2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
«Газпром» отправил рынок акций в нокдаун
Российский рынок акций вчера на открытии торгов пытался сопротивляться внешнему негативу в виде упавшей 1 мая нефти. Но продолжалось это недолго.
Рынок подкосили негативные корпоративные отчетности, среди которых, прежде всего, стоит выделить «Газпром». Газовая монополия сообщила, что ее чистый убыток по МСФО за прошлый год составил 629 млрд руб. против чистой прибыли в 1,2 трлн руб. годом ранее. Выручка упала на 27% до 8,5 трлн руб.
Никто не ждал от «Газпрома» хороших результатов, но итоги превзошли негативные ожидания. На этом бумага обвалилась на 3,4% и своим большим весом в Индексе МосБиржи способствовала его просадке на 0,8%.
Не исключено, что в ближайшие дни мы увидим попытку коррекционного отскока «Газпрома», в том числе за счет закрытия шортов.
«Мечел» сообщил о чистом убытке по РСБУ в первом квартале в размере 6,5 млрд руб. против 3,2 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. «Обычка» упала на 3,4%. «префы» - на 2,7%.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Нефть будет давить на рублевые активы
Пока мы праздновали Первомай, прошло заседание ФРС, на котором ставка ожидаемо осталась без изменений. Члены ФРС отметили хороший рост экономики США, но при этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о том, что инфляция в Штатах слишком высока, а в последние месяцы отсутствуют тенденции в сторону ее уменьшения. Теперь рынок считает, что ставка вряд ли будет снижена раньше осени.
Но в целом риторику ФРС можно назвать нейтральной. Мировые рисковые активы отреагировали на заседание ФРС небольшим снижением, но это, скорее, можно назвать небольшой коррекцией «по факту».
Очень плохая картина вырисовывается по нефти, которая вчера упала на 2,9% после такого же снижения во вторник. На Ближнем Востоке ситуация начала успокаиваться, и из котировок нефти ушла геополитическая премия. Кроме того, вчера вышли очень негативные данные по запасам нефти в США – показатель взлетел на 7,3 млн баррелей при ожиданиях его снижения на 2,3 млн.
В результате, нефть вчера уходила в район 83,3 доллара за баррель. Сегодня с утра она отрастает на 0,6%, пытаясь удержать поддержку 84 доллара. Но пока это выглядит как отскок на закрытии шортов. Если данная преграда не устоит, то возможно снижение к 81 доллару.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
ЦБ ухудшил перспективы рынка акций
Главным событием вчерашнего дня стало заседание Совета директоров по ключевой ставке. В том, что ставку оставят неизменной, никто и не сомневался. Так оно и произошло. Однако риторика регулятора была неожиданно жесткой, хотя мы ожидали некоторого ее смягчения.
Теперь Банк России прогнозирует уровень средней ставки на текущий год в диапазоне 15-16% годовых. Это значит, что в самом лучшем случае в новый 2025 год мы можем войти со ставкой в 13%. При этом не исключено, что снижение ставки начнется лишь в следующем году.
В таких условиях покупка акций под дивиденды широким фронтом не имеет особого смысла, поскольку облигации высококлассных эмитентов дадут больше при меньшем риске.
Однако приближение отсечек реестров под дивиденды все равно будет поддерживать рынок акций. Но по большинству эмитентов на получение выплат выходить все-таки не стоит.
Исключением из этого является Сбер. Вчера банк отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за первый квартал на 11,3%. Пока прогнозируем, что глава Сбера Герман Греф сдержит данное в конце прошлого года обещание нарастить прибыль в этом году. Акции Сбера вчера отреагировали ростом на треть процента на позитивную отчетность. Слабая реакция была вызвана как риторикой ЦБ, так и приближением праздников, во время которых многие инвесторы не будут включать торговые терминалы.
👉🏻 Читать
#аналитика #сбер
🔔 Как работает Мосбиржа в период майских праздников
Московская биржа напоминает о регламенте работы рынков в период майских праздников в 2024 году.
🔹27 апреля – рабочая суббота, торги, в том числе на вечерней сессии, а также регистрация клиентов участников торгов проводятся в обычном режиме.
