2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📊 «Смарттехгрупп» падает на рекордной прибыли
«Смарттехгрупп», материнская компания автоломбарда CarMoney, отчитался по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль выросла на 42% г/г до 554 млн руб. Динамика чистой прибыли резко выросла до +71% г/г в 4 квартале.
Существенное влияние на чистую прибыль оказали расходы на IPO и DPO. Без них скорректированная прибыль составила 640 млн руб. (+64% г/г), говорится в материалах компании.
Выручка выросла на 18% до 3,2 млрд руб., OIBDA - на 9% до 1,9 млрд руб., рентабельность капитала составила 18,7%.
Отчетность очень сильная, но за час до закрытия основных торгов в среду акции падали на 1,3%. Бумага торгуется на 18% ниже цены размещения. О спекулятивных покупках стоит задумываться при снижении еще на 10-15%.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #смарттехгрупп
❕Замещающие облигации на вечерней сессии Московской биржи
С 1 апреля перечень инструментов на вечерних торгах фондового рынка Мосбиржи пополнился замещающими облигациями!
Инвесторам доступны сделки с 50 облигациями 16 российских компаний.
Таким образом, с 1 апреля количество инструментов, доступных инвесторам в вечерний торговый период на фондовом рынке Московской биржи, увеличилось до 236, включая акции, облигации федерального займа, замещающие облигации и паи фондов.
Ликвидность по указанным инструментам в период вечерней сессии будут поддерживать маркетмейкеры.
В перспективе список замещающих облигаций на вечерних торгах будет пополняться новыми выпусками.
Со списком допущенных на вечерней сессии выпусков можно ознакомиться по ссылке.
⏰ Вечерние торги на фондовом рынке МБ доступны до 23:50 мск. Они стартовали в июне 2020 года и позволяют частным инвесторам заключать сделки с ценными бумагами в удобный для них период с 19:00 до 23:50. На первом этапе сделки на вечерних торгах можно было заключать с наиболее ликвидными акциями, в последствии в линейку доступных инструментов были добавлены ОФЗ и паи биржевых фондов. Доля вечерней сессии в феврале 2024 года составила 11% от совокупного дневного объема торгов ценными бумагами.
#мосбиржа
🖥️ «Астра» немного увяла на нейтральной отчетности
Чистая прибыль Группы «Астра» по МСФО выросла в 2023 г. на 18% до 3,63 млрд руб, выручка увеличилась на 76% до 9,54 млрд руб. операционная прибыль – на 46% до 4,08 млрд руб., говорится в отчете эмитента.
Нераспределенная прибыль выросла за год в 2,9 раза до 4,2 млрд руб.
Долговая нагрузка компании незначительна, поэтому с учетом огромной нераспределенной прибыли можно ждать либо роста дивидендов, либо роста доходов за счет процентов от размещения свободных средств.
Во вторник акции «Астры» дешевели на процент при Индексе МосБиржи +0,3%. Идет логичная фиксация прибыли после роста бумаги в первом квартале на 39% на слухах об интересе к «Астре» со стороны ряда крупных компаний.
Среднесрочно на бумагу смотрим позитивно, но коррекция возможна. Техническая картина по бумаге неопределенная, в том числе, из-за малого срока ее «жизни».
#краткийобзор #астра
Нефть порвала боковик
Российский рынок акций начал главный дивидендный месяц с очень уверенного роста – Индекс МосБиржи прибавил за 1 апреля внушительные 0,9%, причем на высоких оборотах. Техническая картина улучшается. Индикатор уверенно закрепился выше сопротивления 3300 пунктов и обновил локальные максимумы. Теперь целью движения является район 3400 пунктов, но необязательно, что там будет фиксация прибыли.
Основной движущей силой рынка сейчас является покупка акций под дивиденды. Но мы все-таки не рекомендовали бы пересекать отсечку реестра и выходить на их получение по большинству бумаг – есть очень высокие риски сильных дивидендных гэпов, более размера выплат, и очень долгого их закрытия. По окончании дивидендного сезона мы не видим явных драйверов роста рынка.
