2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Рынок акций: есть риски смены тренда
В пятницу распродажи российских акций усилились. Если в предыдущие дни недели Индекс МосБиржи снижался во многом из-за обвала тяжеловесных акций «Газпрома», то в последний день прошлой недели распродажи прошли широким фронтом – по итогам дня лишь 4 бумаги закрылись ростом.
После падения на 1,3% за пятницу и на 3% за неделю, техническая картина по Индексу МосБиржи стала угрожающей. Индикатор завершил неделю не только под поддержкой 3420 пунктов, но и ниже психологической отметки 3400. Пока это стоит трактовать как пробой уровня, но есть риски того, что рынок закрепится ниже 3400, и тогда восходящему тренду придет конец, а многие начнут сокращать среднесрочные позиции.
С точки зрения здравого смысла, снижение доли акций в портфелях оправдано, поскольку слишком привлекательны цены облигаций. Так, надежные флоатеры можно взять под текущую доходность в 18-19% годовых.
Практически отвесно падают «классические» ОФЗ. За прошлую неделю Индекс МосБиржи гособлигаций потерял 2%, более сильная недельная просадка последний раз была в начале сентября прошлого года. Складывается впечатление, что облигационный рынок всерьез рассматривает возможность повышения ключевой ставки ЦБ в начале июня. Пока покупать ОФЗ рано.
С другой стороны, в финансовой системе по-прежнему очень много «лишних» денег, часть которых идет на покупку акций. Не за горами и поступление дивидендов на счета, значительная доля которых будет реинвестирована.
👉🏻 Читать
#аналитика #офз
📣 Торговая идея «Полюс, ПБО-04»
Полюс — крупнейший производитель золота в России, ТОП-5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний и ТОП-3 по запасам.
Рейтинг ruAAA/Стабильный (Эксперт РА).
Параметры выпуска:
▫️Номинал: 100 $
▫️Объем: не менее 150 млн $
▫️Срок до погашения: 5 лет
▫️Купонная доходность: до 6,5%
▫️Периодичность выплат: 4 раза в год
▫️Амортизация: нет
▫️Оферта: нет
▫️Расчеты в рублях РФ по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка (размещение, выплата купона или погашение).
▫️Сбор книги заявок – неделя с 27.05.24.
💭На выпуск смотрим нейтрально. Предлагаемая доходность соответствует рынку.
Лучшую доходность предлагают замещающие облигации: Газпром Капитал, ЗО29-1-Д и ЗО30-1-Д – около 7%.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#полюс #торговаяидея
📣 IPO ГК Элемент
До 29 мая 2024 года идет сбор заявок на участие в IPO ГК Элемент.
Ключевые параметры:
🔹Сбор заявок: 23 – 29 мая 2024 г.
🔹Размещение: 30 мая 2024 г.
🔹Ожидаемый объем IPO: 15 млрд руб.
🔹Free-float: около 13%
🔹Ценовой диапазон: 223,6 – 248,4 руб. за 1000 акций компании, что соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90 – 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
🔹Тикер: ELMT
Подробный обзор по размещению от аналитиков АЛОР БРОКЕР во вложении.
👉🏻 Подать заявку на участие в размещении Вы можете через кабинет клиента или с помощью персонального менеджера.
Рубль попал в цель
Уверенное укрепление рубля вчера продолжилось. Пара доллар-рубль ушла в район сильной поддержки 90, которую ранее мы обозначали как основную цель снижения курса доллара. Здесь короткие позиции по паре стоит фиксировать и дожидаться дальнейшего развития событий.
Впрочем, мы не исключаем, что рубль пойдет дальше. В ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать приближение пика налогового периода на следующей неделе. Стратегически же рубль получает преимущество из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России, а также ограничений по выводу капитала. Высокая инфляция и отсутствие признаков ее существенного снижения говорят о том, что факторы поддержки рубля будут продолжать действовать еще долго.
В случае пробоя вниз парой отметки 90, следующей целью движения станет поддержка 87,5, но мы пока не уверены в ее достижении. Поэтому на валютном рынке сейчас лучше занять нейтральную позицию.
Продолжается коррекция на рынке акций. Вчера Индекс МосБиржи просел на 1,15%, закрывшись на поддержке 3420 пунктов. Попытки продавить рынок ниже закончились неудачей.
