🏛 Мосбиржа дала эмитентам возможность выбора эксклюзивного торгового кода

Московская биржа предоставила эмитентам акций новый сервис выбора и приобретения эксклюзивного торгового кода для своих ценных бумаг, который позволит персонифицировать тикер компании, повысить его узнаваемость и простоту поиска для инвесторов, пишет торговая площадка.

«Вместо классического четырех- или пятибуквенного обозначения клиенты могут выбирать уникальные комбинации от одного до трех символов (латинские буквы и цифры), которые будут наилучшим образом отражать бренд и стратегию компании. Услуга выбора и приобретения уникального торгового кода доступна эмитентам акций из первого уровня листинга Московской биржи», — говорится в сообщении.

Первым эмитентом, воспользовавшимся новой услугой, стала компания Т-Технологии (ТКС Холдинг). Теперь торги их акциями будут проводиться на Московской Бирже под новым тикером — «Т» с 28 ноября. Это первый в России биржевой тикер из одной буквы.

Читать полностью…

⛽️ Газпром проиграл суд австрийской OMV. Мнение аналитиков

Австрийская OMV выиграла у Газпрома в суде 230 млн евро в отношении нерегулярных поставок газа в 2022 г.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Эффект в размере 1% EBITDA 2024 г., 3% чистой прибыли, менее 1% на котировки. Принятое решение суда, если будет полностью отражено в отчетности за 2024 г., снизит ожидаемую нами EBITDA в размере около $25 млрд примерно на 1%. На уровне чистой прибыли влияние будет наиболее ощутимым — 2,7% после эффекта налога на прибыль. Однако это разовый фактор, и влияние на оценку акций должно быть значительно меньше, чем эффект на EBITDA и чистую прибыль — менее 1% от текущей цены акций.

OMV и Газпром заключили долгосрочный контракт на поставку газа до 2040 г. По данным Ведомостей, в ноябре прошлого года на долю Газпрома приходилось 76% импорта газа в Австрию, а в декабре — 98%.

Сохраняем «Позитивный» взгляд, ждем возможного катализатора в виде скачка цен на газ этой зимой. Наша целевая цена, рассчитанная по модели дисконтированных дивидендов, остается на уровне 190 руб. на акцию и дает избыточную доходность около 16%.

Мы прогнозируем дивиденды на 2024 г. и 2025 г. в размере 15 руб. и 24 руб. на акцию с дивидендной доходностью 11% и 18% соответственно. Дивиденды за 2025 г. существенно повысятся благодаря отмене с января 2025 г. дополнительного НДПИ на газ в размере 50 млрд руб. в месяц — на год раньше первоначального плана.

В качестве потенциального катализатора для акций Газпрома мы по-прежнему допускаем скачок цен на газ в Европе в ближайшие месяцы, если зима окажется нормальной или холоднее нормы.

Читать полностью…

🤩 Ищите новые идеи и выигрывайте призы

Для тех, кто тоже хочет повторить чужой успех, мы отобрали 10 экспертов «Профита». Их стратегию берут за идею, а путь сможет повторить каждый.

Знакомьтесь с лидерами мнений, выбирайте любимчиков и получайте профит в «Профите»!

Чтобы знакомство прошло интереснее, мы решили разыграть денежные призы😉 У трех участников появится отличный повод порадовать себя покупками или подарками для близких.

❓Как принять участие

• Выберите 1 из 10 авторов «Профита» в нашей подборке и подпишитесь на его аккаунт: https://cutt.ly/veJhXbBp
• Поставьте 3 лайка на посты выбранного автора. Чем больше, тем ближе к победе.

💎 Для участия понадобится регистрация в «Профите».

Читать полностью…

💼 Портфель из голубых фишек. Промежуточные результаты

В середине сентября мы собирали портфель, состоящий из голубых фишек российского рынка.

Размер портфеля: 200 тыс. руб.

Число бумаг в составе: 12

Число секторов: 5

Пришло время подвести промежуточные результаты

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Что так омрачило на вечерке

• Индекс МосБиржи на закрытии дневной сессии среды был в плюсе, а на вечерке быстро потерял 1,5%. Эмоциональная реакция рынка на возобновление роста инфляции выглядит чрезмерной — бенчмарк еще отскочит.

• Бумаги в фокусе: лучше рынка — ФСК-Россети, Хэдхантер, Ozon, Аэрофлот; хуже индекса — ПИК.

• Рубль прервал монотонное укрепление и сразу просел на 0,7% против юаня; евро в нулях, а вот доллар обновил годовой максимум. ОФЗ не успели отреагировать на метрики по инфляции, и сегодня индекс RGBI временно покинет трехзначную область.

• На внешнем контуре: околонулевая динамика индексов США, бенчмарк S&P 500 в коррекции ниже 6000 п.; в АТР невнятная картина, и на таком фоне ожидается невыразительное открытие европейских площадок. Российский рынок способен скорректировать вечерний сильный провал.

• На сырьевом рынке: нефть Brent держится за $72, золото рухнуло к $2550 на фоне взлета глобального DXY, а газ NG остается у $3.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Читать полностью…

🔙 Мосбиржа собирается вернуть утренние торги в январе 2025

Московская биржа планируется вернуть утреннюю торговую сессию на фондовом рынке в начале 2025 г., пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с планами площадки.

При этом во избежание на тонком рынке высокой волатильности в утренние часы ценовые границы будут сужены до 10% от цены закрытия предыдущего дня.

Предварительная дата возобновления утренних торгов — 27 января.

Читать полностью…

🏛 ЦБ назвал опасным предложение согласовывать ДКП с правительством

Предложение обязать Банк России согласовывать с правительством РФ основные направления денежно-кредитной политики (ДКП), которое внес Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), может негативно сказаться на способности ЦБ «своевременно принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции», пишет РБК со ссылкой на комментарий ЦБ.

«Это значительно увеличит опасения относительно сбалансированности денежно-кредитной политики с экономическими условиями и усилит инфляционные и девальвационные ожидания. Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна», — подчеркнули в Банке России.

Кроме того, как сообщил регулятор, такое предложение может поставить под сомнение способность Банка России в будущем своевременно принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции.

Ранее РСПП выступил за то, чтобы ЦБ согласовывал с правительством «Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП)» из-за высоких ставок.

Читать полностью…

🏛 РСПП предложил обязать Банк России согласовывать ДКП с правительством

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за то, чтобы Банк России согласовывал с правительством «Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП)» из-за высоких ставок, передают Ведомости.

Так, РСПП предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и обязать регулятора согласовывать с кабмином изменения в ДКП. Соответствующее предложение будет направлено Госдуму, Центробанк и правительство.

По данным издания, бизнес считает, что стратегический документ стоит согласовывать с правительством так, чтобы оно подготавливало отзыв. Предполагается, что так кабмин сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития, укрепления государственного суверенитета, увеличения численности населения и прочему. В случае необходимости кабмин сможет инициировать внесение изменений в документ.

В РСПП обеспокоены высокой ключевой ставкой и считают, что такие полномочия предоставят правительству инструмент для «обеспечения проведения единой денежно-кредитной политики».

Читать полностью…

🇷🇺 Госдума приняла закон о критериях для статуса квалифицированного инвестора

Госдума приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые дополняют критерии для получения статуса квалифицированного инвестора и расширяют доступ неквалифицированных инвесторов к корпоративным облигациям:

• Для получения статуса квала будет учитываться опыт работы с финансовыми инструментами, стаж будет различаться в зависимости от образования или ученой степени инвестора. Планка по необходимому годовому доходу станет плавающей — в зависимости от образования, ученой степени и уровня знаний, подтвердить которые должны брокеры, управляющие, дилеры или управляющая компания ПИФ.

• Неквалифицированные инвесторы смогут совершать сделки с флоатерами, доходность которых зависит не только от ключевой ставки ЦБ или RUONIA, но и от значения индикатора на конкретную дату. Также обновленный законопроект дает неквалифицированным инвесторам доступ к закрытым ПИФам без тестирования.

• До 300 тыс. рублей увеличивается порог «права последнего слова» — суммы, в рамках которой неквалифицированный инвестор может совершить требующую тестирования сделку даже при отрицательном результате его прохождения.

• Расширяется список бумаг, для которых прохождение тестирования необходимо. В него, в частности, добавляются облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. Исключение — долговые бумаги с ипотечным покрытием или бонды, выпущенные специализированным обществом проектного финансирования, которое принадлежит ВЭБ.РФ или ДОМ.РФ.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Рынок снимает перегрев

Индекс Мосбиржи сегодня снимает перегрев, о котором писали в предыдущем обзоре. Участники торгов могли пожелать зафиксировать часть прибыли после непрерывного роста предыдущих 7 сессий.

• Российский фондовый рынок корректируется после недели бурного роста.

• Лидеры: ЮГК (+11,83%), ЛСР (+5,47%), ЕвроТранс (+3,45%).

• Аутсайдеры: ЮМГ (-4,05%), Сегежа (-3,93%), Северсталь (-3,36%).

Подробный обзор дня

Читать полностью…

🇷🇺 Чего ждать от рынка?

На результаты выборов в США российский рынок отреагировал позитивно. Индекс Мосбиржи приблизился к 2800 п. Продолжится ли рост? Какие акции можно назвать бенефициарами текущей ситуации? Где будет индекс Мосбиржи к концу года?

В эфире Кирилл Кузнецов, автор стратегий автоследования.

Модератор: Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС.

📹 https://www.youtube.com/watch?v=cc0oI1rwwHQ

💬 https://vk.com/video-16289875_456240741

💬 @bcs_express

#БКСLive

Читать полностью…

У инвесторов есть совершенно законные возможности для снижения отчислений. Именно об этом мы хотим рассказать на вебинаре, посвященном вопросам налоговой отчетности в 2024 году.

🖥 Старт: 14 ноября 11:00 мск

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас, готовьте вопросы для эксперта и подключайтесь в назначенное время.

💬 На встрече обсудим

• Случаи, когда перед ФНС отчитывается инвестор, а когда брокер выступает налоговым агентом

• Риски блокировки счетов, если не отчитаться или опоздать по срокам

• Налоговые санкции и как их избежать, если правила все же нарушены

• Льготы для инвесторов (лдв, ИИС, ИИС-3, убытки, замещение)

• Новая шкала НДФЛ

Спикер — Валерия Назаренко, СЕО TaxMate
Модератор встречи — Гусейнов Руслан, вице-президент по работе с состоятельными клиентами.

Общение пройдет в прямом эфире, участие бесплатное.

#Налоги

Читать полностью…

⛽️ Роснефть прокомментировала слухи о планах РФ объединить ключевые нефтяные компании

Роснефть прокомментировала слухи о якобы готовящейся консолидации активов российской нефтяной отрасли, назвав их «беспрецедентным потоком сообщений».

Напомним, что в субботу издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сообщила, что власти РФ изучают возможность поглощения ЛУКОЙЛа и Газпром нефти со стороны Роснефти.

«Небольшая проблема заключается в том, что предполагаемые намерения не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике», — отмечается в сообщении Роснефти.

Взгляд БКС. Это подтверждает нашу точку зрения, которую мы высказали вчера. «Сделка» по приобретению Роснефтью ЛУКОЙЛа и, возможно, Газпром нефти, о которой сообщалось в WSJ на выходных, не имеет смысла. Она не решит проблем, которые якобы оправдывают ее, например, сбыт нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке, при этом налагая вполне реальные издержки и риски, как и любое мегаслияние.

Читать полностью…

🩺 Начало покрытия «Мать и дитя». Растущий прибыльный бизнес с дивидендами

Начинаем покрытие акций «Мать и дитя», одного из лидеров частной медицины в России. Прогнозируем хороший рост прибыли с регулярными дивидендами и позитивно смотрим на бумагу на год вперед с целевой ценой 1200 руб. По нашей оценке, акции торгуются по привлекательному мультипликатору в 6х Р/Е 2025х и с дивдоходностью 10% на ближайший год.

Главное

• «Мать и дитя» — один из лидеров частной медицины в РФ, 61 медучреждение по стране.

• Основной сегмент — здоровье матери и ребенка, но доля других направлений уже около 40%.

• Ждем роста выручки на 20% в 2024 г. и на 16% в 2025 г., чистой прибыли — на 25% и 9% за счет открытия новых клиник и госпиталей, повышения их эффективности.

• Ожидаем сохранения высокой рентабельности по прибыли и денежному потоку.

• Отсутствие долга (без аренды) снижает чувствительность к высоким процентным ставкам.

• Оценка в 6,2х по Р/Е 2025 г. — привлекательно, учитывая перспективы роста, дивидендов.

• Риски: экономические, регуляторные, задержка открытия новых медучреждений.

• Катализаторы: День инвестора (12 ноября), возможный промежуточный дивиденд (ноябрь – декабрь 2024 г.), результаты за II полугодие 2024 г. (февраль – март 2025 г.).

Аналитика в деталях

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

🔍 Вне Народного портфеля. Акции, за которыми стоит следить

На российском фондовом рынке с 2022 г. стал особенно заметен тренд на рост активности торгов во втором и третьем эшелонах. В рамках рубрики «Вне Народного портфеля» мы рассказываем об интересных акциях, которые не входят в «Народный портфель» Мосбиржи, но заслуживают внимания инвесторов.

📱 ЦИАН

В кейсе ЦИАН стоит обратить внимание на два ключевых драйвера.

Во-первых, компания недавно завершила регистрацию холдинговой компании в России — это один из шагов в процессе редомициляции и возобновления выплаты дивидендов. На конец II квартала 2024 г. чистый долг ЦИАНа был отрицательным в размере 7 млрд руб., а в октябре директор по финансам и стратегии компании Михаил Лукьянов отмечал, что показатель уже достиг 8 млрд руб. Он также добавил, что ЦИАН прорабатывает возможность выплаты спецдивидендов. Если компания решит направить весь накопленный кеш на дивиденды, выплаты могут составить около 115 руб. на акцию или 19% дивдоходности.

Второй момент — сворачивание программы льготной ипотеки с 1 июля наряду с повышением процентной ставки регулятором сильно снизило доступность ипотеки для населения. В этих условиях привлекательнее становится аренда недвижимости, что может подстегнуть операционные показатели ЦИАН уже со II полугодия 2024 г.

Важно отметить, что акции компании сейчас нельзя назвать дешевыми — по результатам II квартала скорректированный P/E составлял 22х. Однако за бумагами стоит следить: в случае раскрытия отмеченных драйверов в бумагах может появиться стимул для позитивной переоценки.

🏦 Ренессанс Страхование

Акции компании Ренессанс Страхование с начала 2024 г. являются одними из самых устойчивых на рынке — c начала года бумаги торгуются в плюсе на 12% против -12% у индекса МосБиржи. Причиной такой устойчивости являются обратный выкуп акций и позитивные финансовые результаты за I полугодие 2024 г.

По итогам I полугодия 2024 г. результат страховых операций компании Ренессанс Страхование составил 7,2 млрд руб. (-0,3 млрд руб. годом ранее). Чистая прибыль за период просела на 45% г/г, что связано в основном с переоценкой инвестиционного портфеля из-за коррекции на фондовом рынке. При развороте процентных ставок и восстановлении рынка переоценка инвестпортфеля будет уже положительной, что может позволить Ренессанс Страхование получить рекордную прибыль.

Оценка акций в моменте близка к справедливым уровням, P/E составляет 8х. Существенного потенциала для роста сейчас нет, но бумаги будут интересны при восстановлении фондового рынка и позитивной переоценке инвестпортфеля.

🍅 Русагро

Важным моментом в инвесткейсе Русагро является завершение переезда в РФ. Компания на последнем конференц-звонке сообщила, что торги депозитарными расписками на Мосбирже будут остановлены в середине декабря, торги акциями Русагро начнутся в феврале–марте 2025 г. После этого должна появиться первая рекомендация по дивидендам после более чем трехлетнего перерыва.

Сейчас нет уверенности, что Русагро будет выплачивать дивиденды за пропущенные периоды, компания фокусируется на инвестпрограмме и M&A активности. Если компания примет решение о выплате дивидендов за 2024 г. исходя из актуальной дивполитики (50% от чистой прибыли по МСФО), дивдоходность может составить около 6–9%.

Русагро интересна не только за счет дивидендов, но и как история роста. Недавно компания приобрела ООО «ГК Агро-Белогорье», тем самым заняв место второго крупнейшего производителя свинины в РФ. Это важно, так как с конца 2023 г. были разрешены поставки свинины из РФ в КНР. Заместитель генерального директора Русагро Александр Тарасов отмечал, что цены на свинину на китайском рынке выше российских на 30–40%. Компания видит для себя значительный потенциал роста экспортных поставок.

Акции Русагро сейчас торгуются в районе 6,7х P/E — невысокий уровень, а чистый долг/EBITDA снизился до 1х — самый низкий показатель за последние годы.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

❗️ Иностранные бумаги с 2025 будут доступны только квалифицированным инвесторам

С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения Банка России.

«Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС», — отмечается на сайте ЦБ.

Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

Читать полностью…

💸 Татнефть объявила дивиденды за 9 месяцев 2024

17,39 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 января 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 6 января.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 19 декабря 2024 г.

Текущая дивидендная доходность акций Татнефти — около 3,1%.

Рекомендованный размер выплат оказались ниже консенсус-прогноза в 24,2 руб. на бумагу. Акции отреагировали снижением. К 11:20 МСК бумаги теряют около 3,1%.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов.

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…

Инфляция, нефть по $30 и аукционы Минфина

Индекс МосБиржи начал день со снижения, однако во второй половине дня возобновил рост. Закрытие основной торговой сессии произошло на отметке 2763,99 п (+0,26%). Поддержку рынку оказывал слабеющий рубль.

На вечерней сессии индекс перешел к снижению на фоне выхода негативной статистики по инфляции. Потенциальные уровни поддержки — 2730 п., далее — 2702 п.

Объем торгов акциями и депозитарными расписками — 83,9 млрд руб. (-14% к объему вчерашнего дня).

• Лидеры: ФСК-Россети (+4,94%), АФК Система (+4,61%), Ozon (+3,87%).

• Аутсайдеры: ЮГК (-2,47%), Делимобиль (-2,26%), ЛСР (-2,03%).

Подробный обзор дня

Читать полностью…

💎 Фавориты и аутсайдеры нефтегазового сектора — на БКС Live

Как высокие процентные ставки влияют на нефтегазовые компании? И что будет, если ставки продолжат расти? Почему упали цены на нефть? Как победа Трампа повлияет на цены на нефть и газ? И какие из компаний фавориты, а какие аутсайдеры? Также обсудим слухи о потенциальном объединении «Лукойла», «Газпром нефти» и «Роснефти».

И отдельно разберем бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Новатэка» и других компаний в 18:00 в эфире БКС Live.

Эксперты БКС:
— Рональд Смит, старший аналитик по нефтегазовому сектору
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС

📹 https://www.youtube.com/watch?v=r3lgS6vr3r8

💬 https://vk.com/video-16289875_456240742

💬 @bcs_express

#БКСLive

Читать полностью…

🇷🇺 Минфин: регламент конвертации ИИС будет утвержден до конца ноября

Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца ноября планирует принять порядок процедуры конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), пишет РБК со ссылкой на замдиректора департамента налоговой политики Минфина Руслана Лыкова.

Таким образом, у инвесторов останется как минимум месяц, чтобы трансформировать действующие ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС нового типа и не потерять налоговые льготы.

«Вместе с ФНС стараемся ускориться, чтобы не было никаких рисков. Сейчас законом предусмотрено, что инвестор самостоятельно должен подать заявление в налоговый орган. Поэтому приказ, который сейчас готовится, предусматривает этот порядок подачи заявления», — сообщил Лыков.

Кроме того, представитель Минфина в интервью журналистам отметил, что ИИС-1 или ИИС-2 все еще можно открыть в этом году, но конвертировать в индивидуальный инвестиционный счет нового типа будет уже нельзя.

«Возможность трансформации для старых ИИС предусмотрена только для тех счетов, которые открыты с 2015 года до 1 января 2024 года. Если инвестор решил, что старое регулирование для него более интересно, чем новое, то он может открыть старый ИИС в 2024 году. Но конвертировать его в ИИС-3 он уже не вправе. Только открыть новый ИИС-3, когда закроет старый ИИС. Это выбор и право налогоплательщика», — добавил он.

При этом, отметил Лыков, чтобы получить вычеты по открытым в 2024 г. ИИС-1 и ИИС-2, необходимо в произвольной форме до 30 апреля 2025 г. уведомить налоговую об открытии счета.

«Налоговая заявление в свободной форме примет, посчитает вычеты, как по старым ИИС. Главное, подать это заявление в налоговый орган до 30 апреля 2025 года. Но если вы хотите использовать вычет на финансовый результат (ИИС-2), то брокер тоже должен об этом узнать. Потому что брокер — налоговый агент», — рассказал Лыков.

Читать полностью…

✈️ Акции Аэрофлота +75%. Это предел?

Бумаги Аэрофлота с начала года прибавили 75% — лучший результат на рынке. Фундаментальная оценка уже реализована, но по технике до верхнего предела еще далеко.

Намного лучше рынка
Индекс МосБиржи с начала года в просадке на 11%. А акции Аэрофлота продолжают обновлять локальные максимумы, и до вершины 2024 г. чуть ниже 65 руб. не достает лишь 4%. Ранее мы уже отмечали сильный характер акций и прогнозировали опережающую динамику на подъеме относительно широкого рынка. Стоило индексу пойти в очередной осенний отскок, как акции Аэрофлота уже на пиках июля.

Фундаментальная оценка акций реализована — 62 руб. Те, кто ориентировался на нее, могут предпочесть зафиксировать результат. Но это не значит, что акции должны развернуться и упасть. На рынке именно ожидания правят бал, и биржевая стоимость может значительно отклоняться от расчетной в надежде на перспективы.

А перспективы обнадеживают — операционные результаты деятельности растут, корпорация вышла на трек чистой прибыли, ведутся разговоры на уровне руководства о возобновлении в будущем дивидендной программы. Отсюда рост популярности бумаг и вхождение в топ-10 ликвидности, высокая чувствительность цены на росте индекса, четкий тренд вверх.

Техническая картина

Наблюдается устойчивая восходящая формация со дна 2023 г. Структура движения курса расширяющаяся с повышением локальных минимумов и ростом максимумов: верхняя динамическая граница в начале будущего года поднимется к 75 руб. Там же — максимумы 2021 г.

Тренды на младших таймфреймах также смотрят вверх. Область технической поддержки — 60–59 руб. Ближайшее сопротивление — на максимумах года под 65 руб. Вероятно, на очередной волне роста Индекса МосБиржи эти акции вновь будут в фаворитах.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читать полностью…

💎 Портфели БКС. В списке фаворитов новая бумага — Хэдхантер

Ближайшая отметка по Индексу МосБиржи — 2800 пунктов. Считаем, что этот уровень станет следующим сопротивлением. Вероятно, с первого раза преодолеть его будет сложно, поэтому возможен технический откат после нескольких дней роста. Тем не менее полагаем, что шансы вернуться к уровню 2900 пунктов по-прежнему высокие.

Главное

• Добавили в фавориты Хэдхантер, а в аутсайдеры вернули Распадскую.

• Динамика портфеля за последние три месяца: динамика котировок фаворитов не изменилась, Индекс МосБиржи снизился на 1%, аутсайдеры упали на 11%.

Подробный обзор

#ПортфелиБКС

Читать полностью…

Прогнозы и комментарии. Коррекция не повредит

• Индекс МосБиржи после 7-дневного микроралли и достижения важных сопротивлений закономерно ушел в техническую коррекцию. Вероятно, это лишь временная передышка перед новой волной роста рынка акций.

• Бумаги в фокусе: лучше рынка — ЮГК, ПИК, Полюс; хуже индекса — Ростелеком, ММК, АФК Система.