🔹В праздничные дни 29–30 апреля и 10 мая будут проводиться торги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в эти даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.
В указанные выше даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.
🔹В рабочие дни 2–3 мая и 6–8 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводиться по действующему регламенту.
🔹28 апреля, 1 мая, 4–5 мая и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.
🏆 В Москве прошла церемония награждения Russia M&A Awards – 2024
25 апреля в Москве в рамках XIV Российского M&A Конгресса прошла традиционная церемония награждения премией Russia M&A Awards. Ежегодно c 2010 года эту премию получают лучшие игроки рынка слияний и поглощений. Лауреаты премии определяются по результатам голосования на сайте Preqveca.ru и рейтинга консультантов Mergers.ru.
В 2024 году лауреатами премии стали:
Лучший консультант
🥇I место – Kept
🥈II место – Группа Б1
🥉III место – Технологии доверия (ТеДо)
Лучшая юридическая фирма
🥇🥇I место – разделили Denuo и Better Chance
🥈II место – VERBA Legal
🥉III место – Томашевская и партнёры
Лучший GR-консультант
🥇I место – Kesarev
Лучший инвестиционный банк
🥇I место – Совкомбанк
Лучший инвестиционный бутик
🥇I место – Aspring Capital
Команда года
🏅Российский фонд прямых инвестиций
Сделка года
🏅Покупка компании Вымпелком у VEON локальным менеджментом. Финансовый консультант VEON - Aspring Capital, юридические консультанты: со строны VEON – АЛРУД, со стороны покупателей – LEVEL Legal Services. Финансовый консультант и брокер в процессе выкупа еврооблигаций VEON Holdings B.V. - АЛОР +.
За вклад в развитие рынка
🏅Сергей Войтишкин, управляющий партнер Melling, Voitishkin & Partners
О возврате акций к росту говорить рано
Индекс МосБиржи вчера подрос на треть процента, тем самым приостановив снижение после двух дней распродаж. Но обороты торгов были небольшими, поэтому у нас нет уверенности, что рынок акций вернулся в фазу роста. Отчасти вчерашний подъем был следствием закрытия шортов.
Завтра у нас рабочая суббота, но вряд ли торги порадуют высокой ликвидностью, так же как и в понедельник-вторник. Многие инвесторы предпочтут полноценно провести праздники, не включая торговый терминал, поэтому открывать новые позиции рискованно.
Главным событием сегодняшнего дня станет заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Уверены, что ставка останется неизменной, а регулятор обозначит наличие потенциала снижения ставки в будущем. Если не будет никакой конкретики об этом «будущем», то решение ЦБ не окажет влияния на рынки.
Сегодня ждем также отчетности Сбера, «Яндекса», «Самолета» и «Позитива».
На последнюю бумагу стоит обратить больше внимания. С декабря прошлого года она находится в устойчивом восходящем тренде, все просадки быстро выкупаются. Вполне возможно, что если после окончания дивидендного сезона Индекс МосБиржи отправится в коррекцию, то акции высоких технологий, особенно «второго эшелона», за общерыночной тенденцией не последуют.
👉 Читать
#аналитика #сбер
Рынок акций: давление продавцов ослабевает
Российский рынок акций вчера продолжил коррекцию, снизившись по Индексу МосБиржи на 0,3%. Таким образом, темп падения замедлился, а сократившиеся почти вдвое обороты торгов говорят об уменьшении «медвежьего» давления.
Не исключено, что сегодня мы увидим попытки выкупить часть просадки. Спекулятивно интересны покупки банков, прежде всего, Сбера.
При этом мы не исключаем, что завтра-послезавтра по рынку прокатится еще одна небольшая волна распродаж, связанная с сокращением лонгов перед майскими праздниками.
Вчера в лидерах роста были акции ВСМПО «Ависма», выросшие на 5,9%. Здесь продолжает отыгрываться новость о том, что власти Канады разрешили использовать российский титан для производства самолетов.
С начала года бумага торгуется с минусе, демонстрируя результат «хуже рынка». Практика последних месяцев показывает, что частные инвесторы очень любят подбирать такие акции. Долгосрочно на ВСМПО мы смотрим с позитивом – компания умеет производить не только качественный титан, которого в мире не так уж много, но и сложные изделия из него.
👉🏻 Читать
#аналитика #ависма
📣 IPO МТС Банк
До 25 апреля 2024 года идет сбор заявок на участие в IPO МТС Банка.
Ключевые параметры:
🔸 Сбор заявок: 19 апреля 2024 г. – 25 апреля 2024 г.
🔸 Размещение: 26 апреля 2024 г.
🔸 Ожидаемый объем IPO: базовый размер составляет 10 млрд руб.
🔸 Ценовой диапазон: от 2 350 руб. до 2 500 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
🔸 Тикер: MBNK
Подробный обзор по размещению от аналитиков АЛОР БРОКЕР во вложении.
👉🏻 Подать заявку на участие в размещении Вы можете через кабинет клиента или с помощью персонального менеджера.
🧐 Инвесторы игнорируют позитивы от «Северстали»
«Северсталь» сильно отчиталась за I квартал: выручка выросла на 20% г/г до 188,7 млрд руб. в связи с ростом средних цен реализации, что было достигнуто в том числе благодаря улучшению продуктовой структуры продаж.
EBITDA выросла на 25% г/г до 65,3 млрд руб. вслед за ростом выручки, а также благодаря увеличению загрузки мощностей. Рентабельность по EBITDA составила 35% (+2 п.п. г/г).
Свободный денежный поток вырос на 33% г/г до 33,2 млрд руб за счет увеличения EBITDA. CAPEX увеличился на 47% г/г до 18,2 млрд руб.
Чистая денежная позиция составила 238,6 млрд руб. Показатель Чистый долг/EBITDA составил -0,87.
Совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал в размере 38,3 руб. на акцию, что соответствует 2% дивдоходности. Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 18 июня 2024 г.
Акция сегодня снижается на 0,7% при Индексе МосБиржи -0,8%.
С 28 марта бумага консолидируется вблизи исторического максимума. С середины октября 2022 г. наблюдается долгосрочный восходящий тренд.
«Северсталь» рекомендуем держать.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #северсталь
Инвесторы стали торговать «по новостям»
Индекс МосБиржи вчера прибавил четверть процента на не очень хорошем фоне. Основной вклад в этот результат дали подорожавшие на 2,5% акции Сбера. Долгое время они торговались в боковике, но вчера он был пробит на новости, что наблюдательный совет банка сегодня даст свои рекомендации по дивидендам. Никаких сюрпризов не ожидается, поэтому рост бумаги выглядит немного странным.
Однако стоит продолжать держать акции Сбера в портфелях, так же, как и бумаги ряда других банков: ТКС, Совкомбанка, Банка «Санкт-Петербург». В конце прошлой неделе Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в марте, в котором было сказано, что прибыль банковского сектора за первый квартал превысила прошлогодний результат. Наблюдается продолжение роста кредитования по всем сегментам. Это говорит о том, что банки продолжают хорошо зарабатывать, а финансовый сектор в этом году вполне может стать лидирующей отраслью отечественной экономики.
«Норникель», откровенно слабая бумага в этом году, опубликовал нейтральные производственные результаты. Но этого хватило, чтобы акции ГМК росли более чем на процент. Правда, по итогам дня они подорожали всего на 0,4%.
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли более чем на 2%. Вчера Совет директоров должен был рассматривать вопрос дивидендов. Новостей по этому поводу пока нет, но рост обычки также вызывает вопросы, поскольку их дивидендная доходность и в лучшие времена была неинтересной.
👉🏻 Читать
#аналитика #банки
Сырье будет препятствовать росту акций
В пятницу Индекс МосБиржи сумел подрасти на 0,45%, тем самым еще раз подтвердив, что все просадки в отечественных акциях быстро выкупаются. Рынок акций растет 4 недели подряд, хотя темп восходящего движения начал затухать.
Сегодня перед открытием торгов внешний фон складывается негативным. Кроме ухудшения геополитики, против усиления покупок выступают снижающиеся цены на сырье. Так, нефть по сравнению с уровнем закрытия пятницы присела на процент и подбирается к сильному сопротивлению 86 долларов за баррель.
