Венчурная Прожарка by Axevil

15 Jul 2024 14:43

Яхта, парус 🛥️🛥
Венчур, Черногория, ретрит!

Присоединяйтесь к ретриту в Черногории от наших друзей из ProstoVC — это не просто отдых, а настоящее погружение в мир венчурного инвестирования!

Наши партнеры из ProstoVC, с которыми мы активно инвестируем в сделки, проводим конференции и эфиры, приглашают вас на отдых. Путешествие рассчитано не только на профессионалов и акул венчура, но и тех, кто только окунулся в этот мир.

📅 Когда: 15-19 сентября 2024
📍 Где: Черногория

Программа сбалансирована таким образом, чтобы быть полезной для души и тела, но особенно записной книжки. Вас ждут:

- Нетворкинг с профессиональными инвесторами и предпринимателями, проживающими в Черногории.
- Активный отдых на природе: спорт, горные прогулки, яхтинг.
- Трансформационные игры и тренинги
- Расширение знаний о венчуре и мире инвестиций

Не упустите возможность улучшить свои знания и расширить профессиональные связи на фоне потрясающей природы Черногории!
Узнайте больше о программе по ссылке.

Венчурная Прожарка by Axevil

13 Jul 2024 16:16

🔥 7 главных tech-новостей недели (8.07 — 13.07):

1️⃣ Groq, разработчик ИИ-чипов и конкурент Nvidia, привлекает $300 млн по оценке $2.2 млрд. Главным инвестором выступил финансовый гигант BlackRock.

2️⃣ Shift Up, корейский разработчик игр, провёл успешное IPO и привлёк $320 млн в ходе размещения. Это очередной громкий дебют корейской компании на бирже.

3️⃣ Skild AI, разработчик ИИ-моделей для роботов, привлек $300 млн инвестиций. В раунде нового единорога поучаствовали Lightspeed, Coatue, SoftBank и фонд Безоса.

4️⃣ Neuralink представила новую разработку Blindsight — она возвращает зрение с помощью мозгового чипа. Илон Маск утверждает, что тесты на обезьянах прошли успешно.

5️⃣ Silo AI, финская лаборатория ИИ-устройств, куплена AMD за $665 млн для конкуренции с Nvidia. Это станет крупнейшим приобретением ИИ-стартапа в Европе за последнее десятилетие.

6️⃣ Andreessen Horowitz создает кластер из 20 тысяч GPU, чтобы получить преимущество в доступе к эксклюзивным ИИ-сделкам. Это примерно столько же, сколько потребовалось Илону Маску для тренировки ИИ-модели Grok.

7️⃣ Index Ventures объявили о привлечении новых фондов в размере $2.3 млрд. Инвестиции пойдут в ИИ-стартапы на всех стадиях роста. Index лидировали раунды наших портфельных компаний Scale AI и Revolut.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

11 Jul 2024 17:11

🔥 Почему компании тратят миллионы на ИИ?

CB Insights выпустили новый отчет о том, как предприятия оценивают возврат на инвестиции в ИИ-инструменты.

Давайте рассмотрим на примерах главные выгоды бизнеса от ИИ:

1️⃣ Рост продуктивности. Корпорация из списка Fortune 500 тратит $500 тыс. в год на ИИ-платформу Hugging Face. Если бы они выбрали самостоятельно тренировать ИИ-модель — потратили бы в разы больше денег и кучу времени разработки.

2️⃣ Экономия на сотрудниках. Клиент предсказательной ИИ-платформы H2O.ai с её помощью экономит 4 недели в год на каждого из 10 дата-саентистов. Это около $500 тыс. экономии — 4x возврат инвестиций!

3️⃣ Снижение расходов. Клиент C3.AI из нефтегазовой отрасли сократил циклы обслуживания оборудования, уменьшив простои и затраты на ремонт. Это с лихвой покрыло чек $200 тыс. в год на внедрение ИИ.

4️⃣ Оптимизация процессов. Телеком-гигант тратит $6 млн/год на платформу Google Vertex AI для прогнозирования продаж и оптимизации медиакампаний.

5️⃣ Кастомизация ИИ под отрасли. Одно из главных преимуществ ИИ — возможность быстро дообучить модель на ваших данных. Например, трейдинговые компании внедряют ИИ-инструмент Predibase ($50 тыс./год) для анализа паттернов торговли клиентов в реальном времени.

6️⃣ Технологии, которые не были доступны раньше. Например, беспилотные автомобили начали ориентироваться намного лучше, когда производители внедрили платформу разметки данных Scale AI.

⚡️Что это значит? Компании уже видят четкий ROI и готовы много платить за ИИ-сервисы. И те кто внедрит ИИ первыми, получат преимущество на рынке — а это будет побуждать их конкурентов тоже внедрять ИИ.

Так совсем скоро ИИ проникнет в каждый рабочий процесс и тем самым изменит традиционный уклад мира.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

09 Jul 2024 13:47

🔥 Венчурный рынок: ИИ доминирует, финтех возрождается!

CB Insights выпустили свежий отчет о состоянии венчура за Q2 2024. Вот ключевые тренды:

1️⃣ Объём инвестиций растёт уже 2 квартала подряд. В прошедшем квартале объём вырос на 8% и составил $65,7 млрд. Но это всё ещё в 2 раза меньше пиков Q1'22.

2️⃣ ИИ — абсолютный лидер в привлечении инвестиций. 28% всего финансирования пришлось на ИИ-стартапы. Это рекордная доля! Также здесь было много мегараундов размером $1 млрд и больше: xAI, CoreWeave, Scale AI и другие.

3️⃣ Средний размер сделки взлетел. $14,4 млн в среднем на сделку — это на 17% больше, чем в 2023 году. Инвесторы стали осторожнее, но готовы вкладывать больше в перспективные стартапы.

4️⃣ Возрождение финтеха: инвестиции в сектор выросли на 19%, до $8,9 млрд. Это максимум за 5 кварталов! Крупные раунды Stripe и AlphaSense (более $600 млн каждый) подчеркивают аппетит инвесторов к финтеху.

