2744
Официальный канал АЛОР БРОКЕР. Чат поддержки: @alor_broker Представленные на канале рекламные, маркетинговые и аналитические материалы не являются инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Перспективы рынка акций ухудшились
В пятницу Банк России повысил ставку на 1 п.п. до 19%. Казалось бы, все хорошо, ведь многие, в том числе и мы, ждали ставку на уровне 20%.
Вот только риторика регулятора была очень жесткой, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции не ответила однозначно на вопрос, может ли ставка превысить 20%.
Исходя из того, что инфляция очень медленно и лишь в последние недели демонстрирует признаки замедления, мы не исключаем, что в новый год при негативном развитии событий рынки войдут со ставкой 21-22%. Ее снижения мы не ждем ранее конца первого полугодия 2025 г.
Нет никаких сомнений, что в октябре ставка будет повышена еще раз, вопрос лишь насколько.
Таким образом, риски повышения ставки увеличились, а вместе с этим снизились перспективы восстановления рынка акций.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
ASTRAS: что нового? (13.09.2024)
Доработки скальперского стакана, новые выгрузки в Excel, новый функционал добавления в списки инструментов
Что добавлено?
✅ Добавлен шаг цены инструмента в терминал (#1781)
✅ Добавлено отображение собственных сделок в списке сделок (#1770)
✅ Улучшен интерфейс бота (#1769)
✅ Добавлена возможность добавления инструментов в список из блоттера (#1755)
✅ Реализован поиск в Тех анализе по буквам (#1754)
✅ Добавлено сообщение в бота (#1751)
✅ Добавлена выгрузка данных из виджета "Все инструменты" в Excel (#1747)
✅ Исправлено разлогирование при выходе из Астраса (в том числе автоматическом) (#1742)
✅ Добавлена функция обнуления контекста бота (#1736)
✅ Добавлена возможность выгрузки данных из виджета "Выбор инструмента" и "Все инструменты" в Excel (#1733)
✅ Добавлена возможность добавления облигаций в списки инструментов (#1725)
✅ Добавлена возможность добавления инструментов в список из опционного виджета (#1779)
✅ Реализована отрисовка Markdown в ответах бота (#1735)
Что исправлено?
🔸 Исправлено сбрасывание настроек при ошибке сервера (#1787)
🔸 Исправлена ошибка при запросе истории (#1773)
🔸 Исправлены ошибки \`undefined\` в Тех анализе при поиске по несуществующему тикеру (#1759)
🔸 В блоттере исправлено отображение названий бумаг в "Истории сделок" (#1746)
🔸 Исправлен тип фьючерса (#1744)
🔸 Исправлены баги с отображением процентов в облигационных виджетах (#1741)
🔸 Исправлено отображение лотов в скальперском стакане (#1732)
🔸 Исправлена работа календарных спредов и фьючерсов в поиске на графике TradingView (#1715)
Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
#astras
Геополитика усиливает негативное влияние на акции
Российский рынок акций открылся вчера небольшим гэпом вниз и продолжил падение, потеряв за основную сессию 2%. Основной причиной данной динамики мы бы все-таки назвали геополитику, а не усилившиеся страхи повышения ключевой ставки до 20%. Считаем, что еще какое-то время обострившаяся геополитика будет сильно давить на рынок.
Сегодня ждем решения по ключевой ставке. Даже при самом позитивном сценарии – оставлении показателя на нынешнем уровне в 18% и относительно мягкой риторики регулятора, предаваться особому оптимизму не следует, поскольку взлет котировок очень быстро сменится фиксацией спекулятивной прибыли.
Вчера в лидерах роста среди «голубых фишек» были акции «Роснефти», подорожавшие на 2,2%. Бумага откликнулась на отскок нефти от локальных минимумов. Среднесрочно на «Роснефть» смотрим позитивно, но есть вопросы к самой нефти.
