2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Перенос лонгов по акциям выглядит оправдано
Российский рынок акций закрыл последнюю пятницу года по нулям. Оборот торгов снизился, уйдя к среднему показателю за последние месяцы, в то время как на этой неделе он его значительно превосходил.
В межпраздничные дни ждем еще большего снижения ликвидности, поскольку крупные инвесторы работать в основной своей массе не будут. Многие «физики» также предпочтут не включать терминалы. В связи с этим спекулянты могут попытаться разогнать отдельные бумаги. В такие дни некоторые трейдеры часто вводят в терминалы ошибочные заявки, что приводит к резкому росту котировок. В связи с этим рекомендуем пересмотреть размер стопов, а лучше вообще их снять и визуально контролировать состояние позиций.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Оптимизм на рынке: рост акций в ритейле и укрепление рубля
Индекс Мосбиржи вчера вырос на 1,2%. Но есть нюанс – на вечерних торгах начались более активные продажи, вызванные как фиксацией прибыли, так и сокращением лонгов перед праздниками. Эта тенденция может быть продолжена, особенно в отношении маржинальных лонгов, которые переносить через выходные сейчас очень дорого.
На не очень хорошие мысли наводит снижение Сбера на 0,8% и «Т-Инвестиций» на треть процента. «Красная» динамика акций этих двух самых перспективных банков на подорожавшем в целом рынке может говорить об ухудшении общих настроений.
Однако мы не рассчитываем увидеть какого-то сильного падения и по-прежнему считаем, что имеет смысл сохранять длинные позиции. В числе лидеров роста вчера были акции «Магнита». Их подбирают под отсечку реестра под выплату промежуточных дивидендов. Сделать это, чтобы получить около 11% дивдохности, нужно успеть до 8 января.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Коррекция не будет глубокой
Индекс Мосбиржи вчера снизился на 0,4%, что является нормальной технической коррекцией после взлета от минимумов года более чем на 15%. Не думаем, что коррекция продлится долго и будет глубокой. Скорее всего, индикатор закроет гэп в районе 2640 пунктов, и на этом все закончится.
Во многом снижению оптимизма способствовало опубликованное интервью директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана, который еще раз акцентировал внимание, что последнее решение ЦБ не повышать ключевую ставку стоит воспринимать как паузу, а не как окончание цикла ужесточения ДКП.
С большой вероятностью цены на бензин и продовольствие продолжат расти, и у ЦБ будет достаточно оснований, чтобы увеличить «ключ» еще хотя бы раз.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
ЦБ вселил в рынок оптимизм
Совершенно неожиданным оказалось пятничное решение Банка России не менять ключевую ставку. Более того, смягчилась и риторика регулятора.
Рынок акций отреагировал на это мощным взлетом. Индекс Мосбиржи прибавил за день свыше 9%, чего не случалось с 2022 г. Естественно, что огромную роль в этом подъеме сыграло закрытие шортов.
В лидерах роста были наиболее перепроданные бумаги: ПИК +18%, ВК +18%, «Самолет» +16%, «Мечел» +16%. Однако мы по-прежнему не рекомендуем включать в инвестиционные портфели акции девелоперов, бизнес которых будет стагнировать из-за недоступности рыночной ипотеки, а также бумаги компаний с большим уровнем долга.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций с утра продолжит инерционный рост
По итогам среды Индекс Мосбиржи вырос почти на 1,4%, на вечерке же подъем продолжился. Так инвесторы отреагировали на публикуемые данные по инфляции по средам.
Нельзя сказать, что они порадовали. За неделю по 16 декабря рост потребительских цен замедлился до 0,35% с 0,48%, однако годовая инфляция взлетела до 9,5% с предыдущих 9,32%.
Таким образом, уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит завтра ключевую ставку как минимум на 2 п.п. Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
✅АЛОР БРОКЕР совершил первую сделку с фьючерсами на Индекс МосБиржи в юанях
Сегодня, 17 декабря, на срочном рынке Московской биржи стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на Индекс МосБиржи в юанях.
Наша компания стала первой, кто совершил сделку с новым инструментом.
Новый фьючерс дополняет линейку индексных инструментов срочного рынка, позволяет зарабатывать на движении всего рынка или хеджировать портфели ценных бумаг.
Параметры контракта:
• Код контракта: MOEXCNY
• Котировка: в пунктах за лот
• Размер гарантийного обеспечения: ~1,5 тысяч рублей за один контракт
• Цена исполнения: среднее значение Индекса МосБиржи в юанях за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта
Это удобный инструмент, который позволяет участвовать в движении цены портфеля наиболее ликвидных российских бумаг. Фьючерс особенно актуален в свете растущего интереса к юаневым инструментам на российском рынке.
Подробности в пресс-релизе Московской биржи
Риск падения Индекса Мосбиржи
В пятницу Индекс Мосбиржи просел на треть процента. Правда, обороты торгов были небольшими, всего чуть более 60 млрд руб, что вдвое ниже среднего уровня последних месяцев. Кроме того, поддержка 2460 пунктов устояла.
Однако на дневном графике складывается негативная картина – явно прорисовывается фигура «треугольник», которая должна пробиваться вниз. 25 октября мы уже видели выход из «треугольника», и тогда на пике рынок падал на 7%.
Такая же картина может повториться и сейчас, поскольку в преддверии оглашения новой ставки ЦБ ряд участников торгов захотят сократить длинные позиции, чтобы иметь больше денег на покупки подешевевших акций.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Российские инвесторы не испугались новых угроз
Торги на отечественном рынке акций проходили в среду по нашему сценарию. С утра наблюдалось снижение, а на вечерке, после публикации данных по инфляции, начался уверенный отскок.
Между тем, инфляция вновь не порадовала. За неделю с 3 по 9 декабря рост рос цен хоть и замедлился до 0,48% с 0,5%, но показатель остается на очень высоком уровне. По состоянию на 9 декабря годовая инфляция достигла 9,32% против 9,01% неделей ранее.
Таким образом, надежд на то, что ЦБ повысит ключевую ставку в следующую пятницу лишь на 1 п.п. практически нет, размер подъема будет большим. Однако продолжаем тешить себя надеждами, что это повышение будет последним в нынешнем цикле.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций подходит к важной отметке
Вчера подъем российского рынка акций продолжился. Индекс Мосбиржи прибавил полтора процента и подошел к отметке 2600 пунктов, которая является несильным техническим сопротивлением. Ее пробой откроет путь еще на 150 пунктов вверх.
Пока можно рассчитывать на позитивный для инвесторов исход. «Бычьи» настроения подпитывают надежды геополитических улучшений, а также курс рубля, говорящий о том, что Банк России может завершить нынешний затянувшийся цикл повышения ключевой ставки 20 декабря.
Но мы по-прежнему призываем всех сохранять повышенную осторожность, а также деньги на усреднение позиций при возможном уходе Индекса Мосбиржи под отметку 2400.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рубль вернулся в норму
Укрепление рубля в пятницу продолжилось. По итогам дня пара юань-рубль просела на 3,7%, торги закрылись на отметке 13,41. Это даже ниже, чем тот курс, от которого началось стремительное падение рубля, спровоцированное введением санкций США против массы российских банков.
Нынешняя ситуация говорит о том, что внешнеторговые расчеты России нормализовались, валюта исправно поступает в страну. Таким образом, влияние падения рубля на рост цен было очень временным и небольшим.
Следовательно, у Банка России нет необходимости сильно ужесточать денежно-кредитную политику.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Геополитика стала причиной роста рынка акций
Российский рынок акций вчера в первой половине дня продолжил снижаться, и лишь чуть-чуть не дошел до локального «дна».
Однако после обеда начался мощный рост, в результате которого рынок по итогам суток вырос от минимумов дня на 3,7%.
Поводом для отскока стала геополитика, подавшая первые робкие сигналы о возможном улучшении ситуации вокруг Украины.
Кроме того, резко вырос рубль, в паре с юанем закрывшись под отметкой 14. На пике пара падала до 13,61. Усиление рубля выступает в пользу большей мягкости Банка России в принятии дальнейших решений относительно денежно-кредитной политики. Опять появились мысли, что ЦБ повысит ключевую ставку 20 декабря, но этот подъем может быть последним в нынешнем цикле.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
✅Мы запустили услугу Единая денежная позиция!
ЕДП объединяет денежные средства, ценные бумаги и фьючерсы на фондовой и срочной секции Московской биржи в единый виртуальный портфель.
Теперь работать с портфелем стало удобнее:
✔️ Нет необходимости переводить средства между фондовым и срочным рынком
✔️Доступна торговля с плечом
✔️ Единый расчет рисков
Как работает ЕДП?
1. При подключении услуги создается виртуальный портфель «Е».
2. Торговля с виртуальным портфелем доступна терминале Astras, в мобильном приложении АЛОР Инвестиции, при использовании ALOR OpenAPI.
Для подключения ЕДП откройте счет и подключите услугу в Кабинете клиента.
Облигации ГК Самолет
По нашей информации начавшееся вчера в 14:30 падение в бумагах ГК Самолет связано с принудительным закрытием Биржей маржинальных позиций клиентов Т-Банка. Т-Банк на прошлой неделе повысил уровень риска по бумагам крупнейшего девелопера до 95%, что привело к маржин-коллам. Распродажи возможно продолжатся сегодня и завтра.
Советуем воспользоваться возможностью инвестирования в облигации ГК Самолет с доходностью выше 50% годовых.
#краткийобзор #гксамолет
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной
✅Уважаемые клиенты и партнеры!
Мы подготовили для вас короткий ролик с итогами года и результатами работы АЛОР БРОКЕР и планами на 2025 год!
Приглашаем к просмотру! 🔥
VK
Youtube
Rutube
С наступающим Новым годом, друзья! 🎄
🖥 Прогнозы аналитиков АЛОР БРОКЕР на 2025 год
2024 год оказался непростым для российского инвестора. Вместе с аналитиком АЛОР БРОКЕР Павлом Веревкиным мы подвели итоги года и обсудили, что ждет инвесторов в 2025-м.
В видео:
- Главные события, повлиявшие на рынок
- Почему инфляция остается высокой и к чему это приведет
- Что будет с рублем и нефтью
- Кто стал фаворитом рынка
- Перспективы 2025 года
Смотрите выпуск на:
VK
Youtube
Rutube
Информация носит аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Позитивный тренд на фондовом рынке продолжается
Начавшаяся во вторник коррекция на рынке акций довольно быстро завершилась. После негативного открытия, вчера со второго часа торгов начались покупки. Они лишь усилились на вечерней сессии, по итогам которой рынок достиг отметки 2750 пунктов. Причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах, а это почти всегда является признаком продолжения восходящего движения.
Так что теперь ждем ухода Индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов, где проходит сильное сопротивление. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз. Здесь мы бы рекомендовали прикрыть спекулятивные лонги и дождаться исхода борьбы за эту отметку.
При этом нужно помнить, что у Индекса Мосбиржи есть незакрытый гэп от 23 декабря. Его нужно будет закрывать уходом индикатора в район хотя бы чуть выше 2600 пунктов. Однако мы считаем, что нисходящий тренд по российскому рынку акций завершен, и теперь торговать лучше от лонга.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Позитивный тренд на фондовом рынке
Российский рынок акций вчера продолжил подъем, прибавив 2,4% по Индексу Мосбиржи и закрывшись выше отметки 2700 пунктов. При этом оборот торгов составил чуть выше 200 млрд руб., или примерно вдвое больше среднедневного показателя последних месяцев. Это говорит о силе восходящего тренда.
Судя по характеру торгов, вчера вновь наблюдалось закрытие шортов. Несмотря на зарождающуюся краткосрочную перекупленность, открывать короткие позиции сейчас – не самое правильное, на наш взгляд, решение. Перекупленность рынок может снимать боковиком, а не коррекцией.
В лидерах роста были акции «Фосагро», подорожавшие на 8,3% и совсем не принявшие участия в пятничном взлете. Не исключаем, что и сегодня они будут догонять ушедший вперед рынок. Бумагу будет подогревать информация о росте экспорта российских удобрений. Средне- и долгосрочным инвесторам акции компании можно держать.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Акции и облигации взлетели на ставке
Решение Банка России оставить ключевую ставку в 21% годовых неизменной оказалось неожиданным для рынка. Подавляющее большинство экспертов, и мы в их числе, ждали повышения показателя до 23%. Более того, смягчилась и риторика регулятора.
Возможно, это связано не только с перспективами снижения инфляции, но и с опасениями ухода экономики в рецессию.
На этом произошел резкий рост котировок акций и облигаций, в цены которых уже был заложен подъем «ключа». Во второй половине пятницы Индекс Мосбиржи прибавлял около 7%, Индекс Мосбиржи гособлигаций – 2,6%.
В числе лидеров роста акции девелоперов и других эмитентов («Мечел», «Система», ВК), которые наиболее чувствительны к ставке.
«Лучше рынка» торгуются Сбер и ВТБ, что говорит о высокой вероятности продолжения подъема.
Умеренно-восходящий тренд может продолжить вплоть до конца первой декады января.
#цб
Техническая картина по Индексу Мосбиржи продолжает ухудшаться
Российский рынок акций вчера продолжил отрабатывать «фактор среды». После объявления в середине недели данных по инфляции началось закрытие шортов и робкие спекулятивные покупки, которые продолжились и в первой половине четверга.
На пике Индекс Мосбиржи прибавлял более 2%, но закрылся с приростом всего в 0,3%. Причем разворот произошел от отметки 2470 пунктов – это нижняя сторона «треугольника», которая была пробита вниз 16 декабря. Вчера состоялся ее тест снизу вверх, произошел разворот и теперь по правилам теханализа Индексу Мосбиржи нужно вновь падать.
Реализуется ли этот сценарий или нет, зависит от решений Банка России. Нет сомнений, что регулятор повысит ключевую ставку до 23%. Но более важно, какая будет риторика – даст ли ЦБ сигнал об окончании цикла повышения ставки или нет. Мы склоняемся ко второму варианту, в таком случае рынок акций ждет сильное снижение.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
На рынке акций возможен отскок, но не рост
Индекс Мосбиржи просел за вторник на 1,8%, опять обновив минимум года. Однако в отличие от понедельника падение не было отвесным, наблюдались попытки выкупа просадки, да и много бумаг закрылось в плюсе.
Кроме того, значительный вклад в общий «красный» результат внесли дивидендные гэпа «Лукойла» и «Северстали». При этом сами «дивидендщики» снизились меньше величины выплат, то есть фактически подросли. Это говорит о том, что спрос на дивиденды начал увеличиваться.
В лидерах роста были подорожавшие на 4,2% акции «Полюса». Мы ранее рекомендовали осторожно подкупать эту бумагу в расчете на подорожание золота в первом квартале 2025 г., и закрытии дивидендного гэпа по бумаге.
Фундаментально на долгосрочный период «Полюс» очень интересен планами увеличить производство продукции вдвое к концу десятилетия.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Распродажи акций еще не окончены
Индекс Мосбиржи уже в первый час торгов понедельника пробил поддержку 2460 пунктов, и начался прогнозированный нами выход из «треугольника» вниз. По итогам дня индикатор снизился на 2,6%, обновив минимумы года.
Вчера ЕС огласил очередной пакет антироссийских санкций. Не думаем, что этот факт сказался сильно на динамике рынка прежде всего потому, что анонс санкций прозвучал еще на прошлой неделе.
Удивительно, но в санкционные списки попал девелопер ПИК. Санкции особо не отразятся на бизнесе компании, поскольку он ведется внутри страны. Однако мы еще в конце весны рекомендовали избавляться от акций застройщиков, и своей точки зрения пока не меняем.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций вновь во власти «медведей»
Российский рынок акций вчера неожиданно нарушил тенденцию последних дней расти во второй половине недели. По итогам четверга Индекс Мосбиржи просел на 0,8%. Причем никаких явно выраженных новостных поводов для распродаж не было, но практически все акции из списка Мосбиржи закрыли день в красной зоне.
Мы считаем, что на рынок вернулись страхи продолжения проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики. Есть риски того, что в следующую пятницу регулятор либо повысит ставку более чем на ожидаемые рынком 2 п.п., либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки.
При негативном сценарии Индекс Мосбиржи может провалиться под отметку 2300. На таких страхах инвесторы и сокращают длинные позиции.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций накрыла волатильность
Индекс Мосбиржи закрыл вторник с потерями в 2%. Никаких явно выраженных причин для распродаж не было.
Но если посмотреть на дневной график, то в последние недели очень часто мы видели затухающий импульс роста в понедельник, и последующее снижение рынка во вторник вплоть до вечера среды. Связано это с негативными ожиданиями участников торгов данных по инфляции, от которых зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России.
Исходя из данной аналогии, сегодня в первой половине дня стоит ждать продолжения снижения. Во второй половине дня нужно закрывать шорты и искать момент для спекулятивных покупок.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
✅Сегодня, 9 декабря, с 11:00 до 14:00 (мск) будет открыта книга по облигациям Амурской области (рейтинг Эксперт РА: ruA/Стабильный) серии 24001 объемом до 2 935 217 000 рублей.
Читать полностью…
🚀 ASTRAS: что #нового? (05.12.2024)
Делимся свежими доработками в нашем веб-терминале
Улучшение Скальперского стакана и дополнительные настройки Блоттера
Что добавлено?
✅ Теперь некоторые настройки в скальперском стакане могут сохраняться для всех стаканов (#1541)
✅ Добавлена настройка для скрытия вкладок в блоттере
✅ Добавлены цвета "по умолчанию" в скальперском стакане в разделе "Подсветка объемов" (#1863)
✅ Нарастающий объем в скальперском стакане (#1460)
✅ Облегченное копирование виджетов (скальперский стакан в основном) (#1435)
Что исправлено?
🔸Исправлен искаженный фон в лого (#1867)
🔸Тормоза скальперского стакана после нескольких часов работы (#1856)
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
Благодарим за активное участие и предложения на Github!
#Astras
ОПЕК+ пролонгировал сокращение добычи
Некоторые страны ОПЕК+, взявшие ранее на себя обязательства добровольно сократить добычу, продлили договоренности, говорится в сообщении ОПЕК+.
Срок объявленного в апреле 2023 г. сокращения на 1,65 млн б/с пролонгирован до конца декабря 2026 г.
Восстановление сокращенной на 2,2 млн б/с добычи начнется плавно с 1 апреля 2025 г. и продлится до конца сентября. Последнее решение может быть отменено или приостановлено в зависимости от рыночной ситуации.
Рынок нефти не отреагировал на решение, поскольку оно было ожидаемым.
В тоже время в отсутствии новых шоков оно позволит в среднесрочной перспективе не дать опуститься котировкам ниже $70. Пока для нефти остается актуальным коридор $70,5-76 за баррель.
#краткийобзор #нефть
Рынок акций на пути к новому минимуму
Первую половину среды складывалось ощущение, что отечественный рынок акций попытается отыграть потери предыдущего дня. Однако после обеда рынок накрыли мощные распродажи, в результате которых Индекс Мосбиржи потерял 2 с лишним процента, а на вечерке снижение продолжилось.
Индикатор завершил торги около внутридневного минимума, что говорит о том, что из бумаг выскочили еще не все, кто этого хотел.
Никаких новых поводов для падения не было. Однако мы ранее предупреждали, что многие спекулянты начнут крыть прибыль, заработанную за вторую половину прошлой недели на отскоке рынка от локальных минимумов.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Индексу Мосбиржи стоит удержаться выше 2500
Как мы и опасались, вчера началась фиксация спекулятивной прибыли, заработанной на отскоке рынка акций от локальных минимумов. По итогам дня Индекс Мосбиржи просел на 2%. Однако обороты торгов были не очень большими, менее 100 млрд руб., что говорит об отсутствии панических распродаж.
Сегодня индикатору нужно попытаться удержаться выше 2500, чтобы не пойти отрисовывать новый минимум.
Впрочем, на какой-то сильный рост рынка мы не рассчитываем, по крайней мере до тех пор, пока ЦБ не примет решение по ключевой ставке и не даст
намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс