5 идей в российских акциях. Рынок на интересных уровнях

Российский рынок от майских вершин снизился на 28%, в моменте просадка составляла 31%. Сильное падение акций стоит рассматривать как интересную возможность для покупки подешевевших бумаг. По мере снижения градуса геополитической напряженности рынок должен начать восстановление.

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Читать полностью…

🏦 Мосбиржа планирует запуск фьючерсов на кофе и апельсиновый сок

Московская биржа собирается запустить торги расчетными фьючерсами на кофе и апельсиновый сок в I–II квартале 2025 г., пишет РБК Инвестиции со ссылкой на директора рынка деривативов торговой площадки Марию Патрикееву.

«В I–II квартале 2025 г. планируем запустить торги новыми товарными фьючерсами — кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках», — сказала она.

По словам Патрикеевой, пока размеры контрактов обсуждаются, однако базово Мосбиржа предлагает сделать их доступными для широкого круга участников рынка.

«Мы нацелены на создание контрактов до 10 тыс. руб., так как средний чек наших клиентов снижается. Наша задача — сделать инструменты хеджирования доступными для снижения рисков клиентов», — пояснила представитель торговой площадки.

Также она подчеркнула, что параметры контрактов, в том числе количество сроков обращения и валюту котировки, определят ближе к их запуску. Патрикеева добавила, что расширение линейки товарных фьючерсов — логичный шаг после запуска фьючерса на какао.

«В этом году, реагируя на растущий интерес участников к товарным деривативам, мы запустили фьючерс на какао. Всего за два месяца он продемонстрировал феноменальные результаты для нового контракта: более 6 тыс. клиентов торговали им, а общий оборот составил уже почти 6 млрд руб.», — сказала Мария Патрикеева.

Читать полностью…

🔋 Россети Кубань — 10 декабря последний день торгов в стакане «Т+1»

Сегодня, 10 декабря, последний день торгов акциями Россети Кубань на Московской бирже в стакане «Т+1».

Основанием для решения стало заявление от эмитента. Россети Кубань проведет делистинг акций с Московской биржи.

В середине сентябре Мосбиржа сообщила, что с 17 сентября по 11 декабря для акций Россети Кубань допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 11 декабря. 12 декабря допустимыми кодами являются Т0 и Z0, с 13 декабря нет допустимых кодов расчетов.

Читать полностью…

ИИС становится еще интереснее: время пополнять счет

Для держателей ИИС-3¹ (индивидуальный инвестиционный счет третьего типа) скоро откроются новые возможности. Президент РФ Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов по акциям, которые были куплены на ИИС-3. В Минфине подтвердили, что законопроект подготовлен. Таким образом, функционал нового типа ИИС становится шире и интереснее.

Узнайте больше об ИИС, его ключевых преимуществах и интересных инвестиционных идеях для вашего счета

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Зимнее потепление на рынке

• Российский рынок акций прибавил еще 1,5%, Индекс МосБиржи на максимумах зимы с краткосрочной перспективой технического теста круглых 2600 п. Сигналы геополитического потепления приводят к улучшению биржевых настроений.

• Бумаги в фокусе: Группа Позитив, Полюс, Северсталь, префы Сургутнефтегаза, ВК.

• Рубль временно прерывает мощную волну восстановления, а в инвалютах — высокий технический отскок после рекордного недельного обвала курсов за последние 2,5 года. Стабилизация на валютном рынке ограничит жесткость ЦБ на грядущем заседании по ставке.

• На внешнем контуре: полупроцентный откат индексов США от исторических вершин, их утренние фьючерсы нейтральны; в Азии активный рост бенчмарков акций; европейский старт пройдет спокойно. А на российском рынке преобладает локальный оптимизм.

• На сырьевом рынке: нефть Brent остается под $72, волатильность барреля низкая — обычно это перед сильным движением; в золоте укрепилась защитная функция, унция выше $2670; газ NG в краткосрочном откате, но в среднесрочном аптренде — фьючерс у $3,16.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Читать полностью…

Официальный курс рубля резко замедлил рост

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 10 декабря. Согласно данным регулятора, рубль существенно замедлил укрепление к основным валютам.

Официальный курс на 10 декабря:

• Доллар — 99,3759 руб., снижение на 0,05% ко вчерашнему значению 99,4215 руб.

• Евро — 105,0996 руб. (-1,13% к 106,304 руб.).

• Юань — 13,524 руб. (-0,53% к 13,597 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,8045 руб. (+0,02% к 12,8022 руб.).

Читать полностью…

🔄 Трансформировали ИИС? Уведомьте ФНС, чтобы сохранить налоговые вычеты

Если вы трансформировали свой ИИС в ИИС-3, то теперь нужно уведомить об этом ФНС России. Так вы подтвердите право на вычеты на стороне регулятора.

Успейте представить документ в налоговую до конца года.

Как это сделать?

Порядок подачи заявлений о трансформации утвержден. С 10 декабря 2024 г. вы можете подать подписанное заявление лично в отделении или отправить его по почте. В настоящее время в личном кабинете ФНС России дорабатывается функция подачи заявления онлайн. Как только она станет доступна, мы обязательно сообщим вам об этом отдельным письмом.

Чтобы вам было проще, мы подготовили для вас шаблон заявления. Заполните его, распечатайте, подпишите и подайте в налоговую удобным для вас способом.

⚠️ Важно: без подачи заявления в налоговую вы не сможете получать вычеты. Это обязательный шаг для завершения перехода на ИИС-3.

Не откладывайте этот важный шаг на потом. Завершите трансформацию ИИС-3 в ближайшее время и сохраните налоговые бонусы в полном объеме.

В документе нужно указать ИНН или ЕГРН на выбор. Если вы указываете ИНН, заполнять ЕГРН не требуется.

Читать полностью…

3 бумаги на неделю. Индекс нашел новую поддержку

На прошлой неделе Индекс МосБиржи вновь был очень волатильным и по итогам торгов в первые дни декабря потерял почти 2%. Есть и позитивная новость: рынок нашел новую поддержку в районе 2470 п. и уже дважды отскакивал от нее. Однако рассчитывать на активный рост до заседания Банка России 20 декабря не стоит. Лучше обратить внимание на отдельные истории вместо инвестиций в широкий рынок.

⛽️ ЛУКОЙЛ: нашли точку опоры, рассчитываем на рост к концу недели в пределах 3,5%.

🔖 Хэдхантер: продолжаем краткосрочный рост до уровня 4500 руб.

🏦 Т-Технологии: шанс на развитие отскока, хорошая точка для входа на неделю и более.

Обзор бумаг в деталях

Читать полностью…

💎 БКС первым на российском рынке подключился к системе быстрых переводов ценных бумаг
 
Возможность быстрого перевода ценных бумаг между брокерами станет доступна клиентам «БКС Мир инвестиций» по мере подключения к этой системе других участников рынка. Предположительно это произойдет в первом квартале 2025 года.
 
Система быстрых переводов (СБП) позволит инвесторам за несколько кликов переводить ценные бумаги от одного брокера к другому. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Клиенты «БКС Мир инвестиций» смогут пользоваться этой функцией в приложении брокера и в веб-кабинете.
 
Для того чтобы сделать перевод от одного брокера к другому, нужно выбрать профучастника, ценные бумаги и подтвердить операцию. Сервис автоматизирует процесс заполнения поручений. Также инвесторам будет доступен электронный перевод сопутствующих документов по бумагам, включая затратные документы.
 
Через СБП можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

💎 Рубль крепчает! Подводим итоги недели на YouTube

Рубль наконец окреп, российские акции болтаются у отметки 2500 п., инфляция продолжает расти, бумаги «Газпрома» упали, Fix price преподнес сюрприз, а Минфин заместил евробонды. Все это обсуждаем в новом выпуске «Без плохих новостей».