5️⃣ Компании всё чаще выбирают IPO в США. Доля выходов в Штатах выросла до 39% — это максимум за последние 2 года. Знаковые сделки прошедшего квартала — IPO Tempus и Rubrik, обе компании оценены более чем в $5 млрд.

⚡️Что это значит для нас? ИИ и финтех остаются горячими секторами для инвестиций даже в период рыночного спада. А когда рынки восстановятся, ожидаем взлёт наших портфельных ракет из этих секторов: Stripe, Klarna, Toss, Databricks.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

06 Jul 2024 18:32

🔥 7 главных tech-новостей недели (1.07 — 6.07):

1️⃣ Solera, поставщик ПО для автомобильной индустрии, подал заявку на IPO в США. Планируют привлечь до $1,5 млрд при оценке $10-13 млрд.

2️⃣ Runway, стартап в области генерации видео, планирует привлечь $450 млн инвестиций. Недавно стартап выпустил новую ИИ-модель Gen-3.

3️⃣ KyutAI, французский разработчик голосового ИИ, показал демо ассистента Moshi. Скоро обещают выпустить проект в опенсорс.

4️⃣ Sentient, платформа открытых ИИ-моделей на базе блокчейна, привлекла $85 млн. В числе инвесторов — Founders Fund Питера Тиля.

5️⃣ Kleiner Perkins, именитый венчурный фонд, привлёк $2 млрд в свои новые фонды. В фокусе будут стартапы, внедряющие ИИ в разнообразные индустрии.

6️⃣ Webtoon, развлекательная «дочка» корейского гиганта Naver, успешно провела IPO в США. В ходе размещения компания привлекла $315 млн, установив первоначальную оценку $2,67 млрд.

7️⃣ Samsung отчитался за 2 квартал: операционная прибыль выросла в 15 раз г/г, до $7,5 млрд. Всё благодаря растущему спросу на чипы для ИИ.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

04 Jul 2024 16:43

⚡️Revolut: двукратный рост выручки и дорога к IPO!

Наша портфельная компания Revolut на днях опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Подсветим ключевые показатели:

1️⃣ Выручка стартапа выросла на 95% год к году и составила $2,2 млрд. Это выше даже оптимистичных прогнозов компании год назад.

2️⃣ Пользовательская база выросла на 12 млн за год, до 38 млн человек. При этом 70% новых клиентов присоединились органически или по рекомендации друзей.

3️⃣ Рекордная чистая прибыль: $428 млн. Всё благодаря стратегии финтех-супераппа — Revolut закрывает все финансовые потребности клиентов, чем не могут похвастаться конкуренты.

4️⃣ Банковская лицензия в Великобритании — уже скоро. Revolut устранил все препятствия на пути к лицензии, которой добивается с 2021 года. А она откроет новые возможности для расширения услуг и наращивания доходов.

5️⃣ Явные намёки на грядущее IPO. Стартап заявил, что усилил свой финансовый контроль в соответствии с требованиями к публичным компаниям.

Также недавно мы писали, что Revolut готовит крупную сделку по продаже акций сотрудников, которая оценит стартап в $40+ млрд. А это на 20% выше предыдущего раунда в докризисном 2021 году!

⚡️Всё говорит о том, что финтех-ракета Revolut готова к новому взлёту. Самый дорогой стартап Европы успешно преодолел рыночный кризис и готовится к IPO. С нетерпением ждём листинга!

#PortfolioNews
#Revolut

Венчурная Прожарка by Axevil

02 Jul 2024 16:53

🤘 Наши успешные кейсы: Confluent! Часть 2

👋 Это продолжение моей истории про выход Axevil из Confluent — начало в этом посте.

Итак, Confluent стала третьей компанией в нашем портфеле, после Klarna и Tanium. Покупали акции у топ-менеджера Confluent: договорились о цене, объёме и структуре сделки.

Параллельно предложили идею нашим инвесторам через Axevil Capital. Тогда у нас ещё не было приложения — мы с командой всё делали вручную: подписывали документы с инвесторами, собирали деньги в единый пул.

Весь процесс от старта переговоров до получения акций занял месяц. Это был апрель-май 2021.

⚡️ А уже 1 июня Confluent подает заявку на IPO, что было быстрее наших прогнозов. Показывают отличные результаты по росту выручки и клиентской базы. Обычно лето — период рыночного затишья, и поэтому для нас новость стала легким шоком.

Мы с командой сидели как на иголках и ждали листинга. И вот наступает 24 июня. Confluent разместился именно в мой день рождения. До конца вечера мы ждали открытия рынка, и держали пальцы крестиком.

IPO прошло суперуспешно, и с большой переподпиской — компания несколько раз увеличивала ценовой диапазон. И выросла на 25% за первый день! Мы смогли выдохнуть и поздравить всех наших инвесторов.

Но продать акции сразу же мы не могли — до ноября 2021 нас ждал локап-период. Компания круто росла на бирже всё это время — мы покупали акции по $33 за штуку, а к ноябрю они стояли выше $80.

И вот наступил конец локап-периода. Находясь в США, мы выставили заявку на продажу всего пакета акций. Тем самым 🔥 зафиксировали 256% годовых на вложенные инвестиции всего за 6 месяцев! Распределили прибыль среди всех наших инвесторов по их счетам в течение недели.

⚡️ Как оказалось, мы успели продать пакет почти по самой высокой цене в том цикле. Сразу после этого началась переоценка компаний на публичном рынке. Все software-компании начали падать, несмотря на значительный рост выручки и других метрик.

Капитализация Confluent так и не вернулась к былым значениям: сейчас акция стоит всего $28, ниже цены нашего входа в 2021 году. Притом что за это время она нарастила выручку вдвое, и запустила множество прорывных продуктов. Этим мы подтверждаем наш тезис о важности тайминга цикла рынка в инвестициях на поздних стадиях.

⚡️ Для нас в Axevil это была знаковая сделка и один из главных уроков. В следующей серии расскажу, как развивались события дальше — и какие выводы могут извлечь инвесторы в частные компании.

#AxevilPortfolio
#Exits
#Confluent

Венчурная Прожарка by Axevil

29 Jun 2024 16:28

🔥 7 главных tech-новостей недели (24.06 — 29.06):

1️⃣ Rivian объявили о создании совместного предприятия с Volkswagen по разработке электромобилей и ПО для них. В рамках сделки Volkswagen инвестирует до $5 млрд в Rivian.

