БКС Экспресс

12 Nov 2024 06:44

Прогнозы и комментарии. Рост на объеме

• Ралли продолжилось: Индекс МосБиржи прибавил еще 2% и вышел к важному техническому сопротивлению, обороты торгов высокие — разворот рынка вверх подтверждается.

• Бумаги в фокусе: Юнипро, Северсталь, Совкомфлот, ВТБ, Газпром.

• Рубль восстанавливается, инвалюты отходят от максимумов. Нормализация с ликвидностью предполагает дальнейшее развитие коррекции все еще перегретых инвалют. Индекс ОФЗ планово вернулся в трехзначную область цен.

• На внешнем контуре: индекс S&P 500 взял планку 6000 п., но уже есть техническая усталость после ралли; азиатские индексы снижаются, и европейские бенчмарки начнут торги вторника вниз. А российский рынок по инерции может переписать вчерашние максимумы и перед локальной коррекцией отработать искомые 2800 п.

• На сырьевом рынке: нефть Brent пролилась к $71,5, золото подешевело до $2620; а вот газ NG на высокой скорости приближается к расчетным $3.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

БКС Экспресс

11 Nov 2024 17:40

Официальный курс рубля повысился к бивалютной корзине

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 12 ноября. Согласно данным регулятора, рубль умеренно подорожал к евро и юаню, но немного подешевел к доллару.

Официальный курс на 12 ноября:

• Доллар — 97,955 руб., рост на 0,12% ко вчерашнему значению 97,8335 руб.

• Евро — 104,8522 руб. (-0,57% к 105,451 руб.).

• Юань — 13,552 руб. (-0,31% к 13,594 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,6214 руб. (+0,11% к 12,6074 руб.).

БКС Экспресс

11 Nov 2024 14:55

🧐 Кто выиграет от повышения ставки, а кому поможет Трамп-ралли? Спросите у аналитика БКС

📆 Сегодня, с 17:00 до 19:00 МСК, в «Профите» пройдет последняя сессия вопросов и ответов. На этот раз разберем сразу 4 сектора российского рынка.

В указанное время вы можете задать любой интересующий вопрос о секторе или конкретном эмитенте. В онлайн-режиме ответит старший аналитик БКС — Дмитрий Булгаков.

💎 Обсуждаем волнующие темы в комментариях к этому посту: https://cutt.ly/3eHFxgOt

Для участия понадобится регистрация в «Профите».

#БКСПрофит #АналитикиБКС

БКС Экспресс

11 Nov 2024 13:52

💬 Заботкин: ЦБ может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании

Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как то, что совет директоров [ЦБ] допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но, хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — сказал он.

БКС Экспресс

11 Nov 2024 11:07

📂 Отчет Сбера за октябрь. Ставка давит на кредитование

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г.

- Чистые процентные доходы: 220,6 млрд руб. (+2,6% год к году (г/г))
- Чистые комиссионные доходы: 64,5 млрд руб. (+6,6% г/г)
- Чистая прибыль: 134,2 млрд руб. (+1% г/г)

Герман Греф, президент председатель правления Сбербанка, отметил:

- В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении преимущественно за счет финансирования крупнейшего бизнеса с высоким кредитным качеством. При этом сохраняется устойчивая динамика привлечения средств как розничных, так и корпоративных клиентов: прирост составил 1,6% и 0,9% соответственно, а общий объем превысил 39 трлн руб.

Подробнее

Чистые процентные доходы выросли на 13,2% г/г за 10 месяцев 2024 г., до 2134,2 млрд руб., на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в октябре составил 2,6% г/г.

Чистые комиссионные доходы увеличились за 10 месяцев 2024 г. на 6,9% г/г или на 6,6% г/г в октябре, до 615,2 млрд руб., в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев 2024 г. увеличились на 2,4% г/г и составили 565,3 млрд руб. В октябре данный показатель составил 68,8 млрд руб., существенное влияние на динамику которого оказало обесценение рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 10 месяцев 2024 г. и 1,1% в октябре 2024 г.

Операционные расходы выросли за 10 месяцев 2024 г. на 17,6% г/г, до 784,8 млрд руб. В октябре операционные расходы составили 87,4 млрд руб. и увеличились на 10,4% г/г.

Отношение расходов к доходам за 10 месяцев 2024 г. составило 26,6%, а в октябре — 29,8%.

Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев 2024 г. выросла на 5,2% г/г, до 1327,5 млрд руб., при рентабельности капитала в 23,9%. В октябре Сбер признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%. Чистая прибыль за отчетный месяц составила 134,2 млрд руб. (+1% г/г), рентабельность капитала 24,2%.

БКС Экспресс

11 Nov 2024 08:49

🏛 ЦБ с 1 апреля 2025 может ограничивать выдачу ипотеки и автокредитов. Взгляд БКС

Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов для физических лиц.

Второе чтение законопроекта планируется на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Мы не ждем, что новые ограничительные меры сильно повлияют на объемы банковского кредитования в 2025 г. Уже сейчас процентные ставки по кредитам достигли таких уровней, которые сами по себе сдерживают кредитование.

Отметим: хотя новый законопроект затрагивает только кредиты для частных лиц, сам факт таких ограничений создает риск, что подобные меры могут в будущем распространить и на бизнес.

Сохраняем преимущественно «Позитивный» взгляд на банковский сектор с учетом сохранения рентабельности на хорошем уровне.

БКС Экспресс

11 Nov 2024 07:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-98

А также читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

10 Nov 2024 11:07

Думаете, стоит ли сейчас инвестировать в рынок акций? Посмотрите на цифры 👌

За 25 лет среднегодовая доходность вложений в российские акции составила примерно 26%, а их реальная доходность с учётом инфляции 12%. Ни дефолт 1998 года, ни кризис 2008-го, ни все последующие не смогли остановить рост рынка акций 📈

Но❗Чтобы инвестиции в акции радовали, бумаги надо выбирать внимательно.

В идеале для этого изучать финансовые отчеты. Но это займет много времени. Узнать быстро, как оценивается акция с учётом важных данных можно с помощью Индекса БКС.

Индекс БКС обновляется каждый вторник на основе данных о компании — это отчетность, бизнес-показатели, история торгов и прогнозы.

👉 Можно посмотреть не только, какую оценку ставят акциям сейчас, но и как менялся Индекс.

Найти историю Индекса можно в карточке выбранной акции: нажмите на вкладку «Прогнозы и идеи» или оценку Индекса над графиком.

Резкий рост Индекса БКС может говорить о скором росте цены на бумагу. Резкое падение — о возможном продолжении снижения.

Как ещё можно определить, куда пойдет цена акций, читайте в бесплатном обучающем курсе «Как работают акции»

#ОбучениеБКС

БКС Экспресс

09 Nov 2024 14:25

💎 Трамп — президент! И что теперь?

Дональд Трамп победил на американских выборах. Но что это значит для российского инвестора? Рынок на неделе вырос, но не рано ли радоваться? Это главная тема нового выпуска «Без плохих новостей».

Также в видео: другие важные новости, ответы на ваши вопросы и розыгрыш подарков.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/vaUGVGdboPM

Смотреть БПН ВКонтакте: https://vk.com/video-16289875_456240738

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Zy9bM0l2hhhvn0s2

#БезПлохихНовостей #БПН

БКС Экспресс

08 Nov 2024 19:56

Растем даже против ключевых факторов

• Российский рынок открылся с гэпом вверх, но вскоре умеренно откатился от новой двухнедельной вершины на фоне дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Несмотря на столь негативное сочетание, к закрытию основной сессии Индекс Мосбиожи вернулся к достигнутым максимумам.

• Рубль умеренно укрепился к юаню, к другим валютам официальный курс российской повысился еще слабее.

• Котировки ОФЗ росли третий день подряд: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал двухнедельную вершину.

• Лидеры: ЮТэйр (+21,6%), ДВМП (+7,5%), ТГК-14 (+4,77%), ФосАгро (+3,4%).

• Аутсайдеры: Позитив (-3,97%), СПБ Биржа (-1,27%), Астра (-1,24%), М.Видео (-1,2%).

Подробный обзор дня

БКС Экспресс

08 Nov 2024 15:35

📂 Отчетность компаний по МСФО появится на едином информационном ресурсе

В государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) ФНС России появится консолидированная финансовая отчетность компаний, которые обязаны составлять ее по закону. Сейчас в него включена только годовая отчетность юрлиц, говорится на сайте Минфина.

«Добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей», — уточняет Минфин.

«Сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят обязательный аудит этой отчетности. В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра», — говорится в сообщении Минфина.

БКС Экспресс

08 Nov 2024 12:20

📈 Разворот подтверждается: куда целит индекс МосБиржи и что купить

Российский рынок акций все более уверенно восстанавливается. В начале ноября индекс МосБиржи пошел вверх без обновления сентябрьских минимумов и сегодня уже пробивает нисходящий тренд.