Ситуация на Ближнем Востоке ничуть не улучшилась, поэтому поводов для снижения геополитической премии в нефти нет.
Ниже 2400 долларов торгуется золото, в минусе другие драгоценные и многие промышленные металлы.
Внимательно следим за сообщениями о попытках Запада конфисковать российские активы.
Наиболее важным событием сегодняшнего дня станет заседание Совета директоров «Сургутнефтегаза», от которого ждем рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям. Если дивидендная доходность окажется существенно ниже 18%, бумага может хорошо припасть.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
⬇️ ММК ожидаемо снизил производство
ММК раскрыл операционные результаты за 1-й квартал. Выплавка чугуна снизилась на 3,0% относительно IV квартала 2023 г. и на 0% г/г до 2 345 тыс. тонн, вследствие продолжающегося капитального ремонта доменной печи №8.
Производство стали сократилось на 4,7% к/к и на 2,9% г/г до 2 970 тыс. тонн в связи с сезонными факторами и со снижением потребности в стали.
Продажи металлопродукции Группы скорректировались на 5,5% к/к и на 1,1% г/г до 2 731 тыс. тонн, отражая влияние продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах.
Объем производства угольного концентрата сократился на 9,9% к/к и на 14,9% г/г до 730 тыс. тонн, в связи с увеличением зольности рядового угля и сложными геологическими условиями.
Результаты оцениваем как нейтральные.
Акции ММК ближе к закрытию основных торгов снижались на 0,5% при Индексе МосБиржи -0,1%. Снижение наблюдается третий день.
Первая поддержка по бумаге лежит в районе 56,3 руб., более сильная – 55 руб.
Бумагу рекомендуем среднесрочно держать в расчете на выплату дивидендов.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #ммк
Не ждем глубокой коррекции Индекса МосБиржи
Российский рынок акций вчера продолжил снимать техническую перекупленность, снизившись по Индексу МосБиржи на четверть процента. Коррекция логичная и закономерная, но вряд ли она будет глубокой, поскольку правящие рынком частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды.
Вчера лучше рынка были акции «Северстали», подорожавшие на 1,6% на информации, что Совет директоров компании 23 апреля может принять рекомендацию о выплате квартальных дивидендов. Если это случится и компания вернется в ритм выплаты дивидендов несколько раз в год, бумага может вновь оказаться среди наиболее привлекательных и любимых инвесторами. Пока акции черных металлургов стоит среднесрочно держать.
Второй день подряд более чем на 4% растут акций АФК «Система». Никаких важных новостей по компании не было, покупки возобновились на ожидании IPO МТС-банка, который после размещения получит рыночную капитализацию и тем самым покажет истинную стоимость банковского актива, которым владеет «Система». Сильное техническое сопротивление по бумаге лежит в 3-х рублях выше.
Не радует ситуация на сырьевом рынке. Нефть откатилась к 87 долларам, реагируя на снижение напряженности между Ираном и Израилем. Сегодня она пытается оттолкнуться от этой отметки, прибавляя четверть процента. Но техническая картина по нефти ухудшилась – краткосрочный боковик 89-92 доллара пробит вниз.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
ASTRAS: что #нового? (16.04.2024)
Делимся доработками в нашем веб-терминале.
Опционные графики, множество мелких улучшений и выставление заявок в аукционы открытия
Что добавлено?
✅ Унифицирован перевод статусов заявок в английской версии (#1610)
✅ Добавлена возможность перетаскивания заявок в стакане (#1594)
✅ Реализовано быстрое изменение заявок (#1583)
✅ Введены индикаторы загрузки (#1564)
✅ Произведена доработка графиков (виджет Тех. анализ) (#1545)
✅ Внедрена система выставления алертов с графика (#1524)
✅ Исправлено наложение панели объемов на данные в стакане при отключении дополнительных панелей (#1503)
✅ Добавлена поддержка рыночных заявок в аукционы (#1499)
✅ Введены риск-профили в опционном виджете (#1356)
✅ Реализована настройка отображаемых панелей в виджете "Тех. анализ" (#1306)
✅ Разработан поиск инструментов для нестандартных режимов торгов (#1233)
✅ Осуществлен перевод уведомлений с фронта на английский (#860)
Что исправлено?