Может показаться удивительным, но самая дивидендная акция – преф «Сургутнефтегаза» – вчера на растущем рынке просела на 0,2%. Пока это стоит расценивать как фиксацию прибыли «по факту» выхода в пятницу очень благоприятного для любителей дивидендов годового отчета. Считаем, что бумага может еще подрасти.
Продолжается ралли в «Системе», вызванное не столько ожиданием высоких дивидендов, сколько готовящимися IPO ее «дочек», которые позволят АФК не только получить «кэш» на новые проекты, но и понять рыночную капитализацию дочерних компаний.
Пока все IPO в этом году проходят очень успешно для инвесторов, за исключением калужского производителя алкоголя «Кристалл». Ситуация может измениться во второй половине года, если рыночные настроения ухудшатся.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
🎯 Газпром Капитал, БЗО26-1-Е
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (Замещающие вечные облигации в привязке к евро).
Подробный обзор по торговой идее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Апрель – время роста акций
По итогам пятницы Индекс МосБиржи прибавил 0,6%, закрепившись выше 3300 пунктов. Тем самым индикатору стала открыта дорога на поход к 3400. Скорее всего, эта цель будет достигнута довольно быстро.
Основным драйвером роста рынка акций будет их покупка под дивиденды, которые по итогам этого года обещают быть рекордными, в районе 8-10% дивидендной доходности Индекса МосБиржи. За последние 7 лет лишь в аномальном 2022 г. Индекс МосБиржи закрывал апрель снижением. В прошлом году прирост индикатора в середине весны достиг 7,5%. Не видим причин для того, чтобы в текущем апреле традиция была нарушена.
Самый простой способ поучаствовать в росте – купить фьючерс на Индекс МосБиржи. При этом много обещают дать и самые дивидендные акции. Так, уже идет преддивидендное ралли в «Ростелекоме», подъем которого подогревается информацией о намерении компании вывести на IPO свои «дочки».
В пятницу ближе к вечеру «Сургутнефтегаз» раскрыл результаты за 2023 г. по РСБУ. Выручка снизилась почти на 5%, а вот чистая прибыль взлетела в 22 раза до 1,3 трлн руб., оказавшись выше прогнозов. От компании можно ждать около 12,3 руб. дивидендов по привилегированным акциям, что соответствует 18,4% дивдоходности. Бумагу стоит продолжать держать.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Нефть попытается пробить сопротивление
Индекс МосБиржи вчера потяжелел на четверть процента, сумев закрыть день выше важной отметки 3300 пунктов. Таким образом, если сегодня не произойдет ничего негативного, то индикатор создаст себе задел на движение к 3400 пунктам в апреле при поддержке преддивидендного ралли.
Из высоколиквидных акций лучше рынка вчера выглядели акции «Ростелекома», подорожавшие на 2,5%. Бумагу поддерживает ожидание дивидендов и намеченное на второе полугодие IPO одной из ее дочек.
Однако мы бы не рекомендовали увлекаться покупками. Дивидендная доходность бумаги ниже безрисковой ставки, а дивидендный гэп может закрываться долгие месяцы, и далеко не факт, что он окажется меньше уровня выплат. Так что при выходе на дивиденды в бумаге можно будет засесть надолго. Кроме того, у нас довольно пессимистичный взгляд на второе полугодие, поэтому IPO может разочаровать.
Сбер (+1,3%) лишь рубль не дотянул до важной отметки 300 руб. Пора бы Сберу пробивать эту преграду и дорожать еще рублей на 20-30 в рамках преддивидендного роста. Акции Сбера мы считаем самыми безопасными с точки зрения возможной коррекции рынка после прохождения дивидендных отсечек.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Индексу МосБиржи нужно закрепиться выше 3300
Индекс МосБиржи вчера неожиданно сильно для последнего времени вырос – почти на 0,6%, сумев завершить день выше отметки 3300 пунктов. Причем подъем шел на укрепляющемся рубле и при не очень хорошей динамике нефти.
