⚡️ Revolut: оценка вырастет до $40+ млрд?

🔥 Хорошие новости для наших инвесторов в Revolut. Компания готовится к крупной сделке с Morgan Stanley по продаже акций сотрудников на $500 млн.

Ожидается, что новая сделка оценит Revolut более чем в $40 млрд. А это на 20% выше предыдущего раунда в докризисном 2021 году! Тогда компания привлекла $800 млн по оценке $33 млрд.

И с тех пор Revolut показывал отличные финансовые результаты. Выручка в 2022 году выросла на 45% до $1.17 млрд. А на 2023 год закладывали уже $2 млрд выручки. Это демонстрирует устойчивый рост компании и укрепление позиции на рынке.

Тем временем Revolut активно работает над получением банковской лицензии в Великобритании, что откроет возможности для расширения услуг и наращивания доходов.

⚡️ Это яркое подтверждение статуса Revolut как одного из самых успешных европейских стартапов. Компания преодолела рыночный кризис, поступают четкие сигналы о восстановлении оценки. Будем следить за новостями — IPO Revolut уже не за горами!

#PortfolioNews
#Revolut

Читать полностью…

🤘 Наши успешные кейсы: Confluent! Часть 1.

👋 На связи Александр, сооснователь Axevil Capital. Сегодня мой день рождения, большое спасибо всем кто поздравил! И в честь этого хочу рассказать о лучшем подарке, который я когда-либо получал на ДР.

🔥 Это было ровно 3 года назад ровно в этот день. Когда одна из наших портфельных компаний вышла на IPO.

Мы инвестировали в Confluent в апреле 2021 года, и уже в июне компания разместилась на Nasdaq. А после IPO и 6 месяцев локап-периода мы продали акции и заработали для наших инвесторов 256% годовых!

⚡️ Это была знаковая сделка для нас и наших инвесторов, так как мы вместе очень быстро прошли весь цикл сделки от начала и до конца, и это послужило фактором укрепления доверия и развития взаимоотношений..

Мог ли я подумать, что лучшим подарком в моей жизни (до сих пор) — станет стартап из Калифорнии, который занимается обработкой данных? Да никогда! Но жизнь любит подкидывать сюрпризы.

⚡️ Расскажу пару слов о самой компании. Confluent действует как центральная нервная система для данных. Компании подключают все свои сервисы к платформе стартапа и так могут принимать наиболее эффективные решения. В клиентах — Goldman Sachs, Bloomberg, Uber, Netflix и другие гиганты.

Выручка Confluent на момент нашего входа росла на 60% в год и составляла $300 млн. Маржинальность более 70%. Основатели с горящими глазами и именитые инвесторы.

Мы в Axevil анализируем сотни компаний и ищем 3 главные маркера, которые ясно были видны в Confluent:

1️⃣ Сильный продукт с глубокими «рвами» против конкурентов;

2️⃣ Звёздная команда с четким фокусом на большом и растущем рынке;

3️⃣ Сотни/тысячи платящих В2В-клиентов с высоким удержанием.

Этого лидера индустрии нельзя было упускать — мы решили инвестировать в Confluent совместно с нашим стратегическим партнером FinSight VC.

⚡️ Но что произошло дальше, тянет на отдельный остросюжетный фильм. В следующей серии расскажу об этом подробнее и приоткрою для вас «внутреннюю кухню» инвестиций в частные компании. Stay tuned!

#Axevil
#ConfluentExit

Читать полностью…

🔥 Claude 3.5: Anthropic снова поднимает планку в мире ИИ

Anthropic продолжает удивлять. Компания вчера выпустила Claude 3.5 Sonnet — новую версию своей флагманской ИИ-модели. И её возможности снова поражают воображение:

1️⃣ Интеллект на новом уровне. Claude 3.5 Sonnet почти по всем бенчмаркам обошла предыдущего лидера — GPT-4o от OpenAI. Сейчас Клоду нет равных в тестах на рассуждение, общие знания и программирование.

2️⃣ Мультимодальность как стандарт. Anthropic отмечают сильный прогресс модели в области понимания изображений. Теперь она легко может писать код сайта по скриншоту, интерпретировать графики, анализировать отчёты.

3️⃣ Самая быстрая и доступная в своей весовой категории. Claude 3.5 Sonnet стала дешевле Opus в пять раз! А по сравнению с GPT-4o, новая модель дешевле на 40%. И несмотря на увеличение мощности, Anthropic удалось сохранить высокую скорость работы, что особенно важно для корпоративных клиентов.

4️⃣ Новый интерфейс для удобной работы с ИИ. Назвали его Artifacts. Генерации модели выводятся в отдельном окне, что позволяет легко отслеживать версии. Также в этом окне можно запускать код и даже делать браузерные игры.

Модель уже доступна бесплатно в Claude.ai. Также выпустили API и добавили модель на платформу Amazon Bedrock. Напомним, что Amazon инвестировал в Anthropic $4 млрд, что говорит о серьезности намерений обеих компаний.

И это только Sonnet — средняя версия модели Anthropic. В этом году также обещают выпустить Claude 3.5 Haiku и большую Claude 3.5 Opus. Вполне возможно, что большая модель откроет совсем невероятные способности ИИ.

⚡️ Anthropic ещё больше укрепляет свои позиции. Компания снова опередила OpenAI, сохраняя фокус на корпоративных клиентах и безопасности ИИ. И это лишь начало пути. Не упустите шанс стать частью будущего ИИ — инвестируйте в Anthropic в нашем приложении.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 Интервью №4. Арти Вилла. Крипторазработчик (ex-Coinbase) и Web3 предприниматель

👋 Друзья, на нашем YouTube канале вышла новая серия интервью с инвесторами-ангелами из США!