2️⃣ Waymo, сервис беспилотных такси, заработал для всех в Сан-Франциско. Сервис работает круглосуточно, а стоимость поездки сопоставима с традиционными такси в Uber и Lyft.

3️⃣ Scale AI выпустили апдейт для инвесторов: годовая выручка компании достигнет $1 млрд в этом году, что выше предыдущих прогнозов. Также наш портфельный стартап ожидает выйти на прибыльность уже в конце этого года.

4️⃣ Hebbia, стартап в области ИИ-обработки документов, привлёк $100 млн инвестиций. Раунд лидировали Andreessen Horowitz.

5️⃣ Clay, сервис для ИИ-автоматизации маркетинга и продаж, привлёк $62 млн по оценке $500 млн. В клиентах у стартапа — Anthropic, Intercom, Notion и ещё 2500 В2В-компаний.

6️⃣ Google выпустила семейство опенсорсных ИИ-моделей Gemma 2. Их можно запустить локально на видеокарте, при этом модели показывают хорошие результаты в тестах.

7️⃣ Amazon впервые перешагнул порог в $2 трлн капитализации. Во многом благодаря буму ИИ: облачное подразделение компании показало самый высокий рост продаж за год.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

27 Jun 2024 14:42

⚡️ Claude Projects: пора отменять подписку на Notion?

Anthropic продолжает удивлять новыми подходами к внедрению ИИ. На днях компания представила функцию Claude Projects для совместной работы в компаниях.

ИИ-ассистент Claude объединяет все знания компании в едином проекте. И можно смело сказать, что так выглядит будущее работы:

1️⃣ Сотрудники назначают роль ассистенту — например, эксперт в маркетинге или программировании. Затем прикрепляют необходимые документы.

2️⃣ Claude мгновенно анализирует всю информацию и выполняет поставленные задачи. Пишет код, создаёт контент-план или вводит нового сотрудника в курс дела.

3️⃣ В любой момент можно добавить новые данные, прокомментировать результат и отправить коллегам.

⚡️Так вся работа компании выстраивается вокруг ИИ-ассистента. Который повышает продуктивность всех отделов.

Это серьёзная заявка на замену «ручной» совместной работы — таких инструментов как Notion или Trello. В эпоху ИИ больше не нужно начинать проекты с чистого листа.

Также Anthropic уделили особое внимание безопасности данных в Projects, обеспечивая надежную защиту информации для корпоративных клиентов.

⚡️Помимо лучших ИИ-моделей на рынке, Anthropic создаёт и самые удобные интерфейсы для работы с ИИ. Claude Projects открывает новые перспективы для использования ИИ в командной работе.

#PortfolioNews
#Anthropic

Венчурная Прожарка by Axevil

25 Jun 2024 18:24

🔥 Когда ждать бум IPO в Европе?

1 квартал 2025 года. На это ставят партнеры одной из крупнейших консалтинговых фирм Latham & Watkins в новом отчёте.

Вот обнадёживающие данные, которые подтверждают их тезис:

1️⃣ Инвесторы наращивают активность. Можно отметить новые фонды Creandum на €500 млн и Accel на $650 млн. Общий объём инвестиций составил $16.3 млрд в 1 квартале — рост на 19% г/г.

Конкуренция за стартапы также накаляется. Средний чек на seed-стадиях вырос на 60% за квартал, до €2 млн.

2️⃣ Рождается всё больше единорогов. Инвесторы поздних стадий тоже выходят из спячки. Если за весь 2023 год в Европе появилось 7 единорогов, то уже за 1 квартал этого года родились 4.

Интересно, что к late stage стартапам присматриваются не только VC. На 45% выросло число сделок с участием корпоратов, PE и хедж-фондов.

3️⃣ Стартапы успешно выходят в прибыль. Прошла эпоха «роста любой ценой» — теперь инвесторы требуют устойчивых бизнес-моделей.

И главные стартапы Европы смогли трансформироваться. Например, вышла на прибыль наша портфельная компания Klarna, а также крупнейший необанк Англии Monzo.

⚡️Latham & Watkins закинули инсайд — к ним активно начали обращаться стартапы, которые планируют IPO в ближайший год.

И Q1 2025 станет самым активным на листинги за последние несколько лет. Многие компании давно уже структурно готовы к IPO — и только ждут подходящего рыночного момента.

⚡️Всё это для нас отличные новости. В европейской части портфеля Axevil — компании Klarna, Revolut, Blockchain.com. Нужен только один хороший выход, который создаст «эффект домино» на рынке Европы и запустит новый сезон IPO.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

22 Jun 2024 15:51

🔥 7 главных tech-новостей недели (17.06 — 22.06):

1️⃣ Naver, корейский технологический гигант, запланировал вывести свою дочернюю компанию Webtoon на IPO в США. Планируемая оценка — $2.7 млрд.

2️⃣ Poolside, стартап в области генеративного ИИ из Франции, привлекает $400 млн при оценке в $2 млрд. Компания создаёт ИИ-помощника для программирования.

3️⃣ Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple. Акции выросли в 9 раз с начала 2023 года, что отражает аппетит инвесторов к ИИ.

4️⃣ HeyGen, сервис ИИ-аватаров для бизнеса, привлёк $60 млн инвестиций. На базе технологии стартапа работает наш ИИ-ассистент Клаудия.

5️⃣ Waabi, разработчик беспилотных грузовиков, привлёк $200 млн инвестиций. В компанию вложили Uber, Porsche, Nvidia. Запуск планируется в следующем году.

6️⃣ Starlink представила модуль Mini для спутникового подключения к интернету, размером с ноутбук и ценой $600. Можно подключаться к интернету практически из любой точки мира.

7️⃣ Finbourne, стартап в области ИИ-обработки данных, привлёк $70 млн инвестиций. Компания фокусируется на данных для финансовых учреждений — в клиентах такие гиганты как Fidelity и HSBC.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

20 Jun 2024 17:28

⚡️ Kraken планирует новый pre-IPO раунд!

🔥 Наша портфельная компания Kraken запланировала привлечь последний венчурный раунд в размере $100 млн в этом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании.

Kraken ищет стратегического инвестора, который присоединится к совету директоров и в дальнейшем поможет с проведением IPO. А оно может состояться уже в 2025 году.

Показатели компании и рыночный тайминг выглядят отлично:

1️⃣ Kraken значительно опережает прогнозы роста, на фоне быстрого восстановления крипторынка. Компания ожидает достичь до $2 млрд выручки по итогам этого года. Для сравнения, в 2023 году чистая выручка Kraken составила $500 млн.

При этом Coinbase, публичный аналог Kraken, с начала года вырос на 40%+ и торгуется по мультипликатору 10.7х выручек (за 2024). Таким образом, биржевая оценка Kraken может превысить $10-15 млрд!

2️⃣ Американские регуляторы изменили отношение к крипто-активам. В январе SEC одобрил Bitcoin ETF, а в ближайшее время ожидается запуск Ethereum ETF, несмотря на длительное противостояние регулятора.

Это важный драйвер роста для всего крипто-рынка, так как стимулирует институциональных инвесторов вкладывать в новый тип активов. А у Kraken есть отдельная платформа, которая позволяет институционалам торговать крипто-активами.

3️⃣ Международная экспансия Kraken. Компания активно заключает партнерства для выхода на новые рынки. Например, недавно Kraken начал сотрудничать с немецкой инфраструктурной компанией DLT для расширения на ключевом рынке Германии. До этого были партнерства в Нидерландах, Ирландии и других европейских странах.

⚡️Новый Pre-IPO раунд — отличная новость для всех, кто инвестировал с нами в Kraken. Компания находится на финишной прямой перед IPO, и показывает впечатляющие результаты. Всё указывает на то, что Kraken повторит успех Coinbase на бирже и принесёт хорошую доходность инвесторам.

#PortfolioNews

Венчурная Прожарка by Axevil

18 Jun 2024 13:39

🔥 Рынок секондарис не просто оживает, он в огне!

StepStone подняли самый большой фонд для покупки акций на вторичном рынке за свою историю! Его объем $3.3 млрд!! Причем с большой переподпиской, многие просто не получили аллокацию.

Такими темпами они скоро смогут полностью выкупать компании. Ну или по крайне мере агрегировать крупные пакеты акций, входить в совет директоров и рулить стартапами.

Это показывает, что инвесторы (LP) обожглись в 2020-2021 годах о заоблачные оценки стартапов и после нормализации хотят две вещи — быстрого возврата на инвестиции и с минимальным риском просадки.

То есть смотреть стартапы близкие к IPO (late-stage или pre-IPO), оценки которых начали оправляться после падения 2022-2023 годов, когда с венчурного рынка ушли так называемые туристы.

Эту же идею подтверждает статистика с самых популярных платформ по торговле акций secondaries — объемы с начала года выросли на 50% и уже достигли $600 млн! Причем удвоились средний чек (до $2 млн) и кол-во сделок!

⚡️ Что говорит о растущем интересе со стороны более крупных институциональных игроков, которые видят скорую перспективу открытия окна IPO и подходят крайне подготовленными.🔥

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

16 Jun 2024 16:19

🔥Netskope: $500 млн выручки и дорога к IPO!

Хотим поделиться отличными новостями по нашей портфельной компании Netskope. CEO на прошлой неделе дал интервью Reuters, где подсветил сильные результаты компании:

1️⃣ Выручка Netskope уже превышает $500 млн ARR и растёт быстрее рынка. Причем сам рынок кибербезопасности конечных точек (SASE) далеко не стагнирующий: он растёт на 29% ежегодно, и достигнет $25 млрд к 2027 году.

2️⃣ Значительный рост маржинальности бизнеса. По словам СЕО, уже в ближайшее время Netskope достигнет положительного Free Cash Flow.

3️⃣ Партнерства с ключевыми игроками в индустрии. Среди них — глобальные интеграторы (BT, Deloitte, Telstra), облачные провайдеры (Amazon Web Services, Google, Microsoft) и платформенные партнёры (Okta, ServiceNow, CrowdStrike). Это поможет Netskope подключать крупных корпоративных клиентов.

4️⃣ Расширение клиентской базы. Облачной платформой Netskope пользуются уже 3400+ В2В-клиентов, включая 30 компаний из списка Fortune 100. Таким образом, десятки миллионов конечных пользователей защищены благодаря Netskope.

5️⃣ Признание лидерами мнений. Netskope в очередной раз стала абсолютным лидером на рынке SASE по версиям Gartner, Forrester и IDC, что подтверждает уникальность платформы компании.

⚡️СЕО подтвердил, что компания уже начала внутреннюю подготовку к IPO. Листинг планируется после выборов в США и на благоприятном рынке. По данным инсайдеров Reuters, IPO Netskope может пройти уже во 2 половине 2025 года.

#PortfolioNews

Венчурная Прожарка by Axevil

14 Jun 2024 09:34

🎤LIVE Update от Влада Соловьева (ведущий аналитик Axevil):

⚡️ Очень важный твит по нашей портфельной компании Databricks.

У них сейчас идет ежегодный саммит по ИИ и данным. Там все топы из индустрии, от Nvidia до General Motors и ведущих ИИ профессоров Стенфорда. Гости из 140 стран мира!

Но это ладно. Компания приоткрыла пару интересных поинтов по финансам и своим метрикам роста:

— на момент q2 2024 выручка ARR $2.4млрд, это рост на 60% г/г. То есть компания ускорила темпы роста на 10 пунктов год к году! При таком то обьеме выручки!!! Мама дорогая))) Спрос бешеный. И кстати это в 2 раза больше темп роста, чем у публичного конкурента Snowflake (о чем говорил года два уже)

— удержание выручки текущих клиентов 140%, до сих пор на топ уровне в мире! Не могу даже на вскидку сказать у кого сейчас такие показатели из паблик компаний. У единиц

— самая быстро растущая категория продукта сейчас это хранилище данных 100% г/г при обьеме ARR в $400 млн то есть около 17% выручки

— если прикинуть что они будут расти на 50% еще и в этом году, то можно ожидать оценки адекватной сейчас в районе $60 млрд

Как раз в твите хорошо все суммировано.