Теперь индикатору очень нужно закрепиться выше 3300, чтобы сформировать техническую основу для движения еще на 100 пунктов выше. При удачном раскладе этот путь индикатор сможет пройти в апреле.
Из высоколиквидных акций лучший результат (+5,9%) показали бумаги АФК «Система». Драйвером их роста остаются ожидания IPO, прежде всего МТС Банка, что позволит компании не только получить «кэш», но еще и рыночную капитализацию своего актива.
Считаем, что потенциал роста «Системы» еще не исчерпан. Стоит продолжать держать и акции МТС, которая также участвует в капитале МТС Банка (25,1%). Кроме того, бумаги оператора связи поддержит приближающаяся отсечка реестра под получение дивидендов.
👉🏻 Читать
#аналитика #система
💻 TradingView – все, что нужно для торговли
Согласно официальной статистике TradingView более 640 тыс. человек торгуют на данной платформе. Все больше трейдеров подключается к TradingView для анализа графиков и торговли, с множеством инструментов и возможностей для удобного отслеживания финансовых рынков.
У TradingView много преимуществ:
▪️ простой и понятный интерфейс, который позволяет быстро разобраться в функционале платформы;
▫️ разнообразие графиков - широкий выбор типов графиков и таймфреймов, что позволяет трейдерам выбирать наиболее подходящий для своей стратегии;
▪️ технические индикаторы - множество популярных технических индикаторов, которые Вы можете настроить под свои задачи или создать свою собственную стратегию торговли, и др.
Для подключения откройте счет онлайн, выберите интеграцию, присоединяйтесь к сообществу самого популярного сайта в сфере инвестирования и следите за рынками из любой точки мира!
👉🏻 Тг-канал TradingView
Представлена маркетинговая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjeRx9tV
🧐 «Газпром» продолжает разочаровывать
«Газпром» опубликовал итоги по РСБУ за 2023 г.: чистая прибыль снизилась на 6,9% г/г до 695,6 млрд руб.; выручка упала на 29,6% до 5620,1 млрд руб.; в т.ч. выручка от продажи газа – на 42% до 3399 млрд руб.; убыток от продаж составил 292 млрд руб. против 1 562млрд руб. прибыли годом ранее. Результаты негативны, но ожидаемы. Ждем отчета по МСФО.
Акции «Газпрома» за час до окончания основных торгов дешевели на полпроцента при Индексе МосБиржи +0,2%.
Технически бумага находится на поддержке. Но с сентября прошлого года по ней наблюдается нисходящий канал, поэтому нынешняя поддержка может не устоять. В таком случае будет открыта дорога в район чуть выше 150 руб.
Средне- и долгосрочно пока «Газпром» покупать не рекомендуем.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #газпром
📉 «Эталон»: падение оправданно
ГК «Эталон» отчиталась за 2023 г.: чистый убыток до распределения стоимости приобретения активов (PPA) составил 2,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Выручка выросла на 10% г/г до 88,8 млрд руб., EBITDA на 10% до 18,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 20%.
Результаты откровенно слабые, учитывая бум на рынке недвижимости в 2023 г.
Главный исполнительный директор Г.Щербина: «Компания вошла в инвестиционную фазу развития, связанную с быстрым расширением географии присутствия и укреплением ведущих позиций на региональных рынках… Агрессивный рост бизнеса сопряжен с высокими капитальными вложениями, что на фоне высоких процентных ставок оказывает временное давление на показатель чистой прибыли».
Расписки «Эталона» с результатом -6% ближе к закрытию торгов возглавляли рейтинг аутсайдеров дня. Технически бумага подошла к поддержке.
На всех девелоперов смотрим умеренно-негативно, среднесрочным инвесторам рекомендуем искать другие идеи.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #эталон
🎯 Инвестиционные идеи 25.03.24-29.03.24
Еженедельный обзор с идеями для инвесторов, желающих защитить свои капиталы от инфляции и девальвации рубля, а также приумножить их - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Просадки рынка акций пока можно выкупать
По итогам основных торгов в пятницу Индекс МосБиржи просел на 0,4%, во многом благодаря довольно жесткой риторике Банка России, который не стал менять ключевую ставку. Судя по пресс-релизу и последующей пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, снижения ставки не стоит ждать и в апреле. Скорее всего, первое уменьшение показателя будет символическим, на 0,5 п.п. Не думаем, что к концу года ставка будет менее 12% годовых.
Таким образом, ухудшается привлекательность покупки акций под дивиденды, что было одним из главных движущих факторов роста рынка в прошлом году. Однако «покупать дивиденды» все равно будут, просто сила этого драйвера ослабла.
Негатив для дивидендных покупок внес на рынок «Лукойл», совет директоров которого рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 498 руб. на акцию, в то время как рынок ждал 690 руб. Не исключаем, что и некоторые другие эмитенты могут разочаровать.
Технически Индекс МосБиржи 4 дня волатильно консолидируется вокруг отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала верхней границей полугодового боковика. Таким образом, техническая сила этого уровня ослабла.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл
📢 Ключевая ставка - 16%
🗯 Комментируют аналитики:
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Учитывая актуальные данные по инфляции и высокие инфляционные настроения населения и бизнеса, рынок не закладывал другого решения регулятора. Все внимание рынка будет сконцентрировано на пресс-конференции ЦБ и комментариях Эльвиры Набиуллиной (ожидается в 15:00 мск).
#ставка
Индекс МосБиржи нарисовал «крест» под «потолком»
Российский рынок акций вчера начал день ростом, и к обеду даже сумел перешагнуть через отметку 3280 пунктов по Индексу МосБиржи, которая ранее выступала верхней границей полугодового боковика. Но удержаться выше важной величины, что создало бы сильные технические предпосылки для роста, не удалось.
По итогам дня индикатор закрылся символическим ростом, менее чем на 0,1%. Таким образом, на дневном графике нарисовалась фигура, очень похожая на разворотный «крест». С учетом того, что с 13 марта рынок находится в нисходящем тренде, «крест» говорит о желании отскока.
Мы по-прежнему не видим объективных причин для глубокой просадки. Вот-вот частные инвесторы начнут агрессивно покупать дивидендные бумаги, что вытащит Индекс МосБиржи вверх. Потихоньку этот процесс начинается – вчера намного лучше рынка были черные металлурги и «Ростелеком», от акций которых ждут высокой дивидендной доходности.
В этот перечень можно добавить «Лукойл», который рос на снижении цен на нефть и, соответственно, акций нефтянки. Падение «Газпромнефти» и «Роснефти» во многом может быть вызвано продолжением ребалансировки портфелей крупных ПИФов.
👉🏻 Читать
#аналитика #лукойл
📣 Торговая идея - Суборды банков
Мы отобрали три самых ликвидных выпуска среди субординированных выпусков банков.
Подробнее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Потенциал роста рынка акций не исчерпан
Российский рынок акций вчера за основную сессию прибавил еще четверть процента. Причем внутри дня наблюдались попытки снижения, но они были выкуплены. На вечерних торгах подъем продолжился.
Считаем, что еще пару месяцев рынок вполне может подрасти, хотя без коррекционной фиксации прибыли дело не обойдется. Основным драйвером покупок является желание получить дивиденды, которые по итогам прошлого года обещают быть рекордными.
Вчера неожиданно на 3,9% взлетел «Газпром», причем основные покупки пришлись на вечер. Никаких новостей по компании мы не заметили, считаем это движение спекулятивным всплеском. «Газпром» сильно отстал от рынка, поэтому подобные попытки вытащить его будут периодически наблюдаться. Но мы пока не видим поводов для того, чтобы бумага демонстрировала опережающую рынок динамику на какой-то среднесрочной перспективе.
Похоже, что началась фиксация прибыли в высоких технологиях и связи, которые были лучшими с начала года. Возможно, часть инвесторов высвобождает деньги, чтобы переложиться в дивидендные акции.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
🎯 Сразу 2️⃣ идеи по облигациям!
Мы подготовили инвестидеи по облигациям ХКФ Банк-04 и МВ Финанс-0001Р-04.
Подробный обзор - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🏦 ЦБ ужесточил риторику
ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 22 марта.
В начале года внутренний спрос рос быстрее прогноза Банка России. Рост реальных заработных плат в конце прошлого года ускорился. Безработица в январе 2024 года снизилась до новых минимумов — 2,7%.
Если в конце 2023 года были признаки замедления роста экономики, то в первые месяцы 2024 года он вновь ускорился.
Сильная, незамедляющаяся динамика потребительской активности была одним из главных сюрпризов в начале года.
Устойчивость компаний к высоким процентным ставкам сохраняется. Высокая прибыль дает компаниям больший запас прочности и возможность обслуживать долг даже в условиях высоких процентных ставок.
В текущих условиях для устойчивого возвращения инфляции к цели нужен более высокий уровень реальных процентных ставок по сравнению с теми, которые раньше обеспечивали низкую инфляцию.
Баланс рисков для инфляции по‑прежнему смещен в сторону проинфляционных.
Денежно-кредитные условия в ближайшие месяцы будут ужесточаться, влияние жестких денежно-кредитных условий на сберегательную и кредитную активность станет более выраженным.
Публикация резюме привела к возобновлению снижения цен ОФЗ – Индекс МосБиржи после попытки консолидации и отскока второй день в «красной» зоне.
#краткийобзор #индекс
🎯 Инвестиционные идеи 01.04.24-05.04.24
Еженедельный обзор с идеями для инвесторов, желающих защитить свои капиталы от инфляции и девальвации рубля, а также приумножить их - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
НЛМК заработал на инвестициях
НЛМК опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 г., согласно которой чистая прибыль г/г выросла на 16% до 221 млрд руб., выручка увеличилась на 5% до 699 млрд руб.
Результаты не впечатляющие, но стоит обратить внимание на отчет о движении денежных средств. Денежные потоки от продажи выросли на 8% до 627 млрд руб., а денежные потоки от инвестиционных операций – в 4 раза до 422 млрд руб. Последняя цифра может говорить о большом объеме «кэша», что позитивно для дивидендов.
Акции НЛМК за час до закрытия торгов росли на 0,8% при Индексе МосБиржи +0,3%.
Бумага с третьей декады февраля торгуется в восходящем тренде, сейчас пробивает сопротивление. Взлету могут способствовать новости по дивидендам.
Рекомендуем спекулятивно подбирать бумагу.
Представлена аналитическая информация.Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #нлмк
📈 «Магнит» растет на огромной прибыли
Чистая прибыль «Магнита» по РСБУ в 2023 г. составила 98,3 млрд руб. против 272 млн рублей годом ранее, сообщают СМИ.
При этом выручка снизилась с 713,1 млн руб. в 2022 г. до 556,7 млн руб. в 2023 г. Валовая прибыль снизилась, соответственно, с 661,7 млн руб. до 495,7 млн руб.
Резкий рост чистой прибыли мог быть вызван «бумажными» факторами или переводом на материнскую компанию прибыли дочерних обществ.
Но это не отменяет сценарий выплаты повышенных дивидендов – дивдоходность может составить свыше 12%.
В остальном отчетность негативная.
В четверг ближе к закрытию торгов акции «Магнита» росли на 0,8% при Индексе МосБиржи +0,2%. Бумагу интересно купить в расчете на преддивидендный рост, но на выплату дивидендов вряд ли стоит выходить.
С сентября прошлого года бумага торгуется в устойчивом восходящем тренде. Сейчас пытается закрепиться выше сопротивления.
#краткийобзор #магнит
⬇️ Чистая прибыль ВТБ непринципиально упала
ВТБ отчитался за 2 месяца по МСФО: чистая прибыль упала на треть г/г до 61,3 млрд руб. При этом чистые процентные доходы снизились на 3,1% до 107,1 млрд руб., а чистые комиссионные доходы выросли на 29% до 33,4 млрд руб.
Учитывая рост доходов, падение прибыли может быть вызвано «бумажными» факторами.
Первый зампред Д.Пьянов: «ВТБ отмечает снижение количества новых выдач и замедление темпов роста кредитного портфеля в розничном сегменте, при этом портфель кредитов юридическим лицам вырос за два месяца на 6%».
Аналогичная тенденция по банкам в целом отражена в последнем обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора».
За час до закрытия основных торгов акции ВТБ росли на 0,25% при Индексе МосБиржи +0,4%.
Технически бумага с середины января торгуется в нисходящем тренде и сейчас находится в зоне поддержки. Считаем, что в среднесрочном плане акции всех других банков более привлекательны.
#краткийобзор #втб
Рынку акций нужен повод для выхода из консолидации
Рынок акций вчера провел достаточно спокойную сессию. Пятничная просадка полностью выкуплена, и Индекс МосБиржи продолжил консолидацию вокруг отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала верхней границей полугодового боковика.
Повышенным спросом вновь пользовались бумаги, от которых инвесторы ждут высоких дивидендов – это черные металлурги и вновь обновившие исторический максимум привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Их стоит продолжать держать в портфелях, считаем, что фазу роста они еще не завершили.
Сегодня с утра почти на процент дешевеет нефть, и это скажет свое негативное слово в ходе сегодняшних торгов. Вчера котировки достигли цели 87 долларов за баррель, но даже не попытались пробить эту преграду, начав от нее откат. Ближайшая поддержка расположена в районе 85 долларов. Скорее всего, нефть попытается консолидироваться в диапазоне 85-87, но с большой вероятностью мы увидим попытки выйти из боковика вверх и двинуться чуть выше 90 долларов.
Индекс МосБиржи также имеет больше шансов выйти вверх из консолидации, нежели припасть. Очень скоро усилится поддержка «быков» со стороны дивидендного сезона. Как мы видим по характеру торгов в последние месяцы, инвесторы продолжают активно покупать дивидендные бумаги, и в фарватере этой тенденции стоит двигаться.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Акции черных металлургов вновь в фаворе
Российский рынок акций вчера провел очень сильную сессию. Попытки отыграть пятничную вечернюю просадку наблюдались с самого открытия торгов, но успехом они смогли увенчаться только во второй половине дня, когда «быков» поддержала взлетевшая нефть.
Никаких особых причин для роста «черного золота» не было, но по итогам понедельника оно подорожало на 1,3%. Сейчас нефть торгуется без изменений относительно вчерашнего закрытия - чуть ниже 87 долларов за баррель. Это сильное сопротивление, пробой которого спровоцирует попытки движения выше 90 долларов.
Не исключаем, что сегодня котировки будут тестировать преграду. Основным драйвером роста является приближение сезона увеличенного спроса на топливо, а также отставание нефти от многих других сырьевых активов.
По итогам понедельника Индекс МосБиржи прибавил четверть процента, тем самым закрыв провал пятницы, вызванный сообщениями о теракте в Крокус Сити Холле. Более того, на вечерних торгах умеренный рост продолжился, в результате чего рынок отыграл и снижение, вызванное довольно жесткой риторикой Банка России в пятницу после заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📣 IPO Европлан (ПАО «Лизинговая компания «Европлан»)
Ключевые параметры:
🔸Срок подачи заявок – до 28 марта 2024 года.
🔸Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей.
🔸Старт торгов Акциями ожидается 29 марта 2024 года.Тикер LEAS, ISIN RU000A0ZZFS9.
🔸После IPO единственный акционер, ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжит участвовать в развитии бизнеса Компании и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском финансовом рынке.
🖇 Обзор по размещению от аналитиков АЛОР БРОКЕР - во вложении.
Подробная информация на сайте компании.
