2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Рынок акций снимает перекупленность
Четверг на российском рынке акций начался с умеренных продаж, Индекс МосБиржи на максимуме снижался на полпроцента, но после обеда покупатели вернулись на рынок и выкупили всю просадку первой половины дня. По итогам основных торгов индекс МосБиржи практически не изменился.
Результат можно назвать очень сильным, учитывая, что нефть проседала до 86 долларов за баррель. Вчерашний день еще раз подчеркивает, что открытие шортов сейчас очень опасно, время для них еще не пришло.
В целом же складывается впечатление, что Индекс МосБиржи будет снимать техническую перекупленность боковым движением, после чего умеренный подъем возобновится. Основным драйвером восходящего движения будет покупка акций под дивиденды.
Именно дивиденды вчера вытащили акции «Сургутнефтегаза» (и обычку и префы) в десятку лучших. В понедельник Совет директоров компании должен дать рекомендацию по размеру выплат. По префам ждем дивдоходность в районе 18%. Более слабые дивиденды вызовут резкое снижение котировок бумаги.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📝 Торговая идея «Облигации Ульяновская область, 35002 и Ульяновская область, 34008»
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям Ульяновская область, 35002 и Ульяновская область, 34008.
Подробный обзор по торговой идее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📄 «Астра» завяла из-за SPO
Группа «Астра» объявила параметры вторичного размещения акций (SPO).
В рамках SPO будет предложено от 10,5 до 21,0 млн акций, что составляет 5–10% от их общего количества. Сделка не размывает доли существующих акционеров, говорится в сообщении компании.
Итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 рублей. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля.
Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов. На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира.
Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 18 апреля 2024 года.
В результате размещения free-float группы может увеличиться до 15%.
Новость краткосрочно негативна для бумаги. Но в долгосрочном плане увеличение free-float должно простимулировать «заход в бумагу» крупных инвесторов.
В среду ближе к окончанию торгов акции «Астры» снижались на 2,7% при Индексе МосБиржи -0,3%. Сильный нисходящий тренд по «Астре» наблюдается с 1 апреля.
Сильная поддержка расположена в районе 570 руб. – на 20 руб ниже текущей цены. Средне- и долгосрочным инвесторам рекомендуем искать момент для покупки бумаги.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #астра
Рубль подает тревожный сигнал
Вчера третий день подряд наблюдалось ослабление рубля. Курс ушел в район 94,5 руб. за доллар, причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах по паре, а это часто говорит о продолжении движения на следующий день.
Техническая картина по рублю ухудшилась – пара пробила сопротивление 93,5, и теперь будет пытаться закрепиться выше преграды.
Среди возможных причин ослабления рубля можно назвать снижение поступлений от экспорта нефти и традиционное увеличение спроса на валюту в канун длинных майских праздников, в том числе со стороны планирующих выезд за рубеж.
На приближение пика налогового периода рублевым «быкам» особо рассчитывать не стоит, поскольку и в прошлые месяцы мы не видели серьезного укрепления российской валюты в последнюю декаду месяца. Вероятно, крупные экспортеры стали равномерно продавать доллары и юани в течение месяца.
Однако и сильной девальвации национальной валюты мы не ждем, если, конечно, власти не отменят обязательную продажу валютной выручки.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
Вчерашний день вселяет инвестиционный оптимизм
Сложившийся вчера в первой половине дня фон для отечественных инвесторов был негативным. Мало того, что США и Великобритания запретили экспорт российских никеля, алюминия и меди, так еще и нефть снижалась, уходя под отметку 90 долларов за баррель.
Однако участники российского рынка на коррекционную провокацию не поддались, практически весь день наблюдались покупки, и Индекс МосБиржи прибавил почти полпроцента.
Более того, акции «Русала», довольно слабая бумага в последнее время, сумели не только отыграть 3,3-процентную утреннюю просадку, но и выйти в плюс под вечер, лишь в конце вечерней сессии снизившись на 1,5% относительно пятничного закрытия. «Норникель» закрылся с потерями в 1,5%.
