2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🎯 Инвестиционные идеи 01.04.24-05.04.24
Еженедельный обзор с идеями для инвесторов, желающих защитить свои капиталы от инфляции и девальвации рубля, а также приумножить их - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
НЛМК заработал на инвестициях
НЛМК опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 г., согласно которой чистая прибыль г/г выросла на 16% до 221 млрд руб., выручка увеличилась на 5% до 699 млрд руб.
Результаты не впечатляющие, но стоит обратить внимание на отчет о движении денежных средств. Денежные потоки от продажи выросли на 8% до 627 млрд руб., а денежные потоки от инвестиционных операций – в 4 раза до 422 млрд руб. Последняя цифра может говорить о большом объеме «кэша», что позитивно для дивидендов.
Акции НЛМК за час до закрытия торгов росли на 0,8% при Индексе МосБиржи +0,3%.
Бумага с третьей декады февраля торгуется в восходящем тренде, сейчас пробивает сопротивление. Взлету могут способствовать новости по дивидендам.
Рекомендуем спекулятивно подбирать бумагу.
Представлена аналитическая информация.Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #нлмк
📈 «Магнит» растет на огромной прибыли
Чистая прибыль «Магнита» по РСБУ в 2023 г. составила 98,3 млрд руб. против 272 млн рублей годом ранее, сообщают СМИ.
При этом выручка снизилась с 713,1 млн руб. в 2022 г. до 556,7 млн руб. в 2023 г. Валовая прибыль снизилась, соответственно, с 661,7 млн руб. до 495,7 млн руб.
Резкий рост чистой прибыли мог быть вызван «бумажными» факторами или переводом на материнскую компанию прибыли дочерних обществ.
Но это не отменяет сценарий выплаты повышенных дивидендов – дивдоходность может составить свыше 12%.
В остальном отчетность негативная.
В четверг ближе к закрытию торгов акции «Магнита» росли на 0,8% при Индексе МосБиржи +0,2%. Бумагу интересно купить в расчете на преддивидендный рост, но на выплату дивидендов вряд ли стоит выходить.
С сентября прошлого года бумага торгуется в устойчивом восходящем тренде. Сейчас пытается закрепиться выше сопротивления.
#краткийобзор #магнит
⬇️ Чистая прибыль ВТБ непринципиально упала
ВТБ отчитался за 2 месяца по МСФО: чистая прибыль упала на треть г/г до 61,3 млрд руб. При этом чистые процентные доходы снизились на 3,1% до 107,1 млрд руб., а чистые комиссионные доходы выросли на 29% до 33,4 млрд руб.
Учитывая рост доходов, падение прибыли может быть вызвано «бумажными» факторами.
Первый зампред Д.Пьянов: «ВТБ отмечает снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%».
Аналогичная тенденция по банкам в целом отражена в последнем обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора».
За час до закрытия основных торгов акции ВТБ росли на 0,25% при Индексе МосБиржи +0,4%.
Технически бумага с середины января торгуется в нисходящем тренде и сейчас находится в зоне поддержки. Считаем, что в среднесрочном плане акции всех других банков более привлекательны.
#краткийобзор #втб
Рынку акций нужен повод для выхода из консолидации
Рынок акций вчера провел достаточно спокойную сессию. Пятничная просадка полностью выкуплена, и Индекс МосБиржи продолжил консолидацию вокруг отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала верхней границей полугодового боковика.
Повышенным спросом вновь пользовались бумаги, от которых инвесторы ждут высоких дивидендов – это черные металлурги и вновь обновившие исторический максимум привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Их стоит продолжать держать в портфелях, считаем, что фазу роста они еще не завершили.
Сегодня с утра почти на процент дешевеет нефть, и это скажет свое негативное слово в ходе сегодняшних торгов. Вчера котировки достигли цели 87 долларов за баррель, но даже не попытались пробить эту преграду, начав от нее откат. Ближайшая поддержка расположена в районе 85 долларов. Скорее всего, нефть попытается консолидироваться в диапазоне 85-87, но с большой вероятностью мы увидим попытки выйти из боковика вверх и двинуться чуть выше 90 долларов.