Ко всему прочему они неделей ранее приобрели стартап Tabular (вроде бы который стоил под 1 млрд) с оч сильной командой, которые стоят за опенсорсным проектом Apache Iceberg для SQL аналитики в больших обьемах

Ну и релизнули открытый код своего продукта Unity Catalog — каталог для данных и ИИ

Вообщем ставка на инфраструктурного ИИ игрока pays off. Подтверждение очень приятное.

Венчурная Прожарка by Axevil

14 Jul 2024 12:02

⚡️⚡️⚡️ Инвестируем в Kraken — last call для клиентов Axevil Capital!

🤘 Напоминаем, что в приложении Axevil по-прежнему открыты инвестиции в Kraken — одну из ведущих криптобирж в мире.

⏳ Совсем скоро сделка закроется, и если вы хотели инвестировать, но еще не приняли решение — самое время вернуться к этому инвестиционному кейсу.

Кратко о том, почему мы считаем Kraken отличным дополнением любого инвестиционного портфеля:

1️⃣ Kraken — биржа номер один по торговым объемам в Европе и номер два в США

2️⃣ Kraken — единственная криптобиржа, получившая банковскую лицензию США, что позволяет компании стать универсальной финансовой экосистемой и расширить продуктовую линейку

3️⃣ Бизнес Kraken максимально прозрачен, лицензирован во всех ключевых юрисдикциях. Компания работает в 175 странах.

4️⃣ Публичный конкурент Kraken — Coinbase вырос в 5 раз за последний год, в то время как частный рынок еще не успел отреагировать переоценкой.

🔥 Из недавних новостей — Bloomberg выяснил, что Kraken ведет переговоры о pre-IPO раунде, который может состояться в 2024 году и существенно повысить оценку компании.

🚀 Для тех, кто интересуется потенциальными возможностями роста и капитализации, это отличная возможность войти в число ранних инвесторов, учитывая планы Kraken по выходу на публичный рынок уже в 2025 году.

Мы считаем это последняя возможность приобрести акции лидера рынка по ценам, которые мы больше никогда не увидим.

⚡️ Все детали инвестиционного кейса вы найдете в приложении👇

К деталям

#Axevil
#KrakenLastCall

Венчурная Прожарка by Axevil

12 Jul 2024 15:55

🔥 Инфляция в США замедляется: готовимся к снижению ставок!

Свежие данные по инфляции в США превзошли ожидания аналитиков:

• Годовая базовая инфляция составила 3,3% против ожидаемых 3,4%

• Базовая инфляция (без учёта продуктов и энергии) выросла всего на 0,1% за месяц — минимальный рост за 3 года!

• Особенно важно, что замедлились цены на жильё — крупнейшую категорию расходов. Рост всего на 0,2%, это минимум с августа 2021 года.

⚡️ Что это значит для нас как инвесторов в частные компании?

1️⃣ Замедление инфляции — сильный сигнал к скорому снижению ставки ФРС. Вероятность снижения в сентябре выросла до 92%. Также возможно и более ранее снижение.

2️⃣ Инфляция затихает без экономического спада — безработица растёт умеренно, а реальные доходы населения увеличиваются. Это открывает дорогу к новому циклу роста.

3️⃣ Для рынков это отличные новости. Инвесторы уже отреагировали и начали перекладывать деньги из «великолепной семёрки» в более рискованные активы.

⚡️ Времени для инвестиций остаётся всё меньше. Пока ещё можно отыграть неэффективность частных рынков и инвестировать по приятным «кризисным» оценкам. Но снижение ставок может вызвать новый рыночный виток — и мы уже не увидим таких сладких цен как сейчас.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

10 Jul 2024 17:52

🔥 Интервью №5. Ануп Кумар. Директор по продуктовым партнерствам в Amazon Web Services

👋 Друзья, на нашем YouTube канале вышла новая серия интервью с инвесторами-ангелами из США!

В гостях легенда облачных технологий и ИИ — Ануп Кумар. Ануп не просто опытный профессионал с 20-летним стажем, но и ключевая фигура в Amazon Web Services, крупнейшем в мире провайдере облачных услуг!

За свою карьеру он успел помочь Hewlett Packard перейти от локальных решений к облачным, присоединиться к Amazon в Сан-Франциско и запустить новые продукты с выручкой в СОТНИ МИЛЛИОНОВ долларов.

🎬 В новом интервью Ануп рассказывает:

• Почему мы все еще в самом начале развития облачных технологий
• Что отличает Amazon от всех остальных
• Как ИИ повышает эффективность бизнеса
• Какие AI-продукты и языковые модели он сам использует ежедневно (⚡️ Claude от Anthropic там тоже есть!)

⚡️ Конечно, мы не могли обойти стороной его личный подход к ангельским инвестициям, логику за инвестициями в Stripe и SpaceX, а также важность доверия собственной интуиции (а не чужому мнению).

Приятного просмотра, не забудьте поддержать видео лайком и поделиться ссылкой с друзьями!

#Axevil
#Podcast

Венчурная Прожарка by Axevil

08 Jul 2024 18:28

🤘 Расскажите своим друзьям, чтобы они рассказали своим, а они рассказали своим… И получайте бонусы от Axevil.

🤝 Мы очень рады, когда новые инвесторы приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. И хотим сказать огромное спасибо всем, кто уже порекомендовал Axevil, и сообщить о запуске нашей реферальной программы.

Что за программа?

За каждого приглашенного друга или знакомого в приложение Axevil вы получаете бонусы, которые сможете использовать для покрытия комиссий за сделку и снижения инвестиционных расходов.

Где найти и как это работает?

В приложении Axevil на главной странице появился раздел «Бонус», который содержит персональную ссылку. Просто поделитесь ей с друзьями любым удобным способом.

⚡️ За каждого, кто зарегистрируется по вашей ссылке и сделает первую инвестицию, вы получите $500.

А ваш приглашенный друг — $250 в качестве приветственного бонуса сразу после регистрации.

🔥 Переходите в приложение, чтобы принять участие в реферальной программе

Венчурная Прожарка by Axevil

05 Jul 2024 13:04

⭐️Приглашаем аналитиков в Axevil Capital!

🍷Мы активно растем и расширяем нашу команду аналитики, чтобы покрывать еще больше крутых стартапов.

Будем много ресерчить, писать и готовить контент под сделки. SaaS, AI/ML, fintech, blockchain, superapp…

⚡️Если тебе (или твоим знакомым) интересны стартапы, технологии и VC, оставь свою заявку в Notion.

Там же можно ознакомиться с подробностями вакансии. Не тяни и шерь с друзьями, венчур ждет тебя! 🤝

#Axevil
#HR

Венчурная Прожарка by Axevil

03 Jul 2024 13:55

⚡️ Anthropic VS ⚡️ OpenAI. Сравнение ИИ лидеров

Технологии искусственного интеллекта развиваются как на дрожжах.

Последние 2 года принесли нам буст производительности — chatGPT, Midjourney, Copilot…Позитивный эффект от внедрения ИИ инструментов ощутим во многих сферах.

🔥 За этими прорывами стоят две частные компании OpenAI и Anthropic, которые создают самые мощные ИИ модели в мире.

Несмотря на то, что история этих компаний переплетена, они выбрали два совершенно разных подхода к развитию технологии ИИ.

⚡️ В нашей новой заметке сравним функционал их моделей, команду, финансы, оргструктуру и отношение к вопросу безопасности.

#Axevil
#Anthropic

Венчурная Прожарка by Axevil

01 Jul 2024 14:02

🔥 Etched: новая революция в мире ИИ?

⚡️ На днях вышел из тени стартап Etched, который представил миру новую разработку: специализированный чип для обработки ИИ-моделей. И он работает в 20 раз быстрее топовых чипов H100 от Nvidia!

Секрет прост: чипы заточены под одну узкую задачу — просчёт трансформеров. Это самая популярная архитектура современных ИИ-моделей, на базе которой созданы ChatGPT, Claude, LLaMa, Sora.

И новый чип выдаёт полмиллиона токенов в секунду для модели LLaMa-70B. Это как целая книга каждую секунду!

⚡️ Инвесторы выстроились в очередь к Etched. Стартап привлёк $120 млн от Primary Venture Partners, Питера Тиля, Баладжи Сринивасана и других именитых инвесторов.

И аппетит понять можно. Nvidia, главный конкурент стартапа, разросся до $3 трлн+ капитализации. Etched смело заверяет, что это пузырь — и будущее ИИ за специализированными чипами.

Фаундеры тоже впечатляют: они бросили Гарвард, чтобы заниматься прорывными ИИ-стартапами. За несколько лет они вошли в «мафию» Питера Тиля, заключили партнерство с TSMC и разработали новый чип. Предзаказы уже на десятки млн $.

⚡️ Конкуренция в железе для ИИ только усиливается. Помимо Etched, крупные раунды в этой области привлекли Groq, Celestial AI, Recogni и многие другие.

Но пока никому не удалось подвинуть Nvidia. Рынку нужно больше времени, или всё это только хайп и хороший маркетинг? Будем следить за развитием событий!

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

28 Jun 2024 15:55

🔥 Облачный софт мёртв. Да здравствует ИИ-софт!

Один из старейших фондов США с $20 млрд активов, Bessemer Venture Partners, выпустил традиционный отчёт о состоянии облачного софта.

Главный вывод — прошла эпоха старого «облака». Мультипликаторы software-компаний на бирже упали в 3 раза со времён нулевых процентных ставок. Единственное, что сегодня может вдохнуть жизнь в эту категорию — конечно же ИИ.

Bessemer назвали эту волну «AI Cloud»: на облачную сцену выходят новые ИИ-лидеры. А старые игроки либо быстро трансформируются в ИИ-компании, либо сходят с дистанции.

Фонд подсвечивает 5 основных трендов в облачном ИИ:

1️⃣ Big Tech первым понял масштаб ИИ-революции. Развернулась настоящая война за разработчиков фундаментальных моделей. OpenAI, Anthropic, Mistral и другие привлекли суммарно головокружительные $23 млрд. И 90% суммы вложили именно корпорации.

Всё потому что именно ИИ станет основным драйвером потребления других облачных услуг. И кто сейчас захватит значительную долю рынка, будет снимать все сливки ИИ-революции.

2️⃣ Будущее за мультимодальными моделями. Голос, изображения и видео от ИИ пока находятся на зачаточной стадии — но эта сфера развивается стремительно. Агенты же откроют огромное количество новых применений ИИ, о которых мы сейчас даже не догадываемся.

3️⃣ Каждый человек становится программистом. Чтобы сделать достойную программу, теперь можно просто сформулировать задачу ИИ-боту и добавить немного данных. Поэтому количество программ и их разработчиков увеличится на порядки в ближайшие 10 лет.

Это не значит, что программисты станут не нужны. Но им придётся самим внедрять ИИ в работе, чтобы поспевать за новыми требованиями к продуктивности.

4️⃣ ИИ отбирает работу у традиционного вертикального софта. Многие сценарии применения в крупных секторах экономики созданы как раз для ИИ — повторяющиеся рутинные задачи, которые выливаются в многомиллионные затраты.

5️⃣ В2С возрождается благодаря ИИ, на очереди В2В. Взлёт ChatGPT доказал, что ещё есть возможности в В2С софте. Теперь Anthropic повторяет успех в корпоративной сфере.

⚡️Что важно, Bessemer подтверждают свои слова делами — фонд выделил $1 млрд на инвестиции в ИИ-стартапы. И все их выводы основаны на показателях быстрорастущих портфельных компаний.

Это очередное подтверждение — ИИ совершает революцию в традиционном технологическом укладе. Такое случается очень редко, поэтому грех не воспользоваться моментом для инвестиций в перспективные ИИ-стартапы.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

26 Jun 2024 16:14

⚡️ Revolut: оценка вырастет до $40+ млрд?

🔥 Хорошие новости для наших инвесторов в Revolut. Компания готовится к крупной сделке с Morgan Stanley по продаже акций сотрудников на $500 млн.

