🤘 Портфельные апдейты. Держим руку на пульсе!

Мы постоянно следим за нашими портфельными компаниями, чтобы держать вас в курсе свежих инсайтов, новых партнерств и ключевых направлений развития бизнеса наших “чемпионов”.

Так, очередные апдейты уже были добавлены в раздел «Портфель» нашего приложения, а пока хотели поделиться с вами верхнеуровневым видением ситуации.

🍷 Слово Владу Соловьеву, ведущему инвестиционному аналитику Axevil Capital:

«Если оценивать прошедший период, то можно сказать, что наши ожидания подтверждаются реальными цифрами и действиями компаний.

Мы видим, что некоторые из них проявляют все признаки подготовки к IPO.

🤘 Например, CEO Klarna заявил, что компания достигла всех необходимых таргетов для выхода на публичный рынок и теперь начинает подготовку к IPO.

🤘 Другой пример, компания Stripe структурно готова к IPO и недавно наняла нового CFO, Стеффана Томлинсона, который является опытным финансовым директором публичных технологических компаний. Ранее Стеффан занимал позицию CFO Confluent и помог компании провести успешное IPO в 2021, а до этого вывел на биржу Palo Alto Networks.

Также по нашему мнению Databricks и Rappi кандидаты на листинг в ближайшее время.

⚡️ Databricks после инвестиционных раундов обладает значительным объемом средств и не нуждается в дополнительном финансировании, мы ожидаем листинг компании в благоприятное время на рынках в середине 2025 года.

⚡️ Что касается Rappi, то компания смогла выполнить одну из ключевых задач, поставленных на 2023 год, и достигла безубыточности на уровне месяца в четвертом квартале. А недавно компания назначила нового опытного CFO, основной задачей которого станет подготовка к листингу.»

Мы продолжаем следить за новостями и будем держать вас в курсе событий!

#AxevilPortfolio

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (20.05 — 25.05):

1️⃣ xAI, ИИ-стартап Илона Маска, финализирует раунд инвестиций в размере $6 млрд. В компанию вложились именитые фонды Lightspeed, Sequoia и Andreessen Horowitz.

2️⃣ Microsoft провёл конференцию для разработчиков, где анонсировал новый бренд ноутбуков Copilot+ со встроенным ИИ-ассистентом. Также компания обновила свои локальные ИИ-модели и представила агентов для автоматизации рабочих задач.

3️⃣ Anthropic нанял первого CFO — им стал Кришна Рао, который до этого работал в Airbnb. Он лидировал процессы привлечения более $10 млрд акционерного и долгового капитала, а также IPO Airbnb.

4️⃣ Holistic AI, французский разработчик ИИ-моделей, привлёк $220 млн инвестиций. Стартап основали выходцы из ИИ-подразделения Google DeepMind.

5️⃣ Suno, ИИ-стартап в области генерации музыки, привлёк $125 млн инвестиций. Уже более 10 млн пользователей создали свой первый трек с помощью Suno — компания планирует стать «ChatGPT для музыки».

6️⃣ Ethereum ETF получили одобрение на листинг от американского регулятора SEC. В числе эмитентов — титаны финансового рынка BlackRock, Fidelity, Grayscale.

7️⃣ Farcaster, протокол для web3-соцсетей, привлёк $150 млн инвестиций от ведущих фондов Paradigm и Andreessen Horowitz. Компания планирует развивать инфраструктуру, на которой будут строиться децентрализованные социальные сервисы.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 3 причины НЕ инвестировать в OpenAI

Не подумайте, что мы в Axevil хейтим OpenAI. Мы благодарны Сэму и Ко — они выпускают крутые ИИ-модели, делают вокруг них лучший маркетинг. Именно они стали родоначальниками новой LLM-революции.

Однако с точки зрения инвестиций, OpenAI — это очень плохой выбор. И вот почему:

1️⃣ Крайне запутанная организационная структура. Всё из-за сложной истории OpenAI: изначально организация была научной и некоммерческой. Но потом произошла кардинальная смена вектора, соглашение с Microsoft и $1 млрд инвестиций.

А совет директоров OpenAI — эталонные «лебедь, рак и щука». Ни одного специалиста в ИИ, но есть выходцы из фармкомпаний, соцсетей и министерства финансов США.

2️⃣ Внутренние бунты из-за разных взглядов на безопасность ИИ. Начались они ещё в конце 2020 года, когда ушёл костяк команды во главе с Дарио Амодеем. Так родился Anthropic — главный конкурент OpenAI.

По той же причине произошёл бунт в прошлом году, когда совет директоров уволил Сэма Альтмана. И эта ситуация ничему их не научила — недавно из OpenAI ушла целая команда, в числе которой был самый сильный ИИ-инженер в мире Илья Суцкевер.

3️⃣ Зависимость от Microsoft. Корпорация владеет 49% акций коммерческой «дочки» OpenAI и правом на 75% прибыли до возврата своих инвестиций в $10 млрд.

Во время драмы прошлой осени, гигант даже готов был принять к себе всех сотрудников OpenAI. У Microsoft козырь в рукаве с доступом к пулу редких талантов. При этом сама корпорация от OpenAI не зависит — и даже разрабатывает свои конкурирующие ИИ-модели.

⚡️ Налицо сильное противоречие OpenAI: бизнес-инициативы против безопасности ИИ. Это уже выливается во внутреннюю «Игру Престолов» и многомиллиардные иски. А страдают от этого рядовые сотрудники и миноритарные инвесторы.

⚡️ Поэтому нам нравится безопасный подход Anthropic, который может стать ключевым преимуществом в битве с OpenAI. В следующих постах мы рассмотрим, как фокус на безопасности уже приносит свои плоды фаундерам, сотрудникам и инвесторам Anthropic.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 ИИ-продукты для бизнеса: кто самый популярный?

Финансовая платформа Ramp выпустила свежий отчёт по тратам малого и среднего бизнеса. И статистика поражает: расходы компаний на ИИ выросли на 293% за год! Для сравнения, расходы на другое ПО выросли всего на 6%.

Средние траты компаний на ИИ-продукты составили $1.5 тыс. за квартал — также бурный рост на 138% год к году. Это показывает, что бизнес видит отдачу от ИИ и внедряет активнее.