Техническая картина

• После сентябрьского отскока, в октябре индекс показал спад, но уже без обновления минимумов. Исторически такая динамика характерна для российского рынка на самом дне. Подробнее

• Ближайшие цели роста в рамках сложившегося диапазона 2500–2900, это его верхняя граница, что предполагает подъем еще на 6-7%. Отдельные бумаги могут расти двузначными темпами.

• Если удастся вырваться из сложившегося диапазона вверх и закрепиться выше 200-дневной средней, можно будет говорить о движении к 3250–3300, что подразумевает рост на 20%.

Для этого, конечно, нужны драйверы, и, судя, по движению рынка после президентских выборов в США, инвесторы одним из них видят перспективы улучшения геополитической ситуации. Пока оно под вопросом, но рынок живет ожиданиями, и отыгрывает события с опережением.

Какие можно выделить цели роста и что купить

БКС Экспресс

08 Nov 2024 10:00

Действительно удачная инвестиция!

#Магия_цифр

БКС Экспресс

08 Nov 2024 08:45

Кандидаты на шорт: кто может выглядеть хуже рынка

Российский рынок акций начал постепенный разворот, но к уверенному росту все еще не перешел — хеджирующие шорты в фундаментально слабых акциях сохраняют актуальность.

В статье приводим несколько бумаг, которые могут выглядеть хуже рынка в ближайшей перспективе

БКС Экспресс

08 Nov 2024 07:30

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-98

А также читайте текстовую версию в Дзене.

БКС Экспресс

11 Nov 2024 19:24

Ралли в акциях, нефть и отчеты компаний

• Российский фондовый рынок продолжает ралли предыдущей недели вопреки слабой нефти и укреплению рубля.

• Лидеры: Юнипро (+7,11%), Henderson (+5,65%), Делимобиль (+5,46%).

• Аутсайдеры: Полюс (-3,54%), ЛУКОЙЛ (-2,4%), Банк Санкт-Петербург-ап (-1,81%).

Подробный обзор дня

БКС Экспресс

11 Nov 2024 15:40

📂 Сургутнефтегазу и НОВАТЭКу разрешили определять перечень раскрытия информации

Владимир Путин разрешил компаниям НОВАТЭК и Сургутнефтегаз самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей раскрытию, пишет Коммерсантъ со ссылкой на указ президента.

Такое же разрешение получили «Арктик СПГ – 2», «Ямал СПГ» и ЦКБ Лазурит.

Указ «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» вступил в силу 27 ноября 2023 г. Изначально в перечень указа входило 46 компаний, сейчас в нем числится 118 организаций.

БКС Экспресс

11 Nov 2024 14:28

🏦 В ВТБ назвали осложняющий фактор для «дивидендного сюрприза»

В ВТБ считают повышение антициклической надбавки к капиталу в 2025 г. осложняющим фактором для «дивидендного сюрприза», сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

ЦБ в пятницу анонсировал ряд изменений в регулировании. В частности, Банк России ускорит повышение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, установит надбавки к коэффициентам риска по кредитам банков крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки, а также повысит минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям.

«Мы воспринимали дивидендный сюрприз таким образом: у нас нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в 2025-ом. Но мы работали и работаем над такой возможностью, которая была бы сюрпризом по сравнению с нашей стратегической моделью. Поэтому хуже, чем действие по стратегический модели, действие невозможно. Лучше — возможно. Поэтому в термине «сюрприз» имелась в виду какая-то ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов. Сейчас этот фактор (фактор национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала) является дополнительным осложняющим это обстоятельство», — приводят его слова РБК Инвестиции.

БКС Экспресс

11 Nov 2024 12:46

💸 Дивидендная подборка: покупаем на восстановлении рынка

Рынок акций перешел к восстановлению быстрыми темпами, поэтому уже сейчас имеет смысл рассмотреть вопрос о покупке дивидендных историй — до того как их доходности упадут. Выделяем бумаги, через которые можно отыграть рост рынка и вместе с тем получить хорошие дивиденды.

⛏ Полюс

Крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостей добычи.

• Дивидендная доходность — 8,8%.

• Размер дивидендов на акцию — 1301,75 руб.

• Последний день для покупки — 12 декабря 2024 г.

🚗 Европлан

Крупнейшая лизинговая компания в РФ, занимающаяся финансовым лизингом легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники.