Пока рост нефти в последние дни во многом вызван прошедшим по Мексиканскому заливу ураганом. Если же почитать комментарии зарубежных инвестдомов и крупных сырьевых трейдеров, то многие из них опасаются падения котировок к 60 долларам.
С учетом того, что России придется сокращать добычу для компенсации ранее излишне добытой нефти в рамках соглашения ОПЕК+, агрессивно покупать отечественную нефтянку не следует.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Инфляция вновь придавила акции
Основную сессию в среду российский рынок акций провел довольно спокойно, индекс Мосбиржи просел всего на символические 0,1%. Однако на вечерних торгах распродажи чуть усилились.
Поводом для негативных настроений стали данные по инфляции – за неделю по 9 сентября потребительские цены выросли на 0,09%, в то время как неделей ранее наблюдалось их снижение на 0,02%.
Таким образом, ожидаемой в августе дефляции из-за сезонного удешевления продовольствия не произошло. Дальше может быть еще хуже. Поэтому вероятность повышения завтра ключевой ставки вновь выросла.
При этом рынок вновь проигнорировал рост нефти. Сегодня с утра баррель стоит чуть больше 71 доллара. Это важная отметка, здесь проходит мощная поддержка. Пока же можно говорить, что пробой во вторник и 71 доллара, и психологически важной отметки 70 долларов был ложным.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Сбер сдувается 🏦
Сбер отчитался по РСБУ за август: чистая прибыль выросла на 1,3% г/г до 142,7 млрд руб., чистые процентные доходы – на 14,1% до 237,9 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 1,8% до 65,5 млрд руб.
Ранее темпы роста прибыли были более сильными.
Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2024 г. выросла на 5,4% г/г, до 1 052,6 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,6%.
При этом расходы на резервы и переоценка кредитов за 8 месяцев снизились на 22,2% г/г до 398,5 млрд руб.
Результаты не выглядят сильно, а динамика прибыли не привлекательна для покупки акций Сбера. Тем не менее, мы рекомендуем бумагу держать и осторожно докупать на просадках, поскольку Сбер будут активно подбирать при развороте рынка.
Технически бумага пытается остаться выше уровня 260 руб. Сильная поддержка лежит в районе 240 руб.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной. В обзоре использован график платформы TradingView.
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid:2SDnje79dvr.
💬 Энергетика исчерпала резервы
«Резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», - глава Минэнерго С.Цивилев в интервью ТАСС.
С.Цивилев: «Только "Русгидро" планирует до 2029 года провести более 1,5 тыс. мероприятий на 11 энергообъектах».
Не исключаем, что в ближайшее время государство «заставит» компании отрасли увеличить вложения в модернизацию, т.е. повысить капзатраты.
Рост выручки сектора ограничен ожиданиями снижения роста темпов ВВП РФ.
Власти не дадут повышать тарифы на электроэнергию темпами выше инфляции.
При такой картине инвестиционная покупка акций энергетиков выглядит непривлекательной.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #русгидро
👥 Инвест Суббота. Казань. АЛОР БРОКЕР
Сегодня мы приняли участие в конференции Smart-Lab «Инвест Суббота» в Казани, где представили наши современные и технологичные инструменты для торговли, встретились с клиентами и партнёрами, обменялись опытом с коллегами и зарядились отличным настроением на год вперед! 😉
Ваш АЛОР БРОКЕР
Рынок акций вошел в зону турбулентности
Рынок акций вчера совершил очень мощный отскок – Индекс Мосбиржи подпрыгнул сразу на 3,2%, по результатам вечерки и вовсе почти +4%. Никаких поводов для столь сильного движения не было, как не было их и для обвала в понедельник.
С одной стороны, сейчас идет массовое закрытие среднесрочных шортов, поскольку рынок достиг обозначенной цели падения 2500-2600 пунктов. С другой, многие пытаются поймать дно и начинают среднесрочные покупки, в том числе для усреднения позиций.
Однако о развороте говорить рано. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим очень волатильные торги, а вектор движения задаст своими комментариями Банк России 13 сентября, когда примет решение по дальнейшей денежно-кредитной политике.
Росстат вчера впервые за много месяцев зафиксировал пусть и слабенькую, но недельную дефляцию – цены понизились на 0,02%. Это не должно внушать избыточного оптимизма относительно будущего решения по ключевой ставке. ЦБ ранее говорил, что замедление роста цен этим летом, как всегда, носит сезонный характер, но при этом инфляция находится выше скорректированных ожиданий.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций вошел в зону
Вчера распродажи российских акций резко ускорились – Индекс Мосбиржи потерял за день почти 4%. Причины бегства из акций прежние – сверхжесткая денежно-кредитная политика, в том числе делающая очень интересными вложения в безрисковые активы, а также повышение налогов на бизнес, у которого и так много трудностей из-за западных санкций.
Вчера же мы видели массовое срабатывание стопов и маржин-коллов. В результате, Индекс Мосбиржи завершил день почти посередине диапазона 2500-2600 пунктов. Мы ожидали такого развития событий.
Пока все говорит о том, что думать-то можно, а вот покупать еще может быть рано. Не исключено, что индикатор сходит в район сильной поддержки 2370 пунктов, а то и ниже. О каких-то перспективах рынка можно будет рассуждать лишь после объявления Банком России решения по ключевой ставке и понимании, будет ли это повышение последним. До тех пор все отскоки с большой вероятностью будут ложными.
В списке аутсайдеров дня вчера было много акций строителей. Это нормально в условиях сокращения программ льготной ипотеки и нынешних безумных ставок по рыночной ипотеке. Этот сектор на протяжении еще долгого времени будет хуже рынка.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
⬇️ Globaltrans отменил дивполитику и рухнул
«Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, Компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем», говорится в заявлении Globaltrans.
Результаты за полугодие можно считать посредственными: чистая прибыль снизилась на 4% г/г до 20,1 млрд руб., скорректированная выручка увеличилась на 8% до 46,7 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 9% до 27,7 млрд руб.
Чистый долг был отрицательным в размере 50,2 млрд руб. против -27,4 млрд руб. на конец 2023 г.
Расписки компании ближе к закрытию основного рынка в четверг падали на 12% при Индексе Мосбиржи -1,6%. Внутридневное снижение почти достигало 25%.
Техническая картина по бумаге неопределенная, покупать пока не рекомендуем.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #globaltrans
Рынок акций притормозил, но не развернулся
По итогам четверга Индекс Мосбиржи сумел подрасти на 0,3%, еще столько же прибавил на вечерке. Подъем этот стал следствием, прежде всего, роста тяжеловесного «Газпрома» на 4,6%.
Компания вчера неплохо отчиталась, продемонстрировав рост прибыли и снижение долга за полугодие. Но что ждет «Газпром» дальше? О «Силе Сибири 2» можно забыть на годы, в 2025 г. прекратится прокачка газа через Украину, внутренний спрос на газ может сократиться вследствие ожидаемого резкого падения темпов роста отечественной экономики.
Вчера было много и других отчетностей. В частности, сильные результаты опубликовали некоторые строители. Но это было ожидаемо, да и дальнейшие перспективы у них плохие из-за сворачивания программ льготного кредитования. Так что рынок правильно отреагировал на их позитив продажами.
В лидерах роста были акции «Мечела», но их отскок примерно на 4% не выглядит убедительным. Ждем возобновления распродаж бумаги.
👉🏻 Читать
#аналитика #газпром
Индекс Мосбиржи пойдет пробивать «дно»
Распродажи на российском рынке акций вчера закономерно продолжились, чему немало способствовала опустившаяся на 1,7% нефть. Индекс Мосбиржи падал на 2,5%, однако под вечер часть просадки была отыграна и индикатор замер под отметкой 2700 пунктов. Кто-то назовет это выкупом просадки, но мы склонны считать, что «медведи» просто фиксанули прибыль около локального дна.
Поскольку серьезных поводов для начала инвестиционных покупок нет, ждем продолжения среднесрочного снижения российского рынка акций с отрисовкой очередного «дна».
Аутсайдером вчерашнего дня стали бумаги «Сегежи», подешевевшие более чем на 20%. Кроме отвратительной отчетности, прошла информация о намерении компании провести допэмиссию. Она с большой вероятностью размоет доли миноритариев и, возможно, пойдет на частичную оплату долга.
С долгом у компании катастрофические проблемы. На конец полугодия он составил 144,2 млрд руб. при том, что выручка за 6 месяцев равнялась всего 48,3 млрд руб., а чистый убыток - 9,5 млрд руб.
Компания явно движется к банкротству. Что может ее спасти? То же, что и «Мечел» - лишь чудо и господдержка.
👉🏻 Читать
#аналитика #сегежа
Рынку акций не на чем расти
Пока торги на рынке акций проходят по нашему сценарию. Вчера утром Индекс Мосбиржи попробовал продолжить инерционный подъем, и ткнулся в сильное сопротивление 2800 пунктов, от которого началось снижение. По итогам дня индикатор потерял 1,2%.
Одной из причин негативной динамики была упавшая на 1,8% нефть. Здесь тоже все понятно и логично: котировки в пятницу и понедельник мощно росли, отыгрывая заявления главы ФРС США о наступлении периода снижения ставки. Однако, как показывает история, действия на рынке августовского симпозиума в Джексон-Хоуле продолжаются день-два. Так что сопротивление 81 доллар за баррель нефтяным «быкам» не покорилось, и от него начался откат.
Сегодня с утра нефть теряет треть процента, что является хорошим поводом для продолжения распродаж российских акций.
Стоит отметить, что в ближайшее время инвесторы будут более остро реагировать на негативные новости, и зачастую игнорировать позитив.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
🔗 Мосбиржа заманчиво отчиталась
Мосбиржа опубликовала отчет по МСФО за 2-й квартал: чистая прибыль выросла на 61% г/г до 19,5 млрд руб., чистый процентный доход - на 137% до 21,2 млрд руб., комиссионный доход - на 30,2% до 15,5 млрд руб.
Результаты очень сильные. Как мы и ожидали, наблюдается сильный рост процентного дохода из-за высокой ставки. Этот фактор будет действовать еще несколько кварталов.
При этом операционные расходы выросли на 111% до 12,5 млрд руб. Штат вырос на 17,6%. Расходы на рекламу и маркетинг выросли в 4,6 раза за счет расходов по проекту «Финуслуги».
Акции Мосбиржи во второй половине понедельника росли на 3,8% при Индексе Мосбиржи +4,5%.
Среднесрочно ждем динамику акций Мосбиржи «лучше рынка».
Поскольку есть высокий риск возобновления падения рынка акций, покупать их на средне- и долгосрочную перспективу, может быть, не лучшее время.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #мосбиржа
Эхо Пауэлла поддержит российские акции
В пятницу вечером в Джексон-Хоуле выступил глава ФРС Джером Пауэлл. В отличие от предыдущих лет, его риторика была исключительно «голубиная». Он заявил о росте уверенности в возврате инфляции к целевому уровню 2%, а также отсутствия перегретости рынка труда.
«Сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», - сказал глава ФРС.
То есть теперь уже нет никаких сомнений, что Федрезерв будет снижать ставки, пока лишь непонятно какими шагами.
Новости из Джексон-Хоул вызвали сильный рост как американского фондового рынка, так и сырьевых, что для нас более значимо.
Так, нефть в пятницу подорожала на 2,4% и еще более полупроцента прибавляет сегодня с утра. Данный факт окажет поддержку рублевым активам на открытии торгов в понедельник.
На отскок можно присмотреться к «Роснефти» и «Газпромнефти». По «Лукойлу» никаких комментариев давать не будем, пока не поймем, чем была вызвана его необычайная сила на прошлой неделе.
Но в целом российский рынок акций остается слабым. Пока все попытки отскока, во многом вызванные фиксацией прибыли по шортам, заканчиваются лишь усилением распродаж. Скорее всего, данная тенденция продолжится в ближайшее время, до заседания Совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
👉🏻 Читать
#аналитика #нефть
🗣Акции «неправильно» отреагировали на ставку
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.
ЦБ: «Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании».
ЦБ: «Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%».
Э.Набиуллина уклонилась от ответа на вопрос, допускает ли ЦБ ставку выше 20%. На рынке заговорили о возможной ставке в 22%.
Новости негативные для рынка акций.
На объявлении решения по ставке он упал более чем на 1%, но после обеда перешел к уверенному восстановлению, возможно, во многом за счет закрытия шортов.
Считаем данную реакцию аномальной и не исключаем формирования еще одной нисходящей волны по Индексу Мосбиржи.
#краткийобзор #цб
🗞️ Платежный баланс поддержит рубль
ЦБ опубликовал данные платежного баланса за август и 8 месяцев.
Сальдо счета текущих операций составило в августе 2,5 млрд долларов против отрицательных 1,6 млрд в июне (за счет начисление дивидендов нерезидентам) и +5,4 млрд в августе 2023 г.
Цифры положительного сальдо торгового баланса были, соответственно, 8,4 млрд, 8,7 млрд и 11,7 млрд долларов.
Более позитивны результаты с начала года: за 8 мес. 2024 г. сальдо счета текущих операций составило 40,5 млрд долларов (29,0 млрд годом ранее), а торговый баланс 86,4 млрд (74,7 млрд).
Данные фундаментально позитивны для курса рубля, но на валютном рынке периодически возникает дефицит валюты и/или резкий спрос на нее.
По паре юань-рубль второй день подряд отмечается резкое затухание восходящего тренда, что может быть предвестником разворота. Возможно, он случится завтра после объявления ставки ЦБ.
#краткийобзор #рубль
ОПЕК подрезала жилы российским «быкам»
По итогам вторника Индекс Мосбиржи потерял 1,2%. Результат был вполне ожидаем, поскольку многие решили зафиксировать ничем не оправданную более чем 3-процентную прибыль понедельника.
Ухудшило настроения и более чем 3-процентное снижение нефти – котировки впервые с декабря 2021 г. ушла под отметку 70 долларов за баррель и сейчас торгуется на очень сильной поддержке.
Поводом для этого стал прогноз ОПЕК, которая второй раз с начала года и второй раз за последние два месяца понизила прогноз роста спроса на нефть на 2024 г. – сейчас на 80 тыс. баррелей в сутки. По последним оценкам, совокупный спрос на нефть может вырасти в 2024 г. на 2,03 млн б/с, до 104,24 млн б/с.
Таким образом, размер снижения незначителен, но он сделан второй месяц подряд, в то время как действующее в интересах потребителей топлива Международное энергетическое агентство уменьшало прогноз в течение года. Ждем отчета МЭА.
Техническая картина по нефти стала совсем плохой – котировки пробили поддержку 72 доллара и «прокололи» психологически важную отметку 70 долларов. Сейчас идет борьба за уровень 69-70 долларов. Если он не устоит, то с точки зрения техники будет открыта дорога на движение в диапазон 60-62 доллара.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций: необоснованный оптимизм нарастает
По итогам понедельника Индекс Мосбиржи вырос на 3 с небольшим процента. Индикатор приблизился к несильному сопротивлению, а на дневном графике образовался гэп, который нужно будет закрывать снижением к 2620 пунктам.
Последний раз на большую величину рынок акций за основную сессию рос 20 июня, но этот взлет очень быстро сменился усилением распродаж. Сейчас мы бы не стали проводить такую аналогию, поскольку есть понимание, что Индекс Мосбиржи если не достиг локального дна, то очень близок к этому. Так что сокращать стратегические лонги поздно, а шортить «на всю котлету» – и вовсе опасно.
Однако и объективных поводов для вчерашнего роста не было. Нефть оставалась очень слабой, а ожидания, что ЦБ не изменит ключевую ставку – довольно призрачны. Да и дело не в самом размере ставки – разница между 18 и 20 процентами непринципиальная. Гораздо большую роль будет играть риторика регулятора – очень хочется услышать, что цикл повышения ставки закончен.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций хочет лечь в боковик
Торги на российском рынке акций в пятницу прошли достаточно спокойно: по итогам дня Индекс Мосбиржи не изменился, а за сутки Индекс Мосбиржи 2 вырос на 0,8%.
Результаты можно назвать очень хорошими для последнего времени. Во-первых, инвесторы не дрогнули перед в очередной раз павшей нефтью. Во-вторых, не было выхода из бумаг в канун выходных на опасении ухудшения геополитики.
В числе лидеров роста среди «голубых фишек» были привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые подобрали на ослаблении курса рубля, а также «Норникеля». Поводов для роста бумаг ГМК мы не видим, но сейчас инвесторы периодически подхватывают те или иные акции.
На «красном полюсе» все пришло в норму – в аутсайдерах дня закредитованные «Сегежа» и «Мечел», пара строителей, которые не смогут наращивать прибыль в условиях снижения ипотеки, а также «Газпром» с «Системой», бизнес и его перспективы которых выглядит не лучшим образом.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Отскок в акциях вновь захлебнулся
Российский рынок акций начал вчерашние торги с продолжения подъема. На пике Индекс Мосбиржи рос на 2,2%, но после обеда началась активная фиксация прибыли, в результате которой дневной прирост индикатора составил лишь 0,6%.
Таким образом, говорить о полноценном развороте рынка вверх еще очень рано. Мы неоднократно с мая видели такие попытки, большинство из которых заканчивалось лишь усилением распродаж.
Однако сейчас открывать шорты очень рискованно. Львиная доля снижения рынка уже состоялась, цель падения – диапазон 2500-2600 пунктов – достигнут. Поэтому не исключаем, что до заседания совета директоров ЦБ 13 сентября рынок заляжет в волатильный боковик. Но при этом стоит помнить, что сильная техническая поддержка по Индексу лежит в районе 3400-3420 пунктов, и при появлении мощного негатива она может быть прощупана.
Лидерами роста вчера вновь стали акции «Сегежи» (+26%). Прошла новость, что АФК «Система» будет увеличивать долю в своей «дочке», что может улучшить ситуацию с огромным долгом компании. Возможно, на какое-то время приток новых средств поможет стабилизировать финансовую ситуацию, но «Сегежа» генерирует операционные убытки, и мы не видим причин для перелома этой тенденции.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций нащупывает «основное дно»
Вчерашний день начался с мощного отскока. На пике Индекс Мосбиржи рос более чем на 2% и даже достиг отметки 2600 пунктов. Однако закрылся основной индикатор очередным снижением, на этот раз на 0,8%.
Во многом распродажи прокатились из-за довольно неожиданного почти 5-процентного обвала нефти. Никаких весомых причин для этого не было, риски увеличения добычи странами ОПЕК+ и появления на рынке около 500 тыс. баррелей в сутки ливийской нефти были и ранее. Просто нефть пошла вниз на сильном коррекционном падении американского рынка.
Сегодня с утра нефть теряет еще треть процента, но мы ждем ее среднесрочного роста. Сильная поддержка расположена в диапазоне 71,5-72,2 доллара за баррель. Там имеет смысл агрессивно покупать нефтяные контракты с обязательным выставлением стопов.
Лидером вчерашнего дня стали расписки Fix Price, взлетевшие более чем на 16%. Никаких новостей по бумаге не было, просто произошел мощный отскок от в очередной раз достигнутых исторических минимумов.
Однако, среднесрочные перспективы бумаги как, впрочем, и других ритейлеров выглядят неоднозначно. Рынок сейчас перенасыщен, покупательная активность населения не будет сильно расти в условиях высоких депозитов, маржинальность бизнеса продолжит оставаться низкой.
👉🏻Читать
#аналитика #индекс
Рынок акций: 6 недель снижения – не предел
В пятницу снижение российского рынка акций продолжилось. По итогам дня Индекс Мосбиржи просел более чем на 2%, обновив локальный минимум. Причем последние дни распродажи идут на серьезных оборотах, более 100 млрд руб., что говорит о силе тренда.
В целом же снижение рынка продолжается 6 недель подряд, и мы считаем, что оно не завершено. Ближайшей целью «медведей» выступает отметка 2600 пунктов по Индексу Мосбиржи. Не очень уверены в том, что она остановит нисходящий тренд.
Дальнейшая судьба рынка определится 13 сентября, когда ЦБ не только примет решение по ключевой ставке, но еще и даст более важный комментарий о ситуации с инфляцией. Скорее всего, 13 сентября рынок акций встретит в диапазоне 2500-2600 пунктов.
Лидером пятничного падения были акции ДВМП, 21-процентным снижением отыгравшие информацию о снижении чистой прибыли эмитента в 18 раз за первое полугодие. В целом данную просадку считаем избыточной, прибыль все-таки есть. Не исключен отскок этой не очень ликвидной бумаги в самые ближайшие часы.
👉🏻 Читать
#аналитика #двмп
💻 Раскройте возможности расширенного технического анализа с помощью TradingView
Технический анализ – это метод оценки финансовых инструментов путем анализа статистики, собранной из торговой деятельности. TradingView предоставляет широкий спектр инструментов и индикаторов для проведения технического анализа, что делает его одной из самых популярных платформ среди трейдеров.
Основные инструменты:
🔹 Графики цен: Они могут быть представлены в различных форматах, включая линейные, баровые и свечные. Свечной график является одним из самых популярных, так как он отображает максимальное количество информации о движении цены.
🔹 Трендовые линии: Это основной инструмент для определения направления тренда. Восходящие тренды обозначаются поддержкой, а нисходящие – сопротивлением.
🔹 Индикаторы: RSI, MACD, Bollinger Bands и многие другие помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Например, RSI может указывать на перекупленность или перепроданность актива.
📍Допустим, мы анализируем акции компании XYZ. На дневном графике формируется модель "перевернутая голова и плечи", что может являться одним из сигналов к смене тренда. Индикатор RSI сигнализирует о перепроданности акций, тем временем цена акций подбирается к линии шеи (сопротивления) модели. В такой ситуации трейдер может рассмотреть возможность открытия длинной позиции с приемлемым соотношением риск/прибыль. Кроме того, встроенные функции TradingView помогут трейдеру автоматически рассчитывать необходимый объем денежных средств для входа в позицию и визуально определить точку стоп-лосса и трейк-профита в соответствии со своей торговой системой.
Технический анализ на TradingView – это мощный инструмент для трейдеров. Он позволяет анализировать рынок, строить прогнозы и разрабатывать торговые стратегии.
Присоединяйтесь к платформе TradingView! Напоминаем, что для подключения Вам необходимо открыть счет онлайн и выбрать подходящую интеграцию.
👉🏻 Тг-канал TradingView
Представлена маркетинговая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjdfcghY
📣 Торговая идея: Бессрочные облигации и субординированные облигации банков в привязке к валюте. Длинные замещающие облигации.
Мы подготовили инвестиционную идею по наиболее интересным выпускам замещающих облигаций. Обзор - во вложенном файле.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
🔗 «Сегежа» обвалилась на допэмиссии и убытках
«Сегежа Групп» проведет допэмиссию, сообщил ТАСС со ссылкой на президента компании Александра Крещенко.
А.Крещенко: «Мы не можем озвучить какие-то детали сейчас, за исключением, пожалуй, одной — что принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято, и ожидаю вынести детали в рынок, условно говоря, этой осенью».
За 1-е полугодие чистый убыток Группы вырос на 24% г/г до 9,5 млрд руб., выручка выросла на 23% до 48,3 млрд руб., объем долга составил 144,2 млрд руб.
Допэмиссия размоет доли миноритариев, финансовые показатели указывают на высокие риски банкротства.
Ближе к закрытию основных торгов акции «Сегежи» падали более чем на 20% при Индексе Мосбиржи -0,9%.
Мы давно рекомендовали избавляться от бумаги и своего мнения не меняем.
Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
#краткийобзор #сегежа
Индексу Мосбиржи нужно закрывать вчерашний гэп
Торги на российском рынке акций вчера начались с более чем 3-процентного гэпа вверх. Поводом для него послужили как рост сырьевых рынков после пятничного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, так и перекрытие Банком России лазейки для продаж нерезидентских бумаг.
Однако этот гэп не стал поводом для активизации покупок: по итогам дня Индекс Мосбиржи подрос всего на 3,8%.
В лидерах роста были акции «Газпрома» и «НоваТЭКа», подорожавшие, соответственно, на 8,6 и 9,3%. Эти бумаги – одни из самых фундаментально слабых, драйверов их роста, кроме наличия технической перепроданности, нет. Скорее всего, по ним просто прокатилась мощная волна фиксации спекулятивной прибыли, заработанной на падении котировок.
Во многом это касается и всего рынка.
Эту версию подтверждает тот факт, что после публикации блестящего отчета акции Мосбиржи выросли всего на 4,2%, то есть чуть лучше рынка. Не было попыток разогнать бумагу и в преддверии публикации отчета. Между тем, биржа продолжит зарабатывать на высоких ставках денежного рынка, и вполне может увеличить свои доходы в случае повышения «ключа» ЦБ. Не исключаем, что по темпам роста прибыли Мосбиржа может продемонстрировать лучший результат среди «голубых фишек» за год.
👉🏻 Читать
#аналитика #индекс
🎯 Готовы поднять свой алготрейдинг на новый уровень? 🎯
Приглашаем Вас на эксклюзивный 5-дневный митап, где будут разобраны все аспекты распределения бумаг по стадиям волатильности. Создатель и ведущий митапа - Алексей Ван, главный архитектор OS.Engine и руководитель проекта o-s-a.net.
Что вас ждет?
📍Пошаговое руководство: Узнайте, как правильно выбирать и торговать только самые ликвидные бумаги.
📍Рабочие методики: Четыре проверенных способа анализа волатильности от простого к сложному.
📍Практика с OS.Engine: Получите готовые коды и инструкции для создания эффективных торговых роботов.
Почему это важно?
Рынок меняется быстрее, чем когда-либо, и старые стратегии уже не работают. В этом курсе Вам расскажут и покажут, как адаптироваться и побеждать на рынке с помощью самых актуальных инструментов и методов. Эти знания сэкономят Вам годы исследований и проб и ошибок.
Запишитесь сейчас и получите доступ к уникальным знаниям, которые изменят Ваш подход к алготрейдингу!
👉🏻 Принять участие
Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjdcv9qC
🏆 НРА подтвердило максимальный некредитный рейтинг надежности АЛОР БРОКЕР🏆
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «АЛОР+» на уровне «AАА|ru.iv|», прогноз «Стабильный».
Подтверждение некредитного рейтинга надежности и качества услуг обусловлено продолжительной успешной работой АЛОР на российском фондовом рынке, опытной и профессиональной командой, высоким качеством предлагаемых услуг, надежностью ключевых корпоративных клиентов, а также ростом доходов Компании и успешной реализацией стратегии развития АЛОР.
📄 Подробнее