Основной «медвежьей» силой рынка являются акции «Газпрома», потерявшие во вторник еще 3,8%. Похоже, что частично из бумаг вышли крупные институциональные инвесторы, которым нужно следовать инвестиционной декларации и соблюдать установленную долю акций газовой монополии в своих портфелях.
Вчера бумага ушла к сильной технической поддержке 138-139 руб., от которой вполне возможен отскок.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Невыплата дивидендов полезна для «Газпрома»
Главным событием вчерашнего дня стала новость о директиве правительства не выплачивать дивиденды по акциям «Газпрома» за прошлый год. Но новости бумага рухнула на 6,5%.
В общем-то такая просадка выглядит странной. Неужели кто-то всерьез думал, что «Газпром» заплатит дивиденды при росте долговой нагрузки практически втрое до соотношения «Чистый долг/EBITDA 3» и необходимости финансировать «Силу Сибири 2»? Если бы это случилось, то будущие потери компании на обслуживание долга лишь увеличились.
Естественно, тяжеловесные акции «Газпрома» потащили вниз и Индекс МосБиржи, который после 8 дней непрерывного роста и так был готов к коррекции. За основную сессию потери составили около процента, на вечерке рынок просел еще на полпроцента.
Считаем, что не стоит подбирать «Газпром» в средне- и долгосрочные портфели. Возможно, на ПМЭФ-2024 будут какие-то позитивные новости по «Силе Сибири 2», но пройдет очень много месяцев, прежде чем этот проект начнет приносить прибыль.
Сбербанк ожидаемо развернулся вниз от верхней границы восходящего канала. Цель снижения – район 313 руб.
Сегодня распродажи вполне могут продолжиться, на что намекает внешний фон, где нефть вновь опустилась к 83 долларам, золото после обновления исторического рекорда 2450 долларов за унцию отступило почти на 40 долларов. Подешевели также промышленные металлы. Отчасти это связано с уходом из цен геополитической премии, связанной с крушением вертолета президента Ирана.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Рост цен на нефть и металлы поддержит «быков»
В пятницу Индекс МосБиржи прибавил почти полпроцента и сумел закрыться чуть выше отметки 3500 пунктов. Таким образом, можно говорить о пробое вверх боковика 3420-3480 пунктов, в котором рынок торговался с середины апреля. Это сильный сигнал для продолжения роста.
Сегодня отечественных инвесторов поддержит дорожающая нефть, а также промышленные и драгоценные металлы. Так, нефть стоит около 84,3 доллара за баррель и движется в сторону сопротивления 86 долларов. Во многом котировки растут в связи с гибелью президента Ирана.
Поэтому стоит спекулятивно присматриваться к бумагам нефтяных компаний, прежде всего «Лукойлу» и «Газпромнефти».
На росте мировых цен на свою продукцию может быть продолжена попытка отскока «Норникеля» от зоны поддержки 147-155 руб., однако среднесрочно бумага продолжает выглядеть слабо.
В пятницу в лидерах роста с результатом +5,6% вновь были акции «Ростелекома», где отыгрывается новость о намерении вывести на IPO «дочку» компании. Считаем, что бумага локально перекуплена, покупать ее уже поздно, да и фундаментально она выглядит дорого. Но инерционное движение вверх может быть продолжено.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
🆕 Специальный выпуск по фондовому рынку
Эксперты АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов и Павел Веревкин - об ожиданиях до конца года, текущих лидерах рынка, основных событиях и о том, какие бумаги взять в портфель. 💼
👉🏻 Перейти к выпуску на YouTube ▶️
Приятного просмотра и успешных торгов!
💻 Раскройте возможности расширенного технического анализа с помощью TradingView
Технический анализ – это метод оценки финансовых инструментов путем анализа статистики, собранной из торговой деятельности. TradingView предоставляет широкий спектр инструментов и индикаторов для проведения технического анализа, что делает его одной из самых популярных платформ среди трейдеров.
Основные инструменты:
🔹 Графики цен: Они могут быть представлены в различных форматах, включая линейные, баровые и свечные. Свечной график является одним из самых популярных, так как он отображает максимальное количество информации о движении цены.
🔹 Трендовые линии: Это основной инструмент для определения направления тренда. Восходящие тренды обозначаются поддержкой, а нисходящие – сопротивлением.
🔹 Индикаторы: RSI, MACD, Bollinger Bands и многие другие помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Например, RSI может указывать на перекупленность или перепроданность актива.
📍Допустим, мы анализируем акции компании XYZ. На дневном графике формируется модель "перевернутая голова и плечи", что может являться одним из сигналов к смене тренда. Индикатор RSI сигнализирует о перепроданности акций, тем временем цена акций подбирается к линии шеи (сопротивления) модели. В такой ситуации трейдер может рассмотреть возможность открытия длинной позиции с приемлемым соотношением риск/прибыль. Кроме того, встроенные функции TradingView помогут трейдеру автоматически рассчитывать необходимый объем денежных средств для входа в позицию и визуально определить точку стоп-лосса и трейк-профита в соответствии со своей торговой системой.
Технический анализ на TradingView – это мощный инструмент для трейдеров. Он позволяет анализировать рынок, строить прогнозы и разрабатывать торговые стратегии.
Присоединяйтесь к платформе TradingView! Напоминаем, что для подключения Вам необходимо открыть счет онлайн и выбрать подходящую интеграцию.
👉🏻 Тг-канал TradingView
Представлена маркетинговая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjdh4KJh
Индекс МосБиржи попытается выйти из боковика
Российский рынок акций продолжает карабкаться вверх. Вчера Индекс МосБиржи прибавил 0,2%, а на вечерней сессии рынок подрос еще на столько же. В результате, сегодня торги откроются около отметки 3480 пунктов, от которой с середины апреля рынок трижды разворачивался вниз.
Таким образом, на дневном графике сформировалось довольно сильное сопротивление 3480 пунктов, которое сегодня будет тестироваться на прочность, с хорошей вероятностью пробоя.
Все внимание сегодня на Китай, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Ждем сообщений о развитии бизнеса «Газпрома» и «Роснефти». При появлении позитивных новостей по ним бумаги могут хорошо, но не долго, порасти.
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акции, что оказалось в рамках ожиданий рынка. На данной новости префы в очередной раз обновили исторический максимум, прыгнув на 3,3%, а обычка стала лидером снижения, подешевев на 4,6%.
В общем-то сильное снижение обычки непонятно, вряд ли кто-то надеялся, что дивиденды по ней будут интересными. Однако данная бумага отличается тем, что может как сильно расти, так и сильно падать без каких-либо поводов.
👉🏻 Читать
#аналитика #сургунефтегаз
Боковик на рынке акций сохранится
На рынке акций продолжается равновесие – поводов для агрессивной покупки акций нет, так же как и нет желающих активно сокращать лонги. Это говорит о том, что основная масса инвесторов все еще ждет дальнейшего роста котировок.
Фокус покупателей смещается к точечным идеям, многие из которых кажутся спорными. Так, вчера в лидерах роста были бумаги ВК, прибавившие 4,5%. Фундаментально акция выглядит справедливо оцененной, на компанию по-прежнему давит высокая ключевая ставка ЦБ, увеличивающая затраты на обслуживание долга.
Последнее относится и к АФК «Система», которая, казалось, уже отыграла успешное IPO МТС-Банка. Но вчера акции АФК подорожали на 3,6%.
На 4% взлетел «Аэрофлот» на сильной отчетности. Однако набирать в среднесрочные портфели акции компании, которая долгое время отражала убытки и выглядит технически перекупленной, совсем не хочется.
В целом Индекс МосБиржи по итогам дня прибавил 0,2%, и потихоньку ползет к верхней границе боковика 3420-3480 пунктов. Без дополнительного позитива пробить верхнюю преграду будет практически невозможно.
Сегодня внешний фон выглядит нейтральным – нефть хоть и подросла, но торгуется около отметки 83 доллара за баррель, пытаясь не закрепиться ниже этой поддержки.
👉🏻 Читать
#аналитика #аэрофлот
📣 Что ждать в конце мая на финансовых рынках?
На какие новости и события обращать внимание в первую очередь? Как влияют события в мире на котировки?
Об этом и не только расскажут приглашенные аналитики Денис Чурилов & Николай Коротков в прямом эфире на площадке АЛОР Школы завтра, 15 мая.
🕣 Стартуем в 19:00 МСК!
👉🏻 Ссылка для регистрации
Ждем Вас!
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnje1MPCm
🌱 «Русагро» неожиданно потеряла прибыль
Группа «Русагро» отчиталась за первый квартал.
