Венчурная Прожарка by Axevil

08 Jul 2024 18:28

🤘 Расскажите своим друзьям, чтобы они рассказали своим, а они рассказали своим… И получайте бонусы от Axevil.

🤝 Мы очень рады, когда новые инвесторы приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. И хотим сказать огромное спасибо всем, кто уже порекомендовал Axevil, и сообщить о запуске нашей реферальной программы.

Что за программа?

За каждого приглашенного друга или знакомого в приложение Axevil вы получаете бонусы, которые сможете использовать для покрытия комиссий за сделку и снижения инвестиционных расходов.

Где найти и как это работает?

В приложении Axevil на главной странице появился раздел «Бонус», который содержит персональную ссылку. Просто поделитесь ей с друзьями любым удобным способом.

⚡️ За каждого, кто зарегистрируется по вашей ссылке и сделает первую инвестицию, вы получите $500.

А ваш приглашенный друг — $250 в качестве приветственного бонуса сразу после регистрации.

🔥 Переходите в приложение, чтобы принять участие в реферальной программе

Венчурная Прожарка by Axevil

05 Jul 2024 13:04

⭐️Приглашаем аналитиков в Axevil Capital!

🍷Мы активно растем и расширяем нашу команду аналитики, чтобы покрывать еще больше крутых стартапов.

Будем много ресерчить, писать и готовить контент под сделки. SaaS, AI/ML, fintech, blockchain, superapp…

⚡️Если тебе (или твоим знакомым) интересны стартапы, технологии и VC, оставь свою заявку в Notion.

Там же можно ознакомиться с подробностями вакансии. Не тяни и шерь с друзьями, венчур ждет тебя! 🤝

#Axevil
#HR

Венчурная Прожарка by Axevil

03 Jul 2024 13:55

⚡️ Anthropic VS ⚡️ OpenAI. Сравнение ИИ лидеров

Технологии искусственного интеллекта развиваются как на дрожжах.

Последние 2 года принесли нам буст производительности — chatGPT, Midjourney, Copilot…Позитивный эффект от внедрения ИИ инструментов ощутим во многих сферах.

🔥 За этими прорывами стоят две частные компании OpenAI и Anthropic, которые создают самые мощные ИИ модели в мире.

Несмотря на то, что история этих компаний переплетена, они выбрали два совершенно разных подхода к развитию технологии ИИ.

⚡️ В нашей новой заметке сравним функционал их моделей, команду, финансы, оргструктуру и отношение к вопросу безопасности.

#Axevil
#Anthropic

Венчурная Прожарка by Axevil

01 Jul 2024 14:02

🔥 Etched: новая революция в мире ИИ?

⚡️ На днях вышел из тени стартап Etched, который представил миру новую разработку: специализированный чип для обработки ИИ-моделей. И он работает в 20 раз быстрее топовых чипов H100 от Nvidia!

Секрет прост: чипы заточены под одну узкую задачу — просчёт трансформеров. Это самая популярная архитектура современных ИИ-моделей, на базе которой созданы ChatGPT, Claude, LLaMa, Sora.

И новый чип выдаёт полмиллиона токенов в секунду для модели LLaMa-70B. Это как целая книга каждую секунду!

⚡️ Инвесторы выстроились в очередь к Etched. Стартап привлёк $120 млн от Primary Venture Partners, Питера Тиля, Баладжи Сринивасана и других именитых инвесторов.

И аппетит понять можно. Nvidia, главный конкурент стартапа, разросся до $3 трлн+ капитализации. Etched смело заверяет, что это пузырь — и будущее ИИ за специализированными чипами.

Фаундеры тоже впечатляют: они бросили Гарвард, чтобы заниматься прорывными ИИ-стартапами. За несколько лет они вошли в «мафию» Питера Тиля, заключили партнерство с TSMC и разработали новый чип. Предзаказы уже на десятки млн $.

⚡️ Конкуренция в железе для ИИ только усиливается. Помимо Etched, крупные раунды в этой области привлекли Groq, Celestial AI, Recogni и многие другие.

Но пока никому не удалось подвинуть Nvidia. Рынку нужно больше времени, или всё это только хайп и хороший маркетинг? Будем следить за развитием событий!

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

28 Jun 2024 15:55

🔥 Облачный софт мёртв. Да здравствует ИИ-софт!

Один из старейших фондов США с $20 млрд активов, Bessemer Venture Partners, выпустил традиционный отчёт о состоянии облачного софта.

Главный вывод — прошла эпоха старого «облака». Мультипликаторы software-компаний на бирже упали в 3 раза со времён нулевых процентных ставок. Единственное, что сегодня может вдохнуть жизнь в эту категорию — конечно же ИИ.

Bessemer назвали эту волну «AI Cloud»: на облачную сцену выходят новые ИИ-лидеры. А старые игроки либо быстро трансформируются в ИИ-компании, либо сходят с дистанции.

Фонд подсвечивает 5 основных трендов в облачном ИИ:

1️⃣ Big Tech первым понял масштаб ИИ-революции. Развернулась настоящая война за разработчиков фундаментальных моделей. OpenAI, Anthropic, Mistral и другие привлекли суммарно головокружительные $23 млрд. И 90% суммы вложили именно корпорации.

Всё потому что именно ИИ станет основным драйвером потребления других облачных услуг. И кто сейчас захватит значительную долю рынка, будет снимать все сливки ИИ-революции.

2️⃣ Будущее за мультимодальными моделями. Голос, изображения и видео от ИИ пока находятся на зачаточной стадии — но эта сфера развивается стремительно. Агенты же откроют огромное количество новых применений ИИ, о которых мы сейчас даже не догадываемся.

3️⃣ Каждый человек становится программистом. Чтобы сделать достойную программу, теперь можно просто сформулировать задачу ИИ-боту и добавить немного данных. Поэтому количество программ и их разработчиков увеличится на порядки в ближайшие 10 лет.