🔸 Исправлена ошибка, из-за которой не проставлялась цена при выборе инструмента в корзине заявок (#1588)
🔸 В интерфейсе связанных заявок теперь отображаются группы с нулевой ценой стопа (#1586)
🔸 Восстановлена видимость функции "Сохранить в файл" (#1575)
🔸 Устранена ошибка в консоли, возникающая при сбросе настроек (#1562)
🔸 Улучшен механизм выставления коридора заявок в модальном окне / виджете "Заявка" (#1558)
🔸 Улучшен UX на цифровых полях ввода (#1527)
🔸 Для инструментов с небазовыми бордами теперь корректно отображается режим торгов в блоттере (#1418)
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
📊 Х5 сильно отчиталась
X5 Group представила сильные операционные результаты за 1-й квартал: чистая выручка выросла на 26,9% г/г до 882,2 млрд руб., в том числе чистая выручка «Чижика» увеличилась на 143,5% до 45,6 млрд руб., «Пятерочки» - на 25,1% до 686,5 млрд руб., цифровых бизнесов – на 81,7% до 46,5 млрд руб.
Сопоставимые продажи (LFL) возросли на 14,8%, говорится в сообщении эмитента. Средний чек вырос на 11,3% до 549,9 руб. Количество магазинов выросло на 14,4% до 24 884.
Расписки компании временно не торгуются в связи с иском Минпромторга, который может быть началом принудительной редомиляции.
На бумагу среднесрочно смотрим позитивно и рекомендуем ее покупать после возобновления торгов.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #x5
🚀 ASTRAS: что нового? (27.04.2024)
Делимся доработками в нашем веб-терминале.
Множество небольших исправлений и улучшений
Что добавлено?
✅ Внесены правки по графикам опционов (#1625)
✅ Для "Скринера облигаций" теперь обрабатывается ввод невалидных значений и заменена запятая на точку (#1619)
✅ В стакане теперь отображается совокупный объем по аскам/бидам без привязки к глубине стакана (#1618)
✅ Добавлен сброс цены в уведомлениях при смене бумаги (#1613)
✅ Внесена корректировка "Настройки коридора" в СС (#1607)
✅ Переименованы поля во всех инструментах (#1604)
✅ Добавлены условные заявки в скальперском стакане (#1589)
✅ Теперь в сделках пишется имя инструмента (#1361)
Что исправлено?
🔸 Добавлены минутные свечи на графике технического анализа в выходные дни, когда день рабочий (#1650)
🔸 Исправлено отображение общего p/l в процентах для шортовых позиций с корректным знаком (#1636)
🔸 Устранена пустая строка в настройках уведомлений в профиле в Google Chrome (#1617)
🔸 Устранена ошибка отрисовки графика по синтетической паре при указании фьючерса (#1615)
🔸 Убраны ошибки "Cannot read properties" в консоли (#1609)
🔸 Оптимизированы массовые запросы / history (#1534)
🔸 Исправлено неизменяемое значение "доступно к продаже" при наличии позиции (#1483)
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
#astras
📣 Торговая идея «Облигации с плавающей ставкой»
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям с плавающей ставкой – защитой от роста ставок.
Подробный обзор по торговой идее – во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🏦 ЦБ ужесточил риторику
ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.
ЦБ: «Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0–16,0% и 10,0–12,0% соответственно».
Ранее средняя ставка прогнозировалась 13,5-15,5% в 2024г. и 8-10% - в 2025 г.
Набиуллина: ЦБ будет держать ставку «на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели».
Набиуллина: «если процесс дезинфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки». Но она не считает этот вариант базовым.
Прогноз роста ВВП на 2024 г. повышен с 1-2% до 2,5-3,5%.
Прогноз профицита текущего счета на 2024 г. повышен с $42 млрд до $50 млрд.
Риторика ЦБ очень негативна для акций и гособлигаций, но позитивна для рубля.
#краткийобзор #ставка
💬 Мнение аналитиков:
По итогам сегодняшнего заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Сигнал регулятора: "возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких кредитно-денежных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее".