Индекс МосБиржи также имеет больше шансов выйти вверх из консолидации, нежели припасть. Очень скоро усилится поддержка «быков» со стороны дивидендного сезона. Как мы видим по характеру торгов в последние месяцы, инвесторы продолжают активно покупать дивидендные бумаги, и в фарватере этой тенденции стоит двигаться.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Акции черных металлургов вновь в фаворе
Российский рынок акций вчера провел очень сильную сессию. Попытки отыграть пятничную вечернюю просадку наблюдались с самого открытия торгов, но успехом они смогли увенчаться только во второй половине дня, когда «быков» поддержала взлетевшая нефть.
Никаких особых причин для роста «черного золота» не было, но по итогам понедельника оно подорожало на 1,3%. Сейчас нефть торгуется без изменений относительно вчерашнего закрытия - чуть ниже 87 долларов за баррель. Это сильное сопротивление, пробой которого спровоцирует попытки движения выше 90 долларов.
Не исключаем, что сегодня котировки будут тестировать преграду. Основным драйвером роста является приближение сезона увеличенного спроса на топливо, а также отставание нефти от многих других сырьевых активов.
По итогам понедельника Индекс МосБиржи прибавил четверть процента, тем самым закрыв провал пятницы, вызванный сообщениями о теракте в Крокус Сити Холле. Более того, на вечерних торгах умеренный рост продолжился, в результате чего рынок отыграл и снижение, вызванное довольно жесткой риторикой Банка России в пятницу после заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📣 IPO Европлан (ПАО «Лизинговая компания «Европлан»)
Ключевые параметры:
🔸Срок подачи заявок – до 28 марта 2024 года.
🔸Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей.
🔸Старт торгов Акциями ожидается 29 марта 2024 года.Тикер LEAS, ISIN RU000A0ZZFS9.
🔸После IPO единственный акционер, ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжит участвовать в развитии бизнеса Компании и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском финансовом рынке.
🖇 Обзор по размещению от аналитиков АЛОР БРОКЕР - во вложении.
Подробная информация на сайте компании.
👉🏻 Подать заявку Вы можете через кабинет клиента или с помощью персонального менеджера.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной. Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjcq7r2M
📣 Размещения биржевых облигаций «Сэтл Групп» и «О'КЕЙ»
ООО «Сэтл Групп»
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 002Р-03
🔹Книга: 26 марта 2024
🔹Ориентир купона: Не выше 15,90% годовых (YTP: не выше 17,11% годовых)
🔹Купонный период: 30 дней
🔹Объем: Не менее 5 млрд руб
🔹Рейтинг: А/ Стабильный (АКРА)
ООО «О'КЕЙ»
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-06
🔸Книга: 27 марта 2024
🔸Ориентир купона: Не выше 16,00% годовых (YTM: не выше 17,23% годовых)
🔸Купонный период: 30 дней
🔸Объем: 3 млрд руб
🔸Рейтинг: А.ru / НКР / ruA- / ЭКСПЕРТ РА
Полные параметры размещений во вложенном файле.
👉🏻 Подать заявку на участие в размещении Вы можете через кабинет клиента или с помощью персонального менеджера.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🖇️ ЦБ сохранил жесткость
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, и не дал намеков на сроки ее снижения. Риторика осталась жесткой – слабое замедление темпов роста инфляции в совокупности с ростом экономики даст возможность и далее сохранять ставку высокой.
Пресс-релиз ЦБ: «Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций». «Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».
Э.Набиуллина: «Потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов, интерес граждан к крупным покупкам растет с декабря. В прошлые периоды существенного ужесточения ДКП мы этого не наблюдали».
Э.Набиуллина: «Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт. Экономика находится в инвестиционной фазе роста».
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, продолжая волатильную консолидацию. Негативные настроения привнес «Лукойл», рекомендовав дивиденды в 498 руб. при консенсусе в 690 руб.
Пара доллар-рубль выросла на 0,7%, оставаясь в привычном для последних дней диапазоне 92-93.
После 13 дней падения на 0,2% вырос Индекс МосБиржи гособлигаций. Пока расцениваем это как технический отскок.
