3011
Официальный Telegram-канал независимого ценового агентства Argus📝Ценовая информация, аналитика энергетических и товарно-сырьевых рынков 📥 По всем вопросам и узнать больше о наших сервисах: @argus_admin
Потребление сырья в Индии в ближайшие годы будет повышаться вследствие растущего спроса на нефтепродукты как на внутреннем рынке, так и за пределами страны. Индийские переработчики продолжают диверсифицировать источники поставок, и власти страны заявляют о намерении покупать нефть в любой стране, предлагающей лучшую цену. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusНефтепанорама
Рынок минеральных удобрений в настоящее время переживает период низких цен на продукцию, что является следствием значительной дестабилизации на международном рынке торговли сырьевыми товарами в период 2021-2022 гг. Низкие цены на рынке удобрений, помимо отдельных факторов влияния в каждом отдельном сегменте, в целом объясняются преобладанием предложения над спросом. А слабый спрос, в свою очередь, вызван возросшими производственными расходами сельхозтоваропроизводителей на фоне преимущественно низких цен на конечную продукцию. Подробнее в презентации.
#ArgusМинеральныеУдобрения
Центральная Азия богата углеводородным сырьем, однако его монетизация сопряжена с рисками снижения спроса на традиционные топлива в мировом масштабе. Производство нефтегазохимической продукции может рассматриваться в качестве перспективного направления переработки нефти и газа в нетопливную продукцию, и в регионе уже реализуется несколько соответствующих проектов. Также страны региона не забывают о декарбонизации своих экономик, развивая производство "зеленой" энергии. Подробнее в презентации.
#ArgusНефтехимия #ArgusPolypropylene #ArgusPolyethylene
Спрос на сырье в Индии по итогам 2023 г. может вырасти на 230 тыс. барр./сут. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, по оценке Argus Consulting. Есть вероятность, что в 2024 г. этот показатель может повыситься еще на 200 тыс. барр./сут. Почти 90% потребностей индийских НПЗ в сырье покрывается за счет импортных поставок. Читать подробнее
Argus публикует события на мировых рынках нефти, нефтепродуктов и низкоуглеродных источников энергии. Особое внимание уделяется спросу на сырье и нефтепродукты на потенциальных рынках сбыта для российских и казахстанских компаний. Данные представлены в сервисе Argus Нефтепанорама.
#ArgusНефтепанорама
Обзор рынков полиолефинов Центральной Азии
Объем реализации полипропилена (ПП) на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) в январе — сентябре уменьшился по сравнению с таким же периодом 2022 г. Это произошло из-за роста объема продукта, поступившего из-за рубежа. Тем временем экспортные отгрузки ПП из Туркменистана растут, а китайская госкомпания Sinopec вошла в проект по выпуску полиэтилена в Казахстане. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusНефтехимия
Светлана Новолодская, глава группы по сжиженному углеводородному газу и нефтехимии Argus, представила доклад о трансформации рынка СУГ в странах СНГ на конференции Argus LPG 2023 (12–13 октября, Стамбул, Турция).
Всего в регионе восемь стран-производителей и 15 стран-потребителей газа. Начиная с 2019 г. предложение продукта с отгрузкой на внешние рынки за пределами этих стран постепенно сокращается. Самыми крупными производителями в регионе являются Россия, Казахстан и Узбекистан, суммарный выпуск СУГ в которых составляет 93% от общего объема производства продукта в регионе. Эксперт подробно рассмотрела текущие тренды на ключевых рынках.
Читайте подробнее о рынке СУГ региона в еженедельном отчете «Argus Сжиженный газ и конденсат».
#ArgusСУГ
Маршруты перевозок минеральных удобрений в коридоре Каспийского и Черного морей в текущем году претерпели существенные изменения из-за ценовых колебаний на рынках карбамида и серы, а также влияния внешних событий.
Производители и торговые компании используют направление Туркмения — Азербайджан — Грузия в качестве основного маршрута для перевозки карбамида. Низкие цены на серу на мировых рынках сделали перевозки крупных партий туркменского продукта в направлении черноморских портов Грузии малорентабельными.
Направление Туркмения — Иран стало активно использоваться для перевозки туркменских карбамида и серы в иранские порты Персидского залива, а также в Турцию из-за низкой себестоимости транспортировки грузов по территории Ирана.
Маршрут Туркмения — Черное море с транзитом через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) перестал использоваться для транзита каспийских грузов из-за ограничений в сфере безопасности, введенных российской стороной.
Подробный анализ маршрутов экспорта минеральных удобрений из Каспийского региона, а также актуальная статистика перевозок и сравнительные расходы при транспортировке грузов по данным направлениям представлены в презентации «Изменение торговых потоков удобрений из Каспийского и Черноморского регионов на мировые рынки» старшего аналитика Argus Евгения Кришталёва.
#ArgusТранспортКаспия #Argusудобрения
Поставщики казахстанской нефти с начала года активизировали отгрузки по новым направлениям.
Благодаря увеличению добычи нефти и ремонтам на НПЗ экспортеры увеличивают поставки как по трубопроводам через Россию, так и по альтернативным направлениям. Больше всего в текущем году могут вырасти отгрузки по Транскаспийскому маршруту. В первом полугодии поставки казахстанской нефти по новым направлениям достигли около 1 млн т, что составляет примерно 3% от общего объем экспорта сырья из Казахстана. До конца 2023 г. по этим маршрутам может быть поставлено в общей сложности еще около 1,2—1,3 млн т казахстанской нефти. В текущем году Казахстан планирует увеличить экспорт сырья на 9,6% относительно 2022 г. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusТранспортКаспия
Старший аналитик Argus Евгений Кришталев выступил на конференции «Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets», прошедшей 13–15 сентября в Стамбуле (Турция). Его доклад был посвящен изменениям торговых потоков удобрений из Каспийского и Черноморского регионов на мировые рынки. Аналитик отметил важную тенденцию текущего года – прямую зависимость объемов перевозок серы и карбамида от ценовых колебаний на рынках удобрений.
В докладе были подробно рассмотрены детали маршрутов экспорта удобрений через коридор Азербайджан – Грузия, а также иранское направление.
Если в 2022 г. общий транзит превысил 1 млн т в сравнении с 1,4 млн т в 2021 г., то по итогам семи месяцев текущего года такие перевозки составили всего 375 тыс. т в сравнении с 739 тыс. т за тот же период 2022 г., и самое существенное снижение демонстрирует сера.
Коридор Азербайджан –- Грузия и далее черноморские порты Поти и Батуми стали основными маршрутами для экспорта удобрений. Сюда стекаются потоки карбамида и серы, вывозимые из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. В этот поток вливается и карбамид, производимый в Азербайджане.
В докладе также была затронута тема новой логистической инфраструктуры, которая появилась в Азербайджане в ответ на вызовы 2021–2022 гг., – терминал по перевалке удобрений в порту Алят и новый порт Зиря. Терминал для перевалки удобрений в порту Алят мощностью до 2,5 млн т/год начнет свою работу с октября этого года.
Порт Зиря стал третьим международным портом Азербайджана, который способен переваливать удобрения и сухие грузы.
Эту и другую информацию вы можете найти в отчетах #ArgusТранспортКаспия и #ArgusРынокКаспия.
- Как превышение установленного ЕС/G7 ценового потолка на рынке нефти Юралс повлияло на стоимость фрахта танкеров
- Новые направления поставок российских нефтепродуктов
- Как рынок фрахта танкеров для перевозок на средние расстояния развивается в соответствии с новыми моделями торговли
- Какие меры могут предпринять страховщики для снижения новых рисков
- Перспективы перевозок нефти и светлых нефтепродуктов по Черному морю
Ответы на эти вопросы можно узнать из нашего подкаста “Развитие черноморского фрахтового рынка”.
Подробнее о рынках фрахта в сервисе Argus Tanker Freight
#ArgusTankerFreight
Кулевский терминал в Грузии планирует удвоить объемы перевалки к концу 2024 г. Комплекс также рассчитывает диверсифицировать номенклатуру поставок за счет привлечения дополнительных объемов сжиженного газа и продуктов нефтехимии, для чего на терминале инициированы проекты по расширению инфраструктуры.
Терминал Кулеви, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), планирует до конца 2024 г. удвоить объемы перевалки и довести их до 4 млн т/год.
В частности, руководство комплекса ожидает увеличения транзита казахстанских, туркменских и российских грузов, поступающих по железной дороге через Азербайджан и Грузию. Об этом рассказал генеральный директор Кулевского терминала Ильгар Али-заде. По его словам, терминал проводит политику «открытых дверей» для клиентов, обеспечивая простой и легкий процесс заключения контрактов на перевалку.
Он, в частности, отметил, что «терминал успешно обеспечивает отсутствие потерь в количестве и качестве переваливаемых грузов. Текущая статистика потерь по количеству составляет 0,05—0,1%, что значительно меньше среднеотраслевых показателей».
Терминал в ближайшее время не ожидает поставок крупных партий казахстанской нефти, которая с прошлого года начала прокачиваться по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). «Трубопроводный транспорт для грузоотправителей нефти пока выглядит значительно привлекательнее железнодорожных отгрузок», — отметил участник рынка.
В Кулеви также намерены диверсифицировать номенклатуру поставляемых грузов, в основном за счет привлечения объемов сжиженного углеводородного газа (СУГ), а также продуктов нефтехимии. Для обеспечения транзита на терминале были инициированы нескольких проектов по расширению существующей инфраструктуры.
Читайте подробнее в отчете #ArgusТранспортКаспия
Вебинар Argus "Перспективы рынка фрахта"
- Как стоимость фрахта может повлиять на торговлю нефтью в течение следующих шести месяцев
- Фрахт и изменения мировых потоков нефти
- Влияние сокращений добычи нефти в странах ОПЕК+ и экспорта российской нефти на стоимость фрахта
- Мифы и правда о «теневом» флоте
- Новые источники спроса на тонно-мили
- Прогноз рынка танкеров на III—IV кварталы 2023 г.
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из вебинара Argus.
#ArgusFreight
Прогноз ситуации на мировом рынке угля в 2023 г. и далее
- Каков общий объем экспорта угля из ЮАР?
- От каких факторов зависит прогнозируемая минимальная цена на базисе cif ARA?
- Почему цена в Ньюкасле так сильно отличалась от других цен зимой 2022—2023 гг.?
Предлагаем ознакомиться с ответами экспертов Argus на эти и другие наиболее актуальные вопросы угольной отрасли, полученные от участников рынка, в новом обзоре Argus.
#ArgusCoal
Спрос на минераловозы в Казахстане растет
Железнодорожный экспорт минеральных удобрений из Казахстана в текущем году может повыситься на 5—10% относительно 2022 г. Рост отгрузок за счет расширения мощностей производства, а также увеличение сроков оборачиваемости вагонов будут поддерживать повышенный спрос на полувагоны, крытые вагоны и минераловозы. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusТранспортКаспия
22 июня стартовала 5-я юбилейная конференция «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2023». Более 400 участников из 250 компаний и 25 стран собрались в Алма-Ате для обсуждения основных вопросов рынка, личного общения и обмена контактами.
Рауф Гусейнов, руководитель направления Argus Caspian Markets & Caspian Transportation, рассказал о текущем и альтернативных направлениях транзита нефти из Казахстана, отметив, что КТК остается ключевым маршрутом поставок и радикально снизить зависимость или увести объемы с этого направления в ближайшее время не получится.
Кроме того, была представлена информация об объемах поставок по основным направлениям экспорта, а также о пропускной способности этих направлений.
Вместе с аудиторией обсуждались перспективы развития и загрузки альтернативных маршрутов. Среди основных проблем: ограниченная мощность альтернативных направлений, нехватка подвижного парка, высокие транспортные расходы, полная загрузка НПЗ, высокая конкуренция с недорогими объемами из России.
Помимо сохранения доминирующей роли КТК, среди основных перспектив рынка эксперт назвал общий тренд на увеличение добычи, дальнейшее активное снижение зависимости от транзита через Россию, повышение спроса на железнодорожные перевозки, возможность поставок сырья на рынки Центральной Азии.
#ArgusРынокКаспия
Текущий год оказался более сложным для южноафриканских экспортеров угля, чем 2022 г., поскольку снижение мировых цен привело к увеличению затрат для некоторых производителей. После перенаправления поставок в Европу в 2022 г. экспортные потоки вновь вернулись на азиатские рынки. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusCoalDailyInternational
По итогу 2023 года Узбекистан впервые в современной истории превратится в нетто-импортера природного газа. Продолжающиеся сложности с поддержанием добычи на действующем фонде месторождений, вкупе с задержкой ввода новых проектов, ведут к расширению дисбаланса между добычей и потреблением газа в стране. Новые условия требуют проработки новых подходов к управлению газовой индустрией Республики Узбекистан. И одним из основных вопросов станет дальнейший пересмотр внутренних цен на газ. Подробнее в презентации.
#ArgusNaturalGas
Приглашаем посетить семинар
«Argus Сырьевые рынки Узбекистана.
Ценообразование, логистика и перспективы. Инструменты и решения для поставщиков и производителей».
Мероприятие состоится 13 декабря, в среду, в 14:00, в Ташкенте, в гостинице Hyatt Regency Tashkent.
Ключевые темы для обсуждения:
• Основные тенденции и перспективы сырьевых рынков
• Изменения в грузопотоках и ценообразовании на рынках нефтепродуктов в странах Центральной Азии на фоне перестройки международной торговли
• Использование информации Argus для принятия решений, оценки эффективности торговых сделок и целей трансфертной отчетности
• У каких региональных отраслей есть конкурентоспособный потенциал?
Подать заявку на регистрацию вы можете, заполнив короткую регистрационную форму. Для подтверждения участия ожидайте, пожалуйста, дополнительного письма.
ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ
Участие возможно только в случае подтвержденной регистрации. Количество мест строго ограничено. Заявка на регистрацию обязательна!
#Argusнефтепродукты #ArgusНефтехимия #ArgusРынокКаспия
Argus ежедневно публикует котировки и аналитические данные, связанные с рынками базовых металлов, в том числе премии и надбавки, оценки стоимости переработки (treatment charge) и рафинирования (refining charge) на азиатских рынках.
Биржевые данные и ценовые индексы Argus позволяют производителям обеспечить стабильные поставки сырья по оптимальным ценам.
Отчеты Argus входят в перечень официальных источников ценовой информации для государственных органов многих стран, в том числе Казахстана.
Скачайте пример отчета или запросите подробности о наших сервисах на рынке базовых металлов.
#ArgusNonFerrousMarkets
Средняя премия на Kebco к Североморскому датированному на условиях поставки cif Средиземноморье в сентябре снизилась на $0,15/барр. до $2,49/барр. Котировки в абсолютном выражении выросли на $7,63/барр. до $96,45/барр. (cif Аугуста). Новый казахстанский сорт торгуется с премией к североморскому эталону с марта текущего года на фоне повышенного спроса на среднетяжелую нефть в Европе. Более легкий и менее сернистый сорт нефти КТК, добываемой в Казахстане, в Средиземноморье стоит дешевле – средняя скидка на него к Датированному сократилась на $0,26/барр. до $0,95/барр., котировки в абсолютном выражении увеличились на $8,05/барр. до $93,02/барр. (cif Аугуста).
Переработка среднетяжелых сортов позволяет производить больше дефицитного в странах ЕС дизельного топлива по сравнению с более легкими сортами. Эта ситуации усугубилась после того, как поставки аналогичного по качеству сорту Kebco российского Юралс были перенаправлены в другие регионы на фоне запрета на импорт российской нефти в Европу.
Средняя за сентябрь цена на партии Kebco объемом 80 тыс. т, приведенная к порту отгрузки находилась на уровне скидки $0,57/барр. к Североморскому датированному (fob Новороссийск) по сравнению с $1,56/барр. – месяцем ранее. Котировки идентичного по качеству российского Юралс с отгрузкой из Новороссийска танкерами класса Aframax в сентябре находились на уровне скидки $12,80/барр., по сравнению с $14,82/барр. в августе. Абсолютные значения средних за сентябрь цен на Kebco и Юралс в Новороссийске составили $93,39/барр. и $81,16/барр., соответственно.
Kebco был выделен в отдельный сорт в 2022 г. после того, как цены на нефть одного и того же качества казахстанского и российского производства значительно разошлись. До прошлого года эти объемы продавались под маркой Юралс. Начало военного конфликта на территории Украины и последовавший за ним рост геополитической напряженности привел к значительному росту скидок на Юралс. В начале весны 2022 г. Юралс казахстанского производства в Европе продавался с таким же дисконтом, как и объемы российского сырья.
Впоследствии продавцам казахстанской нефти удалось убедить покупателей в том, что такие скидки не должны распространяться на данное сырье несмотря на то, что для его экспорта используется российская транспортная инфраструктура. Казахстанские производители стали поставлять партии казахстанского производства под названием Kebco (Kazakh Export Blend Crude Oil). Argus после консультаций с участниками рынка запустил котировки Kebco на условиях поставки cif Аугуста в октябре 2022 г., а в июле 2023 г. начал публиковать расчетный индекс цены на Kebco, приведенный к базису поставки fob Новороссийск.
#ArgusCrude #Kebco
Этим утром, 12 октября, в Стамбуле стартовала конференция #ArgusLPG 2023. На мероприятии собралось более 250 участников из 150 компаний и 30 стран. Конференцию открыл Дэвид Эпплтон, вице-президент Argus по развитию бизнеса на рынке LPG, с докладом, посвященным глобальному обзору рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Он, в частности, отметил высокую зависимость цен на СУГ от цен на нефть и ставок фрахта судов. Среди основных трендов был указан возрастающий объем поставок продукта из США, стабильный уровень экспорта из стран Ближнего Востока, а также рост спроса в Китае в результате увеличения мощностей и восстановления производства. В текущем году сохраняются высокие запасы СУГ, связанные, в частности, с общим понижением покупательской способности, которое, в свою очередь, привело к перенасыщению продукта на рынке нефтехимии. В целом отсутствие растущего спроса на ключевых потребительских рынках в сочетании с высоким прогнозом производства означает, что относительно низкая цена на СУГ сохранится в ближайшие один-два года.
Установок крекинга в Китае станет больше
Рост мощностей крекинга углеводородного сырья в Китае приведет к увеличению производства пропилена, и новые установки составят конкуренцию предприятиям по дегидрированию пропана (PDH), которые используют в качестве сырья только пропан и убыточны при высоких ценах на такое сырье. Читайте подробнее в обзоре Argus.
#ArgusLPG
Влияние активной маркетинговой политики нефтедобывающих стран бóльшую часть августа было в значительной степени ослаблено из-за тревожных экономических перспектив. С III квартала прошлого года ОПЕК+ стабильно сокращает квоты на добычу нефти для стран-участниц, и добыча уменьшилась на 2 млн барр./сут. Организация планомерно снижает объемы поставок нефти на рынок, где уже наблюдается дефицит предложения — со II квартала 2020 г. мировой спрос увеличился более чем на 16 млн барр./сут., тогда как предложение всего на 10 млн барр./сут. превышает спрос, причем не в последнюю очередь из-за сокращений добычи странами ОПЕК+.
Подробнее об этом в сервисе на английском языке Argus Crude and Refined Products Outlook.
#ArgusCrude
Стартовала конференция «Argus Fertilizers 2023. Caspian, Black Sea and Eastern European markets». Более 400 участников из 150+ компаний и 30+ стран собрались в Стамбуле для обсуждения основных трендов развития рынка удобрений, включая вопросы ценообразования, проблемы спроса и предложения, изменения логистических маршрутов и направлений поставок.
Мероприятие открыла панельная дискуссия, посвященная глобальным трендам развития отрасли, на которой, в частности, выступил вице-президент Argus по рынкам удобрений Оливер Хартфилд. Представляем некоторые слайды его презентации.
#ArgusNitrogen #ArgusPhosphate #ArgusPotash
Кулеви привлекает новые грузы
Кулевский терминал в Грузии планирует удвоить объемы перевалки к концу 2024 г. и довести их до 4 млн т/год. Комплекс также рассчитывает диверсифицировать номенклатуру поставок за счет привлечения дополнительных объемов сжиженного газа и продуктов нефтехимии. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusТранспортКаспия
Argus - официальный источник информации по металлам в Казахстане
В соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан № 757 отчеты Argus Ferrous Markets, Argus Non-Ferrous Markets, Argus Scrap Markets вошли в перечень официально признанных источников информации о рыночных ценах на металлы.
Argus ежедневно анализирует ситуацию на рынках черных и цветных металлов, а также сырья, в том числе вторичного, для металлургического производства. Argus обеспечивает клиентам доступ к новостям отрасли, аналитике и котировкам, а также публикует прогнозы и предоставляет консалтинговые услуги. Отчеты Argus являются авторитетным источником ценовой информации для государственных органов и представителей бизнеса многих стран мира.
#ArgusFerrousMarkets #ArgusNonFerrousMarkets #ArgusScrapMarkets
Крупные порты на Каспии во II квартале создали свободные экономические зоны (СЭЗ) на своих территориях. Формирование таких зон позволит привлечь в регион инвесторов и дополнительный грузопоток. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#ArgusТранспортКаспия
Изменения на европейском рынке среднетяжелой нефти: перспективы казахстанского сорта Kebco
Казахстанская нефть качества Юралс с 2022 г. реализуется как отдельный сорт Kebco, так как международные санкции привели к значительному росту скидок на Юралс российского производства. Новый казахстанский сорт нашел своих покупателей и на сегодняшний день пользуется устойчивым спросом, в то время как цены на Kebco более не связаны с котировками российского Юралс. Подробнее в презентации Argus.
#ArgusСrude
В рамках второго дня конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии – 2023» руководитель отдела «Нефтехимия» Argus Владимир Баранов рассказал о текущем состоянии и перспективах развития рынка нефтегазохимии Центральной Азии.
Был представлен обзор рынков полиолефинов, ароматических углеводородов, компонентов бензина (МТБЭ и ТАМЭ), метанола. Эксперт рассмотрел ситуацию с ценами на продукты, новыми производствами и мощностями, направлениями поставок.
#ArgusНефтехимия
На мировом рынке азотных, фосфорных и калийных удобрений в текущем году установилась понижательная тенденция, которая объясняется действием двух ключевых факторов. Во-первых, предложение превышает спрос, который был неактивным с начала 2023 г. ввиду различных причин, включая недостаток средств у аграриев и низкую стоимость сельхозкультур, неблагоприятную погоду, значительные запасы этих удобрений, а также ожидания участников рынка, что цены продолжат снижаться. Во-вторых, стоимость производства удобрений уменьшилась из-за удешевления сырья, в том числе аммиака и природного газа, и объемы выработки азотных удобрений продуктов увеличились даже в Европе. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.
#Argusудобрения
