2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📎 QIWI: невыгодная реструктуризация
После закрытия основных торгов в пятницу QIWI сообщила о намерении продать свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Ltd., контролируемой главным исполнительным директором QIWI Андреем Протопопым. Цена сделки - 23,75 млрд руб.,что значительно ниже рыночной капитализации и оценок бизнеса.
В дальнейшем QIWI намерена выкупить до 10% своих бумаг с NASDAQ и Мосбиржи по цене до 581 руб. (средняя цена за последние 12 месяцев). В пятницу максимальная цена акции QIWI доходила до 642 руб.
На данных новостях бумага в пятницу обвалилась на 12,7%, а сегодня ближе к закрытию основных торгов теряет еще свыше 3%. На пике размер снижения в понедельник достигал 14%.
Техническая поддержка лежит в районе 430 руб., но в этом случае на технику уповать не стоит.
Считаем сделку явно невыгодной для миноритариев. По оферте удастся продать только часть предложенных акций. От бумаги лучше избавляться на отскоках.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #qiwi
🏢 Акции ЛСР проигнорировали сильную отчетность
Девелопер ЛСР в 2023 г. увеличил объем продаж более чем вдвое до 1,1 млн кв.м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Доля контрактов с участием ипотечных средств за год составила 75%, за 4-й квартал – 73%.
При этом компания снизила производство практически всех строительных материалов: бетона – на 4,1%, песка – на 3,9%, товарного бетона – на 26,6%, кирпича – на 5,5%. Выпуск газобетона увеличился на 14,6%.
Акции ЛСР ближе к закрытию торгов в пятницу дешевели на 0,2% при Индексе МосБиржи -0,45%. Последние три дня бумага проводит в консолидации после периода подъема. Слабая реакция на хорошую отчетность намекает на готовность бумаги начать нисходящий тренд.
Среднесрочно на акции всех девелоперов смотрим негативно. Рекордные результаты компаний сектора прошлого года связаны с огромным объемом ипотеки. В связи с ростом процентных ставок, поддержка девелоперов со стороны ипотеки уйдет к нулю после завершения программ льготной ипотеки.
#краткийобзор #лср
Выход Индекса МосБиржи из боковика вверх более вероятен
Российский рынок акций продолжает консолидацию после достижения сопротивления 3200 пунктов. Вчера Индекс МосБиржи потерял 0,2%, на вечерней сессии слабые распродажи продолжились, но это все вписывается в формат боковика.
Результат по рынку в целом мог бы быть намного хуже, если бы не взлет тяжеловесных акций «Газпрома» на 1,5%. Никаких важных новостей по компании не было.
Среднесрочно акции газовой монополии выглядят слабо. Да, есть надежды на увеличение прокачки газа в Китай, но те доходы, которые компания зарабатывала в Европе, в ближайшие годы получить вряд ли удастся.
Возможно, «Газпром» выплатит дивиденды за 2023 г., причем не исключено, что с дивдоходностью около 10%. Но это все равно ниже безрисковой ставки и того же Сбера, у которого бизнес более привлекательный.
Потихоньку подрастает нефть, которая сегодня с утра торгуется в долларе ниже важной отметки 80 долларов за баррель. «Техника» и логика говорят в пользу того, чтобы эту отметку пробить, но для движения нет серьезного повода.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Приток ликвидности должен поддержать акции
Торги на рынке акций вчера вновь проходили в рамках боковой динамики. По итогам дня Индекс МосБиржи подрос на 0,2% на пониженных оборотах торгов.
После роста в начале года и достижения сопротивления 3200 пунктов консолидация выглядит логичной. Более того, от коррекции российский рынок акций спасает уверенное снижение рубля в последние дни, что поддерживает акции экспортеров.
По-видимому, основной причиной слабости российской валюты является огромный приток ликвидности в декабре, составивший, по данным ЦБ, около 1,6 трлн руб. Сейчас часть «лишних» денег переводится в валюту.