Ожидается, что новая сделка оценит Revolut более чем в $40 млрд. А это на 20% выше предыдущего раунда в докризисном 2021 году! Тогда компания привлекла $800 млн по оценке $33 млрд.

И с тех пор Revolut показывал отличные финансовые результаты. Выручка в 2022 году выросла на 45% до $1.17 млрд. А на 2023 год закладывали уже $2 млрд выручки. Это демонстрирует устойчивый рост компании и укрепление позиции на рынке.

Тем временем Revolut активно работает над получением банковской лицензии в Великобритании, что откроет возможности для расширения услуг и наращивания доходов.

⚡️ Это яркое подтверждение статуса Revolut как одного из самых успешных европейских стартапов. Компания преодолела рыночный кризис, поступают четкие сигналы о восстановлении оценки. Будем следить за новостями — IPO Revolut уже не за горами!

#PortfolioNews
#Revolut

Венчурная Прожарка by Axevil

24 Jun 2024 18:33

🤘 Наши успешные кейсы: Confluent! Часть 1.

👋 На связи Александр, сооснователь Axevil Capital. Сегодня мой день рождения, большое спасибо всем кто поздравил! И в честь этого хочу рассказать о лучшем подарке, который я когда-либо получал на ДР.

🔥 Это было ровно 3 года назад ровно в этот день. Когда одна из наших портфельных компаний вышла на IPO.

Мы инвестировали в Confluent в апреле 2021 года, и уже в июне компания разместилась на Nasdaq. А после IPO и 6 месяцев локап-периода мы продали акции и заработали для наших инвесторов 256% годовых!

⚡️ Это была знаковая сделка для нас и наших инвесторов, так как мы вместе очень быстро прошли весь цикл сделки от начала и до конца, и это послужило фактором укрепления доверия и развития взаимоотношений..

Мог ли я подумать, что лучшим подарком в моей жизни (до сих пор) — станет стартап из Калифорнии, который занимается обработкой данных? Да никогда! Но жизнь любит подкидывать сюрпризы.

⚡️ Расскажу пару слов о самой компании. Confluent действует как центральная нервная система для данных. Компании подключают все свои сервисы к платформе стартапа и так могут принимать наиболее эффективные решения. В клиентах — Goldman Sachs, Bloomberg, Uber, Netflix и другие гиганты.

Выручка Confluent на момент нашего входа росла на 60% в год и составляла $300 млн. Маржинальность более 70%. Основатели с горящими глазами и именитые инвесторы.

Мы в Axevil анализируем сотни компаний и ищем 3 главные маркера, которые ясно были видны в Confluent:

1️⃣ Сильный продукт с глубокими «рвами» против конкурентов;

2️⃣ Звёздная команда с четким фокусом на большом и растущем рынке;

3️⃣ Сотни/тысячи платящих В2В-клиентов с высоким удержанием.

Этого лидера индустрии нельзя было упускать — мы решили инвестировать в Confluent совместно с нашим стратегическим партнером FinSight VC.

⚡️ Но что произошло дальше, тянет на отдельный остросюжетный фильм. В следующей серии расскажу об этом подробнее и приоткрою для вас «внутреннюю кухню» инвестиций в частные компании. Stay tuned!

#Axevil
#ConfluentExit

Венчурная Прожарка by Axevil

21 Jun 2024 11:47

🔥 Claude 3.5: Anthropic снова поднимает планку в мире ИИ

Anthropic продолжает удивлять. Компания вчера выпустила Claude 3.5 Sonnet — новую версию своей флагманской ИИ-модели. И её возможности снова поражают воображение:

1️⃣ Интеллект на новом уровне. Claude 3.5 Sonnet почти по всем бенчмаркам обошла предыдущего лидера — GPT-4o от OpenAI. Сейчас Клоду нет равных в тестах на рассуждение, общие знания и программирование.

2️⃣ Мультимодальность как стандарт. Anthropic отмечают сильный прогресс модели в области понимания изображений. Теперь она легко может писать код сайта по скриншоту, интерпретировать графики, анализировать отчёты.

3️⃣ Самая быстрая и доступная в своей весовой категории. Claude 3.5 Sonnet стала дешевле Opus в пять раз! А по сравнению с GPT-4o, новая модель дешевле на 40%. И несмотря на увеличение мощности, Anthropic удалось сохранить высокую скорость работы, что особенно важно для корпоративных клиентов.

4️⃣ Новый интерфейс для удобной работы с ИИ. Назвали его Artifacts. Генерации модели выводятся в отдельном окне, что позволяет легко отслеживать версии. Также в этом окне можно запускать код и даже делать браузерные игры.

Модель уже доступна бесплатно в Claude.ai. Также выпустили API и добавили модель на платформу Amazon Bedrock. Напомним, что Amazon инвестировал в Anthropic $4 млрд, что говорит о серьезности намерений обеих компаний.

И это только Sonnet — средняя версия модели Anthropic. В этом году также обещают выпустить Claude 3.5 Haiku и большую Claude 3.5 Opus. Вполне возможно, что большая модель откроет совсем невероятные способности ИИ.

⚡️ Anthropic ещё больше укрепляет свои позиции. Компания снова опередила OpenAI, сохраняя фокус на корпоративных клиентах и безопасности ИИ. И это лишь начало пути. Не упустите шанс стать частью будущего ИИ — инвестируйте в Anthropic в нашем приложении.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

19 Jun 2024 18:33

🔥 Интервью №4. Арти Вилла. Крипторазработчик (ex-Coinbase) и Web3 предприниматель

👋 Друзья, на нашем YouTube канале вышла новая серия интервью с инвесторами-ангелами из США!

В гостях героиня криптомира aka Web3. Арти не просто бизнесвумен от природы, но и суперопытный софтверный разработчик. За свою карьеру она успела поработать в 3-ех! стартапах, получивших значительное финансирование от VC фондов.

Последний был поглощен криптогигантом Coinbase, к которому она присоединилась в роли разработчика сеньора (senior) и стояла за выпуском на рынок целой череды новых продуктов для МИЛЛИОННОЙ аудитории Coinbase. Как ритейл, так и институционалов.

🎬 Об этом и не только в новом интервью. Приятного просмотра и не забывайте поддержать нас лайками и комментариями! 🙂

#Axevil
#Podcast

Венчурная Прожарка by Axevil

17 Jun 2024 17:53

🔥 Топ-8 кандидатов на IPO!

Вышел крутой подкаст This week in Startups, самое популярное шоу про стартапы. Хост — Джейсон Калаканис, один из первых инвесторов в Uber.

Внимание зацепила часть про ожидания новых IPO в этом цикле. Джейсон вместе с Алексом Вильгельмом (до недавнего главный автор на Techcrunch) делятся мнением, кто же следующим пойдет на IPO.

Главный поинт, что после череды размещений в конце 2023 — начале 2024 (Instacart, Reddit, Rubrik и др), крутые компании могут размещаться уже ПРЯМО СЕЙЧАС!

Алекс выделяет список из 8 компаний, главных претендентов, коротко питчит каждую (3 их них в портфеле Axevil Capital):

1️⃣⚡️ Databricks — $2.4 млрд выручки ARR, рост 60% г/г, большая история в ИИ, суперсмарт фаундеры, огромный рынок;

2️⃣ Gusto — один из лидеров в HR+fintech, более $500 млн ARR (середина 2023), один из самых широких продуктовых предложений на рынке;

3️⃣⚡️ Kraken — топ-2 игрок в США и №1 в ЕС, выручка за 2024 ожидается в $1-2 млрд, мультипликатор p/s восстановится к аналогу Coinbase, сейчас поднимают pre-IPO раунд на $100 млн, институционалы пришли на рынок с одобрением ETF на BTC;

4️⃣ Circle — прозрачный стейблкоин USDC набирает обороты, большие объемы, подали заявку на IPO конфиденциально в начале 2024;

5️⃣ Turo — прибыльный сервис по аренде авто, но рост выручки замедлился до 18% в 2023, подали заявку еще в 2021 и с тех пор публиковали отчеты каждый квартал;

6️⃣ Shein — китайский маркетплейс растет на 40% г/г по GMV до $32 млрд, маржинальность прибыли 5%, скорее всего листинг будет в Лондоне;

7️⃣🤘 Stripe — финтех гигант, впереди планеты всей по объемам и широте продуктовой линейки. №1 сервис для ведения бизнеса;

8️⃣ Intercom — отличный SaaS продукт, помогают бизнесам в автоматизации коммуникации с клиентами и экономят бюджеты, мультипликаторы выглядят крайне низкими по рынку, хорошая buying opportunity;

⚡️ Выглядит так, что совсем скоро мы увидим настоящий прорыв плотины. Будет еще больше заявок на IPO. Тем более, что кандидатов с выручкой под $1 млрд уже набралось приличное кол-во. Ждем классных новостей!

Венчурная Прожарка by Axevil

15 Jun 2024 18:22

🔥 7 главных tech-новостей недели (10.06 — 15.06):

1️⃣ Tempus AI, стартап в области ИИ-обработки медицинских данных, привлёк $410 млн в ходе IPO на бирже Nasdaq. Это очередной успешный листинг — компания разместилась по высшей границе и получила оценку $6.1 млрд.

2️⃣ AlphaSense, платформа рыночной аналитики на основе ИИ, привлекла $650 млн инвестиций по оценке $4 млрд. В раунде поучаствовали титаны финансового рынка J.P. Morgan, SoftBank и Goldman Sachs.

3️⃣ OpenAI перешагнули рубеж в $3.4 млрд рекуррентной годовой выручки, по данным The Information. В декабре прошлого года ARR составляла $2 млрд — таким образом, выручка выросла на 70% за полгода.

4️⃣ Mistral, французский разработчик открытых ИИ-моделей, закрыл раунд в размере $640 млн. Оценка компании составила $6.2 млрд.

5️⃣ Cognigy, стартап в области автоматизации на основе ИИ-агентов, привлёк $100 млн инвестиций. В клиентах уже 1000 компаний, в их числе Toyota, Mercedes-Benz, Nestle, Bosch.

6️⃣ Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где центральное место заняли новые ИИ-возможности в операционных системах. Например, Siri станет намного более умной и получит доступ к приложениям.

7️⃣ Luma Labs выпустили новый ИИ-генератор видео, который доступен бесплатно для всех. По качеству догоняет Sora от OpenAI.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

13 Jun 2024 16:28

🔥 Волна снижения ставок началась!

На прошлой неделе сразу 3 Центробанка понизили ключевые ставки:

1️⃣ Европейский ЦБ снизил ставку впервые с 2019 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подсветила устойчивость экономики и замедление инфляции. А аналитики закладывают ещё 2 снижения ставки ЕЦБ в этом году!

2️⃣ Банк Дании вслед за ЕЦБ снизил ставку — на 0.25%.

3️⃣ Канадский ЦБ также снизил ставку на 0.25% — и стал первым центральным банком Большой семерки, смягчившим политику. Были сигналы о новых снижениях, по мере обуздания инфляции.

Ранее в марте ставку снижал ЦБ Швейцарии. И конечно же Китай, который смягчает политику уже с 2022 года.

Исторически политика ведущих мировых ЦБ синхронизирована. Шквал понижений ставок другими ЦБ подталкивает и ФРС. После вчерашнего FOMC рынок свопов закладывает высокую вероятность (около 60%) первого снижения ставки в США в сентябре 2024 года.

Инфляция в США снизилась с 9% до 3% ещё в июне 2023 года, но упорно не хочет возвращаться к 2% таргету. Однако мировые ЦБ не стали ждать — рыночный фон достаточно позитивный. Экономика восстанавливается, а корпоративные доходы бьют рекорды.

Что это значит для рынков? История показывает, что смягчение денежно-кредитной политики играет на руку акциям. Снижение ставок ведёт к более дешёвым кредитам и наращиванию инвестиций в экономику.

Это может усилить и без того впечатляющее ралли в акциях — из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных максимумов. Добавьте к этому небывалые $6 трлн свободного кэша в фондах, которые так и ждут хорошего момента для вложений.

⚡️ Фаза снижения ставок мировых ЦБ официально началась. Это может стать той самой искрой, которая снова разожжёт сезон горячих IPO.