Это не значит, что программисты станут не нужны. Но им придётся самим внедрять ИИ в работе, чтобы поспевать за новыми требованиями к продуктивности.

4️⃣ ИИ отбирает работу у традиционного вертикального софта. Многие сценарии применения в крупных секторах экономики созданы как раз для ИИ — повторяющиеся рутинные задачи, которые выливаются в многомиллионные затраты.

5️⃣ В2С возрождается благодаря ИИ, на очереди В2В. Взлёт ChatGPT доказал, что ещё есть возможности в В2С софте. Теперь Anthropic повторяет успех в корпоративной сфере.

⚡️Что важно, Bessemer подтверждают свои слова делами — фонд выделил $1 млрд на инвестиции в ИИ-стартапы. И все их выводы основаны на показателях быстрорастущих портфельных компаний.

Это очередное подтверждение — ИИ совершает революцию в традиционном технологическом укладе. Такое случается очень редко, поэтому грех не воспользоваться моментом для инвестиций в перспективные ИИ-стартапы.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

26 Jun 2024 16:14

⚡️ Revolut: оценка вырастет до $40+ млрд?

🔥 Хорошие новости для наших инвесторов в Revolut. Компания готовится к крупной сделке с Morgan Stanley по продаже акций сотрудников на $500 млн.

Ожидается, что новая сделка оценит Revolut более чем в $40 млрд. А это на 20% выше предыдущего раунда в докризисном 2021 году! Тогда компания привлекла $800 млн по оценке $33 млрд.

И с тех пор Revolut показывал отличные финансовые результаты. Выручка в 2022 году выросла на 45% до $1.17 млрд. А на 2023 год закладывали уже $2 млрд выручки. Это демонстрирует устойчивый рост компании и укрепление позиции на рынке.

Тем временем Revolut активно работает над получением банковской лицензии в Великобритании, что откроет возможности для расширения услуг и наращивания доходов.

⚡️ Это яркое подтверждение статуса Revolut как одного из самых успешных европейских стартапов. Компания преодолела рыночный кризис, поступают четкие сигналы о восстановлении оценки. Будем следить за новостями — IPO Revolut уже не за горами!

#PortfolioNews
#Revolut

Венчурная Прожарка by Axevil

24 Jun 2024 18:33

🤘 Наши успешные кейсы: Confluent! Часть 1.

👋 На связи Александр, сооснователь Axevil Capital. Сегодня мой день рождения, большое спасибо всем кто поздравил! И в честь этого хочу рассказать о лучшем подарке, который я когда-либо получал на ДР.

🔥 Это было ровно 3 года назад ровно в этот день. Когда одна из наших портфельных компаний вышла на IPO.

Мы инвестировали в Confluent в апреле 2021 года, и уже в июне компания разместилась на Nasdaq. А после IPO и 6 месяцев локап-периода мы продали акции и заработали для наших инвесторов 256% годовых!

⚡️ Это была знаковая сделка для нас и наших инвесторов, так как мы вместе очень быстро прошли весь цикл сделки от начала и до конца, и это послужило фактором укрепления доверия и развития взаимоотношений..

Мог ли я подумать, что лучшим подарком в моей жизни (до сих пор) — станет стартап из Калифорнии, который занимается обработкой данных? Да никогда! Но жизнь любит подкидывать сюрпризы.

⚡️ Расскажу пару слов о самой компании. Confluent действует как центральная нервная система для данных. Компании подключают все свои сервисы к платформе стартапа и так могут принимать наиболее эффективные решения. В клиентах — Goldman Sachs, Bloomberg, Uber, Netflix и другие гиганты.

Выручка Confluent на момент нашего входа росла на 60% в год и составляла $300 млн. Маржинальность более 70%. Основатели с горящими глазами и именитые инвесторы.

Мы в Axevil анализируем сотни компаний и ищем 3 главные маркера, которые ясно были видны в Confluent:

1️⃣ Сильный продукт с глубокими «рвами» против конкурентов;

2️⃣ Звёздная команда с четким фокусом на большом и растущем рынке;

3️⃣ Сотни/тысячи платящих В2В-клиентов с высоким удержанием.

Этого лидера индустрии нельзя было упускать — мы решили инвестировать в Confluent совместно с нашим стратегическим партнером FinSight VC.

⚡️ Но что произошло дальше, тянет на отдельный остросюжетный фильм. В следующей серии расскажу об этом подробнее и приоткрою для вас «внутреннюю кухню» инвестиций в частные компании. Stay tuned!

#Axevil
#ConfluentExit

Венчурная Прожарка by Axevil

21 Jun 2024 11:47

🔥 Claude 3.5: Anthropic снова поднимает планку в мире ИИ

Anthropic продолжает удивлять. Компания вчера выпустила Claude 3.5 Sonnet — новую версию своей флагманской ИИ-модели. И её возможности снова поражают воображение:

1️⃣ Интеллект на новом уровне. Claude 3.5 Sonnet почти по всем бенчмаркам обошла предыдущего лидера — GPT-4o от OpenAI. Сейчас Клоду нет равных в тестах на рассуждение, общие знания и программирование.

2️⃣ Мультимодальность как стандарт. Anthropic отмечают сильный прогресс модели в области понимания изображений. Теперь она легко может писать код сайта по скриншоту, интерпретировать графики, анализировать отчёты.

3️⃣ Самая быстрая и доступная в своей весовой категории. Claude 3.5 Sonnet стала дешевле Opus в пять раз! А по сравнению с GPT-4o, новая модель дешевле на 40%. И несмотря на увеличение мощности, Anthropic удалось сохранить высокую скорость работы, что особенно важно для корпоративных клиентов.

4️⃣ Новый интерфейс для удобной работы с ИИ. Назвали его Artifacts. Генерации модели выводятся в отдельном окне, что позволяет легко отслеживать версии. Также в этом окне можно запускать код и даже делать браузерные игры.

Модель уже доступна бесплатно в Claude.ai. Также выпустили API и добавили модель на платформу Amazon Bedrock. Напомним, что Amazon инвестировал в Anthropic $4 млрд, что говорит о серьезности намерений обеих компаний.

И это только Sonnet — средняя версия модели Anthropic. В этом году также обещают выпустить Claude 3.5 Haiku и большую Claude 3.5 Opus. Вполне возможно, что большая модель откроет совсем невероятные способности ИИ.

⚡️ Anthropic ещё больше укрепляет свои позиции. Компания снова опередила OpenAI, сохраняя фокус на корпоративных клиентах и безопасности ИИ. И это лишь начало пути. Не упустите шанс стать частью будущего ИИ — инвестируйте в Anthropic в нашем приложении.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

19 Jun 2024 18:33

🔥 Интервью №4. Арти Вилла. Крипторазработчик (ex-Coinbase) и Web3 предприниматель

👋 Друзья, на нашем YouTube канале вышла новая серия интервью с инвесторами-ангелами из США!

В гостях героиня криптомира aka Web3. Арти не просто бизнесвумен от природы, но и суперопытный софтверный разработчик. За свою карьеру она успела поработать в 3-ех! стартапах, получивших значительное финансирование от VC фондов.

Последний был поглощен криптогигантом Coinbase, к которому она присоединилась в роли разработчика сеньора (senior) и стояла за выпуском на рынок целой череды новых продуктов для МИЛЛИОННОЙ аудитории Coinbase. Как ритейл, так и институционалов.

🎬 Об этом и не только в новом интервью. Приятного просмотра и не забывайте поддержать нас лайками и комментариями! 🙂

#Axevil
#Podcast

Венчурная Прожарка by Axevil

17 Jun 2024 17:53

🔥 Топ-8 кандидатов на IPO!

Вышел крутой подкаст This week in Startups, самое популярное шоу про стартапы. Хост — Джейсон Калаканис, один из первых инвесторов в Uber.

Внимание зацепила часть про ожидания новых IPO в этом цикле. Джейсон вместе с Алексом Вильгельмом (до недавнего главный автор на Techcrunch) делятся мнением, кто же следующим пойдет на IPO.

Главный поинт, что после череды размещений в конце 2023 — начале 2024 (Instacart, Reddit, Rubrik и др), крутые компании могут размещаться уже ПРЯМО СЕЙЧАС!

Алекс выделяет список из 8 компаний, главных претендентов, коротко питчит каждую (3 их них в портфеле Axevil Capital):

1️⃣⚡️ Databricks — $2.4 млрд выручки ARR, рост 60% г/г, большая история в ИИ, суперсмарт фаундеры, огромный рынок;

2️⃣ Gusto — один из лидеров в HR+fintech, более $500 млн ARR (середина 2023), один из самых широких продуктовых предложений на рынке;

3️⃣⚡️ Kraken — топ-2 игрок в США и №1 в ЕС, выручка за 2024 ожидается в $1-2 млрд, мультипликатор p/s восстановится к аналогу Coinbase, сейчас поднимают pre-IPO раунд на $100 млн, институционалы пришли на рынок с одобрением ETF на BTC;

4️⃣ Circle — прозрачный стейблкоин USDC набирает обороты, большие объемы, подали заявку на IPO конфиденциально в начале 2024;

5️⃣ Turo — прибыльный сервис по аренде авто, но рост выручки замедлился до 18% в 2023, подали заявку еще в 2021 и с тех пор публиковали отчеты каждый квартал;

6️⃣ Shein — китайский маркетплейс растет на 40% г/г по GMV до $32 млрд, маржинальность прибыли 5%, скорее всего листинг будет в Лондоне;

7️⃣🤘 Stripe — финтех гигант, впереди планеты всей по объемам и широте продуктовой линейки. №1 сервис для ведения бизнеса;

8️⃣ Intercom — отличный SaaS продукт, помогают бизнесам в автоматизации коммуникации с клиентами и экономят бюджеты, мультипликаторы выглядят крайне низкими по рынку, хорошая buying opportunity;

⚡️ Выглядит так, что совсем скоро мы увидим настоящий прорыв плотины. Будет еще больше заявок на IPO. Тем более, что кандидатов с выручкой под $1 млрд уже набралось приличное кол-во. Ждем классных новостей!

Венчурная Прожарка by Axevil

15 Jun 2024 18:22

🔥 7 главных tech-новостей недели (10.06 — 15.06):

1️⃣ Tempus AI, стартап в области ИИ-обработки медицинских данных, привлёк $410 млн в ходе IPO на бирже Nasdaq. Это очередной успешный листинг — компания разместилась по высшей границе и получила оценку $6.1 млрд.

2️⃣ AlphaSense, платформа рыночной аналитики на основе ИИ, привлекла $650 млн инвестиций по оценке $4 млрд. В раунде поучаствовали титаны финансового рынка J.P. Morgan, SoftBank и Goldman Sachs.

3️⃣ OpenAI перешагнули рубеж в $3.4 млрд рекуррентной годовой выручки, по данным The Information. В декабре прошлого года ARR составляла $2 млрд — таким образом, выручка выросла на 70% за полгода.

4️⃣ Mistral, французский разработчик открытых ИИ-моделей, закрыл раунд в размере $640 млн. Оценка компании составила $6.2 млрд.

5️⃣ Cognigy, стартап в области автоматизации на основе ИИ-агентов, привлёк $100 млн инвестиций. В клиентах уже 1000 компаний, в их числе Toyota, Mercedes-Benz, Nestle, Bosch.

6️⃣ Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где центральное место заняли новые ИИ-возможности в операционных системах. Например, Siri станет намного более умной и получит доступ к приложениям.

7️⃣ Luma Labs выпустили новый ИИ-генератор видео, который доступен бесплатно для всех. По качеству догоняет Sora от OpenAI.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

13 Jun 2024 16:28

🔥 Волна снижения ставок началась!

На прошлой неделе сразу 3 Центробанка понизили ключевые ставки:

1️⃣ Европейский ЦБ снизил ставку впервые с 2019 года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подсветила устойчивость экономики и замедление инфляции. А аналитики закладывают ещё 2 снижения ставки ЕЦБ в этом году!

2️⃣ Банк Дании вслед за ЕЦБ снизил ставку — на 0.25%.

3️⃣ Канадский ЦБ также снизил ставку на 0.25% — и стал первым центральным банком Большой семерки, смягчившим политику. Были сигналы о новых снижениях, по мере обуздания инфляции.

Ранее в марте ставку снижал ЦБ Швейцарии. И конечно же Китай, который смягчает политику уже с 2022 года.

Исторически политика ведущих мировых ЦБ синхронизирована. Шквал понижений ставок другими ЦБ подталкивает и ФРС. После вчерашнего FOMC рынок свопов закладывает высокую вероятность (около 60%) первого снижения ставки в США в сентябре 2024 года.

Инфляция в США снизилась с 9% до 3% ещё в июне 2023 года, но упорно не хочет возвращаться к 2% таргету. Однако мировые ЦБ не стали ждать — рыночный фон достаточно позитивный. Экономика восстанавливается, а корпоративные доходы бьют рекорды.

Что это значит для рынков? История показывает, что смягчение денежно-кредитной политики играет на руку акциям. Снижение ставок ведёт к более дешёвым кредитам и наращиванию инвестиций в экономику.

Это может усилить и без того впечатляющее ралли в акциях — из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных максимумов. Добавьте к этому небывалые $6 трлн свободного кэша в фондах, которые так и ждут хорошего момента для вложений.

⚡️ Фаза снижения ставок мировых ЦБ официально началась. Это может стать той самой искрой, которая снова разожжёт сезон горячих IPO.

Венчурная Прожарка by Axevil

11 Jun 2024 17:06

⚡️ Automation Anywhere: стремительный рост благодаря ИИ!

Наша портфельная компания Automation Anywhere опубликовала апдейт за 1 квартал. Дела идут отлично, поделимся главными результатами компании:

1️⃣ Темпы роста выручки сохраняются, при этом компания прибыльна уже третий квартал подряд. Automation Anywhere не раскрыли точных финансовых показателей. Однако с учетом сильных результатов за прошлый квартал, мы ожидаем, что в ближайшее время компания достигнет $1 млрд ARR.

Ключевой драйвер роста — высокий спрос на новую ИИ-платформу роботизации процессов (RPA). Она помогает бизнесам найти «узкие места» в процессах и автоматизировать их. Так нефтяная компания Petrobras смогла сэкономить $120 млн всего за три недели после внедрения.

2️⃣ Генеративный ИИ отвечает уже за 65% новых продаж. Одно из главных преимуществ новой платформы Automation Anywhere — любой сотрудник может автоматизировать процессы при помощи естественного языка.

Это не требует никаких дополнительных навыков, и стало существенным фактором проникновения платформы на предприятиях. Automation Anywhere вовремя увидели тренд на генеративный ИИ и внедрили одними из первых на рынке.

3️⃣ Спрос крупного бизнеса на ИИ бьёт рекорды. Компания отметила высокий рост многолетних контрактов стоимостью более $200 тыс. — их число выросло на 100% г/г.

Также Automation Anywhere выигрывает благодаря партнерствам с облачными платформами — AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Объем продаж через партнеров существенно превзошел прогноз компании.

При этом UiPath, основной конкурент Automation Anywhere, в последнем отчете отметил падение спроса со стороны крупных корпоративных клиентов. Это может отражать переход корпораций на платформу Automation Anywhere, которая эффективно совмещает технологии RPA и генеративного ИИ.

⚡️ Начиная с Q3'23, Automation Anywhere регулярно публикует пресс-релиз с результатами за прошедший квартал. Выручка растёт бурными темпами, при сохранении прибыльности. Всё это яркий сигнал — компания готова к IPO, которое мы ожидаем уже в следующем году.

#PortfolioNews

Венчурная Прожарка by Axevil

08 Jun 2024 17:17

🔥 7 главных tech-новостей недели (3.06 — 8.06):

1️⃣ Nvidia перешагнула порог капитализации в $3 трлн, благодаря бурному росту ИИ-индустрии. Ранее это удавалось только двум компаниям — Microsoft и Apple.

2️⃣ Shein, онлайн-ритейлер из Китая, запланировал крупнейшее IPO на Лондонской бирже в этом году. Листинг планируют провести по оценке $66 млрд.

3️⃣ Cohere, разработчик языковых ИИ-моделей, привлёк $450 млн инвестиций. В компанию вложили Nvidia, Salesforce и Cisco.

4️⃣ SpaceX впервые успешно вернула обе ступени ракеты Starship на Землю. Это приближает амбициозную цель SpaceX — сделать многоразовую ракету.

5️⃣ Kuaishou, китайский видеосервис, выпустил ИИ-модель генерации видео Kling. По качеству она приближается к Sora от OpenAI.

6️⃣ Pika, ещё один стартап в области генерации видео из текста, привлёк $80 млн инвестиций. В раунде поучаствовали Spark Capital, Lightspeed и музыкант Джаред Лето.

7️⃣ Creandum, именитый европейский инвестор ранних стадий, собрал новый фонд размером €500 млн. В числе успешных инвестиций Creandum — наша портфельная компания Klarna, а также Spotify и сервис доставки Bolt.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

06 Jun 2024 17:01

⚡️⚡️⚡️⚡️ Напоминаем, что уже через час, в 19:00 по мск, начнётся наш вебинар:

🔥 «Неизбежность AI — возможность для инвестора»

Кто не успел — регистрируйтесь по ссылке!

Венчурная Прожарка by Axevil

06 Jul 2024 18:32

🔥 7 главных tech-новостей недели (1.07 — 6.07):

1️⃣ Solera, поставщик ПО для автомобильной индустрии, подал заявку на IPO в США. Планируют привлечь до $1,5 млрд при оценке $10-13 млрд.

2️⃣ Runway, стартап в области генерации видео, планирует привлечь $450 млн инвестиций. Недавно стартап выпустил новую ИИ-модель Gen-3.

3️⃣ KyutAI, французский разработчик голосового ИИ, показал демо ассистента Moshi. Скоро обещают выпустить проект в опенсорс.

4️⃣ Sentient, платформа открытых ИИ-моделей на базе блокчейна, привлекла $85 млн. В числе инвесторов — Founders Fund Питера Тиля.

5️⃣ Kleiner Perkins, именитый венчурный фонд, привлёк $2 млрд в свои новые фонды. В фокусе будут стартапы, внедряющие ИИ в разнообразные индустрии.

6️⃣ Webtoon, развлекательная «дочка» корейского гиганта Naver, успешно провела IPO в США. В ходе размещения компания привлекла $315 млн, установив первоначальную оценку $2,67 млрд.

7️⃣ Samsung отчитался за 2 квартал: операционная прибыль выросла в 15 раз г/г, до $7,5 млрд. Всё благодаря растущему спросу на чипы для ИИ.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

04 Jul 2024 16:43

⚡️Revolut: двукратный рост выручки и дорога к IPO!

Наша портфельная компания Revolut на днях опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Подсветим ключевые показатели:

1️⃣ Выручка стартапа выросла на 95% год к году и составила $2,2 млрд. Это выше даже оптимистичных прогнозов компании год назад.

2️⃣ Пользовательская база выросла на 12 млн за год, до 38 млн человек. При этом 70% новых клиентов присоединились органически или по рекомендации друзей.

3️⃣ Рекордная чистая прибыль: $428 млн. Всё благодаря стратегии финтех-супераппа — Revolut закрывает все финансовые потребности клиентов, чем не могут похвастаться конкуренты.

4️⃣ Банковская лицензия в Великобритании — уже скоро. Revolut устранил все препятствия на пути к лицензии, которой добивается с 2021 года. А она откроет новые возможности для расширения услуг и наращивания доходов.

5️⃣ Явные намёки на грядущее IPO. Стартап заявил, что усилил свой финансовый контроль в соответствии с требованиями к публичным компаниям.

Также недавно мы писали, что Revolut готовит крупную сделку по продаже акций сотрудников, которая оценит стартап в $40+ млрд. А это на 20% выше предыдущего раунда в докризисном 2021 году!

⚡️Всё говорит о том, что финтех-ракета Revolut готова к новому взлёту. Самый дорогой стартап Европы успешно преодолел рыночный кризис и готовится к IPO. С нетерпением ждём листинга!

#PortfolioNews
#Revolut

Венчурная Прожарка by Axevil

02 Jul 2024 16:53

🤘 Наши успешные кейсы: Confluent! Часть 2

👋 Это продолжение моей истории про выход Axevil из Confluent — начало в этом посте.

Итак, Confluent стала третьей компанией в нашем портфеле, после Klarna и Tanium. Покупали акции у топ-менеджера Confluent: договорились о цене, объёме и структуре сделки.

Параллельно предложили идею нашим инвесторам через Axevil Capital. Тогда у нас ещё не было приложения — мы с командой всё делали вручную: подписывали документы с инвесторами, собирали деньги в единый пул.

Весь процесс от старта переговоров до получения акций занял месяц. Это был апрель-май 2021.

⚡️ А уже 1 июня Confluent подает заявку на IPO, что было быстрее наших прогнозов. Показывают отличные результаты по росту выручки и клиентской базы. Обычно лето — период рыночного затишья, и поэтому для нас новость стала легким шоком.

Мы с командой сидели как на иголках и ждали листинга. И вот наступает 24 июня. Confluent разместился именно в мой день рождения. До конца вечера мы ждали открытия рынка, и держали пальцы крестиком.

IPO прошло суперуспешно, и с большой переподпиской — компания несколько раз увеличивала ценовой диапазон. И выросла на 25% за первый день! Мы смогли выдохнуть и поздравить всех наших инвесторов.

Но продать акции сразу же мы не могли — до ноября 2021 нас ждал локап-период. Компания круто росла на бирже всё это время — мы покупали акции по $33 за штуку, а к ноябрю они стояли выше $80.

И вот наступил конец локап-периода. Находясь в США, мы выставили заявку на продажу всего пакета акций. Тем самым 🔥 зафиксировали 256% годовых на вложенные инвестиции всего за 6 месяцев! Распределили прибыль среди всех наших инвесторов по их счетам в течение недели.

⚡️ Как оказалось, мы успели продать пакет почти по самой высокой цене в том цикле. Сразу после этого началась переоценка компаний на публичном рынке. Все software-компании начали падать, несмотря на значительный рост выручки и других метрик.

Капитализация Confluent так и не вернулась к былым значениям: сейчас акция стоит всего $28, ниже цены нашего входа в 2021 году. Притом что за это время она нарастила выручку вдвое, и запустила множество прорывных продуктов. Этим мы подтверждаем наш тезис о важности тайминга цикла рынка в инвестициях на поздних стадиях.

⚡️ Для нас в Axevil это была знаковая сделка и один из главных уроков. В следующей серии расскажу, как развивались события дальше — и какие выводы могут извлечь инвесторы в частные компании.

#AxevilPortfolio
#Exits
#Confluent

Венчурная Прожарка by Axevil

29 Jun 2024 16:28

🔥 7 главных tech-новостей недели (24.06 — 29.06):

1️⃣ Rivian объявили о создании совместного предприятия с Volkswagen по разработке электромобилей и ПО для них. В рамках сделки Volkswagen инвестирует до $5 млрд в Rivian.

2️⃣ Waymo, сервис беспилотных такси, заработал для всех в Сан-Франциско. Сервис работает круглосуточно, а стоимость поездки сопоставима с традиционными такси в Uber и Lyft.

3️⃣ Scale AI выпустили апдейт для инвесторов: годовая выручка компании достигнет $1 млрд в этом году, что выше предыдущих прогнозов. Также наш портфельный стартап ожидает выйти на прибыльность уже в конце этого года.

4️⃣ Hebbia, стартап в области ИИ-обработки документов, привлёк $100 млн инвестиций. Раунд лидировали Andreessen Horowitz.

5️⃣ Clay, сервис для ИИ-автоматизации маркетинга и продаж, привлёк $62 млн по оценке $500 млн. В клиентах у стартапа — Anthropic, Intercom, Notion и ещё 2500 В2В-компаний.

6️⃣ Google выпустила семейство опенсорсных ИИ-моделей Gemma 2. Их можно запустить локально на видеокарте, при этом модели показывают хорошие результаты в тестах.

7️⃣ Amazon впервые перешагнул порог в $2 трлн капитализации. Во многом благодаря буму ИИ: облачное подразделение компании показало самый высокий рост продаж за год.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

27 Jun 2024 14:42

⚡️ Claude Projects: пора отменять подписку на Notion?

Anthropic продолжает удивлять новыми подходами к внедрению ИИ. На днях компания представила функцию Claude Projects для совместной работы в компаниях.

ИИ-ассистент Claude объединяет все знания компании в едином проекте. И можно смело сказать, что так выглядит будущее работы:

1️⃣ Сотрудники назначают роль ассистенту — например, эксперт в маркетинге или программировании. Затем прикрепляют необходимые документы.

2️⃣ Claude мгновенно анализирует всю информацию и выполняет поставленные задачи. Пишет код, создаёт контент-план или вводит нового сотрудника в курс дела.

3️⃣ В любой момент можно добавить новые данные, прокомментировать результат и отправить коллегам.

⚡️Так вся работа компании выстраивается вокруг ИИ-ассистента. Который повышает продуктивность всех отделов.

Это серьёзная заявка на замену «ручной» совместной работы — таких инструментов как Notion или Trello. В эпоху ИИ больше не нужно начинать проекты с чистого листа.

Также Anthropic уделили особое внимание безопасности данных в Projects, обеспечивая надежную защиту информации для корпоративных клиентов.

⚡️Помимо лучших ИИ-моделей на рынке, Anthropic создаёт и самые удобные интерфейсы для работы с ИИ. Claude Projects открывает новые перспективы для использования ИИ в командной работе.

#PortfolioNews
#Anthropic

Венчурная Прожарка by Axevil

25 Jun 2024 18:24

🔥 Когда ждать бум IPO в Европе?

1 квартал 2025 года. На это ставят партнеры одной из крупнейших консалтинговых фирм Latham & Watkins в новом отчёте.

Вот обнадёживающие данные, которые подтверждают их тезис:

1️⃣ Инвесторы наращивают активность. Можно отметить новые фонды Creandum на €500 млн и Accel на $650 млн. Общий объём инвестиций составил $16.3 млрд в 1 квартале — рост на 19% г/г.

Конкуренция за стартапы также накаляется. Средний чек на seed-стадиях вырос на 60% за квартал, до €2 млн.

2️⃣ Рождается всё больше единорогов. Инвесторы поздних стадий тоже выходят из спячки. Если за весь 2023 год в Европе появилось 7 единорогов, то уже за 1 квартал этого года родились 4.

Интересно, что к late stage стартапам присматриваются не только VC. На 45% выросло число сделок с участием корпоратов, PE и хедж-фондов.

3️⃣ Стартапы успешно выходят в прибыль. Прошла эпоха «роста любой ценой» — теперь инвесторы требуют устойчивых бизнес-моделей.

И главные стартапы Европы смогли трансформироваться. Например, вышла на прибыль наша портфельная компания Klarna, а также крупнейший необанк Англии Monzo.

⚡️Latham & Watkins закинули инсайд — к ним активно начали обращаться стартапы, которые планируют IPO в ближайший год.

И Q1 2025 станет самым активным на листинги за последние несколько лет. Многие компании давно уже структурно готовы к IPO — и только ждут подходящего рыночного момента.

⚡️Всё это для нас отличные новости. В европейской части портфеля Axevil — компании Klarna, Revolut, Blockchain.com. Нужен только один хороший выход, который создаст «эффект домино» на рынке Европы и запустит новый сезон IPO.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

22 Jun 2024 15:51

🔥 7 главных tech-новостей недели (17.06 — 22.06):

1️⃣ Naver, корейский технологический гигант, запланировал вывести свою дочернюю компанию Webtoon на IPO в США. Планируемая оценка — $2.7 млрд.

2️⃣ Poolside, стартап в области генеративного ИИ из Франции, привлекает $400 млн при оценке в $2 млрд. Компания создаёт ИИ-помощника для программирования.

3️⃣ Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft и Apple. Акции выросли в 9 раз с начала 2023 года, что отражает аппетит инвесторов к ИИ.

4️⃣ HeyGen, сервис ИИ-аватаров для бизнеса, привлёк $60 млн инвестиций. На базе технологии стартапа работает наш ИИ-ассистент Клаудия.

5️⃣ Waabi, разработчик беспилотных грузовиков, привлёк $200 млн инвестиций. В компанию вложили Uber, Porsche, Nvidia. Запуск планируется в следующем году.

6️⃣ Starlink представила модуль Mini для спутникового подключения к интернету, размером с ноутбук и ценой $600. Можно подключаться к интернету практически из любой точки мира.

7️⃣ Finbourne, стартап в области ИИ-обработки данных, привлёк $70 млн инвестиций. Компания фокусируется на данных для финансовых учреждений — в клиентах такие гиганты как Fidelity и HSBC.

#TechNews

Венчурная Прожарка by Axevil

20 Jun 2024 17:28

⚡️ Kraken планирует новый pre-IPO раунд!

🔥 Наша портфельная компания Kraken запланировала привлечь последний венчурный раунд в размере $100 млн в этом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании.

Kraken ищет стратегического инвестора, который присоединится к совету директоров и в дальнейшем поможет с проведением IPO. А оно может состояться уже в 2025 году.

Показатели компании и рыночный тайминг выглядят отлично:

1️⃣ Kraken значительно опережает прогнозы роста, на фоне быстрого восстановления крипторынка. Компания ожидает достичь до $2 млрд выручки по итогам этого года. Для сравнения, в 2023 году чистая выручка Kraken составила $500 млн.

При этом Coinbase, публичный аналог Kraken, с начала года вырос на 40%+ и торгуется по мультипликатору 10.7х выручек (за 2024). Таким образом, биржевая оценка Kraken может превысить $10-15 млрд!

2️⃣ Американские регуляторы изменили отношение к крипто-активам. В январе SEC одобрил Bitcoin ETF, а в ближайшее время ожидается запуск Ethereum ETF, несмотря на длительное противостояние регулятора.

Это важный драйвер роста для всего крипто-рынка, так как стимулирует институциональных инвесторов вкладывать в новый тип активов. А у Kraken есть отдельная платформа, которая позволяет институционалам торговать крипто-активами.

3️⃣ Международная экспансия Kraken. Компания активно заключает партнерства для выхода на новые рынки. Например, недавно Kraken начал сотрудничать с немецкой инфраструктурной компанией DLT для расширения на ключевом рынке Германии. До этого были партнерства в Нидерландах, Ирландии и других европейских странах.

⚡️Новый Pre-IPO раунд — отличная новость для всех, кто инвестировал с нами в Kraken. Компания находится на финишной прямой перед IPO, и показывает впечатляющие результаты. Всё указывает на то, что Kraken повторит успех Coinbase на бирже и принесёт хорошую доходность инвесторам.

#PortfolioNews

Венчурная Прожарка by Axevil

18 Jun 2024 13:39

🔥 Рынок секондарис не просто оживает, он в огне!

StepStone подняли самый большой фонд для покупки акций на вторичном рынке за свою историю! Его объем $3.3 млрд!! Причем с большой переподпиской, многие просто не получили аллокацию.

Такими темпами они скоро смогут полностью выкупать компании. Ну или по крайне мере агрегировать крупные пакеты акций, входить в совет директоров и рулить стартапами.

Это показывает, что инвесторы (LP) обожглись в 2020-2021 годах о заоблачные оценки стартапов и после нормализации хотят две вещи — быстрого возврата на инвестиции и с минимальным риском просадки.

То есть смотреть стартапы близкие к IPO (late-stage или pre-IPO), оценки которых начали оправляться после падения 2022-2023 годов, когда с венчурного рынка ушли так называемые туристы.

Эту же идею подтверждает статистика с самых популярных платформ по торговле акций secondaries — объемы с начала года выросли на 50% и уже достигли $600 млн! Причем удвоились средний чек (до $2 млн) и кол-во сделок!

⚡️ Что говорит о растущем интересе со стороны более крупных институциональных игроков, которые видят скорую перспективу открытия окна IPO и подходят крайне подготовленными.🔥

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

16 Jun 2024 16:19

🔥Netskope: $500 млн выручки и дорога к IPO!

Хотим поделиться отличными новостями по нашей портфельной компании Netskope. CEO на прошлой неделе дал интервью Reuters, где подсветил сильные результаты компании:

1️⃣ Выручка Netskope уже превышает $500 млн ARR и растёт быстрее рынка. Причем сам рынок кибербезопасности конечных точек (SASE) далеко не стагнирующий: он растёт на 29% ежегодно, и достигнет $25 млрд к 2027 году.

2️⃣ Значительный рост маржинальности бизнеса. По словам СЕО, уже в ближайшее время Netskope достигнет положительного Free Cash Flow.

3️⃣ Партнерства с ключевыми игроками в индустрии. Среди них — глобальные интеграторы (BT, Deloitte, Telstra), облачные провайдеры (Amazon Web Services, Google, Microsoft) и платформенные партнёры (Okta, ServiceNow, CrowdStrike). Это поможет Netskope подключать крупных корпоративных клиентов.

4️⃣ Расширение клиентской базы. Облачной платформой Netskope пользуются уже 3400+ В2В-клиентов, включая 30 компаний из списка Fortune 100. Таким образом, десятки миллионов конечных пользователей защищены благодаря Netskope.

5️⃣ Признание лидерами мнений. Netskope в очередной раз стала абсолютным лидером на рынке SASE по версиям Gartner, Forrester и IDC, что подтверждает уникальность платформы компании.

⚡️СЕО подтвердил, что компания уже начала внутреннюю подготовку к IPO. Листинг планируется после выборов в США и на благоприятном рынке. По данным инсайдеров Reuters, IPO Netskope может пройти уже во 2 половине 2025 года.

#PortfolioNews

Венчурная Прожарка by Axevil

14 Jun 2024 09:34

🎤LIVE Update от Влада Соловьева (ведущий аналитик Axevil):

⚡️ Очень важный твит по нашей портфельной компании Databricks.

У них сейчас идет ежегодный саммит по ИИ и данным. Там все топы из индустрии, от Nvidia до General Motors и ведущих ИИ профессоров Стенфорда. Гости из 140 стран мира!

Но это ладно. Компания приоткрыла пару интересных поинтов по финансам и своим метрикам роста:

— на момент q2 2024 выручка ARR $2.4млрд, это рост на 60% г/г. То есть компания ускорила темпы роста на 10 пунктов год к году! При таком то обьеме выручки!!! Мама дорогая))) Спрос бешеный. И кстати это в 2 раза больше темп роста, чем у публичного конкурента Snowflake (о чем говорил года два уже)

— удержание выручки текущих клиентов 140%, до сих пор на топ уровне в мире! Не могу даже на вскидку сказать у кого сейчас такие показатели из паблик компаний. У единиц

— самая быстро растущая категория продукта сейчас это хранилище данных 100% г/г при обьеме ARR в $400 млн то есть около 17% выручки

— если прикинуть что они будут расти на 50% еще и в этом году, то можно ожидать оценки адекватной сейчас в районе $60 млрд

Как раз в твите хорошо все суммировано.

Ко всему прочему они неделей ранее приобрели стартап Tabular (вроде бы который стоил под 1 млрд) с оч сильной командой, которые стоят за опенсорсным проектом Apache Iceberg для SQL аналитики в больших обьемах

Ну и релизнули открытый код своего продукта Unity Catalog — каталог для данных и ИИ

Вообщем ставка на инфраструктурного ИИ игрока pays off. Подтверждение очень приятное.

Венчурная Прожарка by Axevil

12 Jun 2024 16:36

🔥 Google и Amazon ставят на Anthropic!

7 миллиардов долларов. Сложно даже представить такую сумму, но именно столько в Anthropic вложили Google и Amazon. И это только за последний год, фандрейзинг активно продолжается и дальше.

Это часть взаимовыгодного партнерства Anthropic с Big Tech, для совместного развития генеративного ИИ. Давайте посмотрим, в чём оно выражается:

1️⃣ Модели Anthropic уже доступны на облачных маркетплейсах Amazon Web Services и Google Cloud. Они являются крупнейшими площадками для B2B распространения продуктов в мире.

Это позволяет значительно нарастить клиентскую базу и выручку Anthropic, что уже заметно по динамике притока последних кварталов.

2️⃣ Интеграция Anthropic в продукты Amazon. Корпорация серьёзно развивает свою платформу Bedrock для генеративного ИИ в бизнесе. И ключевым поставщиком ИИ-моделей является именно Anthropic.

Сначала в Bedrock был просто доступ по API к ведущим ИИ-моделям, а теперь внедрили фильтры для безопасности крупных B2B клиентов. И это уже приносит свои плоды: в числе клиентов такие гиганты как Salesforce, Toyota, United Airlines и многие другие.

3️⃣ Win-win в области ИИ. Anthropic не зависит от своих партнеров так, как OpenAI от Microsoft. Amazon не имеет эксклюзивных прав на использование моделей Anthropic. Стартап может предлагать свои решения напрямую клиентам, на основе любой облачной инфраструктуры.

Amazon и Google также разрабатывают собственные ИИ-модели (Titan и Gemini), которые в первую очередь предназначены для интеграции в продукты бигтехов, а не для внешних B2B клиентов. Так у Anthropic не возникает конкуренции с партнёрами.

⚡️ Участие Big Tech в раундах Anthropic подтверждает серьёзность намерений в совместном развитии ИИ. А модели Anthropic доказывают свою эффективность и создают серьёзную конкуренцию альянсу OpenAI и Microsoft.

#ВенчурнаяПрожарка

Венчурная Прожарка by Axevil

10 Jun 2024 17:18

🔥 ANTHROPIC: Видео-разбор с Владиславом Соловьевым

Дорогие друзья, всем привет!

⚡️ В новом разборе на нашем YouTube канале всего за 5 минут презентуем текущую сделку Anthropic — разработчик ведущих ИИ моделей, которые превосходят по производительности ChatGPT

🎬 Смотреть видео на YouTube

Поддержите видео лайком и поделитесь с коллегами и знакомыми!

🤘 Инвестировать в Anthropic

#NewDeal
#Anthropic

Венчурная Прожарка by Axevil

07 Jun 2024 16:32

🔥 «Неизбежность AI — возможность для инвестора». Запись встречи

Дорогие друзья, спасибо всем, кто вчера присоединился к нашей онлайн-встрече!

🎬 Тех, кому не удалось — приглашаем к просмотру записи!

Венчурная Прожарка by Axevil

05 Jun 2024 18:31

🔥 Почему крупнейшие компании выбирают Anthropic?

До этого мы писали, как безопасный подход Anthropic помогает привлекать лучшие кадры в сфере ИИ. Теперь рассмотрим крупных клиентов Anthropic и как они применяют технологии стартапа.

1️⃣ Bridgewater, именитый фонд Рэя Далио, использует Anthropic Claude в качестве ИИ-помощника для аналитиков.

Claude изучает цены на сырьевые товары, создаёт визуализации и проводит стресс-тесты гипотез. Раньше аналитикам приходилось делать это вручную — а после внедрения Claude этот процесс стал более эффективным и масштабируемым.

Рэй Далио поделился в интервью, что ИИ полностью изменил их подход к работе с информацией. Как индустриальная революция значительно снизила ручной труд в сельском хозяйстве, так ИИ-революция уберёт рутину и в остальных индустриях.

2️⃣ Slack, крупнейший корпоративный мессенджер, внедрил Claude для повышения продуктивности сейлз-команд.

По исследованию Slack, сейлзы тратят 72% рабочего времени на задачи, не связанные с продажами. Именно здесь помогает безопасный ИИ корпоративного уровня от Anthropic.

Claude забрал на себя всю рутину в Slack и их материнской компании Salesforce. ИИ-ассистент ищет целевых клиентов, анализирует конкурентов, обобщает информацию, пишет холодные письма. Продавцы могут высвободить время на построение глубоких отношений, которые и ведут к повышению продаж.

3️⃣ Pfizer, одна из крупнейших фармкомпаний, использует Claude для разработки новых лекарств. Здесь им помогает расширенная «память» Claude.

ИИ-ассистенту можно загрузить обширную библиотеку лабораторных отчетов, не боясь о безопасности данных. Затем сотрудники могут просто задавать вопросы по базе знаний бота. Это предотвращает повторение экспериментов — и уже сэкономило Pfizer миллионы долларов.

⚡️Всё больше компаний из самых разных индустрий выбирают ⚡️ Anthropic для внедрения генеративного ИИ. В их числе SAP, GitLab, BCG и многие другие. Крупным клиентам крайне важна безопасность данных и ответов ИИ — а в этой сфере Anthropic вне конкуренции.

#ВенчурнаяПрожарка