Теперь давайте посмотрим на разбивку по поставщикам ИИ-решений:

🤖 Самый популярный — OpenAI. По количеству клиентов компания Сэма Альтмана остаётся в лидерах.

⚡️ Самый быстрорастущий — Anthropic. Если OpenAI нарастили клиентскую базу всего на 8% за квартал, Anthropic вырос аж на 284%! Теперь они на 3 месте по числу бизнес-клиентов, после OpenAI и MidJourney.

⚡️ Самый высокий средний чек — Databricks. Наша портфельная компания по этому показателю опережает всех с лихвой — в среднем клиенты платили Databricks $11 тыс. за квартал. У следующего продукта в списке, AssemblyAI, средний чек более чем в 3 раза меньше.

Также в топ-10 быстрорастущих продуктов попали Instill AI и Pinecone — они помогают компаниям выстроить инфраструктуру для ИИ. Это говорит о том, что многие только начинают тестировать ИИ в бизнесе — и в следующие кварталы мы увидим дальнейший рост категории.

⚡️Самое интересное, что ИИ распространяется не только в IT-компаниях. По данным Ramp, все индустрии начали активно инвестировать в ИИ: здравоохранение, финансы, производство. Никто не хочет остаться за бортом новой технологической революции.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 Сбер: $5 млрд прибыли от ИИ?

Технологические революции всегда были бичом корпораций. Из-за громоздкой структуры они не поспевали за меняющимся трендом: так прошла эпоха IBM, Nokia, Blackberry.

Но сейчас разгар новой ИИ-революции — и корпорации понимают, что она может полностью перевернуть привычный уклад.

Поэтому на ИИ-арене сейчас лидируют именно корпорации — через свои разработки и партнёрства со стартапами. У всех на слуху ИИ-инициативы Microsoft, Google, Nvidia. Но не стоит забывать и локальных гигантов, которые активно захватывают свои рынки.

⚡️ Возьмём Сбер: в этом году компания планирует заработать 400–450 миллиардов рублей прибыли от ИИ. Это почти треть от общей прибыли компании за прошлый год. И в 85% процессов Сбера уже внедрен искусственный интеллект!

Давайте рассмотрим на примерах, как Сбер использует ИИ:

1️⃣ Кредитный скоринг. 100% решений по кредитам физлиц уже принимает ИИ. А к концу года ИИ будет обрабатывать 70% решений по юрлицам. Так срок выдачи кредита сокращается с нескольких недель до пары минут.

2️⃣ Сервисы для бизнеса. Сбер создал ИИ-модель GigaChat, на базе которой работают текстовые и голосовые боты. Они уже могут самостоятельно обработать до 70% запросов, заменяя живых операторов.

3️⃣ Предотвращение мошенничества. ИИ определяет подозрительные звонки и операции. Герман Греф заявил, что 99.6% случаев мошенничества в 2023 году удалось предотвратить с помощью ИИ. А это защита 200 млрд рублей клиентов.

4️⃣ Медицинские ИИ-разработки. Например, ИИ-модель для оценки симптомов, которая подбирает профильного врача и экономит время медицинских специалистов.

5️⃣ Человекоподобные роботы. Одна из недавних инициатив Сбера. В основе роботов будет мультимодальная ИИ-модель — так они смогут видеть, подстраиваться под внешние условия и выполнять тяжёлые задачи.

⚡️ И не только Сбер на острие ИИ-революции. Сейчас каждую крупную компанию можно назвать ИИ-компанией. А продукты на базе ИИ внедряются в нашу жизнь даже быстрее, чем в своё время смартфоны и интернет.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

⚡️ Недооцененный «номер два»: шанс для умных инвесторов

Интересная ситуация складывается на крипторынке. Крупнейшая криптобиржа Coinbase по объему торгов превышает своего ближайшего преследователя Kraken всего в несколько раз. Однако разница в оценке компаний колоссальная — Coinbase стоит почти в 20 раз дороже.

Почему так? Все просто: Coinbase — публичная компания, акции которой торгуются на бирже. Kraken — пока еще частная компания.

Что это значит для венчурного инвестора?

1️⃣ Когда Kraken выйдет на биржу, его оценка может увеличиться в несколько раз.

2️⃣ Компания планирует IPO во второй половине 2025 года, что делает ее привлекательным инвестиционным кейсом.

3️⃣ С учетом быстрого роста крипторынка на фоне одобрения ETF и халвинга биткойна, инфраструктурные компании типа Kraken могут резко подорожать.

До 27 мая у пользователей нашего мобильного приложения есть возможность инвестировать в Kraken по текущей оценке. После этого мы закрываем первый транш, ожидая существенного роста цен.

🤘 Все детали с расчетом инвестиционного кейса, подготовленного нашими аналитиками, вы найдете в приложении

#Axevil
#Kraken

Читать полностью…

🎙 Интервью №2. Эрик Бан. Со-основатель фонда Hustle Fund

Друзья, как вы знаете, недавно мы запустили серию интервью с инвесторами-ангелами из США на нашем Youtube канале.

🔥 Вторым гостем стал Эрик Бан, VC инвестор с 15-летним стажем и со-основатель фонда Hustle Fund, который окрестили YCombinator’ом в мире ангельских инвестиций.

Мы поговорили про путь Эрика в венчурных инвестициях, судьбоносных знакомствах в Стенфорде, опыте акселератора 500 Startups и идее основания Hustle Fund — фонда ранних стадий с $150 млн+ под управлением.

Эрик делится своим опытом, как распознать звездный стартап, о стратегии инвестирования в Hustle Fund, индустриях будущего и пересядет ли он в ближайшее время на электрический минивэн.

🎬 Об этом и не только в новом интервью. Приятного просмотра и не забывайте поддержать нас лайками и комментариями! :)

#Axevil
#Podcast

Читать полностью…

🔥 Как ИИ сегодня помогает бизнесу?

Бюджеты бизнеса на генеративный ИИ бурно растут. Средняя компания нарастила инвестиции на внедрение ИИ в 2.5 раза за год — до $18 млн.