Но процесс этот не должен принять массового характера, поскольку ставки по рублевым вложениям намного выше, чем по валютным. Более того, часть ликвидности скоро должна дойти до рынка акций.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
Рынок акций не настроен сильно падать
Вчерашний день на рынке акций начался с мощной красной часовой свечки. В моменте Индекс МосБиржи терял почти 0,7%. Но на этом все и закончилось. Уже довольно быстро начался выкуп просадки, и по итогам дня индикатор закрылся снижением лишь на 0,2%.
Таким образом, рынок пытается вполне логично скорректироваться после достижения промежуточного сопротивления 3200 пунктов, но особого желания продавать нет. Поддержка расположена в районе 3150 пунктов, и с большой вероятностью она устоит.
Стоит отметить, что чуть лучше рынка выглядели акции крупнейших российских банков – Сбера и ВТБ. Эти бумаги можно рассматривать как эталон общих настроений рынка – они обычно первыми падают и первыми растут при смене тренда.
Все говорит о том, что сейчас достаточно лишь небольшого позитивного фона, чтобы рост возобновился, и Индекс МосБиржи попытался отправиться выше 3250 пунктов.
Но сегодня с утра таких драйверов не прослеживается – нефть дешевеет на 0,8% и торгуется в районе 77,5 долларов за баррель. Ожидания по нефти у нас умеренно-позитивные, ждем ухода котировок к 80 долларов за баррель, а может и чуть выше. Однако перед этим не исключена коррекция – покупавшие контракты по 72-75 долларов могут начать их прикрывать, не видя дальнейшего подъема котировок.
👉🏻 Читать
#аналитика #банки
Индекс МосБиржи и рубль достигли целей
Индекс МосБиржи вчера достигал промежуточного сопротивления 3200 пунктов, после чего развернулся вниз. Мы ожидали подобного сценария.
Теперь целью снижения выступает район 3140-3150 пунктов. Дальнейшему же подъему рынка будут способствовать реинвестирование дивидендов, а также ожидания новых выплат, прежде всего, от черных металлургов.
Акционеры TCS Group (головная компания Группы «Тинькофф») одобрили редомиляцию в Россию. Новость позитивна для бумаг компании, поскольку появились надежды на выплату дивидендов, в том числе за позапрошлый год. На новости бумага вчера выросла на 2,1%.
В целом на расписки «Тинькоффа» смотрим позитивно, но стоит помнить, что сейчас волатильность в них может быть повышенной. Ближайшее сопротивление расположено в районе 3530 руб., то есть на 100 рублей выше нынешних цен.
Стоит обратить внимание и на акции Банка «Санкт-Петербург». Не исключено, что в них с началом нового года зародилась новая восходящая волна, которая может вынести котировки на исторические максимумы. Акции не очень ликвидные, поэтому движения в них часто бывают сильными. Бумагу стоит держать как среднесрочно, так и долгосрочно.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
Небольшая коррекция вполне возможна
Рост российского рынка акций в пятницу поутих – по итогам дня Индекс МосБиржи потяжелел всего на 0,1%. В прошлом году мы часто наблюдали картину, когда рынок мощно рос именно по пятницам и понедельникам.
В общем-то и полупроцентный подъем четверга был вызван в основном мощным взлетом бумаг черных металлургов на информации, что совет директоров «Северстали» может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2023 год.
Таким образом, складывается впечатление, что рынок начинает подтормаживать вблизи промежуточного сопротивления 3200 пунктов. Это нормально, с учетом того, что за первую половину января с увеличенным числом нерабочих дней рынок вырос почти на 3%. Небольшая коррекция вполне возможна.
Из отдельных бумаг повышенный интерес будет сохраняться к тем же черным металлургам. Краткосрочно акции сектора сильно перекуплены, но это не дает гарантии того, что они отправятся в ближайшие дни в коррекцию – сейчас рынком правят частные инвесторы, которые очень любят дивиденды.