Намного лучше рынка на падающей нефти отторговалась нефтянка: «Роснефть» прибавила 2,4%, «Лукойл» - 1%. Менее ликвидная «Татнефть» и вовсе выросла на 3%, причем сразу по обычке и префам.
Сегодня внешний фон улучшается. Приостановилась распродажа в Америке, нефть растет на 0,7% и приближается к 91 долларам. Пока для нефти актуальным является коридор 89-92 долларов за баррель.
👉🏻 Читать
#аналитика #русал
🎯 АЛОР БРОКЕР получил кредитный рейтинг ruAA - самый высокий среди частных финансовых компаний
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АЛОР БРОКЕР на уровне ruAA со стабильным прогнозом.
Уровень ruAA отражает высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA.
АЛОР БРОКЕР получил самый высокий кредитный рейтинг среди других частных финансовых компаний.
На присвоение рейтинга повлияли следующие аспекты: высокое качество активов компании, диверсификация ресурсной базы, положительная оценка нормативов АЛОР, высокие показатели рентабельности бизнеса.
Агентством позитивно отмечены качество системы управления рисками и информационная прозрачность компании, а также высокая степень детализации бизнес-плана на текущий год.
👉🏻 Подробнее
✈️ «Аэрофлот» спикировал на хорошем отчете
«Аэрофлот» опубликовал сильные производственные показатели за март и 1-й квартал.
За квартал число перевезенных пассажиров выросло на 21,7% г/г до 11,5 млн. На внутренних линиях перевезено 8,6 млн пассажиров (+14,9% г/г), на международных - 2,9 млн (+ 47,9%).
Пассажирооборот увеличился на 30,9%, процент занятости кресел составил 88,3% (+2,1 п.п. г/г).
В марте 2024 г. объем перевозок увеличился на 21,2% г/г до 4,0 млн пассажиров. На внутренних линиях перевезено 3,0 млн пассажиров (+ 14,1% г/г), на международных – 1 млн (+ 48,4%). Пассажирооборот увеличился на 30,6%, процент занятости пассажирских кресел составил 89,0%, (+ 2,8 п.п. г/г).
Акции компании ближе к закрытию торгов в пятницу снижались на процент. Бумага торгуется примерно в 10% ниже сильного сопротивления. Не думаем, что акции «Аэрофлота» будут расти опережающими рынок темпами в том числе из-за слабых надежд на дивиденды в ближайшем будущем.
#краткийобзор #аэрофлот
Индекс МосБиржи близок к сопротивлениям
Волатильность торгов на российском рынке акций в последние дни начинает увеличиваться. Явно видно желание зафиксировать прибыль, некоторые инвесторы пытаются открывать шорты. Но пока все просадки выкупаются.
Вчера рынок открылся ростом с обновлением годовых максимумов, но очень быстро он сменился умеренными продажами. В результате, по итогам дня Индекс МосБиржи практически не изменился.
Дальнейшему подъему рынка сильно мешает накопившаяся техническая перекупленность, а также близость двух сопротивлений. Во-первых, Индекс МосБиржи находится около верхней границы восходящего канала от начала декабря прошлого года. Во-вторых, примерно с этих величин в 2022 г. начался обвал рынка.
Так что небольшая коррекция рынку бы не помешала. Но, возможно, отыгрывать технические факторы он будет боковиком. В любом случае, открывать шорты мы считаем пока излишне рискованным.
Скорее всего, неудовлетворенный инвестиционный спрос продолжит перетекать во «второй эшелон».
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
‼️ В последнее время на рынке финансовых услуг участились фишинговые атаки мошенников в отношении клиентов организаций,предоставляющих финансовые услуги, посредством использования социальных сетей, мессенджеров. Целью мошенников является получение денежных средств, персональных данных и другой конфиденциальной информации.
Просим быть внимательными!
Руководители ООО «АЛОР +» не обращаются к клиентам посредством личных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp).
В случае получения подозрительных сообщений от якобы руководителей ООО «АЛОР +», просим Вас позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 775-11-99 или написать на официальный почтовый ящик info@alor.ru.
Ваш АЛОР БРОКЕР
📂 НЛМК выплатит дивиденды
Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. из расчета 25,43 руб. на одну акцию.
Дивдоходность – около 11%.
Дата закрытия реестра — 27 мая 2024 г. Последний день покупки — 24 мая.
Ближе к закрытию торгов в среду акции НЛМК росли на 4% и ушли в зону сопротивления. При ее пробое следующая цель лежит в 13-14% выше.
Бумагу рекомендуем держать, поскольку у компании осталась нераспределенная прибыль прошлых лет.
Таким образом, среди черных металлургов о дивидендах не объявил только ММК. Считаем, что ММК пойдет по пути своих коллег и рекомендуем покупать акции «Магнитки» спекулятивно.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #нлмк
💬 Сбер наращивает прибыль
Чистая прибыль Сбера за I квартал 2024 г. по РПБУ выросла на 3,9% г/г до 364 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22%, говорится в отчетности эмитента.
В марте прибыль выросла на 2,6% до 129 млрд руб.
Чистый процентный доход за I квартал 2024 г. вырос на 19,7% г/г до 619 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 6% г/г, до 166 млрд руб.
Г.Греф: «Банк видит некоторое улучшение спроса в корпоративном кредитовании, в то же время ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Совокупный кредитный портфель вырос за март на 1,1%. Устойчивая динамика наблюдается в части привлечения средств физических лиц: в марте их объем вырос на 1,8%».
Зампред ЦБ О.Полякова: «Мы ожидаем все-таки, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более».
Акции Сбера ближе к закрытию торгов во вторник снижались на 0,25 при Индексе МосБиржи -0,1%. Сбер «хуже рынка» в дни публикации отчетности – регулярное явление.
По бумаге ждем преддивидендного ралли. Спекулятивно рекомендуем «покупать», среднесрочно – «держать».
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #сбер
📉 Globaltrans скатился на хорошей отчетности
Globaltrans представил сильные финансовые результаты по МСФО за 2023 г.: прибыль выросла на 55% г/г до 38,6 млрд руб., выручка - на 11% до 104,7 млрд руб., скорректированная выручка - на 7% до 87,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 6% г/г до 52,3 млрд руб., маржа по скорректированной EBITDA осталась на уровне 60%.
Свободный денежный поток составил 25,8 млрд руб. против 14,8 млрд руб. годом ранее, говорится в сообщении компании.
Производственные показатели пока хорошие, но возможно их ухудшение: коэффициент порожнего пробега по полувагонам составил минимальные за 10 лет до 36%. Грузооборот (включая привлеченный парк) сократился на 2% на фоне изменений логистики и сохранения инфраструктурных ограничений на сети железных дорог.
Средняя стоимость груженой отправки выросла на 10% на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры в обоих сегментах – как насыпных, так и наливных грузов; при этом среднее количество груженых отправок на вагон сократилось на 5%.
Распродажи идут 4-й день после взлета бумаги 1-2 апреля на 19%.
Компания редомилировалась в ОАЭ, но это не решает вопрос беспроблемной выплаты дивидендов.
Взгляд на Globaltrans нейтральный до решения вопроса по дивидендам.
#краткийобзор #глобалтранс
Тренд по рынку акций остается восходящим
В пятницу после 9 сессий рост Индекса МосБиржи ожидаемо ушел в легкую коррекцию, снизившись почти на 0,4%. Сегодня умеренные распродажи могут быть продолжены из-за негативного внешнего фона.
Так, нефть с утра теряет около 1,3%, уйдя под отметку 90 долларов за баррель. По нефти нет никаких сюрпризов – рынок ожидал фиксации прибыли от уровня чуть выше 90 долларов, что и наблюдается сейчас.
Вряд ли сегодня мы увидим рост акций нефтянки на падающей нефти, которая последнее время смотрится и так слабо, за исключением, пожалуй, «Лукойла».
Однако увлекаться шортами не следует. Во-первых, далеко не все бумаги будут падать. Во-вторых, среднесрочный тренд по рынку акций остается восходящим, и просадки могут очень быстро выкупаться. По-прежнему главным драйвером роста остается желание получить высокие дивиденды, и под эту идею акции в ближайшие недели будут покупать. Но выходить на получение дивидендов стоит лишь в исключительных случаях, поскольку после дивидендных отсечек у рынка нет стимулов для подъема, а дивидендные гэпы могут закрываться очень долго.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📣 Торговая идея «Облигации девелоперов»
Подробнее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📂 Число инвесторов растет, как и акции Мосбиржи
Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам марта превысило 31,1 млн, ими открыто 55,1 млн счетов. Сделки на Московской бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объеме торгов облигациями – 29%, на спот-рынке валюты – 12%, на срочном рынке – 55%.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в марте вырос в 2,1 раза г/г до 82,2 млрд рублей.
Топ-3 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета: Москва (2,68 млн), Московская область (1,77 млн), Санкт-Петербург (1,34 млн).
Рост счетов, а особенно средств на них, позитивен для Мосбиржи, которая продолжит хорошо зарабатывать на размещении остатков под высокие ставки денежного рынка.
С октября 2022 г. акции Мосбиржи находятся в долгосрочном восходящем тренде, с конца февраля 2024 г. – в краткосрочном. Бумагу рекомендуем держать.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #мосбиржа
⬇️ ММК ожидаемо снизил производство
ММК раскрыл операционные результаты за 1-й квартал. Выплавка чугуна снизилась на 3,0% относительно IV квартала 2023 г. и на 0% г/г до 2 345 тыс. тонн, вследствие продолжающегося капитального ремонта доменной печи №8.
Производство стали сократилось на 4,7% к/к и на 2,9% г/г до 2 970 тыс. тонн в связи с сезонными факторами и со снижением потребности в стали.
Продажи металлопродукции Группы скорректировались на 5,5% к/к и на 1,1% г/г до 2 731 тыс. тонн, отражая влияние продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах.
Объем производства угольного концентрата сократился на 9,9% к/к и на 14,9% г/г до 730 тыс. тонн, в связи с увеличением зольности рядового угля и сложными геологическими условиями.
Результаты оцениваем как нейтральные.
Акции ММК ближе к закрытию основных торгов снижались на 0,5% при Индексе МосБиржи -0,1%. Снижение наблюдается третий день.
Первая поддержка по бумаге лежит в районе 56,3 руб., более сильная – 55 руб.
Бумагу рекомендуем среднесрочно держать в расчете на выплату дивидендов.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #ммк
Не ждем глубокой коррекции Индекса МосБиржи
Российский рынок акций вчера продолжил снимать техническую перекупленность, снизившись по Индексу МосБиржи на четверть процента. Коррекция логичная и закономерная, но вряд ли она будет глубокой, поскольку правящие рынком частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды.
Вчера лучше рынка были акции «Северстали», подорожавшие на 1,6% на информации, что Совет директоров компании 23 апреля может принять рекомендацию о выплате квартальных дивидендов. Если это случится и компания вернется в ритм выплаты дивидендов несколько раз в год, бумага может вновь оказаться среди наиболее привлекательных и любимых инвесторами. Пока акции черных металлургов стоит среднесрочно держать.
Второй день подряд более чем на 4% растут акций АФК «Система». Никаких важных новостей по компании не было, покупки возобновились на ожидании IPO МТС-банка, который после размещения получит рыночную капитализацию и тем самым покажет истинную стоимость банковского актива, которым владеет «Система». Сильное техническое сопротивление по бумаге лежит в 3-х рублях выше.
Не радует ситуация на сырьевом рынке. Нефть откатилась к 87 долларам, реагируя на снижение напряженности между Ираном и Израилем. Сегодня она пытается оттолкнуться от этой отметки, прибавляя четверть процента. Но техническая картина по нефти ухудшилась – краткосрочный боковик 89-92 доллара пробит вниз.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
ASTRAS: что #нового? (16.04.2024)
Делимся доработками в нашем веб-терминале.
Опционные графики, множество мелких улучшений и выставление заявок в аукционы открытия
Что добавлено?