#краткийобзор #ставка
Ждем намеков от ЦБ на смягчение
Российский рынок акций вчера отыграл разворотную фигуру «крест», потяжелев по итогам дня на 0,6%, закрывшись чуть выше важной отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала в качестве верхней границы боковика. Теперь бы Индексу МосБиржи еще бы чуть-чуть подрасти и закрыть неделю уверенно выше данного уровня, чтобы улучшить техническую картину.
Возможно, силы для роста найдутся, если Банк России даст прозрачный намек на начало снижения ключевой ставки в обозримой перспективе. Сегодня же, по нашим прогнозам, регулятор оставит ставку неизменной.
На поддержку акций со стороны нефти пока рассчитывать не стоит – после достижения цели роста в 87 долларов котировки начали откат, вполне возможно, что к уровню 84 доллара. Сегодня с утра за баррель дают около 85 долларов, что на 0,7% меньше, чем на закрытии глобальных рынков вчера.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики были бы позитивными и для долгового рынка, где Индекс МосБиржи гособлигаций безоткатно падает 13 сессий подряд. Возможно, долгосрочным консервативным инвесторам стоит задуматься о начале покупки облигаций с фиксированным купоном.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
⬆️ «Транснефть»: сильные результаты, высокие дивиденды
«Транснефть» отчиталась по МСФО за 2023 г.: чистая прибыль выросла на 20,7%, до 306,6 млрд. руб., выручка - на 10,5%, до 1330,9 млрд руб., EBITDA - на 8,1%, до 120 млрд руб.
Если компания направит на дивиденды 50% чистой прибыли в соответствие с дивполитикой, то размер дивиденда составит чуть более 200 руб. или около 13% дивдоходности, но могут быть корректировки.
Префы «Транснефти» на отчетности росли ближе к закрытию основных торгов в среду на 2% при Индексе МосБиржи +0,1%.
В конце первой декады февраля бумага завершила восходящий тренд и легла в боковик.
Возможно, что ближе к отсечке реестра мы увидим не очень сильное преддивидендное ралли с первой целью 1800 руб.
Не исключаем, что в этом году результаты эмитента будут слабее, поэтому есть риски покупки акции на долгосрочный период.
#краткийобзор #транснефть
🏦 «Тинькофф»: потенциал роста остается
Акции «ТКС Холдинг» (Группа «Тинькофф») вчера начали торговаться на Мосбирже. Максимальная просадка достигала 6%, но понедельник бумага завершила ростом на треть процента. Сильной «навески продавцов» не наблюдалось.
С начала года «ТКС Холдинг» вырос на процент, в то время как Индекс МосБиржи прибавил 5,5%, а Сбер +9%. Отставание выглядит неоправданным.
Не исключаем, что в ближайшее время ТКС намекнет на дивиденды.
Ждем новостей по интеграции Росбанка в Группу, что также может стать драйвером роста обеих бумаг.
Целью роста бумаги выступает район 3800 руб., или почти +19% к нынешним ценам. Бумагу рекомендуем покупать.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #тинькофф
⚓️ «Совкомфлот» порадовал прибылью
Группа «Совкомфлот» отчиталась за 2023 г. по МСФО: прибыль выросла в 2,4 раза до $943,3 млн, скорректированная прибыль выросла в 4,1 раза до 83,5 млрд руб., EBITDA выросла на 51,9% до $1574,2 млн.
Результаты сильные, но пока остается непонятным, насколько на компанию подействовали последние санкции Запада. Вопрос должен проясниться после публикации отчета за 1 кв.
Пока также непонятно, какая прибыль станет базой для расчетов дивидендов.
Акции «Совкомфлота» ближе к закрытию основных торгов снижались на 1,8% при Индексе МосБиржи -0,1%.
Техническая картина по бумаге нейтральная. Средне- и долгосрочным инвесторам ее стоит держать и докупать на сильных просадках.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #совкомфлот
Выборы помогут рублевым активам
Главным событием прошедших выходных стали выборы президента России. В их итогах сомнений не было, порадовала явка избирателей и число голосов. Западным странам будет сложно придумать поводы, чтобы объявить прошедшие выборы нелегитимными.
