходит на ежеквартальные дивиденды и планирует направлять на них до 30% чистой прибыли.
4. В следующем году Т-банк сравняется со Сбербанком по мультипликатору P/E.

👉 Как правильно пользоваться справедливыми ценами источников РДВ /channel/AK47pfl/17845

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 08:52

Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER). Самый быстрый прирост капитала в банковском секторе делает Т-банк самым привлекательным для разумного инвестора по мультипликаторам P/B и P/E. #аналитика

При текущей цене акций и выполнении планов по ROE, в следующем году Т-банк сравняется со Сбербанком по мультипликатору P/E. Это значит, что если Т-банк в будущем примет решение перейти на дивиденды 50% чистой прибыли, он догонит Сбер по дивидендной доходности.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 08:44

Т-банк (TCSG) привлекательнее Сбера (SBER). Самый быстрый прирост капитала в банковском секторе делает Т-банк самым привлекательным для разумного инвестора по мультипликаторам P/B и P/E. #аналитика

С учётом покупки Росбанка, акции Т-Банка сейчас стоят 1.0x P/B 2025. При этом менеджмент стремится обеспечить рост капитала банка на уровне не менее 30% в год (показатель ROE). Это самый высокий показатель в банковском секторе.

При таком росте капитал Т-банка достигнет 1 трлн руб. к 2026 году — удвоение капитала менее чем за 3 года.

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

05 Nov 2024 07:30

Главное к открытию вторника (05.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие ). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.92 ₽/¥, 75.03 $/барр.
📍 ОПЕК+ до конца года продлил сокращения добычи нефти на 2.2 млн барр/с.
📍 Экспорт угля в Индию за 9 месяцев 2024 снизился в годовом выражении на 23% до 20.1 млн т, в Китай – на 9.5% до 53.7 млн т, в Турцию — на 35% до 15.3 млн т.
📍 События сегодня: (1) Президентские выборы в США. (2) Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре. (3) Минфин анонсирует параметры запланированных аукционов по размещению ОФЗ.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

03 Nov 2024 11:24

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Вероятность перемирия России и Украины до 19 апреля 2025 года — 45%, при условии победы Трампа на выборах. /channel/AK47pfl/18801
✍️ За последние 20 лет индекс Мосбиржи полной доходности, в среднем, рос на 2.7% с 1 ноября по 31 декабря. /channel/AK47pfl/18809
✍️ Вероятность перемирия России и Украины до 19 апреля 2025 года — 39%. /channel/AK47pfl/18738
✍️ Главное из выступления Эльвиры Набиуллиной по Основным направлениям единой государственной ДКП на 2025–2027
✍️ Стоимость чистых активов биржевых фондов денежного рынка достигли 619 млрд рублей. /channel/AK47pfl/18814

🍐🍊 Всего за 14 торговых часов на фоне жесткой риторики ЦБ, члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +4.39% по лонг/шорт стратегии. — /channel/AK47pfl/18793

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

02 Nov 2024 07:33

Главное к открытию субботы (02.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.69 ₽/¥, 72.94 $/барр.
📍 Среднесуточный объем поставок российского газа через ГТС Украины в октябре составил 42.3 млн куб. м. — на 5% больше, чем в октябре прошлого года.
📍 Российский бизнес столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны контрагентов, считают 37% опрошенных предпринимателей.
📍 Инвесторы в октябре вложили в фонды денежного рынка рекордные ₽138 млрд. Предыдущий рекорд по притоку в инструмент был достигнут в сентябре 2024 года и составлял ₽69.5 млрд.
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа — объемы торгов за октябрь. (2) НКХП — заседание СД по дивидендам.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

01 Nov 2024 15:48

❗️ Реакция рынка на повышение ставки ЦБ до 21% годовых: притоки в фонды ликвидности за октябрь взлетели до 114 млрд рублей. #цифры

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

01 Nov 2024 07:29

Главное к открытию пятницы (01.11):

👉 Значение индекса ЖиС: 37 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 13.66 ₽/¥, 74.23 $/барр.
📍 Нефть за ночь выросла почти на 2% на новостях о возможном ударе Ирана по Израилю с территории Ирака.
📍 Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3.06 млн тонн СПГ.
📍 В продажах квартир резко выросла доля рассрочки на фоне заградительных ставок.
📍 События сегодня: (1) X5 Group (FIVE) — ВОСА. В повестке вопрос о нераспределенных акциях.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

РынкиДеньгиВласть | РДВ

31 Oct 2024 15:15

💫 Santa rally: за последние 20 лет индекс Мосбиржи полной доходности, в среднем, рос на 2.7% с 1 ноября по 31 декабря. #цифры

⚠️ Однако за последние 10 лет рынок всего два раза рос более, чем на 5% за последние 2 месяца года.

Изменение индекса Мосбиржи полной доходности с 1 ноября по 31 декабря за последние 20 лет:

2004: -11.31%
2005: +19.92%
2006: +16.38%
2007: +1.26%
2008: -18.86%
2009: +8.22%
2010: +10.39%
2011: -3.62%
2012: +3.12%
2013: -0.60%
2014: -5.21%
2015: +2.11%
2016: +12.57%
2017: +2.02%
2018: +0.95%
2019: +4.85%
2020: +20.75%
2021: -9.38%
2022: +2.34%
2023: -1.85%

😀 @AK47pfl