✅ Унифицирован перевод статусов заявок в английской версии (#1610)
✅ Добавлена возможность перетаскивания заявок в стакане (#1594)
✅ Реализовано быстрое изменение заявок (#1583)
✅ Введены индикаторы загрузки (#1564)
✅ Произведена доработка графиков (виджет Тех. анализ) (#1545)
✅ Внедрена система выставления алертов с графика (#1524)
✅ Исправлено наложение панели объемов на данные в стакане при отключении дополнительных панелей (#1503)
✅ Добавлена поддержка рыночных заявок в аукционы (#1499)
✅ Введены риск-профили в опционном виджете (#1356)
✅ Реализована настройка отображаемых панелей в виджете "Тех. анализ" (#1306)
✅ Разработан поиск инструментов для нестандартных режимов торгов (#1233)
✅ Осуществлен перевод уведомлений с фронта на английский (#860)
Что исправлено?
🔸 Исправлена ошибка, из-за которой не проставлялась цена при выборе инструмента в корзине заявок (#1588)
🔸 В интерфейсе связанных заявок теперь отображаются группы с нулевой ценой стопа (#1586)
🔸 Восстановлена видимость функции "Сохранить в файл" (#1575)
🔸 Устранена ошибка в консоли, возникающая при сбросе настроек (#1562)
🔸 Улучшен механизм выставления коридора заявок в модальном окне / виджете "Заявка" (#1558)
🔸 Улучшен UX на цифровых полях ввода (#1527)
🔸 Для инструментов с небазовыми бордами теперь корректно отображается режим торгов в блоттере (#1418)
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
📊 Х5 сильно отчиталась
X5 Group представила сильные операционные результаты за 1-й квартал: чистая выручка выросла на 26,9% г/г до 882,2 млрд руб., в том числе чистая выручка «Чижика» увеличилась на 143,5% до 45,6 млрд руб., «Пятерочки» - на 25,1% до 686,5 млрд руб., цифровых бизнесов – на 81,7% до 46,5 млрд руб.
Сопоставимые продажи (LFL) возросли на 14,8%, говорится в сообщении эмитента. Средний чек вырос на 11,3% до 549,9 руб. Количество магазинов выросло на 14,4% до 24 884.
Расписки компании временно не торгуются в связи с иском Минпромторга, который может быть началом принудительной редомиляции.
На бумагу среднесрочно смотрим позитивно и рекомендуем ее покупать после возобновления торгов.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #x5
📈 Цветмет получил драйвер роста
США и Великобритания ввели запрет на импорт российских никеля, алюминия и меди, а также использования их в биржевых торгах.
Минфин США: «биржам металлов, таким как London Metal Exchange (LME) и Chicago Mercantile Exchange (CME), будет запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России».
В 2023 г. США ввели заградительные пошлины на эти металлы, а Великобритания их практически не покупала.
В товарных запасах LME в марте на долю российского никеля приходилось 91%, меди - 62%, алюминия - 36%. Истощение запасов и необходимость их пополнения могут вызвать рост цен на данные металлы.
Акции «Норникеля» ближе к закрытию торгов в понедельник снижались на 1,5%, «Русала» - на 0,5%. Среднесрочный взгляд на «Норникель» - нейтральный, на «Русал» - негативный.
#краткийобзор #металлы
Цены на сырье будут давить на акции
Выходные были насыщены на события, и все они были негативные. Во-первых, США и Великобритания запретили импорт российской меди, алюминия и никеля. Наши металлы не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.
Новость привела к резкому скачку цен на эти металлы, но сегодня с утра котировки откатили вниз. Однако волатильность металлов обещает быть повышенной, поскольку мировому рынку еще предстоит оценить последствие данных решений.
Пока не беремся спрогнозировать влияние данных мер на акции «Норникеля» и «Русала», поскольку компании не разглашают направления своего экспорта. Сегодня ждем открытия данных бумаг вниз.
Во-вторых, Иран провел атаку территории и военных баз Израиля. Новость не привела к резкому взлету цен на нефть, поскольку рынок полагает, что конфронтация двух стран не получит развития. Сегодня с утра нефть слабо дешевеет относительно пятничного закрытия, но на серьезное снижение нефти рассчитывать не стоит, геополитическая премия продолжит оставаться высокой, а спекулянты будут с очень большой осторожностью открывать шорты. Ждем продолжения консолидации нефти около отметки 90 долларов за баррель с попытками выхода выше 92 доллара.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📈 Акции SFI Holding
Мы подготовили инвестиционную идею по акциям SFI Holding.
Подробный обзор по торговой идее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📊 Рубль получил макроэкономическую поддержку
Профицит торгового баланса РФ в 1-м квартале 2024 г. составил $31,1 млрд против $30,4 млрд годом ранее. Экспорт РФ снизился на 7% г/г до $97,9 млрд, импорт - на 11% до $66,8 млрд, сообщает ЦБ.
Профицит торгового баланса в марте вырос в 2,2 раза м/м и на 29% г/г до $16,7 млрд.
Экспорт в марте вырос на 31% м/м и снизился на 3% г/г до $39,6 млрд. Импорт в марте вырос на 1% м/м и снизился на 18% г/г до $22,9 млрд.
Новость позитивна для рубля. Сейчас пара доллар-рубль тестирует верхнюю границу широкого боковика от начала декабря 2023 г. на уровне 93,5. Днем пара уходила к 94, но ближе к закрытию торгов опустилась к 93,3.
#краткийобзор #рубль
Инвесторы продолжают быстро выкупать просадки
Торги на рынке акций вчера ожидаемо открылись с продолжения распродаж, но уже со второго часа основной сессии Мосбиржи покупатели взяли власть в свои руки. В результате, по итогам дня рынок подрос на 0,7%, отыграв не только утреннее снижение, но и всю просадку вторника.
Такая картина говорит о наличии мощного восходящего тренда, основанного в первую очередь на покупках акций под высокие дивиденды.
В числе лидеров роста были акции «Русала», подорожавшие на 5,2%. Бумага уже давно торгуется хуже рынка, пришло время для отскока, тем более, что для этого появился повод – рост мировых цен на алюминий с начала месяца на 5,5%. В среднесрочные портфели «Русал» включать не советуем, не уверены, что бумага будет торговаться лучше рынка.
После взлета во вторник на 7 с лишним процентов, в легкую коррекцию ушел «Норникель» из-за приостановки подъема цен на его продукцию. Не видим у бумаги перспектив роста опережающими рынок темпами, но все-таки ей хорошо бы подрасти в район 171 руб и закрыть гэп от 26 декабря прошлого года.
👉🏻 Читать
#аналитика #русал
Рынок акций сменил лидера, но готов к коррекции
Волатильность торгов на российском рынке акций вчера резко выросла. Если первую половину дня Индекс МосБиржи уверенно рос и вновь обновил локальные максимумы, то после обеда началось сильное для последних дней снижение.
В качестве его причины можно назвать распродажу нефти на ухудшении инвестиционных настроений на Западе, но это отчасти надуманный предлог, поскольку ранее отечественные инвесторы небольшой откат нефти игнорировали. Все-таки более убедительной выглядит техническая версия: Индекс МосБиржи достиг верхней границы восходящего канала от середины декабря прошлого года, от которой и началась фиксация спекулятивной прибыли.
Основную сессию рынок закрыл снижением на 0,1%, но вечером эта просадка была выкуплена, а Индекс МосБиржи 2 вырос на символические 0,06%. По последнему индикатору нарисовалась не очень хорошая картинка, похожая на разворотный «крест».
Это говорит о том, что сегодня умеренное снижение может продолжиться. Пока просадки стоит использовать для пополнения портфелей.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Акции и нефть: коррекция не удалась
Вчера российский рынок акций возобновил подъем, что было довольно неожиданно. Более логичным было бы продолжение легкой коррекции, которая пыталась зародиться в пятницу. Однако по итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос почти на 0,7%, закрывшись на локальных максимумах.
С середины декабря по индикатору прорисовывается восходящий канал, на верхней границе которого вчера завершились торги. Пробить данную преграду будет очень сложно, особенно без наличия весомых на то поводов. Поэтому спекулятивными покупками сегодня увлекаться не стоит. О шортах сейчас речи вообще не идет.