• Рубль продолжает умеренно укрепляться, инвалюты остаются в локальной коррекции. Техническая формация инструментов и фундаментальные вводные за сохранение тенденции — рубль еще вверх, а инвалюты дальше вниз.

• На внешнем контуре: индексы США остывают после мегаралли, шорт в S&P 500 давали открыть по абсолютному максимуму, утренние фьючерсы Штатов краснеют; азиатские индексы падают на процент; европейским площадках не избежать распродаж. А откат российского бенчмарка имеет свои технические пределы.

• На сырьевом рынке: нефть Brent после падения стабилизируется выше $72; золото технично отскакивает над $2600; газ NG идеально отработал паттерн, и быстрая прибыль +10% зафиксирована.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Читать полностью…

Официальный курс рубля повысился пятый день подряд

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 13 ноября. Согласно данным регулятора, рубль умеренно подорожал к большинству ключевых валют.

Официальный курс на 13 ноября:

• Доллар — 97,9559 руб., символический рост ко вчерашнему значению 97,955 руб.

• Евро — 104,2533 руб. (-0,57% к 104,8522 руб.).

• Юань — 13,4951 руб. (-0,42% к 13,552 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,6151 руб. (-0,05% к 12,6214 руб.).

Читать полностью…

1️⃣ Трансмашхолдинг изучает возможность проведения IPO

Трансмашхолдинг (ТМХ) — производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта — рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO), пишет ТАСС.

«Стремится ли наша компания стать публичной? Ответ — да. То есть мы размещаем облигации публичные уже много лет <...>. Конечно, когда рынки будут готовы к такого рода событиям, мы с удовольствием такую возможность рассмотрим. То есть сам факт публичности нас не пугает, потому что мы и так публикуем всю свою отчетность», — сообщил глава компании Кирилл Липа.

Он добавил, что нет никаких препятствующих факторов для выхода ТМХ на IPO, кроме самого рынка, который должен «приобретать и впитывать» такие объемы.

«Для нас IPO на 2 млрд руб. не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению», — пояснил Липа.

Читать полностью…

⛏ Ростехнадзор снял запрет на ведение работ на карьерах ЮГК на Урале

Уральское управление Ростехнадзора рассмотрело ходатайство золотодобытчика ЮГК о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления работ на опасных производственных объектах, пишет ТАСС.

Ростехнадзор посчитал, что работы на карьерах «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский» можно возобновить, говорится в сообщении службы.

Эксплуатацию объектов приостановили еще в августе из-за выявленных грубых нарушений при ведении горных работ.

Акции позитивно отреагировали на новость. К 13:10 МСК бумаги ЮГК растут на 8%.

Читать полностью…

💸 В РФ могут ввести налог на сверхприбыль в угольной и нефтегазовой отраслях

В Госдуме предлагают ввести налог на сверхприбыль для предприятий угольной и нефтегазовой отрасли, пишут Известия. По данным издания, соответствующий законопроект сегодня внесут в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«Федеральный закон "О налоге на сверхприбыль" устанавливает необоснованные исключения для ряда компаний, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков. Исходя из конституционного принципа равенства и всеобщности налогообложения, законопроектом предлагается существенно сократить список организаций, имеющих освобождение от уплаты налога на сверхприбыль», — следует из пояснительной записки.

В августе 2023 г. Госдума приняла закон о введении налога на сверхприбыль. Согласно ему, компании со средней арифметической величиной прибыли за 2021 г. и 2022 г. свыше 1 млрд руб. должны платить специальный налог. Разовая выплата составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над показателями 2018–2019 гг. В то же время закон не коснулся предприятий угольной и нефтегазовой отрасли.

«Мы убеждены, что именно эти предприятия должны были в первую очередь заплатить налог на сверхприбыль, и своими сегодняшними поправками в Налоговый кодекс мы предлагаем восполнить этот пробел. Тем более, по нашей оценке, благодаря нововведению в бюджет поступит около 200 млрд рублей дополнительных средств», — передало издание слова Сергея Миронова.

Читать полностью…

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-99

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Читать полностью…