И уже сейчас оформляются основные сценарии применения ИИ в бизнесе. Давайте рассмотрим на примерах:

1️⃣ Поиск целевых клиентов и холодные продажи. Стартап 11x.ai создал таких ИИ-продавцов. Они ищут ваших лидов в LinkedIn, пишут им персонализированные имейлы и договариваются о созвонах.

2️⃣ Автоматизация телефонных звонков. Голосовые ИИ-технологии мощно продвинулись вперёд: даже передача эмоций уже не проблема для ИИ. Bland и Hume делают «живых» голосовых ИИ-агентов для бизнеса.

3️⃣ Обработка документов. ИИ отлично справляется с анализом и заполнением договоров, генерацией отчётности и другими рутинными задачами. Стартап в этой сфере Harvey в прошлом году дорос до $700 млн капитализации.

4️⃣ Внутренняя автоматизация. Например, саммари Zoom-созвонов (Otter AI), генерация видеокурсов для сотрудников (Evolve), вопросы по базе знаний компании (Slite).

5️⃣ Вертикальные применения ИИ. В каждой индустрии можно найти большое количество ручного труда — а это перспектива для внедрения ИИ. Сейчас уже есть нишевый ИИ для врачей, юристов, грузоперевозчиков и многих других отраслей.

⚡️Большинство этих проектов строятся на фундаментальных моделях от OpenAI и Anthropic. Именно они станут самыми незаменимыми игроками в эпоху ИИ. Причем скоро вокруг них откроется новый слой бизнес-применений — благодаря визуальным ИИ-моделям и роботизации.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (6.05 — 11.05):

1️⃣ Wiz, быстрорастущий стартап в сфере кибербезопасности, привлёк $1 млрд инвестиций. Оценка компании составила $12 млрд.

2️⃣ Microsoft разрабатывает свою флагманскую языковую ИИ-модель MAI-1. Так корпорация будет конкурировать с OpenAI, в которых они вложили более $10 млрд.

3️⃣ Wayve, британский разработчик системы беспилотного вождения, привлёк $1 млрд инвестиций. В раунде поучаствовали Nvidia и Microsoft.

4️⃣ Atlan, стартап в области управления данными для ИИ, привлёк $105 млн инвестиций. Компания обслуживает ИИ-стратегию таких гигантов как Cisco, Autodesk, Unilever.

5️⃣ Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen2.5 для удовлетворения растущего спроса у китайских компаний. По производительности она опережает даже GPT-4 в некоторых показателях.

6️⃣ Robinhood отчитался за первый квартал: выручка выросла на 40% г/г до $618 млн. Доход от криптовалютных транзакций на платформе взлетел на 232% до $126 млн.

7️⃣ DEEPX, южнокорейский разработчик чипов для ИИ, привлёк $80 млн инвестиций. Компания фокусируется на ИИ-чипах для обработки на конечных устройствах.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 Отчёты Big Tech: ИИ в центре внимания

Сезон отчетов в разгаре. Я уже писал про Tesla, теперь выделю инсайты от других представителей «великолепной семёрки»:

1️⃣ Google доказал, что не стоит списывать его со счетов — компания бьёт рекорды выручки и прибыли. Даже объявили о первых в своей истории дивидендах — эта новость вернула Google в клуб $2 трлн.

CEO отметил, что компания будет наращивать инвестиции в ИИ — собственные чипы, модели Gemini, облачная инфраструктура, а также «генеративный поиск нового поколения».

2️⃣ Meta тоже тратит на ИИ больше, чем когда-либо. Открытые модели LLaMa уже внедряются во все соцсети Meta. А это 3,24 млрд ежедневных пользователей — почти половина населения Земли!

Но у Цукерберга есть ещё один масштабный проект, который пока только поглощает деньги — метавселенная. Квартальный убыток этого направления составил $3,85 млрд. Инвесторы остались недовольны — акции после отчёта упали на 15%.

3️⃣ Microsoft и Amazon сделали ИИ центральной темой отчётов. Microsoft тесно интегрирует технологии OpenAI, Amazon — Anthropic. Облачный бизнес обеих корпораций взлетел, опять же благодаря партнёрствам с ИИ-стартапами.

4️⃣ Apple остаётся «серым ИИ-кардиналом» — тихонько скупает стартапы и разрабатывает технологии. Но Тим Кук намекнул, что именно генеративный ИИ станет центральной фичей новых iPhone.

⚡️ ИИ-нарратив в целом сыграл отлично: «великолепная семёрка» с 19 апреля прибавила более $1 трлн к рыночной стоимости. Теперь ждём отчет от главного выгодоприобретателя ИИ — Nvidia опубликует результаты 22 мая.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 Секреты венчурных инвестиций. 5 главных ошибок инвестора

№3: Слабая диверсификация портфеля

В предыдущей серии я рассказывал про риски венчурных инвестиций. Полностью избежать их не получится — стартапы по своей природе завязаны на высокий риск.

Однако венчурные портфели на длинном горизонте обгоняют по доходности биржевые индексы. Как это происходит?

⚡️ Всё благодаря тем проектам, которые приносят основной возврат на инвестиции — и покрывают потери от неудачных вложений. VC фонды получают 60% прибыли от 6% портфельных стартапов, каждый из которых приносит возврат х10 и более.

🍷 Приведу наглядный пример. В 2009 году была такая компания Facebook, которая привлекла $200 млн раунд по оценке $10 млрд. Никто в неё не верил, и все смеялись над фондом DST, который лидировал сделку в то посткризисное время.

Конечно, мы знаем дальнейшую историю: теперь это компания Meta, с рыночной капитализацией $1.15 трлн. И все остальные компании «великолепной семёрки» тоже когда-то были голодными венчурными стартапами.

Как же поймать такую компанию, которая в будущем станет триллионной? Не буду лукавить — я не знаю. А если кто-то вам говорит, что знает — бегите от него подальше.

🍤 Но я знаю единственный способ, который работает — это диверсификация портфеля. Нет смысла ставить только на одну компанию. Лучше разбить чек и вложиться как минимум в 10 технологических проектов из разных отраслей. Шансы «поймать звезду» и заработать на этом классе активов сильно возрастут.

⚡️ И это одна из главных задач нашей команды — максимально упростить доступ к венчурным сделкам. Так инвесторы могут диверсифицировать свой портфель «в пару кликов» и в долгосрочной перспективе зарабатывать больше.

⚡️ Ошибка №1 | ⚡️№2

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (29.04 — 4.05):

1️⃣ CoreWeave, платформа облачных ИИ-вычислений, привлекла $1,1 млрд инвестиций при оценке в $19 млрд. Компания нарастила капитализацию более чем в 3 раза всего за несколько месяцев.

2️⃣ Amazon представил своего ИИ-помощника под названием Amazon Q. Он предназначен для бизнеса — компании смогут взаимодействовать со своими данными на обычном языке.

3️⃣ Anthropic запустил мобильное приложение и подписку для бизнеса, чтобы конкурировать с ChatGPT. Под капотом — семейство моделей Claude 3.

4️⃣ OpenAI готовит к релизу обновление их флагманской ИИ-модели. Чатбот под названием "gpt2-chatbot" появился на сайте для сравнения различных моделей. По первым тестам, качество генерации значительно возросло.

5️⃣ Coinbase отчитался о выручке в размере $1,6 млрд за первый квартал — рост более чем в два раза год к году. Основной драйвер — мощный спрос на биткоин-ETF.

6️⃣ Securitize, сервис токенизации реальных активов, привлек $47 млн инвестиций. Интересно, что раунд возглавил крупнейший мировой фонд BlackRock.

7️⃣ SpaceX открыла бронирование полётов на земную орбиту, МКС, Луну и Марс. Компания рассчитывает провести первые запуски уже в конце 2024 года.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 Рынок Pre-IPO оживает!

1️⃣ В 1 квартале этого года рынок Pre-IPO наконец-то начал восстанавливаться. Объемы сделок удвоились с января по февраль, затем снова удвоились с февраля по март. До пиков 2021 года ещё далеко, но динамика радует.

2️⃣ Капитализация «великолепной семёрки» на частном рынке выросла на 69% за год. Это компании с самым высоким объёмом торгов — Anthropic, ByteDance, Databricks, OpenAI, Rippling, SpaceX, Stripe. 3 из 7 этих компаний — в портфеле Axevil 🤘

3️⃣ Если раньше оценка зависела от покупателя, теперь сделки проходят всё ближе к цене продавца. И это заметно не только в сегменте ИИ: начал также расти интерес к финтеху, кибербезопасности и играм.

4️⃣ Инвесторы покупают всё больше компаний в портфель, в том числе менее ликвидных. Впервые за год объем торгов в топ-5 компаниях составил менее 50% от общего объема. Это помогло увеличить оценки широкому рынку Pre-IPO.

5️⃣ Структура сделки в формате SPV становится всё более популярной. Почти половина объёма торгов в 1 квартале прошла через SPV — во многом благодаря расцвету удобных синдикаторов.

⚡️ Это очередной звоночек с частного рынка, что оттепель уже близко. И вполне возможно, что мы больше не увидим таких же приятных оценок как сейчас.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 Tesla — больше не автомобильная компания?

Илон Маск — конечно, гений. Я посмотрел его презентацию со свежими финансовыми результатами Tesla.

⚡️ И вот вам небольшая загадка. Выручка компании снизилась на 9% за квартал. Чистая прибыль сократилась на 55%. Всё это значительно хуже ожиданий аналитиков, и «левые» СМИ разгромили Маска. Но акции Tesla после отчёта выросли на 13%. Как так?

Конечно же, всё дело в ИИ. Презентация передавала главный месседж — «мы теперь не автомобильная компания, а ИИ-компания». Давайте разберём, в чём это выражается:

1️⃣ Полный автопилот (Full Self-Driving). Его значительно улучшили и внедрили уже в 1.8 млн автомобилей Tesla. И компания ведёт переговоры о лицензировании этой системы с одним из крупнейших автопроизводителей.

2️⃣ Uber для самопилотируемых авто. Маск показал концепт «роботакси будущего», которое будет работать на технологиях автопилота Tesla. И надо отдать должное амбициям Маска — выпустить приложение обещают уже в августе этого года.

3️⃣ Гуманоидные роботы Optimus. К концу года будут запущены в ограниченное производство, для замены людей на опасных работах. Под капотом — та же система ИИ, которую Tesla разрабатывает для автомобилей.

4️⃣ Распределённые ИИ-вычисления. Каждый автомобиль Tesla — по сути, портативный ИИ-компьютер. Сейчас их объединяют в единую сеть. И когда ваша Tesla не двигается, можно будет сдавать её мощности в аренду для ИИ-вычислений. Компания уже инвестировала $1 млрд в ИИ-инфраструктуру.

⚡️ Не перестаю удивляться бизнес-чутью Илона. Когда твоя отрасль превращается в коммодити, а китайцы наступают на пятки — самое время менять позиционирование.

К тому же после отчета Илон заявил, что уже в этом году Tesla выделит $10 млрд на ИИ! А инвесторы только поддерживают эту ИИ-стратегию своими хрустящими долларами.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (22.04 — 27.04):

1️⃣ Perplexity, поисковик на базе ИИ, привлёк $62 млн инвестиций и стал новым единорогом. Выручка компании (ARR) выросла с $3 млн до $20 млн всего за полгода.

2️⃣ Rubrik, технологический cтартап в сфере кибербезопасности, разместился на Нью-Йоркской бирже. Акции компании выросли на 20% после публичного дебюта.

3️⃣ Microsoft выпустили открытую ИИ-модель Phi-3, которую можно запустить даже на смартфонах. По производительности она так же хороша, как лучшая ИИ-модель 1.5 года назад (GPT-3.5).

4️⃣ Xaira, ИИ-стартап для поиска новых лекарств, привлёк $1 млрд инвестиций. Один из сооснователей стартапа — бывший президент Стэнфорда.

5️⃣ Nvidia приобрела стартап Run:AI, который создал платформу для управления рабочими нагрузками ИИ-приложений. Сумма сделки составила $700 млн.