В гостях героиня криптомира aka Web3. Арти не просто бизнесвумен от природы, но и суперопытный софтверный разработчик. За свою карьеру она успела поработать в 3-ех! стартапах, получивших значительное финансирование от VC фондов.

Последний был поглощен криптогигантом Coinbase, к которому она присоединилась в роли разработчика сеньора (senior) и стояла за выпуском на рынок целой череды новых продуктов для МИЛЛИОННОЙ аудитории Coinbase. Как ритейл, так и институционалов.

🎬 Об этом и не только в новом интервью. Приятного просмотра и не забывайте поддержать нас лайками и комментариями! 🙂

#Axevil
#Podcast

Читать полностью…

🔥 Топ-8 кандидатов на IPO!

Вышел крутой подкаст This week in Startups, самое популярное шоу про стартапы. Хост — Джейсон Калаканис, один из первых инвесторов в Uber.

Внимание зацепила часть про ожидания новых IPO в этом цикле. Джейсон вместе с Алексом Вильгельмом (до недавнего главный автор на Techcrunch) делятся мнением, кто же следующим пойдет на IPO.

Главный поинт, что после череды размещений в конце 2023 — начале 2024 (Instacart, Reddit, Rubrik и др), крутые компании могут размещаться уже ПРЯМО СЕЙЧАС!

Алекс выделяет список из 8 компаний, главных претендентов, коротко питчит каждую (3 их них в портфеле Axevil Capital):

1️⃣⚡️ Databricks — $2.4 млрд выручки ARR, рост 60% г/г, большая история в ИИ, суперсмарт фаундеры, огромный рынок;

2️⃣ Gusto — один из лидеров в HR+fintech, более $500 млн ARR (середина 2023), один из самых широких продуктовых предложений на рынке;

3️⃣⚡️ Kraken — топ-2 игрок в США и №1 в ЕС, выручка за 2024 ожидается в $1-2 млрд, мультипликатор p/s восстановится к аналогу Coinbase, сейчас поднимают pre-IPO раунд на $100 млн, институционалы пришли на рынок с одобрением ETF на BTC;

4️⃣ Circle — прозрачный стейблкоин USDC набирает обороты, большие объемы, подали заявку на IPO конфиденциально в начале 2024;

5️⃣ Turo — прибыльный сервис по аренде авто, но рост выручки замедлился до 18% в 2023, подали заявку еще в 2021 и с тех пор публиковали отчеты каждый квартал;

6️⃣ Shein — китайский маркетплейс растет на 40% г/г по GMV до $32 млрд, маржинальность прибыли 5%, скорее всего листинг будет в Лондоне;

7️⃣🤘 Stripe — финтех гигант, впереди планеты всей по объемам и широте продуктовой линейки. №1 сервис для ведения бизнеса;

8️⃣ Intercom — отличный SaaS продукт, помогают бизнесам в автоматизации коммуникации с клиентами и экономят бюджеты, мультипликаторы выглядят крайне низкими по рынку, хорошая buying opportunity;

⚡️ Выглядит так, что совсем скоро мы увидим настоящий прорыв плотины. Будет еще больше заявок на IPO. Тем более, что кандидатов с выручкой под $1 млрд уже набралось приличное кол-во. Ждем классных новостей!

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (10.06 — 15.06):

1️⃣ Tempus AI, стартап в области ИИ-обработки медицинских данных, привлёк $410 млн в ходе IPO на бирже Nasdaq. Это очередной успешный листинг — компания разместилась по высшей границе и получила оценку $6.1 млрд.

2️⃣ AlphaSense, платформа рыночной аналитики на основе ИИ, привлекла $650 млн инвестиций по оценке $4 млрд. В раунде поучаствовали титаны финансового рынка J.P. Morgan, SoftBank и Goldman Sachs.

3️⃣ OpenAI перешагнули рубеж в $3.4 млрд рекуррентной годовой выручки, по данным The Information. В декабре прошлого года ARR составляла $2 млрд — таким образом, выручка выросла на 70% за полгода.

4️⃣ Mistral, французский разработчик открытых ИИ-моделей, закрыл раунд в размере $640 млн. Оценка компании составила $6.2 млрд.

5️⃣ Cognigy, стартап в области автоматизации на основе ИИ-агентов, привлёк $100 млн инвестиций. В клиентах уже 1000 компаний, в их числе Toyota, Mercedes-Benz, Nestle, Bosch.

6️⃣ Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где центральное место заняли новые ИИ-возможности в операционных системах. Например, Siri станет намного более умной и получит доступ к приложениям.

7️⃣ Luma Labs выпустили новый ИИ-генератор видео, который доступен бесплатно для всех. По качеству догоняет Sora от OpenAI.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 Волна снижения ставок началась!

На прошлой неделе сразу 3 Центробанка понизили ключевые ставки:

1️⃣ Европейский ЦБ снизил ставку впервые с 2019 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подсветила устойчивость экономики и замедление инфляции. А аналитики закладывают ещё 2 снижения ставки ЕЦБ в этом году!

2️⃣ Банк Дании вслед за ЕЦБ снизил ставку — на 0.25%.

3️⃣ Канадский ЦБ также снизил ставку на 0.25% — и стал первым центральным банком Большой семерки, смягчившим политику. Были сигналы о новых снижениях, по мере обуздания инфляции.

Ранее в марте ставку снижал ЦБ Швейцарии. И конечно же Китай, который смягчает политику уже с 2022 года.

Исторически политика ведущих мировых ЦБ синхронизирована. Шквал понижений ставок другими ЦБ подталкивает и ФРС. После вчерашнего FOMC рынок свопов закладывает высокую вероятность (около 60%) первого снижения ставки в США в сентябре 2024 года.

Инфляция в США снизилась с 9% до 3% ещё в июне 2023 года, но упорно не хочет возвращаться к 2% таргету. Однако мировые ЦБ не стали ждать — рыночный фон достаточно позитивный. Экономика восстанавливается, а корпоративные доходы бьют рекорды.

Что это значит для рынков? История показывает, что смягчение денежно-кредитной политики играет на руку акциям. Снижение ставок ведёт к более дешёвым кредитам и наращиванию инвестиций в экономику.

Это может усилить и без того впечатляющее ралли в акциях — из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных максимумов. Добавьте к этому небывалые $6 трлн свободного кэша в фондах, которые так и ждут хорошего момента для вложений.

⚡️ Фаза снижения ставок мировых ЦБ официально началась. Это может стать той самой искрой, которая снова разожжёт сезон горячих IPO.

Читать полностью…

⚡️ Automation Anywhere: стремительный рост благодаря ИИ!

Наша портфельная компания Automation Anywhere опубликовала апдейт за 1 квартал. Дела идут отлично, поделимся главными результатами компании:

1️⃣ Темпы роста выручки сохраняются, при этом компания прибыльна уже третий квартал подряд. Automation Anywhere не раскрыли точных финансовых показателей. Однако с учетом сильных результатов за прошлый квартал, мы ожидаем, что в ближайшее время компания достигнет $1 млрд ARR.

Ключевой драйвер роста — высокий спрос на новую ИИ-платформу роботизации процессов (RPA). Она помогает бизнесам найти «узкие места» в процессах и автоматизировать их. Так нефтяная компания Petrobras смогла сэкономить $120 млн всего за три недели после внедрения.

2️⃣ Генеративный ИИ отвечает уже за 65% новых продаж. Одно из главных преимуществ новой платформы Automation Anywhere — любой сотрудник может автоматизировать процессы при помощи естественного языка.

Это не требует никаких дополнительных навыков, и стало существенным фактором проникновения платформы на предприятиях. Automation Anywhere вовремя увидели тренд на генеративный ИИ и внедрили одними из первых на рынке.

3️⃣ Спрос крупного бизнеса на ИИ бьёт рекорды. Компания отметила высокий рост многолетних контрактов стоимостью более $200 тыс. — их число выросло на 100% г/г.

Также Automation Anywhere выигрывает благодаря партнерствам с облачными платформами — AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Объем продаж через партнеров существенно превзошел прогноз компании.

При этом UiPath, основной конкурент Automation Anywhere, в последнем отчете отметил падение спроса со стороны крупных корпоративных клиентов. Это может отражать переход корпораций на платформу Automation Anywhere, которая эффективно совмещает технологии RPA и генеративного ИИ.

⚡️ Начиная с Q3'23, Automation Anywhere регулярно публикует пресс-релиз с результатами за прошедший квартал. Выручка растёт бурными темпами, при сохранении прибыльности. Всё это яркий сигнал — компания готова к IPO, которое мы ожидаем уже в следующем году.

#PortfolioNews

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (3.06 — 8.06):

1️⃣ Nvidia перешагнула порог капитализации в $3 трлн, благодаря бурному росту ИИ-индустрии. Ранее это удавалось только двум компаниям — Microsoft и Apple.

2️⃣ Shein, онлайн-ритейлер из Китая, запланировал крупнейшее IPO на Лондонской бирже в этом году. Листинг планируют провести по оценке $66 млрд.

3️⃣ Cohere, разработчик языковых ИИ-моделей, привлёк $450 млн инвестиций. В компанию вложили Nvidia, Salesforce и Cisco.

4️⃣ SpaceX впервые успешно вернула обе ступени ракеты Starship на Землю. Это приближает амбициозную цель SpaceX — сделать многоразовую ракету.

5️⃣ Kuaishou, китайский видеосервис, выпустил ИИ-модель генерации видео Kling. По качеству она приближается к Sora от OpenAI.

6️⃣ Pika, ещё один стартап в области генерации видео из текста, привлёк $80 млн инвестиций. В раунде поучаствовали Spark Capital, Lightspeed и музыкант Джаред Лето.

7️⃣ Creandum, именитый европейский инвестор ранних стадий, собрал новый фонд размером €500 млн. В числе успешных инвестиций Creandum — наша портфельная компания Klarna, а также Spotify и сервис доставки Bolt.

#TechNews

Читать полностью…

⚡️⚡️⚡️⚡️ Напоминаем, что уже через час, в 19:00 по мск, начнётся наш вебинар:

🔥 «Неизбежность AI — возможность для инвестора»

Кто не успел — регистрируйтесь по ссылке!

Читать полностью…

⚡️⚡️⚡️⚡️ Дорогие друзья, хотим вам напомнить о ZOOM-встрече «Неизбежность AI — возможность для инвестора»

🗓 Дата и время: уже завтра — 06 июня, 19:00 по МСК

Вы узнаете:

— Как частный инвестор может инвестировать в AI-рынок в 2024 году?

— Смотрим на индустрию глазами венчурного капиталиста — на что стоит обратить внимание, а чего стоит избегать?

— Главные бенефициары AI-революции. Сравнение ключевых игроков.

— Стоит ли инвестировать в OpenAI, и почему Anthropic — наш «чемпион»?

🔗 Для регистрации на встречу, перейдите по ссылке

Читать полностью…

🔥 Секреты венчурных инвестиций. 5 главных ошибок инвестора

№5: Поверхностный анализ текущих трендов

Технологии развиваются экспоненциально, и то что было актуально пару лет назад — сегодня может быть уже устаревшей технологией.

Например, все смеялись над видео, которые ИИ генерировал 2 года назад. Но недавно появилась Sora, и скептики снова остались не у дел.

Мы в Axevil тоже отдаём себе отчёт, что в мире технологий всё меняется быстро. Поэтому держим руку на пульсе трендов: глубоко изучаем перспективные индустрии, где и формируются будущие триллионные компании.

Поделюсь главными источниками, которые помогают мне следить за трендами:

1️⃣ Нетворкинг с партнёрами в индустрии. Это самая ценная информация, которую не найти в открытых источниках. Мы плотно общаемся с нашими стратегическими партнёрами FinSight, участвуем в зарубежных инвест-комьюнити, таких как Angel Squad.

Но что самое важное — участие в закрытых сообществах открывает возможности! Так и появляются эксклюзивные сделки, которые не найти нигде кроме приложения Axevil.

2️⃣ Общение с основателями компаний. Такая информация «из первых рук» помогает раньше всех увидеть зарождающийся тренд, и инвестировать по хорошим оценкам.

3️⃣ Платные отраслевые издания. Хороший источник для анализа конкурентов и наполнения широкой воронки. Я читаю CB Insights, Crunchbase, The Information, Pitchbook.

⚡️ Мой главный тезис — чтобы достичь выдающихся результатов на частном рынке, стремитесь получить доступ к более закрытой информации. И лучше всего общаться 1:1 с людьми в индустрии. СМИ никогда не дадут такой концентрации инсайтов.

🤘 Надеюсь, вам была полезна моя серия постов. Пишите мне, если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. И конечно, переходите в приложение Axevil за лучшими частными сделками.

⚡️ Ошибка №1 |⚡️№2 |⚡️№3 |⚡️№4

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (27.05 — 1.06):

1️⃣ CoreWeave, провайдер облачных вычислений для ИИ, готовится к IPO в первой половине 2025 года. Последний венчурный раунд стартапа был месяц назад, по оценке $19 млрд.

2️⃣ Alef Education, образовательная платформа из ОАЭ, привлекает $515 млн в ходе размещения на бирже Абу-Даби. Это первое IPO в Эмиратах в этом году.

3️⃣ Scale AI запустили лидерборд всех популярных ИИ-моделей с оценкой от экспертов. Первые места в разных категориях делят GPT-4o и Claude 3 Opus от Anthropic.

4️⃣ Starlink Илона Маска впервые вышел на чистую прибыль — она составит $600 млн по итогам этого года. Недавно компания показала, что через спутниковый интернет Starlink можно проводить даже видеозвонки.

5️⃣ Perplexity AI, стартап в области ИИ-поиска, планирует новый раунд в размере $250 млн. Оценка компании составит $3 млрд — это 150 годовых выручек, один из самых высоких мультипликаторов в ИИ-индустрии.

6️⃣ Mistral выпустили открытую ИИ-модель для генерации кода Codestral. Она знает 80 языков программирования, и по метрикам превосходит предыдущие опенсорсные модели.

7️⃣ Valar Labs представили инструмент ИИ-прогнозирования для лечения рака. Биотех-стартап привлёк $22 млн инвестиций на свою разработку.

#TechNews

Читать полностью…

🔥 Что нового у Anthropic?

Насыщенный месяц был у Anthropic. Наша портфельная компания всё чаще мелькает в новостях с кучей интересных тем. Выделили для вас самое главное:

1️⃣ Ян Лейке присоединился к Anthropic. Его с уверенностью можно назвать одним из топ-10 ИИ-инженеров в мире. До этого он руководил командой безопасности в OpenAI, и ушёл оттуда из-за внутреннего хаоса.

Это очередной переход «звезды» в Anthropic. Ранее к команде присоединился сооснователь Instagram на роль СРО. А также мощный CFO, который до этого вывел на биржу Airbnb.

2️⃣ Запустили мобильное приложение для Claude. Пользователи могут бесплатно общаться с чат-ботом и загружать изображения для анализа. За месяц приложение скачали более 250 тыс. человек.

3️⃣ Новый тарифный план для компаний. В нём доступно увеличенное контекстное окно для работы с документами. А также функции для совместной работы, что упрощает использование Claude в бизнесе.

4️⃣ Фундаментальное исследование внутреннего устройства LLM. На самом деле, даже именитые инженеры не понимают до конца, как работают языковые модели. Совсем как наш мозг по мере развития обрёл сознание, так и LLM при росте модели показывают новые свойства.

И Anthropic первыми в мире продвинулись в понимании «мыслей» ИИ-модели. Это поможет лучше управлять ими и пресекать опасное поведение в будущем.

⚡️А совсем скоро будет ещё один крутой анонс от Anthropic. По секрету скажем, что это касается новой модели — и на неё ушло в 4 раза больше вычислений, чем на предыдущую флагманскую модель Opus. Этот год будет интересным!

#PortfolioNews

Читать полностью…

⚡️ Anthropic — безопасный конкурент OpenAI

Ранее мы писали про хаос в OpenAI, из-за противоречия бизнес-инициатив и безопасности ИИ.

Но зачем нам вообще нужна безопасность в ИИ? Ведь сейчас LLM не представляют угрозы. Да, они могут сгенерировать песню или заменить начинающего программиста. Но в целом человечество живёт как раньше.

⚡️Дело в том, что сегодняшние ИИ-модели — игрушка по сравнению с тем, что нас ждёт в ближайшие годы. CEO Anthropic в недавнем интервью рассказал, что тренировка текущих моделей стоила около $1 млрд. А в 2025-2026 выйдут модели стоимостью $5-10 млрд! И по его словам, это будет уже близко к AGI.

А что нас ждёт, если мы не внедрим безопасный подход? ИИ-агенты будут распространять вредоносный код, проводить изощрённые манипуляции. Подорвётся главная валюта человечества — доверие. Посыпятся иски, правительства начнут блокировки, и технологию ИИ спишут в утиль со всеми инвестициями.

⚡️Но есть и другой путь — безопасный ИИ, который сонаправлен с целями человечества. Так ИИ сможет стать «вторым электричеством» и на порядок повысить нашу продуктивность.

И именно Anthropic стал №1 в области безопасного ИИ. В чём это выражается?

1️⃣ Защитная структура компании и совета директоров (Long-Term Benefit Trust). Она на корню убирает риски корпоративных переворотов, от которых так страдает OpenAI.

2️⃣ Конституционный ИИ — новейший подход к тренировке моделей, который разработали в Anthropic. Модели могут самообучаться на своих ответах, используя список правил от человека. Точность ответов и безопасность выходят лучше, чем на человеческой разметке.

3️⃣ Независимость от ключевого партнёра. Microsoft плотно проник в OpenAI, в то время как Anthropic поступили разумнее. Они заключили взаимовыгодные партнёрства с Amazon (главным облачным поставщиком в мире) и Google (главным поставщиком данных).

⚡️Пока в OpenAI кипят драмы, Anthropic спокойно занимается развитием бизнеса с фокусом на безопасности. Так они показывают, что можно создавать мощные системы ИИ, не жертвуя ценностями

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 Когда ждать бум IPO в Европе?

1 квартал 2025 года. На это ставят партнеры одной из крупнейших консалтинговых фирм Latham & Watkins в новом отчёте.

Вот обнадёживающие данные, которые подтверждают их тезис:

1️⃣ Инвесторы наращивают активность. Можно отметить новые фонды Creandum на €500 млн и Accel на $650 млн. Общий объём инвестиций составил $16.3 млрд в 1 квартале — рост на 19% г/г.

Конкуренция за стартапы также накаляется. Средний чек на seed-стадиях вырос на 60% за квартал, до €2 млн.

2️⃣ Рождается всё больше единорогов. Инвесторы поздних стадий тоже выходят из спячки. Если за весь 2023 год в Европе появилось 7 единорогов, то уже за 1 квартал этого года родились 4.

Интересно, что к late stage стартапам присматриваются не только VC. На 45% выросло число сделок с участием корпоратов, PE и хедж-фондов.

3️⃣ Стартапы успешно выходят в прибыль. Прошла эпоха «роста любой ценой» — теперь инвесторы требуют устойчивых бизнес-моделей.

И главные стартапы Европы смогли трансформироваться. Например, вышла на прибыль наша портфельная компания Klarna, а также крупнейший необанк Англии Monzo.

⚡️Latham & Watkins закинули инсайд — к ним активно начали обращаться стартапы, которые планируют IPO в ближайший год.

И Q1 2025 станет самым активным на листинги за последние несколько лет. Многие компании давно уже структурно готовы к IPO — и только ждут подходящего рыночного момента.

⚡️Всё это для нас отличные новости. В европейской части портфеля Axevil — компании Klarna, Revolut, Blockchain.com. Нужен только один хороший выход, который создаст «эффект домино» на рынке Европы и запустит новый сезон IPO.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 7 главных tech-новостей недели (17.06 — 22.06):

1️⃣ Naver, корейский технологический гигант, запланировал вывести свою дочернюю компанию Webtoon на IPO в США. Планируемая оценка — $2.7 млрд.

2️⃣ Poolside, стартап в области генеративного ИИ из Франции, привлекает $400 млн при оценке в $2 млрд. Компания создаёт ИИ-помощника для программирования.

3️⃣ Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple. Акции выросли в 9 раз с начала 2023 года, что отражает аппетит инвесторов к ИИ.

4️⃣ HeyGen, сервис ИИ-аватаров для бизнеса, привлёк $60 млн инвестиций. На базе технологии стартапа работает наш ИИ-ассистент Клаудия.

5️⃣ Waabi, разработчик беспилотных грузовиков, привлёк $200 млн инвестиций. В компанию вложили Uber, Porsche, Nvidia. Запуск планируется в следующем году.

6️⃣ Starlink представила модуль Mini для спутникового подключения к интернету, размером с ноутбук и ценой $600. Можно подключаться к интернету практически из любой точки мира.

7️⃣ Finbourne, стартап в области ИИ-обработки данных, привлёк $70 млн инвестиций. Компания фокусируется на данных для финансовых учреждений — в клиентах такие гиганты как Fidelity и HSBC.

#TechNews

Читать полностью…

⚡️ Kraken планирует новый pre-IPO раунд!

🔥 Наша портфельная компания Kraken запланировала привлечь последний венчурный раунд в размере $100 млн в этом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании.

Kraken ищет стратегического инвестора, который присоединится к совету директоров и в дальнейшем поможет с проведением IPO. А оно может состояться уже в 2025 году.

Показатели компании и рыночный тайминг выглядят отлично:

1️⃣ Kraken значительно опережает прогнозы роста, на фоне быстрого восстановления крипторынка. Компания ожидает достичь до $2 млрд выручки по итогам этого года. Для сравнения, в 2023 году чистая выручка Kraken составила $500 млн.

При этом Coinbase, публичный аналог Kraken, с начала года вырос на 40%+ и торгуется по мультипликатору 10.7х выручек (за 2024). Таким образом, биржевая оценка Kraken может превысить $10-15 млрд!

2️⃣ Американские регуляторы изменили отношение к крипто-активам. В январе SEC одобрил Bitcoin ETF, а в ближайшее время ожидается запуск Ethereum ETF, несмотря на длительное противостояние регулятора.

Это важный драйвер роста для всего крипто-рынка, так как стимулирует институциональных инвесторов вкладывать в новый тип активов. А у Kraken есть отдельная платформа, которая позволяет институционалам торговать крипто-активами.

3️⃣ Международная экспансия Kraken. Компания активно заключает партнерства для выхода на новые рынки. Например, недавно Kraken начал сотрудничать с немецкой инфраструктурной компанией DLT для расширения на ключевом рынке Германии. До этого были партнерства в Нидерландах, Ирландии и других европейских странах.

⚡️Новый Pre-IPO раунд — отличная новость для всех, кто инвестировал с нами в Kraken. Компания находится на финишной прямой перед IPO, и показывает впечатляющие результаты. Всё указывает на то, что Kraken повторит успех Coinbase на бирже и принесёт хорошую доходность инвесторам.

#PortfolioNews

Читать полностью…

🔥 Рынок секондарис не просто оживает, он в огне!

StepStone подняли самый большой фонд для покупки акций на вторичном рынке за свою историю! Его объем $3.3 млрд!! Причем с большой переподпиской, многие просто не получили аллокацию.

Такими темпами они скоро смогут полностью выкупать компании. Ну или по крайне мере агрегировать крупные пакеты акций, входить в совет директоров и рулить стартапами.

Это показывает, что инвесторы (LP) обожглись в 2020-2021 годах о заоблачные оценки стартапов и после нормализации хотят две вещи — быстрого возврата на инвестиции и с минимальным риском просадки.

То есть смотреть стартапы близкие к IPO (late-stage или pre-IPO), оценки которых начали оправляться после падения 2022-2023 годов, когда с венчурного рынка ушли так называемые туристы.

Эту же идею подтверждает статистика с самых популярных платформ по торговле акций secondaries — объемы с начала года выросли на 50% и уже достигли $600 млн! Причем удвоились средний чек (до $2 млн) и кол-во сделок!

⚡️ Что говорит о растущем интересе со стороны более крупных институциональных игроков, которые видят скорую перспективу открытия окна IPO и подходят крайне подготовленными.🔥

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥Netskope: $500 млн выручки и дорога к IPO!

Хотим поделиться отличными новостями по нашей портфельной компании Netskope. CEO на прошлой неделе дал интервью Reuters, где подсветил сильные результаты компании:

1️⃣ Выручка Netskope уже превышает $500 млн ARR и растёт быстрее рынка. Причем сам рынок кибербезопасности конечных точек (SASE) далеко не стагнирующий: он растёт на 29% ежегодно, и достигнет $25 млрд к 2027 году.

2️⃣ Значительный рост маржинальности бизнеса. По словам СЕО, уже в ближайшее время Netskope достигнет положительного Free Cash Flow.

3️⃣ Партнерства с ключевыми игроками в индустрии. Среди них — глобальные интеграторы (BT, Deloitte, Telstra), облачные провайдеры (Amazon Web Services, Google, Microsoft) и платформенные партнёры (Okta, ServiceNow, CrowdStrike). Это поможет Netskope подключать крупных корпоративных клиентов.

4️⃣ Расширение клиентской базы. Облачной платформой Netskope пользуются уже 3400+ В2В-клиентов, включая 30 компаний из списка Fortune 100. Таким образом, десятки миллионов конечных пользователей защищены благодаря Netskope.

5️⃣ Признание лидерами мнений. Netskope в очередной раз стала абсолютным лидером на рынке SASE по версиям Gartner, Forrester и IDC, что подтверждает уникальность платформы компании.

⚡️СЕО подтвердил, что компания уже начала внутреннюю подготовку к IPO. Листинг планируется после выборов в США и на благоприятном рынке. По данным инсайдеров Reuters, IPO Netskope может пройти уже во 2 половине 2025 года.

#PortfolioNews

Читать полностью…

🎤LIVE Update от Влада Соловьева (ведущий аналитик Axevil):

⚡️ Очень важный твит по нашей портфельной компании Databricks.

У них сейчас идет ежегодный саммит по ИИ и данным. Там все топы из индустрии, от Nvidia до General Motors и ведущих ИИ профессоров Стенфорда. Гости из 140 стран мира!

Но это ладно. Компания приоткрыла пару интересных поинтов по финансам и своим метрикам роста:

— на момент q2 2024 выручка ARR $2.4млрд, это рост на 60% г/г. То есть компания ускорила темпы роста на 10 пунктов год к году! При таком то обьеме выручки!!! Мама дорогая))) Спрос бешеный. И кстати это в 2 раза больше темп роста, чем у публичного конкурента Snowflake (о чем говорил года два уже)

— удержание выручки текущих клиентов 140%, до сих пор на топ уровне в мире! Не могу даже на вскидку сказать у кого сейчас такие показатели из паблик компаний. У единиц

— самая быстро растущая категория продукта сейчас это хранилище данных 100% г/г при обьеме ARR в $400 млн то есть около 17% выручки

— если прикинуть что они будут расти на 50% еще и в этом году, то можно ожидать оценки адекватной сейчас в районе $60 млрд

Как раз в твите хорошо все суммировано.

Ко всему прочему они неделей ранее приобрели стартап Tabular (вроде бы который стоил под 1 млрд) с оч сильной командой, которые стоят за опенсорсным проектом Apache Iceberg для SQL аналитики в больших обьемах

Ну и релизнули открытый код своего продукта Unity Catalog — каталог для данных и ИИ

Вообщем ставка на инфраструктурного ИИ игрока pays off. Подтверждение очень приятное.

Читать полностью…

🔥 Google и Amazon ставят на Anthropic!

7 миллиардов долларов. Сложно даже представить такую сумму, но именно столько в Anthropic вложили Google и Amazon. И это только за последний год, фандрейзинг активно продолжается и дальше.

Это часть взаимовыгодного партнерства Anthropic с Big Tech, для совместного развития генеративного ИИ. Давайте посмотрим, в чём оно выражается:

1️⃣ Модели Anthropic уже доступны на облачных маркетплейсах Amazon Web Services и Google Cloud. Они являются крупнейшими площадками для B2B распространения продуктов в мире.

Это позволяет значительно нарастить клиентскую базу и выручку Anthropic, что уже заметно по динамике притока последних кварталов.

2️⃣ Интеграция Anthropic в продукты Amazon. Корпорация серьёзно развивает свою платформу Bedrock для генеративного ИИ в бизнесе. И ключевым поставщиком ИИ-моделей является именно Anthropic.

Сначала в Bedrock был просто доступ по API к ведущим ИИ-моделям, а теперь внедрили фильтры для безопасности крупных B2B клиентов. И это уже приносит свои плоды: в числе клиентов такие гиганты как Salesforce, Toyota, United Airlines и многие другие.

3️⃣ Win-win в области ИИ. Anthropic не зависит от своих партнеров так, как OpenAI от Microsoft. Amazon не имеет эксклюзивных прав на использование моделей Anthropic. Стартап может предлагать свои решения напрямую клиентам, на основе любой облачной инфраструктуры.

Amazon и Google также разрабатывают собственные ИИ-модели (Titan и Gemini), которые в первую очередь предназначены для интеграции в продукты бигтехов, а не для внешних B2B клиентов. Так у Anthropic не возникает конкуренции с партнёрами.

⚡️ Участие Big Tech в раундах Anthropic подтверждает серьёзность намерений в совместном развитии ИИ. А модели Anthropic доказывают свою эффективность и создают серьёзную конкуренцию альянсу OpenAI и Microsoft.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🔥 ANTHROPIC: Видео-разбор с Владиславом Соловьевым

Дорогие друзья, всем привет!

⚡️ В новом разборе на нашем YouTube канале всего за 5 минут презентуем текущую сделку Anthropic — разработчик ведущих ИИ моделей, которые превосходят по производительности ChatGPT

🎬 Смотреть видео на YouTube

Поддержите видео лайком и поделитесь с коллегами и знакомыми!

🤘 Инвестировать в Anthropic

#NewDeal
#Anthropic

Читать полностью…

🔥 «Неизбежность AI — возможность для инвестора». Запись встречи

Дорогие друзья, спасибо всем, кто вчера присоединился к нашей онлайн-встрече!

🎬 Тех, кому не удалось — приглашаем к просмотру записи!

Читать полностью…

🔥 Почему крупнейшие компании выбирают Anthropic?

До этого мы писали, как безопасный подход Anthropic помогает привлекать лучшие кадры в сфере ИИ. Теперь рассмотрим крупных клиентов Anthropic и как они применяют технологии стартапа.

1️⃣ Bridgewater, именитый фонд Рэя Далио, использует Anthropic Claude в качестве ИИ-помощника для аналитиков.

Claude изучает цены на сырьевые товары, создаёт визуализации и проводит стресс-тесты гипотез. Раньше аналитикам приходилось делать это вручную — а после внедрения Claude этот процесс стал более эффективным и масштабируемым.

Рэй Далио поделился в интервью, что ИИ полностью изменил их подход к работе с информацией. Как индустриальная революция значительно снизила ручной труд в сельском хозяйстве, так ИИ-революция уберёт рутину и в остальных индустриях.

2️⃣ Slack, крупнейший корпоративный мессенджер, внедрил Claude для повышения продуктивности сейлз-команд.

По исследованию Slack, сейлзы тратят 72% рабочего времени на задачи, не связанные с продажами. Именно здесь помогает безопасный ИИ корпоративного уровня от Anthropic.

Claude забрал на себя всю рутину в Slack и их материнской компании Salesforce. ИИ-ассистент ищет целевых клиентов, анализирует конкурентов, обобщает информацию, пишет холодные письма. Продавцы могут высвободить время на построение глубоких отношений, которые и ведут к повышению продаж.

3️⃣ Pfizer, одна из крупнейших фармкомпаний, использует Claude для разработки новых лекарств. Здесь им помогает расширенная «память» Claude.

ИИ-ассистенту можно загрузить обширную библиотеку лабораторных отчетов, не боясь о безопасности данных. Затем сотрудники могут просто задавать вопросы по базе знаний бота. Это предотвращает повторение экспериментов — и уже сэкономило Pfizer миллионы долларов.

⚡️Всё больше компаний из самых разных индустрий выбирают ⚡️ Anthropic для внедрения генеративного ИИ. В их числе SAP, GitLab, BCG и многие другие. Крупным клиентам крайне важна безопасность данных и ответов ИИ — а в этой сфере Anthropic вне конкуренции.

#ВенчурнаяПрожарка

Читать полностью…

🤘 Klarna: бурный рост за 1 квартал!

Отличные новости для всех, кто инвестировал с нами в Klarna. Компания выпустила впечатляющий отчёт за Q1 2024.

Поделимся основными результатами:

1️⃣ Выручка растёт на 29% г/г, до $610 млн. Рынок США, ключевой для Klarna, показывает самые лучшие результаты.

Также Klarna заключила стратегическое партнёрство с Uber, который обрабатывает более $130 млрд заказов ежегодно. Это поможет Klarna ещё больше нарастить объём платежей и выручку в этом году.

2️⃣ Второй прибыльный квартал подряд. Klarna показала операционную прибыль в $22 млн, против убытков $47 млн в Q1 2023.

На руку здесь внедрение ИИ. Чатбот техподдержки в Klarna уже обрабатывает две трети обращений пользователей — а это работа 700 человек на полный рабочий день! Компания заявила, что в этом году сэкономит до $40 млн благодаря ИИ.

3️⃣ Запуск новых продуктов, которые станут ключевыми драйверами роста компании в этом году. Среди них Klarna Card и премиум-подписка, а также маркетинговая платформа для продавцов Klarna.

На этом фоне повышаются шансы компании на IPO. CEO Klarna уже говорил, что компания достигла всех необходимых таргетов для выхода на публичный рынок и начала подготовку к листингу. Мы ожидаем IPO Klarna на рубеже 2024-2025 годов.

⚡️Klarna успешно адаптировалась к новому миру высоких процентных ставок. Из простого BNPL-сервиса они стали уникальной платежной и торговой платформой. Всё благодаря способности команды к инновациям, внедрению ИИ и оптимизации бизнеса.

С нетерпением ждём новостей по IPO — всё говорит о том, что Klarna покажет достойный результат.

#PortfolioNews

Читать полностью…

⚡️⚡️⚡️⚡️ Zoom-встреча: «Неизбежность AI — возможность для инвестора»

Друзья привет! Я Александр Иванов, ко-фаундер Axevil Capital. Мы с командой хотим пригласить вас на вебинар.

«AI поменяет мир» — мы слышим эти слова в последнее время настолько часто, что у многих сформировался иммунитет к этой фразе.

Правда в том, что это новая реальность, в которой нам с вами жить. Вот только несколько цифр, которые, если вдуматься, поражают своим масштабом:

⭐️ К 2030 году (уже через 6 лет) в мире появится экономика сравнимая с текущим Китаем. Это рынок AI — 15 трлн. долларов.
⭐️ Уже сейчас каждый четвертый (❗️) инвестиционный доллар отправляется в один из AI стартапов.
⭐️ Инвест раунды размером в несколько миллиардов долларов воспринимаются как само собой разумеющееся.

Иногда ловишь себя на мысли, что страшно отстать от этого мира, несущегося со скоростью болида формулы 1. Кажется, стоит только зажмуриться и вот уже AI-будущее наступило.

Какое оно будет? Большой вопрос. В голову приходит цитата Яна Лейке — leading safety researcher — который на днях перешел из OpenAI в Anthropic:

«Stepping away from this job has been one of the hardest things I have ever done, because we urgently need to figure out how to steer and control AI systems much smarter than us.»

В вольном переводе — уход из OpenAI одно из самых тяжелых решений, потому что «нам срочно нужно понять, как управлять AI системами, которые намного умнее нас». Заставляет задуматься…

Однако, вернемся к венчурным инвестициям — неизбежность AI-будущего это еще и инвестиционная возможность.

⚡️ Очевидно нужно разбираться в AI-трендах. Очевидно, нужно иметь AI в портфеле.

⚡️ Мы искренне в этом уверены, поэтому приглашаем вас в четверг 06 июня в 19-00 Мск на разговор о том, как инвестировать в AI — мегатренд нашего времени.

🔥📲 Регистрируйтесь по ссылке, приходите, будет интересно!

Читать полностью…

⚡️ В Anthropic еще одно мощное пополнение!

Членом совета директоров стал основатель и CEO нам не безызвестного Confluent*.

*Confluent — публичная компания (IPO летом 2021 года), разработавшая опенсорсный проект Apache Kafka и облачную платформу для обработки и управления большими объемами данных в режиме реального времени.

Летом 2021 года Confluent провел публичное размещение на бирже Nasdaq, что стало первым успешным exitом для инвесторов Axevil Capital, которые заработали с нами 256% годовых на вложенные средства!

Читать полностью…

⚡️ Uzum захватывает рынок. А мы открываем дополнительную аллокацию!

🍤 На днях получили супер положительный апдейт за Q1 2024 по узбекскому супераппу Uzum, в раунде которого наши инвесторы приняли участие.

⭐️ 9.7 млн: количество месячных активных пользователей (против 6.5 млн в конце прошлого года)
⭐️ Обьем товарооборота на маркетплейсе вырос более чем в 5 раз
⭐️ Более 50% рост выручки г/г

⚡️ Компания бьет свои прогнозы по развитию всех основных бизнес-направлений, сохраняя темпы роста при улучшении маржинальности.

Рынок электронной коммерции Узбекистана бурно растет и команда Uzum сфокусирована на удовлетворении растущего спроса — расширяются складские и инфраструктурные возможности.

Такой подход позволяет Uzum повысить операционную эффективность, выигрывать конкуренцию у зарубежных игроков и предоставлять своим клиентам наилучший сервис.

🔥 На фоне мощного апдейта и на правах действующего инвестора у нас появилась эксклюзивная и ограниченная во времени возможность — увеличить заявку в UZUM и дать возможность тем, кто не успел проинвестировать.

🤘 Найти полное описание инвестиционного кейса, свежий апдейт о бизнесе компании и проинвестировать в UZUM вы можете в приложении 📲.

#AxevilPortfolio
#Uzum

Читать полностью…

🔥 Интервью №3. Элизабет Инь. Со-основатель фонда Hustle Fund

👋 Друзья, на нашем Youtube канале вышла новая серия интервью с инвесторами-ангелами из США!

В гостях настоящая легенда венчурного рынка — Элизабет Инь. Одна из самых успешных и опытных VC инвесторов Долины. 120 тыс. подписчиков в ее Твиттере не могут лгать.

Она запускала свои стартапы, была партнером в акслераторе 500 Global (круче только Y Combinator) и вместе с Эриком основала в 2017 году фонд Hustle Fund.

В интервью Элизабет рассказывает, почему ушла из Google в разгар кризиса в 2008 году, как случайно попала в тусовку VC, про самые успешные инвестиции и что происходит за кулисами фонда.

🎬 Об этом и не только в новом интервью. Приятного просмотра и не забывайте поддержать нас лайками и комментариями! :)

#Axevil
#Podcast

Читать полностью…