Кроме того, выборы прошли без серьезных эксцессов, и многие из тех, кто откладывал покупки из-за этого риска, сейчас вполне могут начать увеличивать долю акций в портфелях.
Теперь посмотрим в историю. В 2018 году в первый торговый день после президентских выборов Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, в 2012 г. – вырос на 1,1%, в 2008 году мы увидели просадку на процент, а в 2004 г. – снижение на 0,6%. Но при этом предыдущие выборы президента РФ не привели к изменению характера движения Индекса МосБиржи. Так будет и на сей раз.
В пятницу мы увидели слабый, на 0,1% рост Индекса МосБиржи на низких объемах торгов. Индикатор закрылся на отметке 3300 пунктов. Поддержка лежит в 20-30 пунктах ниже. Таким образом, индикатор сумел выйти из полугодового боковика вверх и попытался протестировать его верхнюю границу в качестве поддержки.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Индекс МосБиржи сломал тренд
С открытием торгов в четверг по рынку акций прокатились распродажи. Все попытки их откупить окончились безрезультатно. В результате, по итогам дня Индекс МосБиржи просел на 0,7% и сломал краткосрочный восходящий тренд от 22 февраля.
При такой картине снижение может быть продолжено. Поддержки расположены в районах 3280, 3240 и 3200 пунктов. В целом среднесрочно мы ждем возобновления роста, поэтому лонги нужно наращивать. Быть может, делать это стоит ступенчато, около поддержек.
Из секторов наиболее сильно выглядит нефтянка во главе с «Лукойлом» и префами «Сургутнефтегаза», а также ведомые Сбером банки. Но спекулянтам лучше подойдут позволяющие «купить рынок целиком» фьючерсы на Индекс МосБиржи и Индекс РТС.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Апрель – время роста акций
По итогам пятницы Индекс МосБиржи прибавил 0,6%, закрепившись выше 3300 пунктов. Тем самым индикатору стала открыта дорога на поход к 3400. Скорее всего, эта цель будет достигнута довольно быстро.
Основным драйвером роста рынка акций будет их покупка под дивиденды, которые по итогам этого года обещают быть рекордными, в районе 8-10% дивидендной доходности Индекса МосБиржи. За последние 7 лет лишь в аномальном 2022 г. Индекс МосБиржи закрывал апрель снижением. В прошлом году прирост индикатора в середине весны достиг 7,5%. Не видим причин для того, чтобы в текущем апреле традиция была нарушена.
Самый простой способ поучаствовать в росте – купить фьючерс на Индекс МосБиржи. При этом много обещают дать и самые дивидендные акции. Так, уже идет преддивидендное ралли в «Ростелекоме», подъем которого подогревается информацией о намерении компании вывести на IPO свои «дочки».
В пятницу ближе к вечеру «Сургутнефтегаз» раскрыл результаты за 2023 г. по РСБУ. Выручка снизилась почти на 5%, а вот чистая прибыль взлетела в 22 раза до 1,3 трлн руб., оказавшись выше прогнозов. От компании можно ждать около 12,3 руб. дивидендов по привилегированным акциям, что соответствует 18,4% дивдоходности. Бумагу стоит продолжать держать.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Нефть попытается пробить сопротивление
Индекс МосБиржи вчера потяжелел на четверть процента, сумев закрыть день выше важной отметки 3300 пунктов. Таким образом, если сегодня не произойдет ничего негативного, то индикатор создаст себе задел на движение к 3400 пунктам в апреле при поддержке преддивидендного ралли.
Из высоколиквидных акций лучше рынка вчера выглядели акции «Ростелекома», подорожавшие на 2,5%. Бумагу поддерживает ожидание дивидендов и намеченное на второе полугодие IPO одной из ее дочек.
Однако мы бы не рекомендовали увлекаться покупками. Дивидендная доходность бумаги ниже безрисковой ставки, а дивидендный гэп может закрываться долгие месяцы, и далеко не факт, что он окажется меньше уровня выплат. Так что при выходе на дивиденды в бумаге можно будет засесть надолго. Кроме того, у нас довольно пессимистичный взгляд на второе полугодие, поэтому IPO может разочаровать.