Ответы на вопросы инвесторов и розыгрыш подарков также в видео.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/nLKAJmSGA20

Смотреть БПН ВКонтакте: https://vk.com/video-16289875_456240768

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Z1Q5os8xDguM1bec

Аудиоверсия: /channel/mavestreambot/app?startapp=bcs_121

#БезПлохихНовостей #БПН

Читать полностью…

Продолжили рост против главных факторов

• Российский рынок после позитивного старта просел, но затем вернулся к дневным вершинам в хороший плюс. Этому не помешало дальнейшее ухудшение валютного фактора и активное снижение нефтяных цен.

• Рубль продолжил быстро дорожать к юаню и переписал максимум с середины октября, закрывшись в солидном плюсе.

• Котировки ОФЗ возобновили восстановление: индекс гособлигаций RGBI завершил день в умеренном плюсе.

• Лидеры: Транснефть (+3,98%), АЛРОСА (+2,97%), Татнефть-ао (+2,76%), Озон Фарм (+2,6%).

• Аутсайдеры: Fix Price (-3,47%), РУСАЛ (-2,78%), Сургутнефтегаз-п (-2,64%).

Подробный обзор дня

Читать полностью…

Официальный курс доллара упал ниже 100

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на выходные и понедельник, 9 декабря. Согласно данным регулятора, рубль ускорил подорожание к основным валютам.

Официальный курс на ближайшие три дня:

• Доллар — 99,4215 руб., снижение на 3,83% ко вчерашнему значению 103,3837 руб.

• Евро — 106,304 руб. (-3,17% к 109,7802 руб.).

• Юань — 13,597 руб. (-3,84% к 14,1399 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,8022 руб. (-3,79% к 13,3072 руб.).

Читать полностью…

🏛 ЦБ предложил расширить пул инструментов для неквалов


Банк России выступил с предложением расширить пул инструментов для неквалифицированных инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

В частности, теперь неквалы после тестирования смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF).

«Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости», — поясняет ЦБ.

Регулятор установит требования к тому, какие фонды можно выбирать при выпуске таких облигаций.

Кроме того, Банк России предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладывают средства в ликвидные рыночные активы. В таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг.

«Условия доступа неквалифицированных инвесторов к инструментам фондового рынка уточняются в соответствии с законом об изменении системы квалификации и тестирования инвесторов», — напомнил регулятор.

Читать полностью…

💻 Группа Элемент готовит запуск инвестфонда объемом до 10 млрд рублей

Элемент совместно с институтами развития готовится запустить в I полугодии 2025 г. инвестфонд объемом до 10 млрд руб. и рассчитывает на меры господдержки, рассказал Интерфаксу президент группы Илья Иванцов.

«Мы обсуждаем возможность в следующем году запустить пилотный проект по созданию фонда совместно с 1 или 2 не связанными друг с другом институтами развития. Его задачей станет приобретение соответствующих отраслевых компаний по нашей профильной тематике. Фонд будет работать по модели buy&build, то есть на развитие наших собственных компетенций и их усиление через приобретение отдельных компаний или команд», — рассказал Иванцов.

Он добавил, что для этих целей создадут отдельное юридическое лицо. На начальном этапе у него будет два участника, контрольная доля достанется Элементу. Совместные инвестиции участников в фонд составят до 10 млрд руб. Дополнительно рассматривается возможность привлечения мер господдержки под проекты фонда, уточнил Иванцов.

Сообщается, что Группа Элемент обеспечит финансирование фонда из собственных средств: часть — за счет привлеченных на IPO в мае 2024 г., однако зарезервированные на реализацию инвестпрограммы средства задействованы не будут.

Конкретные направления инвестирования будущего фонда Иванцов не назвал. В качестве примера одного из потенциально привлекательных направлений топ-менеджер назвал сектор робототехники. По его словам, из-за нехватки рабочих рук ее развитие неизбежно.

Фонд сфокусируется на зрелых промышленных технологиях с фокусом на массовое серийное внедрение соответствующей электроники.

«Одна из целей — создание национального лидера в своем рыночном сегменте, способного — в том числе на горизонте 3–5 лет стать публичной компанией и знаковым игроком на рынке с достаточно серьезным масштабом бизнеса», — объяснил Илья Иванцов.

Читать полностью…

⛏ Полюс планирует запустить проект Сухой Лог в 2028–2029

Капитальные затраты на реализацию проекта «Сухой Лог» в Иркутской области — крупнейшего проекта развития Полюса — оценены в $6 млрд, говорится в презентации компании.

Полюс построит на «Сухом Логе» крупнейшую в РФ золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год.

Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 г., второй — на 2029 г. Ранее ожидалось, что проект будет запущен в 2027 г.

В целом запуск месторождения «Сухой Лог» увеличит добычу золота в России более чем на 20%, отметили в компании.

Совокупное производство на «Чульбаткане» в Хабаровском крае и «Чертовом Корыте» в Иркутской области составит 600–700 тыс. унций в год. Запуск планируется в 2029 г.

Читать полностью…

3 акции-аутсайдера недели. Что с ними не так

За неделю Индекс МосБиржи потерял более 1,5%. Оценим 3 акции, показавшие самое большой падение в составе бенчмарка.

Могло быть и хуже

Индекс МосБиржи за прошлую неделю вновь просел: в моменте было -5,5% и близко к минимумам год, а закрытие лишь в -1,6%. Уже не так и плохо. На текущей неделе не исключается технический возврат бенчмарка к 2600 п.
Подавляющее большинство акций из состава индекса отскочило, однако три бумаги по итогам периода так и остались на годовом дне. Оценим их фундаментальный кейс, обрисуем техническую картину.

Намного хуже рынка

🏠 Самолет (-8,6%). Аутсайдер недели, а 5 декабря бумаги даже умудрились символически переписать очередной исторический минимум — было 885 руб. Акции пытаются нащупать дно на фоне жесткой линии Центробанка по ставкам и завершения льготных ипотечных программ — высокая стоимость фондирования и провал показателей продаж жилья бьют по стоимости бизнеса и бумаг сразу с обеих сторон. Скорее всего, акции пока так и останутся на рекордных минимумах и будут отставать от широкого рынка, а высокие технические отскоки — быстро сходить на нет. Бумаги неуверенно курсируют выше 900 руб. Если вдруг локально вверх, то круглые 1000 руб. — пока технический потолок. Фундаментальный взгляд «Нейтральный».

⛽️ Газпром (-7,5%). На фоне неоднозначных комментариев Минфина о судьбе дивидендов за 2025 г. — в правительстве не закладывали выплаты в доходы бюджета на будущий год — акции резко накрыло пессимизмом. Это еще не предопределено, дивиденды все-таки возможны, но сентимент рынка сильно испорчен. Курс резко падал к 113 руб. После такого обвала слабый технический отскок над 115 руб. не вызывает оптимизма — без инвестиционных драйверов акции пока могут остаться в области годового дна. Как появятся триггеры, так фундаментальная стоимость и раскроется: 190 руб., или +65% от текущих, долгосрочный взгляд «Позитивный».

💿 РУСАЛ (-5,1%). Рекордное за последние два года недельное падение инвалют, неуверенная динамика базового металла, анонс сокращения производственных мощностей корпорации — все играло против акций экспортера алюминия. Курс падал под 32 руб., и здесь же фундаментальная оценка, взгляд «Негативный». Технически слабо. Сопротивлением становится район нижней границы осеннего боковика 33–35 руб.Рекордное за последние два года недельное падение инвалют, неуверенная динамика базового металла, анонс сокращения производственных мощностей корпорации — все играло против акций экспортера алюминия. Курс падал под 32 руб., и здесь же фундаментальная оценка, взгляд «Негативный». Технически слабо. Сопротивлением становится район нижней границы осеннего боковика 33–35 руб.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

📂 Сбербанк отчитался за ноябрь

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2024 г.

- Чистый процентный доход: 244 млрд руб. (+8,8% год к году (г/г))
- Чистый комиссионный доход: 58,9 млрд руб. (-2,4% г/г)
- Чистая прибыль: 117,3 млрд руб. (+1,6% г/г)

Подробнее

Чистые процентные доходы выросли на 12,7% г/г за 11 месяцев 2024 г. до 2378,2 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в ноябре составил 8,8%.

Чистые комиссионные доходы увеличились за 11 месяцев на 6,1% г/г до 674,1 млрд руб. на фоне роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. На динамику чистых комиссионных доходов в ноябре негативное влияние оказала высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11 месяцев увеличились на 22,4% г/г и составили 713,3 млрд руб. В ноябре данный показатель составил 148 млрд руб., существенное влияние на динамику которого оказало обесценение рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 11 месяцев.

Операционные расходы выросли за 11 месяцев на 16,8% г/г до 868 млрд руб. В ноябре операционные расходы составили 83,2 млрд руб. и увеличились на 9,6% г/г.

Отношение расходов к доходам за 11 месяцев 2024 составило 26,1%, а в ноябре — 22,0%.

Чистая прибыль Сбера за 11 месяцев выросла на 4,9% г/г до 1 444,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,7%. В ноябре Сбер заработал 117,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,6% г/г), рентабельность капитала — 21,3%.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Приближаемся к важному сопротивлению

• Российский рынок продолжил повышаться, чему на этот раз способствовало подорожание нефти и улучшение валютного фактора. Индекс МосБиржи приблизился к двухнедельной вершине и заверши основные торги в хорошем плюсе.

• Рубль во второй половине сессии перешел к быстрому ослаблению в паре с юанем и закрылся с серьезными потерями.

• Котировки ОФЗ сумели сохранить позитивную тенденцию, хотя индекс гособлигаций RGBI ощутимо откатился от новой двухнедельной вершины, но закрылся в небольшом плюсе.

• Лидеры: ГТМ (+5,76%), Позитив (+4,7%), Лента (+4,17%), Россети (+3,6%).

• Аутсайдеры: Башнефть-ао (-2,34%), ЛСР (-1,98%), МТС (-1,2%), Норникель (-0,63%).

Подробный обзор дня

Читать полностью…

💸 Акционеры Северстали утвердили решение выплатить дивиденды

Акционеры Северстали утвердили решение выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на акцию по результатам III квартала 2024 г., говорится в сообщении компании.

«Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендных выплат, является 17 декабря 2024 г. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка, которые зарегистрированы в реестре, будет осуществлена до 9 января 2025 г., остальным — до 31 января 2025 г.», — отмечается в сообщении.

Как подчеркивает компания, в июне и сентябре этого года, на собраниях акционеров были утверждены дивиденды по результатам за I и II кварталы 2024 г., соответственно. Их размер составил 38,30 руб. и 31,06 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов за 9 месяцев 2024 г. с учетом уже выплаченных дивидендов составит 118,42 руб. на акцию.

Читать полностью…

1️⃣ ВК рассматривает возможность IPO VK Tech

ВК рассматривает возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже, отмечается на сайте компании.

Возможность рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития ВК. Решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

VK Tech — поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Портфель продуктов VK Tech — готовая экосистема корпоративного ПО, которая включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Поставка решений обеспечивается по двум моделям: On-Premise — предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика и On-Cloud — облачные сервисы по подписке.

«С опорой на технологический опыт VK за шесть лет нам удалось сделать VK Tech самостоятельной компанией, способной быстро реагировать на запросы рынка и формировать продуктовое лидерство. Фундаментом портфеля VK Tech стали зрелые технологии VK: облачная платформа, почтовый сервис и дата-платформа, — отметил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев. — Приоритезация инвестиций в собственные разработки и параллельное развитие всех моделей поставки ПО стали основой для роста выручки и маржинальности. Это, в свою очередь, позволило нам распространить амбиции будущего роста на внешние рынки. VK Tech представлена в Казахстане и Узбекистане, доля международной выручки в 2023 году составила порядка 10%».

Акции ВК позитивно отреагировали на новость о возможно IPO VK Tech.

Взгляд БКС. По размеру — это бизнес в 7% всей выручки ВК с примерно 4 млрд руб. EBITDA в 2024 г., по нашей оценке, то есть небольшой. Вопрос, по какой оценке смогут разместить: если размещение будет за счет продажи доли, а не новых акций, это могло бы снизить долг, но скорее всего несущественно — чистый долг ВК на I полугодие 2024 г. был 144 млрд руб.

Читать полностью…

🏦 Мосбиржа разработала стандарты IPO для российских компаний

Московская биржа подготовила стандарты проведения первичного публичного предложения акций (IPO) для компаний, желающих разместиться на ее площадке, пишут Ведомости со ссылкой на соответствующий документ.

Стандарты, уточняет издание, носят рекомендательный характер и дополняют базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах и законах. В их разработке принимали участие ведущие эксперты рынка, в том числе банки, юридические и аудиторские компании. По словам директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Натальи Логиновой, рекомендации сформируют понятную и предсказуемую среду, а их соблюдение не потребует от эмитентов дополнительных расходов.

В документе три блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения.

Читать полностью…

💸 Акционеры Хэдхантера утвердили спецдивиденды

В конце сентября МКПАО «Хэдхантер» сообщало, что после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 руб. до 700 руб. на обыкновенную акцию.

В конце октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 907 руб. на акцию, что оказалось выше ожиданий. Текущая дивидендная доходность акций Хэдхантера — около 21%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 16 декабря.

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Рост акций при росте рубля — это нормально

• Индекс МосБиржи в пятницу прибавил еще процент, а валютный РТС — все +5%. Укрепление нацвалюты — дезинфляционный фактор, ограничивающий чрезмерную жесткость ДКП ЦБ. А это позитив для рынка акций. Технически сохраняется пространство для краткосрочного маневра вверх и по бумагам, и по рублю.

• Бумаги в фокусе: лучше рынка — АЛРОСА, префы Транснефти; хуже — РУСАЛ, префы Сургутнефтегаза.

• На внешнем контуре: американское предновогоднее ралли в разгаре — индекс S&P 500 уже 6100 п.; азиатские бенчмарки в понедельник умеренно снижаются; европейская торговая неделя начнется без энтузиазма.

• На сырьевом рынке: нефть Brent технически слабо, баррель на минимумах осени чуть выше $71; золото в отскоке у $2640, унция в декабрьском боковике; волатильный газ NG резко вверх на +5%, аптренд сохранен, фьючерс дороже $3,23.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Читать полностью…

Главное за неделю. Шагаем по волнам

На рынке акций сохраняется высокая волатильность. Индекс МосБиржи снова восстанавливается от 1,5-годовых минимумов. Трейдерам интересны амплитудные колебания котировок, а инвесторы ждут полноценного разворота рынка. В корпоративных новостях есть дивидендные сюрпризы и разочарования.

Рассказываем коротко, что еще обсуждали инвесторы на этой неделе — вдруг вы что-то пропустили.

Читать полностью…

🔝Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣ Индекс Мосбиржи: «Рынок повышенной волатильности» @ Sharap

Появляются шансы на 2700 п. к концу года? Рынок после разгромной среды в -3% на фоне неоднозначных комментариев Минфина о дивидендах Газпрома и вновь ускорившейся инфляции по негативной инерции в четверг падал к 2438 п. Однако после 16:00 МСК резко активизировались покупатели. Оборот торгов повышенный, и это обнадеживающий фактор, отражающий реальное превышение спроса покупателей над предложением продавцов бумаг. Инерционная природа рынка сегодня уже за фондовых быков. Локальное сопротивление — область 2550 п.

Динамика за неделю: -1,5%

2️⃣ Газпром: «Ждем восходящего тренда» @ lerer

В среду акции рухнули на 5%. Триггером для резкого снижения стали заявления министра финансов, что в Минфине не ждут дивидендов компании в 2025 г. В четверг акции начали подрастать — рост под конец падающей недели может быть отчасти сопряжен с закрытием коротких позиций. Во всех случаях взлета цены сильнейшим сопротивлением выступала 200-дневная скользящая средняя — преодолеть ее пока не получается.

Динамика за неделю: -7,1%

3️⃣ Сбер: «Идем на 240?» @ ph_

Цена акций в четверг резко развернулась вверх на высоких оборотах после трех дней снижения. Накопленная перепроданность на часовом графике по RSI была быстро снята. Цена вновь вернулась к сопротивлению 200-часовой средней, ее пробой на уровне 240 будет триггером к дальнейшему росту. Сегодня Сбер провел День инвестора. Менеджмент подвел итоги первого года реализации стратегии на 2024–2026 гг. и представил прогнозы на 2025 г.

Динамика за неделю: +0,5%

💎 Кликайте на название компании, чтобы обсудить эти и другие бумаги в «Профите». +2 акции, которые вызвали бурные обсуждения среди инвесторов: https://cutt.ly/yeXKNmP1

Читать полностью…

Фундаментально дешево и отскок обнадеживает

Индекс МосБиржи на неделе отскочил из района ноябрьских минимумов, что технически позитивно. Есть предпосылки для его развития. Фундаментально рынок остается недооцененным. Возможно, на текущей коррекции это последний момент закупиться акциями по интересным ценам.

Техническая картина

На недельном графике котировки Индекса МосБиржи снизились до нижней границы долгосрочного восходящего канала от февраля 2022 г.

В роли дополнительной поддержки выступает зеркальный уровень сопротивления, идущий от сентября 2022 г.

На текущей неделе формируется вторая свеча с разворотными признаками.

За разворот также говорит и сильная бычья дивергенция по индикатору RSI.

На дневном графике вчера сформировалась разворотная свеча. Она образовалась у наклонной поддержки, имела хорошую амплитуду и закрылась у своих максимумов.

Можно отметить, что сейчас на графике есть предпосылки для формирования фигуры «Двойное дно». Пробой 2600 будет подтверждающим сигналом. Фигура обычно отрабатывает на величину своего размаха. В нашем случае ее целью может стать уровень 2800.

Почему сейчас лучшее время для инвестиций

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💼 Народный портфель. Фиксация в ЛУКОЙЛе

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за ноябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в ноябре

Относительно октября выросла доля:

• Сургутнефтегаз-ап (+1 п.п.)
• Норникель (+1 п.п.)
• Роснефть (+1 п.п.)
• Т-Технологии (+1 п.п.)

Снизились позиции:

• ЛУКОЙЛ (-1 п.п.)
• Сбербанк-ао (-1 п.п.)
• Яндекс (-1 п.п.).

Особенности среднестатистического портфеля

Читать полностью…

📱 Обеспеченные облигации Яндекс Финтеха. Как участвовать в размещении

ООО «СФО Сплит Финанс 1» размещает облигации в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, выданных АО «Яндекс Банк». В качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов. Сбор заявок проходит до 6 декабря 2024 г. Клиенты БКС могут принять участие в размещении — рассказываем, как это сделать и в чем преимущества выпуска.

Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Узнать основные характеристики, преимущества выпуска и подать заявку можно по ссылке.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…