• Дивидендная доходность — 8,2%.

• Размер дивидендов на акцию — 50 руб.

• Последний день для покупки — 12 декабря 2024 г.

🔖 Хэдхантер

Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, предоставляющая ряд услуг работодателям и специалистам по подбору персонала.

• Дивидендная доходность — 20,6%.

• Размер дивидендов на акцию — 907 руб.

• Последний день для покупки — 16 декабря 2024 г.

⛽️ ЛУКОЙЛ

Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

• Дивидендная доходность — 7,2%.

• Размер дивидендов на акцию — 514 руб.

• Последний день для покупки — 16 декабря 2024 г.

🏦 ЭсЭфАй

Публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Холдинг владеет долей в 87,5% в Европлане, 49% — в ВСК, а также 10,4% — в М.Видео.

• Дивидендная доходность — 15,2%.

• Размер дивидендов на акцию — 227,6 руб.

• Последний день для покупки — 20 декабря 2024 г.

⛽️ Роснефть

Лидер российской нефтяной отрасли, реализующий программу обратного выкупа, что оказывает поддержку котировкам.

• Дивидендная доходность — 7,6%.

• Размер дивидендов на акцию — 36,47 руб.

• Последний день для покупки — 9 января 2025 г.

Готовое решение

Для инвесторов, ориентирующихся на дивидендные акции, есть готовое решение — стратегия доверительного управления «Дивидендная». Она позволяет клиентам инвестировать в ликвидные акции крупных российских компаний с хорошими уровнями дивидендной доходности.

Лайфхак: используя маржинальное кредитование, можно уже сегодня увеличить позиции в акциях, не дожидаясь фактической выплаты дивидендов. Размер рекомендованных дивидендов уже известен, и на эту величину можно купить еще акций, пока рынок не поднялся выше. Когда выплаты поступят, за счет них маржинальные позиции можно будет закрыть.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Экспресс

11 Nov 2024 09:22

3 бумаги на неделю. Рынок начал развивать отскок

Отскок российского рынка после выборов США целиком базируется на ожиданиях, что геополитическая напряженность снизится. При этом все еще в силе негативные фундаментальные факторы. Давление жесткой денежно-кредитной политики ЦБ не только сохраняется, но может и усилиться на следующем заседании 20 декабря. Главный вопрос — сколько продержится позитивный настрой рынка, на котором основан рост последних дней.

⛽️ Газпром нефть: возвращаемся к пройденному уровню поддержки.

📲 Диасофт: расчет на скорый отскок.

💿 НЛМК: котировки преодолели верхнюю границу нисходящего тренда.

Обзор бумаг в деталях

БКС Экспресс

11 Nov 2024 08:02

🔍 Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Под влиянием высоких ставок

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций в середине октября. Разбираемся, что изменилось в начале ноября — в период, когда российский рынок еще не отыграл итоги президентских выборов в США.

В октябре главным драйвером изменений в позициях по ценным бумагам, вероятно, стало решение Банка России по увеличению ключевой ставки до 21% с прицелом на ее дальнейший подъем в декабре. На этом фоне инвесторы исключили из своих фаворитов банки. А на первое место вышли представили нефтегаза.

Лидирующие позиции при этом сохранили акции рекрутингового сервиса Хэдхантер, торги которыми возобновились после редомициляции. Кроме того, дивдоходность бумаг превысила 20%.

После очередного повышения ставок в стране в числе потенциальных аутсайдеров стало больше акций девелоперов. Инвесторы с лета проявляли определенный скептицизм к сектору, и сейчас он усилился.

В то же время последний отчет Ozon показал, что пессимизм был чрезмерен. Бумага за последнюю неделю выросла более чем на 20%.

Соглашаться с такой позицией по данным бумагам или нет — решать только вам. Зато это хорошая пища для размышлений в дополнение к аналитике БКС. Кто вы — бык или медведь? Решайте и присоединяйтесь.

Держим баланс

Одной из главных задач на рынке является поиск баланса между риском и доходностью. Придерживаться его будет гораздо проще при помощи стратегии доверительного управления «Баланс». В рамках стратегии составляется сбалансированный портфель из акций и облигаций. Доли активов в портфеле зависят от текущей рыночной ситуации и определяются управляющим, задача которого — обеспечить целевую доходность и не превышать допустимые риски.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста в 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций и итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем АЛРОСА по 75 с целью выкупить у брокера обратно по 65. Ставка риска — 20%, то есть можем зашортить в 5 раз больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 75 тыс. руб., покупка обойдется в 65 тыс. руб. Итого: 10 тыс. руб. прибыли при вложенных 15 тыс. — это 67% со сделки.

Маржинальное кредитование

Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги.

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ЛонгШортБКС

БКС Экспресс

11 Nov 2024 06:30

Прогнозы и комментарии. Вечером покупатели акций еще активнее

• Индекс МосБиржи по итогам вечерки взлетел на 3% и вернулся в аптренд — фундаментально ожидаемо и технически оправдано. По инерции вероятно движение бенчмарка акций на 2800 п., а там и до максимумов осени будет недалеко.

• Бумаги в фокусе: Ozon, АФК Система, ТКС Холдинг, Роснефть, Газпром.

• Рубль планомерно отходит от годовых минимумов, коррекция инвалют может продолжиться. В ОФЗ развивается микроралли, индекс RGBI попробует вернуться в область трехзначных цен. Инфляция замедляется — фактор для ЦБ не быть таким жестким со ставкой.

• На внешнем контуре: американский индекс широкого рынка S&P 500 взял искомые 6000 п., утренние фьючерсы еще растут — нон-стоп ралли имеет причины, но технически зреет коррекция; в Азии не видно оптимизма, и старт европейской торговой недели пройдет нейтрально. У российского рынка свои поводы для оптимизма.

• На сырьевом рынке: баррель нефти Brent и унция золота в коррекции — $73,5 и $2670; а вот боковик в газе NG ожидаемо разрешился сильным движением вверх: фьючерс +6% у $2,83.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

БКС Экспресс

09 Nov 2024 14:31

Во что инвестировать в следующем году? БКС на Смартлабе! Часть 3

Заключительная часть нашего репортажа с конференции Smart-Lab. На этот раз Всеволод Зубов и Максим Шеин поговорили с Тимофеем Мартыновым, Владимиром Литвиновым, Юрием Козловым, Вячеславом Таквелем, Дмитрием Кавериным, Кириллом Кузнецовым и Мурадом Агаевым о том, на чем можно будет заработать в 2025 году.

Специально для наших зрителей и инвесторов — топ идей от ведущих инвестиционных блогеров:

📹 https://www.youtube.com/watch?v=jDLSHH7soKA

💬 https://vk.cc/czZWCO

БКС Экспресс

09 Nov 2024 08:01

Главное за неделю. Появился трамплин

На выборах президента США 5 ноября победу большинством голосов одержал республиканец Дональд Трамп. И российский рынок в надежде на улучшение геополитических условий рванул вверх.

Рассказываем коротко, что еще обсуждали инвесторы на этой неделе — вдруг вы что-то пропустили.

БКС Экспресс

08 Nov 2024 17:25

🔝 Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣ Индекс Мосбиржи: «На каких новостях летим вверх?» @ Ghhh

Российский рынок акций в четверг открылся на 2 часа позже из-за технического сбоя. Тем не менее индекс завершил основную сессию в хорошем плюсе. Драйверами для роста послужили: ожидания улучшения геополитической обстановки, ускорение роста котировок ОФЗ и новость об ограничении возможности выдачи ипотеки и автокредитов. Закрытие сессии технически говорит о незавершенности восходящей тенденции. Испортить локальную благоприятную картину могут данные по инфляции, которые выйдут сегодня.

Динамика за неделю: +6,5%

2️⃣ Газпром: «Что-то мне подсказывает, дивиденды за 2024 год будут» @ Shevanev_Pavel_198

Надежды на улучшение геополитической ситуации стали триггером для роста акций, затем последовал откат. Факторы поддержки: долгосрочные перспективы бумаг улучшаются на фоне роста цен газа на хабах, смягчения долгового бремени корпорации, повышения вероятности возобновления дивидендов. Получено положительное заключение на расширение мощностей «Силы Сибири», а потребление газа в России побило рекорд.

Динамика за неделю: +8,3%

3️⃣ Сбербанк: «Ну что, теперь до 265» @ 7987

Котировки выходят к двухнедельным максимумам. Почти все падение, последовавшее после октябрьского повышения ключевой ставки, было выкуплено. Причины такого оптимизма, вероятно, лежат в геополитической плоскости. Цена поднялась выше 200-часовой средней и локально перегрета на часовом таймфрейме, однако на дневном еще явно есть простор для маневра: возможен выход к 254,5–255.

