2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Рынок акций с утра продолжит инерционный рост
По итогам среды Индекс Мосбиржи вырос почти на 1,4%, на вечерке же подъем продолжился. Так инвесторы отреагировали на публикуемые данные по инфляции по средам.
Нельзя сказать, что они порадовали. За неделю по 16 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,35% с 0,48%, однако годовая инфляция взлетела до 9,5% с предыдущих 9,32%.
Таким образом, уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит завтра ключевую ставку как минимум на 2 п.п. Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
✅АЛОР БРОКЕР совершил первую сделку с фьючерсами на Индекс МосБиржи в юанях
Сегодня, 17 декабря, на срочном рынке Московской биржи стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях.
Наша компания стала первой, кто совершил сделку с новым инструментом.
Новый фьючерс дополняет линейку индексных инструментов срочного рынка, позволяет зарабатывать на движении всего рынка или хеджировать портфели ценных бумаг.
Параметры контракта:
• Код контракта: MOEXCNY
• Котировка: в пунктах за лот
• Размер гарантийного обеспечения: ~1,5 тысяч рублей за один контракт
• Цена исполнения: среднее значение Индекса МосБиржи в юанях за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта
Это удобный инструмент, который позволяет участвовать в движении цены портфеля наиболее ликвидных российских бумаг. Фьючерс особенно актуален в свете растущего интереса к юаневым инструментам на российском рынке.
Подробности в пресс-релизе Московской биржи
Риск падения Индекса Мосбиржи
В пятницу Индекс Мосбиржи просел на треть процента. Правда, обороты торгов были небольшими, всего чуть более 60 млрд руб, что вдвое ниже среднего уровня последних месяцев. Кроме того, поддержка 2460 пунктов устояла.
Однако на дневном графике складывается негативная картина – явно прорисовывается фигура «треугольник», которая должна пробиваться вниз. 25 октября мы уже видели выход из «треугольника», и тогда на пике рынок падал на 7%.
Такая же картина может повториться и сейчас, поскольку в преддверии оглашения новой ставки ЦБ ряд участников торгов захотят сократить длинные позиции, чтобы иметь больше денег на покупки подешевевших акций.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Российские инвесторы не испугались новых угроз
Торги на отечественном рынке акций проходили в среду по нашему сценарию. С утра наблюдалось снижение, а на вечерке, после публикации данных по инфляции, начался уверенный отскок.
Между тем, инфляция вновь не порадовала. За неделю с 3 по 9 декабря рост рос цен хоть и замедлился до 0,48% с 0,5%, но показатель остается на очень высоком уровне. По состоянию на 9 декабря годовая инфляция достигла 9,32% против 9,01% неделей ранее.
Таким образом, надежд на то, что ЦБ повысит ключевую ставку в следующую пятницу лишь на 1 п.п. практически нет, размер подъема будет большим. Однако продолжаем тешить себя надеждами, что это повышение будет последним в нынешнем цикле.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций подходит к важной отметке
Вчера подъем российского рынка акций продолжился. Индекс Мосбиржи прибавил полтора процента и подошел к отметке 2600 пунктов, которая является несильным техническим сопротивлением. Ее пробой откроет путь еще на 150 пунктов вверх.
Пока можно рассчитывать на позитивный для инвесторов исход. «Бычьи» настроения подпитывают надежды геополитических улучшений, а также курс рубля, говорящий о том, что Банк России может завершить нынешний затянувшийся цикл повышения ключевой ставки 20 декабря.
Но мы по-прежнему призываем всех сохранять повышенную осторожность, а также деньги на усреднение позиций при возможном уходе Индекса Мосбиржи под отметку 2400.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рубль вернулся в норму
Укрепление рубля в пятницу продолжилось. По итогам дня пара юань-рубль просела на 3,7%, торги закрылись на отметке 13,41. Это даже ниже, чем тот курс, от которого началось стремительное падение рубля, спровоцированное введением санкций США против массы российских банков.