Выручка выросла на 44% г/г до 68,3 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 2% до 7,3 млрд руб., рентабельность по скорр. EBITDA составила 11% против 15% годом ранее.
Соотношение Чистый долг/ Скорр. EBITDA – 1,11x.
При этом чистая прибыль рухнула на 68% 1,7 млрд руб.
Гендиректор ООО «Группа Компаний «Русагро» Тимур Липатов: «уменьшение чистой прибыли в основном связано с динамикой курсовых разниц».
Результаты оцениваем как слабые.
Бумага во второй половине понедельника падала на 2,8% при Индексе МосБиржи +0,1%.
Технически бумага хочет обосноваться в широком боковике 1360-1600, где ей пока и следует торговать.
#краткийобзор #русагро
🏢 «Самолет» отказался от дивидендов
Удивительное решение не выплачивать дивиденды за 2023 г. принял совет директоров Группы компаний «Самолет».
Чистая прибыль «Самолета» в 2023 г. выросла на 71% до 26,1 млрд руб., выручка - на 49%, до 256,1 млрд руб.
Дивидендной политикой компании установлен минимальный размер выплат в 5 млрд руб.
Итоговые дивиденды за 2022 г. также не были выплачены.
Акции «Самолета» сегодня в аутсайдерах, после обеда они снижались на 1,8%.
Технически бумага торгуется на поддержке, пробой которой способен сформировать новый нисходящий тренд.
От бумаги рекомендуем избавляться и не покупать ее до тех пор, пока компания не станет выполнять взятые обязательства перед акционерами.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #самолет
📣 Торговая идея «Облигации МВ Финанс»
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям МВ Финанс (М.Видео).
Подробный обзор по торговой идее – во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
⬆️ ЦБ в 10 раз увеличит валютные интервенции - позитивно
Минфин РФ: «совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 мая 2024 года по 6 июня 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,55 млрд руб.»
В первом полугодии ЦБ ежедневно должен продавать валюты для зеркалирования операций ФНБ в размере 11,8 млрд руб.
Таким образом, по 6 июня будет продаваться валюты на 6,25 млрд руб. против 0,6 млрд руб. в предыдущий период.
Новость позитивна для рубля, поскольку покупки Минфином говорят об ожидании высоких нефтегазовых доходов. Выручка нефтегаза имеет большее значение для рубля, чем объем валютных интервенций.
Рубль во второй половине понедельника укреплялся к доллару на треть процента. Поддержка по паре доллар-рубль – 90, следующая – 87,5.
#краткийобзор #рубль
〰️ Санкции подтопили «Совкомфлот»
«Совкомфлот» отчитался за первый квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 24,4% г/г до $216 млн, выручка - на 12,9% до $545,8 млн, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента - на 16,8% до $459 млн, EBITDA – на 26,2% до $334 млн.
Снижение результатов связываем с действием санкций.
С конца февраля бумага находится в консолидации, техническая картина по ней нейтральная.
Не ждем, что «Совкомфлот» будет лучше рынка в ближайшее время, от бумаги можно потихоньку избавляться.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #совкомфлот
Фондовые быки пока удерживают важный уровень
Торги на российском рынке акций вчера начались с продолжения распродаж. На пике Индекс МосБиржи проваливался под поддержку 3420 пунктов и приближался к отметке 3400. Однако уже со второго часа торгов наметились робкие покупки, в результате чего утренняя просадка была выкуплена, и индикатор закрыл день практически без изменений.
Таким образом, поддержка 3420 вновь устояла, что лишь повысило ее силу. Можно говорить, что Индекс МосБиржи вернулся в канал 3420-3480 пунктов.
Возобновились сильные распродажи «Газпрома». Вчера бумага потеряла еще 3,3%, а всего с начала недели она обвалилась на 13%.
Вчера Совет директоров огласил решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. В общем-то после подобной директивы правительства, принятой в конце прошлой недели, другого никто и не ждал. С учетом высокой долговой нагрузки компании, данное решение мы оцениваем как правильное и долгосрочно позитивное для «Газпрома». Однако драйверов роста у бумаги нет.
Вместе с тем, бумага сейчас находится на многолетних максимумах, перепроданность высока, технический отскок, в том числе за счет закрытия шортов, назрел.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Рынок акций: пока лишь технический отскок
Индекс МосБиржи вчера подрос на полпроцента, что в общем-то было ожидаемым. После падения понедельника-вторника индикатор уперся в сильную поддержку, от которой и произошел разворот.
Пока мы рассматриваем это как технический отскок с целью 2480 пунктов. Пробой этой отметки теперь можно назвать ложным, и у нас нет уверенности, что данное сопротивление будет вновь пробито на текущей неделе.
Однако среднесрочные взгляды на рынок пока позитивные. Скорее всего, до середины лета рынок будет пытаться потихоньку ползти вверх, чередуя эти поползновения с серьезными провалами, которые могут быть следствиями негативных новостей.
Сегодня поводов для роста нет – нефть с утра дешевеет на 0,7%, подходя сверху вниз к отметке 81 доллар за баррель. Судя по дневному графику, нефть ушла в коридор 81-84 доллара, в котором торговалась с начала февраля по середину марта текущего года. При этом вырисовывается фигура «голова-плечи», отработка которой вполне может отбросить «черное золото» в район 75 долларов.
Негативный сценарий может реализоваться в самое ближайшее время, если котировки не удержат отметку в 81 доллар.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📣 Торговая идея по облигациям ПАО «НОВАТЭК»
ПАО «НОВАТЭК» закрыл размещение долларовых облигаций выпуска 001Р-02 по ставке 6.25%. Вместо первоначально запланированного объема в USD 200 млн. эмитент разместит бумаг на USD 750 млн.
Как мы и предполагали, спрос со стороны институциональных инвесторов оказался огромным, и итоговый объем размещения вырос в 3,75 раза!
💭 Мы видим торговую идею в приобретении Новатэк, 001Р-02 в первые дни торгов, т.е. начиная с 22 мая 2024г. В подобных «широких» размещениях цена часто уходит ниже номинала после начала торгов.
Андеррайтеры размещения выходят из собственных позиций, отбивая убыток комиссией андеррайтера. При этом спрос институциональных инвесторов уже удовлетворен, и у розничного инвестора может появиться возможность купить бумагу по интересной доходности.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#инвестидея #новатэк
🔄 Золото обновило максимум и откатилось
На открытии торгов цены на золото уходили выше 2450 долларов за унцию на информации о гибели президента Ирана.
Прошла информация, что причиной авиакатастрофы стали либо неблагоприятные погодные условия, либо техническая неисправность, но не теракт. На этом золото откатило ближе к 2400.
Другой причиной роста является рекордный объем продажи Китаем госбумаг США в первом квартале. Вероятно, деньги будут направлены на покупку золота.
Такие драйверы как рост покупки золота мировыми центробанками, ожидание снижения процентных ставок ФРС США будут поддерживать золото в дальнейшем.
Средне- и долгосрочно золото имеет смысл держать в портфелях, как и акции золотодобытчиков за исключением «Полиметалла». Волатильность золота может быть высокой.
Акции «Селигдара» во второй половине понедельника были лидерами роста (+2,3%), «Полюс» дорожал на 0,8% при Индексе Мосбиржи -0,6%.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #золото
⬇️ Банк «Санкт-Петербург» снизил прибыль меньше ожиданий
Банк «Санкт-Петербург» отчитался о первом квартале по МСФО.
Чистая прибыль снизилась г/г на 10,9% до 13,0 млрд руб., чистый процентный доход вырос на 53,5% до 17,2 млрд руб.,чистый комиссионный доход упал на 25,4% до 2,7 млрд руб.
Результаты по чистой прибыли оказались существенно лучше ожиданий.
На новости акции банка росли во второй половине пятницы на четверть процента.
6 мая бумага очистилась от дивидендов, дивидендный гэп составил 6,7%. Он был закрыт всего за 6 дней, что говорит о силе бумаги.
Акции банка рекомендуем среднесрочно держать и докупать на глубоких просадках.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #санктпетербург
Рынок акций вырвался на свободу
Рост российского рынка акций вчера продолжился. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи прибавил 0,45%, на вечерке покупки преобладали.
В результате, Индекс МосБиржи обновил локальный максимум и преодолел сопротивление 3480 пунктов, которое не покорялось с середины апреля. Главной задачей на сегодня является удержаться выше этой преграды.
В этом случае техническая картина по рынку улучшится и целью движения станет район 3600 пунктов.
Основным фактором роста по-прежнему является преобладание на отечественном рынке частных инвесторов, которые на фоне огромной внутренней ликвидности верят в экономику эмитентов и желают получить дивиденды.
Лидером роста вчерашнего дня стали взлетевшие на 6,1% акции «Ростелекома», которые отыграли намерение компании вывести на IPO свою «дочку» «РТК-ЦОД». В общем-то менеджмент говорил о подобном сценарии ранее. Все-таки взлет бумаги мы считаем избыточным, но не исключаем, что сегодня в первой половине дня она продолжит подъем по инерции.
На процент с небольшим присела «Роснефть», которая с начала недели хорошо подросла в ожидании новостей из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Однако пока неизвестно о каких-либо новых контрактах «Роснефти», так что бумага может и сегодня быть хуже рынка. Но мы по-прежнему считаем эту акцию одной из самых «безопасных» среди нефтянки.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📣 Торговая идея «Облигации Новатэк»
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям ПАО «НОВАТЭК».
Подробный обзор по торговой идее – во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📂 «Сургутнефтегаз» порадовал дивидендами по «префам»
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акции. Это соответствует чуть более 17% и 2,4-процентной дивидендной доходности.
Рекомендация примерно совпала с ожиданиями рынка.
Акции показывают разнонаправленную динамику во второй половине среды: «префы» растут на 3,6%, «обычка» снижается на 3%.
Среднесрочно обыкновенные акции нет смысла держать в портфелях, но они имеют такую особенность, как очень сильно и беспричинно расти несколько дней.
По привилегированным акциям может быть стоит искать момент и фиксировать часть среднесрочной прибыли тем, кто купил акции ранее, чем в начале текущего года. В любое время по ним может начаться коррекция «по факту».
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #сургутнефтегаз
Сбер продолжает радовать 🆙
Сбер отчитался по РПБУ за апрель и 4 месяца.
Чистая прибыль выросла в апреле на 8,6% г/г до 131,1 млрд руб., за 4 месяца – на 5,1% до 495,1 млрд руб.
Чистый процентный доход за апрель +17,8% до 209,4 млрд руб., за 4 мес. +19,2% до 828,1 млрд руб.
Чистый комиссионный доход за апрель +15% до 59,7 млрд руб., за 4 месяца +8,3% до 225,4 млрд руб.
Г.Греф: «Активность как корпоративных, так и розничных клиентов была достаточно высокой, что привело к росту совокупного кредитного портфеля на 1,4% за месяц. Привлечение средств также демонстрирует хорошую динамику: за апрель средства физических лиц выросли на 2%».
Акции Сбера росли во второй половине вторника на 0,9% при Индексе МосБиржи +0,2%.
Бумага с середины декабря 2023 г. торгуется в восходящем канале. Сопротивление лежит в районе 325 руб. Среднесрочно бумагу рекомендуем держать.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #сбер
Нефть поддержит «быков»
Российский рынок акций начал новую полноценную неделю с уверенного роста, но очень быстро по рынку прокатилась волна фиксации спекулятивной прибыли. Однако по итогам дня Индекс МосБиржи сумел подрасти на 0,2%.
Из наиболее ликвидных акций лучший результат показал «Газпром», подорожавший на 2,2%. Бумага совершает технический отскок после распродаж, вызванных очень слабой отчетностью. Поводом для нынешнего роста является ожидание визита президента РФ Владимира Путина в Китай, от которого ждут позитивных новостей по «Силе Сибири 2». Потенциал спекулятивного роста «Газпрома» еще есть, но среднесрочно бумага смотрится очень слабо.
Не исключено, что в рамках китайского визита будут хорошие новости и для «Роснефти», которая вчера прибавила 1,7%.
Акции нефтянки поддержало также сообщение Минфина РФ о том, что за первые 4 месяца этого года нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82%. Таким образом, нефтянка сейчас становится более привлекательной, в том числе и с точки зрения промежуточных дивидендов. В этом секторе стоит смотреть на «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», а также префы «Сургутнефтегаза», которые вчера в очередной раз переписали исторический максимум.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Рынок акций готов к росту
Прошлую неделю Индекс МосБиржи отметился ростом на четверть процента, в том числе в пятницу индикатор прибавил 0,5%. Таким образом, за длинные праздники мы не увидели ухода от рисков. Более того, все просадки, включая дивидендный гэп «Лукойла», более или менее активно выкупались.
При этом Индекс МосБиржи сумел сходить к цели падения 3400 пунктов, но эта отметка устояла. Неделю индикатор завершил выше сопротивления 3440 пунктов.
Последние 4 недели на рынке наблюдался боковик, который снял техническую перекупленность, и теперь есть все предпосылки для нового движения. Скорее всего, оно будет вверх, ведь частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды.
Однако несмотря на хорошую динамику «Лукойла» и Банка «Санкт-Петербург» после дивидендных гэпов, мы по-прежнему не уверены, что дивидендные просадки в этом году будут закрываться быстро по всем бумагам.
Небольшой негатив наблюдается от нефти, которая не удержала поддержку 83 доллара за баррель и сегодня торгуется на полдоллара ниже этого уровня. Ждем от нефти попыток выйти в диапазон 83-87.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Равняться на «Лукойл» не стоит
Большое внимание вчера вызывали акции «Лукойла». Открытие торгов произошло с сильным гэпом, даже чуть превысившим размер дивидендов. Но уже в течение первых 30 минут торгов бумага сильно отскочила и по итогам дня потеряла всего 3,8% стоимости.
Таким образом, есть сильные надежды, что акция быстро закроет дивидендный гэп.
Но значит ли это, что аналогичным образом будет складываться ситуация после очистки от дивидендов и по другим акциям? Мы бы не стали проводить такую аналогию. От «Лукойла» и в дальнейшем можно ждать высоких выплат, не исключаем, что дивидендная доходность акции за год будет на уровне безрисковой ставки, чего можно ожидать лишь от единичных эмитентов.
У «Лукойла» есть около 0,8 трлн. руб., которые компания планировала направить на выкуп своих акций у иностранных акционеров. Если выкуп состоится, то число акций уменьшится, и прибыль на одну акцию будет больше. Если не состоится – то эта «кубышка» может быть направлена на дивиденды.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл
Индексу МосБиржи нужно удержаться выше 3400
Новая неделя на российском рынке акций прошла преимущественно под знаком продаж. По итогам основной сессии Индекс МосБиржи потерял около 0,2%, но дневная просадка была намного больше.
Слабая нефть и обострение геополитики – не лучшее время для роста рынка акций.
Вниз рынок тащили тяжеловесные акции «Лукойла», которые вчера последний день торговались с дивидендами. Накануне отсечки многие инвесторы решили зафиксировать прибыль и не выходить на выплату дивидендов, что в нынешней ситуации вполне оправданно.
Сегодня как по «Лукойлу», так и по Индексу МосБиржи ожидается внушительный гэп. На открытии торгов индикатор рынка может свалиться в район 3400 пунктов, где проходит техническая поддержка. Очень важно ее удержать, чтобы сохранить настрой на возобновление роста.
Очень важна для будущего будет и динамика акций «Лукойла» в ближайшие дни. В зависимости от величины дивидендного гэпа этой бумаги и попыток его закрытия можно будет судить о соответствующих динамиках других высоколиквидных бумаг после дивидендных отсечек.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл
Индекс МосБиржи уходит в боковик
В пятницу на открытии торгов распродажи продолжились, Индекс МосБиржи сполз к промежуточной поддержке 3420 пунктов, от которой началось восстановление. Это хороший сигнал, говорящий о нежелании основной массы инвесторов активно продавать.
Однако и причин для роста и обновления локальных максимумов мы пока не видим.
Завтра техническая картина по Индексу МосБиржи может ухудшиться, поскольку акции «Лукойла» очистятся от дивидендов, и при прочих равных Индекс МосБиржи может сходить к 3400, а то и ниже. Вес акций «Лукойла» в структуре Индекса превышает 15%, поэтому вклад гэпа в Индекс составит около -1%.
Дивидендная доходность «Лукойла» сейчас составляет чуть более 6%. В последние годы бумага довольно быстро закрывала дивидендный гэп, но мы не уверены, что так будет в нынешнем году.
Продолжается распродажа «Газпрома» на очень слабой отчетности. Бумага спустилась к уровню февраля прошлого года, лишь увеличив разрыв с Индексом МосБиржи.
Технический отскок назревает, но вряд ли он будет сильным.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл