2108
Новости рыболовства и аквакультуры Азиатско-Тихоокеанского региона, ЕС, обзоры рынков, статистическая, аналитическая информация (контакт: fecrs@yandex.ru)
Продажи клипфиска из Норвегии продолжили падение
По данным Норвежского совета по морепродуктам, в октябре Норвегия экспортировала 9671 тонн клипфиска (рыбный продукт, получаемый методом холодной сушки) на сумму 804 млн норвежских крон.
Стоимость упала на 52 млн норвежских крон, или на 6 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Объем упал на 11 процентов.
Португалия, Бразилия и Доминиканская Республика были крупнейшими рынками клипфискаа в октябре.
Объем экспорта клипфиска из сайды упал на 13 процентов до 4617 тонн, а стоимость экспорта упала на 11 процентов до 218 миллионов норвежских крон.
Объем экспорта продукции из трески упал на 16 процентов до 3777 тонн, а стоимость экспорта упала на 6 процентов до 513 миллионов норвежских крон.
«Доминиканская Республика, которая является нашим крупнейшим рынком для клипфиска из сайды, показала самый большой рост стоимости в октябре, с ростом стоимости экспорта на 49 миллионов норвежских крон, или 125 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года», - говорит аналитик по морепродуктам Эйвинд Хествик Бреккан из Норвежского совета по морепродуктам.
Объем экспорта в Доминиканскую Республику составил 1829 тонн, что на 93 процента больше, чем в том же месяце прошлого года.
В Португалию, крупнейший рынок для клипфиска из трески, объем экспорта упал на 20 процентов до 2800 тонн, в то время как стоимость экспорта упала на 8 процентов до 390 миллионов норвежских крон.
В этом году объем экспорта клипфиска из трески в Португалию упал на 7 процентов.
Аргентинский рынок красных креветок «все еще слаб» из-за снижения китайского импорта
Ожидается, что цены на аргентинскую красную креветку останутся низкими с началом ключевого рыболовного сезона с ноября по март, поскольку производители продолжают испытывать давление со стороны более дешевых креветок ваннамей на основных рынках, таких как Китай. Об этом сообщает Undercurrent News.
По данным отраслевых источников, экспортные цены на аргентинские красные креветки оставались неизменными на протяжении большей части 2024 года: креветки L1 (крупные) продавались по цене от 6,00 до 6,75 долларов за килограмм FOB, а креветки L2 (мелкие) — по цене от 5,25 до 6,00 долларов FOB.
«Цены будут на том же уровне в следующем сезоне», — сказал Undercurrent News Николас Кальоло, коммерческий директор компании Estrella Patagonica, которая управляет 11 рыболовными судами в Аргентине. Размеры L2 выросли, тогда как L1 остается стабильным.
Источники в отрасли называют острую конкуренцию со стороны выращиваемых на фермах креветок ваннамей ключевым фактором, влияющим на цены, особенно в Китае — некогда важнейшем рынке, который за последние пять лет резко сократил импорт аргентинских красных креветок.
Данные китайской таможни показывают, что импорт аргентинских красных креветок сократился более чем на 60% с пикового значения в 37 451 тонну в 2018 году до всего лишь 13 817 тонн в 2021 году. Хотя импорт несколько восстановился до 29 965 тонн в 2023 году, объемы за январь-август 2024 года составили всего 9 714 тонн, что говорит об очередном слабом годе.
«Доля Китая в экспорте Аргентины упала с 50% до примерно 18-20%», — рассказал Undercurrent другой аргентинский производитель, отказавшийся назвать свое имя. «За последние четыре-пять лет они в основном перешли на ваннамей. Разницу в цене в 1-2 доллара за килограмм трудно оправдать перед покупателями, которые не видят разницы в качестве».
Экспортеры на недавней выставке China Fisheries and Seafood Expo рассказали Undercurrent, что они все больше внимания уделяют таким рынкам, как Япония, где клиенты лучше понимают премиальные качества диких красных креветок по сравнению с выращенными ваннамей. Европейский рынок также традиционно был более стабильным, хотя источники указывают, что в последнее время он несколько смягчился.
Общий объем производства красных креветок в Аргентине составляет около 200 000 тонн в год.
Кальоло предположил, что может потребоваться скоординированная маркетинговая кампания, чтобы донести преимущества выловленных в дикой природе аргентинских креветок перед выращенными на фермах аналогов.
«Нам нужно показать рынкам, чем отличается наш продукт — выловленный в дикой природе, в незагрязненных водах, без химикатов, без антибиотиков, — сказал он. -Это ключ к достижению ценовых уровней, которых заслуживает этот продукт».
Первые в этом сезоне крабы-стригуны выгружены в пострадавшем от землетрясения порту Вадзима
Порт Вадзима в префектуре Исикава в центральной Японии вновь полностью работоспособен спустя более 10 месяцев после разрушительного землетрясения. Об этом сообщает NHK.
В пятницу здесь можно было увидеть более 30 судов, выгружавших первый в этом сезоне улов краба-стригуна — зимнего деликатеса.
Сезон вылова крабов в префектуре Исикава открылся в среду, но промысел зарержался из-за штормовой погоды.
В порту Вадзима базируется наибольшее количество траулеров в префектуре.
Порт находился в процессе восстановления после землетрясения на полуострове Ното в первый день нового года. Катастрофа повредила причальные стенки и вызвала подъем морского дна.
Один из представителей рыболовецкого кооператива префектуры Исикава выразил надежду, что вкусные морепродукты из Вадзимы помогут порадовать людей по всему полуострову Ното.
Южнокорейский импорт мойвы в сентябре увеличился на 36%
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года Южная Корея импортировала 244 тонны замороженной мойвы, что на 36% больше, чем 180 тонн, импортированных за тот же период прошлого года. Однако совокупный импорт по сентябрь достиг 691 тонны, что на 13% меньше, чем 793 тонны в 2023 году, что составляет 0,11% от общего импорта морепродуктов в размере 651 137 тонн.
Замороженная мойва импортировалась в основном из Канады, Норвегии и Исландии: 243 тонны (35%) - из Канады, 237 тонн - из Норвегии и 211 тонн - из Исландии.
Самая высокая импортная цена за килограмм была зафиксирована для исландской продукции в размере 3,56 долл. США, за ней следуют 1,72 долл. США/кг для канадской продукции и 1,33 долл. США/кг для норвежской продукции.
Стоимость импорта замороженной мойвы в сентябре составила 440 000 долларов США, что на 9% меньше, чем 490 000 долларов США в предыдущем году. Совокупная стоимость импорта составила 1,48 млн долларов США, что на 24% меньше, чем 1,95 млн долларов США, зафиксированных за тот же период в 2023 году, при средней цене импорта 2,15 долларов США/кг.
Ценовые различия между странами и колебания объемов импорта указывают на продолжающиеся рыночные сдвиги в секторе замороженной мойвы.
Данные о ценах рыбного аукциона Портленда 01.11.2024 – 07.11.2024
Данные Portland Fish Exchange по продажам на рыбном аукционе Портленда с 01 ноября 2024 г. по 07 ноября 2024 г.
Подробнее ˃˃˃˃
Цены на чилийский лосось в Бразилии и Китае выросли на 43-й неделе, а в США остались на прежнем уровне
Цены на чилийского лосося, поставляемого в Бразилию, значительно выросли на 43-й неделе 2024 года (21–28 октября), в то время как цены в Китай росли еженедельно, согласно последним данным Skills. Об этом сообщает Undercurrent News.
Цены на свежую атлантическую семгу, отправляемую в Бразилию, выросли на 0,34 доллара за килограмм до 6,98 доллара за кг.
Цена на лосося, экспортируемого в Бразилию на 43-й неделе, вернулась к уровню того же периода в 2021 и 2022 годах, оставаясь выше уровня 2023 года.
В Китае себестоимость и стоимость фрахта свежего цельного чилийского атлантического лосося весом более 6 кг выросли на 0,04 долл. США/кг по сравнению с уровнем 41-й недели и составили 10,50 долл. США/кг.
Вместо этого цены FOB на рыбу того же размера для поставок в Китай выросли на 0,19 долл. США/кг по сравнению с предыдущей неделей и составили 7,34 долл. США/кг.
На рынке США средняя оптовая цена FOB на филе атлантического лосося trim D составила 5,45 долл. США за фунт на 43-й неделе, что на 0,01 долл. США за фунт меньше, чем на предыдущей неделе.
Цена 2024 года в основном осталась ниже уровней 2022 и 2021 годов. Однако сейчас она близка к тому же уровню, что и в прошлом году.
Южнокорейский импорт морепродуктов из Омана увеличился на 137%
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года импорт морепродуктов из Омана в Южную Корею значительно увеличился. Объем импорта за месяц достиг 238 тонн, что на 935% больше, чем 23 тонны за тот же период 2023 года. Совокупный импорт за 2024 год составил 1933 тонны, что на 137% больше, чем 817 тонн в предыдущем году, что составляет 0,3% от общего объема импорта морепродуктов в размере 651 137 тонн.
Импорт замороженной рыбы-сабли был особенно высок, достигнув 1808 тонн, что на 133% больше по сравнению с 775 тоннами за тот же период прошлого года. Импорт замороженной каракатицы вырос до 101 тонны, что на 197% больше по сравнению с 34 тоннами, в то время как импорт замороженной рыбы-меча составил 24 тонны.
Стоимость импорта морепродуктов из Омана в сентябре составила 780 000 долларов США, а совокупная стоимость импорта достигла 7,18 млн долларов США, что на 112% больше по сравнению с 3,39 млн долларов США в 2023 году.
Однако средняя цена импорта за килограмм снизилась на 10% — с 4,15 долларов США в 2023 году до 3,72 долларов США в 2024 году.
Ожидается, что благодаря такому резкому росту объемов и стоимости импорта Оман будет играть все более важную роль на рынке морепродуктов Южной Кореи.
Норвегия в этом году импортировала в два раза больше рыбьих жиров на фоне сильного роста цен
Данные по импорту сельдевого жира и других рыбьих жиров в Норвегию за 9 месяцев 2024 г. по странам-экспортерам.
Подробнее ˃˃˃˃
📚Право в аквакультуре
❗️ Вышла монография «Вещные и обязательные права в аквакультуре». Автор — хорошо известный в отрасли эксперт Григорий Шаляпин.
Книга содержит примеры разрешения имущественных споров. Автор рассказал об административных и законодательных препонах в отрасли и дал предложения об устранении выявленных недостатков законодательства с учетом зарубежного опыта. Особенно ценными для профильных специалистов могут стать конкретные алгоритмы действий для предпринимателей в спорных ситуациях. Работа уже получила позитивную оценку профильного бизнес-сообщества.
📋 Григорий Шаляпин — автор более 100 публикаций, кандидат юридических и биологических наук. С 1991 по 2003 год он занимал различные должности в рыбохозяйственных организациях, в том числе на рыбоводных заводах. В 2003–2021 годы работал в Госкомрыболовстве, Россельхознадзоре, Минсельхозе и аппарате Правительства России, в том числе был советником министра сельского хозяйства, помощником первого вице-премьера. В настоящее время трудится в системе Россельхознадзора и одновременно преподает в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте.
Южнокорейский импорт морепродуктов из Индонезии увеличился на 76% в сентябре 2024 года
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года импорт морепродуктов из Индонезии в Южную Корею вырос на 76%, достигнув 1162 тонн по сравнению с 661 тонной за тот же период 2023 года. Совокупный импорт за 2024 год составил 9396 тонн, что на 26% больше, чем 7449 тонн в прошлом году, и составляет 1% от общего объема импорта морепродуктов в размере 651 137 тонн.
Импорт сушеных морских водорослей cottonii вырос на 122% и составил 2632 тонны по сравнению с 1185 тоннами в прошлом году. Импорт сушеных водорослей spinosum увеличился на 20% и составил 2164 тонны, в то время как импорт замороженного мелкого осьминога остался стабильным на уровне 668 тонн, что почти идентично прошлогодним 669 тоннам. Импорт сушеного копченого скипджека вырос на 26% и составил 660 тонн, но импорт замороженного кальмара сократился на 14%, составив 538 тонн по сравнению с 628 тоннами в 2023 году.
Стоимость импорта индонезийских морепродуктов в сентябре составила 4,02 млн долларов США, что на 3% меньше, чем 4,14 млн долларов США в том же месяце прошлого года. Однако совокупная стоимость импорта достигла 36,66 млн долларов США, что на 1% больше, чем 36,27 млн долларов США в 2023 году.
Средняя цена импорта составила 3,90 долларов США/кг, что на 20% меньше, чем 4,87 долларов США/кг в прошлом году.
Рост импорта в основном обусловлен ростом спроса на сушеные водоросли.
Японские торговые дома продвигают лосося местного производства, поскольку импорт приближается к пику
Крупнейшие японские торговые дома, возглавляемые Marubeni Corp., настаивают на выращивании лосося внутри страны, популярного вида для суши и сашими, в Японии, поскольку поставки из Норвегии уже на пределе. Об этом сообщает KyodoNews.
В октябре Marubeni начала продавать супермаркетам и торговцам рыбой лосося, выращенного ее норвежским партнером Proximar Seafood AS на заводе в Ояме, префектура Сидзуока, недалеко от горы Фудзи.
В соответствии с эксклюзивным дистрибьюторским соглашением, подписанным Marubeni с Proximar в 2022 году, торговый дом планирует отгрузить 4700 тонн к 2025 году и увеличить этот показатель до 5300 тонн к 2027 году, когда завод будет полностью запущен.
"В будущем Marubeni рассмотрит возможность экспорта лосося в соседние страны, которые высоко ценят японские продукты питания", - говорится в пресс-релизе Marubeni.
Выращивание лосося на суше имеет свои преимущества, такие как меньшая восприимчивость к паразитам и красному приливу, а также предотвращение загрязнения моря отходами жизнедеятельности рыбы.
Норвегия является крупным поставщиком лосося в Японию, но ей с трудом удается удовлетворить спрос, поскольку подходящие районы для выращивания морепродуктов, основного метода аквакультуры в стране, истощаются.
Среди конкурентов Marubeni - Mitsubishi Corp. в партнерстве с рыбоперерабатывающей компанией Maruha Nichiro Corp. компания планирует начать наземное выращивание лосося на заводе в Нюдзене в префектуре Тояма на побережье Японского моря с 2025 года. Компания планирует начать поставки с 2027 года и далее в объеме 2500 тонн в год.
Mitsui & Co. также присоединилась к этой тенденции, продвигая проект совместно с наземным предприятием по аквакультуре FRD Japan Co., дочерним предприятием, расположенным в Сайтаме недалеко от Токио. С 2027 года компания планирует ежегодно производить 3500 тонн лосося, выращиваемого на ферме в Футцу в префектуре Тиба.
Itochu Corp. будет заниматься продажей лосося, который будет выращиваться ее партнером, компанией Soul of Japan K.K., на наземной ферме в Цу, префектура Миэ в центральной Японии. Компания Soul of Japan имеет опыт управления наземной рыбной фермой в Польше.
В рамках партнерства Itochu планирует начать поставки лосося, выращенного на заводе в Цу, с 2027 года в объеме 10 000 тонн в год.
Цены на лосося в Китае растут из-за дефицита крупной рыбы
Оптовые цены на лосося в Китае в целом выросли на 45-й неделе (4-10 ноября) 2024 года, при этом особенно значительный рост наблюдался на крупные размеры.
По данным ценового портала Undercurrent News, 4 ноября на рынке морепродуктов «Хуанша» в Гуанчжоу потрошеная норвежская семга с головой весом 6–7 кг стоила 110 юаней (15,50 долл. США) за кг, что на 12 юаней больше, чем на предыдущей неделе.
Цена на меньшие размеры, в частности 5–6 кг, выросла на 2 юаня/кг до 92 юаней/кг, увеличив разницу в цене между 5–6 кг и 6–7 кг до 18 юаней/кг.
В крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, цены на лосося из разных источников также растут, причем существенное увеличение приходится на более крупные размеры. Например, фарерский лосось весом 8 кг и более достиг 119 юаней/кг в Шанхае, согласно источникам.
«Рост цен в первую очередь объясняется нехваткой рыбы на рынке, особенно с учетом того, что лосось крупных размеров встречается крайне редко», — сообщил шанхайский дилер изданию Undercurrent в понедельник (4 ноября).
«Спрос со стороны суши-ресторанов показал признаки восстановления по сравнению с застоем в октябре. Наблюдается рост цен на различные морепродукты; поэтому рост цен на лосося для меня неудивителен», — добавил он.
Из-за резкого роста цен на крупную рыбу дилеры, скорее всего, получат большую прибыль на этой неделе.
«За крупную рыбу из Норвегии и с Фарерских островов мы можем заработать 10–20 юаней/кг, что является очень выгодным рынком», — рассказал Undercurrent дилер из Гуанчжоу.
«Мы также можем получать прибыль от более мелкой рыбы, 5–6 кг приносят 2–5 юаней/кг в зависимости от происхождения. Австралийская рыба обычно приносит больше прибыли, чем чилийская», — сказал он.
В прошлую пятницу агентство Undercurrent сообщило, что спотовые цены на норвежского лосося, скорее всего, снизятся на 45-й неделе, поскольку праздники в Европе несколько влияют на спрос.
Цены на норвежскую рыбу весом 4–5 кг снизились как минимум на 5 норвежских крон/кг и составили 68 норвежских крон/кг.
В сентябре южнокорейский импорт каракатиц увеличился на 6%
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года Южная Корея импортировала в общей сложности 458 тонн замороженных каракатиц, что на 6% больше по сравнению с 431 тоннами, импортированными за тот же период в 2023 году. Однако совокупный объем импорта до сентября достиг 3332 тонн, что на 2% меньше, чем 3395 тонн, зарегистрированных за тот же период прошлого года.
Импорт замороженных каракатиц составил 0,5% от общего объема импорта морепродуктов, который составил 651 137 тонн.
Наибольшая доля приходится на Вьетнам, экспортировавший 1872 тонны (56%) в Южную Корею, за которым следуют Таиланд с 523 тоннами (16%), Индонезия с 406 тоннами и Малайзия с 316 тоннами.
Цены на импорт различаются по странам, самая высокая цена в Таиланде — 8,80 долл. США/кг, за ним следует Индонезия с 7,26 долл. США/кг и Вьетнам с 5,37 долл. США/кг.
Что касается стоимости импорта, импорт замороженных каракатиц в сентябре 2024 года оценивался в 2,38 млн долларов США, что на 16% меньше, чем 2,83 млн долларов США за тот же период в 2023 году. Совокупная стоимость импорта до сентября также показала снижение на 6%, составив 20,58 млн долларов США по сравнению с 21,89 млн долларов США в прошлом году.
Средняя импортная цена на замороженных каракатиц до сентября составляла 6,18 долларов США/кг, что на 4% меньше, чем 6,45 долларов США/кг за тот же период в 2023 году.
Для справки: внутренняя оптовая цена на замороженных каракатиц из Индонезии (упаковка 9 кг, размер 1000/1500) составляет около 88 000 корейских вон.
Южнокорейский импорт скатов сократился на 9% в сентябре 2024 года
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года объем импорта замороженных скатов в Южную Корею снизился по сравнению с предыдущим годом.
Всего было импортировано 461 тонна, что на 9% меньше, чем 508 тонн, импортированных в сентябре 2023 года. Совокупный объем импорта за год достиг 5069 тонн, что на 4% меньше, чем 5282 тонны за аналогичный период прошлого года.
Замороженные скаты составили 0,8% от общего объема импорта морепродуктов, который составил 651 137 тонн.
Наибольшая часть замороженного ската была импортирована из США — 2593 тонны (51%), за которым следуют Аргентина — 1120 тонн (22%), Индонезия — 271 тонна, Бразилия — 225 тонн и Вьетнам — 213 тонн.
Цены на импорт различаются по странам: замороженный скат из Аргентины был самым дорогим — 5,39 долл. США/кг. США импортировали ската по цене 3,55 долл. США/кг, а Индонезия — по цене 3,98 долл. США/кг. Самая низкая цена на импорт была из Папуа — Новой Гвинеи — 1,00 долл. США/кг.
В стоимостном выражении импорт замороженных скатов в сентябре 2024 года составил 1,74 млн долларов США, что на 1% больше по сравнению с 1,72 млн долларов США в сентябре 2023 года. Совокупная стоимость импорта за год достигла 20,36 млн долларов США, что на 11% больше по сравнению с 18,39 млн долларов США за тот же период прошлого года.
Средняя цена импорта до сентября 2024 года составляла 4,02 доллара США/кг, что на 15% больше по сравнению с 3,48 доллара США/кг в предыдущем году. Это указывает на продолжающуюся тенденцию к росту цен.
В сентябре поставки морепродуктов в Корею из Малайзии сократились на 31%
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года импорт морепродуктов из Малайзии в Южную Корею значительно сократился.
Объем импорта достиг 380 тонн, что на 31% меньше, чем 551 тонна в сентябре 2023 года.
Совокупный объем импорта по состоянию на сентябрь составил 3451 тонну, что на 19% меньше, чем 4244 тонны за тот же период прошлого года.
Малазийские морепродукты составили 1% от общего объема импорта морепродуктов в 651 137 тонн.
Импорт замороженных тигровых креветок сократился на 18% до 1503 тонн по сравнению с 1834 тоннами в прошлом году. Импорт замороженных белоногих креветок сократился на 16% до 1049 тонн по сравнению с 1250 тоннами в прошлом году.
Импорт замороженных кальмаров сократился на 28% до 330 тонн с 460 тонн, в то время как импорт замороженных каракатиц вырос на 59% до 316 тонн по сравнению с 199 тоннами в прошлом году.
В стоимостном выражении импорт морепродуктов из Малайзии в сентябре 2024 года составил 2,71 млн долларов США, что на 51% меньше по сравнению с 5,49 млн долларов США за аналогичный период 2023 года. Совокупная стоимость импорта также снизилась на 23%, достигнув 29,9 млн долларов США, по сравнению с 38,67 млн долларов США в прошлом году.
Импорт морепродуктов в Южную Корею сократился на 7% к октябрю 2024 года
По данным Union Forsea Corp., по состоянию на октябрь 2024 года Южная Корея импортировала 732 192 тонны морепродуктов, что на 7% меньше, чем 785 418 тонн, импортированных к тому же времени в 2023 году. Стоимость импорта также упала на 13%, составив 3,265 млрд долларов США по сравнению с 3,738 млрд долларов США в 2023 году.
В топ-10 импортируемых морепродуктов вошли замороженный минтай, кальмары, скумбрия, морской черт, мелкий осьминог, крылья кальмара, тушки кальмаров, соленые медузы и икра минтая. Из них объем импорта замороженного минтая, кальмаров, морского черта, мелкого осьминога, соленых медуз и икры минтая вырос по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт замороженной скумбрии, крыльев кальмаров тушек кальмаров сократился.
Ключевые изменения объема импорта основных видов морепродуктов (2023 > 2024):
Замороженный минтай: рост на 6% (114 807 тонн > 121 624 тонн), что составляет 16,6% от общего объема импорта.
Замороженный кальмар: рост на 26% (26 739 тонн > 33 765 тонн), что составляет 4,6% от общего объема импорта.
Замороженная скумбрия: снижение на 22% (34 016 тонн > 26 560 тонн), что составляет 3,6% от общего объема импорта.
Замороженный морской черт: рост на 9% (21 644 тонн > 23 621 тонн), 3,2% от общего объема импорта.
Замороженный мелкий осьминог: рост на 10% (20 541 тонна > 22 597 тонн), 3,1% от общего объема импорта.
Замороженные крылья кальмара: снижение на 4% (20 196 тонн > 19 359 тонн).
Замороженные тушки кальмара: снижение на 46% (29 301 тонна > 15 882 тонн).
Соленая медуза: рост на 205% (5 100 тонн > 15 535 тонн).
Замороженная икра минтая: рост на 9% (13 659 тонн > 14 839 тонн).
Эти цифры отражают изменение тенденций импорта морепродуктов в Южную Корею: вырос импорт минтая и соленых медуз, в то время как импорт традиционных товаров, таких как скумбрия и тушки кальмаров, сократился.
Объем экспорта замороженной трески из Норвегии снизился в октябре
По данным Норвежского совета по морепродуктам, в октябре Норвегия экспортировала 3286 тонн замороженной трески на сумму 251 млн норвежских крон.
Стоимость выросла на 12 млн норвежских крон, или на 5 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Объем упал на 23 процента.
Китай, Великобритания и Вьетнам были крупнейшими рынками замороженной трески в октябре.
В Великобритании наблюдался самый высокий рост стоимости в октябре, при этом стоимость экспорта увеличилась на 55 млн норвежских крон, или на 176 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Объем экспорта в Великобританию составил 1024 тонны, что на 136 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.
«В октябре продолжилась устойчивая тенденция экспорта замороженной цельной трески в Великобританию. В этом году объемы экспорта в Великобританию выросли на целых 11 процентов по сравнению с падением общих объемов экспорта на 12 процентов», — говорит Эйвинд Хествик Бреккан, аналитик по морепродуктам Норвежского совета по морепродуктам.
Продажи свежей норвежской аквакультурной трески продолжают рост
По данным Норвежского совета по морепродуктам, в октябре Норвегия экспортировала 1774 тонны свежей трески на сумму 115 миллионов норвежских крон.
Стоимость выросла на 3 миллиона норвежских крон, или на 3 процента, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем экспорта вырос на 2 процента.
Дания, Нидерланды и Латвия были крупнейшими рынками свежей трески в октябре.
«Это первый раз с сентября 2023 года, когда наблюдается рост объемов экспорта свежей трески по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это связано с ростом объема экспорта свежей фермерской трески, который вырос на 18 процентов до 992 тонн», - говорит Эйвинд Хествик Бреккан, аналитик по морепродуктам Норвежского совета по морепродуктам.
Стоимость экспорта выросла на 26 процентов до 62 миллионов норвежских крон. В октябре фермерская треска составила 54 процента от стоимости экспорта свежей трески.
Самый низкий объем экспорта свежей дикой трески с октября 2008 года
Объем экспорта свежей дикой трески упал на 13 процентов до 781 тонны, а стоимость экспорта упала на 16 процентов до 53 миллионов норвежских крон. Объем экспорта свежей дикой трески является самым низким для октября с 2008 года.
«Объем экспорта свежей цельной выращенной трески вырос на 40 процентов в этом году до 9900 тонн. Это означает, что выращенная треска должна побить рекорд экспорта 2010 года в 11100 тонн к концу года», — говорит Бреккан.
Как для дикой, так и для выращенной трески транзитные и перерабатывающие рынки, такие как Нидерланды, Дания и Латвия, доминируют в статистике экспорта.
Импорт терпуга в Южную Корею в сентябре увеличился на 50%
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года Южная Корея импортировала в общей сложности 458 тонн замороженного окуня терпуга, что на 50% больше по сравнению с 306 тоннами, импортированными за тот же период прошлого года. Совокупный объем импорта достиг 10 328 тонн по состоянию на сентябрь, что на 38% больше, чем 7 506 тонн в 2023 году, и составляет 1,6% от общего объема импорта морепродуктов в размере 651 137 тонн.
Замороженный терпуг в основном закупалась в России и США, при этом Россия поставила 7271 тонну (71%), а оставшиеся 3057 тонн были импортированы из США.
Средняя импортная цена по странам составила 2,56 долл. США/кг для российской продукции и 2,14 долл. США/кг для американской продукции.
Стоимость импорта замороженного терпуга только за сентябрь составила 1,19 млн долларов США, что на 52% больше, чем 780 000 долларов США за аналогичный период прошлого года. Совокупная стоимость импорта за год достигла 25,13 млн долларов США, что на 40% больше, чем 17,98 млн долларов США в 2023 году. Средняя цена импорта за килограмм составила 2,43 доллара США, что на 2% больше, чем прошлогодняя цена в 2,40 доллара США/кг.
Увеличение как объема импорта, так и стоимости отражает растущий внутренний спрос на терпуга в Южной Корее, а также изменение импортных цен. Ожидаются дальнейшие изменения на рынке по мере развития спроса.
Для справки, оптовые цены на терпуга в Южной Корее составляют приблизительно 72 000 корейских вон за упаковку весом 19 кг, размер L, для продукции из США и около 82 000 корейских вон для импорта из России при весе 18 кг и размере L.
Импорт Норвегией трески из России за 9 месяцев более чем вдвое превышает уровень 2023 года
Данные по импорту мороженой трески в Норвегию за 9 месяцев 2024 г. по странам-экспортерам.
Подробнее ˃˃˃˃
Норвежский экспорт семги и форели растет
По данным Норвежского совета по морепродуктам, в октябре Норвегия экспортировала 144 761 тонну лосося на сумму 12 млрд норвежских крон.
Стоимость выросла на 133 млн норвежских крон, или на 1 процент, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем экспорта вырос на 10 процентов
Польша, США и Нидерланды были крупнейшими рынками для лосося в октябре.
Это рекордно высокая стоимость экспорта лосося за один месяц, на 133 млн норвежских крон больше, чем в предыдущем рекордном месяце, который был в октябре 2023 года.
В октябре экспорт свежего филе увеличился на 11 процентов до примерно 12 000 тонн, в то время как экспорт замороженного филе увеличился на 39 процентов до примерно 8000 тонн. Для сравнения, экспорт свежего цельного лосося увеличился на 7 процентов до 144 761 тонны.
«Рост экспорта филе — это тенденция, которую мы наблюдаем в течение всего года. Его следует рассматривать в контексте увеличения мощностей по переработке в Норвегии. В октябре США были крупнейшим рынком роста как для свежего, так и для замороженного филе», — говорит аналитик по морепродуктам Пол Т. Аандал из Норвежского совета по морепродуктам.
В США в октябре наблюдался наибольший рост стоимости, при этом стоимость экспорта увеличилась на 99 миллионов норвежских крон, или на 11 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Общий объем экспорта в США составил 7602 тонны, что на 17 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.
После пандемии коронавируса американским ресторанам стало сложнее нанимать достаточное количество профессионалов.
«Это, вероятно, привело к изменению направления в сторону большего количества филе для профессиональных кухонь. В остальном общая тенденция такова, что потребители интересуются всем, что легко приготовить. Это касается, например, продуктов, в которых соус или масло находятся в той же упаковке, что и лосось», — говорит Анне-Кристине Оен, спецпредставитель Норвежского совета по морепродуктам в США.
Рост объема и стоимости форели
В октябре Норвегия экспортировала 7111 тонн форели на сумму 620 миллионов норвежских крон.
Стоимость выросла на 74 миллиона норвежских крон, или на 13 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Экспортный объем вырос на 18 процентов.
Литва, США и Таиланд были крупнейшими рынками для форели в октябре.
В Литве был самый высокий рост стоимости в октябре, с ростом стоимости экспорта на 76 миллионов норвежских крон, или на 287 процентов, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Объем экспорта в Литву составил 1328 тонн, что на 329 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года.
Поставки осьминога в Корею сократились на 43% в сентябре
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года импорт замороженных осьминогов в Южную Корею значительно снизился по сравнению с предыдущим годом. Объем импорта за сентябрь составил 145 тонн, что на 43% меньше, чем 253 тонны за тот же период 2023 года. Совокупный импорт за 2024 год достиг 1672 тонн, что на 30% меньше, чем 2392 тонны за аналогичный период 2023 года, что составляет всего 0,26% от общего объема импорта морепродуктов в размере 651 137 тонн.
Большая часть замороженного осьминога была импортирована из Мавритании, которая поставила 77% от общего объема (1282 тонны). Другими ключевыми поставщиками были Венесуэла (120 тонн), Китай (111 тонн), Филиппины (76 тонн) и Индонезия (26 тонн).
Средняя цена импорта по странам варьировалась: цена в Мавритании была самой высокой — 9,43 долл. США/кг, за ней следовала Венесуэла — 5,68 долл. США/кг, Индонезия — 5,35 долл. США/кг, самая низкая среди поставщиков.
Стоимость импорта замороженного осьминога в сентябре составила 1,04 млн долларов США, что на 33% меньше, чем 1,55 млн долларов США в том же месяце 2023 года. Совокупная стоимость импорта за 2024 год составила 14,32 млн долларов США, что на 28% меньше, чем 19,85 млн долларов США за тот же период прошлого года.
Средняя цена импорта за килограмм составила 8,57 долларов США, что на 3% больше, чем 8,30 долларов США/кг в 2023 году.
Резкое снижение как объема импорта, так и стоимости замороженного осьминога может оказать влияние на внутренний рынок морепродуктов.
Оптовая цена дистрибуции замороженного осьминога в Южной Корее в настоящее время составляет около 93 000 корейских вон за 9-килограммовую упаковку малазийского происхождения размером 1000/2000.
Цифровая трансформация рыбной отрасли от Росрыболовства: 78% разрешений на вылов оформляются в Приморье в электронном формате
В результате проводимой Росрыболовством цифровой трансформации рыбной отрасли трехкратно сократились нормативные сроки оформления разрешений на промышленный вылов для российских рыбодобывающих предприятий. Сейчас этот срок составляет не более 5 рабочих дней.
В рамках цифровизации рыбной отрасли России рыбаки с 2023 года могут подавать заявления и получать разрешения на промвылов в электронном виде. Это удобнее, быстрее и эффективнее. И практика Приморского территориального управления Росрыболовства это подтверждает.
Так, за 10 месяцев 2024 года Приморским теруправлением Росрыболовства оформлено 1773 разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Из этого числа 1376 разрешений, или 77,6%, выдано на основании заявлений в форме электронного документа, поступивших через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), остальные заявки поступили на бумажном носителе.
От своевременности прохождения административных процедур зависят устойчивость и результативность рыбного промысла.
Парламентские слушания в Совфеде подтверждают застой в аквакультуре
В Совете Федерации 31 октября прошли парламентские слушания, посвященные перспективам развития аквакультуры в России. В ходе слушаний заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил о текущем снижении производства аквакультуры в России за 9 месяцев на 7,3% - с 294,2 тыс. тонн в 2023 году до 272,7 тыс. тонн в 2024. Причиной снижения названо падение показателей в лососеводстве.
Ранее Представительство по Приморскому краю АНО «Национальный общественный комитет по противодействию коррупции» (АНО НОКПК) прогнозировало возможность падения показателей аквакультуры, основываясь на прекращении публикаций Росрыболовством официальных статистических данных о состоянии дел в этой отрасли, а также значительного снижения выпусков ценных видов акваресурсов в пастбищной аквакультуре в Приморском крае, на который приходится не менее 95% всей аквакультуры Дальнего Востока.
Возвращаясь к парламентским слушаниями в Совете Федерации необходимо отметить выступление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, раскритиковавшего Росприроднадзор за создание препятствий предприятиям морской аквакультуры (марикультуры) при прохождении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Лидер отраслевого объединения предложил устранить существующие административные заслоны путем дальнейшего совершенствования нормативной базы в сфере ГЭЭ.
Отраслевые объединения марикультуры уже давно выступают за отмену государственной экологической экспертизы, относя её к одним из основных административных барьеров, препятствующих развитию отечественной морской аквакультуры. Сложная процедура и завышенные требования экспертизы препятствуют её успешному прохождению.
Совсем недавно ГЭЭ прошло ещё одно предприятие марикультуры из Приморья, ставшее девятым в крае, сумевшим преодолеть этот барьер со времени его принятия в 2013 году в результате законодательного брака. Но чтобы пройти его предприятию понадобилось 5 лет.
Не прошедшие ГЭЭ предприятия теряют право заниматься марикультурой на приобретенных участках. Если несколько лет на участках не ведется деятельность, они возвращаются государству. Вложенные бизнесом инвестиции и понесенные затраты безвозвратно теряются. К настоящему времени в Приморском крае экоэкспертизу смогли преодолеть только 9 мариферм из 114. 20 акваферм Приморья ранее уже были оштрафованы Росприроднадзором за отсутствие положительного заключения ГЭЭ, имея таким образом первую желтую карточку и балансируя на вылет.
По итогам 2023 года потенциал аквакультуры Дальнего Востока реализован на 8,4 процента – из возможных 1 млн тонн гидробионтов выращено 84 тыс. тонн. Но если не учитывать ламинарию (морскую капусту), которая не относится к ценным видам морепродуктов, то фактический потенциал использован на 4,5 процента.
В октябре экспорт норвежских морепродуктов достиг исторического максимума
По данным Норвежского совета по морепродуктам, в октябре Норвегия экспортировала морепродукты на сумму 18,5 млрд норвежских крон. Это на 914 млн норвежских крон, или 5 процентов, больше, чем в том же месяце прошлого года.
«Никогда ранее не экспортировалось морепродуктов на более высокую стоимость за один месяц. Это в первую очередь связано с исключительно высоким экспортом скумбрии, которого мы никогда раньше не видели. Это само по себе составило почти весь рост стоимости в октябре», — говорит Кристиан Крамер, генеральный директор Норвежского совета по морепродуктам.
Большие объемы экспорта и высокие экспортные цены
Норвегия экспортировала скумбрию на сумму 2,5 млрд норвежских крон в октябре. Это на 750 млн норвежских крон больше, чем в том же месяце прошлого года, что также было предыдущим рекордом экспорта скумбрии.
«В этом году в октябре из Норвегии была экспортирована рекордно высокая доля скумбрии. Высокий спрос в Азии привел к усилению конкуренции и росту цен, что подтверждает прочные позиции норвежской скумбрии. В то же время мы понимаем, что такой рост цен окажет давление на цепочки создания стоимости на рынках», — объясняет Крамер.
Положительная динамика на рынках
В этом году Норвегия экспортировала морепродукты на сумму 143,1 млрд норвежских крон. Это на 1,4 млрд норвежских крон больше, или на 1 процент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В долларах США стоимость не изменилась, а в евро стоимость экспорта на 1 процент ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
«Экономические события на рынках, похоже, движутся в позитивном направлении с рекордно низкой безработицей, реальным ростом заработной платы и перспективой увеличения потребления домохозяйств в ЕС. Это факторы, которые повышают покупательную способность и, следовательно, готовность платить за норвежские морепродукты», — говорит Крамер.
Лосось повышает стоимость экспорта в США
По данным Бюро экономического анализа, перспективы в США также позитивны, с ростом валового внутреннего продукта (ВВП), реальной заработной платы и потребления домохозяйств в третьем квартале.
«В этом году наблюдалось небольшое снижение стоимости для США, но экспорт морепродуктов получил импульс в октябре, с ростом более чем на 100 миллионов норвежских крон по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это в значительной степени обусловлено лососем, который имел рекордный месяц с точки зрения стоимости для рынка США», — объясняет Кристиан Крамер.
Экспорт морепродуктов в октябре:
Крупнейшими рынками для экспорта норвежских морепродуктов в октябре были Польша, США и Нидерланды
Экспорт на рынок ЕС упал на 5 процентов в октябре. С другой стороны, экспорт морепродуктов в Азию увеличился на 31 процент
В октябре морепродукты экспортировались в 115 стран
Предыдущий рекорд экспорта за один месяц датируется октябрем 2023 года
Поставки морепродуктов из Новой Зеландии в Корею увеличились на 45% в сентябре
По данным Union Forsea Corp., в сентябре 2024 года Южная Корея импортировала 176 тонн морепродуктов из Новой Зеландии, что на 45% больше, чем 121 тонна за тот же период 2023 года. Однако совокупный импорт за 2024 год составил 1473 тонны, что на 25% меньше, чем 1953 тонны в прошлом году.
Морепродукты из Новой Зеландии составили 0,23% от общего объема импорта морепродуктов Южной Кореи, составившего 651 137 тонн.
Было импортировано 498 тонн варено-замороженных мидий, что на 16% меньше, чем 592 тонны в прошлом году.
Объем импорта замороженной путассу составил 200 тонн, в то время как импорт замороженного макруронуса вырос на 9% до 130 тонн. Однако импорт варено-замороженных мидий в полураковинах резко сократился на 79%, было импортировано всего 74 тонны по сравнению с 356 тоннами в прошлом году.
Стоимость импорта морепродуктов из Новой Зеландии в сентябре 2024 года составила 880 000 долларов США, что на 51% больше, чем 580 000 долларов США за аналогичный период прошлого года. Однако совокупная стоимость импорта за 2024 год снизилась на 41% до 6,79 млн долларов США по сравнению с 11,49 млн долларов США в прошлом году.
Средняя цена импорта составила 4,62 доллара США/кг, что на 22% меньше, чем 5,89 долларов США/кг в 2023 году.
Ожидается, что экспорт рыбных продуктов из Вьетнама увеличится к концу года
По словам экспертов, в оставшиеся месяцы этого года, по мере приближения праздничного сезона, ожидается рост экспорта рыбной продукции, несмотря на многочисленные проблемы на международных рынках.
Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) сообщила, что по состоянию на конец сентября экспорт морепродуктов оценивался в 7,7 миллиарда долларов США, в основном креветок и пангасиуса.
Заместитель генерального секретаря VASEP Нгуен Хоай Нам заявил, что в оставшиеся месяцы года экспорт морепродуктов будет расти благодаря повышенному спросу на импортных рынках.
Однако, по его словам, рыбный сектор сталкивается со многими проблемами, включая нехватку сырья для переработки креветок и конкуренцию со стороны Эквадора, который может похвастаться сильной креветочной промышленностью.
Кроме того, жесткая конкуренция исходит от Китая, который поставляет в мир 60% всей рыбной продукции. По мнению экспертов, наряду с объективными трудностями, рыбный сектор Вьетнама сталкивается и с внутренними барьерами.
До сих пор не решены вопросы, связанные с размером тунца для эксплуатации, что затрудняет экспортерам закупку достаточного количества сырья для переработки и экспорта.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов поставило цель экспортировать морепродукты на 10 миллиардов долларов США в этом году. Однако представитель VASEP утверждает, что сектор по-прежнему имеет много преимуществ.
Многие экспортеры сумели воспользоваться возможностями развивающихся рынков, таких как Южная Америка и Ближний Восток, и сбалансировать рыночный спрос, одновременно продвигая внутренний рынок.
Подчеркивая большой потенциал внутреннего рынка, председатель VASEP Нгуен Тхи Тху Шак сказала, что для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение и уменьшить зависимость от экспортных рынков, предприятиям по производству морепродуктов необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего рынка, поставляя продукцию на экспорт для вьетнамских потребителей.
Ву Минь Дык, директор по персоналу компании Minh Phu Hau Giang Seafood Corp, сказал, что тот факт, что предприятия все еще получают контракты, является хорошим знаком.
По словам Ву Минь Дыка, для стимулирования продаж креветочной продукции Minh Phu, наряду с повышением качества креветок, компания применяет стратегию снижения цен в соответствии с допустимой нормой прибыли, что позволяет ей конкурировать с иностранной креветочной продукцией и одновременно стимулировать продажи на внутреннем рынке в розничных каналах, таких как супермаркеты.
Чтобы сбалансировать преимущества и недостатки, эксперты посоветовали предприятиям сохранять бдительность даже в условиях высокого рыночного спроса, активно повышать конкурентоспособность, максимально использовать свои преимущества, увеличивать производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, создавая тем самым движущую силу для поддержания импульса роста сектора.
Данные о ценах рыбного аукциона Портленда 25.10.2024 – 31.10.2024
Данные Portland Fish Exchange по продажам на рыбном аукционе Портленда с 25 октября 2024 г. по 31 октября 2024 г.
Подробнее ˃˃˃˃
Ежемесячный экспорт рыбной продукции из Вьетнама снова превышает 1 миллиард долларов США
По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), в октябре месячный объем экспорта морепродуктов вновь превысил 1 миллиард долларов США, что свидетельствует о радужных перспективах отрасли. Об этом сообщает VietnamPlus.
VASEP сообщила, что стоимость экспорта рыбных продуктов в прошлом месяце выросла на 28% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего общий объем экспорта за первые 10 месяцев этого года составил 8,27 миллиарда долларов США, что на 11,4% больше по сравнению с предыдущим годом.
Директор по связям с общественностью VASEP Ле Ханг отметила, что на фоне сильного оживления спроса на импорт морепродуктов на ключевых рынках, вьетнамский экспорт рыбной продукции в октябре продемонстрировал впечатляющий рост.
В частности, экспорт в Китай и Гонконг (Китай) вырос на 37%. Сильный рост наблюдался и на других рынках, таких как США - 31%, Япония - 22%, ЕС - 27% и Республика Корея - 13%.
По состоянию на конец октября общая стоимость экспорта морепродуктов в Китай и США достигла 1,5 миллиарда долларов США.
Представитель VASEP отметила, что хотя европейская экономика восстанавливается медленнее, чем экономика США и Китая, позитивные признаки потребления морепродуктов и цены на импорт постепенно растут, открывая перед вьетнамским бизнесом радужные перспективы.
Экспорт в ЕС с января по октябрь вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавила она.
В отличие от этого, экспорт в Японию и Республику Корея достиг лишь скромного роста в 1,5-2% из-за таких факторов, как затянувшаяся инфляция.
В период с января по октябрь экспорт креветок превысил 3,2 миллиарда долларов США, увеличившись на 13%, а экспорт пангасиуса вырос на 10% и составил почти 1,7 миллиарда долларов США. В октябре эти продукты продемонстрировали значительный рост экспорта - 26% и 24% соответственно.
Ле Ханг отметила, что вьетнамские креветки пользуются большими преимуществами на рынке США, так как Министерство торговли США недавно объявило предварительные компенсационные пошлины на креветки, импортируемые из Эквадора, Индии и Вьетнама. Соответственно, ставки пошлин на вьетнамские креветки составили 2,84%, что значительно ниже, чем 4,36% для Индии и 7,55% для Эквадора.
В то же время экспорт крабов и других ракообразных составил 267 млн долларов США и 173 млн долларов США, увеличившись на 66% и 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В то же время, при благоприятном сценарии, экспорт тунца в этом году может достичь целевого показателя в 1 млрд долларов США, как и в 2022 году.
⚡️⚡️⚡️Правительство отменило экспортные пошлины на филе минтая, мороженую иваси и готовые или консервированные моллюски
❌ Из-под действия курсовых экспортных пошлин исключается филе минтая (ТН ВЭД ЕАЭС 0304 75 000 0), мороженая сардина иваси (код ТН ВЭД 0303 53 300 0), прочие готовые или консервированные моллюски (ТН ВЭД 1605 59 000 0). Соответствующее постановление Правительства 2 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступит в силу 10 ноября.
Напомним, на необходимость отмены экспортных пошлин на отдельные виды рыбопродукции в ходе съезда РСПП в апреле 2024 года обратил внимание глава ВАРПЭ Герман Зверев. Тогда Президент России Владимир Путин поддержал предложение и дал соответствующее поручение Минэкономразвития и Минсельхозу. В июне–июле 2024 года по результатам рабочих совещаний в Минэкономразвития и аппарате Правительства был подготовлен проект постановления Правительства об отмене экспортной пошлины на сардину иваси и филе минтая. ВАРПЭ участвовала в подготовке материалов для обоснования этого решения.
📌 Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля Правительство России ввело в сентябре 2023 года. В перечень вошел широкий круг товаров, в том числе рыба и морепродукты. Нулевая пошлина действует при курсе менее ₽80 за доллар, 4% — более ₽80 за доллар, 4,5% — более ₽85 за доллар, 5,5% — более ₽90 за доллар, 7% — свыше ₽95 за доллар. Мера действует до конца 2024 года.