Сбер (+1,3%) лишь рубль не дотянул до важной отметки 300 руб. Пора бы Сберу пробивать эту преграду и дорожать еще рублей на 20-30 в рамках преддивидендного роста. Акции Сбера мы считаем самыми безопасными с точки зрения возможной коррекции рынка после прохождения дивидендных отсечек.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Индексу МосБиржи нужно закрепиться выше 3300
Индекс МосБиржи вчера неожиданно сильно для последнего времени вырос – почти на 0,6%, сумев завершить день выше отметки 3300 пунктов. Причем подъем шел на укрепляющемся рубле и при не очень хорошей динамике нефти.
Теперь индикатору очень нужно закрепиться выше 3300, чтобы сформировать техническую основу для движения еще на 100 пунктов выше. При удачном раскладе этот путь индикатор сможет пройти в апреле.
Из высоколиквидных акций лучший результат (+5,9%) показали бумаги АФК «Система». Драйвером их роста остаются ожидания IPO, прежде всего МТС Банка, что позволит компании не только получить «кэш», но еще и рыночную капитализацию своего актива.
Считаем, что потенциал роста «Системы» еще не исчерпан. Стоит продолжать держать и акции МТС, которая также участвует в капитале МТС Банка (25,1%). Кроме того, бумаги оператора связи поддержит приближающаяся отсечка реестра под получение дивидендов.
👉🏻 Читать
#аналитика #система
💻 TradingView – все, что нужно для торговли
Согласно официальной статистике TradingView более 640 тыс. человек торгуют на данной платформе. Все больше трейдеров подключается к TradingView для анализа графиков и торговли, с множеством инструментов и возможностей для удобного отслеживания финансовых рынков.
У TradingView много преимуществ:
▪️ простой и понятный интерфейс, который позволяет быстро разобраться в функционале платформы;
▫️ разнообразие графиков - широкий выбор типов графиков и таймфреймов, что позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящий для своей стратегии;
▪️ технические индикаторы - множество популярных технических индикаторов, которые Вы можете настроить под свои задачи или создать свою собственную стратегию торговли, и др.
Для подключения откройте счет онлайн, выберите интеграцию, присоединяйтесь к сообществу самого популярного сайта в сфере инвестирования и следите за рынками из любой точки мира!
👉🏻 Тг-канал TradingView
Представлена маркетинговая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjeRx9tV
🧐 «Газпром» продолжает разочаровывать
«Газпром» опубликовал итоги по РСБУ за 2023 г.: чистая прибыль снизилась на 6,9% г/г до 695,6 млрд руб.; выручка упала на 29,6% до 5620,1 млрд руб.; в т.ч. выручка от продажи газа – на 42% до 3399 млрд руб.; убыток от продаж составил 292 млрд руб. против 1 562млрд руб. прибыли годом ранее. Результаты негативны, но ожидаемы. Ждем отчета по МСФО.
Акции «Газпрома» за час до окончания основных торгов дешевели на полпроцента при Индексе МосБиржи +0,2%.
Технически бумага находится на поддержке. Но с сентября прошлого года по ней наблюдается нисходящий канал, поэтому нынешняя поддержка может не устоять. В таком случае будет открыта дорога в район чуть выше 150 руб.
Средне- и долгосрочно пока «Газпром» покупать не рекомендуем.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #газпром
📉 «Эталон»: падение оправданно
ГК «Эталон» отчиталась за 2023 г.: чистый убыток до распределения стоимости приобретения активов (PPA) составил 2,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Выручка выросла на 10% г/г до 88,8 млрд руб., EBITDA на 10% до 18,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 20%.
Результаты откровенно слабые, учитывая бум на рынке недвижимости в 2023 г.
Главный исполнительный директор Г.Щербина: «Компания вошла в инвестиционную фазу развития, связанную с быстрым расширением географии присутствия и укреплением ведущих позиций на региональных рынках… Агрессивный рост бизнеса сопряжен с высокими капитальными вложениями, что на фоне высоких процентных ставок оказывает временное давление на показатель чистой прибыли».
Расписки «Эталона» с результатом -6% ближе к закрытию торгов возглавляли рейтинг аутсайдеров дня. Технически бумага подошла к поддержке.
На всех девелоперов смотрим умеренно-негативно, среднесрочным инвесторам рекомендуем искать другие идеи.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #эталон
🎯 Инвестиционные идеи 25.03.24-29.03.24
Еженедельный обзор с идеями для инвесторов, желающих защитить свои капиталы от инфляции и девальвации рубля, а также приумножить их - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Просадки рынка акций пока можно выкупать
По итогам основных торгов в пятницу Индекс МосБиржи просел на 0,4%, во многом благодаря довольно жесткой риторике Банка России, который не стал менять ключевую ставку. Судя по пресс-релизу и последующей пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, снижения ставки не стоит ждать и в апреле. Скорее всего, первое уменьшение показателя будет символическим, на 0,5 п.п. Не думаем, что к концу года ставка будет менее 12% годовых.
Таким образом, ухудшается привлекательность покупки акций под дивиденды, что было одним из главных движущих факторов роста рынка в прошлом году. Однако «покупать дивиденды» все равно будут, просто сила этого драйвера ослабла.
Негатив для дивидендных покупок внес на рынок «Лукойл», совет директоров которого рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 498 руб. на акцию, в то время как рынок ждал 690 руб. Не исключаем, что и некоторые другие эмитенты могут разочаровать.
Технически Индекс МосБиржи 4 дня волатильно консолидируется вокруг отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала верхней границей полугодового боковика. Таким образом, техническая сила этого уровня ослабла.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл
📢 Ключевая ставка - 16%
🗯 Комментируют аналитики:
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Учитывая актуальные данные по инфляции и высокие инфляционные настроения населения и бизнеса, рынок не закладывал другого решения регулятора. Все внимание рынка будет сконцентрировано на пресс-конференции ЦБ и комментариях Эльвиры Набиуллиной (ожидается в 15:00 мск).
#ставка
Индекс МосБиржи нарисовал «крест» под «потолком»
Российский рынок акций вчера начал день ростом, и к обеду даже сумел перешагнуть через отметку 3280 пунктов по Индексу МосБиржи, которая ранее выступала верхней границей полугодового боковика. Но удержаться выше важной величины, что создало бы сильные технические предпосылки для роста, не удалось.
По итогам дня индикатор закрылся символическим ростом, менее чем на 0,1%. Таким образом, на дневном графике нарисовалась фигура, очень похожая на разворотный «крест». С учетом того, что с 13 марта рынок находится в нисходящем тренде, «крест» говорит о желании отскока.
Мы по-прежнему не видим объективных причин для глубокой просадки. Вот-вот частные инвесторы начнут агрессивно покупать дивидендные бумаги, что вытащит Индекс МосБиржи вверх. Потихоньку этот процесс начинается – вчера намного лучше рынка были черные металлурги и «Ростелеком», от акций которых ждут высокой дивидендной доходности.
В этот перечень можно добавить «Лукойл», который рос на снижении цен на нефть и, соответственно, акций нефтянки. Падение «Газпромнефти» и «Роснефти» во многом может быть вызвано продолжением ребалансировки портфелей крупных ПИФов.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл
Динамика Индекса МосБиржи вызывает тревогу
Российский рынок акций вчера торговался преимущественно в «красной» зоне, чему способствовали сразу несколько факторов. Прежде всего, обострилась геополитическая ситуация вокруг СВО.
Кроме того, с активами ряда российских ПИФов с августа 2022 г. было запрещено проводить операции, поскольку их паями владели нерезиденты. Вчера такой запрет для некоторых ПИФов был отменен, и управляющие начали перетряхивать портфели, чтобы они соответствовали нормативным требованиям и инвестиционной декларации.
В результате Индекс МосБиржи на больших оборотах просел почти на процент, закрывшись ниже как психологически важной отметки 3300, так и уровня 3280 пунктов, который ранее выступал верхней границей полугодового боковика.
Причем распродажи проходили на растущей нефти, которая уходила выше 87 долларов за баррель. Более того, в лидерах снижения были акции «Газпромнефти» и «Роснефти», которые мы считаем среднесрочно сильными.
Ожидаемо выросли акции «ТКС Холдинг» (Группа «Тинькофф»), которые в понедельник начали торговаться на Мосбирже после редомиляции Группы, и достаточно быстро пережили «навес продавцов». Технический потенциал роста бумаги составляет около 19%, но многое будет зависеть от новостей по дивидендам и интеграции в Группу Росбанка.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Рынку акций не хватает свежих денег
Торги на рынке акций вчера прошли безыдейно. По итогам дня Индекс МосБиржи закрылся просадкой на символические 0,1% чуть ниже отметки 3300 пунктов. Поддержка для индикатора лежит в районе 3270 пунктов. Задумываться же о сокращении среднесрочных лонгов стоит лишь в районе 3200 пунктов.
Нефть вчера достигла цели роста 87 долларов за баррель. Не уверены, что эта отметка будет пройдена сходу и котировки отправятся в район 90 долларов.
При этом отечественная нефтянка на рост стоимости своей продукции не отреагировала.
Складывается впечатление, что для продолжения подъема рынку акций просто не хватает свободных денег, поскольку портфели большинства инвесторов забиты почти под завязку. Приток же новых средств может начаться лишь с поступлением дивидендов или если Банк России даст явный сигнал на скорое смягчение денежно-кредитной политики. Сомневаемся, что последнее произойдет на заседании в пятницу.
Поэтому вялость рынка акций сохранится, но, тем не менее, он будет продолжать пытаться вырасти.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
🎯 Инвестиционные идеи 18.03.24-22.03.24
Еженедельный обзор с идеями для инвесторов, желающих защитить свои капиталы от инфляции и девальвации рубля, а также приумножить их - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🟢 Совкомбанк опубликовал сильный отчет
Совкомбанк отчитался за 2023 г. Чистая прибыль достигла 95 млрд рублей (4,6 руб. на одну акцию), что является рекордным показателем за всю историю Банка. ROE составил 45%, говорится в отчетности банка.
Акционерный капитал вырос на 60% до 264 млрд руб. (13 руб. на акцию), в три раза опережая рост капитала банковского сектора в целом. Активы выросли на 46% до 3,2 трлн руб. за счет как органического роста, так и положительной переоценки портфеля ценных бумаг и приобретения крупной страховой группы.
Розничный кредитный портфель вырос на 36% до 796 млрд руб. в основном за счет роста залогового кредитования: автокредиты выросли на 65%, ипотечные кредиты – на 36%.
Портфель корпоративных кредитов вырос на 38% до 1,1 трлн руб. Текущие счета и депозиты клиентов выросли на 48% до 2,5 трлн руб. Чистый процентный доход вырос на 35% и составил 139 млрд руб.
Акции банка ближе к закрытию торгов в пятницу снижались на 0,4% при Индексе МосБиржи +0,2% и Сбере +1%.
Бумага торгуется в восходящем тренде, который напоминает фигуру «венские стулья» - периоды сильного роста сменяются консолидацией или небольшим снижением.
Среднесрочно акции рекомендуем держать и докупать на сильных просадках.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #совкомбанк
❕«Тинькофф» рекордно отчитался
Чистая прибыль Группы «Тинькофф» в 2023 г. увеличилась в 3,9 раза г/г до 80,9 млрд руб.; общая выручка - на 33% до 487,7 млрд руб.; число клиентов - на 32% до 40,4 млн. Рентабельность капитала по итогам 2023 г. составила 33,5% (в 2022 г. — 10,9%), говорится в отчете Группы.
За 4-й квартал чистая прибыль выросла в 2 раза г/г до 20,7 млрд руб.; чистый процентный доход - на 67% до 68,1 млрд руб.; чистый комиссионный доход – на 19% до 21,2 млрд руб.
Председатель совета директоров «Тинькофф» А.Малиновский: «Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО „Росбанк“ в Группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке».
На новости акции Росбанка ближе к закрытию торгов в четверг росли на 22%.
А.Малиновский: «После объединения Группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу Банковской Группы».
Мосбиржа объявила сегодня о начале торгов акциями МКПАО «ТКС Холдинг» с 18 марта.
На старте торгов не исключаем просадки котировок. Бумагу рекомендуем активно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #тинькофф