6️⃣ Skild, разработчик ПО для робототехники, привлёк $300 млн инвестиций. Молодой стартап, который основали выходцы из ИИ-подразделения Meta, получил оценку $1.5 млрд.

7️⃣ Cognition, разработчик ИИ-агента Devin, привлёк $175 млн инвестиций по оценке $2 млрд. Предыдущий раунд был всего месяц назад, с оценкой в $350 млн.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 Nvidia: рекордный рост благодаря ИИ

Nvidia — самый яркий пример того, как нужно зарабатывать на «золотой лихорадке»: продавать лопаты золотоискателям. На днях корпорация выпустила финансовый отчёт, и результаты просто поражают:

— Выручка выросла на 262% г/г и составила $26 млрд за квартал.

— Чистая прибыль растёт еще более впечатляющими темпами: 628% г/г, до $14.9 млрд. Таким образом, маржинальность составляет 58.5%

— Акции после такого отчёта подскочили на 10%, и Nvidia теперь стоит $2.55 трлн. Это больше, чем Amazon и Tesla вместе взятые!

⚡️Конечно, всё благодаря буму ИИ. Сегмент дата-центров, который отвечает за графические процессоры Nvidia, составляет уже 87% общей выручки. Эти процессоры используются для обучения и дальнейшего использования ИИ-моделей.

При этом чипы Nvidia будут в дефиците до следующего года. Скоро компания выпустит новую архитектуру чипов Blackwell, которая улучшит производительность ИИ-моделей в 30 раз. И предзаказы на новые чипы уже полностью забиты.

Также СЕО Nvidia Дженсен Хуанг поделился планами компании на ближайшие годы. Скоро запустят новый тип дата-центров под названием «ИИ-фабрики», которые будут на порядок эффективнее. А также выпустят линейку чипов, оптимизированных под ноутбуки — ИИ-модели будут работать быстрее на конечных устройствах.

⚡️Nvidia — единственная компания, которая при своём масштабе растёт темпами стартапа. Это подчёркивает, насколько большое влияние на технологическую индустрию оказывает ИИ.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

⚡️ Scale AI — новый раунд закрыт!

🔥 Вышла долгожданная новость от нашей портфельной компании Scale AI. Стартап закрыл Series F раунд в размере $1 млрд, по оценке $13.8 млрд. Это более чем на 50% выше входа Axevil!

🙍‍♂️ В списке инвесторов — практические все титаны венчурного рынка: Accel, Index Ventures, Founders Fund, Coatue, Y Combinator. Также в раунде поучаствовали крупные корпорации: Intel, AMD, Amazon, Meta, Nvidia.

Результаты компании за 2023 год получились впечатляющие — выручка увеличилась на 150% и достигла $675 млн. Также Scale AI стали эксклюзивным партнёром ведущих разработчиков ИИ-моделей — OpenAI и Anthropic.

И это только начало взлёта Scale AI. CEO Александр Вонг поделился дальнейшей стратегией компании:

1️⃣ Лидерство на рынке данных для ИИ. По мере развития все более мощного ИИ, Scale AI будет расширять возможности своей платформы. Основные направления — мультимодальность (обучение на картинках, видео и аудио), ИИ-агенты и сложные рассуждения.

2️⃣ Улучшение алгоритмов и консолидация рынка. Чем больше данных Scale AI обрабатывает, тем более эффективными становятся алгоритмы. Так у компании есть все шансы стать «естественной монополией» на рынке данных для ИИ.

3️⃣ Синтетические данные. ИИ-моделям нужны новые данные, и эта потребность растёт экспоненциально. Совсем скоро «человеческие» данные для обучения закончатся, но Scale AI разрабатывает новые решения в области генерации данных.

⚡️ Если вы хотели инвестировать в инфраструктурного игрока, который станет одним из главных бенефециаров ИИ-революции, не упустите шанс. Пользователи Axevil всё ещё имеют возможность инвестировать в Scale AI с 50% дисконтом к прошедшему раунду.

Высока вероятность, что это был последний венчурный раунд компании. Следом будет IPO, которое Scale AI планирует на вторую половину 2025 года.

🤘 Переходите в приложение за детальным описанием параметров сделки.

#PortfolioNews

Читать полностью…

🔥 Секреты венчурных инвестиций. 5 главных ошибок инвестора

№4: Отсутствие due diligence проектов

Венчурная индустрия — одна из самых закрытых, и ключевым фактором успеха является доступ к данным.

Так как компании не публичны, приходится искать информацию по всем доступным источникам, чтобы получить детальное представление о бизнесе. Вот лишь часть критериев, по которым мы в Axevil оцениваем перспективность стартапа:

1️⃣ Доказанный product-market fit. $100 млн+ выручки и темпы роста 40%+ в год. Сотни/тысячи B2B платящих клиентов — нет перекоса в сторону топ-10 клиентов по выручке. Высокие показатели удержания клиентов.

2️⃣ Понятный путь к прибыльности по FCF в течение 2-3 лет. Один из главных факторов успешного IPO компании.

3️⃣ Опыт основателя и команды. Был ли опыт запуска стартапов или работы в топ-компаниях на целевом рынке? Идут ли к ним работать звёздные кадры?

4️⃣ Уникальность технологии. Сложно ли будет воссоздать конкурентам? Каковы альтернативные решения и их преимущества?

5️⃣ Оценка и условия инвестиций. Адекватность мультипликаторов по соотношению с рынком и аналогами, структура сделки, риски поглощения компании и банкротства.

🍷По всем этим критериям наши аналитики готовят матрицу оценки (см. пример Razorpay). Подавляющее большинство компаний просто не проходят фильтры. Из 1200+ единорогов в шорт-лист попадают только 30 лучших компаний, которые мы постоянно отслеживаем для добавления в портфель.

Это полноценная большая работа, и далеко не каждый инвестор может (и хочет) заниматься глубоким анализом каждой сделки. Обычно решение об инвестировании принимается «на эмоциях» — какие тут будут результаты, думаю и говорить не нужно.

При этом в самые перспективные компании чаще всего невозможно инвестировать без нетворка. Поэтому доступ к ним всегда был привилегией крупных фондов.

🤘 Но только не с Axevil. Инвесторы могут через удобное приложение присоединиться к нашим сделкам. А мы отбираем компании максимально тщательно, и всегда инвестируем сами.

⚡️ Ошибка №1 |⚡️№2 |⚡️№3

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 Частный рынок: рост до $20 трлн к 2028 году!

Аналитики Pitchbook выпустили отчёт о состоянии частного рынка. Сейчас в этом классе находится $14.7 трлн активов под управлением — и растёт AUM на 12.8% ежегодно. Это опережает биржевые активы в 2.5 раза.

🍷 И ещё есть куда расти. По прогнозу Pitchbook, мировой объём частного капитала достигнет $20 трлн в ближайшие 5 лет. А при благоприятной макроэкономической ситуации — почти $24 трлн!

Почему частный рынок покажет такой бурный рост? Вот основные причины:

1️⃣ Лучшие компании остаются непубличными дольше. Все ждут благоприятных рыночных условий для выхода. В итоге сформировался рекордно длинный список компаний, структурно готовых к IPO, но засидевшихся на частном рынке.

2️⃣ Массовый приток розничных инвесторов. Некоторые даже готовы переплатить в несколько раз, чтобы купить самые горячие непубличные компании вроде SpaceX и OpenAI. Это реальная история с биржевым фондом из частных компаний Destiny Tech100.

3️⃣ Рекордный объём dry powder у фондов (еще непроинвестированных средств). Мировые PE-фонды накопили аж почти $4 трлн кэша к концу прошлого года. Эти деньги должны быть размещены на рынке, хотя бы частично. Иначе фонды рискуют потерей своих инвесторов.

⚡️ Но самое интересное начнется, когда мировые ЦБ перейдут к снижению ставок. Рынок перестанет идти против ветра и грядёт новый сезон IPO. Ну а мы ещё можем инвестировать по приятным «кризисным» оценкам, чтобы заработать на следующем рыночном витке.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (13.05 — 18.05):

1️⃣ Google провёл ежегодную конференцию для разработчиков I/O. Показали обновлённые ИИ-модели для генерации текста, картинок и видео. А также анонсировали новое поколение ИИ-чипов Trillium.

2️⃣ OpenAI представили мультимодальную ИИ-модель GPT-4o. Она натренирована сразу на тексте, изображениях и аудио. Пока доступны только текстовые возможности, в ближайшие месяцы обещают открыть остальные.

3️⃣ Anthropic нанял звёздного CPO — им стал сооснователь Instagram Майк Кригер. Он будет отвечать за управление продуктом Anthropic в битве с OpenAI.

4️⃣ Go Digit, стартап в сфере страхования из Индии, привлёк $141 млн инвестиций в преддверии IPO. В раунде поучаствовали такие громкие имена как Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

5️⃣ Weka, разработчик платформы данных для ИИ, привлёк $140 млн инвестиций. Стартап стал очередным единорогом в области инфраструктуры для ИИ — оценка удвоилась за 1.5 года и составила $1.6 млрд.

6️⃣ Unitree, китайский разработчик гуманоидных роботов, представил новую модель G1 Agent. Это будет самый доступный робот на рынке — цены на него начинаются от $16 тыс.

7️⃣ Raspberry Pi, производитель одноимённых микрокомпьютеров, запланировал IPO с оценкой $630 млн. Размещение пройдёт на Лондонской бирже — это будет первое крупное IPO на LSE с февраля.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 Почему каждая компания скоро внедрит ИИ?

К 2030 году ИИ автоматизирует 30% рабочего времени в США, по прогнозам McKinsey. Зачатки этого тренда видны уже сейчас:

1️⃣ Нейросеть для написания кода GitHub Copilot позволяет программистам завершать задачи на 55% быстрее, а качество кода становится лучше.

2️⃣ На создание иллюстраций MidJourney тратит несколько секунд, и сервис стоит всего от $10 в месяц. У человека на подобную работу уходит 5 часов, а стоимость составляет не менее $150.

3️⃣ ИИ-чатбот техподдержки в Klarna уже обрабатывает две трети обращений пользователей — а это работа 700 человек на полный рабочий день! Компания заявила, что в этом году сэкономит до $40 млн благодаря ИИ.

Так генеративный ИИ проникает в каждый рабочий процесс. И компании, которые внедрят ИИ первыми, получат преимущество за счет повышенной эффективности. А это будет побуждать их конкурентов тоже внедрять ИИ.

Но что насчет возврата на инвестиции в ИИ? Первые отчёты показывают, что с этим тоже всё в порядке. Если раньше требовалось долго и дорого тренировать свои модели, теперь есть вся инфраструктура для быстрого внедрения ИИ. Примеры из наших портфельных компаний:

⚡️ Anthropic предоставляет безопасные ИИ-модели, готовые для использования в бизнесе.

⚡️ Scale AI помогает промаркировать данные, чтобы компьютер их смог считать.

⚡️ Databricks берёт на себя всю работу с корпоративными данными для ИИ.

⚡️ И это только начало тренда. Сэм Альтман утверждает, что уже совсем скоро мы увидим миллиардные компании, состоящие только из одного человека. Естественно, благодаря ИИ — который заменит миллионы часов работы сотрудников.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

⭐️ Ищем суперзвезд в команду Axevil !

Axevil — это глобальная венчурная экосистема. С помощью нашей цифровой платформы, каждый инвестор может легко сформировать свой венчурный портфель, инвестируя в передовые стартапы, а также участвовать в сделках с ведущими мировыми венчурными фондами. Уже свыше 550 инвесторов инвестировали с нами более $50 млн в 23 технологические компании, такие как Klarna, Stripe, Databricks, Anthropic.

Мы ищем талантливых профессионалов на ключевые позиции в нашем Sales департаменте:

1️⃣ Head of Sales/ Руководитель отдела продаж

2️⃣ Sales Manager/ Менеджер по работе с инвесторами

Тебе предстоит:

— Выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами
— Анализировать текущие результаты и выявлять точки роста
— Организовывать эффективную работу команды, мотивируя на достижение амбициозных целей

Что мы предлагаем?

⭐️ Возможность работать в молодой, динамичной и профессиональной команде
⭐️ Неограниченные возможности дохода для самых целеустремленных
⭐️ Полностью удаленный формат работы с гибким графиком

Подробное описание вакансий и куда присылать резюме — читай по ссылке

Присоединяйся к нашей растущей команде!

Читать полностью…

🎙 Интервью с Русланом Гафаровым о будущих трендах в AI

Всем привет! Недавно состоялась встреча Александра Иванова, сооснователя Axevil Capital, и Руслана Гафарова — создателя комьюнити предпринимателей San Francisco Innovation Hub.

🔥 Руслан поделился историей своего трансформационного пути из Уфы в Кремниевую Долину. И рассказал, как с нуля основал самый легендарный буткемп для предпринимателей-инноваторов.

Также обсудили:

1️⃣ как интегрировать фичи кремниевых гигантов Amazon, Google в свою компанию;

2️⃣ где находится волшебная кнопка успеха в бизнесе и стоит ли её искать;

3️⃣ какие глобальные тренды ждать от AI революции.

Переходите, чтобы погрузиться в мир ИИ и узнать, чего ждать уже в ближайшее время от новых технологий 👇🏼

🎬 Смотреть видео на YouTube

Реакции, репосты, комментарии всегда приветствуются!

#Axevil
#Podcast

Читать полностью…

🔥 В шаге от нового раунда. Scale AI — ждем роста оценки компании

Toyota, Honda, Volkswagen, OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft, Nvidia — вот неполный перечень клиентов нашего сегодняшнего героя.

⚡️ Scale AI — компания, ставшая лидером в области разметки данных ИИ — готовит новый раунд с оценкой в $13 млрд, что почти в два раза выше оценки последнего раунда 2021 года. Лид-инвесторами выступят Accel и Green Oaks.

Рост обусловлен впечатляющими финансовыми результатами 2023 года — выручка компании увеличилась на 150% и достигла $675 млн.И инфраструктурным партнерством: Scale AI — эксклюзивный партнер ведущих разработчиков LLM моделей Open AI и Anthropic.

По предварительным данным официальное объявление о закрытии раунда состоится в ближайшие пару недель. Сразу после официального объявления мы ожидаем значительного роста цен на акции.

📅 Если вы хотели инвестировать в инфраструктурного игрока, который станет одним из главных бенефециаров ИИ-революции, не упустите шанс. До 17 мая 2024 года пользователи Axevil имеют возможность инвестировать в Scale AI почти с 50% дисконтом к предстоящему раунду

⚡️ Мы ожидаем, что в будущем Scale AI продолжит консолидировать рынок. Чем больше данных Scale AI обрабатывает, тем более эффективными становятся алгоритмы. Компания планирует IPO во второй половине 2025 года после проведения последнего раунда финансирования.

🤘 Переходите в приложение за детальным описанием параметров сделки.

#Axevil
#ScaleAI
#ClosingSoon

Читать полностью…

👋 Привет! На связи команда Axevil Capital!

🙍‍♂️ В последнее время к нам присоединяется достаточно много новых людей, поэтому мы решили сделать этот навигационный пост и рассказать, что можно ожидать от нашего тг-канала.

Но для начала — что такое Axevil Capital?

🤘 Axevil Capital — глобальная венчурная экосистема, предоставляющая доступ к инвестициям в технологические стартапы в «один клик», с помощью инновационной цифровой платформы-Super App.

С нами 550 инвесторов вложили более $50 млн в 20+ компаний: Klarna, Stripe, Uzum, Databricks и др. Наши первые пользователи уже успешно вышли из сделки Confluent с доходностью 256% годовых.

Мы — команда экспертов, выходцы из крупных инвестиционных компаний — работаем над тем, чтобы венчур стал более доступным и прозрачным для широкого круга инвесторов.

Что вы найдете в канале:

Авторские колонки и обзоры ведущего аналитика Axevil — Влада Соловьева
👉 Главные технологические тренды 2024
👉 Когда частный рынок догонит публичный?
👉 Инвест-разбор: Kraken — одна из крупнейших криптобирж мира

Анонсы новых инвестиционных офферов Axevil
👉Инвестиции в Anthropic — разработчика ведущей LLM модели
👉Инвестиции в Scale AI — №1 платформу для подготовки больших данных

Регулярные подборки интересных новостей из мира технологий
👉 100 самых горячих ИИ-компаний
👉 Генерация видео — очередной ИИ-прорыв

Апдейты по портфельным компаниям для тех, кто уже стал нашим пользователем
👉 Rappi назначил нового CFO для выхода на IPO!
👉 Uzum объявил о привлечении раунда!

Видео-интервью с международно-признанными экспертами в венчурной индустрии
👉 Интервью с Брайаном Николсом, основателем Angel Squad

Будем рады видеть вас в числе подписчиков тг-канала Axevil. Присоединяйтесь!

📲 А также скачивайте мобильное приложение, чтобы посмотреть, как это работает

#Axevil
#Welcome

Читать полностью…

🔥 Что происходит с оценками SaaS?

Изучил недавние отчёты по рынку SaaS от Altimeter и Sapphire Ventures. Делюсь главными инсайтами для нас с вами как инвесторов:

1️⃣ Рынок замер перед выборами в США и в ожидании снижения ставок. Последние 2 года мы наблюдаем «боковик» оценок на уровне 5-6х к выручке за следующие 12 месяцев (NTM).

2️⃣ Оценки публичных SaaS всё ещё ниже средних исторических. Даже до «вертолётных денег» ковидной эпохи, средняя оценка SaaS составляла 7.8х NTM.

3️⃣ Лучшие компании показывают мульпликаторы выше 10 годовых выручек. В топе — кибербезопасность: Cloudflare и Crowdstrike торгуются выше 17 выручек. Следом идут Palantir, Samsara, Datadog, Snowflake.

4️⃣ Топ-7 публичных SaaS-компаний в прошлом году обогнали даже «великолепную семёрку». SaaS принёс доходность +85% в 2023 году, против 76% у Big 7.

5️⃣ Cнова растёт спрос бизнеса на SaaS, после затишья и оптимизации расходов последних лет. На это есть 2 причины: экономические условия оказались лучше ожидаемых + активные инвестиции в развёртывание ИИ.

Первоклассные компании публичного рынка (Cloudflare, Snowflake, GitLab и другие) все как один отчитываются об ускорении темпов роста. И поэтому закладывают хорошие ожидания на следующий квартал.

⚡️Бизнес-модель SaaS является одной из самых устойчивых на рынке: высокая масштабируемость, маржинальность на уровне 70-80%, критическая зависимость клиентов. А теперь и лучшая экспертиза в ИИ.

Благодаря этому, SaaS чувствует себя отлично даже в моменты сильного экономического ступора. А после оттепели на рынках, оценки компаний неминуемо догонят и перегонят свои былые значения.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🎬 Интервью с венчурным капиталистом Николаем Давыдовым

Всем привет!

🔥 Прошла встреча с Николаем Давыдовым, сооснователем венчурного фонда DavidovsVC.

Интервью получилось очень насыщенным. Было много инсайтов и ответов на самые актуальные вопросы:

— Зачем все инвестируют в AI?
— Какие сейчас топ-тренды в мире AI?
— Почему современные банки – это миф?
— Во что выгоднее инвестировать: в новые компании или старожилов, по типу Google и Microsoft?

🙍‍♂️ Мы поговорили о звездном комьюнити фонда DavidovsVC и уникальном подходе к инвестициям в AI стартапы. Также нам удалось заглянуть за инвест-кулисы Кремниевой Долины и узнать критерии отбора лучших компаний.

Запись оставили для вас по ссылке. Приятного просмотра!

#Axevil
#DVC

Читать полностью…

⭐️ AI это новый интернет! Согласны с Николаем Давыдовым?

Мы считаем, что это точно промышленная революция, которая с нами надолго. А значит, надо разбираться в том, как устроена индустрия сегодня.

⚡️ Подготовили для вас материал про то, как устроен ландшафт AI индустрии и на что инвестору обращать внимание в 2024 году. Читайте и делитесь с коллегами и друзьями 🔥

#Axevil
#СМИ

Читать полностью…

🎙 Интервью с инвесторами-ангелами из США!

👋 Всем привет! Это Влад. Я убежден, что успех на венчурном рынке стоит на 3 китах — капитал, знания и нетворк. Без этого набора просто невозможно.

Моя ключевая задача в Axevil заключается в том, чтобы дотягиваться до топовых экспертов в индустрии и получать прямой доступ к самым горячим сделкам на рынке.

🙍‍♂️ Став членом сообщества Angel Squad (более 1500 инвесторов-ангелов США) в начале 2024 года, я познакомился с большим количеством крутейших профессионалов.

Основателями стартапов из Долины, продукт менеджерами бигтех компаний вроде Google и Amazon, AI инженерами и многими другими.

🔥 Меня осенила мысль — а почему не поделиться их опытом со всеми? Ведь каждый имеет свой особый и поучительный путь.

Такие интервью это лишь небольшая закулисная часть, которая показывает, как инвесторы думают и действуют.

🎬 Бегите смотреть первый выпуск с Брайаном Николсом, основателем Angel Squad. Не забывайте поддержать нас лайками и комментариями под видео :)

#Axevil
#Podcast
#AngelSquad

Читать полностью…

🔥 НОВАЯ СДЕЛКА
 
⚡️ Anthropic — разработчик ведущих ИИ моделей, которые превосходят по производительности chatGPT 

ПОЧЕМУ ANTHROPIC?

⚡️ Бум генеративного ИИ — технология распространяется беспрецедентными темпами, опережая предыдущие тренды, как ПК, смартфоны и блокчейн. Всего за 1 год число пользователей приблизилось к 500 млн.

⚡️ Бизнес инвестирует в ИИ — согласно прогнозу Bloomberg, объем рынка генеративного ИИ приблизится к $1,3 трлн в 2032 году (среднегодовой рост на 40%) благодаря растущему спросу на решения по автоматизации со стороны корпораций.

⚡️ Самая мощная ИИ модель — в марте 2024 года Anthropic представили Claude Opus, которая опередила по большинству показателей GPT-4 (OpenAI) и Gemini Ultra (Google), став официально лучшей на рынке.

⚡️ Идеальное решение для бизнеса — модель Claude лучше подходит под задачи бизнеса благодаря:

а. Самому большому контекстному окну среди всех ИИ моделей, что позволяет обрабатывать информацию и документы объемом до 500 страниц (в 1,5 раза больше chatGPT),

б. Лежащим в основе модели принципам безопасности, которые блокируют генерацию вредоносных для всего человечества ответов (оружие, болезни, fake news)

в. Доступности на облачных платформах Amazon Web Services и Google Cloud, что снижает риск зависимости от одного провайдера — GPT-4 доступен только на Microsoft Azure

⚡️ Основатели визионеры — Anthropic был основан в 2021 году топ-командой выходцев из OpenAI, которые стояли за разработкой ключевых ИИ технологий (обучение с подкреплением на основе отзывов людей и модель GPT-3).

По причине расходившихся взглядов с основателями OpenAI, приняли решение уйти и разрабатывать свои модели с фокусом на безопасности.

⚡️ Стратегические инвесторы — в рамках партнерства по совместному развитию генеративного ИИ, Anthropic привлек более $7 млрд финансирования от Google и Amazon, которые предоставляют приоритетный доступ к своим облачным сервисам. 


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2023 ГОД

— Выручка превысила $200 млн, рост в 20 раз г/г,
— Среди B2B клиентов представлены сотни бизнесов — SAP, Slack, Bridgewater, Boston Consulting Group, Gitlab, Zoom, Notion, Asana, Brave, Scale AI и многие другие,
— Согласно внутренним ожиданиям Anthropic, на конец 2024 выручка составит более $800 млн (+300% г/г) благодаря росту спроса со стороны крупного бизнеса.


ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ:

⭐️ Ожидаемая доходность: 342%
⭐️ Прогнозируемая дата выхода: 2-ая половина 2025

📲 Инвестировать в Anthropic

❓ Для получения подробной презентации и участия в сделке переходите в наш бот по кнопке ниже ⤵️

#Axevil
#NewDeal
#Anthropic

Читать полностью…