Нынешняя ситуация говорит о том, что внешнеторговые расчеты России нормализовались, валюта исправно поступает в страну. Таким образом, влияние падения рубля на рост цен было очень временным и небольшим.
Следовательно, у Банка России нет необходимости сильно ужесточать денежно-кредитную политику.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Геополитика стала причиной роста рынка акций
Российский рынок акций вчера в первой половине дня продолжил снижаться, и лишь чуть-чуть не дошел до локального «дна».
Однако после обеда начался мощный рост, в результате которого рынок по итогам суток вырос от минимумов дня на 3,7%.
Поводом для отскока стала геополитика, подавшая первые робкие сигналы о возможном улучшении ситуации вокруг Украины.
Кроме того, резко вырос рубль, в паре с юанем закрывшись под отметкой 14. На пике пара падала до 13,61. Усиление рубля выступает в пользу большей мягкости Банка России в принятии дальнейших решений относительно денежно-кредитной политики. Опять появились мысли, что ЦБ повысит ключевую ставку 20 декабря, но этот подъем может быть последним в нынешнем цикле.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
✅Мы запустили услугу Единая денежная позиция!
ЕДП объединяет денежные средства, ценные бумаги и фьючерсы на фондовой и срочной секции Московской биржи в единый виртуальный портфель.
Теперь работать с портфелем стало удобнее:
✔️ Нет необходимости переводить средства между фондовым и срочным рынком
✔️Доступна торговля с плечом
✔️ Единый расчет рисков
Как работает ЕДП?
1. При подключении услуги создается виртуальный портфель «Е».
2. Торговля с виртуальным портфелем доступна терминале Astras, в мобильном приложении АЛОР Инвестиции, при использовании ALOR OpenAPI.
Для подключения ЕДП откройте счет и подключите услугу в Кабинете клиента.
Облигации ГК Самолет
По нашей информации начавшееся вчера в 14:30 падение в бумагах ГК Самолет связано с принудительным закрытием Биржей маржинальных позиций клиентов Т-Банка. Т-Банк на прошлой неделе повысил уровень риска по бумагам крупнейшего девелопера до 95%, что привело к маржин-коллам. Распродажи возможно продолжатся сегодня и завтра.
Советуем воспользоваться возможностью инвестирования в облигации ГК Самолет с доходностью выше 50% годовых.
#краткийобзор #гксамолет
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной
Отскок акций забуксовал
Российский рынок акций начал зиму с роста, быстро достиг отметку 2600 пунктов, чуть откатился от нее и залег в боковик.
По итогам основной сессии прибавка Индекса Мосбиржи составила треть процента.
Результат не может радовать, поскольку до цели отскока еще примерно 2,5%. Не исключено, что в ближайшее время рынок будет рисовать боковик вокруг отметки 2600, дожидаясь новых сигналов для движения.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций: отскок не впечатляет
По итогам вчерашней сессии Индекс Мосбиржи прибавил 2,2%.
Вроде бы очень сильный результат, но движение индикатора было довольно рваным – после утреннего роста началась просадка на фиксации краткосрочной прибыли и лишь под вечер рынок смог ее откупить.
В лидерах роста были акции «Сегежи», «Русагро» и «Мечела», то есть тех эмитентов, которые являются далеко не самыми лучшими с точки зрения перспектив бизнеса.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Индекс Мосбиржи скоро будет нащупывать «дно»
Вчера падение российского рынка акций усилилось. Психологически важная поддержка 2500 пунктов не устояла, Индекс Мосбиржи провалился под нее, потеряв по итогам основной сессии 2,6%.
Обороты торгов были огромными – почти 150 млрд руб. Это говорит о том, что сегодня снижение должно продолжиться, а вчерашнее движение во многом стало следствием срабатывания стратегических стопов.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Мосбиржи сильно упала на позитиве
Мосбиржа отчиталась за 3-й квартал: скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8% г/г до 23,4 млрд руб., комиссионные доходы – на 3,5% до 14,9 млрд руб., чистый процентный доход – в 2,2 раза до25,1 млрд руб. Т.е. основной доход получен от размещения денежных средств.