Среднесрочным инвесторам стоит продолжать держать бумаги в портфелях, быть может, сокращая позиции по акциям тех эмитентов, кто не расщедрится на дивиденды.
Не получилась коррекция и в нефти, которая сегодня с утра стоит чуть более 90 долларов за баррель. Похоже, что в нынешнем районе нефть может залечь в боковик, а в дальнейшем попытаться выйти из него вверх с целью ухода к первой цели 95 долларов. В конце недели ожидаются отчетности ОПЕК и МЭА. Возможно, они спровоцируют движение.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
🎯 Инвестиционные идеи 08.04.24-12.04.24
Еженедельный обзор с идеями для инвесторов, желающих защитить свои капиталы от инфляции и девальвации рубля, а также приумножить их - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Власти подготовили «золотую нашлепку»
Бюджетный комитет Госдумы одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую с июня по декабрь 2024 г. дополнительный НДПИ на золото в 78 тыс. руб. за кг для компенсации выпадающих доходов бюджета РФ от экспортных пошлин.
Первый зампред комитета по бюджету О.Ануфриева: «Как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 г.».
Замглавы Минфина А.Сазанов: «Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена фиксированная нашлепка, чтобы гарантированно собрать 15 миллиардов и не привязываться к объемам экспорта».
По грубым оценкам, «нашлепка» отберет от прибыли золотодобытчиков 1-2%.
Не считаем новость сильно негативной. Не исключаем, что золотодобытчики в условиях потери экспорта смогут немного выиграть за счет внутренних продаж (в т.ч. в резервы РФ) по более высоким ценам.
#краткийобзор #золото
Перекупленность рынка акций очень высока
Индекс МосБиржи вчера прибавил 0,35%, закрывшись чуть выше 3400 пунктов. Ранее мы обозначали этот уровень как первую цель апрельского роста рынка акций, и достигнута она была чуть ранее наших ожиданий.
Безоткатный рост наблюдается 9 сессий подряд, не помним, когда последний раз такое было. Перекупленность очень многих акций высока, и требуется ее снять небольшой коррекцией. Первые признаки коррекции уже проявились – вчера на вечерней сессии по рынку прокатились умеренные продажи.
Однако открывать шорты не стоит. Во-первых, стоимость их переноса через выходные высока. Во-вторых, рынок находится в восходящем тренде и в любой момент просадка может быть выкуплена.
Поддержку рублевым активам будет оказывать нефть, которая сегодня пытается перешагнуть отметку 91 доллар за баррель. Но и здесь нарастает желание зафиксировать прибыль, особенно у тех, кто покупал контракты в районе 85 долларов.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
Рынок акций готов притормозить
Рост Индекса МосБиржи продолжается 8 сессий подряд. Индикатор вчера прибавил около 0,7%, достигнув важной отметки 3400 пунктов, которую ранее мы обозначали как первую цель движения.
Здесь возможно небольшое торможение и желание зафиксировать спекулятивную прибыль по наиболее выросшим бумагам, но общий тренд по рынку продолжает оставаться восходящим. Даже в случае небольшой коррекции отдельные бумаги будут пользоваться спросом.
Однако открывать шорты неоправданно рискованно, время для них еще не пришло.
Дошла до 90 долларов нефть. Не исключен прокол этой отметки, но многие уже начали фиксацию прибыли. Поэтому на поддержку нефти отечественным «быкам» особо рассчитывать не стоит. Впрочем, нефть может инерционно добраться до 92-93 долларов за баррель.
Из важных событий среды стоит отметить подъем Сбера на 2,1%, в результате которого бумага ушла выше важного уровня 300 руб. Теперь ей необходимо закрепиться, чтобы к дивидендной отсечке добраться до 320-330 руб.
Как мы и ожидали, непонятный взлет «Газпрома» во вторник на вечерних торгах был лишь спекулятивным движением на малоликвидном рынке. Вчера оно не получило продолжения, и газовая монополия припала почти на процент. По-прежнему считаем, что есть куча бумаг более привлекательных, нежели «Газпром».
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром