Бенефициары пятничного повышения ключевой ставки до 19%. #аналитика

✍️ Банк Санкт-Петербург (BSPB): 18% дивдоходности, одна из наибольших на российском рынке. С повышением ставки у банка расширяется чистая процентная маржа — стоимость активов подтягивается за ставкой быстрее, чем стоимость пассивов.
✍️ Интер РАО (IRAO) имеет на счету 430 млрд руб., которые размещает на депозиты, финансируя возросший более чем вдвое CAPEX в рамках программы модернизации мощностей ДПМ-2. Дивдоходность за 2024 г. <10%.
✍️ Московская биржа (MOEX), по расчётам источника, зарабатывает на клиентских остатках клиентов более 80 млрд руб. процентных доходов в год. Дивдоходность за 2024 г. <10%.

Среди этого списка источники РДВ выделяют Банк Санкт-Петербург:
✍️ Из-за более привлекательной оценки, чем у Мосбиржи — 3 P/E 2024х у BSPB против 5.5х у MOEX.
✍️ И более прозрачного подхода распределения прибыли, чем у Интер РАО — BSPB начал направлять на дивиденды 50% чистой прибыли (ранее было 25%), у IRAO этого ожидать не стоит в свете "периода большой стройки".

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Рейтинг акций коммьюнити РДВ. #опрос

Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.

Читать полностью…

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании /channel/AK47pfl/18467
✍️ ЦБ считает, что повышение ставок не ведёт к перекладыванию роста процентных издержек на конечного потребителя /channel/AK47pfl/18462
✍️ Нефть торгуется на исторических минимумах против золота /channel/AK47pfl/18461
✍️ Бывший глава ЕЦБ подготовил доклад для властей ЕС о будущем конкурентоспособности Европы /channel/AK47pfl/18453
✍️ Газпром лишается украинского транзита /channel/AK47pfl/18441
✍️ Хороший момент для разумного инвестора вложиться в акции застройщиков /channel/AK47pfl/18476

🍐🍊 Эксперты клуба RDV PREMIUM 361° дали комментарий по акциям девелоперов — /channel/AK47pfl/18429

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

‼️ Акции застройщика Самолет торгуются с рекордным дисконтом к стоимости земельного банка за вычетом (!) долгов. #цифры

Акции Самолет (SMLT) предоставляют возможность разумному инвестору купить земельный банк компании за 18% от его оценочной стоимости за вычетом долгов. Это как купить акции банка по оценке 0.18x P/B.

Если переводить это в цену квадратного метра, то акции Самолет - это возможность купить 1 кв.м. жилой недвижимости за 8200 рублей (при цене готового жилья в Московской области от 200'000 рублей за кв.м.).

Текущая цена акций Самолета ниже, чем в начале СВО и во время мобилизации (на фото).

👉 Справедливая цена акций Самолет 6106 рублей, потенциал роста +235%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Среди всех секторов на фоне высокой ставки и ее влияния на экономику РФ (риска рецессии), нефтянка остается наиболее интересным сектором для активного инвестора. #аналитика

В топе - бумаги с самыми высокими дивидендными доходностями: Лукойл (LKOH) и Татнефть (TATN).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Ниже 2600 по индексу

Читать полностью…

Список по мнению источников РДВ #мнение

Локально могут оказаться под давлением: OZON, GAZP, MAGN, CHMF, MTLR.
Наиболее крепкими видятся: MOEX, BSPB, IRAO.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Длинные бонды падают на ставке

Читать полностью…

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (13.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 12.63₽/¥, 72.2$/барр.
📍 Добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе 2024 составилв 34.56 млн барр./сутки.
📍 Минэк спрогнозировал более высокие цены на российский газ для Китая.
📍 События сегодня: (1) Заседание СД ЦБ РФ по ключевой ставке.
(2) СД Тинькофф и Росбанка обсудят присоединение Росбанка в качестве филиала.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pflо

Читать полностью…

Нефть торгуется на исторических минимумах против золота. #аналитика

Источник РДВ обращает внимание на раскорреляцию между биржевыми товарами и ценами на золото.

Никогда в истории золото не торговалось так высоко относительно других товаров, за исключением шоковых периодов (пандемии).

Источник РДВ считает, что это расхождение может схлопнуться либо за счёт подорожания товаров (например, нефти), либо за счёт падения цен на золото.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Топ-публикации за август и начало сентября. Самое важное, что вы могли упустить:

✍ Газпром лишается украинского транзита: потери оцениваются в $6.5 млрд
/channel/AK47pfl/18441
✍ Рынок отскочил ото дна на 7%+, впереди заседание ЦБ и угроза падения нефти ниже 70
/channel/AK47pfl/18440
✍️ Главный бенефициар ослабления рубля на рынке — Сургут преф (SNGSP)
/channel/AK47pfl/18446
✍ Рейтинг дивдоходностей за 2024 год. Прогноз источников РДВ
/channel/AK47pfl/18426
✍️Энергетическая стратегия РФ до 2050 года будет готова до конца 2024
/channel/AK47pfl/18400
✍️ Правительство и ЦБ подготовят план действий по борьбе с инфляцией
/channel/AK47pfl/18340

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Марио Драги (бывший глава ЕЦБ) подготовил доклад для властей ЕС о будущем конкурентоспособности Европы #РЦБ_в_мире

✍️ С 2021 года промышленное производство в Европе упало на 10-15%, именно в тех секторах, которые более зависимы от потребления энергии/больше тратят на энергию — химия, металлы, целлюлозно-бумажная и др. Это то, о чем российские СМИ предупреждали Европу с самого начала отказа от российского газа.
✍️ В Европу растет импорт из стран с низкой себестоимостью энергии: США, Китай.
✍️ Произошла переориентация промышленности ЕС на не энерго интенсивные сектора.

👉 Источники РДВ считают, что потепление отношений с Европой для РФ лишается газового смысла — скоро там не останется крупных промышленных производств, которым нужен газ.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

P2P платформы — самый простой способ купить крипту за рубли. #РДВ_образовательный

P2P-платформы позволяют пользователям покупать и продавать криптовалюту за наличные напрямую друг другу, сама платформа выступает гарантом.
Сейчас в RDV PREMIUM 361° проходит серия лекций по крипте от экспертов. Еще есть возможность присоединиться и узнать немного больше про криптовалюты.

Самая ликвидная P2P-платформа в России прямо сейчас — Bybit.

Разберёмся по шагам, как ей пользоваться, на примере мобильного приложения:
1. Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию личности (без этого платформой пользоваться нельзя).
2. На главной странице нажмите P2P торговля.
3. Если хотите купить крипту, то в верхней части экрана нажмите «Покупка» или «Продажа». Введите фильтры по сумме и способу оплаты.
4. Выберите подходящее предложение.
5. Если покупаете: вам высветится номер карты. На него переведите рубли. Когда продавец подтвердит получение, крипта автоматически поступит вам на счёт. Если продавец не подтверждает, то напишите в поддержку, она отправит средства. Активы продавца до завершения ордера заморожены.
Если продаёте: введите реквизиты карты. Когда деньги деньги поступят на банковский счёт, зайдите в приложение и подтвердите получение.

Как выбрать подходящий ордер и не стать жертвой мошенничества:
✍️ Выбирайте ордера от продавцов, выполнивших более 1000 ордеров с процентом успешных более 97%.
✍️ В случае продажи никогда не подтверждайте получение средств до поступления банковского перевода.
✍️ Убедитесь, чтобы информация в платёжном счёте контрагента совпадала с данными на Bybit.
✍️ Никогда не закрывайте ордер, если покупатель/продавец не выполнил свои обязательства — в этом случае биржа не сможет гарантировать честное завершение сделки.
✍️ Общайтесь только на платформе Bybit. Не используйте внешние каналы связи (WhatsApp, Telegram и т. д.).

Больше про основные элементы инфраструктуры для торговли криптой пользователи @RDVPREMIUMbot узнали на большой открытой лекции на прошлой недели. Чтобы поучаствовать в следующих лекциях — авторизуйтесь в боте. Перед лекцией вам придет ссылка-приглашение.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Сегодня ночью прошли президентские теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. #РЦБ_в_мире

Заявления Трампа, связанные с Россией:
✍️ Дональд Трамп хочет завершения конфликта на Украине.
✍️ Дональд Трамп критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
✍️ Трамп считает, что демократическая администрация приведет Соединенные Штаты к третьей мировой войне.
✍️ Трамп 6 раз упомянул Путина и 10 раз Россию. Он говорил о Путине, когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было. Трамп также признал, что РФ не угрожала США ядерным оружием.

Заявления Камалы Харрис, связанные с Россией:
✍️ Харрис намерена в случае победы на выборах снизить зависимость страны от импорта нефти.
✍️ Харрис во время дебатов с Трампом упомянула Путина четыре раза, Россию — два раза. В частности, она говорила о президенте РФ, критикуя Трампа за его позицию по Украине. Про Россию кандидат от демократов говорила в контексте спецоперации.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Российские страховщики сегодня увидели одну из крупнейших выплат в истории рынка – Ингосстрах возместил Озону ущерб от пожара на Новой Риге на 6.4 млрд рублей. #шок_новости

Специалисты по страхованию отмечают главный позитивный момент в этой новости: маркетплейс и страховая договорились в досудебном порядке, а не ушли в долгие разбирательства и потеряли бы на этом время и деньги. Произведенная страховщиком выплата по сути означает отсутствие вины маркетплейса в случившемся, что подтверждает страховой брокер Сбербанка, консультировавший этот кейс – они утверждают, что «результаты экспертизы подтвердили, что причины возникновения пожара находились вне зоны ответственности маркетплейса». Подобного результата пока не удается добиться владельцу сгоревшего склада – девелоперской группе «Ориентир», которая уже проиграла один гражданский суд с матерью погибшего при пожаре сотрудника и второй год ведет суд с собственным страховщиком из-за выплаты за пожар.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию понедельника (16.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 37 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 12.63₽/¥, 72.2$/барр.
📍 Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», аналитический обзор «Банковский сектор», а также динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.
📍 Россия в 2024 году нарастила поставки газа в Евросоюз на четверть — до 36.1 миллиарда кубометров.
📍 Минэк спрогнозировала торможение роста в обрабатывающих отраслях.
📍 События сегодня: (1) ГОСА по дивидендам за 2023 Ростелекома. (2) Старт размещения допэмиссии Софтлайна.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

GlobalTrans - компания с вагонами в РФ, зарабатывающая выручку в РФ, решила уйти с Мосбиржи.

И выкупить русских акционеров по 520 руб. за акцию.

Чистый кэш на балансе за вычетом долга 280 руб. на акцию, денежный поток за полугодие около 100 руб. на акцию, летом следующего года на балансе у них будет под 500 руб. на акцию.

И выкуп по 520 руб. с "премией" к искусственно заниженной цене.

Паскудство!

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🔥 Высокая ставка — исторически хороший момент для смелого разумного инвестора инвестировать в акции застройщиков. #аналитика

Сложные периоды на рынке недвижимости - исторически, хороший момент для разумного инвестора вложиться в акции застройщиков.

✍️ Покупка акций застройщика Самолет (SMLT) после начала СВО дала инвесторам доходность +70% за следующие полгода.
✍️ А покупка акций на мобилизации осенью 2022 года дала доходность +120% за год.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Как высокая ставка влияет на сталевиков. #аналитика #MAGN #CHMF #NLMK

Например, для понимания того, как высокая ставка влияет на сталевиков:

На мировом и российском рынке стали обострилась проблема избытка предложения. На мировом уровне его основной источник находится в Китае. Местные металлургические компании в последние годы ввели в строй несколько десятков станов горячей прокатки. Для их продукции сейчас не хватает спроса. При этом, низкие цены на сырье позволяют китайским компаниям продавать прокат весьма дешево.

Российские металлурги в 2023 г. смогли заместить сокращение экспорта увеличением внутренних поставок. Однако в текущем году видимое потребление снизилось под влиянием повышения ключевой ставки Банка России. Производители не были готовы к такому развитию событий, что и привело к появлению на рынке излишков и падению цен практически на все виды стальной продукции, считает эксперт аналитического блока «Металлоснабжение и сбыт».

В нынешних условиях сложно рассчитывать на активизацию спроса на стальную продукцию. Поэтому восстановление равновесия на рынках России и мира может быть достигнуто только посредством ограничения объемов предложения.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Длинные ОФЗ снова около 16%. #мнение

Акции будут интересны к покупке ближе к 2500...

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Девелоперы, сталевики, компании с долгом — им всем будет сложно #мнение

Видимо к замедлению инфляции придем через рецессию.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

LQDT по-прежнему топ-пик... #мнение

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

❗️ ЦБ считает, что повышение ставок не ведёт к перекладыванию роста процентных издержек на конечного потребителя. Однако с этим согласны не все. #государево_дело

Всё чаще в разговорах с компаниями источники РДВ слышат:

Мы перекладываем высокую ставку на конечного потребителя, закладываем её в цену. Иначе останемся без прибыли.

Можно сказать, что это "эрдогановщина". Но тут, вдруг, об этом даже ЦБ написал. На фото в начале поста - выдержка из Основных направлений ДКП ЦБ.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Дефолт в Раю. #РЦБ_в_мире

Суверенный бонд Мальдив (с погашением в 2026 году) торгуется по 70% от номинала

FT пишет, что
✍️ Инвесторы опасаются, что Мальдивы не смогут выплатить купон в октябре.
✍️ Страна ищет финансовой помощи от Китая или Индии.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию четверга (12.09):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 43 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 12.55₽/¥, 70.5$/барр.
📍 Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на посвященном украинскому кризису круглом столе с участием послов примерно 80 стран.
📍 Минфину удалось привлечь через ОФЗ более 100 млрд руб.
📍 События сегодня: (1) ГОСА по дивидендам у Ашинского метзавода. (2) Инфляция производителей в США (PPI).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Последние данные перед пятничным решением ЦБ. Сегодня еще ждем данных по инфляции #шок_новости

👉 Свежая справка ЦБ о мониторинге предприятий.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Интеграция бизнеса Росбанка (ROSB) в Т-Банк (TCSG) идет динамично #шок_новости

✍️ Объединяются книги.

Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения, пояснил "ТКС Холдинг".

✍️ По слухам, бизнес Росбанка с физическими лицами переходит полностью под бренд Т-Банка. Бренд Росбанка сохранится только для юридических лиц.
✍️ По информации от сотрудников Росбанка, в банке идет большая оптимизация расходов.
✍️ В личных беседах с менеджерами Т-Банка слышим, что в банке очень жесткие требования к уровню ROE — не менее 30% для любых способов применения капитала.
✍️ Оценка довольно привлекательная — 1.2х по мультипликатору P/B при целевом 30%+ ROE.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главный бенефициар ослабления рубля на рынке - Сургут преф (SNGSP). #аналитика

На балансе компании кубышка в размере более 60 млрд долларов, которая переоценивается вместе с курсом.

Акции Сургутнефтегаза - самые выгодные в нефтяном секторе для разумного инвестора исходя из мультипликатора P/E. По обычке мультипликатор составляет 1.3x, по префу - 2.7x.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…