Решение регулятора соответствует нашим ожиданиям. На наш взгляд, сохранение повышенного внутреннего спроса, высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения, слабость национальной валюты и исторически низкая безработица не оставляют пространства для снижения ставки в обозримом будущем.
Не исключаем сценарий, в котором Банк России оставит ставку в 16% до конца 2024 года.
👉🏻 Пресс-конференция ЦБ пройдет в 15:00 по МСК.
❔Инвесторы не знают как реагировать на отчетность ММК
ММК опубликовал противоречивую отчетность за 1-й квартал.
Так, чистая прибыль выросла на 20,5% г/г до 23,7 млрд руб., выручка - на 25,5% до 192,9 млрд руб.
EBITDA увеличилась на 27,8% до 42,1 млрд руб., при этом рентабельность по EBITDA осталась практически на том же уровне и составила 21,8%. «Такая динамика показателей вызвана в основном ростом затрат на основные сырьевые ресурсы на фоне сохраняющейся инфляции, а также на фоне расширения социальных гарантий работникам Группы», поясняет ММК.
При этом резко, на 40,5% г/г сократился свободный денежный поток, «отражая отток в оборотный капитал и рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития».
В ближайшее время ММК раскроет рекомендацию Совета директоров по дивидендам за 2023 г.
Председатель совета директоров В.Рашников: «Имеем полное право принять решение о выплате, у нас все нормально развивается».
Техническая картина по бумаге неопределенная. Рекомендуем держать и докупать на сильных просадках.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #ммк
🔎 Задайте Ваш вопрос по фондовому рынку 🔎
Рынок достиг среднесрочных целей, инвесторы пока игнорируют риски. Впереди дивидендный сезон - что ждёт рынок после него?
Эти и другие темы совсем скоро разберем с нашими аналитиками в специальном выпуске на YouTube.
👉🏻 Задайте Ваш вопрос спикерам в этой форме. При записи видеоролика мы обязательно ответим на них.
Ваш АЛОР БРОКЕР
Красный флаг Первомая засиял над акциями
Индекс МосБиржи вчера на открытии торгов сумел обновить локальный максимум, но уже с полудня началось активное снижение, в результате которого индикатор потерял 1,1% капитализации. Последний раз более сильная просадка наблюдалась 21 февраля этого года, но она была довольно быстро выкуплена.
Никаких поводов для активных распродаж не было, нефть торговалась стабильно, по многим компаниям прошли позитивные новости. Так что вчерашнее снижение можно объяснить фиксацией «по факту» по ряду значимых бумаг, а также общим сокращением лонгов перед майскими праздниками, что в нынешних геополитических условиях вполне разумно.
Из важных новостей вторника стоит отметить неожиданно сильный отчет «Северстали» за первый квартал - выручка выросла на 20% г/г до 188,7 млрд руб., EBITDA увеличилась на 25% г/г до 65,3 млрд руб. При этом Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первые три месяца в размере 38,3 руб. на акцию – это примерно 2% дивдоходности. Размер дивидендов не очень интересен, но тут важен сам факт того, что эмитент, похоже, решил вернуться к практике их выплат несколько раз в год.
Сейчас бумага торгуется вблизи исторического максимума.
👉🏻 Читать
#аналитика #северсталь
📣 Торговая идея по облигациям ПКБ
Мы подготовили инвестиционную идею по биржевым облигациям НАО ПКО «ПКБ», 001Р-04.
❗️ Прием заявок на участие завершается сегодня!
Подробный обзор по торговой идее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📣 Торговая идея IDCollect (АйДи Коллект)
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям IDCollect (АйДи Коллект), 06.
Подробный обзор по торговой идее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Рынок акций снимает перекупленность
Четверг на российском рынке акций начался с умеренных продаж, Индекс МосБиржи на максимуме снижался на полпроцента, но после обеда покупатели вернулись на рынок и выкупили всю просадку первой половины дня. По итогам основных торгов индекс МосБиржи практически не изменился.
Результат можно назвать очень сильным, учитывая, что нефть проседала до 86 долларов за баррель. Вчерашний день еще раз подчеркивает, что открытие шортов сейчас очень опасно, время для них еще не пришло.