👉🏻 Подать заявку Вы можете через кабинет клиента или с помощью персонального менеджера.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной. Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjcq7r2M
📣 Размещения биржевых облигаций «Сэтл Групп» и «О'КЕЙ»
ООО «Сэтл Групп»
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 002Р-03
🔹Книга: 26 марта 2024
🔹Ориентир купона: Не выше 15,90% годовых (YTP: не выше 17,11% годовых)
🔹Купонный период: 30 дней
🔹Объем: Не менее 5 млрд руб
🔹Рейтинг: А/ Стабильный (АКРА)
ООО «О'КЕЙ»
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-06
🔸Книга: 27 марта 2024
🔸Ориентир купона: Не выше 16,00% годовых (YTM: не выше 17,23% годовых)
🔸Купонный период: 30 дней
🔸Объем: 3 млрд руб
🔸Рейтинг: А.ru / НКР / ruA- / ЭКСПЕРТ РА
Полные параметры размещений во вложенном файле.
👉🏻 Подать заявку на участие в размещении Вы можете через кабинет клиента или с помощью персонального менеджера.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🖇️ ЦБ сохранил жесткость
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, и не дал намеков на сроки ее снижения. Риторика осталась жесткой – слабое замедление темпов роста инфляции в совокупности с ростом экономики даст возможность и далее сохранять ставку высокой.
Пресс-релиз ЦБ: «Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций». «Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».
Э.Набиуллина: «Потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов, интерес граждан к крупным покупкам растет с декабря. В прошлые периоды существенного ужесточения ДКП мы этого не наблюдали».
Э.Набиуллина: «Производство товаров инвестиционного назначения достигло исторически высоких объемов, растет инвестиционный импорт. Экономика находится в инвестиционной фазе роста».
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, продолжая волатильную консолидацию. Негативные настроения привнес «Лукойл», рекомендовав дивиденды в 498 руб. при консенсусе в 690 руб.
Пара доллар-рубль выросла на 0,7%, оставаясь в привычном для последних дней диапазоне 92-93.
После 13 дней падения на 0,2% вырос Индекс МосБиржи гособлигаций. Пока расцениваем это как технический отскок.
#краткийобзор #ставка
Ждем намеков от ЦБ на смягчение
Российский рынок акций вчера отыграл разворотную фигуру «крест», потяжелев по итогам дня на 0,6%, закрывшись чуть выше важной отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала в качестве верхней границы боковика. Теперь бы Индексу МосБиржи еще бы чуть-чуть подрасти и закрыть неделю уверенно выше данного уровня, чтобы улучшить техническую картину.
Возможно, силы для роста найдутся, если Банк России даст прозрачный намек на начало снижения ключевой ставки в обозримой перспективе. Сегодня же, по нашим прогнозам, регулятор оставит ставку неизменной.
На поддержку акций со стороны нефти пока рассчитывать не стоит – после достижения цели роста в 87 долларов котировки начали откат, вполне возможно, что к уровню 84 доллара. Сегодня с утра за баррель дают около 85 долларов, что на 0,7% меньше, чем на закрытии глобальных рынков вчера.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики были бы позитивными и для долгового рынка, где Индекс МосБиржи гособлигаций безоткатно падает 13 сессий подряд. Возможно, долгосрочным консервативным инвесторам стоит задуматься о начале покупки облигаций с фиксированным купоном.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
⬆️ «Транснефть»: сильные результаты, высокие дивиденды
«Транснефть» отчиталась по МСФО за 2023 г.: чистая прибыль выросла на 20,7%, до 306,6 млрд. руб., выручка - на 10,5%, до 1330,9 млрд руб., EBITDA - на 8,1%, до 120 млрд руб.
Если компания направит на дивиденды 50% чистой прибыли в соответствие с дивполитикой, то размер дивиденда составит чуть более 200 руб. или около 13% дивдоходности, но могут быть корректировки.
Префы «Транснефти» на отчетности росли ближе к закрытию основных торгов в среду на 2% при Индексе МосБиржи +0,1%.
В конце первой декады февраля бумага завершила восходящий тренд и легла в боковик.
Возможно, что ближе к отсечке реестра мы увидим не очень сильное преддивидендное ралли с первой целью 1800 руб.
Не исключаем, что в этом году результаты эмитента будут слабее, поэтому есть риски покупки акции на долгосрочный период.
#краткийобзор #транснефть