Однако операционные расходы выросли на 54,4% до 11,5 млрд руб. за счет роста расходов на маркетинг и персонал.
Ближе к концу основных торгов понедельника бумага теряла 3,7% при Индексе Мосбиржи -2%.
Избыточное падение во многом объясняется отбоем от сопротивления 200 руб.
Отчетность считаем очень сильной, фундаментально бумага очень привлекательна на 2025 г, пока будет высокая ключевая ставка. Можно рассмотреть момент как для спекулятивной, так и инвестиционной ее покупки. Сильная поддержка находится в районе 185 руб.
#краткийобзор #Мосбиржа
Инфляция и рубль будут мешать покупкам акций
Отечественные инвесторы вчера попытались откупить просадку предыдущего дня. В какое-то время Индекс Мосбиржи рост более чем на процент, хотя значительную часть этого подъема обеспечило прикрытие шортов.
Однако распродажи возобновились, и по итогам дня индикатор просел на 1,3%, таким образом, как мы и ожидали, закрыв гэп от 6 ноября, когда акции взлетели на победе Дональда Трампа на президентских выборах.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Техническая картина по Индексу Мосбиржи продолжает ухудшаться
Российский рынок акций вчера продолжил отрабатывать «фактор среды». После объявления в середине недели данных по инфляции началось закрытие шортов и робкие спекулятивные покупки, которые продолжились и в первой половине четверга.
На пике Индекс Мосбиржи прибавлял более 2%, но закрылся с приростом всего в 0,3%. Причем разворот произошел от отметки 2470 пунктов – это нижняя сторона «треугольника», которая была пробита вниз 16 декабря. Вчера состоялся ее тест снизу вверх, произошел разворот и теперь по правилам теханализа Индексу Мосбиржи нужно вновь падать.
Реализуется ли этот сценарий или нет, зависит от решений Банка России. Нет сомнений, что регулятор повысит ключевую ставку до 23%. Но более важно, какая будет риторика – даст ли ЦБ сигнал об окончании цикла повышения ставки или нет. Мы склоняемся ко второму варианту, в таком случае рынок акций ждет сильное снижение.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
На рынке акций возможен отскок, но не рост
Индекс Мосбиржи просел за вторник на 1,8%, опять обновив минимум года. Однако в отличие от понедельника падение не было отвесным, наблюдались попытки выкупа просадки, да и много бумаг закрылось в плюсе.
Кроме того, значительный вклад в общий «красный» результат внесли дивидендные гэпа «Лукойла» и «Северстали». При этом сами «дивидендщики» снизились меньше величины выплат, то есть фактически подросли. Это говорит о том, что спрос на дивиденды начал увеличиваться.
В лидерах роста были подорожавшие на 4,2% акции «Полюса». Мы ранее рекомендовали осторожно подкупать эту бумагу в расчете на подорожание золота в первом квартале 2025 г., и закрытии дивидендного гэпа по бумаге.
Фундаментально на долгосрочный период «Полюс» очень интересен планами увеличить производство продукции вдвое к концу десятилетия.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Распродажи акций еще не окончены
Индекс Мосбиржи уже в первый час торгов понедельника пробил поддержку 2460 пунктов, и начался прогнозированный нами выход из «треугольника» вниз. По итогам дня индикатор снизился на 2,6%, обновив минимумы года.
Вчера ЕС огласил очередной пакет антироссийских санкций. Не думаем, что этот факт сказался сильно на динамике рынка прежде всего потому, что анонс санкций прозвучал еще на прошлой неделе.
Удивительно, но в санкционные списки попал девелопер ПИК. Санкции особо не отразятся на бизнесе компании, поскольку он ведется внутри страны. Однако мы еще в конце весны рекомендовали избавляться от акций застройщиков, и своей точки зрения пока не меняем.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций вновь во власти «медведей»
Российский рынок акций вчера неожиданно нарушил тенденцию последних дней расти во второй половине недели. По итогам четверга Индекс Мосбиржи просел на 0,8%. Причем никаких явно выраженных новостных поводов для распродаж не было, но практически все акции из списка Мосбиржи закрыли день в красной зоне.
Мы считаем, что на рынок вернулись страхи продолжения проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики. Есть риски того, что в следующую пятницу регулятор либо повысит ставку более чем на ожидаемые рынком 2 п.п., либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки.
При негативном сценарии Индекс Мосбиржи может провалиться под отметку 2300. На таких страхах инвесторы и сокращают длинные позиции.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций накрыла волатильность
Индекс Мосбиржи закрыл вторник с потерями в 2%. Никаких явно выраженных причин для распродаж не было.
Но если посмотреть на дневной график, то в последние недели очень часто мы видели затухающий импульс роста в понедельник, и последующее снижение рынка во вторник вплоть до вечера среды. Связано это с негативными ожиданиями участников торгов данных по инфляции, от которых зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России.
Исходя из данной аналогии, сегодня в первой половине дня стоит ждать продолжения снижения. Во второй половине дня нужно закрывать шорты и искать момент для спекулятивных покупок.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
✅Сегодня, 9 декабря, с 11:00 до 14:00 (мск) будет открыта книга по облигациям Амурской области (рейтинг Эксперт РА: ruA/Стабильный) серии 24001 объемом до 2 935 217 000 рублей.
Читать полностью…
🚀 ASTRAS: что #нового? (05.12.2024)
Делимся свежими доработками в нашем веб-терминале
Улучшение Скальперского стакана и дополнительные настройки Блоттера
Что добавлено?
✅ Теперь некоторые настройки в скальперском стакане могут сохраняться для всех стаканов (#1541)
✅ Добавлена настройка для скрытия вкладок в блоттере
✅ Добавлены цвета "по умолчанию" в скальперском стакане в разделе "Подсветка объемов" (#1863)
✅ Нарастающий объем в скальперском стакане (#1460)
✅ Облегченное копирование виджетов (скальперский стакан в основном) (#1435)
Что исправлено?
🔸Исправлен искаженный фон в лого (#1867)
🔸Тормоза скальперского стакана после нескольких часов работы (#1856)
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
Благодарим за активное участие и предложения на Github!
#Astras
ОПЕК+ пролонгировал сокращение добычи
Некоторые страны ОПЕК+, взявшие ранее на себя обязательства добровольно сократить добычу, продлили договоренности, говорится в сообщении ОПЕК+.
Срок объявленного в апреле 2023 г. сокращения на 1,65 млн б/с пролонгирован до конца декабря 2026 г.
Восстановление сокращенной на 2,2 млн б/с добычи начнется плавно с 1 апреля 2025 г. и продлится до конца сентября. Последнее решение может быть отменено или приостановлено в зависимости от рыночной ситуации.
Рынок нефти не отреагировал на решение, поскольку оно было ожидаемым.
В тоже время в отсутствии новых шоков оно позволит в среднесрочной перспективе не дать опуститься котировкам ниже $70. Пока для нефти остается актуальным коридор $70,5-76 за баррель.
#краткийобзор #нефть
Рынок акций на пути к новому минимуму
Первую половину среды складывалось ощущение, что отечественный рынок акций попытается отыграть потери предыдущего дня. Однако после обеда рынок накрыли мощные распродажи, в результате которых Индекс Мосбиржи потерял 2 с лишним процента, а на вечерке снижение продолжилось.
Индикатор завершил торги около внутридневного минимума, что говорит о том, что из бумаг выскочили еще не все, кто этого хотел.
Никаких новых поводов для падения не было. Однако мы ранее предупреждали, что многие спекулянты начнут крыть прибыль, заработанную за вторую половину прошлой недели на отскоке рынка от локальных минимумов.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Индексу Мосбиржи стоит удержаться выше 2500
Как мы и опасались, вчера началась фиксация спекулятивной прибыли, заработанной на отскоке рынка акций от локальных минимумов. По итогам дня Индекс Мосбиржи просел на 2%. Однако обороты торгов были не очень большими, менее 100 млрд руб., что говорит об отсутствии панических распродаж.
Сегодня индикатору нужно попытаться удержаться выше 2500, чтобы не пойти отрисовывать новый минимум.
Впрочем, на какой-то сильный рост рынка мы не рассчитываем, по крайней мере до тех пор, пока ЦБ не примет решение по ключевой ставке и не даст
намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Цель отскока Индекса Мосбиржи лежит в 100 пунктах выше
В пятницу отскок российского рынка акций продолжился. Индекс Мосбиржи прибавил около 1,2% и сумел закрыть ноябрь в символическом плюсе. Но пока мы рассматриваем данное движение именно как отскок, цель которого лежит примерно в 100 пунктах выше нынешних цен.
Скорее всего, этот уровень будет достигнут, а дальнейшая динамика рынка будет зависеть от настроений в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке.
На настроения также во многом будет влиять курс рубля, который сейчас рассматривается с точки зрения будущей инфляции.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
О развороте рынка акций говорить рано
Вчерашний день на рынке акций войдет в историю. Торги начались снижением и обновлением Индексом Мосбиржи годовых минимумов. Ситуация резко улучшилась во второй половине дня, когда Банк России объявил о прекращении до конца года покупок валюты в рамках бюджетного правила.
Это вызвало мощный рост рубля и рынка акций, который сейчас расценивает слабость отечественной валюты как усиление инфляционных рисков и повышение вероятности ужесточения ДКБ ЦБ.
В результате, после 1,5-процентного провала Индекс Мосбиржи вырос на 1,1%. Но на вечерке покупатели были активнее и утащили индикатор еще на 1,8%. Обороты торгов были рекордными, превысив 200 млрд руб.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Падение рынка акций продолжается: об этом сигнализируют тенденции в финансовом секторе
Российский рынок акций с утра понедельника пытался отскочить, но очень быстро распродажи возобновились. По итогам основных торгов Индекс Мосбиржи упал на 2%, но на вечерней сессии снижение продолжилось, и закрытие произошло всего в нескольких пунктах выше сентябрьского минимума.
Причины негативных настроений все те же – рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Отчетности могут добавить рынку негатива
В пятницу торги на отечественном рынке акций открылись с гэпом вверх, на пике Индекс Мосбиржи дорожал на 2,3%.
Однако по итогам дня индикатор прибавил скромные полпроцента. Это говорит о слабости рынка и отсутствии особого желания покупать, а все периоды роста больше вызваны закрытием шортов.
Основной причиной негативных настроений является геополитика, которая продолжит действовать и на этой неделе. К ней могут присоединиться результаты отчетностей многих крупных эмитентов, в том числе «Газпрома» и АФК «Система».
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Акции «Ренессанса» фундаментально интересны
«Ренессанс Страхование» отчиталось за 9 мес., на первый взгляд, противоречиво.
Так, суммарные премии выросли на 38,7% г/г, до 118,2 млрд руб., но при этом чистая прибыль упала на 53,2% г/г до 4,5 млрд руб.
Гендиректор Ю.Гадлиба: «по сравнению с высокой базой инвестиционного дохода за 9 месяцев 2023 года, в этом году размер чистой прибыли Группы за аналогичный период снизился на 53,2% г/г на фоне коррекции на фондовом рынке». Это стало одной из причин падения прибыли.
Однако бизнес хорошо вырос: премии по НСЖ на 134,9% г/г, до 46,5 млрд руб., по ДМС – на 34,8% до 10,0 млрд руб., автострахованию - на 20,2% до 33,2 млрд руб., инвестпортфель – на 11,8% до 203,8 млрд руб. Это позитивно отразится на будущей прибыли.
На публикации отчетности акции снизились на 0,6% при Индексе Мосбиржи -0,6%, но 4-1 день остаются в боковике около 100 руб.
Ближайшая поддержка – 97 руб., сильное сопротивление – 120 руб.
Бумагу ,возможно, стоит покупать на средне- и долгосрочный период.
#краткийобзор #ренессанс