Динамика за неделю: +6,5%

💎 Кликайте на название компании, чтобы узнать, что о ней говорят в «Профите». +2 акции, которые вызвали повышенный интерес у инвесторов: https://cutt.ly/8eHkVNsm

БКС Экспресс

08 Nov 2024 15:00

🤝 А что если геополитический фон реально улучшится?

Совсем недавно свершилось одно из ключевых событий текущего года — президентские выборы в США. За их ходом следил весь мир: в одночасье определялась траектория развития крупнейшей экономики мира и ее взаимоотношений с торговыми партнерами.

Пятого ноября маховик сделал свой оборот — первая реакция российского рынка акций на итоги выборов была явно позитивной.

Рассказываем, что может произойти, если геополитический фактор для России реально улучшится.

БКС Экспресс

08 Nov 2024 11:36

💸 Как получить налоговый вычет за инвестиции

У владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС) есть право получить налоговый вычет. Рассказываем, как это сделать.

БКС Экспресс

08 Nov 2024 09:25

✈️ Акции ЮТэйр взлетели на 20%

Авиакомпания ЮТэйр выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ТС Техник, выплатив им по 18,52 руб. за бумагу, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение в раскрытии ПАО.

Бумаги авиаперевозчика отреагировали резким ростом. К 11:05 МСК бумага прибавляет 20%, подскочив с 12,91 руб. (цена закрытия торгов накануне) до 15,4 руб.

Вопрос о реорганизации компании будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 10 декабря. Собрание запланировано в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 9 декабря включительно. Реестр для участия закрылся 5 ноября.

На выплаты могут претендовать акционеры, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании. Требования о выкупе будут приниматься с 10 декабря 2024 г. по 24 января 2025 г.

Отчет об итогах предъявления требований набсовет ЮТэйр планирует утвердить 29 января. Оплата стоимости выкупаемых акций намечена до 23 февраля. Акционер вправе отозвать направленное требование до 24 января.

БКС Экспресс

08 Nov 2024 08:08

📂 Аренадата отчиталась за 9 месяцев. Выручка выросла в 2,1 раза

Выручка увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 г. и составила 3,6 млрд руб. благодаря росту дохода от продажи лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга текущих клиентов, а также привлечению новых.

OIBDA составила 794 млн руб. против 16 млн руб. убытка за сопоставимый период 2023 г. Положительная динамика показателя обусловлена ускоренными темпами роста выручки при умеренном темпе увеличения затрат.

Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Точка безубыточности была достигнута в I полугодии 2024 г., тогда как в 2023 г. с учетом сезонности группа вышла на чистую прибыль только в IV квартале.

На 30 сентября 2024 г. группа имела отрицательный чистый долг в размере 516 млн руб., что подтверждает устойчивое финансовое положение и позволяет получать финансовые доходы за счет размещения средств на депозитах.

Максим Пустовой, генеральный директор Аренадата, отметил:

- Акции группы вошли в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики. Таким образом, с 6 ноября 2024 г. для частных инвесторов Аренадата доступна налоговая льгота при соблюдении ряда условий и непрерывном владении ценной бумагой более одного года.

БКС Экспресс

08 Nov 2024 06:56

Прогнозы и комментарии. Заминка на старте и ускорение на финише

• Технический сбой на бирже лишь ненадолго смутил биржевиков — по итогам вечерки Индекс МосБиржи почти +2,5%. Паттерн обнадеживающий.

• Бумаги в фокусе: намного лучше рынка — Ozon, АФК Система, ТКС Холдинг, Аэрофлот, РУСАЛ; мрачный кейс Самолета.

• Рубль относительно стабилен на своих годовых минимумах, но перспективы коррекции инвалют сохраняются. А в ОФЗ микроралли — ударный день для индекса гособлигаций RGBI, и тенденция восстановления долгового рынка со дна может продолжиться.

• На внешнем контуре: ФРС снизила ключевую ставку, Трамп-ралли пока развивается, в индексе S&P 500 очередные исторические максимумы; азиатские бенчмарки волатильны, но пятничные торги в Европе пройдут спокойно. Для российского рынка формируется благоприятный сентимент с перспективой возврата Индекса МосБиржи в аптренд.

• На сырьевом рынке: нефть Brent дороже $75, технически баррель скорее вверх, чем вниз; золото ожидаемо выкупает провал, унция вновь на $2700; газ NG застрял у $2,7, скоро там выход из боковика.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале