3266
Официальный Telegram-канал независимого ценового агентства Argus📝Ценовая информация, аналитика энергетических и товарно-сырьевых рынков 📥 По всем вопросам и узнать больше о наших сервисах: @argus_admin
Азотные удобрения - Ситуация на рынке
Удешевление карбамида прекратилось благодаря тендеру в Индии
Цены на карбамид в начале прошлой недели снова значительно понизились, однако в среду, 26 марта, индийская госкомпания IPL объявила закупочный тендер, и котировки стабилизировались, а затем участники рынка стали называть более высокую стоимость партий.
Египетский гранулированный карбамид продавался с отправкой в Европу по $364—369/т (fob), а в четверг, 27 марта, производитель Mopco реализовал 6 тыс. т с отгрузкой во второй половине апреля уже по $370/т (fob). Спотовые котировки на Ближнем Востоке опустились до $360—365/т (fob). Сообщения о продажах партий с отправкой в конце апреля — мае по $350—359/т (fob) не подтверждены. В Индонезии производитель Kaltim реализовал 45 тыс. т гранулированного карбамида с отгрузкой в апреле по $377,50/т (fob), а другая компания, PIM, продала 12 тыс. т приллированного продукта чуть дороже $389/т (fob). Котировки в Балтийском регионе тоже понизились: гранулированный карбамид подешевел до $330—350/т (fob), а стоимость приллированного продукта сначала уменьшалась, но потом вновь составила более $340/т (fob).
В Мексике производитель удобрений Fertinal заказал гранулированный карбамид с доставкой в мае на западное побережье страны по $384—389/т (cfr). В Бразилии стоимость гранулированного продукта сначала опустилась в ходе продаж до $355/т (cfr), но потом вернулась к уровням $360—365/т (cfr). Импортеры в Аргентине уточняли цены. После объявления индийского тендера котировки баржевых партий карбамида в Новом Орлеане (США) снова поднялись выше $370/ам. т (fob) по итогам реализации уже погруженных на баржу объемов с отправкой в марте.
Рыночные факторы
IPL в Индии хочет заказать крупные объемы карбамида
Индийская торговая госкомпания IPL до 8 апреля проводит тендер на покупку 1,5 млн т карбамида: на западное побережье Индии нужно отправить 800 тыс. т, на восточное — 700 тыс. т, в обоих случаях до 12 июня. Предложения поставщиков будут действовать до 15 апреля.
Больше информации о мировом рынке азотных удобрений читайте в отчете #ArgusNitrogen #ArgusАзотныеУдобрения
Казахстанская PTC Holding и госкомпания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) договорились совместно развивать контейнерный терминал в Поти.
Стороны договорились о сотрудничестве в развитии объектов терминальной инфраструктуры и привлечении инвестиций для реализации проекта строительства мультимодального контейнерного терминала в грузинском порту.
Подробнее читайте на нашем сайте.
#ArgusТранспортКаспия #ArgusКазахстан
Неопределенность с поставками среднесернистой нефти в Европу сохраняется.
• Какими будут отгрузки нефти из стран ОПЕК+
• Возобновится ли экспорт сорта Киркук
• Когда планируются новые крупномасштабные перевозки через Красное море
• Каково влияние санкций США
• Какие варианты поставок нефти в Европу предлагает Казахстан
• Сохраняет ли сорт Кебко свою конкурентоспособность несмотря на ограниченное предложение спотовых объемов
Более подробно об этом в презентации Argus на английском языке.
#ArgusCrude #ArgusКазахстан
Скачать презентацию
Запрет на перевозку груженых и порожних вагонов между станциями Алтынколь и Достык продлен до конца года.
Госкомпания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) ограничила передвижение между двумя казахстанско-китайскими погранпереходами для более эффективного использования парка, повышения пропускной способности участков и улучшения работы приграничных станций Достык и Алтынколь.
Подробнее на нашем сайте.
Больше ценовой информации и аналитических обзоров рынка транспортировки грузов в странах Каспийского региона и Центральной Азии — в отчете «Argus Транспорт Каспия».
#ArgusТранспортКаспия #ArgusКазахстан
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остается основным экспортным маршрутом для Казахстана, несмотря на то что с 2024 г. акционеры Кашагана активно тестируют альтернативные маршруты. Мощности КТК может оказаться недостаточно при дальнейшем росте добычи на Кашагане и Тенгизе.
Повышение рентабельности переработки нефти в Казахстане может привлечь сырье крупных месторождений, но уровень загрузки местных НПЗ близок к 100%.
Об этом и о многом другом вы узнаете из новой презентации Argus на английском языке.
#ArgusРынокКаспия #ArgusРынокКаспия #ArgusКазахстан
Казахстан и Венгрия договорились начать тестовые поставки казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2025 г.
Договоренности о прокачке сырья в Венгрию были достигнуты 17 февраля.
Подробнее на нашем сайте.
Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынках нефти и нефтепродуктов стран Каспийского региона и Центральной Азии — в еженедельном отчете «Argus Рынок Каспия».
#ArgusРынокКаспия
🌍💡 Какое будущее ждет рынок нефтепродуктов Центральной Азии?
На конференции Argus Oil Products 2025: Caspian and Central Asia Markets эксперты обсудили несколько ключевых тем, которые определяют динамику этого важного региона:
• Тренды в торговле нефтью и нефтепродуктами
Обзор последних событий в импорте и экспорте сырой нефти и нефтепродуктов в Центральной Азии.
• Экспортные маршруты из Казахстана
Анализ возможностей и потенциала экспортных маршрутов для сырой нефти из Казахстана и их влияние на региональную торговлю.
• Потребление нефтепродуктов в Афганистане
Погружение в структуру потребления нефтепродуктов, включая внутренние рынки, переработку и цепочки поставок топлива.
• Будущее нефтепереработки в Узбекистане
Оценка развития нефтепереработки в Узбекистане и его потенциальное влияние на рост рынка.
Если вас интересуют более подробные сведения по этим темам, ставьте лайк! 👍
#ArgusOilProductsConference
Перевозки контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) могут вырасти в два раза в 2025 г., ожидают перевозчики.
В текущем году по ТМТМ ожидается поставка примерно 600 контейнерных поездов, по прогнозам участников рынка. В 2024 г. из Китая в направлении Азербайджана было отправлено 358 контейнерных блок-поездов, что в 33 раза превысило показатели предыдущего года.
При этом 146 составов (15 292 ДФЭ, 20-футовый эквивалент) проследовали транзитом через Азербайджан в направлении грузинских портов.
Подробнее читайте на нашем сайте.
Больше ценовой информации и аналитических обзоров рынка транспортировки грузов в странах Каспийского региона и Центральной Азии — в отчете «Argus Транспорт Каспия».
#ArgusТранспортКаспия
Европа сохранит импорт полиэтилена на уровне 5 млн тонн в год. При этом загрузка мощностей внутри Европы будет расти на фоне их сокращения. Ожидается закрытие устаревших мощностей по выпуску линейного полиэтилена и полиэтилена низкого давления из-за снижения маржинальности производства.
Подробнее о рынке полимеров Европы, а также о состоянии мирового рынка читайте в презентации Argus.
#ArgusНефтехимия #ArgusPolymers
Сокращение выбросов углерода становится всё более важной задачей для производителей удобрений, так как штрафы за ущерб окружающей среде и недостаточную экологичность продуктов, а также меры, позволяющие стимулировать снижение выбросов, принимаемые по всему миру, изменили приоритеты отрасли. В результате компании разработали удобрения на основе аммиака с нулевым или низким содержанием углерода и активизировали свои усилия в сфере вторичной переработки, а также в использовании отходов и побочных продуктов, содержащих питательные вещества, для увеличения производства органических и минерально-органических удобрений.
Кроме того, сектор удобрений пытается сократить углеродный след от внесения удобрений и повысить эффективность использования питательных веществ. Это стимулирует спрос на удобрения, содержащие вторичные питательные вещества и микроэлементы, а также на водорастворимые удобрения и дополнительные продукты, такие как биостимуляторы.
Новый сервис Argus Sustainable and Specialty Fertilizers включает еженедельные котировки и комментарии участников рынка различных видов экологически чистых и специальных удобрений, который развивается намного быстрее, чем традиционные рынки товарных продуктов.
В рамках сервиса Argus можно использовать уникальный калькулятор стоимости питательных веществ, который позволяет пользователям рассчитывать цену на интересующие их специальные удобрения, например на органические продукты, на основе содержания в них питательных веществ и других параметров. Наряду с еженедельно рассчитываемыми и определяемыми традиционным способом котировками сервис также содержит новости и комментарии о рынке биостимуляторов и удобрений повышенной эффективности.
#ArgusSustainableandSpecialtyFertilizers
Рады поделиться с нашими подписчиками специально подготовленным годовым обзором мировых товарно-сырьевых рынков.
В данном обзоре отмечены ключевые тенденции, которые повлияли на рынки в 2024 г., также оцениваются дальнейшие перспективы развития этих рынков.
Спикер — главный экономист Argus Дэвид Файф.
Смотрите обзор по ссылке
Работы по модернизации Ферганского НПЗ планируется завершить к 2026 г., сообщил отраслевой источник. Мощность завода после завершения проекта, который реализует компания Saneg, владеющая предприятием с 2022 г., вырастет в два раза, до 2 млн т/год.
Ожидается, что в результате модернизации стоимостью около $400 млн завод начнет производство моторного топлива пятого класса, авиакеросина Jet A-1/ТС-1 и базовых масел группы II+/III. Глубина переработки превысит 92%, а выход светлых продуктов превысит 75%.
Подробнее читайте на нашем сайте.
Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынках нефти и нефтепродуктов стран Каспийского региона и Центральной Азии — в еженедельном отчете «Argus Рынок Каспия».
#ArgusРынокКаспия #ArgusУзбекистан
Морской экспорт Kebco, сорта из ресурсов казахстанских компаний, по качеству соответствующего Юралс, по итогам 10 месяцев года уменьшился на 23 тыс. барр./сут. (939 тыс. т) относительно аналогичного периода прошлого года, до 179 тыс. барр./сут. (7,57 млн т), по данным аналитических компаний Vortexa, Kpler и участников рынка. Основной объем Kebco по-прежнему направляется в порты Средиземного и Черного морей. Но в текущем году партии сорта поступали только в страны Европейского союза, тогда как поставки в Турцию прервались.
Подробнее читайте в новом обзоре Argus.
#ArgusНефть #ArgusKebco #ArgusЭкспортНефти
Ценообразование на мировом рынке минеральных удобрений зависит от фундаментальных факторов, среди которых тенденции на рынке энергоносителей, баланс спроса и предложения на рынке удобрений, ввод в строй новых производственных мощностей, стоимость сельхозпродукции на мировом рынке, показатели сбора урожая в ключевых странах-потребителях. В различные периоды времени роль каждого фактора может расти или уменьшаться. При этом со второй половины 2023 г. и на протяжении 2024 г. цены на минеральные удобрения в мире постепенно восстанавливаются после стремительного снижения в первой половине 2023 г., в то же время сохраняя зависимость от сезонных факторов.
Не менее значимое влияние на котировки удобрений на базисах fob Балтийское и fob Черное море в текущем году оказывают растущие затраты поставщиков на перевозку партий морским транспортом в условиях повышенных рисков, особенно при отправке грузов на восток от Суэцкого канала.
Об этом и многом другом вы сможете узнать, скачав презентацию Argus.
#ArgusМинеральныеУдобрения #ArgusСера
• Как WTI влияет на европейскую переработку нефти?
• Какие последствия для рынка возникли в результате включения WTI в корзину Брент?
• Как транспортные расходы влияют на динамику арбитража между Востоком и Западом?
• Как спрос в Азии отразился на поставках WTI в Европу, и кто является основными покупателями WTI в Азии?
Ответы на эти и другие вопросы вы можете получить на нашем бесплатном вебинаре.
Приглашаем вас на бесплатный вебинар, посвященный перспективам развития нефтегазохимической отрасли в странах Центральной Азии и Закавказья.
Вебинар пройдет 3 апреля, в 15:00 (время в Астане и Ташкенте).
Основные темы вебинара
• Обзор недавно запущенных, реализуемых и анонсированных проектов в регионе
• Новый продукт Argus – Argus Ethylene Oxide & Derivatives
• Расширение существующих продуктов - спрос на полиолефины по направлениям переработки в сервисах Argus Polyethylene Analytics и Argus Polypropylene Analytics, фрахт полимеров в отчетах Argus Global Polyethylene и Argus Global Polypropylene
• Специальная тема: Диверсификация продуктового портфеля
Спикер – Валентин Котломин, руководитель направления «Нефтегазохимия», консалтинг, Ближний Восток, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион
• Каков спрос на нефть в Китае и в мире в целом
• Насколько активен рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК
• Какие проблемы возникают у производителей ОПЕК+ при попытках ограничить потенциальный профицит на рынке и поддержать цены на нефть
• Какими будут инфляция и последствия санкций, а также торговых пошлин на мировую экономику
Обо всем этом читайте в презентации Argus на английском языке.
Скачать презентацию
#ArgusCrude
Ставка экспортной пошлины на нефть в Казахстане в марте увеличилась до $78/т с $77/т — в феврале.
Среднее значение котировок сорта Kebco (cif Аугуста) и Североморского датированного в период мониторинга цен с 20 декабря по 20 февраля составило $78/барр. по сравнению с $77/барр. — в период предыдущего мониторинга, по данным министерства финансов Казахстана.
Подробнее читайте на нашем сайте.
Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынках нефти и нефтепродуктов стран Каспийского региона и Центральной Азии — в еженедельном отчете «Argus Рынок Каспия».
#ArgusРынокКаспия #ArgusКазахстан
Предлагаем послушать подкаст Argus Fertilizer Matters, посвященный анализу текущих событий на рынке аммиака. В рамках подкаста будут обсуждены вопросы европейского производства и затрат, поставок через Красное море, российского экспорта и ценовых настроений в мире.
Спикеры - Рут Шарп, руководитель направления Argus - Аммиак, Лиззи Ланкастер, старший аналитик Argus – Аммиак.
Основные темы, затронутые в подкасте:
• Производственные проекты Европы - влияние на рынок консервации завода Yara в Великобритании
• Статус поставок аммиака через Красное море
• Наращивание российского экспорта
• Влияние высоких европейских цен на тенденции импорта
• Направление мировых ценовых трендов
Больше информации о рынке аммиака в отчете #ArgusАммиак
Индонезия планирует построить нефтеперерабатывающий завод мощностью около 500 тыс. барр./сут. в рамках развития в стране перерабатывающей отрасли для обеспечения энергетической безопасности.
По данным министерства энергетики и минеральных ресурсов (ESDM), НПЗ сможет в качестве сырья использовать собственную и импортную нефть и производить около 532 тыс. барр./сут. различных нефтепродуктов.
Подробнее на нашем сайте на английском языке.
#ArgusCrude #ArgusOilProducts
🚀 Транспорт и логистика: ключевые темы второго дня конференции Argus Oil Products 2025: Caspian and Central Asia Markets
Основные доклады:
• Транспортные возможности в Каспийском регионе и Центральной Азии 🚢
• Перспективы железнодорожных перевозок нефтепродуктов в Туркменистане и тренды грузопотоков по национальной железнодорожной сети 🚆
• Анализ текущего рынка железнодорожных перевозок сжиженного нефтяного газа (СПГ) и его эволюция 🔍
• Транзитные потоки через Азербайджан и Грузию 🌉
#ArgusOilProductsConference
Цены на сульфат калия в 2025 г. все еще будут намного выше, чем на хлористый калий
Сульфат калия в текущем году, вероятно, по-прежнему будет значительно дороже хлористого калия ввиду сохраняющихся ограничений на экспорт сульфата калия в Китае, нехватки серы в Европе, а также благодаря высокому спросу на сульфат калия из-за резкого снижения цен с рекордных уровней 2022 г.
Судя по котировкам стандартного сульфата калия и стандартного хлористого калия на базисе fob Северо-Западная Европа (СЗЕ), которые рассчитывает Argus, премия для сульфата калия относительно стоимости хлористого калия в 2024 г. составила в среднем $360/т, что примерно на $110/т выше средней исторической наценки на уровне около $250/т. В 2023 г. премия составляла в среднем примерно $249/т.
Значительное повышение наценки в 2024 г. в основном объясняется перебоями с поставками продукта из Китая и Европы, что предотвратило резкое снижение стоимости продукта. Во-первых, с начала прошлого года отгрузки китайского сульфата калия за рубеж существенно уменьшились. По итогам 2024 г. экспорт данного удобрения из Китая сократился на 84% относительно 2023 г., составив всего 16,7 тыс. т. Это самый низкий показатель с 2018 г., по данным GTT. Около 75% общего объема экспорта сульфата калия в 2024 г. отгружено во втором полугодии, так как экспортеры стали отправлять больше продукта в мешках по 9,5 кг, чтобы избежать таможенных проверок.
Во-вторых, в Европе из-за профилактики и внеплановых остановок оборудования на нескольких местных НПЗ наблюдались значительные перебои с поставками серы и серной кислоты, которые являются важным сырьем для производства сульфата калия. Кроме того, выпуск серы и серной кислоты на европейских предприятиях за последние два года сократился из-за низкой маржи нефтепереработки, а также ввиду конкуренции со стороны новых крупных нефтеперерабатывающих комплексов из других регионов, которые отправляют данные продукты в Европу. Кроме того, из-за санкций в отношении импорта российской нефти европейские НПЗ стали перерабатывать сырье с меньшим содержанием серы, что также способствовало сокращению выпуска серы в Европе.
Другой причиной роста премии для сульфата калия было то, что цены на хлористый калий с середины 2022 г. неуклонно снижались и затем стабилизировались. Это в основном было связано с тем, что поставки белорусского и российского хлористого калия на мировой рынок восстановились быстрее, чем ожидали участники отрасли, после значительного сокращения из-за санкций и в связи с началом российско-украинского конфликта в феврале 2022 г. Цены на хлористый калий в Бразилии и Юго-Восточной Азии в 2022 г. резко выросли до уровней более $1 000/т (cfr). Однако с середины 2022 г. данный продукт в основном стал дешеветь, и понижательная тенденция сохранялась в течение долгого времени, а затем цены стабилизировались на относительно низком уровне.
Активный спрос также оказывал поддержку возросшим ценам на сульфат калия. Заказчики увеличили закупку объемов в IV квартале 2023 г., так как продукт стал более доступным, поскольку цены значительно уменьшились с рекордных уровней, которые были в 2022 г. В апреле 2022 г. стоимость и стандартного, и гранулированного продукта на базисе fob СЗЕ составляла €1 135/т (fob) — это максимальная цена за всю историю подобных наблюдений. К началу октября 2023 г. котировки стандартного сульфата калия понизились на 57%, до €490/т (fob), а гранулированного — на 51%, до €560/т (fob). С тех пор цены на сульфат калия неуклонно росли, а затем стабилизировались и бόльшую часть прошлого года оставались на высоких уровнях, хотя в середине 2024 г. начали немного снижаться.
Разница между стоимостью хлористого калия и сульфата калия в текущем году уменьшилась. В январе — начале февраля стандартный сульфат калия в Европе стоил примерно на $313/т дороже хлористого калия. Таким образом, наценка для сульфата калия оказалась меньше, чем в 2024 г. , когда она составляла $360/т, но все еще гораздо выше средней исторической премии на уровне $250/т.
Читайте больше в отчете “Argus Калийные удобрения”
#ArgusPotash
Пассажиропоток аэропортов Узбекистана в 2024 г. вырос до 13,5 млн человек с 10,4 млн — годом ранее.
Из общего количества пассажиров более 11 млн человек совершили международные перелеты, а 2,5 млн — внутренние, сообщила 15 января госкомпания Uzbekistan Airports.
Аэропорты Узбекистана в прошлом году обслужили 113,6 тыс. рейсов.
Подробнее читайте на нашем сайте.
Больше ценовой информации и аналитических материалов о рынках нефти и нефтепродуктов стран Каспийского региона и Центральной Азии — в еженедельном отчете «Argus Рынок Каспия».
#ArgusРынокКаспия #ArgusУзбекистан
Приглашаем вас на бесплатный вебинар, посвященный перспективам нефтяного рынка Китая.
Вебинар пройдет 11 февраля в 13:00 (Астана, Ташкент).
Китай является самым крупным импортером нефти в мире, обеспечивая зарубежными объемами почти 75% своих потребностей в сырье. В условиях недостаточно высокой маржи переработки китайские компании проявляют повышенный интерес к относительно дешевой нефти, особенно из России и Ирана. Однако объемы таких поставок ограничиваются по мере ужесточения санкционного режима США. Аналитики международных организаций в своих прогнозах во многом опираются на ситуацию в Китае, с которым связаны как основные возможности, так и риски для мировых рынков нефти и нефтепродуктов. Фактор спроса в Китае в значительной мере продолжает определять динамику цен на сырье на глобальном рынке.
Регистрация на вебинар по ссылке https://argus.link/TL6Yn
Основные темы вебинара:
• Перспективы добычи и потребления нефти в Китае
• Ведущие поставщики сырья в Китай, доля российской нефти в снабжении китайских НПЗ
• Влияние санкций на стоимость поставок нефти китайским компаниям
Присоединяйтесь!
#ArgusНефтепанорама #ArgusЭкспортНефти
Поставки нефти в Азию в 2024 г. уменьшились в годовом выражении в условиях ограниченного спроса на сырье в нескольких странах региона, в особенности в Китае. В ближайшие годы импорт нефти может оказаться еще ниже, если маржа переработки будет сокращаться.
Подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusНефтепанорама #ArgusНефть
Скачать обзор по ссылке.
Компания Uzkimyoimpeks в декабре приступила к контейнерным поставкам карбамида в направлении Бразилии.
Первый блок-поезд с 54 сорокафутовыми контейнерами (по 28 т карбамида в каждом) компания отправила 11 декабря с терминала First Dry Port Terminal в Ташкенте. Состав с удобрениями производства компании Maxam-Chirchiq отправлен транзитом через Туркменистан и Азербайджан в направлении грузинского порта Поти. В Поти контейнеры планируется погрузить на морское судно для доставки в бразильский порт Паранагуа.
Подробнее читайте на нашем сайте.
#ArgusТранспортКаспия #ArgusУзбекистан
Частные перевозчики в Казахстане могут получить доступ к услугам магистральной железнодорожной сети (МЖС) к 2027 г. Эта мера предусмотрена Концепцией развития железнодорожного транспорта Казахстана до 2029 г.
Согласно документу, до 2027 г. планируется завершить переход к новой модели функционирования отрасли, которая позволит устранить барьеры для доступа на внутренний рынок частных перевозчиков.
Подробнее в новом обзоре Argus. Полная версия в отчете “Argus Транспорт Каспия”.
#ArgusТранспортКаспия #ArgusКазахстан #ArgusРынокКаспия
Госнефтехолдинг «Казмунайгаз» (КМГ) рассматривает возможность производства экологически чистого авиационного топлива SAF в Казахстане. «Казмунайгаз — Аэро», дочерняя компания КМГ, заключила рамочное соглашение с казахстанской BioOperations о совместной реализации проекта по SAF, сообщил холдинг в ноябре.
SAF в Казахстане планируется производить по технологии ATJ (Alcohol-to-Jet), учитывая наличие биоэтанола, производимого BioOperations на заводе в Северо-Казахстанской области. BioOperations экспортирует биоэтанол в европейские страны, доставляя около 3,5 тыс. т/месяц продукта по железной дороге из Казахстана в латвийский порт Лиепая.
Подробнее читайте на нашем сайте.
#ArgusТранспортКаспия #ArgusРынокКаспия #ArgusКазахстан
Узбекистан может построить 200 грузовых вагонов для Ирана в ближайшие два года. Новый парк планируется использовать для грузоперевозок между Ираном и странами Центральной Азии в пределах сети железных дорог колеей 1 520 мм, сообщили участники рынка.
В настоящее время в Узбекистане функционируют два предприятия по сборке грузовых вагонов: литейно-механический завод в Ташкенте и Андижанский механический завод. Ежегодно оба предприятия могут выпускать 600—800 цистерн, полувагонов, крытых вагонов и других видов подвижного состава.
Подробнее читайте на нашем сайте.
#ArgusТранспортКаспия #ArgusРынокКаспия #ArgusУзбекистан
Семинар «Argus Рынки удобрений и серы в странах Центральной Азии. Ценообразование, логистика и перспективы»
Читать полностью…