В целом же складывается впечатление, что Индекс МосБиржи будет снимать техническую перекупленность боковым движением, после чего умеренный подъем возобновится. Основным драйвером восходящего движения будет покупка акций под дивиденды.
Именно дивиденды вчера вытащили акции «Сургутнефтегаза» (и обычку и префы) в десятку лучших. В понедельник Совет директоров компании должен дать рекомендацию по размеру выплат. По префам ждем дивдоходность в районе 18%. Более слабые дивиденды вызовут резкое снижение котировок бумаги.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
📝 Торговая идея «Облигации Ульяновская область, 35002 и Ульяновская область, 34008»
Мы подготовили инвестиционную идею по облигациям Ульяновская область, 35002 и Ульяновская область, 34008.
Подробный обзор по торговой идее - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
📄 «Астра» завяла из-за SPO
Группа «Астра» объявила параметры вторичного размещения акций (SPO).
В рамках SPO будет предложено от 10,5 до 21,0 млн акций, что составляет 5–10% от их общего количества. Сделка не размывает доли существующих акционеров, говорится в сообщении компании.
Итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 рублей. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля.
Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов. На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира.
Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 18 апреля 2024 года.
В результате размещения free-float группы может увеличиться до 15%.
Новость краткосрочно негативна для бумаги. Но в долгосрочном плане увеличение free-float должно простимулировать «заход в бумагу» крупных инвесторов.
В среду ближе к окончанию торгов акции «Астры» снижались на 2,7% при Индексе МосБиржи -0,3%. Сильный нисходящий тренд по «Астре» наблюдается с 1 апреля.
Сильная поддержка расположена в районе 570 руб. – на 20 руб ниже текущей цены. Средне- и долгосрочным инвесторам рекомендуем искать момент для покупки бумаги.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #астра
Рубль подает тревожный сигнал
Вчера третий день подряд наблюдалось ослабление рубля. Курс ушел в район 94,5 руб. за доллар, причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах по паре, а это часто говорит о продолжении движения на следующий день.
Техническая картина по рублю ухудшилась – пара пробила сопротивление 93,5, и теперь будет пытаться закрепиться выше преграды.
Среди возможных причин ослабления рубля можно назвать снижение поступлений от экспорта нефти и традиционное увеличение спроса на валюту в канун длинных майских праздников, в том числе со стороны планирующих выезд за рубеж.
На приближение пика налогового периода рублевым «быкам» особо рассчитывать не стоит, поскольку и в прошлые месяцы мы не видели серьезного укрепления российской валюты в последнюю декаду месяца. Вероятно, крупные экспортеры стали равномерно продавать доллары и юани в течение месяца.
Однако и сильной девальвации национальной валюты мы не ждем, если, конечно, власти не отменят обязательную продажу валютной выручки.
👉🏻 Читать
#аналитика #рубль
Вчерашний день вселяет инвестиционный оптимизм
Сложившийся вчера в первой половине дня фон для отечественных инвесторов был негативным. Мало того, что США и Великобритания запретили экспорт российских никеля, алюминия и меди, так еще и нефть снижалась, уходя под отметку 90 долларов за баррель.
Однако участники российского рынка на коррекционную провокацию не поддались, практически весь день наблюдались покупки, и Индекс МосБиржи прибавил почти полпроцента.
Более того, акции «Русала», довольно слабая бумага в последнее время, сумели не только отыграть 3,3-процентную утреннюю просадку, но и выйти в плюс под вечер, лишь в конце вечерней сессии снизившись на 1,5% относительно пятничного закрытия. «Норникель» закрылся с потерями в 1,5%.
Намного лучше рынка на падающей нефти отторговалась нефтянка: «Роснефть» прибавила 2,4%, «Лукойл» - 1%. Менее ликвидная «Татнефть» и вовсе выросла на 3%, причем сразу по обычке и префам.
Сегодня внешний фон улучшается. Приостановилась распродажа в Америке, нефть растет на 0,7% и приближается к 91 долларам. Пока для нефти актуальным является коридор 89-92 долларов за баррель.
👉🏻 Читать
#аналитика #русал