👉🏻 Читать
#аналитика #металлурги
⚫️ День черных металлургов
Акции «Северстали», ММК и НЛМК к 16.30 мск дорожали на 5,8-4,8%, входя в тройку лидеров дня.
Поводом для взлета послужила новость о возможности выплаты дивидендов за 2023 г. «Северсталью». «Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность», - заявил CEO компании Александр Шевелев.
Если «Северсталь» примет такое решение, с большой вероятностью за ним последуют ММК и НЛМК.
«Северсталь» не платит дивиденды с 3-го квартала 2021 г.
Не исключено, что в дивидендную массу войдет прибыль прошлых периодов. Бумаги компаний сектора среднесрочно стоит держать.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #металлурги
«Северсталь» сделала хорошие покупки ☑️
«Северсталь» объявила о приобретении «Венталл Стальные Решения» (Калужская и Тульская обл.) и производственного комплекса в городе Череповце (Вологодская область).
Это позволит увеличить выпуск металлоконструкций до 126 тыс. т в год. Из них после реализации инвестмероприятий 48 тыс. т будет изготавливать «Северсталь Стальные Решения», 48 тыс. тонн – «Венталл Стальные Решения», еще 30 тыс. тонн – производственный комплекс в Череповце. Таким образом «Северсталь» углубит обработку металлопроката и будет поставлять более маржинальную продукцию.
Акции «Северстали» к 17.00 мск растут на 0,7% при Индексе МосБиржи +0,6%.
С 15 декабря бумага торгуется в мощном восходящем тренде, а сейчас пытается закрепиться выше сопротивления. Локально акция выглядит перекупленной. Следующее сопротивление лежит в 8% выше.
Мощным драйвером роста черных металлургов могут стать решения о выплате дивидендов.
#краткийобзор #северсталь
🛢 Дисконт Urals растет
Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2023 г. сложилась в размере $64,23 за баррель, что в 1,27 раз выше, чем в декабре 2022 г. ($50,47 за баррель). При этом цена нефти North Sea Dated в декабре 2023 г. составила $77,88, сообщил Минфин РФ. Таким образом, спред Urals к эталону составил $13,7.
Минимальный показатель с начала СВО в размере $9,6 был зафиксирован в октябре 2023 г.
Росту спреда способствует усиление контроля со стороны ЕС и США по соблюдению «потолка» цен.
Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2023 г. сложилась в размере $62,99 за баррель, против $76,09 годом ранее, посчитал Минфин.
Новости негативны для акций нефтянки и курса рубля, но они пока это игнорируют. В частности, к 17.00 мск рубль укреплялся к доллару более чем на 2% до около 89 руб. за доллар.
Стоит соблюдать повышенную осторожность при новых покупках нефтяных акций: результаты за 4-й кв.2023 и 1-й кв.2024 могут быть более слабыми; нефть в феврале-марте может припасть на сезонном снижении спроса.
#краткийобзор #нефть
🎄 С Наступающим Новым годом! 🎄
Желаем Вам веселых праздничных дней, благополучия, крепкого здоровья и оптимизма! Пусть все, что загадано под бой курантов, обязательно исполнится!
Благодарим за доверие и выбор нашей компании.
До встречи в Новом году!
Ваш АЛОР БРОКЕР
ЦБ вселил надежды в рубль
Банк России вчера объявил, что в рамках бюджетного правила отложенный объем продажи валюты составит в первом полугодии 11,8 млрд руб в день. Дополнительно в январе 2024 г. ЦБ будет продавать 0,8 млрд руб. в день в рамках завершения зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ.
Это довольно большой объем, примерно вдвое выше ожиданий рынка.
Неудивительно, что рубль отреагировал на новость мощным спекулятивным укреплением. В моменте «россиянин» рос к «американцу» более чем на 2% и уходил под отметку 90 руб. за доллар. Впоследствии часть просадки пары была отыграна, а сегодня с утра рубль снижается на 0,7%. Пара тестирует важную отметку 90 уже снизу вверх.
Среднесрочно смотрим на рубль более позитивно, чем еще месяц назад. Скорее всего, основная волна девальвации российской валюты придется на второе полугодие, после того как в стране пройдут президентские выборы.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
Консолидация Индекса Мосбиржи продолжится
Индекс Мосбиржи закрылся вчера практически без изменений. Таким образом, картина по индикатору не меняется – продолжается консолидация около отметки 3100 пунктов.
Не ждем принципиальных изменений и сегодня. Быть может, рынок в целом будет тяготеть к небольшому снижению из-за дешевеющей нефти, которая не смогла закрепиться выше 80 долларов за баррель, и сегодня с утра дешевеет на полтора процента.
В тоже время лучше рынка могут быть бумаги золотодобывающих компаний. В начале декабря золото мощным ударом обновило исторические максимумы, передвинув планку почти на 2150 долларов, после чего в течение нескольких дней ушло под отметку 2000 долларов за тройскую унцию.
Однако пробой этого уровня сверху вниз был ложным, и с 13 декабря по золоту наблюдается уверенный краткосрочный восходящий тренд.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок #рубль #утро
⏰ Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники
29 декабря 2023 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.
❌ 30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.
3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:
🔸 торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме;
🔸 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп;
🔸 заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.
С 9 января 2024 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по стандартному графику.
📍Подробнее на сайте Московской биржи
Нефть слабо поддержит рынок акций
Вчера Индекс МосБиржи снизился на 0,14%, продолжая консолидироваться чуть ниже 3100 пунктов. Не ожидаем принципиального изменения индикатора до конца года.
Лучше рынка выглядели акции нефтяников на росте котировок нефти чуть более чем на 2%. По-прежнему «черному золоту» оказывает поддержка напряженная ситуация в Красном море.
Сейчас котировки вошли в зону сопротивления 80-83 доллара за баррель, и нужен какой-то повод для ее пробития. В то же время, не ожидаем ухода нефти ниже 70 долларов в обозримой перспективе. Сегодня относительно дорогая нефть продолжит поддерживать акции нефтянки.
Вчера в числе лучших были акции «Газпромнефти», последний день торговавшиеся с дивидендами и при этом выросшие на 2,3%. Спрос на бумагу накануне отсечки реестра говорит о ее силе и дает надежду на довольно быстрое закрытие дивидендного гэпа. Среднесрочно на акции компании смотрим позитивно.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок #рубль #утро
Рубль и акции останутся в боковике
Пятницу Индекс МосБиржи завершил снижением на 0,4%. Внутридневная просадка была большей, но при приближении индикатора к 3150 пунктам начались слабые покупки. Обороты торгов были умеренными, и это говорит об отсутствии сильных распродажных настроений.
Пока можно говорить о том, что со второй декады января рынок торгуется в боковике. Выход из него более вероятен вверх. Но для этого нужен какой-то повод, а его все нет и нет.
Большие надежды многие связывали с ожиданиями роста нефти, но она с конца ноября прошлого года не может закрепиться выше 80 долларов за баррель.
В пятницу Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, что говорит о мировом инвестиционном оптимизме и готовности инвесторов к риску. Но нефти данный процесс пока не касается, с начала этого года она торгуется в очень узком боковике. Возможно, выход из него будет в самое ближайшее время. На дневном графике нефти прорисовывается фигура «треугольник», из которого котировки как раз и должны бы выпрыгнуть за барьер 80 долларов.
Пока же с утра баррель стоит около 78,4 доллара, что на четверть процента меньше, чем на закрытии глобальных торгов в пятницу.
Пока мы не исключаем продолжение тестирования Индексом МосБиржи отметки 3150 пунктов, и даже уход ниже нее.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
📂 IPO 2024
Собрали для Вас подборку по публичным размещениям компаний в 2024 году.
📌 Selectel
Потенциальное размещение в 2024-2025 году, более точных сроков менеджмент не оглашает. Доля free-float (акций в свободном обращении) может достигнуть до 20%. Сегодня Selectel является одним из лидеров на рынке выделенных серверов и приватных облаков. Компания управляет облачной платформой собственной разработки и входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков IaaS (инфраструктура как услуга) в России. Российский рынок IaaS- и PaaS-услуг продолжает бурно расти. По прогнозам аналитиков до 2026 года он должен увеличиться с текущих 86 до 302 млрд рублей. За этот период среднегодовой рост составит 37%. Selectel как лидер сектора претендует на мощный рост финансовых показателей. На наш взгляд, это наиболее интересное предстоящее IPO, которое может превзойти успех Астры.
📌 Европлан
В планах провести размещение в I полугодии 2024 года, более подробных комментариев менеджмента нет. Компания является одним из лидеров рынка автолизинга в России. На текущий момент Европлан демонстрирует сильные финансовые результаты и высокую операционную эффективность. Учитывая финансовые результаты компании и перспективы рынка лизинга в России предстоящее IPO может стать одним из интереснейших на рынке в 2024 году.
📌 Группа Астра (ASTR)
IT-компания объявила о планах провести вторичное публичное предложение во II половине 2024 или в 2025 г. Компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста, увеличивая отрыв от своих конкурентов. Ожидаем сильные финансовые результаты на горизонте 2024 - 2025 года.
❕Больше информации по всем размещениям - во вложенной таблице. Также мы будем информировать Вас об указанных размещениях дополнительно.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
❓«Северсталь» попала на 8,7 млрд руб.?
Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд руб. со стороны ФАС в отношении «Северстали» по «делу металлургов».
Ранее ФАС признала, что повышение в 2021 г. «Северсталью», ММК и НЛМК внутренних цен на горячекатаный прокат было «не в полной мере обусловлено рыночными факторами». Всем выписаны оборотные штрафы.
Все три компании оспаривают решение ФАС. Мы совсем не уверены, что бизнесу удастся доказать свою правоту.
Для «Северстали» размер штрафа соответствует примерно 3% EBITDA.
Ближе к закрытию основных торгов в четверг акции ММК дешевели на 0,2%, «Северстали» - на 0,4%, НЛМК – на 0,7%. Индекс МосБиржи снижался на 0,2%.
Акции компаний сектора продолжают получать поддержку от ожиданий выплаты дивидендов. Не исключаем, что в выплаты за 2023 г. попадет часть нераспределенной прибыли 2022 г.
#краткийобзор #северсталь
📈 Сбер заработал 12% дивдоходности
Чистая прибыль Сбера за 2023 г. составила 1 493 млрд руб., что соответствует верхней границе ожиданий рынка. При распределении половины чистой прибыли дивидендная доходность акций в нынешних ценах составит около 12%.
Чистый процентный доход за 2023 г. вырос на 36,6% г/г до 2,3 трлн руб., чистый комиссионный доход увеличился на 16,6% до 716 млрд руб.
Рентабельность капитала составила 24,7%.
Чистая прибыль в декабре составила 115,6 млрд руб., снизившись на 7,9% к декабрю 2022 г. и оставшись на уровне ноября 2023 г.
Акции Сбера в районе обеда росли на 0,8% при Индексе МосБиржи +0,1%.
Ранее глава Сбера Г.Греф говорил, что в 2024 г. банк планирует получить прибыль не менее, чем в 2023 г.
Акции Сбера рекомендуем держать средне- и долгосрочно, а также докупать на сильных просадках. Ближайшее сопротивление лежит в районе 283 руб., потенциал роста до него около 1.8%.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #сбер
📉 Акции «Эталона» ушли к сопротивлению на отчете
Девелопер «Эталон» объявил о росте продаж недвижимости в 2023 г. на 87% г/г до 547,2 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов выросла на 80% до 106 млрд руб.
Объем продаж в регионах вырос в 3,7 раза до 188,4 тыс. кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 4,4 раза до 24 млрд руб. Доля региональных проектов в продажах составила 34% в натуральном выражении и 23% - в денежном.
Исполнительный директор Геннадий Щербина: «Прошедший год стал лучшим в истории Компании с точки зрения продаж... В октябре-декабре продажи были особенно активными: последний квартал стал самым сильным в истории Группы «Эталон» по объему продаж в натуральном и денежном выражении».
Г.Щербина: «Несмотря на увеличение ключевой ставки, мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста нашего бизнеса в этом году: повышение рыночных ипотечных ставок переориентирует покупателей на приобретение недвижимости на первичном рынке».
Мы не согласны с последней точкой зрения: программы льготной ипотеки близки к исчерпанию, а брать рыночную ипотеку по нынешним ставкам – безумство. Ждем также снижения цен на «первичку», которые опережают «вторичку» более чем на 40%.
На отчетности акции «Эталона» ближе к закрытию торгов росли на 4% при Индексе МосБиржи -0,2%. Бумага уткнулась в сопротивление.
Среднесрочно бумаги девелоперов покупать не рекомендуем.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #девелоперы
📈 Globaltrans растет на смене мажоритария
Крупные акционеры Globaltrans продали свои доли в компании казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову.
Ему будет принадлежать 32% акций железнодорожной компании. Еще 56% - free float.
На новости расписки компании в моменте росли более чем на 8% и уперлись в сопротивление около 750 руб. Рядом расположен и исторический максимум. Дальше последовал откат, и за час до конца основных торгов на МосБиржи бумага прибавляла чуть более 2%.
Техническая картина по распискам позитивная – с 15 декабря они торгуются в уверенном восходящем тренде.
Фундаментально на бумагу среднесрочно смотрим позитивно. В стране явно наблюдается дефицит ж/д логистики, о чем в прошлом году в своих отчетах указывали некоторые нефтяные и металлургические компании. Это позволит компаниям сектора поддерживать высокие цены на перевозки.
#краткийобзор #логистика
Индекс МосБиржи попробует войти в зону сопротивления
Российский рынок акций вчера продолжил рост, поднявшись по Индексу МосБиржи на полпроцента и закрывшись в 20 пунктах ниже уровня начала зоны сопротивления 3200-3250 пунктов.
Основной движущей силой индикатора стали бумаги черных металлургов, взлетевшие по итогам дня на 5,9-6,8%. Драйвером их роста послужило заявление главы «Северстали» о возможности выплат дивидендов за прошлый год. Если «Северсталь» решится на этот шаг, то с большой вероятностью данному примеру последуют ММК и НЛМК.
Однако дивиденды будут интересными лишь в случае, если в дивидендную массу войдет часть прибыли за 2022 год. При другом сценарии вряд ли дивидендная доходность превысит безрисковую ставку.
👉🏻 Читать
#аналитика #металлурги
Динамика акций банков настораживает
Российский рынок акций вчера продолжил рост, потяжелев по Индексу МосБиржи на 0,3%.
Из высоколиквидных акций лучший результат продемонстрировала «Газпромнефть», подорожавшая за день на 2,5%. Бумага оттолкнулась от поддержки 825 руб., и теперь ей бы неплохо начать закрывать дивидендный гэп.
В целом Индекс МосБиржи демонстрирует краткосрочный восходящий тренд от 15 декабря. Целью движения является район 3250 пунктов, но перед этим нужно преодолеть промежуточное сопротивление 3200.
Однако довольно неприятным моментом сейчас является динамика акций финансового сектора. Очень часто бумаги банков являются индикатором общих настроений инвесторов. Вчера же практически весь финансовый сектор закрылся снижением. Более того, акции Банка «Санкт-Петербург», QIWI и ВТБ вообще вошли в десятку аутсайдеров.
👉🏻 Читать
#аналитика #банки
Рубль лег на новый курс
Вчерашний день ознаменовался существенным укреплением курса российской валюты, который в моменте подходил к отметке 89 руб. за доллар. Закрыть день на этих достижениях не удалось, но все равно пара доллар-рубль завершила торги ниже важного уровня 90. Теперь первой целью снижения пары выступает район 87,5.
Фундаментально рубль поддерживается большим объемом продажи валюты Банком России - 0,9 млрд руб. в день. Кроме того, экспортеры начинают сбрасывать доллары и юани, накопленные за новогодние каникулы.
С учетом этого мы ждем продолжения укрепления российской валюты, и не исключаем увидеть доллар по 85 рублей.
Однако особой эйфории относительно силы рубля предаваться не стоит. Против него продолжают играть такие негативные факторы как, прежде всего, постоянный рост денежной массы.
Кроме того, Минфин вчера сообщил о росте спреда российской нефти к эталонному сорту второй месяц подряд. В декабре 2023 г. средняя цена Urals составила 64,23 доллара за баррель, в то время как марка North Sea Dated стоила 77,88 долларов. Минимальный после начала СВО спред наблюдался в октябре – 9,6 доллара.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
Слабеющая нефть будет мешать росту рынка акций
Новый год начался неплохо для отечественных инвесторов – за все прошедшие малоликвидные сессии Индекс МосБиржи подрос на 2%. В целом первая половина января обычно характеризуется ростом рынка акций, чему способствует реинвестирование промежуточных дивидендов и годовых премий и бонусов, а также формирование средне- и долгосрочных портфелей.
Из негативных моментов стоит отметить решение Саудовской Аравии снизить цены для всех своих получателей нефти на 1,5-2 доллара за баррель из-за слабого спроса. На этой информации нефть вчера просела на 3%, а сегодня с утра теряет еще треть процента.
Сейчас котировки «черного золота» находятся на поддержке 76 долларов, пробой которой поставит целью снижение к более сильной преграде 72 доллара. Пока не видим причин для просадки котировок под эту отметку.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
❕ВТБ добился ареста активов своей «дочки»
ВТБ подал два иска о взыскании 22 млн евро и 5,3 млрд руб. с великобританской VTB Capital Plc, которая находится под внешним управлением специализированной компании Teneo.
Суд удовлетворил ходатайство об аресте принадлежащих VTB Capital Plc ценных бумаг российских компаний, денежных средств и имущества, пишет «Интерфакс». О сумме арестованных активов не сообщается.
После попадания под санкции VTB Capital Plc, специализировавшаяся на оказании инвестиционных услуг, не смогла найти другой банк для открытия счетов, что не позволило ей вовремя погасить долги.
Новость умеренно позитивна для акций ВТБ – с большой вероятностью российский суд обратит арестованные активы в доход ВТБ.
Акции ВТБ в пятницу выросли на 0,3% при Индексе МосБиржи -0,1%.
С начала сентября акции ВТБ торгуются в нисходящем тренде, попытки переломить который пока не увенчались успехом. Сейчас бумага находится на поддержке. Среднесрочно на бумагу смотрим умеренно-негативно и считаем, что есть намного более перспективные акции финансового сектора.
#краткийобзор #втб
ЦБ мощно поддержал рубль
ЦБ в рамках бюджетного правила в первом полугодии 2024 г. будет продавать валюту на 11,8 млрд руб. в день, говорится в сообщении регулятора.
Дополнительно в январе 2024 г. ЦБ будет продавать 0,8 млрд руб. в день в рамках завершения зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ.
Ранее рынок ожидал, что объем продажи валюты со стороны ЦБ в первом полугодии составит около 5 млрд руб. в день.
Средние ежедневные объемы торгов наиболее ликвидными парами (расчеты «завтра») юань-рубль составляет около 130 млрд руб., доллар-рубль – 100 млрд руб.
На новости к 17.00 мск рубль укреплялся к доллару на 2% до 89,4 руб. за доллар.
Поддержка 90 по паре доллар-рубль пробита. Следующая лежит в районе 87,5, потом 85.
После новогодних каникул предложение валюты может возрасти за счет выхода на торги полученной экспортерами в нерабочие дни валюты.
В январе-феврале спрос на валюту со стороны импортеров традиционно слабый.
#краткийобзор
🏦 ЦБ «придушил» акции ритейлеров
С 1 марта 2024 г. ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.
В ипотеке наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитования. За два года доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% выросла почти в 2 раза до 47%.
Доля кредитов на приобретение жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигла 50%. Это стало очередной негативной новостью для ритейлеров.
Сегодня ближе к закрытию торгов акции «Самолета» (-2,7%) и ПИКа (-1,5%) входили в число аутсайдеров дня.
На сектор среднесрочно смотрим негативно, несмотря на заявления отдельных компаний о намерении повысить продажи в 2024 г. Рекомендуем* продавать акции девелоперов и искать более перспективные и менее рисковые идеи.
*Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🚀 ASTRAS: что нового? (26.12.2023)
Делимся свежими доработками в нашем веб-терминале.
Улучшение туториала, облегченный дашборд, много мелких фич и исправлений багов.
Что добавлено?
✅ Скорректировать выделение объемов в стакане. (#1420)
✅ Цветовая дифференциация в виджете "Валютные курсы" (#1415).
✅ Добавить подтверждение действия удаления инструмента в виджете "Выбор инструмента" (#1378).
✅ Добавлен цвет иконки избранного дашборда (#1372).
✅ Добавлен недельный таймфрейм на виджет График (#1366).
✅ Открытие заявки по клику на валютную пару в курсах валют (#1355).
✅ Кросс-курсы для пустых валютных пар (#1354).
✅ Переход на выставление заявки по нажатию (#1353).
✅ Группировка виджетов (#1348).
✅ Добавить ссылку на обучающее видео (#1347).
✅ Улучшение туториала (#1346).
✅ Лёгкий дашборд при первом входе (#1345).
Что исправлено?
🔸 Исправлен тултип для поля "Время" в табах "Заявки" и Стопы" (#1392).
🔸 В блоттере не указывалась дата для перенесенных лимитных заявок на срочном рынке (#1391).
🔸 4 часовые свечки на теханализе иногда некорректны (#1390).
🔸 На Android не открываются справки по виджетам (#1384).
🔸 При авторизации по пустому договору с телефона показывается портфель от пред. аккаунта (#1382).
🔸 Конвертация валют в виджете Блоттер привязана к MOEX бирже (#1381).
🔸 Пропадает выделение объема при изменении прозрачности цвета (#1377).
🔸 Подписки переподписываются каждые 30 мин (#1367).
🔸 Ошибка в логах Cannot read properties of null (reading 'multiplex') (#1365).
🔸 Ошибка в логах Cannot read properties of undefined (reading 'symbol') (#1341).
🔸 Белый текст в карте рынка при наведении прогружается вне тёмной рамки (#1311).
🔸 Время начала свечей на 4х часовых графиках некорректно (#966).
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
Рубль продолжает выглядеть сильно
Российская валюта по-прежнему не хочет падать, несмотря на конец года, когда в экономике традиционно увеличивается финансовая ликвидность из-за окончания расчетов бюджета, выплат бонусов и «тринадцатых зарплат». Пока также не чувствуется роста спроса на валюту для хеджирования рисков переноса позиций через праздники по акциям и облигациям.
Это хороший знак, говорящий о том, что в начале следующего года рубль может немного укрепиться в результате выхода на рынок накопленной за праздники валютной выручки.
Сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 92,5, а поддержкой – 90. В этом диапазоне ждем торгов сегодня.Пока российская валюта укрепляется к доллару на четверть процента.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок #рубль #утро